Fusões e Aquisições - destaques da semana 19 a 25/out/2020 ~ Fusões & Aquisições

Divulgadas 23 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 19 a 25/out/2020. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 9 setores e um investimento da ordem de R$ 1,9 bilhão.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

Grupo Arezzo anuncia aquisição do Grupo Reserva - Grife carioca foi avaliada em R$ 750 milhões e, com ela, Arezzo amplia atuação em moda, ingressando em vestuário masculino, feminino e infantil. Assim, a Arezzo passa a incorporar as marcas Reserva, Reserva Mini, Oficina Reserva, Reserva Go, INK e EVA, ampliando sua atuação para moda masculina, feminina e infantil, o que deve ampliar em 3,5 vezes seu mercado. 23/10/2020

"Market Movers” - Exterior

Intel vende divisão de memória NAND para SK Hynix por US$ 9 bi - Compra da divisão de memórias Flash NAND da Intel (inclui SSDs) pela SK Hynix deverá ser concluída até o final de 2021. A SK Hynix anunciou, nesta terça-feira (20), a compra da divisão de memórias Flash NAND da Intel por US$ 9 bilhões. Com o acordo, a SK Hynix se tornará uma das maiores fabricantes de SSDs e semelhantes do mundo. Já a Intel pretende focar seus esforços de longo prazo em áreas como inteligência artificial e 5G. O negócio ainda precisa passar pela aprovação de órgãos reguladores, mas, assim que concluído, fará a SK Hynix assumir a fábrica de memórias da Intel em Dalian, China. A companhia também assumirá as patentes de design relacionadas às tecnologias de memória NAND da Intel. Esta, no entanto, continuará com a posse das tecnologias das memórias Optane. 20/10/2020
ConocoPhillips compra empresa de xisto avaliada em US$ 9,7 bi - A aquisição será feita por meio da troca de ações e dará origem a uma empresa com valor de mercado de aproximadamente US$ 60 bilhões. A petrolífera americana ConocoPhillips chegou a um acordo para a compra da Concho Resources, empresa de xisto avaliada em US$ 9,7 bilhões. A aquisição será feita por meio da troca de ações e dará origem a uma empresa com valor de mercado de aproximadamente US$ 60 bilhões. 19/10/2020

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

Petrobras anuncia venda de Carmópolis - A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (23/10) que vai vender os campos de Carmópolis, Aguilhada, Angelim, Aruari, Atalaia Sul, Brejo Grande, Castanhal, Ilha Pequena, MatoGrosso, Riachuelo e Siririzinho, todas na parte terrestre da Bacia de Sergipe-Alagoas. As áreas têm produção média 10.913 boed,sendo 10,452 bpd de petróleo e 72,9 mil m³/d de gás natural.Junto com os campos a empresa está vendendo o Terminal Aquaviário de Aracajú (Tecarmo), com 5 tanques e capacidade para 168 mil m3 de capacidade de armazenamento.O Polo Carmópolis, como foi batizado o projeto de desinvestimento, tem 11 estações de tratamento e 230 km de gasodutos e oleodutos.O Rio Grande do Norte precisa continuar sua marcha de desenvolvimento no setor de petróleo, por Anabal Santos Jr… 23/10/2020
Oi é autorizada a vender torres e data centers, de R$ 1,39 bi - A Justiça autorizou a Oi a levar adiante a venda de duas unidades avaliadas em R$ 1,39 bilhão, como forma de levantar dinheiro para sair da recuperação judicial. Em decisão desta quarta-feira (14/10), à qual o Monitor do Mercado teve acesso, o juiz Fernando Viana, responsável pelo processo de recuperação da gigante da telefonia, homologou os editais para venda da divisão de torres de telefonia (UPI Torres) e da divisão de data centers (UPI Data Center), previstas no plano de recuperação da empresa. A Oi divulgou em julho que a empresa de infraestrutura de telecomunicações Highline fez uma oferta vinculante pela unidade de torres de telefonia da operadora. A Highline se comprometeu a pagar R$ 1,066 bilhão. Já os cinco data centers a serem vendidos ficam em São Paulo, Brasília, Curitiba e Porto Alegre. Em junho, a Oi havia aceitado uma proposta vinculante do fundo de private equity Piemonte Holding para comprar a UPI, pelo valor de R$ 325 milhões.Além dessas duas UPIs, sigla para unidade produtiva isolada, o novo plano de recuperação da Oi, homologado no início deste mês, prevê a captação de dinheiro com a venda da unidade móvel de telefonia da operadora. Suas três principais concorrentes, Tim, Vivo e Claro, já apresentaram uma proposta conjunta pela compra da UPI, por mais de R$ 17 bilhões.15/10/2020
C&A (CEAB3) estuda vender operação no país, diz jornal - A família Brenninkmeijer controladora da varejista de moda C&A (CEAB3), sediada na Holanda, considera vender sua posição na operação brasileira, como parte de um plano de concentrar os negócios na Europa. Segundo o Valor Econômico, depois de ter se desfeito neste ano das operações na China e no México, os Brenninkmeijer, com 65% da varejista de moda no país, relataram a fundos estrangeiros de private equity que estariam abertos a analisar uma proposta pelo ativo no Brasil, listado em bolsa desde o fim de 2019. Conforme o jornal, no mercado financeiro, a venda das operações da C&A no Brasil não seria uma surpresa. Embora até o começo de outubro deste ano não existisse um mandato formal para a venda, a empresa tem prospectado o mercado por meio de contatos feitos pela matriz, testando interesse de fundos e grupos estratégicos, afirma fonte de um banco de investimento. Uma segunda fonte diz que a perda de valor da empresa em bolsa, após a pandemia da covid-19, acabou desestimulando uma venda parcial em blocos de ações na bolsa ou a venda do controle neste ano. Mas já há uma recuperação no valor de mercado, e o interesse de negociar com fundos permanece. 19/10/2020

