Fusões e Aquisições - destaques da semana 12 a 18/out/2020 ~ Fusões & Aquisições

Divulgadas 27 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 12 a 18/out/2020. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 10 setores e um investimento da ordem de R$ 11,2 bilhões.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

Fusão cria gigante no setor de distribuição de insumos agrícolas no Brasil - O fundo de private equity Aqua Capital promoveu a fusão de diversas empresas de seu portfólio e criou a AgroGalaxy, grupo de distribuição de insumos agrícolas do País com faturamento anual de R$ 4,3 bilhões, 81 lojas e presença em nove Estados. A consolidação chegou ao campo. Desde 2016, o fundo de private equity Aqua Capital, especializado em investimentos em empresas de alimentos e do agronegócio, foi às compras na área de distribuição de insumos agrícolas. Naquele ano, a Aqua Capital, que tem US$ 650 milhões de ativos sob gestão, comprou a Rural Brasil, que atuava na região do Cerrado brasileiro. Um ano depois foi a vez de adquirir a Agro 100, com presença no Paraná e no Mato Grosso do Sul. A fome de aquisições da Aqua Capital seguiu forte em 2018, quando comprou a Agro Ferrari e a Grão de Ouro e chegou a São Paulo e Minas Gerais, respectivamente. No ano passado, foi a vez de adquirir a Sementes Campeã e os ativos da Sementes Fróes e CDB. Essa coleção de empresas está se unindo agora debaixo da holding AgroGalaxy, criando um grupo de distribuição de insumos agrícolas do País gigante, com faturamento anual estimado em R$ 4,3 bilhões, 81 lojas e presença em nove Estados. Com a criação da AgroGalaxy, o executivo Welles Pascoal foi nomeado CEO do grupo, que conta com 1.500 funcionários (450 deles são agrônomos), atende 16,5 mil agricultores em mais de 900 cidades brasileiras.16/10/2020

"Market Movers” - Exterior

Twilio compra Segment por US$ 3,2 bilhões - A Twilio, empresa que oferece serviços de computação em nuvem, anunciou nesta segunda-feira (12/10) a aquisição da Segment, uma startup de São Francisco que ajuda empresas a gerenciar dados de clientes em diferentes plataformas. O negócio foi fechado por US$ 3,2 bilhões em ações da Twilio, e deve ser concluído até o final do ano. De acordo com a Bloomberg, a startup foi avaliada em US$ 1,5 bilhão em abril de 2019.Trata-se da maior aquisição da Twilio desde 2018, quando a companhia comprou a SendGrid, empresa de e-mail marketing, por US$ 2 bilhões. ..12/10/2020
NCB compra concorrente por US$ 14,8 bi e cria maior banco da Arábia Saudita - O National Commercial Bank (NCB) da Arábia Saudita anunciou neste domingo a compra do concorrente Samba Financial Group, em um negócio avaliado em US$ 14,8 bilhões. A operação, maior fusão do ramo bancário neste ano no mundo, vai criar o maior banco do reino saudita, com US$ 223 bilhões em ativos e valor de mercado de US$ 46 bilhões. .. 11/10/2020

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

As privatizações mais urgentes na visão do ministro da Economia, Paulo Guedes - Em um evento virtual promovido pela XP Investimentos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, contou quais são as quatro privatizações que ele havia prometido entregar três meses atrás, mas que não saíram. 1) Correios; 2) Eletrobras; 3) Contratos de óleo do pré-sal; e 4) Porto de Santos.Apenas uma avançou desde a promessa. Nesta semana, o ministro das Comunicações, Fabio Faria, entregou ao presidente Jair Bolsonaro o plano de privatização dos Correios. Nenhuma da 16/10/2020
Petrobras inicia fase vinculante de venda de concessões do Polo Alagoas - Além de sete campos terrestres e de águas rasas e suas instalações de produção, está incluída na transação unidade local de processamento de gás natural. A Petrobras informou que deu início à fase vinculante de venda de sete concessões terrestres e de águas rasas no Polo Alagoas, em Alagoas. Os potenciais compradores habilitados para essa fase receberão carta-convite com instruções sobre o processo de desinvestime.. 16/10/2020
Ricardo Eletro pode vender marca - Varejista protocola plano de recuperação judicial e propõe deságio de 85% . Em agosto, quando pediu a recuperação judicial, grupo informou o fechamento de todas as suas 320 lojas no país — Foto: Gabriel Monteiro/Agência O Globo A Ricardo Eletro, do grupo Máquina de Vendas, estuda vender suas marcas e dois centros de distribuição restantes na .. 15/10/2020

