Locaweb anuncia a compra do Ideris, plataforma de integrações em marketplaces

A Locaweb anuncia aquisição do Ideris, plataforma de tecnologia de integração multicanal, e reforça o ecossistema de e-commerce do mercado. O Ideris, fundado em 2017 em Curitiba, oferece uma completa plataforma de integração multicanal para operações de varejo, permitindo aos varejistas operarem em diversos canais no modelo de integração direta em marketplaces ou por meio do Store in Store.

No modelo de integração direta, o varejista depende de negociação individual com cada marketplace. Já no Store in Store, os clientes iniciam suas vendas de forma acelerada sem depender de negociações individuais com cada player, participando da loja Ideris, que funciona como uma grande loja de departamentos com milhares de itens listados dentro dos maiores marketplaces do Brasil.

A plataforma oferecida pelo Ideris proporciona aos seus clientes soluções para o controle de sua logística interna, unificando a gestão do estoque em todos os seus canais de venda e possibilitando gestão completa de sua operação, de maneira prática e rápida. 

Com essa transação, a Locaweb que já tem o mais completo ecossistema de soluções para E-commerce, contando com plataforma de lojas virtuais, soluções de pagamentos, recorrência e mais de 328 integrações amplia esse leque e se consolida como a melhor opção para digitalizar o varejista brasileiro.

No terceiro trimestre, o Ideris processou quase 15 milhões de pedidos totalizando um GMV de R? 2,1 bilhões. Somado à operação de Commerce da Locaweb o GMV consolidado atinge R? 4 bilhões neste período. Recentemente, o Ideris adquiriu a Becommerce com uma importante base de clientes. Isso aumentou o GMV da companhia, além de ampliar o portfólio de produtos e as opções de integração.

Na transação, a Locaweb adquire 100% do Ideris por R$ 18,3 milhões. Os empreendedores ainda poderão ter direito a receber earnout, que está vinculado ao atingimento de metas estipuladas pelo grupo.

Seguindo o modelo de atuação da Companhia em outras aquisições, os sócios fundadores do Ideris, Alessandro Ribeiro Silveira (CEO), Edilson Rafael da Silva (CTO), Giovani Girotto (COO) e Valeria Abreu Andrzejewski (CHRO), permanecerão na operação e manterão o time de colaboradores. Também juntarão forças com todas as demais unidades de negócios que oferecem soluções para e-commerce da Locaweb... Leia mais em tiinside 10/12/2020

10 dezembro 2020

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PetroRio vende participação em grande campo de gás offshore do Brasil

A empresa de petróleo e gás PetroRio assinou documentos vinculativos com a Gas Bridge relativos à venda dos 10 por cento de participação detida pela empresa no campo de gás Manati operado pela Petrobras localizado na costa do Brasil.

A PetroRio disse nesta quinta-feira que o valor total da transação foi de R $ 144,4 milhões (US $ 25,97 milhões) e inclui o repasse de todo o passivo da empresa no campo, incluindo sua participação no abandono.

A transação depende de condições precedentes, entre as quais o sucesso da Gas Bridge na aquisição da operação da Petrobras em Manati.

O negócio compreende uma parcela fixa de R $ 124,4 milhões e um earn-out de R $ 20 milhões, sujeito a certas aprovações regulatórias subsequentes relacionadas ao campo.

A data de efetivação da venda é 31 de dezembro de 2020, continuando a empresa a ter direito à geração de caixa do campo até essa data.

A PetroRio disse que esta mudança faz parte da sua estratégia de geração de valor através da gestão dinâmica da sua carteira de ativos e reforça o seu enfoque nos ativos operados que constituem o núcleo do seu negócio.

Localizado na Bacia de Camamu-Almada, a 65 km de Salvador, o campo de Manati é um dos maiores produtores de gás não associados do Brasil, fornecendo cerca de 30 por cento da demanda de gás do Nordeste do país.

O campo é operado pela Petrobras e a PetroRio ganhou sua participação de 10 por cento que agora está vendendo após concluir a compra da Brasoil em 2016.

O projeto de Manati inclui uma plataforma fixa de produção, estação de compressão de gás e uma estação de tratamento de gás natural. Tudo conectado por um gasoduto de 125 km.

O campo entrou em operação em 2009 e sua produção média em 2019 foi de 105 bpd de condensado e 1.269 mil m3 / dia de gás, por meio da plataforma fixa PMNT-1, que envolve uma estrutura submarina composta por seis poços produtores de gás.

Vale ressaltar que a Petrobras iniciou a fase de divulgação da oportunidade ( teaser ), referente à venda da totalidade de sua participação de 35 por cento no campo de Manati no início de maio de 2020.

A fase de venda da participação não vinculativa teve início no início de junho e a fase de vinculação em agosto.

A Gas Bridge também já havia entrado em acordo com a Enauta para adquirir a totalidade de sua participação de 45 por cento no campo de Manati. O acordo foi assinado em agosto de 2020 e está previsto para ser fechado até 31 de dezembro de 2021... Leia mais em opetroleo 02/12/2020

02 dezembro 2020

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BR Distribuidora adquire 70% das ações da Targus Energia, de olho em mercado elétrico

A companhia vê nesta transação a oportunidade de oferecer energia elétrica à sua rede de clientes, mas depende de aprovação do Cade (Imagem: Reuters/Paulo Whitaker)

A BR Distribuidora (BRDT3) informa que assinou, nesta quarta-feira (25), um contrato de compra e venda de ações para adquirir 70% dos papéis da Targus Energia, com o objetivo de atuar no segmento de comercialização de energia elétrica em todo o território nacional.

Para a aquisição de participação na Targus Energia, a distribuidora irá desembolsar R$ 62,1 milhões entre primária e secundária, ao longo dos próximos quatro anos. A transação prevê ainda mecanismos de earn-out e opções de compra e venda dos 30% restantes, segundo o fato relevante divulgado nesta quinta-feira (26).

Atualmente, o mercado livre, onde atuam as comercializadoras de energia, representa pouco mais de 30% do consumo energético do Brasil, com grande potencial de crescimento para os próximos anos.

“Como resultado da aquisição, atuaremos na compra e venda de energia elétrica aos seus clientes, complementando seu portfólio atual de produtos, bem como poderá capturar novos clientes no mercado, oferecendo serviços de gestão no mercado livre e produtos de geração distribuída”, destaca a BR Distribuidora.

A companhia vê nesta transação a oportunidade de oferecer energia elétrica à sua rede de clientes, utilizando sua capilaridade comercial e estrutura financeira, aliados à expertise e capacidade de execução dos sócios da Targus Energia, que permanecerão na operação.

Fundada em 2017, a Targus Energia possui cerca de 200 unidades consumidoras em sua carteira, tendo negociado 3,9 mil gigawatts-hora (GWh) em 2019, obtendo um faturamento próximo de R$ 900 milhões.

A BR Distribuidora salienta que a consumação da operação está sujeita ao cumprimento de certas condições precedentes, dentre elas a aprovação da operação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).Por Lucas Simões Leia mais em moneytimes 26/11/2020

26 novembro 2020

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Corretora de Seguros Alper compra Vertex por R$ 22 milhões

Alper informou ao mercado nesta quinta-feira (5) que firmou um contrato de compra da corretora de seguros Vertex. A aquisição custará R$ 22 milhões, que de acordo com o documento, serão pagos R$ 6 milhões a vista no fechamento do negócio, R$ 1,9 milhão em duas parcelas iguais em 2021 e 2022 e o restante em parcelas anuais até 2025.

A negociação ainda será avaliada junto aos acionistas da companhia.

A Alper Seguros possui mais de R$ 1.5 bi em prêmios emitidos e uma carteira de mais de 15.000 clientes, está presente em São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Curitiba, Salvador, Fortaleza e Aracaju, com um time de 450 colaboradores especialistas... Leia mais em segs 06/11/2020

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Aquisição Vertex

A Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. ("Companhia") (B3: APER3), em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do Artigo 157 da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada ("Lei das S.A.") e na Instrução CVM nº 358/2002, conforme alterada, vem a público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral o que segue:

1) Em 04 de novembro de 2020, conforme recomendação de seu Conselho de Administração, a Companhia celebrou Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças tendo por objeto a aquisição de 100% do capital social da Vertex Administradora e Corretora de Seguros S.A. ("Vertex"), uma corretora de seguros com especialização no ramo de benefícios, ramos elementares e automóveis, entre outros, com sede em Nova Lima/MG. Em 2019, a Vertex movimentou prêmios totais de aproximadamente R$ 100 milhões.

2) Pela aquisição, serão pagos R$ 6 milhões à vista no fechamento, R$ 1,967 milhões serão pagos em 2 parcelas iguais e consecutivas entre 2021 e 2022 e o restante será pago entre 2022 a 2025 em parcelas anuais, condicionadas aos gatilhos de performance estipulados no contrato de compra e venda. A aquisição tem valor total estimado de R$ 22,194 milhões, podendo chegar a R$ 30 milhões caso todos os gatilhos de performance sejam atingidos.

3) A consumação desta aquisição está ainda sujeita a determinadas condições precedentes usuais nesse tipo de operação.

4) A Companhia submeterá a aquisição à aprovação da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas ("AGE"), a ser oportunamente convocada, em cumprimento ao artigo 256 da Lei das S.A. Visto que o preço de aquisição por ação da Vertex é inferior ao maior dos critérios previstos no inciso II do artigo 256 da Lei das S.A., não haverá direito de retirada para os acionistas dissidentes da deliberação da AGE, nos termos do § 2º do referido artigo

A Companhia, por meio de sua Diretoria de Relações com Investidores, está à disposição para eventuais esclarecimentos, através de seus canais de relacionamento.... Marcos Aurélio Couto CEO e Diretor de Relações com Investidores.. Leia mais em Alper 04/11/2020

07 novembro 2020

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A moda das multas e outras inovações nas fusões e aquisições da pandemia

As fusões e aquisições da pandemia estão cheias de novidades. Uma coleção de cláusulas e modelos estão sendo importados para o Brasil e fazendo barulho. 

Os “break up fees” ou “terminations fees” estão, de repente, por todo lado. Também estão estreando por aqui estruturas para regular competição em transações como o “go shop” e o “stalking horse”. 

Os investidores vão precisar atualizar os estrangeirismos da moda. Tudo indica que vieram para ficar. Pelo menos uma dessas novidades já esteve no acordo entre Natura e Avon sem que ninguém comentasse, e agora estão em diversas outros negócios bilionários em andamento, como a venda das operações da Laureate no Brasil, a ruidosa operação entre Stone e Linx e a venda dos ativos da Oi. 

Quase nada se falou também sobre os 500 milhões de reais que Localiza e Unidas podem pagar uma à outra se a assembleia de acionistas rejeitar a fusão... Leia mais em exame 05/11/2020

05 novembro 2020

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Fusões e Aquisições - destaques da semana 26/out a 01/nov/2020

Divulgadas  38 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 26/out. a 01/nov/2020.  Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 14 setores e um investimento da ordem de R$ 10,1 bilhões.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

• Ânima diz que proposta pelos ativos da Laureate é escolhida como superior - A Ânima Educação informou nesta terça-feira, 27, ter sido notificada pelo Grupo Laureate que sua proposta de compra pelo grupo foi escolhida como superior, de forma definitiva. A Ânima disputava com a Ser a compra do grupo educacional.  A proposta da Ânima foi de R$ 4,423 bilhões, o que representa um múltiplo de 10,7 vezes a relação entre o valor da empresa e a sua geração de caixa (EV/Ebitda) ajustado 2020. 