M & A - COMPRA

Aegea leva mais um leilão de saneamento, oferta deságio de 38,46% em PPP no MS - A Aegea Saneamento, que tem entre os sócios o fundo soberano de Cingapura, venceu nesta sexta-feira o leilão da Parceria Público-Privada de serviços de esgoto em 68 cidades do Mato Grosso do Sul, organizado pela estatal local Sanesul na B3, ampliando seus negócios no Estado onde já está presente apenas em Campo Grande.A Aegea ofereceu deságio de 38,46% sobre o valor unitário máximo estabelecido no leilão, de 2,21 reais. O leilão chegou a ir para fase de viva-voz, mas nenhum dos grupos melhorou a oferta de preço unitário de 1,36 real da Aegea, que nesta semana já foi vencedora na PPP de saneamento de Cariacica (ES).O projeto de PPP tem o objetivo de universalizar os serviços de esgotamento sanitário nos municípios atendidos pela Sanesul nos próximos 30 anos, envolvendo 1,7 milhão de habitantes nos 68 municípios, quase a totalidade do Estado que possui 79 cidades.A empresa terá que investir nos 30 anos de concessão 3,8 bilhões de reais, segundo previsão dos termos da PPP. Desse total, cerca de 1 bilhão de reais serão em obras e 2,8 bilhões de reais na operação e manutenção do sistema de esgoto nas 68 cidades, informou a B3.Além da Aegea, controlada pelo grupo brasileiro Equipav, o leilão contou com participação da Iguá Saneamento, que disputou o certame em Cariacica e também o realizado no final de setembro em Maceió, em que uma concessão de água e esgoto foi vencida com oferta de 2 bilhões de reais pela BRK Ambiental. 23/10/2020
Arezzo pretende ir às compras novamente após aquisição da Reserva. Veja quais negócios estão na mira - A varejista de moda Arezzo, fabricante de sapatos e bolsas que vai entrar no segmento de vestuário com a aquisição da Reserva, deverá anunciar mais aquisições até o fim do ano, segundo a companhia. A empresa quer reforçar suas plataformas digitais de venda.— Devemos ter mais nomes [de marcas adquiridas] até dezembro, mas nenhum negócio do tamanho do acordo com a Reserva. Temos olhado o segmento de tecnologia, visando a criação de uma grande plataforma digital [de vendas] — diz Aline Penna, diretora de relações com investidores da Arezzo... 23/10/2020
Pandemia acelera fusões e aquisições como remédio das empresas contra crise - A incerteza trazida pela pandemia do covid-19 acelerou negócios esperados para serem maturados no médio a longo prazo, com companhias unindo esforços para ganho de musculatura e eficiência, outras definindo o foco de sua atuação – provocando o efeito colateral a venda de ativos – e aquelas de setores que sofreram de frente o baque da crise, que terão que se reposicionar, vendendo negócios ou marcas, para se manterem de pé no pós-pandemia.Um dos maiores negócios anunciados no ano, a união de Localiza e Unidas, que criará uma gigante no setor de locação de veículo com um valor combinado de R$ 50 bilhões, se desenrolou exatamente durante a pandemia, do início ao fim. “Com duas empresas que já se conhecem, competidoras há muito tempo, a discussão sobre a transação é abreviada. Acho que em vários casos na pandemia uma das coisas que o empreendedor olha são as expectativas para os próximos anos, se o processo de recuperação da economia vai demorar, e pensa como entregar retorno. E uma forma eficiente é combinar empresas”, comenta ...22/10/2020
Setor de cana do Brasil tem 'momento mágico' que favorece M&A, diz consultor - A despeito da pandemia, a indústria de cana, açúcar e etanol do Brasil vive um "momento mágico" na safra 2020/21, com uma conjuntura de eventos positivos que vão desde as boas condições climáticas para a colheita até o câmbio, que ajudou as exportações do adoçante dispararem mais de 80% na temporada, avaliou o consultor Julio Borges. Mesmo os preços médios do etanol, que sofreu mais os efeitos da Covid-19, superaram recentemente patamares de 2 reais por litro na usina do centro-sul, e são suficientes para remunerar todos os custos, ainda que o consumo tenha caído este ano, acrescentou Borges, sócio-diretor da JOB Economia e Planejamento. "Quanto ao açúcar, a situação atual é mágica, graças a uma condição de déficit de oferta global observada na safra mundial 2019/20. Esta condição recuperou os preços do açúcar no mercado internacional e o real bastante desvalorizado completou a situação de sucesso", afirmou ele.Ele disse à Reuters que as exportações brasileiras de açúcar no acumulado da safra entre abril e setembro cresceram 82%, para quase 18 milhões de toneladas. O país é o maior player global na commodity. 21/10/2020
Ânima apresenta oferta maior por ativos e Laureate encerra conversa com Ser - As ações da Ânima subiam 1,55% às 10h39, enquanto os papéis da Ser tinham queda de 0,64%. O Ibovespa mostrava baixa de 0,07%. A Ânima Educação (ANIM3)apresentou uma oferta maior pelos ativos no Brasil da Laureate e com isso o grupo norte-americano de ensino encerrou tratativas com a Ser Educacional (SEER3), que receberá uma multa rescisória a ser paga pela rival brasileira. A Laureate, que controla as universidades Anhembi Morumbi e FMU, em São Paulo, e o IBMR, no Rio de Janeiro, havia recebido em meados de setembro oferta de 4 bilhões de reais da Ser pelos ativos. Segundo a Laureate, a oferta da Ânima é cerca de 500 milhões de reais maior que a da Ser, considerando o fechamento do preço da ação da Ser em 20 de outubro. Além disso, a Ânima se propôs a pagar um adicional de 200 milhões de reais para a Laureate, dependendo do cumprimento de certas métricas de performance. A Ânima ainda vai pagar 180 milhões de reais de multa rescisória para a Ser.Com isso, a Laureate “pretende encerrar seu acordo com a Ser o mais breve possível e entrar em um acordo vinculante com a Ânima”, afirmou a companhia em comunicado. O acordo estabelecido pela Ser com a Laureate em meados de setembro permitiu ao grupo norte-americano buscar até 13 de outubro proposta vinculante de terceiros superior à apresentada pela Ser.21/102020
Após vender Carcará e Manati, Enauta quer recompor portfólio com aquisições - Escopo de atuação pode ser ampliado, diz o novo presidente da petroleira, Décio Oddone. O novo presidente da Enauta, Décio Oddone, assume a companhia com a missão de recompor o portfólio da petroleira. Depois de vender suas fatias nos projetos de Carcará, no pré-sal da Bacia de Santos, em 2017, e Manati, na Bacia Camamu-Almada, a empresa vai atrás de aquisições e cogita ampliar o escopo de atuação para campos maduros. .. 20/10/2020
Fundo de ex-presidente do Google negocia compra de fatia da Eletromidia - O metrô é um dos lugares onde a Eletromidia faz a chamada comunicação “out of home”. A São Pedro Capital, do ex-presidente do Google e ex-sócio do fundo de private equity Victoria Capital Partners no País, Alexandre Dias, está perto de avançar na área de mídia. O alvo é uma fatia minoritária na Eletromidia, fruto da fusão entre Elemidia com Eletromidia, que criou a maior empresa de comunicação “out of home” do Brasil. Essa categoria é a das telas de led em estações do metrô, trens e elevadores. É o segundo investimento do fundo. O primeiro passou praticamente batido: a compra de uma participação, em Bolsa, na Positivo Tecnologia... 21/10/2020
Locaweb e Magalu mostram tendência no mercado de fusões e aquisições - Apesar da crise, há empresas com muito dinheiro no bolso e apetite para fusões e aquisições; Locaweb e Magalu são alguns dos exemplos. O mercado brasileiro vive um momento inusitado. De um lado estão empresas enfraquecidas pela pandemia e, de outro, companhias com caixa e recursos para fazer investimentos. Essa combinação entre empresas em dificuldade e outras em busca de investimentos pode levar ao surgimento de operações interessantes em fusões e aquisições, acreditam .20/10/2020
Maersk quer crescer no Brasil e mira aquisições na logística terrestre - A dinamarquesa Maersk, maior empresa de logística integrada do mundo, está de olho no mercado brasileiro e busca agora oportunidades de aquisições para ampliar seu portfólio no Brasil. O grupo passa por uma reestruturação no mundo e quer crescer fora do seu core business, o transporte de longas distâncias. Na esteira das transformações globais, Julian Thomas assumiu, em setembro, a presidência do grupo no Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai após ter sido Diretor Superintendente da Hamburg Süd e Aliança Navegação e Logística, adquiridas pela Maersk em 2017. 16/10/2020
BR Malls estuda combinação parcial de negócios com Ancar - Operadora administra 24 centros comerciais, entre eles o Shopping Eldorado, o Shopping Metrô Itaquera e o Shopping Pátio Paulista, em São Paulo. A BR Malls informou nesta segunda-feira que realiza estudos preliminares sobre uma possível combinação parcial de negócios com a operadora de shoppings Ancar. . 19/10/2020

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

Conheça o fundo Maya Capital, de Lara Lemann, que captou novos US$ 15 mi - Fundado em 2018 por Lara Lemann e Mônica Saggioro, o Maya Capital já investiu em 25 startups na América Latina, como as empresas Gupy e NotCo. Investir em mais startups na América Latina. Esse é o objetivo do fundo brasileiro Maya Capital, que acaba de anunciar ter captado novos 15 milhões de dólares com family offices dos Estados Unidos, Europa e América Latina. Com o novo aporte, o fundo agora tem 41 milhões para investir em startups em estágio inicial... 20/10/2020