M & A - COMPRA

Clealco recebe proposta de R$ 900 milhões à vista por usinas e terras - Oferta surpreendeu credores e levantou desconfianças, segundo fontes. Um empresário de Pernambuco, Alfredo José Gonçalo Filho, apresentou uma proposta de R$ 900 milhões, de pagamento à vista, por duas usinas e por terras do grupo sucroalcooleiro paulista Clealco, que está em recuperação judicial e tem dívidas de cerca de R$ 1,5 bilhão. Porém, o plano de recuperação da empresa não prevê esse formato de transação e o leilão dos 33 lotes de terras realizado ontem, em conformidade com o plano, recebeu outras propostas, que serão analisadas pelos 15/10/2020
Seis grupos estão interessados na compra da CEB; preço mínimo é R$ 1,4 bilhão. Assembleia de acionistas da Companhia Energética de Brasília (CEB) confirma início do processo de privatização da empresa. A Assembleia-Geral Extraordinária de acionistas da Companhia Energética de Brasília (CEB) aprovou o início do processo de privatização da empresa. A reunião aconteceu na tarde de ontem e definiu detalhes da alienação da CEB Distribuição, como o valor mínimo de venda. O preço foi fixado em R$ 1,4 bilhão, resultado final de duas avaliações econômicas contratadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e sem levar em consideração terrenos. Ao todo, foram 6.998.430 votos a favor e 1.058 contrários à proposta. O leilão será realizado em novembro pela B3, Bolsa de Valores de São Paulo. Na manhã de hoje, às 11h, acontece uma audiência pública para que a companhia preste informações, e a população possa dar sugestões sobre a desestatização. Seis empresas já mostraram interesse pela compra da distribuidora e o fornecimento para 1,1 milhão de consumidores. A maior parte delas é controlada por capital estrangeiro. O valor arrecadado com o leilão será transferido para a CEB Holding, com 80% das ações sendo do Governo do Distrito Federal (GDF) e 20% do mercado. O presidente da CEB avaliou o panorama da empresa debatendo ações que ocasionaram o contexto atual. “Para citar exemplos, há uma dívida da Universidade de Brasília (UnB) que lesou o caixa da companhia por seis anos, ainda de uma época do governo de Cristovam Buarque, que isentava o pagamento de conta de luz, mesmo sendo uma universidade federal, que tem recursos federais. Também tivemos planejamentos do passado em que houve mais compra de energia do que temos capacidade de consumir. Ainda há os custos de pessoal, de serviço”, detalha.14/10/2020

OFERTA DE AÇÕES

GPS vai fazer seu IPO | - Apesar de algumas nuvens carregadas no céu, o GPS, maior grupo de terceirização e serviços do Brasil, decidiu fazer o primeiro IPO (abertura de capital em bolsa) do setor, previsto para abril de 2021. Pretende levantar R$ 3 bilhões. Contratou o BTG, Citi, Morgan Stanley e a Goldman Sachs para tocar a operação... 18/10/2020
Cruzeiro do Sul Educacional pretende captar até R$ 1,5 bilhão com IPO - A Cruzeiro do Sul Educacional — quarto maior grupo de ensino superior, dono de faculdades como Positivo e Braz Cubas — pretende captar entre R$ 1,2 bilhão e R$ 1,5 bilhão em sua oferta inicial de ações (IPO), prevista para ocorrer no fim do ano, segundo o Valor apurou. O pedido de oferta pública foi enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no dia 7... 17/10/2020
Focus Energia pede registro para IPO e mira investir em projetos de geração - Focus havia contratados os três bancos para a abertura de capital - A comercializadora de energia elétrica Focus Energia divulgou nesta sexta-feira prospecto preliminar de sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) que visa levantar recursos principalmente para investimentos em projetos de geração.A oferta, com distribuição primária e secundária, terá como coordenador líder o Morgan Stanley (MS), que atuará junto a Santander (SANB11) e Citi na operação, de acordo com o documento, no website da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).A Reuters publicou mais cedo nesta sexta-feira, com informações de fontes, que a Focus havia contratados os três bancos para a abertura de capital. 16/10/2020
Housi, Elfa, Patrimar e 2W Energia engrossam fila de desistências de IPOs - O movimento sublinha como o plano de buscar recursos no mercado para financiar projetos de expansão . Mais quatro empresas desistiram de suas ofertas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês) no Brasil no começo de outubro, segundo informações publicadas nesta quarta-feira no website da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A plataforma de aluguel de apartamentos mobiliados Housi, a fornecedora de medicamentos genéricos Elfa, a construtora Patrimar e a comercializadora de eletricidade 2W Energia engrossaram a lista de desistências, elevando para 11 o total de empresas que preferiram recolher os planos de estreia na B3 (B3SA3). O movimento sublinha como o plano de buscar recursos no mercado para financiar projetos de expansão, de olho num cenário de taxas de juros em mínimas recordes no país, tem se mostrado um caminho potencialmente frustrante diante da volatilidade do mercado turbinada pelos efeitos da pandemia da Covid-19 e de incertezas político-econômicas domésticas e internacionais.Ainda há 42 companhias à espera de registro da CVM para levarem seus IPOs adiante. Duas delas, a rede hospitalar Rede D’Or e o grupo educacional Cruzeiro do Sul (RCSL4), submeteram seus pedidos em outubro, ao mesmo tempo em que outras também avaliam aguardar um melhor momento para venderem suas ações. 14/10/2020
Ofertas de ações batem recorde com R$ 94 bi - Ano pode terminar com uma captação de cerca de R$ 115 bilhões em IPOs e follow-ons. O ano de 2020 já entrou para a história do mercado de ações. O volume financeiro das ofertas iniciais (IPO) e subsequentes (follow-on) até o momento supera, nominalmente, em R$ 4,5 bilhões toda a captação de 2019 e em R$ 24 bilhões o segundo melhor período da bolsa, ocorrido em 2007. Neste ano, até 9 de outubro, as 38 operações, das quais 20 foram ofertas iniciais, movimentaram R$ 94,1 bilhões, segundo levantamento do Valor com base em dados da B3. No ano passado todo, foram R$ 89,6 bilhões em 38 ofertas, sendo apenas cinco IPOs. Há 13 anos, a janela de ofertas de ações teve o melhor desempenho em termos de IPOs: das 76 operações, que captaram R$ 70,1 bilhões, 64 foram aberturas de capital, com um volume somado de R$ 55,6 bilhões.O recorde deste ano desconsidera, no entanto, a megacapitalização da Petrobras, que levantou R$ 120,4 bilhões em 2010, auge da euforia com a exploração do pré-sal. Naquele ano, sem considerar a estatal, o volume de ofertas somou R$ 29 bilhões. .. 13/10/2020