"Market Movers” - Exterior

• Fabricante de processadores AMD faz acordo para comprar rival Xilinx por US$ 35 bilhões. A projetista de processadores AMD anunciou nesta terça-feira (27) a compra da rival Xilinx por US$ 35 bilhões em ações, intensificando competição com a Intel no mercado de centrais de processamento de dados. O acordo, que a AMD espera concluir até o final de 2021, vai criar uma empresa com 13 mil trabalhadores, e com uma estratégia totalmente terceirizada e dependente em alto grau da Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), empresa que realiza a fundição de semicondutores. A aquisição ainda precisa ser aprovada pelos acionistas e reguladores, incluindo autoridades na China. 27/10/2020 
• Cenovus Energy compra a Husky Energy por US$ 2,9 bilhões - Negócio combinará dois dos maiores participantes da indústria de areias petrolíferas do Canadá, que enfrenta dificuldades após a queda nos preços do petróleo. A Cenovus Energy Inc. vai adquirir a Husky Energy Inc. em um acordo envolvendo US$ 2,9 bilhões em ações, que combinará dois dos maiores participantes da indústria de areias petrolíferas do Canadá. O país enfrenta dificuldades após a queda nos preços do petróleo.. 25/10/2020
• Bayer compra empresa de biotecnologia AskBio por até US$ 4 bilhões - Operação é aposta em terapia genética avançada em que gene funcional é inserido no corpo para combater doença causada por gene ausente ou defeituoso. A alemã Bayer fechou um acordo para a compra da empresa de biotecnologia americana AskBio. A companhia pretende pagar até US$ 4 bilhões na aquisição, sendo US$ 2 bilhões no fechamento da transação e US$ 2 bilhões futuramente, dependendo do cumprimento de metas... 26/10/2020
• Blackstone acerta compra da Simply Self Storage por US$ 1,2 bilhão - Fundo de investimento no setor imobiliário da firma de private equity, adquire 740 mil metros quadrados de unidades de armazenagem pessoal. A Blackstone alcançou um acordo para comprar a Simply Self Storage da Brookfield Asset Management, fazendo uma aposta em um setor que permaneceu forte ao longo da pandemia de coronavírus...25/10/2020

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

• Petrobras inicia fase vinculante da Araucária Nitrogenados S.A. - A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, em continuidade ao comunicado divulgado em 17 de setembro de 2020, informa o início da fase vinculante referente à venda da totalidade de suas ações na subsidiária integral Araucária Nitrogenados S.A. (ANSA). Os potenciais compradores habilitados para essa fase receberão instruções sobre o processo de desinvestimento, incluindo as orientações para realização de due diligence e para elaboração e envio das propostas vinculantes.A presente divulgação está de acordo com as normas internas da Petrobras e com o regime especial de desinvestimento de ativos pelas sociedades de economia mista federais, previsto no Decreto 9.188/2017. 30/10/2020
• Reclame Aqui contrata Lazard e busca sócio - Fundada no início de 2001, a principal fonte de receita do Reclame Aqui vem de 2 mil grandes empresas, entre elas operadoras de telefonia e varejistas. O Reclame Aqui, plataforma on-line de reputação de marcas e que ficou famosa por concentrar críticas de consumidores, está em busca de um sócio para ampliar os seus negócios. A empresa, criada por Maurício Vargas, contratou a assessoria da Lazard para trazer um investidor financeiro ou mesmo estratégico para a companhia. O plano original da companhia era preparar seu processo de internacionalização. Contudo, com a pandemia, o projeto foi adiado...o 30/10/2020
• J&J põe a marca Cotonetes à venda e atrai Cremer - Empresa brasileira fez uma oferta de aquisição na sexta-feira, mas preço não agradou fabricante americana, dizem fontes. A Johnson & Johnson colocou à venda um de seus produtos mais conhecidos no país, a marca de hastes flexíveis de algodão Cotonetes, apurou o Valor. A companhia contratou o banco de investimento Lazard para encontrar um comprador para a marca no país, conforme antecipado ontem pelo Valor PRO, serviço de informações em tempo real do Valor.  A principal interessada até o momento é a Cremer, fabricante de produtos de higiene, tratamentos e primeiros socorros, que pertence ao Grupo Mafra. Mas está difícil alinhar a expectativa de preço..28/10/2020

M & A  - COMPRA

• Ser Educacional anuncia aquisição da UniRitter e Fadergs - Acordos extrajudiciais põem fim a um litígio envolvendo a aquisição bilionária de ativos da Rede Laureate no país. Em um comunicado aos acionistas divulgado nesta sexta-feira, 30, o grupo Ser Educacional, uma das maiores instituições de ensino superior privada do Brasil, fundada pelo paraibano Janguiê Diniz, informou que fez acordos extrajudiciais com a Rede Internacional de Universidades Laureate e a paulista Ânima Educacional para a aquisição de instituições controladas pela multinacional no Brasil.  Os acordos encerram um litígio envolvendo a compra de ativos da Laureate no Brasil ao assegurarem à Ser o recebimento da multa contratual de R$ 180 milhões da Laureate. Também asseguram ao grupo Ser as opções de comprar da Ânima cinco das nove instituições que compõem o ativo brasileiro da Laureate.O acordo com a Laureate anula os processos judiciais e arbitrais até então em curso, com o reconhecimento e a garantia para a Ser de recebimento da multa e a consequente assinatura com a Ânima do contrato de opção de compra da Faculdade Guararapes (Unifg), em Pernambuco, da Faculdade Internacional da Paraíba (FPB), do Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter) em Canoas e Porto Alegre, Rio Grande do Sul; e da Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul (Fadergs) e do Centro Universitário IBMR, no Rio de Janeiro. A Ser já opera sob as marcas Uninassau, Uninabuco, Univeritas, Unama e Uninorte. A empresa não divulgou o valor envolvido nas aquisições.. 30/10/2020
• Ser desiste da Laureate Brasil e em contrapartida poderá ficar com alguns ativos do grupo - Pelo acordo, a Ser poderá receber a multa de R$ 180 milhões. Após uma reunião que se estendeu pela madrugada, a Ser Educacional desistiu da Laureate Brasil e chegou a um acordo com a Ânima para ter preferência de compra de alguns ativos do grupo americano no país.  Pelo acordo, a Ser poderá receber a multa de R$ 180 milhões, valor da indenização caso o grupo americano optasse por uma proposta de terceiros, ou adquirir a Instituições Faculdade Internacional da Paraíba (FPB) e Centro Universitário dos Guararapes (UNIFG) por esse mesmo valor.  A transação prevê ainda que a Ser Educacional tem a opção de compra de 100% de três instituições de ensino da Laureate: os centros universitários UniRitter e Fadergs, ambos em Porto Alegre, e IBMR, no Rio. “A Ânima Educação concede à Ser, uma opção de compra, por valor fixo pré-acordado, que poderá ser exercida, a exclusivo critério da Ser”, informa comunicado da Ânima.  Essa opção pode ser exercida no prazo de 60 dias contados a partir de ontem, prorrogáveis por solicitação de qualquer uma das empresas por no máximo 15 dias. 30/10/2020
• Highline foca interesse na InfraCo e novos ativos; proposta para Oi Móvel não deve ser revisada - Enquanto o processo de alienação dos ativos da Oi ainda não é concluído, uma das principais concorrentes no jogo, a Highline Brasil, tem mantido a mesma estratégia: de ser um provedor de infraestrutura para todas as operadoras no País. Além da já encaminhada (como stalking horse) compra da unidade de torres (TowerCo) da Oi, com edital da concorrência já homologado pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, a empresa segue interessada na unidade de fibra da operadora, a InfraCo. Mas não são as únicas na lista de compras.Em entrevista exclusiva ao TELETIME, o diretor de estratégia e novos negócios da Highline Brasil, Luis Minoru Shibata, diz que a empresa ainda aguarda a etapa de envio de propostas vinculantes pela InfraCo. Enquanto isso, a empresa, que tem por trás o investimento do fundo norte-americano Digital Colony, observa a movimentação do mercado de redes fixas.  29/10/2020
• BTG avalia comprar participações minoritárias em gestoras - "Há oportunidades para esse tipo de iniciativa indo adiante, tanto no Brasil quanto no exterior” . O Banco BTG Pactual (BPAC11) considera comprar novas participações minoritárias em gestoras de recursos no Brasil. As compras seguiriam a lógica usada pelo banco ao concordar em se tornar sócio minoritário na nova gestora que está sendo criada por Rubens Henriques, ex-CEO da Itaú Asset Management, de acordo com Eduardo Guardia, ex-ministro da Fazenda e atual CEO da BTG Pactual Asset Management. “Há oportunidades para esse tipo de iniciativa indo adiante, tanto no Brasil quanto no exterior”, disse Guardia, em entrevista por vídeo. A indústria brasileira de fundos tem crescido a um ritmo acelerado, apesar de um cenário desafiador para os hedge funds globais, à medida que o Banco Central levou a taxa Selic à mínima histórica. Os fundos multimercados tiveram captação líquida de cerca de R$ 81 bilhões neste ano até setembro — mais do que o valor total para o ano de 2019 e perto do recorde de R$ 85 bilhões atingido em 2017. 29/10/2020
• R$ 1,8 bilhão e 4 estados: O plano agressivo de aquisições da NotreDame Intermédica - Em 2020, a companhia já fez oito aquisições, duas só na última segunda-feira (26). O portal Exame relata que o Grupo (GNDI) foi às compras nesta pandemia. O ano de 2020 nem terminou e a companhia já fez oito aquisições, duas só na última segunda-feira (26). O momento é propício para a empresa, que tem uma operação eficiente, com sinistralidade de 64,7%, uma das mais baixas do mercado. Desde o início do ano, a operadora já fechou aquisições que somadas representam 1,8 bilhão de reais. Com medo da covid-19, pacientes adiaram cirurgias eletivas e diminuíram a frequência ao pronto-socorro dos hospitais, deixando muitos em dificuldades financeiras. Além disso, algumas operadoras de planos têm sofrido perda de vidas com a alta do desemprego. Esse cenário é um prato cheio para o GNDI, cujo modelo de negócio verticalizado exige ter uma forte operação em hospitais e clínicas próprios. A empresa nasceu em São Paulo, estado onde tem maior presença, e tem focado sua expansão principalmente em Minas Gerais e a região Sul do país. Das oito aquisições feitas nos últimos meses, quatro foram de operações em municípios mineiros, com destaque para o sul e o centro-oeste do estado. Outras três aquisições foram de operações em estados du Sul do país, onde o Grupo Notredame Intermédica atua através da operadora Clinipam. As aquisições na região envolvem um hospital em Curitiba (PR), uma operadora de saúde com beneficiários em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul e um hospital em Santa Catarina. A oitava aquisição foi no estado de origem da operadora, em São Paulo. 20/10/2020
• Consolidação avança no setor de cimento - Em menos de dois meses, Cimento Elizabeth e CRH Brasil, passaram ao controle de novos donos . Duas cimenteiras mudaram de donos entre setembro e esta semana, dando continuidade a um processo de entrada de novos investidores e de consolidação de ativos no setor.  Em setembro, o fundo de hedge americano Farallon Capital assumiu o controle da Cimento Elizabeth, do Nordeste, em troca de créditos que tinha com a família  Crispim, também dona da Cerâmica Elizabeth. Nesta semana, o grupo irlandês CRH vendeu suas cinco fábricas no Brasil para uma joint venture entre o grupo Buzzi Unacem, da Itália, e o Ricard Brennand .. 28/10/2020
• Wheaton negocia compra da antiga fábrica da Karmann-Ghia em São Bernardo - O parque industrial da antiga Karmann-Ghia, localizado em São Bernardo, deve passar para as mãos da fabricante de embalagens de vidros Wheaton nas próximas semanas. Segundo o jornal Diário do Grande ABC, o imóvel da antiga montadora pode ser arrematado por quase R$ 60 milhões. A proposta foi aceita por credores, mas ainda aguarda autorização judicial.A Karmann-Ghia teve a falência decretada em 2016 após atrasar os salários de funcionários. O sindicato da categoria espera que a concretização da venda liquide a dívida com os trabalhadores. 25/10/2020
• Soma busca ativos em moda confortável e ‘fitness’, além do digital. A companhia ainda continua a avaliar negócios puramente on-line. O Grupo Soma decidiu anunciar, três dias após a aquisição da Reserva pela Arezzo&Co, a negociação em andamento com a marca de moda feminina NV. A assinatura do contrato ainda não ocorreu — isso deve acontecer em 45 dias — mas foi assinado um memorando de entendimentos..  26/10/2020
• Compass apresenta proposta para adquirir participação da Petrobras na Gaspetro - Empresa, que chegou a desistir de abrir capital, não revelou valor pela fatia; processo é mais um desinvestimento da Petrobras, que desembarca de vez da companhia. A Compass Gás e Energia, subsidiária da Cosan, apresentou uma proposta para adquirir a fatia de 51% da Petrobras na Gaspetro - holding com participação em distribuidoras de gás natural. A empresa não revelou valores e diz que os termos e condições são confidenciais em razão da natureza do processo competitivo conduzido pela Petrobras. A efetiva compra da fatia na Gaspetro depende de a Compass vencer a disputa e de aprovações regulatórias e concorrenciais.A oferta é divulgada cerca de um mês após a Cosan desistir do IPO (oferta inicial de ações) da Compass, alegando uma "deterioração" das condições do mercado de capitais.26/10/2020
• Klabin avalia mais aquisições no mercado de papelão ondulado “No Sul, temos interesse especialmente no Paraná”, afirma o diretor de Embalagem da companhia, Douglas Dalmasi. Muito pouco tempo depois de assumir as fábricas de embalagens da International Paper (IP) no Brasil, a Klabin já está avaliando novas oportunidades de aquisição no mercado brasileiro de embalagens de papelão ondulado, com foco na nas regiões Nordeste e Sul, disse ao Valor o diretor de Embalagem da companhia, Douglas Dalmasi "No Sul, temos interesse especialmente no Paraná", afirmou . 26/10/2020