OFERTA DE AÇÕES

“Semana dos IPOs” termina com recorde de pedidos protocolados - Todos a bordo: neste ano 65 empresas já registraram pedidos de IPO para ingressar na B3. A semana que termina foi a mais intensa do ano em número de pedidos protocolados de ofertas públicas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês). Entre a segunda-feira (19) e ontem (23), 12 companhias solicitaram registros na CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Trata-se do recorde semanal de 2020, pelo menos, por enquanto. A marca pertencia à semana de 24 a 28 de agosto, quando dez companhias protocolaram pedidos de abertura de capital. Segundo o site da CVM, no acumulado do ano, 65 empresas solicitaram registros de ofertas iniciais de ações ou units.O impacto econômico da pandemia de coronavírus também foi sentido no mercado de capitais. O ano começou movimentado no setor de protocolos da CVM, mas, após o agravamento da crise de saúde pública e a adoção do isolamento social, os pedidos de IPO sumiram.24/10/2020
Empreiteira Método Engenharia pede registro para IPO - A empreiteira Método Engenharia pediu nesta sexta-feira aval para realizar sua oferta inicial de ações (IPO), tentando sair na frente de rivais enfraquecidas por escândalos de corrupção. A companhia contratou XP e Genial Investimentos para coordenar a operação, por meio da qual planeja captar recursos para reforçar o capital de giro, ajustar a estrutura de capital e comprar rivais."O principal objetivo da companhia é fortalecer sua posição de consolidador no setor de engenharia e construção, tornando-se o principal player em engenharia no Brasil", afirma a Método no documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).A transação também servirá para venda de participação detida pelo grupo controlador, a Método Administração e Participações.23/10/2020
Corrida de IPOs tem 13 desistências no ano e 52 ofertas na fila - Volume de recursos movimentado em 2020 já é recorde e soma mais de R$ 94 bilhões. A decisão da Allied Tecnologia de desistir da sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) engrossou a lista de transações suspensas neste ano. Ao todo, 13 companhias já interromperam o processo em meio à volatilidade do mercado e ao elevado volume de operações previstas... 23/10/2020
3R Petroleum define faixa de preço e pode levantar R$ 800 milhões em IPO - A precificação está marcada para o dia 9 de novembro. As ações da companhia serão negociadas na B3 sob o ticker ‘RRRP3’. A 3R Petroleum definiu entre R$ 24,50 e R$ 31,50 a faixa indicativa de preços na sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Considerando o meio da faixa indicativa, de R$ 28,00, e o número de 28.571.429 ações da oferta base, a operação pode movimentar R$ 800 milhões. A oferta será primária, quando os recursos vão para o caixa da empresa... 19/10/2020
Produtora de sementes Boa Safra protocola prospecto para IPO - Nos nove primeiros meses deste ano, empresa teve receita de R$ 356,296 milhões. A Boa Safra Sementes protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o prospecto preliminar para a realização de uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A oferta será primária, quando os recursos vão para o caixa da empresa. .22/10/2020
CTC lucra R$ 31,3 milhões no trimestre e se prepara para IPO - Receita líquida da companhia atingiu R$ 88 milhões no segundo trimestre da safra 2020/21. O Centro de Tecnologia Canavieira (CTC), que pediu registro para uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na B3, reportou nesta quinta-feira (22) um lucro líquido de R$ 31,3 milhões no segundo trimestre da safra 2020/21, mais que o dobro na comparação com o mesmo intervalo do ano passado.. 22/10/2020
Às vésperas do IPO, CI&T pode atingir faturamento de R$ 1 bilhão - A companhia de software fundada em Campinas cresceu como nunca em 2020 e se aproxima de seu primeiro bilhão de reais, com um IPO à vista. Cesar Gon, presidente e um dos fundadores da CI&T: a empresa já mira uma abertura de capital em 2021, que deve ser realizada nos Estados Unidos ...O que os empreendedores de sucesso têm em comum? Inovação será a chave de 2021. .. 21/10/2020
Empresas correm com documentação para IPO para aproveitarem última janela do ano - Com as empresas correndo para fecharem seus dados do terceiro trimestre para terem em mãos todos os documentos necessários, o número de candidatas à abertura de capital na bolsa brasileira deu um salto nos últimos dias. A razão é simples: quem protocolar agora pode encontrar algum espaço ainda neste ano para realizar sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), acessar o bolso dos investidores e já entrar em 2021 capitalizado. Aquelas que não conseguirem poderão usar a mesma documentação para o lançamento no início do ano. Até fevereiro são aceitos os dados financeiros de julho a setembro. Nos últimos 15 dias, nove empresas pediram registro junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para realizarem suas ofertas: Cruzeiro do Sul Educacional, Rede D´Or, Focus Energia, Grupo Big, CSN Mineração, Oba Hortifruti, Tok & Stok, a empresa de tecnologia Neogrid, a recuperadora de crédito Paschoalotto, a Oleoplan e a dona das marcas Puket e Imaginarium. Com operações jumbo de pesos-pesados, essas operações juntas chegam na casa de R$ 30 bilhões, se todas saírem nos preços desejados. Dependendo do contexto de mercado outra empresa que pode tentar um IPO em dezembro é a Havan, de Luciano Hang, que .22/10/2020
Fabricante de biodiesel Oleoplan pede registro para IPO - A empresa afirmou no prospecto enviado à Comissão de Valores Mobiliários . A Oleoplan, líder em vendas de biodiesel no país, pediu nesta quarta-feira autorização para realizar uma oferta inicial de ações (IPO), no que pode ser uma das maiores listagens de empresas brasileiras na bolsa em 2020. A companhia ainda se apresenta como segunda maior do país em capacidade instalada de produção de biodiesel, com 936 milhões de litros por ano, e também atua na produção de farelo e óleo de soja. A empresa afirmou no prospecto enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que usará os recursos da venda de ações novas para comprar uma fatia na Fasa, do setor de produção de gordura animal; e ampliar o capital de giro. Além disso, a Oleoplan pretende construir duas indústrias de biodiesel, uma em Rondônia, outra no Pará; novos armazéns; e duas plantas de refino de glicerina.A Oleoplan teve receita líquida de 2,68 bilhões de reais nos primeiros nove meses de 2020, alta de 44,3% ante a mesma etapa do ano passado. Nos mesmos períodos de comparação, o lucro líquido cresceu 86%, para 229,15 milhões de reais, com a margem Ebitda subindo de 8,4% para 11,6%. 21/10/2020