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

Rede D'Or vai às compras - Em meio ao seu processo de IPO (abertura de capital em bolsa), a Rede D'Or está indo às compras: desde anteontem passou a ser o novo controlador da Clínica São Lucas, localizada em Macaé (RJ). Pagou R$ 67 milhões pelo negócio... 18/10/2020
Iara Health recebe aporte de R$ 2 milhões - Investimento na startup foi da Ness Health. Agora tecnologia começa a ser usada em Portugal.A Iara Health, porto alegrense especializada em reconhecimento de voz para o setor de saúde, recebeu um aporte de R$ 2 milhões da Ness Health, startup que fornece soluções para o mercado de medicina diagnóstica.Fundada em 2018, a Iara Health possui a assistente virtual Iara, sistema de reconhecimento de voz especializado na área da saúde, mais especificamente em radiologia.A solução transcreve prontuários e laudos, além de interagir com algoritmos e sistemas utilizando comandos de voz. Com a inteligência artificial, permite melhorias conforme o uso, adaptando-se à voz, às expressões e ao sotaque. 16/10/2020
Startup do Bradesco D1 adquire a concorrente Smarkio - O investimento vai unir duas startups especializadas na comunicação e no atendimento a clientes do setor financeiro, com uso de inteligência artificial - Visando o atendimento ao consumidor, a D1, startup do Bradesco, vai desembolsar R$ 85 milhões para adquirir a Smarkio, de acordo com informações da Exame. A aquisição vai unir duas startups especializadas na comunicação e no atendimento a clientes com uso de tecnologia e inteligência artificial.Tanto a D1 como a Smarkio possuem entre seus principais clientes empresas do setor financeiro. Uma vez que bancos e seguradoras possuem bases expressivas com milhões de clientes e lidam com serviços e produtos que geram dúvidas e reclamações de forma recorrente. A D1, fundada em 2012 por Fernando Steler, atende os três maiores bancos privados do país e três das quatro das maiores seguradoras.O faturamento recorrente anual da nova companhia combinada vai ficar em R$ 120 milhões, e a expectativa é acelerar o crescimento em duas vezes. Um dos objetivos no médio prazo é crescer a ponto de conseguir realizar uma oferta pública inicial de ações, o IPO. 16/10/2020
Fusão cria gigante no setor de distribuição de insumos agrícolas no Brasil - O fundo de private equity Aqua Capital promoveu a fusão de diversas empresas de seu portfólio e criou a AgroGalaxy, grupo de distribuição de insumos agrícolas do País com faturamento anual de R$ 4,3 bilhões, 81 lojas e presença em nove Estados. A consolidação chegou ao campo. Desde 2016, o fundo de private equity Aqua Capital, especializado em investimentos em empresas de alimentos e do agronegócio, foi às compras na área de distribuição de insumos agrícolas. Naquele ano, a Aqua Capital, que tem US$ 650 milhões de ativos sob gestão, comprou a Rural Brasil, que atuava na região do Cerrado brasileiro. Um ano depois foi a vez de adquirir a Agro 100, com presença no Paraná e no Mato Grosso do Sul. A fome de aquisições da Aqua Capital seguiu forte em 2018, quando comprou a Agro Ferrari e a Grão de Ouro e chegou a São Paulo e Minas Gerais, respectivamente. No ano passado, foi a vez de adquirir a Sementes Campeã e os ativos da Sementes Fróes e CDB. Essa coleção de empresas está se unindo agora debaixo da holding AgroGalaxy, criando um grupo de distribuição de insumos agrícolas do País gigante, com faturamento anual estimado em R$ 4,3 bilhões, 81 lojas e presença em nove Estados. A fusão já recebeu o aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômico (Cade). Com a criação da AgroGalaxy, o executivo Welles Pascoal foi nomeado CEO do grupo, que conta com 1.500 funcionários (450 deles são agrônomos), atende 16,5 mil agricultores em mais de 900 cidades brasileiras.De acordo com estimativas da AgroGalaxy, o setor de defensivos tem um faturamento anual de US$ 10,5 bilhões no Brasil. Já o de fertilizantes, US$ 10,4 bilhões. A holding estima que há 6 mil distribuidores de insumos agrícolas no País.Essa fragmentação do setor de distribuição de insumos agrícolas tem atraído também a atenção de outros investidores. A16/10/2020
Startup mineira de IoT recebe aporte da KPTL e da Wayra - A Ativa Soluções, startup mineira especializada em fornecer soluções de conectividade em tempo real, que desde 2004 tem a tecnologia IoT como força motriz, anunciou hoje um aporte da gestora KPTL, por meio do Fundo Criatec 3, em conjunto com a Wayra, hub de inovação aberta da Vivo no Brasil e da Telefônica no mundo. O valor da transação não foi divulgado. Com o objetivo de monitorar e gerir a infraestrutura instalada em empresas remotamente, a startup se dedica em pesquisar e desenvolver equipamentos para Internet das Coisas (IoT) e Machine To Machine (M2M). 16/10/2020