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

• Com R$100 milhões para aquisições, empresa fundada por Pierre Schurmann tem Aaron Ross como novo sócio - Aaron Ross, uma das principais referências mundiais da área de vendas, é o novo sócio e consultor da Nuvini, grupo de empresas de SaaS (Software as a Service) criado pelo empresário e investidor Pierre Schurmann. O executivo ingressa no negócio para apoiar seu plano de crescimento exponencial com a entrada de novas empresas no grupo nos próximos meses e a implementação de estratégias de vendas para todas startups do ecossistema da Nuvini. Ross tem investido boa parte do seu tempo na missão de auxiliar empreendedores a multiplicar suas receitas por meio dos métodos que ele mesmo criou.A Nuvini tem capital total de R$ 100 milhões para adquirir negócios em franco crescimento e com alta escalabilidade. O modelo, inédito no Brasil, segue o criado pela Constellation Software, grupo canadense de mais de 250 empresas adquiridas e  listado na Bolsa de Toronto.O grupo irá analisar somente empresas de SaaS e planeja fechar a aquisição de entre 20 a 40 startups até o final de 2021 que somem faturamento de R$ 200 milhões. Outros critérios são negócios que tenham até 3 anos em operação e faturem entre R$ 5 milhões e R$ 30. Até o final de 2025, a previsão é atingir receita total de R$ 1 bilhão proveniente do seu portfolio de empresas. 27/10/2020

OFERTA DE AÇÕES

• Mercado tem em setembro maior número mensal de IPOs desde 2010 - O número de ofertas públicas iniciais (IPO) realizadas na B3 em setembro foi o maior desde 2010, com oito empresas abrindo capital, informou a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quinta-feira.O volume total movimentado em IPOs no mês foi de 13,04 bilhões de reais, somando as ofertas primárias e secundárias de ações, o que equivale a pouco menos da metade dos 29,08 bilhões de reais captados no ano inteiro.Contando com as três empresas que abriram capital em outubro, já foram realizados 19 IPOs em 2020, com o movimento se intensificando mesmo diante da crise econômica provocada pela pandemia de Covid-19.Apenas em outubro, mais 15 companhias pediram registro para abrir capital, totalizando 44 empresas na fila para estrear no mercado, das quais 5 estão interrompidas.Dentre os destaques de setembro, está a estreia no mercado da empresa de logística Hidrovias do Brasil, que levantou 3,4 bilhões de reais, e a rede de produtos para animais de estimação Petz, que movimentou cerca de 3 bilhões.A agenda de ofertas públicas iniciais na bolsa brasileira continua recheada nas próximas semanas, começando com a da Pacaembu Construtora, que será precificada ainda nesta quinta-feira. 29/10/2020’
• Pacaembu Construtora comunica desistência de IPO; ação seria precificada hoje - A Pacaembu Construtora anunciou nesta quinta-feira (29) que desistiu de sua oferta pública de distribuição primária de ações (IPO, na sigla em inglês).A precificação das ações estava prevista para ocorrer hoje, mas a companhia desistiu devido às condições de mercado. Considerando o meio da faixa, de R$ 9,10, a companhia movimentaria R$ 597,848 milhões na oferta base. 29/10/2020
• Varejista paranaense Sulamericana desiste de IPO - A varejista Companhia Sulamericana de Distribuição desistiu de sua oferta inicial de ações (IPO), elevando para nove o número de empresas brasileiras que recolheram planos de buscar recursos no mercado para projetos de expansão diante da volatilidade do mercado financeiro diante dos receios com efeitos da Covid-19.A operação serviria para os sócios da Sulamericana Actis, DVA e MMC venderem participação no negócio e para a companhia captar recursos para abrir lojas, comprar outras empresas e para investir em infraestrutura digital e em ofererta de produtos financeiros. 30/10/2020
• Wine suspende IPO e 15 empresas já cancelaram ofertas nas últimas semanas, diz jornal - O aumento da volatilidade do mercado, diante do aumento dos temores em relação à segunda onda de contágio do covid-19, fez mais uma vítima entre as candidatas a estrear na B3: a Wine.Segundo o Estadão, o e-commerce de vinhos Wine, que precificaria sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla e inglês) no começo da próxima semana, acabou de cancelar sua oferta, alegando as condições de mercado.Com o mercado muito seletivo e muitas ofertas na rua, o número de desistência de empresas para realizarem a oferta vem aumentando.Com a Wine, já são 15 nas últimas semanas. No entanto a janela segue aberta e o ano já é de recorde de emissão de ações na B3: o volume já supera os R$ 95 bilhões, ante R$ 90 bilhões ano passado, o antigo recorde... 30/10/2020
• Petrobras e parceiros podem fazer IPO de empresa de gasodutos, diz CEO - A Petrobras e parceiros que incluem a anglo-holandesa Shell poderão fazer uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de uma empresa criada para operar infraestruturas de escoamento e processamento de gás, disse nesta quinta-feira o presidente da estatal brasileira, Roberto Castello Branco.A companhia anunciou no final de setembro a assinatura de contratos para compartilhamento de ativos de escoamento de gás do pré-sal junto à Shell Brasil, Petrogal Brasil e Repsol Sinopec Brasil.Os acordos preveem interligação física e compartilhamento de capacidades das chamadas rotas 1, 2 e 3 de gasodutos para escoamento da produção do pré-sal, essa última a cargo da Petrobras e em fase de construção."É uma oportunidade de criação de uma empresa de 'midstream', fazer um 'spin-off' (cisão) e a criação de uma empresa de 'midstream' cujas ações poderão ser lançadas no mercado, pode ser alvo de um IPO", disse Castello Branco, durante teleconferência com analistas sobre resultados do terceiro trimestre.29/10/2020
• Jalles Machado prepara IPO de R$ 1 bi - Maior produtora e exportadora de açúcar orgânico do país e criada por uma família ativa politicamente no Estado de Goiás, a Jalles Machado prepara sua estreia na bolsa de valores brasileira. A companhia contratou quatro bancos para sua oferta pública inicial de ações (IPO), apurou o Valor. XP, BTG, Santander e Citi vão coordenar a operação, que pretende levantar R$ 1 bilhão.Há três semanas, a Jalles Machado obteve um empréstimo de até US$ 27,5 milhões (R$ 153 milhões) do IFC, braço de investimento do Banco Mundial, de longo prazo e visando garantir liquidez para minimizar impactos financeiros da pandemia. 26/10/2020
• Rede D’or: veja os detalhes do IPO que pode ser o maior do ano - Um dos setores menos afetados durante a pandemia, a saúde deve ter uma representante de peso até o fim do ano na Bolsa de Valores. Isso porque a Rede D’or São Luiz espera captar mais de R$ 12,5 bilhões com o IPO (Oferta Pública Inicial). Segundo fontes do mercado, a empresa mira alto: quer ser avaliada em mais de R$ 100 bilhões. Se isso ocorrer, a Rede D’or poderia chegar ao mercado já ocupando posição privilegiada entre as mais valiosas do país – ranking hoje encabeçado pela Vale, Petrobras e Itaú – cada uma valendo mais de R$ 200 bilhões cada.O maior grupo hospitalar do país será o primeiro do seu segmento na Bolsa de Valores. Ela estará ao lado de outras operadoras de saúde, como Hapvida, NotreDame Intermédica e SulAmérica. 26/10/2020
• Varejista Havan desiste de IPO - A mídia brasileira publicou que Hang estava tendo dificuldades para levar adiante a operação. A varejista Havan desistiu de sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), segundo dados divulgados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta terça-feira. O movimento é um revés para o empresário Luciano Hang, um notório apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Com a oferta anunciada em agosto, Hang planejava vender uma fatia da icônica cadeia de lojas que têm na fachada réplicas da Estátua da Liberdade.27/10/2020
• Os maiores IPOs de todos os tempos - Depois que o recorde do maior IPO do mundo acabou de ser quebrado em dezembro, quando a estatal saudita de petróleo Saudi Aramco abriu o capital na bolsa de valores de Riad , o provedor de pagamentos Ant Financial está pronto para quebrar esse recorde ao coletar quase US $ 34,5 bilhões em um IPO que está ocorrendo em Hong Kong e Xangai.  O fabricante do aplicativo de pagamento chinês Alipay irá encerrar sua construção de livros institucionais em Hong Kong mais cedo , sinalizando que a demanda é de fato forte o suficiente para atingir o resultado esperado.. 27/10/2020