Bemobi, que atua na distribuição de aplicativos, protocola prospecto para IPO - Empresa informa ter mais de 34 milhões de assinantes em 37 países A Bemobi Mobile Tech protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o prospecto preliminar para a realização de uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A oferta será primária, quando os recursos vão para o caixa da empresa, e secundária, quando acionistas atuais vendem parte de suas fatias. A Bemobi é uma empresa focada na distribuição e monetização de apps, games e serviços digitais móveis para países emergentes. Afirma ter serviços integrados e em operação com 70 operadoras de telefonia móvel ao redor do mundo. Em setembro, tinha 34,6 milhões de assinantes distribuídos em 37 países e, além disso, uma base endereçável de mais de 2,2 bilhões de usuários, representando o somatório dos usuários de telefonia móvel de todas as operadoras que com as quais tem contrato. “Nosso negócio é baseado em um modelo inovador de assinaturas de custo reduzido que possui aderência à realidade da maior parte da população brasileira e de outros países emergentes de perfil semelhante. Operamos em um modelo B2B2C, viabilizando a cobrança de nossos serviços através do crédito pré-pago e/ou contas pós-pago do serviço de telefonia móvel”, diz a Bemobi no prospecto. Nos nove primeiros meses deste ano, teve receita de R$ 108,217 milhões, com queda de 3,3% sobre igual período do ano passado. O lucro líquido foi de R$ 28,468 milhões, com expansão de 0,7%. 22/10/202
Companhia de software Neogrid protocola prospecto para IPO - Fundada em 1999, a Neogrid é uma empresa de "software as a service" (“SaaS”), dados e tecnologia, que oferece soluções para os desafios da cadeia de suprimentos global . A companhia de software Neogrid protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o prospecto preliminar para a realização de uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A oferta será primária — quando os recursos vão para o caixa da empresa — e secundária, quando os acionistas atuais vendem parte de suas fatias. Fundada em 1999 por Miguel Abuhab, a Neogrid é uma empresa de "software as a service" (“SaaS”), dados e tecnologia, que oferece soluções para os desafios da cadeia de suprimentos global ao conectar parceiros de negócios (indústrias, distribuidores e varejistas), “integrando e sincronizando suas operações através de um portfólio completo e modular de soluções eficientes, precisas e inteligentes”, segundo afirma a empresa, no prospecto. Nos primeiros nove meses deste ano, a Neogrid teve receita bruta de R$ 154,525 milhões, com lucro de R$ 8,579 milhões. Os recursos da oferta primária serão usados para fusões e aquisições (80%) e investimento em pesquisa e desenvolvimento, marketing e vendas (20%). Na oferta secundária, os acionistas vendedores são o fundo Zaphira e Thiago Grechi. A oferta é coordenada por Credit Suisse, Citi e UBS BB...20/10/2020
Dona da Puket e Imaginarium prepara pedido de IPO - O grupo Uni.co, dono das redes Imaginarium, Puket e MinD, deve protocolar hoje na Comissão de Valores Mobiliários o seu pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, da sigla em inglês) na B3, apurou o Valor. A oferta será parte primária, com recursos indo para o caixa da empresa . 20/10/2020
Governo planeja IPO de banco digital da Caixa criado após crise, indica Guedes - Guedes diz que governo planeja IPO de banco digital criado após auxílio emergencial. O governo planeja listar na bolsa o braço digital criado para distribuir o auxílio emergencial, indicou nesta terça-feira o ministro da Economia, Paulo Guedes.A oferta inicial de ações (IPO) será do Caixa Tem, aplicativo da Caixa Econômica Federal para movimentação de benefícios, disse à Reuters uma fonte com conhecimento direto do assunto.Autoridades do governo já têm tratado da operação com o Banco Central, acrescentou a fonte. A ideia é que o Caixa Tem se torne uma subsidiária independente, com mais produtos. No mês passado, a Caixa já havia divulgado que pretendia expandir as operações do Caixa Tem para incluir funcionalidades como a oferta de microcrédito, seguros e cartões. 20/10/2020
Dotz prepara IPO para bancar estratégia digital - A Dotz mandatou bancos para uma oferta 100% primária de cerca de R$ 700 milhões, no primeiro IPO de uma empresa de fidelidade não conectada a uma companhia aérea, fontes próximas à transação disseram ao Brazil Journal. A companhia fundada pelos irmãos Alexandre e Roberto Chade mandatou BTG Pactual, Itaú BBA, JP Morgan e UBS BB. O Banco do Brasil é um parceiro comercial relevante da empresa. A Dotz fatura entre R$ 300 milhões e R$ 400 milhões. 20/10/2020
IPOs: O princípio da contraindução — voltamos a comprar powerpoints? - Podemos nos atrair por casos de crescimento. Não há o menor problema nisso. Mas que haja alguma substância. E, acima de tudo, que cometamos erros novos. Talvez minha maior dúvida como chefe de uma equipe de quase 40 analistas seja “o que é mais difícil: ensinar truques novos a cães velhos ou truques velhos a cães novos?”. Breve esclarecimento: uso a palavra “chefe" apenas na ausência de outra melhor, por essa ser a representação formal do organograma. Não os tenho necessariamente numa posição de hierarquia vertical. Mais aprendo com eles do que os ensino. Entendo que a experiência conte muito para o investidor. Assim como na vida, somente a exposição a situações práticas pode treinar sua intuição, que nada mais é do que a capacidade de se reconhecer certos padrões de forma tácita e por vezes não estruturada, e criar um certo ceticismo, talvez até algum desconforto, por supostas situações encantadoras. Com os vários erros cometidos e machucados conquistados ao longo da caminhada, criamos uma certa casca, alguma desilusão que nos faz perder certo ímpeto inocente e nos devolve de novo ao chão, sem que nos descolemos perdidos em falsas esperanças. E aqui é esse mesmo o termo, porque machucados são conquistas. O acúmulo de situações adversas que nos mostra literalmente na pele a possibilidade de as coisas darem errado. Triste o homem (ou a mulher, ou o gênero que a pessoa quiser se atribuir) que não tem cicatrizes e machucados. O importante é que emoções eu vivi. 20/10/2020
O que causou ‘onda’ de IPOs cancelados na Bolsa em 2020 - Muitas empresas desistiram da ideia quando o mercado não se dispôs a pagar o que elas esperavam pelas ações. Nem sempre o mercado está disposto a aceitar o preço calculado pela empresa. Se o momento for desfavorável, pode fazer mais sentido cancelar a oferta e aguardar uma outra oportunidade. O mercado busca um valuation interessante e boa perspectiva de valorização. Preços esticados demais podem ser um problema, assim como teses de investimento pouco inovadoras. A recuperação da bolsa brasileira deu espaço a uma temporada fértil de ofertas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês). Depois de um bom tempo sem fortes novidades no mercado, 2020 está cheio de estreias, com quase 50 empresas na fila da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).20/10/2020