BlueTrade incorpora LHx em maior acordo entre agentes autônomos da XP - A BlueTrade, terceiro maior escritório de assessoria de investimentos associado à XP, anunciou nesta sexta-feira a incorporação da LHx Investimentos, que elevará o valor dos ativos sobre custódia (AuC) do grupo para 7,6 bilhões de reais.“É a maior incorporação feita na história da rede XP”, afirmou Wagner Vieira, sócio-fundador da BlueTrade, que antes da operação tinha 6 bilhões de reais em AuC. Ele explica que o acordo não envolveu dinheiro, mas troca de participação, com os sócios da LHx ficando com 9% da BlueTrade, o que fará com que a fatia de Vieira e do outro sócio-fundador, Leone Cabral, diminua para 72%, de 81% antes. Com a transação, o escritório, que nasceu em Franca (SP) há 11 anos e está presente em oito cidades no país, incluindo Rio de Janeiro e São Paulo, entra em Goiânia e Brasília, ampliando sua base de clientes de 11 mil para 15 mil. A equipe passa de 220 para 320 colaboradores.Vieira avalia que o AuC após a incorporação deve chegar a 8 bilhões de reais no final deste ano e dobrar em 2021, na esteira da queda das taxas de juros que tem levado muitos investidores a buscar retornos mais atrativos. “Os investidores estão mais carentes”, afirmou. “O cenário mudou.” 16/10/2020
Magazine Luiza compra escola digital de negócios ComSchool - O Magazine Luiza anunciou nesta quinta-feira (15) a compra da plataforma de cursos ComSchool, por valor não revelado, buscando ampliar e fortalecer a capacidade de negócios dos 32 mil vendedores cadastrados em seu marketplace. Fundada em 2008, a ComSchool oferece cerca de 200 cursos nas áreas de marketing digital, e-commerce e redes sociais. A plataforma tem cursos desde gratuitos até treinamentos de R$ 7 mil. Agora oferecerá também cursos de capacitação para vendedores do marketplace, ensinando-os a gerirem seus negócios e a venderem mais. “O Brasil tem cerca de 5 milhões de vendedores com negócios estritamente físicos, e parte do nosso plano é ensinar esses empreendedores sobre comércio eletrônico e trazê-los para dentro do nosso marketplace”, disse Soares, explicando que oferecerá aos associados preços vantajosos para os cursos.Nos últimos meses, o Magazine Luiza comprou as startups AiQFome, Hubsales e Stoq, a plataforma de mídia da Inloco e o site de notícias de tecnologia Canaltech, após ter captado em novembro passado R$ 4,2 bilhões numa oferta de ações. 15/10/2020
Dono do Grupo Mateus vale R$ 8,7 bi após maior IPO do Brasil “Fui estimulado a ser um empresário desde muito jovem, depois que meu pai morreu quando eu tinha 4 anos e nos mudamos para a casa dos meus avós”, disse Mateus. Quando Ilson Mateus tinha 21 anos, tentou sem sucesso ficar rico como garimpeiro em Serra Pelada. Agora, aos 57 anos, ele conseguiu construir uma das maiores fortunas do Brasil em uma das regiões mais pobres do país. Mateus se tornou o mais recente brasileiro a ingressar no ranking dos mais ricos do mundo depois que a rede varejista de alimentos que ele fundou abriu o capital no maior IPO do país neste ano. A oferta de ações revelou uma fortuna de cerca de R$ 8,7 bilhões, de acordo com o Índice Bloomberg Billionaires. O Grupo Mateus é agora o quarto maior varejista de alimentos do Brasil, com valor de mercado de cerca de R$ 20 bilhões e 137 lojas espalhadas pelas regiões Norte e Nordeste do país, de acordo com o prospecto da empresa. A empresa sediada em São Luís teve receita de R$ 8,1 bilhões em 2019 e conta com mais de 29.000 funcionários. 14/10/2020
Pagolivre investe R$ 3 milhões na Joinkey - Startup foi lançada neste ano. As duas empresas são comandadas pelo executivo Claudio Dias. A Joinkey, plataforma de gestão e controle de vendas e recebíveis, recebeu um aporte de R$ 3 milhões da Pagolivre, empresa especializada em meios de pagamento. Este já é a segunda vez que a Pagolivre investe na startup: a empresa havia injetado R$ 2 milhões em seu lançamento, que aconteceu no início de 2020. A Joinkey foi fundada por Claudio Dias, atual CEO da Pagolivre, e por Rafael Moris, CIO da startup. Na prática, a nova empresa consolida e concilia pagamentos realizados através de cartões de débito, crédito, vouchers, programas de delivery e e-wallets, eliminando a necessidade do usuário de acessar vários sites ou aplicativos. 15/10/2020