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• Sunset Brew é vendida para grupo paulista - A cervejaria catarinense Sunset Brew vende participação majoritária para duas empresas de São Paulo visando manter crescimento. A Sunset Brew, cervejaria localizada na cidade de Tijucas (SC), divulgou que teve 80% de seu capital vendido para duas empresas paulistas. A notícia foi veiculada pelo site NSC Total que comentou que a cervejaria passar a ter como acionistas majoritários as empresas Turn Assessoria e Avoxx Tax, sendo que os atuais donos da Sunset permanecerão na gestão da empresa. De acordo com a publicação a aquisição visa o crescimento da marca e aumento de sua presença a nível nacional. Parte deste objetivo passará a ocorrer através de produção terceirizada das marcas da Sunset em uma cervejaria parceira em São Paulo para distribuição dos produtos em mais estados.Fundada em 2015 a Sunset iniciou suas operações com capacidade produtiva de 30 mil litros por mês e atualmente possui capacidade ao redor de 70 mil litros mensais 30/10/2020
• Conexa Saúde se consolida como player de saúde digital - Após aportes recebidos, empresa compra a iMedicina, desenvolvedora de software médico para prontuários eletrônicos, marketing e CRM e passa a gerenciar 6,5 milhões de vidas e ajudar a 48 mil profissionais de saúde na gestão de suas consultas. A Conexa Saúde, maior plataforma independente de telemedicina da América Latina, adquire a iMedicina, desenvolvedora de software médico, prontuário eletrônico e líder em atração e fidelização de pacientes. Com a nova compra, a Conexa Saúde dá um importante passo em sua atuação e se consolida como um player capaz de atender a cadeia de ponta a ponta com soluções completas em saúde digital. A empresa passa a gerenciar 6,5 milhões de vidas e ajudar a 48 mil profissionais de saúde na gestão de suas consultas. A iMedicina, fundada em 2016 pelo médico Raphael Trotta é a única empresa a oferecer os seus serviços no modelo Freemium, em que o médico não paga nada pelo software de gestão, somente pelas ferramentas avançadas de marketing e CRM. A iMedicina é líder em seu segmento, com mais de 1,5 milhão de vidas atendidas e 30 mil médicos cadastrados, com um tráfego resultante de 12 milhões de usuários por mês em sua plataforma.  A aquisição, cujo valor não é revelado, veio quatro meses após o investimento de R$ 40 milhões recebido pelos fundos General Atlantic (GA), família Fraga e Igah Ventures. O aporte pode chegar ao total de R$ 140 milhões nos próximos três anos. Antes desta captação, a startup já tinha recebido R$ 5 milhões em duas rodadas de captação (seed money) e uma do Igah Ventures.— Ao adquirirmos a iMedicina, nos tornamos uma empresa de saúde digital mais completa. Ao oferecermos novas soluções tecnológicas, além a nossa robusta plataforma de telemedicina, nos aproximamos ainda mais dos médicos parceiros, contribuindo não só para uma gestão de saúde mais eficiente, como também conseguimos proporcionar um atendimento mais fácil, rápido e humanizados aos pacientes, em qualquer lugar do país —destaca Guilherme Weigert, CEO da Conexa.— Vamos seguir trabalhando para um alcançar um crescimento orgânico e, provavelmente, novas aquisições — finaliza Weigert. 31/10/2020
• Fintech de soluções para condomínios recebe aporte de R$ 500 mil - A Condopay, fintech de soluções para condomínios, recebeu um aporte de R$ 500 mil através de investimento-anjo. Este, porém, não é o primeiro feito na empresa: sua fundação ocorreu através de um processo chamado de bootstrapping, no qual o próprio fundador da startup faz o primeiro aporte.“Eu e a esposa fizemos o investimento natural para o “nascimento” da empresa (consultoria, marca, escritório etc.), investimento esse de R$ 200 mil. Os outros dois foram de investidoras-anjo (R$ 300 mil + R$ 200 mil)”, conta Emanuel Silva, CEO da Condopay.Segundo ele, o novo investimento será destinado para promover o crescimento de vários setores dentro da organização. “Ampliação para concessão de empréstimo consignado para funcionários de condomínios e, ainda, fluxo de caixa para suportar a antecipação de recebíveis (pagamentos de taxas condominiais via cartão de crédito) e, ainda, investimentos em marketing digital”, disse. 29/10/2020
• Fundos do BTG compram EZ Tower por R$ 1 bilhão - Fundos geridos pelo BTG Pactual estão pagando quase R$ 1 bilhão pela EZ Tower, dobrando a aposta do banco no mercado de escritórios num momento de ceticismo sobre a vida corporativa no pós-covid.  EZ Tower B — um edifício triple-A na Avenida Chucri Zaidan — foi desenvolvida pela EZTEC e estava no portfólio da Brookfield desde 2017. A Torre A foi vendida para a São Carlos em 2013 quando ainda estava em construção.A UnitedHealth ocupa 60% do edifício, cujos inquilinos também incluem a Coca-Cola e a Melitta. Dos 26 andares, apenas um e meio estão vagos hoje. Os fundos estão pagando R$ 500 milhões em dinheiro e assumindo outros R$ 500 milhões em uma dívida de longo prazo que já estava associada ao imóvel. A aquisição parece ser uma aposta de que o mundo voltará ao normal depois da vacina, e que os ativos triple-A se mostrarão os mais resilientes ao final da pandemia.  O BC Fund (BRCR11) e o BTG Pactual Fundo de Fundos FII (BCFF11) controlarão o ativo, e outros veículos geridos pelo BTG complementarão o cheque. Os fundos usarão caixa próprio e não precisarão emitir novas cotas para financiar a compra.  28/10/2020
• Kaszek, Península e Jorge Paulo investem na Cuidas, de atenção primária - A Cuidas — uma startup de atenção primária que atende empresas e operadoras — acaba de levantar R$ 17 milhões para escalar sua plataforma, mais uma healthtech tentando resolver os problemas de custo e acesso na saúde privada.A rodada foi liderada pela Kaszek e pela Península, o family office de Abílio Diniz, e teve a participação de Jorge Paulo Lemann, que conhece os fundadores há anos. Esta é a segunda captação da Cuidas, que já havia levantado R$ 5 milhões em 2018 com a Kaszek e o Canary. Outros investidores incluem Gabriel Silva, o ex-CFO do Nubank, e Gabriel Benarrós, da Ingresse. A plataforma da Cuidas permite que empresas ofereçam consultas com médicos de família e enfermeiros para sua base de funcionários num modelo de assinatura. As empresas pagam um valor mensal por funcionário e tem direito a consultas ilimitadas com os médicos parceiros da Cuidas. Os atendimentos são tanto por telemedicina quanto presenciais, com os médicos indo nas próprias empresas. Diferente de empresas como Amparo e Dr. Consulta, que constroem clínicas próprias e contratam os médicos, a Cuidas opera num modelo asset light, fornecendo apenas tecnologia e inteligência no processo.29/10/2020
• Startup que ajuda na tramitação de leis e desempenho de políticos recebe aporte de R$1,5 milhão - Um acordo firmado entre a DataPolicy e a Cedro Capital, conferiu um aporte financeiro de R$1,5 milhão à iniciativa, no final do mês de outubro. O investimento facilitará ampliação e desenvolvimento da equipe, produtos e atuação em novas áreas da startup, que foi fundada no ano de 2017. A empresa, uma Reghtech (startup que trabalha na regulamentação a partir de tecnologias, oferecendo estratégias para redução de riscos em nichos e segmentos específicos) que extrai e organiza dados dos Poderes da União com ajuda de inteligência artificial e faz monitoramento dos políticos, oferece uma plataforma que garante acesso facilitado às regulações, o que possibilita maior controle social político e melhor participação no processo democrático. O software, desenvolvido pelo startup, avalia o desempenho de políticos e stakeholders, e acompanha leis, portarias e decretos de diferentes agências reguladoras federais e estaduais. A solução também monitora a tramitação de Projetos de Lei em Comissões e Relatorias nas casas legislativas, ação que é considerada estratégica para a tomada de decisão de diferentes empresas, organizações, associações, sindicatos e cooperativas.30/10/2020
• Conductor levanta US$150 mi e mira IPO nos EUA - A empresa brasileira de pagamentos e software Conductor levantou 150 milhões de dólares em uma rodada de captação privada para expandir seus negócios na América Latina, antes de uma possível listagem no mercado de ações dos Estados Unidos, disse o presidente-executivo, Antonio Soares, à Reuters. A captação de recursos reforça a expectativa de que as empresas de tecnologia financeira possam crescer à medida que mais indivíduos na região tenham acesso ao sistema bancário. Com a Riverwood Capital e a processadora de pagamentos Visa entre seus acionistas, a Conductor fornece serviços de pagamentos e software para instituições financeiras, varejistas e fintechs, por exemplo. Ela possui 30 milhões de usuários ativos e processa 1,5 bilhão de transações por ano, de acordo com o site da companhia.Os recursos serão usados ​​para expandir o alcance da Conductor na América Latina, tanto por meio de seu próprio crescimento quanto por meio de aquisições de empresas. A Conductor iniciou sua expansão internacional neste ano e agora tem negócios no México, Peru, Colômbia, Argentina e Equador.30/10/2020
• Healthtech catarinense adquire empresa de saúde e mira expansão - A Ninsaúde, startup de tecnologia da informação que atua no mercado de saúde, acaba de adquirir a Livemed, empresa que atuava na região sul de Santa Catarina. Após três meses de negociações, a empresa iniciou a migração dos clientes para a plataforma Apolo, que é responsável pela gestão de agendamentos em clínicas e laboratórios, e por levar informação de forma rápida para médicos e pacientes. Os valores não foram divulgados. Para Helton Marinho, CEO da Ninsaúde, o momento atual do mercado é de comprar ou ser comprado. “Crescer organicamente não é uma opção. A Lifemed fez um excelente trabalho na região de Tubarão, conquistando uma fatia significativa dos consultórios e clínicas da região, e isso chamou a nossa atenção”, explica o executivo. “Com esse movimento, a Ninsaúde aumenta a presença no mercado catarinense de clínicas e consultórios e consolida a liderança no sul”, afirma.Recentemente, a Ninsaúde passou a atuar na Colômbia, no Peru, no Panamá e no Chile, com grandes chances de entrar em mercados ainda maiores como Argentina, México e Equador muito em breve. 30/10/2020
• Time For Fun adquire plataforma de venda de ingressos - Empresa do CEO Fernando Alterio comprou a IT.Art Tecnologia S.A (INTI) com o objetivo de consolidar o mercado de tickets e avançar em soluções tecnológicas. Fernando Alterio, CEO da Time For Fun, que busca criar uma plataforma de soluções tecnológicas integradas para eventos. A Time For Fun (T4F) comprou participação majoritária na IT.Art Tecnologia S.A (INTI), plataforma de venda de ingressos. A INTI tem um portfólio de clientes diversificado e qualificado, com foco especial no segmento de cultura, feiras e casas de espetáculos. A INTI oferece uma solução white label, ferramentas de marketing, inteligência de vendas e automação do atendimento, como por exemplo. E para o fã, se insere em diferentes pontos da jornada de compra com modelo de venda descentralizada e multicanal.A transação está alinhada ao planejamento estratégico da T4F, que pretende se tornar mais digital, diversificada, orientada por dados e centrada na experiência dos clientes. Trata-se, portanto, do primeiro passo do processo de consolidação do mercado de tickets e criação de uma plataforma de soluções tecnológicas integradas para eventos.30/10/2020
• Pink recebe aporte de R$ 3 milhões -  Rodada seed foi liderada pela gestora Fuse Capital, que já projeta série A para 2021. A Pink, carioca especializada em comunicação empresarial via whatsapp, acaba de receber um aporte de R$ 3 milhões em rodada seed liderada pela gestora Fuse Capital.Fundada em 2019, a Pink criou uma plataforma de comunicação interna e externa que armazena dados e os deixa e acessíveis a qualquer momento, permitindo a organização e gestão de informações com clientes, fornecedores e parceiros.  A startup já ampliou seu número de funcionários de oito para 26 e elevou sua receita em 10 vezes. Antes da pandemia, o número de troca de mensagens pela plataforma era de 200 mil por mês e hoje chega a 8 milhões mensais.
• Qualicorp fecha aquisição de carteira de 4,3 mil vidas junto à Health - Beneficiários são do segmento coletivo por adesão, estão localizados no Estado de São Paulo e são atendidas por operadoras do Grupo Notre Dame Intermédica. A Qualicorp adquiriu uma carteira de aproximadamente 4,3 mil vidas junto à Health Administradora de Benefícios. A companhia não informou o valor da transação. Esses beneficiários são do segmento coletivo por adesão, estão localizados no Estado de São Paulo e são atendidas por operadoras do Grupo Notre Dame Intermédica. 28/10/2020
• Minerva investe US$ 4 milhões em foodtech do Vale do Silício - Clara Foods recebe o primeiro aporte do fundo de venture capital da empresa brasileira. Quatro meses após anunciar a criação de um fundo para investir em startups, a Minerva Foods fechou o primeiro negócio.Com um aporte de US$ 4 milhões (R$ 23 milhões, considerando a atual cotação da moeda americana) a companhia se tornou sócia minoritária da americana Clara Foods, uma foodtech do Vale do Silício que desenvolve proteínas alternativas — livre de animais — para o uso na indústria de alimentos...28/10/2020
• A nova aquisição da Via Varejo para mergulhar no marketplace - A dona da Casas Bahia e Ponto Frio compra a produtora de software para varejo i9XP. Com isso, traz para dentro 120 desenvolvedores com a missão de agilizar a expansão de seu marketplace. O CEO Roberto Fulcherberguer conta os planos ao NeoFeed. Agora dá um enorme impulso para se posicionar em outro jogo: o dos marketplaces. Para isso, a Via Varejo acaba de comprar a empresa paulistana i9XP, uma produtora de software para o varejo. O valor da transação não foi revelado.“Vamos trazer 120 desenvolvedores para a nossa operação. Eles vão mergulhar no nosso marketplace”, diz Roberto Fulcherberguer, CEO da Via Varejo, ao NeoFeed. E o principal objetivo é fazer com que eles trabalhem para aperfeiçoar o processo de onboarding dos sellers que pretendem entrar na plataforma.Atualmente, a empresa conta com 8 mil sellers no marketplace e tem uma lista de espera de 7 mil sellers para entrar na plataforma. Só que o processo ainda é lento. Antes, entravam cerca de 100 por mês e, neste último trimestre, o processo foi aperfeiçoado. “Agora estamos colocando entre 600 a 1 mil sellers para dentro”, diz Fulcherberguer.Mesmo assim, ainda envolve muitas etapas manuais e a demora para aprovar um novo lojista na plataforma varia entre 5 dias e 15 dias. “Com a chegada do pessoal da i9XP vamos queimar etapas e, em breve, fazer o onboarding em tempo real”, afirma o executivo. No segundo trimestre deste ano, o marketplace movimentou R$ 900 milhões – 18% do online da rede – e, com o impulso na questão tecnológica, Fulcherberguer enxerga espaço para destravar o que ele chama de todo o “potencial de omnicanalidade” da Via Varejo.
• Empresas pernambucanas do Porto Digital se fundem e avançam no mercado internacional - Negociação envolve aporte financeiro e participação acionária na empresa-mãe (CMTech). Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) instaladas no Porto Digital, a CMTech e Inhalt Soluções agora passam a ser uma única companhia. Nesta quarta-feira (18) foi anunciada a fusão dos negócios comandados por dois pernambucanos. A marca que continua sendo apresentada ao mercado é a CMTech, que passa a incorporar as soluções de softwares desenvolvidas pela Inhalt. A transação envolveu aporte financeiro (não revelado pelas companhias) e troca de participação acionária na empresa-mãe. O objetivo é ampliar a escala de produção e comercialização de novas soluções, inclusive atendendo ao mercado internacional.Projeto costurado desde 2019, a fusão reúne uma empresa com expertise na área de integração de negócios em TIC (CMTech) e uma softhouse (Inhalt). O trabalho em conjunto busca manter uma base de desenvolvimento integrada a um modelo de negócio com maior capilaridade de comercialização. A expectativa de crescimento com a fusão é da ordem de 30% ao ano no faturamento da empresa. Atualmente, somando-se os resultados da CMTech e Inhalt, o faturamento chega próximo dos R$ 35 milhões. Até 2023, a expectativa é já estar na casa dos R$ 70 milhões. As equipes também serão integradas, alcançando um total de 80 pessoas, com a fusão.
• TIBCO compra Information Builders por US$ 1 bi - Information Builders está no mercado desde os anos 70 e tem presença em grandes empresas. A TIBCO comprou a Information Builders, uma companhia de análise de dados cuja história remonta aos anos 70, por US$ 1 bilhão. A Information Builders é especialista em tecnologia que permite integrar dados espalhados por plataformas de mainframe, cliente servidor e arquiteturas web.Com a compra, a TIBCO, que também atua com análise de dados, ganha acesso a um portfólio de clientes de grande porte, com as quais a Information Builders tem relação de longa data.Eles incluem no Brasil grandes nomes, como é de se esperar de organizações que ainda tem mainframes. Em 2017, a lista de clientes da Information Builders no Brasil incluía Dataprev, Vivo, Petrobras e Telefónica.A empresa tem uma presença discreta no Brasil em termos de divulgação de clientes, mas, de acordo com o Linkedin, tem cerca de 50 funcionários na operação brasileira... 29/10/2020
• Fundo de private equity da XP compra hospital oftalmológico Hope - Primeira aquisição do fundo, que é gerido por Chu Kong, foi o Centro Brasileiro da Visão. O fundo de private equity criado este ano pela XP para consolidar o mercado de oftalmologia no Brasil deve anunciar, ainda nesta quinta-feira, a compra de uma participação no hospital oftalmológico Hope, do Recife, apurou o Valor... 29/10/2020
• Locaweb faz oferta de R$ 180 milhões para compra de empresa de tecnologia Vindi - A Vindi foi avaliada considerando a compra de 100% do capital. O conselho de administração da Locaweb aprovou a apresentação de uma proposta para compra da Vindi Tecnologia e Marketing, empresa que atua com modelo de assinaturas, com um software de cobrança recorrente e plataforma de pagamento. A Vindi foi avaliada em R$ 180 milhões, considerando a compra de 100% do capital. O preço de fechamento pode ser ajustado, tendo em vista que os fundadores da companhia poderão receber um valor adicional, dependendo do atingimento de determinadas metas financeiras. O prazo para a Vindi aceitar a proposta é 5 de dezembro. Segundo a Locaweb, acionistas que representam 79,3% do capital social, incluindo os três acionista fundadores, já aceitaram a oferta. 29/10/2020