Oba Hortifruti protocola prospecto para IPO - Grupo tem 56 lojas e faturou R$ 1,274 bilhão nos primeiros nove meses deste ano O Grupo Fartura de Hortifruti, dono da rede de lojas Oba, protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o prospecto preliminar para a realização de uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A oferta será primária, quando os recursos vão para o caixa da empresa, e secundária, quando os acionistas atuais vendem parte de suas fatias.Fundada em 1979, atualmente opera 56 lojas distribuídas em 14 cidades, dois estados e Distrito Federal, nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Além dos dois centros de distribuição, conta também com um frigorífico próprio, que entregou uma produção média de 424 toneladas por mês de janeiro a setembro.Nos nove primeiros meses deste ano, teve receita líquida de vendas de R$ 1,274 bilhão, com alta de 31,4% sobre igual período do ano passado. O lucro líquido foi de R$ 43,250 milhões, com alta de 66,8%.... 21/10/2020
Empresas de serviços financeiros Paschoalotto protocola prospecto para IPO - Companhia de recuperação e crédito e cobrança informa ter fatia de cerca de 16% desse mercado . A Paschoalotto Serviços Financeiros protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o prospecto preliminar para a realização de uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A oferta será primária, quando os recursos vão para o caixa da empresa, e secundária, quando os acionistas atuais vendem parte de suas fatias. Fundada em 1998, em Bauru (SP), por Nelson Paschoalotto, a companhia diz que é especializada na gestão de toda a cadeia de relacionamento das empresas com os seus clientes e líder no Brasil em serviços de recuperação de crédito e cobrança, com 15,9% de market share estimado em 2020, de acordo com pesquisa realizada pela Oliver Wyman. Nos nove primeiros meses deste ano, teve receita líquida de R$ 418,3 milhões, com crescimento de 28,0% sobre igual período do ano passado. O lucro foi de R$ 27,5 milhões, com expansão de 1,1%. 21/10/2020
Varejista Grupo Big pede registro para IPO - O Grupo BIG Brasil pediu nesta segunda-feira registro para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), com o terceiro maior varejista do país revelando planos de captar recursos para expansão, conversão e reformas de lojas no país. A companhia, dona de marcas como Sam's Club, Superbompreço, Maxxi Atacado e Mercadorama, informou no prospecto preliminar enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que a operação será conduzida por Itaú BBA, Bank of America, BTG Pactual, Credit Suisse, Bradesco BBI e JPMorgan.A companhia afirmou que pretende usar os recursos da emissão de ações novas para abrir novas lojas de atacado e postos de combustível, converter lojas de unidades de varejo em lojas de atacado, reformar lojas atuais, e investir em sistemas de TI e outros projetos. 19/10/2020
Fundos de investimentos dominam IPO da Plano & Plano - Ao todo, a companhia vendeu 67 milhões de ações. O preço indicativo ficou em R$ 9,40, valor bem inferior ao apresentado no dia 25 de agosto. Os fundos de investimentos compraram a maioria das ações (56 milhões de papéis) do IPO (oferta pública de ações, em português) da Plano & Plano (PLPL3), revela documento enviado ao mercado. Já os investidores estrangeiros ficaram com 9,8 milhões, enquanto as pessoas físicas levaram pouco mais de 4 milhões de papéis. Ao todo, a companhia vendeu 67 milhões de ações. O preço indicativo ficou em R$ 9,40, valor bem inferior ao apresentado no dia 25 de agosto, cuja estimativa era de R$ 11,75 a R$ 15,25 por ação. Desde que estrearam na B3, no dia 17 de setembro, as ações da construtora andaram de lado, com variação positiva de 1,4%. 19/10/2020
Aeris define faixa de preço e pode levantar R$ 1,3 bilhão em IPO - Fabricante de pás eólicas prevê usar os recursos para ampliação e modernização do parque produtivo, além do pagamento de dívidas A fabricante de pás eólicas Aeris definiu entre R$ 6,50 e R$ 8,10 a faixa indicativa de preços na sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Considerando o meio da faixa indicativa, de R$ 7,30, e o número de 176.923.070 ações da oferta base, a operação pode movimentar R$ 1,291 bilhão. Há ainda possibilidade de um lote adicional de até 20%, ou 35.384.614 ações, e lote suplementar de até 15%, ou 26.538.460 ações. Nesse caso, ainda considerando o meio da faixa indicativa, a oferta total subiria para R$ 1,743 bilhão. 19/10/2020
Cresce número de empresas que realizam IPO no Brasil - Primeiro passo para ingressar na bolsa é preparar a organização para um processo de auditoria . O Brasil vive uma crescente de negócios realizando IPO na B3, depois de 10 anos estagnado. Já foram investidos mais de R$ 66 bilhões entre IPOs e follow-ons em 2020 e a estimativa, de acordo com Álvaro Gonçalves, presidente da Câmara Consultiva de Empresas e Estruturadores de Ofertas da B3, é que passe os R$ 90 bilhões de 2019. Para Antonio Wrobleski, presidente do Conselho da Pathfind, o cenário é bastante favorável e mostra o amadurecimento do mercado, já que para entrar na bolsa é necessário que a empresa esteja bastante estruturada.Wrobleski, que já participou da inserção de diversas empresas na bolsa, alerta que são necessários pelo menos 4 anos de estruturação antes que a empresa seja aprovada pelo CVM e o primeiro passo é preparar a empresa para auditoria, assegurando ao mercado que a companhia está seguindo processos adequados. 19/10/2020
IPOs: só em outubro, 7 empresas já desistiram da abertura de capital - Na semana passada, a operadora de banda larga Triple Play e a incorporadora One Innovation desistiram de realizar IPOs (Ofertas Públicas Iniciais), engrossando a fila dos cancelamentos de abertura no mercado de capitais em 2020. O mês de outubro já soma sete desistências de abertura na Bolsa de Valores. Grandes empresas que geravam uma expectativa no mercado, como a rede varejista Havan, a Caixa Seguridade e a incorporadora You INC queriam aproveitar o momento para fazer IPOs bilionários. Mas diante das incertezas econômicas e da falta de interesse de grandes investidores, recuaram.Com as novas desistências, já são quase 20 empresas que decidiram cancelar ou suspender temporariamente o IPO este ano. Isso significa que a janela para abertura de capital já passou? Quais são os motivos citados pelas empresas para desistir? O ano será marcado por uma grande quantidade de IPOs realizados ou de desistências de IPOs?Era 30 de dezembro de 2019. No último pregão do ano, o Ibovespa marcava 115.645 pontos. Cinco empresas haviam feito IPO (Vivara, C&A, BMG, SBF e Neonergia) em 2019. Apesar de não ter sido realizada no país, a abertura de capital da brasileira XP INC foi a nona maior do mundo, captando US$ 2,25 bilhões na Nasdaq. O mercado (brasileiro e internacional) estava otimista.
GPS vai fazer seu IPO - Apesar de algumas nuvens carregadas no céu, o GPS, maior grupo de terceirização e serviços do Brasil, decidiu fazer o primeiro IPO (abertura de capital em bolsa) do setor, previsto para abril de 2021. Pretende levantar R$ 3 bilhões. Contratou o BTG, Citi, Morgan Stanley e a Goldman Sachs para tocar a operação...18/10/2020

