A empresa de saúde Notre Dame Intermédica anunciou nesta segunda-feira fez acordo para compra do Grupo Serpram, de Minas Gerais, por 170 milhões reais.
O Grupo Serpram tem operações em Alfenas, Varginha, Extrema e Pouso Alegre. Em 2019, teve receita líquida de 108,4 milhões de reais. Com a transação, a Notre Dame terá 97% da Serpram e do Hospital Imesa, e 85% do Hospital Varginha.
Segundo o a Notre Dame, a Serpram tem uma carteira de 47 mil beneficiários de saúde (96% corporativo/adesão), 10 mil de dental e dois hospitais comum total de 74 leitos (21 de UTI), um em Alfenas, outro em Varginha.(Por Aluísio Alves) Reuters Leia mais em noticias.r7 26/10/2020
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NOTRE DAME INTERMÉDICA PARTICIPAÇÕES FATO RELEVANTE
A Notre Dame Intermédica Participações S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao disposto no parágrafo 4° do artigo 157 da Lei n° 6.404/76 e na Instrução CVM no 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 26 de outubro de 2020, a Notre Dame Intermédica Saúde S.A., subsidiária integral da Companhia, celebrou um acordo de intenção de compra e venda de ações sob condições suspensivas e outras avenças para a aquisição da Serpram – Serviço de Prestação de Assistência Médico-Hospitalar S.A. (“Serpram”- ANS 306649), IMESA – Instituto de Medicina Especializada Alfenas S.A. (“Hospital IMESA”) e Hospital Varginha S.A. (“Hospital Varginha”, e em conjunto com Serpram e Hospital IMESA denominados “Grupo Serpram” ou “Empresa”) (“Transação”).
Com a conclusão da Transação, a Companhia passará a deter, de forma indireta, os controles da Sepram, com 97% (noventa e sete por cento) das ações, do Hospital IMESA, com 97% (noventa e sete por cento) das ações, e do Hospital Varginha, com 85% (oitenta e cinco por cento) das ações. O preço de aquisição das participações adquiridas, R$ 170 milhões, será pago na data de fechamento, ajustado pelo caixa/endividamento líquido a ser apurado na data em questão, e descontada uma parcela retida para contingências.
O Grupo Serpram é uma operadora de saúde verticalizada com 29 anos de atuação nas regiões de Alfenas, Varginha, Extrema e Pouso Alegre (Sul do Estado de Minas Gerais), distante apenas 100km das operações recentemente adquiridas pela Companhia em Poços de Caldas-MG. Sua área de influência conta com mais de 1,4 milhão de habitantes (312 mil beneficiários de planos de saúde).
A Empresa possui uma carteira com 47 mil beneficiários de saúde (96% corporativo/adesão), 10 mil beneficiários dental e dois hospitais referências na região com um total de 74 leitos (sendo 21 de UTI), sendo um localizado no município de Alfenas/MG (certificado ONA 2) e outro no município de Varginha/MG (certificado ONA 1).
Em 2019, o grupo Serpram apresentou um faturamento líquido consolidado de R$ 108,4 milhões, com sinistralidade caixa de 76% e EBITDA de R$ 8 milhões (margem de 7,4%). A aquisição inclui os imóveis hospitalares, que possuem mais de 10 mil metros quadrados de área construída e 36 mil metros quadrados de terreno. O plano de integração prevê relevantes sinergias administrativas e operacionais.
A consumação da Transação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes, incluindo a aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Com a conclusão da Transação, a Companhia fortalece sua estratégia de crescimento verticalizado no Estado de Minas Gerais, reforçando seu compromisso com a criação de valor para seus acionistas, clientes e sociedade.
A Companhia esclarece que a Transação não está sujeita e, portanto, não será submetida à aprovação dos seus acionistas, conforme previsto no artigo 256 da Lei n° 6.404/76, tampouco ensejará, nos termos do disposto no Ofício-Circular/CVM/SEP/No 02/2018, o direito de recesso aos seus acionistas, tendo em vista que a Transação foi realizada por meio da Notre Dame Intermédica Saúde S.A., companhia fechada e subsidiária indireta da Companhia.São Paulo, 26 de outubro de 2020.Glauco Desiderio Diretor de Relações com Investidores Leia mais em notredameintermedica 26/10/020
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