• Gove recebe aporte de R$ 8 milhões, maior investimento de venture capital em uma govtech brasileira - Com rodada promovida pela Astella, empresa quer multiplicar por 10 a base de municípios que atende por meio de sua plataforma de inteligência. Gove, a plataforma de inteligência que aumenta a eficiência das finanças municipais, acaba de receber um aporte de R$ 8 milhões realizado pela Astella Investimentos. Essa é a maior rodada seed já levantada por uma govtech no Brasil. “O investimento é um marco no ecossistema de govtechs, criando melhores condições para destravar um mercado que, por exemplo, nos EUA movimenta R$ 200 bilhões por ano só considerando compras de tecnologia de governos locais – no Brasil, as compras de tecnologia por parte de governos movimentam aproximadamente R$ 25 bilhões por ano. A entrada das govtechs no mainstream de investimentos de Venture Capital facilitará a criação de grandes empresas e tem potencial para aumentar, de maneira muito direta e rápida, a competitividade do país em si”, comenta Rodolfo Fiori, cofundador da Gove. 27/10/2020
• Ambipar adquire 100% das quotas da Verde Ghaia e cria uma nova empresa - Com a aquisição, a Ambipar assume a liderança do mercado de gestão ambiental. A Ambipar (AMBP3), que atua na gestão de resíduos e de resposta a emergências, anuncia que adquiriu 100% das quotas da Verde Ghaia, que agora passa ser uma empresa do grupo sob o nome Ambipar GreenTech, conforme fato relevante divulgado nesta quinta-feira (27), após o fechamento do mercado. Com 21 anos de mercado, a Verde Ghaia possui mais de 1.700 clientes, atuando principalmente em serviços de gestão de riscos e compliance de sustentabilidade, incluindo elevado padrão de inovação e inteligência artificial. Os softwares desenvolvidos pela própria companhia, com adequação aos indicadores ESG e ISO, promovem controle de leis, gestão da qualidade, saúde e segurança, meio ambiente, riscos, fornecedores e metodologias para seguro ambiental. 28/10/2020
• Startup mineira do ramo de telecomunicações recebe aporte de R$3 milhões - A Nvoip, startup mineira do ramo de telecomunicações, anunciou um investimento de R$ 3 milhões em uma rodada liderada pelo BR Angels Smart Network, associação nacional dedicada a investimento-anjo composta por executivos C-Level com atuação em grandes empresas de diferentes mercados. Os outros investidores participantes são a Cedro Capital e a Bossa Nova Investimentos. Fundada em 2018, a empresa sediada em Juiz de Fora (MG) é voltada ao fornecimento de serviços de voz na nuvem para o setor corporativo. Atualmente, a Nvoip conta com mais de 2.700 clientes ativos, distribuídos por 26 estados brasileiros e outros 19 países. Deste total de usuários, a maior parte está concentrada em São Paulo (44%). 28/10/2020
• BuzzFeed Brasil é comprado pela FLAGCX - Em entrevista exclusiva à EXAME, a nova presidente fala sobre os planos do BuzzFeed Brasil. O BuzzFeed Brasil acaba de ser adquirido pelo grupo de comunicação com mais de 30 unidades de negócios FLAGCX, após a matriz americana do BuzzFeed ter anunciado a busca por um comprador em abril deste ano...28/10/2020
• Notre Dame Intermédica compra grupo mineiro Serpram por R$170 milhões - A empresa de saúde Notre Dame Intermédica anunciou nesta segunda-feira fez acordo para compra do Grupo Serpram, de Minas Gerais, por 170 milhões reais. O Grupo Serpram tem operações em Alfenas, Varginha, Extrema e Pouso Alegre. Em 2019, teve receita líquida de 108,4 milhões de reais. Com a transação, a Notre Dame terá 97% da Serpram e do Hospital Imesa, e 85% do Hospital Varginha. Segundo o a Notre Dame, a Serpram tem uma carteira de 47 mil beneficiários de saúde (96% corporativo/adesão), 10 mil de dental e dois hospitais comum total de 74 leitos (21 de UTI), um em Alfenas, outro em Varginha. 26/10/2020
• Plataforma que resolve casos de má conduta em empresas anuncia primeiro aporte - A SafeSpace, plataforma de soluções para prevenir, comunicar e resolver casos de má conduta no ambiente de trabalho, fechou sua primeira rodada de investimento liderada pelo fundo Maya Capital. Outros 11 investidores-anjo também participaram desta ação, dentre eles, Ariel Lambrecht, fundador da 99; Luciana Caletti, fundadora do antigo LoveMondays; Mariana Ramos Dias, CEO da Gupy; Ann Williams, COO da Creditas e Felipe Affoso, diretor da Softbank. O valor do aporte não foi revelado. “A nossa missão é ajudar empresas a transformarem o local de trabalho em um lugar mais seguro e inclusivo. Nós sabemos que situações de assédio, preconceito e outras formas de má conduta ainda fazem parte da rotina de muita gente, e que a maioria das pessoas ainda se sentem desconfortáveis e inseguras para se manifestar a respeito. Ao mesmo tempo, entendemos que muitas empresas se preocupam com o bem-estar das suas equipes e querem construir um ambiente de trabalho inclusivo. A SafeSpace nasceu para conectar essas duas pontas”, explica Rafaela Frankenthal, cofundadora da empresa. Ela contou que a ideia para a criação da startup começou logo após sua defesa de mestrado, cuja tese foi sobre assédio sexual.  26/10/2020
• Startup brasileira participa de programa de aceleração nos EUA e recebe aporte de R$ 1,8 milhão - A startup brasileira AZpop, plataforma que permite ao usuário contratar ou oferecer serviços via WhatsApp, foi uma das selecionadas para participar do programa de aceleração Product Club, nos Estados Unidos. A participação no projeto rendeu à empresa um aporte de R$ 1,8 milhão que ajudará no desenvolvimento do produto e novas funcionalidades. A ideia para a criação da plataforma surgiu em 2019 em uma conversa entre os dois fundadores, Daniel Scocco e Fernando Buglia, quando pensavam numa plataforma que conectasse pessoas à procura de imóveis e imobiliárias. Daniel relembra que durante a conversa eles perceberam que as pessoas não querem mais uma plataforma, mas sim o WhatsApp daqueles estabelecimentos. “E claro que não havia motivo algum para que o novo empreendimento visasse apenas o ramo imobiliário, visto que qualquer setor é dominado pelo WhatsApp”, destaca Daniel. Totalmente gratuito, tanto para profissionais quanto para usuários, o AZpop já atua em todos os estados brasileiros e tem mais de 200 mil comércios e profissionais cadastrados na plataforma. O AZpop ainda possui uma versão premium que dá mais destaque para aquele profissional dentro da plataforma. 26/10/2020
• Um Sirotsky quer ligar as pontas do marketing (e recebeu R$ 5 milhões para fazer isso) - A startup BPool, fundada por Beto Sirotsky e Daniel Prianti, que une grandes anunciantes com profissionais e empresas do setor criativo, recebe R$ 5 milhões da Chromo Invest. Recurso será usado para se expandir pela América Latina e entrar no segmento de pequenas e médias empresas. O sobrenome Sirotsky tem ligação estreita com a indústria de comunicação. Afinal, a família é dona do grupo gaúcho RBS, conglomerado que tem tevês, jornais e rádios em diversas plataformas. Ele está agora por trás de um novo projeto que tenta inovar na tradicional indústria da comunicação. Ao lado de Daniel Prianti, Sirotsky fundou, em 2019, a Boutique Pool, ou simplesmente BPool, um marketplace que liga grandes anunciantes a profissionais e empresas do setor criativo. Agora, a BPool acaba de receber um aporte seed money de R$ 5 milhões liderado pela Chromo Invest, a mesma gestora que já apostou nas fintech Warren, Geru e BizCapital e na academia Smart Fit, entre outros investimentos. “A BPool resolve a dor da área de marketing e das empresas ligadas ao setor de marketing”, diz Beto Sirotsky, com exclusividade ao NeoFeed. O aporte está sendo seguido pelos investidores anteriores. Entre eles, estão a Maromar, family office de Nara e Nelson Sirotsky, Roberto Martini (fundador da FLAGCX, grupo independente de comunicação) e alguns investidores-anjo, como Orlando Lopes (ex-Unilever), Orlando Marques (ex-presidente da Publicis), Nadia Quaglia (que atuou na Unilever e Carrefour na área de supply chain) e Inez Murad (especialista em branding que atuou em diversas empresas, como Unilever, Johnson & Johnson, entre outras). 27/10/2020
• Ânima diz que proposta pelos ativos da Laureate é escolhida como superior - A Ânima Educação informou nesta terça-feira, 27, ter sido notificada pelo Grupo Laureate que sua proposta de compra pelo grupo foi escolhida como superior, de forma definitiva. A Ânima disputava com a Ser a compra do grupo educacional.  A proposta da Ânima foi de R$ 4,423 bilhões, o que representa um múltiplo de 10,7 vezes a relação entre o valor da empresa e a sua geração de caixa (EV/Ebitda) ajustado 2020. O total de R$ 4,423 bilhões é composto pelo “equity value” da Laureate, de R$ 3,8 bilhões, e pela assunção de dívida líquida de R$ 623 milhões. A proposta da Ânima inclui R$ 203 milhões a título de “earn-out” por vagas de medicina pendentes de aprovação.A Ânima informa ainda que faz parte da proposta a venda de 100% da Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) ao fundo Farallon. “De fato, Ânima Educação e Farallon já celebraram acordo, que acompanhou a proposta para Laureate, em que a Farallon assumirá a obrigação de comprar todas as participações futuras na FMU, simultaneamente à assinatura de contrato de compra dos ativos da Laureate pela Ânima Educação”, diz o texto. 27/10/020
• Gafisa compra shoppings no Rio e entra em properties - A Gafisa está finalizando a compra de dois shoppings no Rio — o Fashion Mall e o Guadalupe Shopping — na primeira aquisição da empresa para criar seu braço de properties, um caminho já trilhado por incorporadoras como Cyrela e JHSF, fontes a par das negociações disseram ao Brazil Journal. Até os anos 90 o shopping the referência em alta renda no Rio, o Fashion Mall perdeu tráfego para o Shopping Leblon e o Village Mall, na Barra. Agora, a Gafisa pretende transformar o Fashion Mall, construindo uma torre corporativa para abrigar um grande centro de clínicas médicas, incluindo um hospital dia.  No Guadalupe Shopping, que fica na zona norte da cidade, a ideia é transformar a propriedade num shopping de entretenimento para a classe B.  Ambos os shoppings pertencem a fundos administrados pela HSI. Ambos as aquisições são o embrião da Gafisa Properties, que assim como a Cyrela Commercial Properties ou a BR Properties também pode desenvolver ou comprar prédios comerciais para renda.  O valor das aquisições não está claro, mas a Gafisa tem quase R$ 1 bilhão em caixa depois que seus acionistas fizeram quatro aumentos de capital na companhia desde 2019.  A companhia vale R$ 1,3 bi na Bolsa. O maior acionista da Gafisa é o empresário Nelson Tanure, com cerca de 30% do capital, mas alguns acionistas antigos voltaram à base acionária recentemente.   26/10/2020
• Grupo Bomix anuncia aquisição da Gráfica Rami - O Grupo Bomix adquiriu 100% dos negócios da Gráfica Rami, empresa sediada em Jundiaí (SP), fundada há 41 anos e uma das suas principais fornecedoras de rótulos In Mold Label.“Como indústrias de atividades complementares, a aquisição beneficia toda a cadeia produtiva e, consequentemente, nossos colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros. Líder em seu segmento, a Gráfica Rami se torna a quarta unidade de negócios do Grupo Bomix - atualmente formado pela Bomix, líder nacional na produção e comercialização de baldes plásticos industriais, com o maior parque industrial da América Latina em seu segmento, localizado em Simões Filho (BA); Bomix Sopro, fábrica de bombonas plásticas industriais, situada em Jundiaí (SP); e Bomixlog, em Simões Filho, central de transporte e distribuição para todo o país”, declara Miguel Rosário, presidente do Grupo Bomix. 23/10/2020
• BTG compra Necton e agrega R$ 16 bilhões a sua custódia - O BTG Pactual fechou a compra da Necton Investimentos, adicionando mais de R$ 16 bilhões à sua base de ativos sob custódia (AuC), fontes a par do assunto disseram ao Brazil Journal.   Para efeito de comparação, a Easynvest e a Guide têm cerca de R$ 20 bilhões cada. O BTG está pagando R$ 350 milhões pela Necton, pouco mais de 2% sobre os ativos sob custódia. A Necton atua no varejo de alta renda e tem um tíquete médio de R$ 150 mil. A corretora — resultado da fusão das antigas corretoras Concórdia e Spinelli — se reposicionou nos últimos 24 meses como um agente consolidador entre as casas independentes e pequenos agentes autônomos.A aquisição é parte da estratégia anunciada pelo BTG no follow-on que levantou R$ 2,6 bilhões do final de junho. 25/10/2020
• Dona da Animale e da Farm compra marca de moda feminina NV - Valor estimado da operação é de R$ 210 milhões. O varejista de vestuário Grupo Soma, dona da Animale e da Farm, anunciou nesta segunda-feira a assinatura de um memorando de entendimento para a aquisição da marca de moda feminina NV.  De acordo com a empresa, o valor da operação ainda está em processo de apuração. O memorando prevê um múltiplo de sete vezes o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) da NV para o período de 12 meses encerrados em 30 de junho, descontada a dívida líquida da companhia.  O Ebitda da NV neste período foi de R$ 30 milhões e não houve endividamento líquido. Assim, o valor estimado da operação é de R$ 210 milhões. Os sócios da NV, Natália Di Rocco Vozza Junqueira, Antônio Carlos Brandt de Carvalho Junqueira e Beatriz Junqueira Dacca, receberão uma parte em dinheiro e outra em participação no Grupo Soma, que irá incorporar a NV.  26/10/2020
• NotreDame compra Hospital Santa Brígida, em Curitiba, por R$ 48,5 milhões - Operadora mantém estratégia de crescimento no sul do país, investindo na expansão da rede própria. O Grupo Notre Dame Intermédica anunciou nesta segunda-feira a compra do Hospital e Maternidade Santa Brígida, em Curitiba (PR), por R$ 48,5 milhões pagos à vista, incluindo um imóvel, o equivalente a R$ 700 mil por leito. Com a compra, o grupo passou a deter 97% das ações do complexo, que opera um hospital materno-infantil com 72 leitos, sendo 15 de UTI, 4 salas obstétricas e 5 consultórios de pronto-socorro, além de uma ala diagnóstica com ultrassonografia, endoscopia, radiografia e laboratório de análises clínicas.Autor:  256/10/2020
• Aqua Capital fecha acordo para venda da Fertiláqua - A Aqua Capital, maior fundo de private equity focado em agronegócio e alimentos da América Latina, informou nesta segunda-feira que vendeu a Fertiláqua, uma das principais empresas de nutrição de plantas do Brasil, de acordo com comunicado enviado à Reuters. A compradora é a ICL, empresa de suplementos minerais e químicos de Israel, que pagou 120 milhões de dólares pelo ativo, com adição de um potencial bônus de performance de 10%, segundo o comunicado. 26/10/2020
• Corretora Avenue recebe aporte de R$ 35 milhões para estruturar operação no Brasil - A corretora americana Avenue Securities, fundada por Roberto Lee, anunciou esta semana a segunda rodada de captação entre os atuais sócios da empresa. Com o investimento, de cerca de R$ 35 milhões, a empresa vai aumentar o leque de serviços americanos e estruturar a operação da corretora no Brasil, onde estão concentrados seus 175 mil clientes que hoje investem US$ 450 milhões em ativos no exterior. O novo aporte elevou o valuation do grupo para cerca de R$ 500 milhões. A Avenue foi fundada em 2018 como uma corretora para brasileiros acessarem o mercado de investimentos dos Estados Unidos. Nos últimos meses, para tornar mais robusta a infraestrutura da empresa no Brasil, os sócios também adquiriram as licenças de funcionamento da Coin DTVM e da Bexs corretora de câmbio.26/10/2020
• Petlove compra DogHero e cresce em serviços - A Petlove está comprando a DogHero, fortalecendo seu ecossistema de serviços e produtos num mercado em que os investidores agem como os donos de cachorro: pagam múltiplos sem medir esforços. A transação é uma troca de ações e inclui um componente cash para dar saída à Rover, a empresa que opera um marketplace de serviços pet nos EUA e investiu na DogHero ano passado. Depois da transação, os donos da DogHero ficarão com 7% da empresa combinada. Segundo a Petlove, seu custo de aquisição de clientes deve cair de 30% a 50%, e o lifetime value dos clientes aumentar cerca de 26%. As sinergias estão estimadas em mais de R$ 100 milhões.  Um grupo de investidores liderado pela Tarpon é dono de 35% da Petlove; o Softbank, que investiu R$ 250 milhões em abril, tem 33%; o fundador Marcio Waldman e os administradores têm outros 15%, e o fundo L Catterton, que investiu R$ 125 milhões em maio, tem 15%. A Monashees tem o saldo.A Petlove deve faturar R$ 545 milhões este ano, frente a R$ 305 mi do ano passado, com as vendas impulsionadas em parte pela aceleração digital da pandemia. No início do ano, a expectativa era faturar R$ 440 milhões.  26/10/2020
• Plataforma que faz gestão de hospedagem em nuvem recebe aporte de R$ 4 milhões - A Configr, especializada em oferecer gerenciamento de infraestruturas em nuvem por meio de um software que configura automaticamente a operação, recebeu um aporte de R$ 4 milhões. A rodada de investimentos foi realizada pela Invest Tech e acompanhada pela KPTL, GVAngels e Garan Ventures. Criada em 2013, em Brasília, por Arthur Furlan e Felipe Tomaz, a Configr tem revolucionado o segmento de cloud hosting. Pequenas e médias empresas são seus principais clientes, que podem gerir sua operação na nuvem sem a necessidade de contratação de profissionais de TI especializados em infraestrutura.  A empresa desenvolveu um sistema de automação da configuração e gerenciamento de ambientes em nuvem. Seus robôs executam automaticamente todas as demandas técnicas necessárias para contratar, instalar, configurar, gerenciar e monitorar mais de 60 tipos diferentes das principais aplicações.
• Proposta de R$ 174 milhões da Aurora para adquirir massa falida da Chapecó Alimentos é aceita - A Aurora Alimentos divulgou nesta segunda-feira, dia 26 de outubro, que a proposta de R$ 174 milhões formulada para aquisição da unidade industrial de abate e processamento de aves pertencente à massa falida da Chapecó Companhia Industrial de Alimentos, localizada em Xaxim, foi aceita pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Chapecó.  decisão de compra levou em conta que a agroindústria tem grande importância na geração de empregos e no fomento à economia regional.A unidade emprega diretamente 2.379 trabalhadores, está habilitada para exportar para vários mercados e tem capacidade para abate de 47,7 milhões de aves por ano. 26/10/2020
• Companhia Nacional de Cimento compra ativos de grupo CRH no Brasil - A brasileira Companhia Nacional de Cimento (CNC) anunciou nesta segunda-feira a compra dos ativos do grupo CRH no Brasil, por 218 milhões de dólares, segundo comunicado à imprensa. A CNC é dona da marca Cimento Nacional e a CRH das bandeiras Cimento Campeão e Cimento Alvorada. Os ativos a serem adquiridos são formados por três fábricas de cimento de ciclo completo e dois centros de moagem, todos operando no Sudeste do país, onde a CRH tem atuação. A CRH Brasil vendeu cerca de 2,5 milhões de toneladas de cimento em 2019, segundo o comunicado.A conclusão do negócio está sujeita à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).  26/10/2020