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

Plataforma que simplifica a organização de eventos online recebe aporte de R$ 4 milhões - A Even3, startup responsável pela automatização de todo o ciclo de vida de eventos online e com foco nas áreas acadêmica e corporativa, acaba de receber um aporte de R$ 4 milhões da DOMO Invest. O propósito da rodada consiste em acelerar a escala e impactar, pelo menos, 50 milhões de pessoas com as suas soluções de tecnologia nos próximos anos. “Além disso, esse aporte viabilizará o lançamento global de nossa ferramenta nos idiomas inglês e espanhol. Na realidade, já existe uma demanda em outros países pelo nosso produto e, portanto, conseguiremos viabilizar isso de agora em diante. Com a chegada da DOMO Invest e a experiência de seus gestores, conseguiremos evitar possíveis erros e também acessar e nos relacionar com o mercado de forma mais ampla. Afinal, sabemos o valor agregado do Smart Money que a gestora oferece e como isso ajudará a acelerar o nosso ritmo de crescimento e o impacto positivo de nossas soluções junto aos nossos clientes”, destaca Leandro Reinaux, cofundador e CEO da Even3. 22/10/2020
Track & Field (TFCO4): IPO sai abaixo do faixa indicativa e movimenta R$523 milhões - A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Track & Field (TFCO4) saiu a 9,25 reais por ação, abaixo da faixa indicativa de preço estabelecida pela empresa que ia de R$ 10,65 a R$ 14,95 por ação.A estreia da ação da companhia na bolsa está prevista para a próxima segunda-feira (26).Com o IPO, a Track & Field tem como objetivo investir em sua plataforma de bem-estar, inovação tecnológica, expandir seus franqueados e distribuir dividendos. Criada em 1988, a Track & Field nasceu da vontade dos amigos Fred Wagner, Alberto Azevedo e Ricardo Rosset de vender camisetas no colégio. O negócio amadureceu, eles passaram a vender para marcas de surfwear até decidirem investir em sua marca de moda esportiva: a Track & Field. A primeira loja em shopping foi aberta em 1990.Hoje a empresa oferece artigos esportivos, lifestyle, moda praia, calçados e acessórios. A empresa tem abrangência nacional, com mais de 233 lojas, entre lojas próprias e franquias, espalhadas por 24 Estados.Em 2019, o resultado da soma da venda bruta em todos os canais de venda do Grupo Track & Field (incluindo lojas, franquias e e-commerce) foi de R$ 469 milhões.Já a receita líquida atingiu R$ 275 milhões em 2019, contra R$ 241,1 milhões de 2018. O caixa líquido totalizou R$ 45,8 milhões no ano passado e R$ 35,5 milhões em 2018...22/10/2020
Grupo Arezzo anuncia aquisição do Grupo Reserva - Grife carioca foi avaliada em R$ 750 milhões e, com ela, Arezzo amplia atuação em moda, ingressando em vestuário masculino, feminino e infantil. Em fato relevante publicado na manhã desta sexta-feira, 23, o Grupo Arezzo – dono das marcas Arezzo, Alexandre Birman, Schutz, Anacapri, Alme e Fiever, todas de calçados e bolsas, além de representar no Brasil a Vans, também de calçado – anuncia “Acordo de Associação”, com o Grupo Reserva, grife carioca, dona das marcas de roupas Reserva, Eva, Reserva Mini, Ahlma e Oficina Reserva.Segundo o comunicado, em reunião realizada ontem o Conselho de Administração da Arezzo aprovou o acordo que combinará os negócios de forma que a Arezzo passa a ser detentora direta do total das ações de emissão das duas empresas que constituem a reserva (Vamoquevamo Empreendimentos e Participações S.A. e Tiferet Comércio de Roupas Ltda.) e, por outro lado, os acionistas da Reserva recebem “recebam uma parcela em dinheiro e participação societária na Companhia correspondente a aproximadamente 8,7% do capital social total da Arezzo”.O documento afirma, ainda, que a Reserva foi avaliada em R$ 715 milhões e sua aquisição pelo Grupo Arezzo visa a complementação de negócios no setor de moda e varejo, ampliação da oferta de produtos e expansão de marcas, ao buscar se consolidar como uma ‘house of brands”. Assim, a Arezzo passa a incorporar as marcas Reserva, Reserva Mini, Oficina Reserva, Reserva Go, INK e EVA, ampliando sua atuação para moda masculina, feminina e infantil, o que deve ampliar em 3,5 vezes seu mercado.23/10/2020
Asaas levanta R$ 37 milhões - Rodada foi liderada pela Inovabra Ventures, do Bradesco, e teve participação da Parallax Ventures. A Asaas, startup de gestão financeira para empreendedores individuais, recebeu um aporte de R$ 37 milhões do fundo de investimento Inovabra Ventures, braço de venture capital do banco Bradesco. Segundo o site Economia SC, a rodada foi acompanhada pela Parallax Ventures, especializada em fintechs brasileiras, que já tinha participação na empresa e fez seu segundo aporte. A Asaas é uma spin-off da empresa Informant, companhia de Joinville que também deu origem à ContaAzul. Nascida em 2013 como um software de cobranças para empresas de tecnologia, a empresa mudou o foco para microempreendedores e hoje atende pessoas físicas e empresas de diferentes portes.Em 2018, a fintech foi reconhecida pelo Fórum Econômico Mundial como uma das 50 empresas mais disruptivas na América Latina em inclusão financeira, além de estar duas vezes entre as 100 Startups To Watch e entre as 10 empresas mais relevantes em pagamentos no país pela Distrito. 23/10/2020
Rupee, plataforma de tecnologia Kanban aplicada à contabilidade compra Wise It por R$ 3,5 milhões - O Rupee, plataforma de tecnologia Kanban aplicada à contabilidade, anunciou a compra da empresa de tecnologia Wise It por R$ 3,5 milhões. A aquisição amplia o portfólio de serviços da startup e faz parte de seu plano de expansão. Em 2020, o Rupee registrou crescimento de 335% e iniciou operações em Londres, na Inglaterra e nas Bahamas... 23/10/2020
Companhia das Letras compra a Brinque-Book - O grupo Companhia das Letras anunciou nesta sexta-feira, 23, a compra do Grupo Brinque-Book, dono dos selos Brinque-Book, de livros para crianças, e do Escarlate, que publica ficção juvenil. Agora, o grupo fundado por Luiz Schwarcz é dono da Companhia das Letrinhas, da Pequena Zahar e da Brinque-Book. O valor da transação não foi revelado. A Brinque-Book foi criada por Suzana Sanson em 1990 - quatro anos depois do surgimento da Companhia das Letras e dois antes da Companhia das Letrinhas. "São 30 anos muito felizes, foi um filho que criei e que agora, como todo bom filho, criou asas e vai para a maior editora do Brasil", comentou Suzana durante o anúncio feito no final da manhã desta sexta. Sobre a motivação para a venda, cujas negociações começaram antes da pandemia, ela disse que o tempo foi suficiente para que esse voasse, e que ela está em outro momento.O processo de fusão começa agora e nada de concreto deve mudar nos próximos dois meses. Suzana permanece na empresa pelos próximos seis meses. "A Letrinhas sempre foi nosso livro de comparação e de admiração. Temos o mesmo DNA, o mesmo respeito pelas crianças, pela escolha dos livros, qualidade, consideração e comprometimento com toda a cadeia. A Brinque não podia ter ido para melhor casa", disse. Entre seus principais livros estão os protagonizados por Gildo, o elefantinho criado por Silvana Rando, que somam 130 mil exemplares vendidos.23/10/2020
Insurtech recebe aporte de US$ 14,5 milhões e se prepara para expandir operação - A Pier, insurtech especializada em oferta full-stack para o mercado de seguros, acaba de receber um investimento Série A, no valor de US$ 14,5 milhões, liderados pela Monashees, fundo de venture capital pioneiro na América Latina, líder na criação de unicórnios. Também participaram da rodada outros investidores como Canary, Mercado Livre (por meio do MELI Fund) e BTG Pactual (por meio do boostLAB). O percentual de cada fundo não foi divulgado. A Pier utiliza inteligência artificial para levar uma experiência única aos usuários e conquistou consumidores apaixonados, ficando conhecida pela contratação mais fácil e os reembolsos mais rápidos do mercado. “Os novos investimentos nos permitirão multiplicar consideravelmente as nossas vendas de seguro para celular e consolidar o produto do setor automotivo. A Pier possui uma tecnologia imbatível nessa área, oferecemos o melhor fluxo de contratação de seguro auto do mundo. Não existe ninguém, nem as empresas que são referência mundial, que consiga aprovar uma apólice de seguro auto tão rápido quanto nós e de forma tão simples. Isso porque temos uma tecnologia extremamente robusta, com uma capacidade preditiva antifraude muito refinada”, enfatiza Igor Mascarenhas, CEO e cofundador da Pier. 21/10/2020