Startup brasileira de Bitcoin recebe aporte de R$ 1,4 milhão - A Bitfy, carteira digital multiuso e sem custódia de bitcois, anunciou um aporte de R$1,4 milhão em rodada bridge liderada pela Urca Angels, grupo brasileiro de investidores composta principalmente por ex-alunos do Instituto Militar de Engenharia (IME). A rodada precede o levantamento de investimentos de rodada série A, ainda em curso, e tem como objetivo o financiamento da startup no desenvolvimento de soluções para o mercado de criptomoedas, com foco na utilização do Bitcoin como meio de pagamento. Fundador e CEO da startup, Lucas Schoch diz que o investimento será crucial para o momento da startup, que quer galgar vôos mais altos nos próximos meses como a negociação de uma rodada de investimentos série A, além do plano de expansão internacional. “Ganhamos fôlego para seguir com nossos projetos de democratização do uso do Bitcoin, trazendo praticidade e especialmente segurança para esse mercado. O investimento será essencial para seguir com o lançamento de novas soluções e produtos que preparamos para os próximos meses”, reforça.A parceria com o Ifood e Evino foi uma das novidades que a Bitfy anunciou recentemente. Pensando na alta demanda de delivery e pagamento online que surgiu com a pandemia, a startup viabilizou o pagamento nesses estabelecimentos com Bitcoin. 15/10/2020
Fintech que automatiza o processo de IR para investidores de renda variável capta R$ 700 mil via equity crowdfunding - Em setembro, o número de pessoas físicas na B3 atingiu a marca de 3 milhões. Com tantos novos investidores, a demanda por um jeito simples de calcular, declarar e pagar o Imposto de Renda tende a crescer. Foi neste cenário que 75 sócios assinaram contrato com a Grana Capital, fintech que oferece um aplicativo para automatizar o processo de IR para investidores de renda variável. Totalizando R$ 700 mil de investimento, a captação foi feita em apenas quatro dias, um recorde na plataforma de equity crowdfunding SMU. O objetivo do aplicativo Grana é ser um facilitador para investidores, principalmente aqueles que começaram a operar na Bolsa há pouco tempo, que não sabem como declarar o IR ou que não desejam seguir o procedimento sozinhos ou por meio de contadores. Com a credencial do cliente na B3, a Grana Capital importa todas as transações do usuário para o sistema do app, cuidando de forma automatizada do cálculo, do pagamento e da declaração do IR.Segundo a empresa, o valor de R$ 700 mil investido por sócios do Brasil e de outros países será utilizado para desenvolver ainda mais o aplicativo, que já está disponível no Google Play e na App Store, e para alavancar estratégias de Comunicação e atrair cada vez mais clientes.15/10/2020
Grupo Arbo, de Arnaldo Franken, compra Ahoba Viagens - A Ahoba Viagens, criada em 2013por Claudia del Valle (ex-Costa Cruzeiros) e Marcelo Gomes, agora pertence ao Grupo Arbo, de Arnaldo Franken. A empresa é uma franqueadora para home office, oferecendo aos agentes de viagens independentes estrutura de uma empresa, com site, assistência jurídica e administrativa, “suporte completo”, nas palavras de Franken. Com a franquia, os agentes passam a atender seus clientes como uma empresa.Esse é mais um investimento do Grupo Arbo, que, de acordo com Arnaldo Franken, está se preparando para 2021 e apostando alto no futuro do Turismo e na recuperação do mercado. Com a saída de Claudia e Marcelo, a Ahoba Viagens será tocada por Charles Franken, que já dirige a Casa do Agente, também para profissionais independentes.14/10/2020
Natura conclui oferta primária de ações e levanta US$ 1 bilhão - Segundo a empresa, o montante será utilizado para otimizar sua estrutura de capital e investir em novas oportunidades (Imagem: Diana Cheng/Money Times)A Natura &Co (NTCO3) concluiu sua oferta primária de ações com a venda de 121 milhões de papéis ao preço de R$ 46,25, levantando R$ 5 bilhões ou US$ 1 bilhão, mostra comunicado enviado ao mercado nesta nesta quarta-feira (14). Segundo a empresa, o montante será utilizado para otimizar sua estrutura de capital e investir em novas oportunidades, como na digitalização e na expansão dos negócios.A Natura, que comprou a Avon Products por US$ 2 bilhões para se tornar a quarta maior fabricante de cosméticos do mundo, usará ainda US$ 850 milhões da operação para otimizar sua estrutura de capital, tendo como alvo específico dívida que vence em 2022 para eliminar covenants restritivos.15/10/2020
