A Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE:TEVA)(TASE:TEVA) anunciou hoje que encontra-se disponível uma apresentação atualizada para os investidores em relação à sua proposta de junção com a Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) na seção Relações com Investidores do site da empresa na Web, e que será apresentado perante a Comissão de Valores Mobiliários (“SEC”).
O presidente e CEO da Teva, Erez Vigodman, comentou: “Nosso forte desempenho financeiro e operacional é uma demonstração de que grandes pessoas, grandes produtos e a colocação da nossa estratégia em prática com alta qualidade estão se unindo de modo potente na Teva. A Teva estabeleceu os fundamentos para acelerar o crescimento e para um futuro ainda mais forte – e continuaremos evoluindo para fazer nossa estratégia render e atingir nossos objetivos. Juntamente com a Mylan, nós teremos a infraestrutura e os recursos para atingir com mais rapidez o modelo de negócios diferenciado que satisfaça as necessidades crescentes de pacientes e clientes, dando suporte aos altos níveis de qualidade e excelência clínica. Estamos comprometidos em tornar esta transação em realidade e fornecer a qualidade que nossos acionistas e outros stakeholders de ambas empresas merecem.”
Entre outras coisas, a apresentação aponta para o seguinte:
A diretoria e staff de gerência da Teva estão comprometidos em completar a transação o mais breve possível, e a empresa está disposta e preparada para encontrar-se com a Mylan e seus assessores imediatamente. A proposta da Teva é extremamente atraente para os acionistas da Teva e da Mylan, bem como para todos os demais stakeholders. A junção proposta é convincente no sentido estratégico, financeiro e cultural. A empresa combinada resultante terá um perfil financeiro forte e flexível, incluindo importante capacidade de débito e classificação de nível de investimento. A Teva analisou atentamente os aspectos regulatórios e antitrust da junção e acredita que todas as liberações poderão ser concluídas em 2015. A capacidade de negócios, pipeline, liderança e perspectivas de crescimento a longo prazo da Teva. Os resultados significantes e o desempenho financeiro consistente gerado pela Teva através da sua transformação.
Conforme já anunciado em 21 de abril de 2015, a Teva propôs adquirir a Mylan por US$ 82,00 por ação, dos quais aproximadamente 50 por cento serão compreendidos em dinheiro e 50 por cento em ações. A proposta da Teva para a Mylan implica em um valor total de capital de aproximadamente US$ 43 bilhões. A proposta da Teva representa um prêmio de 48,3% em relação ao preço inalterado das ações da Mylan em 10 de março de 2015, o último dia de negociação anterior à difusão da especulação de uma transação entre a Teva e a Mylan. A proposta da Teva é depende de a Mylan não completar sua proposta de aquisição da Perrigo ou qualquer outra transação alternativa.
A Barclays e Greenhill & Co. são os consultores financeiros da Teva. A Kirkland & Ellis LLP e a Tulchinsky Stern Marciano Cohen Levitski & Co são os assessores jurídicos da Teva, sendo que a De Brauw Blackstone Westbroek N.V. e a Loyens & Loeff N.V. são seus assessores jurídicos na Holanda.
Sobre a Teva
A Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE e TASE: TEVA) é uma importante empresa farmacêutica em nível global que fornece soluções de cuidados à saúde focado no paciente e de alta qualidade para milhões de pacientes todos os dias. Sediada em Israel, a Teva é o maior produtor de medicamentos genéricos do mundo, aproveitando seu portfólio de mais de 1.000 moléculas para produzir uma grande variedade de produtos genéricos em praticamente todas as áreas terapêuticas. Na área de medicina de especialidades, a Teva ocupa uma importante posição em tratamentos inovadores para distúrbios do sistema nervoso central, incluindo a dor, e possui uma carteira consistente de produtos respiratórios. A Teva integra seus recursos genéricos e de especialidades em sua divisão global de pesquisa e desenvolvimento com a finalidade de criar novas formas de abordar necessidades não atendidas de pacientes através da combinação da capacidade de desenvolvimento de drogas com dispositivos, serviços e tecnologias. Em 2014, a receita líquida da Teva chegou a um total de US$ 20,3 bilhões. Para mais informações, visite o site www.tevapharm.com.