Velhas empresas, grandes negócios: Chaim aumenta aposta no rádio e TV - O empresário Chaim Zaher acaba de comprar três emissoras de TV e as sete emissoras de rádio da NovaBrasilFM, os últimos ativos de comunicação do Grupo Solpanamby, que pertence à família Quércia. A coleção de ativos de mídia foi montada pelo ex-governador de São Paulo, que considerava as emissoras estratégicas para seus interesses políticos, mas Chaim disse que sua lógica é apenas econômica. “Onde todo mundo vê um negócio velho e abandonado, eu paguei um bom preço e vou extrair valor,” o empresário disse ao Brazil Journal. Os valores não foram divulgados. Com a aquisição, o Grupo Thathi, controlado pela família Zaher, passa a ter cinco repetidoras de TV, onze de rádio e outras cinco afiliadas. Chaim, cujo principal negócio é o grupo SEB, disse que espera faturar R$ 70 milhões com sua holding de comunicação em 2021. 21/10/2020
Cade aprova aquisição da Biopalma pela BBF - Órgão avalia que impacto na área de biocombustíveis será pequeno. A aquisição da totalidade das ações da Biopalma pela Brasil Bio Fuels (BBF) foi aprovada pela Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Produtora de óleo de palma no Pará, a Biopalma pertencia à Vale. A BBF tem sede em Roraima e atua com biocombustíveis na região Norte... 21/10.2020
Fintech que oferece soluções financeiras para PMEs anuncia novo aporte de R$ 20 milhões - A BizCapital, fintech que oferece soluções financeiras para micro e pequenas empresas, acaba de receber um novo aporte de R$ 20 milhões, dessa vez da Oikocredit, investidor de impacto baseado na Holanda. O valor é um complemento da série B, que agora já soma R$ 85 milhões. O recurso será utilizado no desenvolvimento de novos produtos para apoiar micro e pequenos empresários, além do investimento em novos canais de distribuição que permitam alcançar ainda mais empreendedores nessa nova fase da empresa. Em junho de 2020, a BizCapital já havia levantado R$65 milhões, como o início da série B, liderada pelo DEG (Deutsche Investitions – und Entwicklungsgesellschaft), braço de investimento internacional do banco de desenvolvimento alemão KfW, em conjunto com o MELI Fund, fundo de corporate VC do Mercado Livre.Um dos pontos que mais chamou a atenção da Oikocredit para a rodada foi ver o impacto social que a BizCapital tem no Brasil. “Sabemos que as pequenas empresas foram diretamente afetadas pela crise e o investimento colabora para trazer novas soluções para esses empresários. Ou seja, a BizCapital é vista como um dos motores que vai ajudar todo um ecossistema a se reerguer diante da atual situação”, analisa Francisco Ferreira, sócio-fundador da BizCapital. Prova disso foi o crescimento no número de empréstimos concedidos, que saltou de 6 mil, no início de junho deste ano, para aproximadamente 10 mil, no final do mês de setembro. 22/10/2020
Edtech gaúcha recebe aporte de R$ 1 milhão e pretende quadruplicar faturamento em 3 anos - A edtech gaúcha Diário Escola, aplicativo de comunicação e gestão escolar, recebeu, recentemente, sua primeira rodada de investimento-anjo, um aporte de mais de R$ 1 milhão, dos quais R$ 828 mil vieram do grupo de investimento-anjo GVAngels e o restante de coinvestidores. Com a nova rodada, a startup pretende quadruplicar seu faturamento em 3 anos.No final de 2015, quando a empresa foi lançada ao mercado, a solução conquistou 40 clientes e hoje, quase cinco anos depois, já atende aproximadamente 350 instituições de ensino. A empresa é formada por quatro sócios que trabalham em tempo integral e com dedicação exclusiva ao SaaS oferecido às escolas particulares do ensino básico: Antônio Berthêm, diretor executivo; Marcus Drzewinski, diretor de Tecnologia; Israel Lemes, diretor operacional; e Raquel Tiburski, diretora de Negócios e Marketing.Em 2017, o aplicativo já havia recebido um investimento de R$ 250 mil, e mentoria da aceleradora WoW, de Porto Alegre (RS). Na ocasião, o Diário Escola investiu, majoritariamente, em marketing digital para viabilizar seu primeiro crescimento robusto. Com o novo aporte, o Diário Escola desenvolverá, principalmente, sua área de marketing, aumentará seu time de vendas, reforçará seu suporte tecnológico e desenvolverá novas funcionalidades para o aplicativo.Wlado Teixeira, diretor executivo do GVAngels, que liderou o grupo de investimento no Diário Escola, comenta que o potencial de crescimento da edtech é alto. “A liderança da empresa é formada por profissionais com muita experiência em tecnologia e vendas. Chegaram a mais de R$ 1 milhão de faturamento em 2019, mesmo com um time de vendas super enxuto, o que faz dessa característica, um dos grandes diferenciais da empresa”, aponta Teixeira.
Serabi adquire projeto de ouro São Domingos, no Pará - A Serabi Gold adquiriu da Brazil Americas Investments & Participation Mineração a licença de exploração para o projeto de ouro São Domingos, no Pará. A propriedade é contígua ao depósito de ouro São Chico, já controlado pela Serabi, e a aquisição adiciona 4.999 hectares ao portfólio da companhia sediada no Reino Unido.Propriedade é contígua ao depósito de ouro São Chico, já controlado pela Serabi. Em comunicado divulgado na segunda-feira (19), a Serabi ressaltou que a propriedade fica ao longo do strike de São Chico e já foi alvo de garimpos que "produziram .20/10/2020
Empresa de ativos digitais fundada por brasileiros recebe investimento de R$ 40 milhões - A Transfero Swiss, empresa internacional de soluções financeiras baseadas em tecnologia Blockchain, anunciou um investimento de R$ 40 milhões da Alameda Ventures, braço de investimentos da Alameda Research. A operação surgiu de uma parceria estratégica voltada ao desenvolvimento de oportunidades de negócio conjuntas no Brasil e na América Latina. “Ao passar a deter participação societária na Transfero, a Alameda confirma o maior investimento de um grande player internacional em uma empresa de ativos digitais brasileira”, comemora o CEO da Transfero Swiss, Thiago Cesar. A Transfero, fundada em 2017, possui sede no Crypto Valley, em Zug, Suíça, e no Rio de Janeiro. Com a missão de facilitar e promover o acesso a ativos digitais, a empresa é a emissora do BRZ Token, a primeira stablecoin (criptomoeda projetada ter baixa volatilidade de preço) pareada ao real, e protagonista na área de compra e venda de criptomoedas para operações em grande volume.Os recursos serão utilizados na expansão das principais frentes de negócio da empresa suíço-brasileira: rede de pagamentos com a stablecoin BRZ, negociações de ativos digitais em balcão OTC e varejo, além do braço de educação/informação da Transfero. Com mais de US$ 100 milhões em ativos sob gestão, a Alameda Research é a dona da exchange FTX e tem participação em relevantes players do mercado crypto, como a recente aquisição do app Blockfolio por US$ 150 milhões. A empresa é uma das maiores provedoras de liquidez para o mercado de criptomoedas. 21/10/2020
Startup que promete revolucionar o mercado de perfumaria recebe aporte de R$ 1 milhão - Com menos de um ano após seu lançamento, a Amyi, startup brasileira de perfumaria, anunciou uma rodada de investimento-anjo no valor de R$ 1 milhão. O aporte, que foi liderado pelo GVAngels com a participação do Fundo Wishe, será usado em novos produtos, avanços na jornada sensorial e educativa online, incremento do time e ações de growth hacking. “Queremos ser a marca brasileira de perfumaria mais reconhecida no mundo e para isso, continuaremos trazendo perfumes inéditos de altíssima qualidade, criados com total liberdade criativa por grandes perfumistas brasileiros, vivenciados em novas jornadas sensoriais e educativas online cada vez mais interativas e dinâmicas”, afirma Luciana Guidi, cofundadora e CMO da Amyi. “E esse é só o começo. Vamos continuar ajudando os brasileiros a ter mais conhecimento sobre perfumaria ao observar ingredientes e rotas olfativas que agradam e que não agradam em nossa jornada de experimentação, para então podermos criar perfumes verdadeiramente personalizados para cada um de nossos consumidores, com a ajuda de Inteligência Artificial“, afirma Larissa Mota, cofundadora e CEO da Amyi.21/10/2020
American Vanguard adquire empresa de insumos biológicos Agrino - A American Vanguard Corporation, anunciou nesta segunda (19) que sua principal subsidiária AMVAC Chemical A Corporation adquiriu o grupo de empresas Agrinos, uma empresa privada de tecnologia de insumos biológicos para lavouras. A Agrinos é um fornecedor de insumos biológicos totalmente integrado com tecnologia proprietária, fabricação interna e recursos de distribuição global. A plataforma de produtos de tecnologia de alto rendimento da empresa trabalha em associação com outros insumos nutricionais das lavouras para aumentar a produtividade da cultura, melhorar a saúde do solo e reduzir a pegada ambiental das práticas agrícolas tradicionais. Eric Wintemute, presidente e CEO da American Vanguard comentou: "A American Vanguard está comprometida em aumentar a produtividade agrícola, fornecendo aos agricultores produtos e sistemas de aplicação que facilitam a melhoria da produtividade, economia de custos e sustentabilidade ambiental. Além de nossa posição de liderança na proteção das lavouras, pretendemos expandir nossa participação global em insumos bionutricionais que contribuam para melhorar a saúde do solo. A aquisição da Agrinos é um passo importante para alcançar esse objetivo estratégico.” 19/10/2020