Aportes em startup puxam negócios - O setor de Tecnologia da Informação se mantém na liderança há pelo menos cinco anos em número de fusões e aquisições no País. De janeiro a agosto, o segmento registrou mais 222 operações. “Muitas são startups, investimento anjo”, justificou Leonardo Dell’Oso, sócio da PwC Brasil. O fundo brasileiro Neuron Ventures, da Eurofarma, fez recentemente aporte na JustForYou, uma startup de Vinhedo (SP) que usa inteligência artificial para desenvolver produtos personalizados para clientes. “Sempre estamos em algum processo de ‘due diligence’ (auditoria). Temos três ou quatro empresas em avaliação nesse momento”, contou Helton Pinheiro de Carvalho, diretor de Empreendedorismo e Digital da Eurofarma.O Neuron Ventures, que não ultrapassa mais de R$ 4 milhões por investimento, fez neste ano aportes nas startups Psicologia Viva e Rock Content.No setor de serviços de saúde, o Grupo Sabin Medicina Diagnóstica comprou em julho 12% da startup ProntMed, que oferece soluções para gestão de saúde e integra consultórios, hospitais, laboratórios e operadoras/seguradoras.“Já sabíamos que 2020 seria um ano de integração das últimas aquisições que fizemos. Nos últimos dois anos, foram nove empresas”, disse a presidente executiva do Grupo Sabin, Lídia Abdalla. 14/10/2020
Panvel adquire rede Tacchimed de farmácias em Bento Gonçalves - A negociação para a compra foi feita através do Sistema de Saúde Tacchini. A partir desta semana, a Panvel assume as operações da tradicional rede de farmácias Tacchimed. São cinco lojas em Bento Gonçalves que passam a contar com a nova marca, trazendo uma série de benefícios e novidades aos clientes da região. A negociação para a compra ocorreu junto ao Sistema de Saúde Tacchini, que agora concentra suas atenções ao projeto de ampliação do Hospital Tacchini. Com a aquisição, a Panvel chega a oito lojas na cidade, ultrapassando os 30% de share local.As farmácias, dentre elas duas situadas no Hospital Tacchini, contarão com todas as funcionalidades oferecidas pela rede, como o Bem Panvel, programa personalizado de descontos para medicamentos e produtos de higiene e de beleza. As cinco lojas também já estão conectadas com todas as funcionalidades digitais da Panvel, incluindo o Clique & Retire (compra nos canais digitais e retirada nas lojas físicas). O acordo do negócio ainda prevê convênio exclusivo da Panvel com o plano de saúde Tacchimed, que possui cerca de 60 mil vidas atendidas na Região e 2 mil funcionários, ampliando os descontos oferecidos em medicamentos de marca e genéricos.ra todo país.A rede faz parte do Grupo Dimed, também detentor da distribuidora de medicamentos e produtos de higiene e beleza Dimed e do laboratório Lifar, divisão de desenvolvimento e fabricação de cosméticos, medicamentos e alimentos, responsável pela elaboração de produtos para grandes marcas no Brasil e no exterior, além dos produtos de marca própria Panvel. 13/10/2020
E-commerce para pequenas e médias empresas recebe aporte de US$ 30 milhões para expandir negócios online - A Nuvemshop, plataforma de e-commerce para pequenas e médias empresas, acaba de receber nova rodada de investimento Série C no valor de US$ 30 milhões, o que equivale a cerca de R$ 170 milhões. A captação foi coliderada pelos fundos Qualcomm Ventures e Kaszek Ventures, com participação de FJ Labs, IGNIA, Elevar Equity e de um novo investidor, Kevin Efrusy, sócio emérito da Accel Partners, que está investindo pessoalmente. Com esse novo aporte, a Nuvemshop irá reduzir ainda mais as barreiras do empreendedorismo e reforçar o posicionamento como a escolha número um de pequenas e médias empresas que buscam lançar, desenvolver e potencializar seus negócios online. Além disso, o investimento será dedicado, em sua maior parte, ao aprimoramento do ecossistema de soluções que envolve pagamentos, frete, gestão de estoque, ferramentas de marketing, entre outros recursos. Total de vendas dos clientes da Nuvemshop deve ultrapassar US$ 1 bilhão em 2020. A empresa, que usa a marca Tiendanube nos países de língua espanhola, possui escritórios em São Paulo, Belo Horizonte, Buenos Aires e está expandindo também para o México e outros países da América Latina. O número de colaboradores, que no início de 2020 estava em torno de 150, hoje chega próximo a 300 e deve ultrapassar 1 mil nos próximos anos. “Estamos rapidamente nos tornando um time mais diverso que une jovens talentos com executivos experientes vindos de grandes companhias”, diz Sosa. 13/10/2020