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

• SEMANA ANTERIOR >>> 19 a 25/out/2020>>
• Fusões e aquisições: 117 transações realizadas em setembro/20
• TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em setembro/2020

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva  informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

03 novembro 2020

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Como a estratégia de M&A das empresas SaaS geram valor para os acionistas

Há algumas semanas fiz um post chamado “Uma breve análise sobre as empresas de Software da Bolsa Brasileira”, sobre as características das empresas SaaS negociadas na B3 (Bolsa Brasileira). Desde então venho querendo falar sobre a atuação de M&A por essas empresas como forma de acelerar o crescimento, criar novas ofertas e entradas em novos mercados, assim como geração de valor para acionista.

Nesse sentido, este texto busca explicar:

A estratégia de M&A dos grandes players de Software do Brasil

Porque essas empresas são negociadas a múltiplos de valuation que são o dobro ou o triplo do múltiplo utilizado na precificação de suas aquisições

E, para a comunidade de empreendedores de Startups e investidores em empresas de tecnologia, o assunto é pertinente para entender um pouco a dinâmica de investimento e M&A em empresas de Software no Brasil.

Como o último artigo, esse cobrirá especificamente as empresas de Software do Brasil com ações negociadas na B3, que tem seus dados divulgados na internet. São elas: TOTVS (B3: TOTS3) , Linx (B3: LINX3), Locaweb (B3: LWSA3)e Sinqia (B3: SQIA3).

Disclaimer: As análises e opiniões são minhas e eu não quero, nem posso, fazer indicação de investimento. Espero apenas que esse post possa trazer alguns insights para suas análises e para sua vida empreendedora ou investidora.

Por que essas empresas fazem M&A?

O M&A para essas empresas não é transformacional, é apenas uma tática usada pelos formuladores de estratégias para atingir os objetivos de inovação e de capacitação da empresa de forma mais rápida ou melhor.

Cada uma das quatro empresas de Software da B3 tem as suas diretrizes de M&A, com suas prioridades e foco em mercados diferentes mas que, em linhas gerais, podemos dizer que giram em torno dos seguintes objetivos:

1 — Aprofundar / Reforçar / Defender o negócio principal — Exemplo: compra de base/carteira de clientes ou de rede de distribuição.

2 — Ampliação de receita através de upselling ou cross-selling — Exemplo: Aquisição de solução para oferta casada com outros produtos, incrementando a proposta de valor.

3 — Expandir para novos mercados — Exemplo: Abertura de novos mercados através da aquisição de empresa, ou solução tecnologia, que já tem atuação em mercado ainda não operado pela empresa compradora.

Para exemplificar, veja abaixo alguns slides da apresentações institucionais dessas empresas que mostram um pouco dessas ideias: .... AUTOR Guilherme Lima Leia mais em medium.com/dealflowbr.. 17/09/2020 

17 setembro 2020

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Fusões e Aquisições - destaques da semana 07 a 13/set/2020

Divulgadas 18  operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 07 a 13/set/2020.  Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 11 setores e um investimento da ordem de R$ 10,3 bilhões.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

• Ser educacional compra Laureate no Brasil por aproximadamente R$ 4 bilhões - A Ser Educacional chegou a um acordo para a compra das operações brasileiras do grupo educacional Laureate, denominadas Rede Internacional de Universidades Laureate. Pelos próximos 30 dias, a Laureate poderá receber proposta mais vantajosa de outro grupo, mas nesse caso a Ser Educacional (BOV:SEER3) terá direito a multa de R$ 180 milhões. O negócio prevê a compra de 100% da Rede pela Ser, sendo R$ 1,7 bilhão em dinheiro, mais R$ 623 milhões em dívidas a serem recebidos pelo vendedor e a entrega de 44% das ações ordinárias nominativas da Ser, o que daria um valor estimado de R$ 4 bilhões.A Laureate é dona de universidades como Anhembi Morumbi e FMU (em São Paulo), IBMR (no Rio) e UNIFACS (em Salvador), e adicionará 265 mil alunos à operação da Ser, que passará a ser o quarto grupo de ensino superior do País, com cerca de 450 mil alunos no ensino presencial e à distância, mais de 100 campi e mais de 500 polos de EAD.A Laureate teve um EBITDA de cerca de R$ 400 milhões no Brasil nos últimos 12 meses, comparado a R$ 320 milhões da Ser no mesmo período. 13/09/2020

"Market Movers” - Exterior

• Foodtech chilena NotCo capta US$ 85 milhões com foco em expansão no Brasil - Uma das invenções da startup é o leite feito à base de abacaxi, chicória e repolho. A startup chilena NotCo, que produz comida vegana, anunciou nesta quarta-feira que levantou um investimento de 85 milhões de dólares, com objetivo principal de financiar seu crescimento no Brasil. Liderada pelos fundos Future Positive, de Christopher Stone, cofundador do Twitter, e L-Catterton, investidora em marcas de bens de consumo, a rodada sublinha o crescente interesse de investidores por negócios que apostam no uso da tecnologia para substituir proteína de origem animal.“O Brasil será o nosso principal mercado até o fim de 2021”, diz Silva, contando que a companhia planeja ampliar as categorias de produtos, incluindo sorvete.09/09/2020