OnePay recebe aporte com valuation de R$ 70 milhões - A OnePay – startup do mercado de pagamentos, banking e operações financeiras – anuncia que efetivou sua primeira rodada de investimentos com valuation de R$ 70 milhões. Com isso, a OnePay passa a fazer parte do seleto time de fintechs brasileiras que estão na esteira de investimentos sólidos rumo a se tornarem unicórnios. Hoje com cerca de 400 colaboradores, o valor será utilizado no crescimento das equipes comercial e de tecnologia, na expansão para operações internacionais, no incremento da estrutura de marketing, na construção de um novo posicionamento institucional e também na estruturação de novos produtos financeiros. Com um crescimento médio de 30,82% ao mês no primeiro ano e faturamento de R$ 150 milhões registrado no mês de setembro, a OnePay encarou os seis meses de pandemia com crescimento médio mensal de 10,85%. Isso demonstra que a crise também foi uma oportunidade para solidificar seu posicionamento nacional com foco na carteira de pagamentos no mundo on-line.Seu modelo de negócios é estruturado tanto por meio de vendas diretas como por parceiros de negócios que atuam em todo o Brasil. Atualmente são 65 centrais dedicadas a comercializar as soluções da OnePay.Hoje já são mais de 12 mil empresas que utilizam soluções OnePay e este número está prestes a catapultar com a entrada de mais de 500 mil clientes oriundos do grupo econômico do fundo investidor e que serão inseridos na plataforma OnePay até o final do ano. Já o faturamento total de 2020 será consolidado em R$ 1,2 bilhão, segundo projeções da empresa. 19/10/2020
Enlizt compra SinSalarial e Sinergia - Fornecedora de plataforma de recrutamento agora tem dados de mercado e serviço na oferta. O Enlizt, provedor de tecnologia e plataforma de recrutamento e seleção, comprou a SinSalarial, especializada em pesquisas de cargos e salários, e a Sinergia Gestão de Pessoas, focada em gestão estratégica de RH. Não foram abertos os valores dos negócios. Todas as três empresas são sediadas em Florianópolis e relativamente novas. A Sinergia foi fundada em 2008, a SinSalarial em 2017 e a Enlizt em 2018. A SinSalarial tem mais de 1 mil empresas cadastradas em sua base de dados e que participaram de pesquisas salariais, com dados de 900 cargos pesquisados e mais de 180 mil informações salariais. Já a Sinergia já abriu mais de 5 mil processos seletivos e atendeu mais de 1 mil clientes. Ambas empresas têm a mesma CEO, Carolina Pizolati Farah, que agora assume como chief revenue officer da Enlizt. A Enlizt tem 240 mil profissionais ativos no seu Aplicativo Mobile de empregos e 200 empresas utilizando em seu processo de seleção como um ATS (Application Tracking System). Em média, são realizadas 1 mil entrevistas remotas semanalmente, resultando em 30 contratações diárias. 20/10/2020
Tech de saúde brasileira Sami obtém US$ 15,5 milhões para atacar “gigantes”. - O mercado de seguro saúde privado do Brasil é “muito concentrado”, avalia presidente e sócio fundador da Sami. A Sami, uma startup de tecnologia de seguro saúde no Brasil, está levantando US$ 15,5 milhões para enfrentar os maiores participantes do mercado. A segunda rodada de investimentos na empresa vem do Monashees Gestão de Investimentos Ltda., do Redpoint eVentures LP e do Valor Capital Group LLC, fundo do qual o ex-embaixador dos EUA no Brasil Clifford Sobel é sócio. No ano passado, o Redpoint e o brasileiro Canary investiram US$ 1 milhão na empresa com sede em São Paulo, fundada em 2018. “Nós pretendemos atacar os monstros do mercado, empresas com receita de até R$ 20 bilhões”, disse o sócio fundador Guilherme Berardo em entrevista. Ele prometeu preços de 25% a 30% menores do que seus competidores ou até mais dependendo do “apetite de queima de caixa de nossos investidores”.Como a Oscar Insurance Corp. nos EUA, a Sami tentará competir com grandes rivais, como o UnitedHealth, cuja unidade Amil no Brasil é um dos maiores planos de saúde do país em número de clientes.O mercado de seguro saúde privado do Brasil é “muito concentrado”, com oito empresas responsáveis por 80% dos cerca de R$ 250 bilhões de receita anual, estima Vitor Asseituno, médico que é presidente e sócio fundador da Sami. 20/10/2020
A Vivant botou o vinho na lata — e já vale R$ 55 milhões - A Vivant — marca brasileira de vinho em lata — acaba de fechar uma rodada Series A que avalia a empresa em R$ 55 milhões, num momento de forte expansão das vendas e entrada de novos concorrentes. A captação vem na mesma semana em que a startup fechou um contrato de fornecimento com o Grupo Pão de Açúcar, que vai vender as latinhas da marca em mais de 500 pontos de venda em todo o Brasil. Hoje, a Vivant já está em 3 mil pontos de redes como St. Marché, Super Nosso (em Minas), Zona Sul (no Rio) e Grupo Mateus, e tem parte relevante de sua receita vinda do ecommerce. (A marca já é a mais vendida da categoria na Amazon Brasil).A rodada, de R$ 5 milhões, foi liderada por um grupo do setor de entretenimento do Rio e teve a participação de alguns investidores anteriores como ex-CFO da Neogás e ex-vp da Brookfield Energia no Brasil, Luiz Fernando Nogueira. Nelson Teich, que teve uma passagem-relâmpago pelo Ministério da Saúde, também é investidor.A Vivant espera fechar o ano com faturamento de R$ 8 milhões — oito vezes mais que no ano passado — e mais de 1 milhão de latinhas vendidas. 18/10/2020
Eletrobras aprova venda de ativos da Sequoia Capital para a Chesf por R$ 20,6 mi - Do valor total a ser pago, 5 milhões serão abatidos referentes às pendências de subscrição e integralização de capital da Sequoia na SPE Tamanduá Mirim 2 Energia. A diretoria executiva da Eletrobras (ELET6) aprovou a venda de participação acionária da Sequoia Capital Ltda nas Sociedades de Propósito Específico (SPEs) dos Complexos Pindaí I, II e III, para a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) por 20,6 milhões de reais, informou a companhia em comunicado na noite de segunda-feira. A transação permitirá a posterior incorporação das SPEs pela Chesf, ressaltou a Eletrobras. Do valor total a ser pago, 5 milhões serão abatidos referentes às pendências de subscrição e integralização de capital da Sequoia na SPE Tamanduá Mirim 2 Energia S.A. 20/10/2020
Rede D’Or adquire 100% de participação na clínica carioca São Lucas - A Rede D’Or São Luiz, maior grupo hospitalar privado do país, informa que no dia 16 de outubro adquiriu 100% de participação acionária na Clínica São Lucas, localizada na cidade de Macaé, norte do Rio de Janeiro. A clínica carioca conta com 55 leitos instalados. “O valor atribuído ao ativo é de R$67.200 mil, dos quais serão abatidos as dívidas existentes, já tendo sido consumada a aquisição pela Rede D’Or de participação de 75% na Clínica São Lucas, devendo a aquisição dos 25% remanescentes ocorrer após a obtenção de autorização judicial”, explica o comunicado divulgado neste domingo (18).Paralelamente, a Rede D’Or pretende ampliar a oferta de leitos de sua rede em cerca de 80% nos próximos cinco anos, conforme revelou em seu pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).19/10/2020
Fintech Celcoin, que atende desbancarizados, recebe aporte de R$ 23 mi - A fintech brasileira Celcoin anuncia nesta sexta-feira, 16, ter recebido uma rodada de 23 milhões de reais liderada pelo fundo Vox Capital e com participação do boostLAB, hub de negócios do BTG Pactual para empresas tecnologia. Esse não é o primeiro investimento do Vox Capital na empresa. Em maio de 2019, o fundo liderou um aporte de 6 milhões de reais no negócio. A nova rodada, em plena pandemia, acontece para que a fintech tenha capital para criar novos serviços e conseguir a licença de Instituição de Pagamento no Banco Central. 16/10/2020

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

SEMANA ANTERIOR >>> 12 a 18/out/2020>>
Fusões e aquisições: 117 transações realizadas em setembro/20
TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em setembro/2020

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

Fusões & Aquisições

28 outubro 2020