Filosofia para ganhar dinheiro - A filosofia budista, que combina raciocínio filosófico e meditação, nunca esteve tão em alta na sociedade. É nessa onda que a maior rede de spas urbanos do País, a Buddha Spa, pretende popularizar seu modelo de microfranquia, chamada de Smart Spa. A ideia do CEO, Gustavo Albanesi, é ampliar os serviços na casa do cliente por meio de app. “Por trás da plataforma e do aplicativo há tecnologias modernas que permitem ao franqueado automatizar processos de pedidos, pagamentos, geolocalização de clientes e de terapeutas”, disse o executivo. O novo projeto recebeu investimento de quase R$ 2 milhões dos sócios, de um investidor anjo e da agência Desenvolve SP. 13/10/2020
Grupo 1WorldSync compra Simplus - A empresa de automação de cadastro de produtos vai manter a marca no Brasil e na América Latina. O Grupo 1WorldSync, especializado em soluções de conteúdo, informações e imagens de produtos, anunciou a aquisição da Simplus, catarinense voltada para a automação de cadastro de produtos para buscadores, e-commerces, marketplaces, clubes de pontos, aplicativos e agências. As empresas não revelaram o valor nem os detalhes da transação. A Simplus foi fundada em 2015 em Joinville, Santa Catarina, para fornecer informações e imagens dos itens a serem vendidos. Por meio da sua plataforma, a empresa centraliza informações e imagens de mais de 70 mil produtos, somando 4 milhões de atributos cadastrados em 1,8 mil categorias acessadas por mais de 20 mil usuários. Hoje, a Simplus atua com mais de 5 mil marcas e 800 varejistas dos segmentos alimentício, construção e home center, eletroeletrônico e farmacêutico em todo o país. 14/10/2020
Nutrien adquire registro de mais de 100 defensivos da BRA Agroquímica - Os produtos adquiridos serão comercializados sob a marca Loveland, linha própria da Nutrien, informou a companhia em nota (Imagem: REUTERS/Ueslei Marcelino)A distribuidora de insumos e serviços agrícolas canadense Nutrien anunciou nesta quarta-feira a assinatura de um acordo para compra dos registros de mais de 100 defensivos da brasileira BRA Agroquímica (BRA) voltados a culturas como soja, milho, algodão, cana-de-açúcar, hortifruti e café.Os produtos adquiridos serão comercializados sob a marca Loveland, linha própria da Nutrien, informou a companhia em nota. Os valores envolvidos na negociação não foram divulgados.“A adição dos registros da BRA à nossa linha de produtos reforça o compromisso em fornecer as melhores soluções para atender às necessidades dos nossos clientes”, afirmou o presidente da Nutrien na América Latina, André Dias, no comunicado.14/10/2020
Startup que integra mapas e listas para aumentar presença digital de marcas anuncia aporte de R$ 600 mil - A HubLocal, startup que integra mapas e listas para aumentar presença digital de marcas, acaba de captar um investimento de R$ 600 mil da Anjos Brasil. Com valuation atual de R$ 5 milhões, a empresa pretende alcançar o valor de R$ 30 milhões até 2021.Segundo um estudo desenvolvido pela Boston Consulting Group (BCG), 98% de empresas, quando pesquisadas no ambiente digital, não estão em todas as plataformas de mapas e listas de forma integrada, gerando perdas significante nos negócios. 14/10/2020
Afya compra empresa de software iClinic por R$ 182,7 milhões - Grupo de educação focado em saúde entra em novo segmento com sistema de gestão de clínicas, telemedicina e agendamento de consultas. A Afya, grupo de educação focado em saúde, anunciou nesta terça-feira a compra da iClinic por R$ 182,7 milhões, dos quais 61,5% foram pagos à vista e 38,5% em ações da Afya.A iClinic é uma empresa de tecnologia modelo SaaS ( software como serviço ) com foco em médicos. O software de gerenciamento de prática da empresa é líder no Brasil, com sistema para gestão de clínicas, telemedicina e agendamento de consultas... 13/10/2020
“Startup jurídica” com 32 anos de vida recebe aporte da KPTL - A gestora de venture capital KPTL fez um investimento que pode chegar até a R$ 10 milhões na Preâmbulo Tech, “startup jurídica” que atende 6 mil escritórios de advocacia e 1 mil departamentos jurídicos de grandes empresas. Recurso será usado para reforçar área comercial e desenvolver novos produtos. Fundada em Curitiba, a Preâmbulo Tech tem 32 anos de vida desenvolvendo softwares para escritórios de advocacia e departamentos jurídicos de grandes empresas. Nessa longa jornada, a desenvolvedora de software conquistou aproximadamente 6 mil escritórios de advocacia e 1 mil departamentos jurídicos, totalizando 28 mil usuários. Nessa semana, a “startup jurídica”, ou uma Law Tech, como são chamadas as empresas tecnológicas da área, recebeu o seu primeiro cheque institucional de um fundo de venture capital. Trata-se de um aporte que pode chegar a R$ 10 milhões do Criatec 3, fundo que tem entre os cotistas o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e é gerido pela KPTL, uma das principais gestoras brasileiras de venture capital.O primeiro cheque será de R$ 3 milhões e o volume vai aumentando à medida que determinadas metas sejam cumpridas, no que a KPTL chama de contrato de incentivo. 13/10/2020