Declaração de Isenção de Responsabilidade
Este comunicado contém declarações prospectivas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígio de Títulos Privados de 1995, que se baseiam em crenças e expectativas atuais da administração e envolvem uma série de suposições, riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que mudam com o tempo e podem conduzir a resultados, desempenhos ou realizações futuras materialmente diferentes dos resultados, desempenhos ou realizações expressos ou implícitos por tais declarações prospectivas. Estas suposições, riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas incluem, mas não estão limitados a, aqueles discutidos em nosso Relatório Anual no Formulário 20-F para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2014 e em nossos outros registros com a Securities and Exchange Commission ("SEC") dos Estados Unidos, e aquelas relativas aos negócios da Mylan, conforme detalhado de tempos em tempos nos registros da Mylan com a SEC, cujos fatores são incorporados aqui por referência. As declarações prospectivas geralmente são identificadas pelas palavras "espera", "antecipa", "acredita", "pretende", "estima", "irá", "seria", "poderia", "deveria", "pode", "planeja" e expressões similares. Todas as declarações, além das declarações de fatos históricos, são declarações que podem ser consideradas declarações prospectivas, incluindo as declarações sobre a proposta de aquisição da Mylan, o financiamento da transação proposta, o desempenho futuro esperado (incluindo os resultados esperados das operações e orientação financeira), além da condição financeira futura, resultados, estratégias e planos operacionais da empresa combinada. Fatores importantes que podem gerar resultados reais, desempenhos ou realizações materialmente diferentes das declarações prospectivas que fazemos neste comunicado incluem, mas não estão limitados a: o resultado final de qualquer possível transação entre Teva e Mylan, incluindo a possibilidade de que nenhuma transação entre Teva e Mylan seja cumprida ou que uma transação seja realizada em diferentes termos e condições; os efeitos da associação de negócios entre Teva e Mylan, incluindo a condição financeira futura e os resultados, estratégias e planos operacionais da empresa combinada; incertezas quanto ao momento da transação; a possibilidade de que os benefícios esperados com a transação e a integração das nossas operações com as operações da Mylan (incluindo quaisquer sinergias esperadas) não sejam plenamente realizados por nós ou levem mais tempo para serem executados que o esperado; os efeitos adversos sobre o preço de mercado das ações da Teva ou Mylan, incluindo os efeitos negativos deste comunicado ou a consumação da possível transação; a capacidade de obter aprovações regulamentares nos termos propostos ou esperados e satisfazer outras condições da oferta, incluindo qualquer aprovação necessária dos acionistas, em cada caso, em tempo hábil; nossa capacidade e da Mylan em cumprir todas as cláusulas restritivas em nossos ou em seus contratos e facilidades de crédito atuais ou futuros, qualquer violação dos quais, se não solucionada em tempo hábil, poderia desencadear o incumprimento de outras obrigações sob cláusulas de incumprimento cruzado; nossa exposição e a da Mylan a flutuações e restrições cambiais, bem como os riscos de crédito; os efeitos das reformas na regulação do setor de saúde e dos preços e reembolsos farmacêuticos; incertezas que cercam os caminhos legislativos e regulamentares para o registro e aprovação de medicamentos de base biotecnológica; o impacto da concorrência de outros participantes do mercado; os efeitos prejudiciais da instabilidade política ou econômica, corrupção, maiores hostilidades ou atos de terrorismo em nossas operações ou nas operações da Mylan no mundo inteiro; outros riscos, incertezas e outros fatores detalhados em nosso Relatório Anual no Formulário 20-F para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2014 e em nossos outros registros junto à SEC; e os riscos e incertezas e outros fatores detalhados nos relatórios e documentos da Mylan registrados junto à SEC. Todas as declarações prospectivas atribuíveis a nós ou a qualquer pessoa agindo em nosso nome são expressamente qualificadas em sua totalidade por este aviso legal. Os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida em qualquer dessas declarações prospectivas. As declarações prospectivas valem somente para a data em que são feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, de eventos futuros ou de outra forma.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Este comunicado destina-se apenas a fins informativos e não representa uma oferta de compra ou solicitação de oferta de venda de ações. Este comunicado é relativo a uma proposta feita pela Teva para uma transação de junção de negócios com a Mylan. Adicionalmente a esta proposta, e sujeito a futuros desenvolvimentos, a Teva e a Mylan podem apresentar uma ou mais declarações de representação, de registro ou outros documentos à SEC. Este comunicado não visa substituir nenhuma declaração de representação, de registro, prospecto ou outro documento que a Teva e/ou a Mylan tenham apresentado ou poderiam apresentar à SEC em conexão com a transação proposta. Nenhuma oferta de títulos deve ser feita, exceto através de um prospecto que preencham os requisitos da Seção 10 da Lei de Títulos e Ações de 1933 dos EUA, como retificado. RECOMENDA-SE AOS INVESTIDORES E ACIONISTAS QUE LEIAM COM ATENÇÃO E NA ÍNTEGRA AS DECLARAÇÕES DE REPRESENTAÇÃO, DE REGISTRO, PROSPECTOS E OUTROS DOCUMENTOS QUE POSSAM SER APRESENTADOS À SEC, E QUANDO ESTIVEREM DISPONÍVEIS, PORQUE CONTERÃO INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A TRANSAÇÃO PROPOSTA. As declarações de representação definitivas (se e quando disponíveis) serão enviadas por email para os acionistas. Os investidores e acionistas poderão obter cópias gratuitas deste comunicado, de qualquer declaração de representação, registro, prospecto e outros documentos (em cada caso, e quando disponível) apresentados à SEC pela Teva através do site na Web mantido pela SEC em http://www.sec.gov.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal. Leia mais em noticias.r7 05/05/2015
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A Teva disponibiliza em seu site apresentação com amiores detalhes da operação "Teva and Mylan
Combination to Create an Industry-Leading Company, Well Positioned to Transform the Global Generics Space and Create a Unique and Differentiated Business Model, Leveraging on Its Significant Assets and Capabilities in Generics and Specialty May 5, 2015". Abaixo alguns slides extraídos do referido documento.
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