Crescimento de 19,5% em setembro/20, no volume de fusões e aquisições de empresas de Tecnologia da Informação – TI e Telecom, no Brasil, com 49 transações. O 3º trim/20, foi o maior volume histórico de negócios trimestrais. Em relação ao valor dos investimentos, apurou-se no mês o montante de R$ 5,6 bilhões, representando um crescimento de 21,8%, comparativamente ao mesmo mês do ano anterior.
O acumulado do ano de 2020, registrou um crescimento de 25,4%, com 355 negócios, correspondendo a um investimento de R$ 41,9 bilhões - equivalente a um crescimento de 54,8%, em relação ao mesmo período do ano passado.
O 3º trim/20, registrou recorde histórico. Desde o 2ºT19 o volume trimestral se encontrava em um platô, estabilizado em torno de um centena de transações.
O Indicador de Volume de Transações de M&A do mês mantêm a tendência de crescimento vigoroso.
Os segmentos de maior volume de operações no mês foram os de Software e Mídia.
A maior transação no mês de setembro/20, foi a Boa Vista captando R$ 2,17 bilhões em IPO - Conseguiu quase 5 vezes de demanda em relação ao que colocou à venda.O birô de crédito Boa Vista confirmou a definição de preço por ação a R$ 12,20 em sua oferta pública inicial (IPO).
Quanto a Nacionalidade dos investidores foram registradas 11 operações, de 3 países, sendo os EUA com maior apetite, com 8 negócios.
Operações de Fusões e Aquisições de Tecnologia da Informação – TI e Telecom, noticiadas com destaque na imprensa brasileira ao longo do mês corrente As informações deste relatório, elaborado pelo Portal FUSÕES & AQUISIÇÕES (http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br) estão apresentadas em blocos, detalhando as transações por Volumes e Valores, Segmentos, Racional do Investimento, Porte das empresas, Perfil do Investidor, Destaques do mês, etc.
ANÁLISE DO MÊS
Principais constatações.
Volume de negócios - Os primeiros nove meses de 2020, com 355 transações, apresentaram um crescimento de 25,4% comparativamente ao mesmo período de 2019. No mês setembro de 2020, foram apuradas 49 transações, representando um crescimento de 19,5% comparativamente ao mesmo mês do ano anterior (41 transações).
Transações trimestrais - 3ºT20 é recorde histórico. Desde o 2ºT19 o volume trimestral se encontrava em um platô, estabilizado em torno de um centena de transações. No 3ºT20, contudo, verificou-se um salto significativo do volume de transações nunca antes registrado.
Tendência - O objetivo do Indicador de Volume de Transações de M&A é sinalizar uma expectativa de tendência, com base na análise do verificado nos períodos semestrais móveis. O período móvel findo em setembro/20, mantêm o crescimento vigoroso apresentado nos últimos meses.
Maiores apetites - Os segmentos de maior volume de operações em setembro/20 foram os de Software, Mídia e Comércio Eletrônico , representando uma concentração de 85,7%.
Segmentação - Na classificação entre os Segmentos de TI no corrente mês, os subsegmentos de Finanças, Comunicações, Educação, Saúde, Energia e Meio ambiente, Setor público.. (Verticais App), e Conteúdo/mídia digital e serviços de marketing (comunicação de marketing e marketing/mídia de tecnologia) de Mídia lideraram. No acumulado do semestre, SOFTWARE vem liderando o número de transações, seguido por MÍDIA.
Valor dos investimentos - No mês de setembro, o total das transações, incluindo as operações que divulgaram os valores (93,4%) e as não divulgadas (estimadas 6,6%), alcançaram R$ 5,6 bilhões, representando um crescimento de 21,8%, em relação ao mesmo mês do ano anterior. O montante das transações nos primeiros nove meses de 2020, alcançou R$ 47,5 bilhões, representando um crescimento de 50,0% sobre igual período do ano anterior.
Segregação setorial nos últimos três anos - Comparando-se o número de transações dos primeiros nove meses de 2020, por segmentos, compiladas nos últimos três anos, verifica-se crescimento somente nos segmentos de Software e Mídia. Dois segmentos, Software e Mídia, concentram 72,5% do total dos negócios no acumulado do ano.
Porte das Empresas - O objetivo é proporcionar uma visão das transações classificadas em função do porte das empresas. Utilizou-se o critério adotado pelo BNDES e aplicável a todos os setores para a classificação do porte em função da Receita Bruta anual (informada ou estimada).
Em relação ao porte, os investidores deram preferência para empresas de pequeno e médio porte no presente mês. E destaque para o crescimento no acumulado do ano dos negócios de porte médio e médio-grande.
• Microempresa <= R$ 2,4 milhões
• Pequena empresa > R$ 2,4 milhões e <= R$ 16 milhões
• Média empresa > R$ 16 milhões e <= R$ 90 milhões
• Média-grande empresa > R$ 90 milhões e <= R$ 300 milhões
• Grande empresa > R$ 300 milhões
Nacionalidade dos investidores - Em relação à nacionalidade das empresas que estão investindo no Brasil no mês de setembro/20, foram registradas 11 operações, de 3 países. Sendo os EUA com 8 negócios.
Maior transação no mês de setembro/20: Boa Vista confirma preço de R$ 12,20 por ação e capta R$ 2,17 bilhões em IPO -Em meio a uma série de cancelamentos de ofertas e reduções de preços para efetivar IPOs, a Boa Vista conseguiu quase 5 vezes de demanda em relação ao que colocou à venda.O birô de crédito Boa Vista confirmou a definição de preço por ação a R$ 12,20 em sua oferta pública inicial (IPO), como o Valor PRO - serviços de informações em tempo real do Valor - antecipou. A empresa captou R$ 2,17 bilhões, colocando. 28/09/202
Relação das transações - A relação das transações de Fusões e Aquisições na área de TI, segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e compiladas pelo blog fusoesaquisicoes.blogspot.com. Todas podem ser pesquisadas e localizadas no blog.
RELATÓRIO ANTERIOR: TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em agosto/20
M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
O RADAR de M&A em TI tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilação de notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda anunciados/realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidas a partir de notícias consideradas confiáveis publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Operações divulgadas em relatórios anteriores podem sofrer alterações, por conta de cancelamentos, renegociações, atualizações, etc. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.
0 comentários:
Postar um comentário