Fundo compra lojas da Pernambucanas - Por R$ 450 milhões, fundo do Credit Suisse leva 66 pontos; gestoras sondam redes com unidades próprias. Depois do Grupo Pão de Açúcar, é a vez da rede de lojas Pernambucanas se desfazer de parte de seus pontos para um fundo imobiliário, num movimento de venda de ativos de varejistas a investidores que vem ganhando força neste ano. Na semana passada, o fundo CSHG Renda Urbana FII, do Credit Suisse, fechou a compra de 66 lojas da rede de moda, cama, mesa e banho por R$ 450,3 milhões. Um sinal de R$ 120 milhões já foi pago, como informou na sexta-feira o Valor Pro, serviço de informação em tempo real do Valor, com base em documento arquivado na B3 13/10/2020
Este cara está fazendo hortas em estacionamentos — e uma grande empresa está bancando - Quase 60% de todas as hortaliças produzidas no Brasil vão parar no lixo, segundo a Embrapa. Acontece que, da roça até o consumidor, elas passam por uma jornada que pode levar até quatro dias, estragando dentro dos caminhões ou murchando nas gôndolas dos supermercados. Hoje, a BeGreen tem três fazendas de 1,5 mil metros quadrados cada: duas dentro de shoppings da Aliansce Sonae (no Boulevard, em Belo Horizonte, e no Via Parque, no Rio), e a terceira dentro de uma fábrica da Mercedes-Benz em São José dos Campos. Agora, a BeGreen acaba de fechar sua primeira captação externa com a própria Aliansce, que está investindo R$ 15,5 milhões na startup. Com os recursos, a BeGreen vai abrir mais oito fazendas dentro dos shoppings da Aliansce, e outra de 10 mil m² próxima ao Ceagesp, em São Paulo. 18/09/2020
Vale anuncia joint venture com chinesa para projeto portuário - Iniciativa prevê investimento de cerca de US$ 624 milhões na expansão das instalações do Porto de Shulanghu. A Vale informou nesta sexta-feira (9) que seu conselho de administração aprovou a criação de uma joint venture com a Ningbo Zhoushan Port Company Limited para construir, possuir e operar o Projeto West III no Porto de Shulanghu, na cidade de Zhoushan, na província de Zhejiang, China. O projeto tem investimentos com valor plurianual total de RMB 4,3 bilhões ou cerca de US$ 624 milhões (capital total, base 100%). A Vale deterá 50% da joint venture e ambas as partes pretendem obter empréstimos de terceiros de até 65%, mas não menos que 50% do investimento total. "Com essas premissas, a contribuição de capital da Vale para o projeto variará entre US$ 109 milhões e US$ 156 milhões, aproximadamente", calcula a empresa.... Leia mais em seudinheiro 11/10/2020
Cury fixa preço de ação em R$ 9,35 e capta R$ 977,5 milhões em IPO - Desse montante, R$ 170 milhões se referem à tranche primária e, portanto, vão para o caixa da empresa. A incorporadora Cury fixou há pouco preço de R$ 9,35 por ação em sua oferta pública inicial (IPO), captando R$ 977,5 milhões. O preço ficou abaixo da faixa indicativa, que ia de R$ 11,00 a R$ 14,30. Desse montante, R$ 170 milhões se referem à tranche primária e, portanto, vão para o caixa da empresa.. 17/09/2020
JSL levanta R$ 693,655 milhões em oferta de ações a R$ 9,60 por papel Após a oferta, o capital social da JSL passará a ser de 803,3 milhões de reais, dividido em 279.991.078 ações ordinárias A JSL(JSLG3) levantou 693,655 milhões de reais em oferta restrita de ações, precificada na terça-feira a 9,6 reais por papel, de acordo com fato relevante nesta quarta-feira.09/09/2020
Santos Brasil arrecada R$ 790 milhões com follow-on - Recursos levantados irão ao caixa da empresa, que pretende expandir operações – Visando expandir as suas operações, a operadora de terminais portuários Santos Brasil levantou R$ 790 milhões com uma oferta subsequente de ações (“follow-on”).A empresa emitiu 192,68 milhões ações ordinárias, por R$ 4,10 a unidade. Os novos papéis passarão a ser negociados na B3 na segunda-feira (28). 29/09/2020

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

SEMANA ANTERIOR >>> 05 a 11/out/2020>>
Fusões e aquisições: 117 transações realizadas em setembro/20
TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em agosto/2020

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

Fusões & Aquisições

20 outubro 2020