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

• BNDES confirma venda de direitos de exploração na mineradora Vale - A operação prevê a liquidação de até 214.329.063 debêntures participativas de emissão da Vale . Após uma reportagem da revista Veja revelar que o Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) iniciou roadshow para vender direitos de exploração da mineradora Vale (VALE3), o banco estatal confirmou a veracidade da informação em comunicado divulgado ao mercado nesta sexta-feira (11).O BNDESPar, braço de investimentos do banco, explicou que no dia 28 de agosto, a empresa selecionou o Bradesco BBI para figurar como coordenador líder na estruturação, distribuição e liquidação de potencial oferta pública secundária de até 214.329.063 debêntures participativas de emissão da Vale. 11/09/2020
• Petrobras (PETR4) inicia fase vinculante da venda de empresas elétricas - A Petrobras (PETR4) informou, nesta sexta (11). o início da fase vinculante referente à venda de sua participação em cinco sociedades de geração de energia elétrica.São elas: Brasympe Energia S.A. (a Brasympe), Energética Suape II S.A. (a Suape II), Termoelétrica Potiguar S.A. (ou TEP), Companhia Energética Manauara (CEM) e Brentech Energia S.A. (a Brentech).“Os potenciais compradores classificados para a fase vinculante receberão carta-convite com instruções detalhadas sobre o processo de desinvestimento”, informa a estatal. 11/09/2020
• Petrobras inicia fase vinculante sobre fatia em concessão na Bacia de Santos - A Petrobras iniciou a fase vinculante da venda de uma fatia entre 50% e 100% de sua participação na concessão BM-S-51, na Bacia de Santos. A estatal também passará a operação do campo, que está localizado em lâmina d’água que varia de 350 a 1.650 metros, a cerca de 215 km da costa de São Paulo.A companhia tem 80% de participação neste ativo, em consórcio com a Repsol Brasil, que é dona dos 20% restantes.  08/09/2020

M & A  - COMPRA

• XP negocia entrada na Pottencial Seguradora, das famílias Géo e Mattar - Além do esforço de crescimento em algumas operações de banco de atacado, a XP Investimentos também quer expandir em seguros e negocia uma possível entrada na Pottencial Seguradora, de Minas Gerais. Fundada em 2010, o controle da seguradora pertence à família Géo, do Banco Neon. Salim Mattar, que renunciou à posição de secretário das privatizações do governo Jair Bolsonaro no mês passado, também é um dos sócios. A família Mattar, que fundou a Localiza, um negócio de 40 bilhões de reais, tem 40% da Pottencial.11/09/2020
• Raízen negocia compra da Biosev com pagamento em ações: Fontes - A gigante brasileira de açúcar e biocombustíveis Raízen Energia está em negociações para comprar a Biosev, subsidiária local de açúcar da Louis Dreyfus Holding, segundo pessoas a par do assunto.O negócio incluiria reestruturação de dívida e uma troca de ações que daria à Biosev uma participação minoritária na Raízen, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas porque as discussões são privadas e podem não levar a um acordo.Os bancos concederiam uma extensão da dívida de R$ 7,3 bilhões da Biosev em troca do pagamento adiantado de parte dela pela Louis Dreyfus, disseram as pessoas. 09/09/2020
• Petrobras Distribuidora negocia compra de 50 % da Golar Power para firmar sociedade no mercado de gás natural – GNL- Golar Power não pretende comprar gás natural da Petrobras e a estatal já sinalizou que pretende sair integralmente do capital da BR Distribuidora. Golar Power não pretende comprar gás natural da Petrobras e a estatal já sinalizou que pretende sair integralmente do capital da BR Distribuidora. Apesar do plano da Petrobras de liquidar a posição remanescente de 37,5% no capital da BR Distribuidora, a companhia poderá adquirir 50% da Golar Power, como parte da sociedade que a BR negocia com a Golar para atuar na distribuição de gás natural liquefeito (GNL). Governo veta Brasduto – Fundo de Expansão dos Gasodutos que seria financiado com recursos do pré-sal. Segundo o documento, a Petrobras Distribuidora tem opção de comprar 50% das quotas da Golar Distribuidora, que pretende ingressar no mercado de distribuição de gás natural liquefeito GNL no Brasil.Ainda assim, hoje, segundo as partes, a petroleira, enquanto acionista da BR com 37,5% de participação, deteria uma fatia de participação societária indireta na Golar Distribuidora de, no máximo, 18,75%, sem o controle das atividades...  10/09/2020
• XP fecha com time que deixou Credit Suisse - A XP e os executivos que deixaram o Credit Suisse no fim de julho vão se unir num novo negócio com a ambição de criar uma das maiores plataformas de private banking do Brasil, disseram pessoas próximas às negociações. A XP vai ficar com 49% da nova empresa e está disposta a investir R$ 300 milhões no projeto ao longo dos próximos anos, segundo essas fontes. Marco Abrahão, o ‘Maculé’, e Fabio Guilger — dois dos executivos mais sêniores do time, com 19 anos de banco — ainda não estão a bordo, mas o CEO Guilherme Benchimol continua tentando atrai-los. A nova empresa — que tende a ser uma corretora, ainda que o martelo não esteja batido — vai cobrir clientes “ultra high”, o segmento em que o time atuava no CS, mas também vai aproveitar sinergias com todas as linhas de negócio da XP, como mercado de capitais, operações estruturadas e crédito. 09/09/2020

OFERTA DE AÇÕES

• Oferta de ações em 2020 é elevada, mas não é sem precedentes - O ano de 2020 está bastante aquecido em termos de ofertas de ações na B3, o que tem levado os investidores a se perguntarem se não há um exagero na quantidade de ofertas. Isso poderia levar a uma performance fraca das ações devido à falta de recursos para compra de papeis de tantas empresas? Qual a qualidade das ofertas que estão chegando no mercado? Nossa visão, o volume de ofertas é elevado, mas não é sem precedentes, em número de empresas e nem em valores financeiros, principalmente se ajustado pela liquidez atual do mercado de ações no Brasil. Além disso, vemos um ponto positivo nas ofertas de ações, que é o potencial de aceleração dos investimentos, muito importante para o crescimento do PIB. Até agosto foram realizadas 27* ofertas de ações e diversas outras estão em análise.  É provável que a maioria destas ofertas sejam concluídas, levando o total provavelmente para acima de 50 operações. Esse movimento marcaria 2020 como o segundo melhor ano em número de operações, ficando para trás apenas de 2007, quando 76 operações foram concluídas.  12/09/202
• Metade das empresas que fizeram IPO neste ano está com ações no negativo - Das ações listadas há mais de um mês, 5 de 8 acumulam queda no ano, embora somente três tenham sido negociadas com desvalorização. IPO da Moura Dubeux: ações da companhia acumulam mais de 50% de queda.As ações da rede de pet shops Petz começaram a ser negociadas na B3 nesta sexta-feira, 11, chegando a superar 10% de valorização para aqueles que fizeram a compra direta dos papéis. Mas comprar primeiro nem sempre é sinônimo de comprar.Das 12 empresas que fizeram oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), somente seis ainda são negociadas em alta — já contando com as da Petz. Das ações listadas há pelo menos um mês, cinco de oito acumulam queda, embora somente três tenham fechado o primeiro dia de negociação da bolsa com desvalorização.. 11/09/2020
• Pão de Açúcar inicia processo de IPO da Assaí na B3 e na Nyse - De acordo com fato relevante, a cisão será precedida da transferência da participação hoje detida pela Assaí na Almacenes Éxito para o GPA. O GPA, controlador do Pão de Açúcar (PCAR4), anunciou nesta quarta-feira que seu conselho de administração autorizou estudo para a cisão de seu braço de atacarejo Assaí e a preparação da companhia para listagem na B3 (B3SA3). De acordo com fato relevante, a cisão será precedida da transferência da participação hoje detida pela Assaí na Almacenes Éxito para o GPA.A Assaí vai buscar listagem no Novo Mercado da B3 e de ADRs na Bolsa de Nova York (Nyse). 09/09/2020
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• Em maior IPO do ano, Petz movimenta mais de R$ 3 bilhões - Os papéis da companhia foram precificados a R$ 13,75, próximo da média da faixa indicativa, que ia de R$ 12,25 a R$ 15,25. A estreia na B3 acontece na próxima sexta-feira (11), negociada com o código PETZ3.A Petz, varejista de produtos para animais de estimação, movimentou R$ R$ 3,03 bilhões em sua oferta inicial de ações nesta quarta-feira, no maior IPO do ano até o momento. Os papéis da companhia foram precificados a R$ 13,75, próximo da média da faixa indicativa, que ia de R$ 12,25 a R$ 15,25. A estreia na B3 acontece na próxima sexta-feira (11), negociada com o código PETZ3 10/09/2020
• Com cerca de R$ 10 bilhões sob custódia, Faros Investimentos pretende realizar IPO em 2021 - Empresa aguarda mudança regulatória da CVM para se capitalizar via abertura de capital. Felipe Bichara e Samy Botsman, os dois principais sócios do escritório Faros Investimentos, com cerca de R$ 10 bilhões sob custódia, acompanham com lupa a audiência pública a qual a norma foi submetida pela Comissão de Valores Mobiliários, no ano passado. 10/09/2020
• Construtora Cury define faixa de preço em IPO e pode levantar R$ 1,1 bilhão - Oferta total ainda pode atingir R$ 1,552 bi com lotes adicional e suplementar. A Cury Construtora e Incorporadora definiu entre R$ 11,00 e R$ 14,30 a faixa indicativa de preços na sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Considerando o meio da faixa indicativa, de R$ 12,65, e o número de 90.909.091 ações da oferta base, a operação pode movimentar R$ 1,150 bilhão.. 09/09/2020
• Boa Vista planeja IPO que pode levantar R$ 1,88 bilhão - A precificação da Boa Vista na B3 deve acontecer no próximo dia 28 . A Boa Vista, empresa de informações de crédito, definiu a faixa indicativa de preços na oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) entre R$ 10,80 e R$ 13,60. Serão ofertadas 154.650.184 ações, o que pode gerar R$ 1,88 bilhão para a companhia, caso atinja o meio da faixa, que seria de R$ 12,20.Se IPO der certo, um lote suplementar com 23.197.527 ações, o equivalente a 15% da companhia, poderá entrar na oferta e aumentá-la para R$ 2,17 bilhões.09/09/2020.
• Compass define faixa de preço em IPO e pode levantar R$ 3,3 bilhões - Subsidiária da Cosan atua na distribuição de gás natural por meio da Comgás. A Compass Gás e Energia definiu entre R$ 25,50 e R$ 31,50 a faixa indicativa de preços na sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Considerando o meio da faixa indicativa, de R$ 28,50, e o número de 117.647.060 ações da oferta base, a operação pode movimentar R$ 3,353 bilhões. 
• Em 5 meses, varejo prepara mais IPOs que em uma década - As 16 ofertas somam R$ 27,3 bi e ao menos 7 são de redes regionais, fora do eixo Rio-São Paulo..  08/09/2020

TOP TRENDS

• Índice ESG da S&P e B3 chega ao Brasil com ações de 96 empresas - Entre elas estão Ambev ON, B3 ON, Itaú Unibanco ON, Magazine Luiza ON, Arezzo ON e Gol PN. O índice S&P/B3 Brasil ESG, lançado nesta semana pela B3 e pela S&P Dow Jones, será composto por 96 ações de empresas que seguem práticas ambientais, sociais e de governança corporativa...  12/09/2020
• Em meio ao ‘boom’ de IPOs na Bolsa, busca por programas de remuneração de executivos dispara - Programas de retenção de altos executivos, que servem como vitrine para atrair investidores durante o IPO, batem recorde em 2020. O mercado de capitais brasileiro registra um alto volume de ofertas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês) em 2020. No acumulado do ano, 11 empresas já estrearam na Bolsa, captando um volume de R$ 8,43 bilhões. E outras 46 já protocolaram pedidos de abertura de capital na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que podem ser aprovados ainda neste ano. Se todos esses pedidos se concretizarem nos últimos quatro meses do ano, o mercado brasileiro pode fechar 2020 com um total de 57 IPOs. A quantidade só não seria superior ao recorde de 2007, quando foram registrados 60 IPOs, segundo dados da Economatica referentes ao período entre 2000 e 2020. Naquele ano, os valores captados pelas empresas com as ofertas iniciais de ações ultrapassaram os R$ 35 bilhões, de acordo com a CVM. Os dados comprovam que a temporada de IPOs voltou com força neste ano, a despeito da pandemia de coronavírus e da consequente crise econômica. Inclusive, do total de empresas que já abriram o capital neste ano, sete delas realizaram o IPO a partir de maio. 10/09/2020

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• Ser educacional compra Laureate no Brasil por aproximadamente R$ 4 bilhões - A Ser Educacional chegou a um acordo para a compra das operações brasileiras do grupo educacional Laureate, denominadas Rede Internacional de Universidades Laureate.O comunicado foi feito na noite deste domingo (13). Pelos próximos 30 dias, a Laureate poderá receber proposta mais vantajosa de outro grupo, mas nesse caso a Ser Educacional (BOV:SEER3) terá direito a multa de R$ 180 milhões.O negócio prevê a compra de 100% da Rede pela Ser, sendo R$ 1,7 bilhão em dinheiro, mais R$ 623 milhões em dívidas a serem recebidos pelo vendedor e a entrega de 44% das ações ordinárias nominativas da Ser, o que daria um valor estimado de R$ 4 bilhões.A Laureate é dona de universidades como Anhembi Morumbi e FMU (em São Paulo), IBMR (no Rio) e UNIFACS (em Salvador), e adicionará 265 mil alunos à operação da Ser, que passará a ser o quarto grupo de ensino superior do País, com cerca de 450 mil alunos no ensino presencial e à distância, mais de 100 campi e mais de 500 polos de EAD.A Laureate teve um EBITDA de cerca de R$ 400 milhões no Brasil nos últimos 12 meses, comparado a R$ 320 milhões da Ser no mesmo período. 13/09/2020
• Hapvida negocia compra da Samedh por R$20 milhões - O Sistema Hapvida protocolou a intenção de compra para transferência voluntária da integralidade da carteira de beneficiários da Samedh – Multi Saúde – Assistência Médica e Hospitalar Ltda. Agora, a companhia aguarda a aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para finalizar a aquisição que conta com uma carteira de cerca de 18 mil beneficiários de planos de saúde concentrados na região de Goiânia, com a carteira majoritariamente de planos coletivos corporativos. “Essas vidas somarão as 220 mil vidas que já possuímos em Goiás através do Grupo América e São Francisco”, explicou o Diretor Superintendente Financeiro e de Relações com Investidores, Bruno Cals. O preço de aquisição foi fixado, inicialmente, em R$20 milhões. 11/09/2020
• Cãozinho na Bolsa: Petz dispara 19% em primeiro IPO do segmento na B3 - Maior rede de pet shops do país estreou na bolsa com valor de mercado de R$ 5,1 bilhões; empresa quer usar parte do recurso recurso em novas lojas e hospitais para animais domésticos. As ações da Petz (PETZ3) dispararam na manhã desta sexta-feira (11), na estreia da empresa na B3 - a primeira do segmento pet na bolsa brasileira. Por volta das 16h45, a alta dos papéis era de impressionantes 18,91%, a R$ 16,35. Veja o desempenho dos mercados. O otimismo do mercado com a Petz já havia sido indicado quando a empresa precificou a ação em R$ 13,75, no meio da faixa indicativa de preço (R$12,25 a R$15,25), levantando R$ 3,03 bilhões.Para o CEO da empresa, a demanda pelas ações reflete o crescimento e a resiliência do mercado pet brasileiro - considerado o quarto maior do mundo em termos de faturamento, com cerca de 88 milhões de cães e gatos. 11/09/2020
• Cade aprova venda de parte da Rodosol para empresa dona da marca “Sem Parar” - Órgão antitruste verificou que outras companhias vão poder continuar atuando no setor. Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou um negócio entre a Centro de Gestão de Meios de Pagamento (CGMP) e a Rodosol envolvendo a compra de serviços de pagamentos automáticos de pedágio para a marca conhecida como “Sem Parar”. A Rodosol tem sede no Espírito Santo. Já a CGMP atua em vários Estados brasileiros por meio de sua marca “Sem Parar”, que envolve pedágio, estacionamentos e locais de abastecimento. 11/09/2020
• Itaú eleva a 39,22% participação no Itaú CorpBanca - O valor da transação foi de 33,138 bilhões de pesos chilenos, ou aproximadamente R$ 128 milhões . O Itaú Unibanco aumentou de 38,14% para 39,22% sua participação no Itaú CorpBanca, do Chile, mediante a compra de 5.558.780.153 de ações da instituição financeira. O valor da transação foi de 33,138 bilhões de pesos chilenos, ou aproximadamente R$ 128 milhões.Em comunicado ao mercado, o Itaú informou que o CorpGroup, acionista do banco chileno, exerceu a opção de venda desses papéis, prevista no acordo de acionistas do .. 11/09/2020
• Startup de serviços para restaurantes e consumidores recebe aporte de R$ 400 mil - A Styme, startup de serviços para restaurantes e consumidores, acaba de receber um aporte de R$ 400 mil para expandir sua operação em todo o país, com a expectativa de crescer cerca de 120% em relação aos clientes e 173% em faturamento até o fim desse ano. O investidor não foi divulgado.A empresa já sente o reaquecimento do mercado com a procura cada vez maior de restaurantes por serviços de tecnologia que auxiliem na digitalização dos processos operacionais e, consequentemente, na retomada das atividades devido à pandemia. 10/09/2020
• Após comprar prédio da Souza Cruz, Bella Janela acerta aquisição de empresa paulista - Quatro meses depois de formalizar a compra das antigas instalações da Souza Cruz no bairro Garcia, a blumenauense Bella Janela deu novo passo na estratégia de expansão. A fabricante de cortinas acaba de fechar a aquisição da Tapecol, empresa de Amparo (SP) especializada na produção de tecidos decorativos e com 55 anos de história. O valor do negócio não foi divulgado.Com o reforço, a Bella Janela mira novos nichos de mercados. Além de cortinas, a Tapecol tem uma linha de tecidos para estofados, calçados e hotelaria. O parque fabril mantido na cidade paulista tem 50 teares e 60 funcionários, que serão incorporados. As negociações tiveram início há três meses e avançaram mesmo em um contexto ainda de incertezas provocadas pela pandemia.09/09/2020
• Salic fará injeção de R$ 400 milhões na Minerva com conversão de opções - Fundo saudita ampliará participação na empresa, antecipou site e confirmou o Valor. O fundo soberano da Arábia Saudita, Salic, vai converter opções de compra de ações da Minerva de forma antecipada no valor de R$ 400 milhões, que serão injetados na companhia. A informação foi antecipada pelo site "Brazil Journal" e confirmada pelo Valor com fontes próximas à empresa. A Minerva não se manifestou até o momento... 10/09/2020
• Nubank compra Easynvest - Com entrada no mercado de investimentos, banco digital deve fazer frente a gigantes como a XP. O Nubank acaba de anunciar a aquisição da Easynvest, corretora digital de investimentos, marcando sua entrada neste mercado. Segundo o site NeoFeed, o contrato foi assinado na noite da última quinta-feira, 10, e a aquisição será agora submetida ao Banco Central e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). A empresa não informou o valor nem os termos da transação.Após a venda, a Advent International, investidora global de private equity, e outros acionistas da Easynvest se tornarão investidores do Nubank. Hoje a Easynvest conta mais de 1,5 milhão de clientes e possui mais de R$ 23 bilhões de ativos sob custódia, oferecendo mais de 400 opções de produtos financeiros.  Com a aquisição, o Nubank — que soma 26 milhões de clientes — fará frente às grandes empresas do setor, como a XP, que é líder absoluta no mercado de investimentos, com 2,3 milhões de clientes e R$ 460 bilhões sob custódia. 11/09/2020
• Especializada em automatizar cobranças, iugu recebe aporte de R$ 120 milhões - A rodada de investimento foi liderada pelo Goldman Sachs. A iugu, fintech que automatiza sistemas de cobrança, anunciou um aporte de R$ 120 milhões em uma nova rodada de investimentos. A ação, liderada pelo Goldman Sachs, ocorre após a startup receber autorização do Banco Central para ser uma instituição de pagamentos.De acordo com reportagem do jornal Valor Econômico, isso permitirá que a empresa amplie a sua oferta de serviços. Desde o fim de agosto, a iugu estava em rodada de captação, depois de ter levantado R$ 12 milhões em operações anteriores. 11/09/2020
• Fundo de investimentos carioca compra Shopping Praia da Costa por R$ 194 milhões - Negociações tiveram início antes da pandemia e, após renegociações, saiu 58% abaixo do valor de mercado. O Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, foi vendido para um fundo de investimentos. O grupo Vinci Shopping Centers FII anunciou por meio de um fato relevante nesta terça-feira (8) que adquiriu fração imobiliária que corresponde a 98,5% do shopping, o que dá quase 40 mil m2. O valor total será de mais de R$ 194 milhões que poderá ser pago em parcelas até 2025. A primeira delas à vista por R$ 114 milhões será efetuada na data em que for concluída a compra. A expectativa do grupo é que a operação seja concluída em até 45 dias. De acordo com o comunicado, as negociações começaram antes da pandemia. Os termos foram renegociados durante este período, convertendo a 30% do preço original em pagamento futuro. Saiu por R$ 5 mil/m2, 58% abaixo do valor de mercado. 09/09/2020
• Com foco digital, InvestFarma faz nova aquisição - Grupo compra a FarmaDelivery, uma das dez maiores empresas de comércio eletrônico de medicamentos. Marcelo Vienna, da InvestFarma: “Complementamos nosso plano com o comércio on-line, já com abrangência nacional”  De olho no varejo on-line, a InvestFarma, dona das bandeiras Poupafarma, DM e Drogaria Estação, acaba de formalizar a compra da FarmaDelivery, uma das dez maiores empresas independentes de vendas on-line de medicamentos e cuidados pessoais.A transação foi submetida ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica... 10/09/2020’'
• Startup que ajuda empresas a inovar, AEVO recebe aporte da KPTL e mira expansão internacional - Para cada nova pá de turbina eólica de mais de 50 metros de cumprimento saída da linha de produção da Aeris, oito funcionários gastavam até três horas fazendo uma limpeza profunda. Até que um deles teve uma ideia simples: retirar o revestimento plástico da pá só após a conclusão de outros processos industriais que .... 09/09/2020
• Agasus anuncia aquisição da JR1 Informática - Aquisição da JR1 Informática complementa negócios da Agasus com revenda de equipamentos de TI seminovos, amplia market share e eleva faturamento da empresa para R$ 95 milhões em 2020. A Agasus, referência nacional em locação de hardwares para TI pelo modelo Hardware as a Service (HaaS), anuncia a compra de 80% do capital da JR1, revendedora de equipamentos seminovos. Com a aquisição, a Agasus complementa o leque de serviços, amplia o market share e passa a ter acesso a um mercado ainda incipiente no Brasil, mas com grande potencial de crescimento. A aquisição complementa a trajetória de expansão da Agasus e injeta R$ 15 milhões no faturamento da empresa previsto para este ano, consolidando negócios de R$ 95 milhões para a empresa. 10/09/2020
• Agibank recebe aporte de R$ 400 milhões da Vinci Partners - Banco busca crescer entre clientes com mais de 50 anos e renda abaixo de R$ 4 mil mensais. A gestora de fundos de private equity Vinci Partners fechou um aporte de R$ 400 milhões no Agibank, em que terá participação minoritária. A operação representa não apenas um reforço no caixa, mas também na governança do banco, em meio a uma mudança em seu plano de negócios...  09/09/2020
• Peruana Quimpac assume 100% da Katrium e avalia expansão no Brasil - A brasileira Katrium é a única produtora de potassa cáustica no país; a peruana planeja ampliar a capacidade produtiva da fábrica do Rio de Janeiro (RJ)Dono de 75% da brasileira Katrium, o grupo peruano Quimpac comprou a fatia de 25% que ainda não detinha no capital da empresa, única produtora de potassa cáustica no país, e se prepara . 09/09/2020
• Grupo Vittia anuncia compra da mineira Vitória Fertilizantes - O Grupo Vittia, empresa brasileira de fertilizantes especiais, inoculantes e defensivos biológicos, acaba de adquirir a Vitória Fertilizantes, companhia mineira de fertilizantes organominerais à base de resíduos orgânicos. O valor do negócio não foi informado. Com a aquisição, o Grupo Vittia duplica a sua participação no fornecimento destes insumos, diz a empresa em comunicado. Estão incluídas na transação as operações fabris da Vitória Fertilizantes, localizada no município de Patos de Minas (MG), que tem moderna estrutura de 70 mil metros quadrados. A unidade possui capacidade produtiva superior a 10 mil toneladas de fertilizantes/mês, estando preparada para mais do que dobrar a produção atual com os novos negócios.  09/09/2020
• Parte da compra do Grupo Promed será paga em ações, diz Hapvida -O presidente da Hapvida, Jorge Pinheiro, afirmou que as compras do Grupo Promed e do Grupo Samedh, em Minas Gerais e em Goiás, estão em linha com os planos da companhia para seguir com aquisições de ativos regionais no País em meio à crise. “Depois que empregarmos o capital nessas aquisições, teremos um caixa robusto que nos permitirá ser ágeis e agressivos em aquisições”, disse ele durante teleconferência com investidores e analistas para comentar as transações. Segundo ele, a compra do Grupo Promed, que tem valor de R$ 1,5 bilhão, será paga parte em ações e parte em dinheiro, sendo que parte das ações será retida em garantia para contingências. O valor total da compra implica em múltiplo de 13,2 vezes a relação entre preço e lucro, de acordo com a Hapvida.08/09/2020

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

• SEMANA ANTERIOR >>> 31/ago a 06/set/2020>>
• Fusões e aquisições: 122 transações realizadas em agosto/20
• TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em julho/2020

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva  informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

14 setembro 2020

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