Fusões e Aquisições - destaques da semana 05 a 11/out/2020 ~ Fusões & Aquisições

Divulgadas 33 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 05 a 11/out/2020. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 16 setores e um investimento da ordem de R$ 10,6 bilhões.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

Grupo Mateus confirma preço de ação no IPO e levanta R$ 4,615 bilhões - A rede de supermercados maranhense Grupo Mateus confirmou a precificação da sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) a R$ 8,97 por papel, conforme havia sido antecipado ontem pelo V. A rede de supermercados maranhense Grupo Mateus confirmou a precificação da sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) a R$ 8,97 por papel, conforme havia sido antecipado ontem pelo Valor. Com a oferta base, o exercício de 14,49% do lote adicional (sendo que o máximo era 20%) e 15% do lote suplementar, a companhia levantou um total de R$ 4,615 bilhões... 09/10/2020

"Market Movers” - Exterior

Morgan Stanley anuncia acordo para adquirir gestora Eaton Vance por US$ 7 bi - Negócio em dinheiro e ações levará a empresa combinada com cerca de US$ 1,2 trilhão em ativos sob gestão e mais de US$ 5 bilhões em receita. O Morgan Stanley anunciou nesta quinta-feira que concordou em adquirir a gestora de ativos Eaton Vance em um negócio em dinheiro e ações, com um valor de cerca de US$ 7 bilhões. O negócio impulsionará o Morgan Stanley Investment Management para uma empresa com cerca de US$ 1,2 trilhão em ativos sob gestão e mais de US$ 5 bilhões em receita . 08/10/2020
NEC compra desenvolvedora de software bancário Avaloq por US$ 2,2 bilhões - Empresa planeja adquirir todas as 52.488 ações da controladora da Avaloq até abril de 2021. A gigante japonesa de eletrônicos NEC vai comprar a desenvolvedora suíça de software bancário Avaloq por 2,05 bilhões de francos suíços (US$ 2,2 bilhões), conforme anunciado nesta segunda-feira..05/10/2020
Fintech italiana Nexi acerta compra de rival SIA por 4,6 bilhões de euros - Transação cria um gigante europeu no setor de pagamentos. A fintech italiana Nexi concordou em adquirir a rival SIA por cerca de 4,6 bilhões de euros, equivalente a quase US$ 5,4 bilhões, em uma transação que cria um gigante europeu no setor de pagamentos.. 05/10/2020

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

Renova Energia aceita oferta da Prisma Capital por complexo eólico Alto Sertão Fase B - A empresa de geração limpa Renova Energia informou que seu conselho de administração aprovou a aceitação de uma proposta vinculante feita pela Prisma Capital para aquisição de direitos e ativos relacionados a seu complexo eólico Alto Sertão III - Fase B.Com isso, a Prisma Capital terá direito de preferência no negócio, que estará sujeito a condições precedentes que incluem aprovação em assembleia de credores e a realização de processo competitivo pelo empreendimento no âmbito da recuperação judicial da companhia, explicou a Renova em fato relevante nesta quinta-feira.A empresa, controlada pela estatal mineira Cemig, disse que a transação faz parte de sua estratégia de reestruturação e diminuição dos passivosOs recursos obtidos com a venda serão destinados "especialmente para o cumprimento de suas obrigações no Plano de Recuperação Judicial e o reinício das obras do Complexo Eólico Alto Sertão III Fase A", acrescentou a Renova. 09/10/2020
Petrobras deve concluir venda de Baúna para australiana Karoon este mês - A venda do campo de Baúna, no pós-sal da Bacia de Santos, da Petrobras para a Karoon, deve ser concluída na última quinzena de outubro, informou nesta segunda-feira a petroleira australiana. Assim que sacramentado, o negócio renderá, de imediato, US$ 150 milhões ao caixa da estatal.A transação estava prevista, anteriormente, para ser concluída em setembro. A Karoon esclareceu, em nota ao mercado, que obteve “progresso significativo” para obtenção da aprovação da Agência Nacional de Petróleo (ANP), um dos pré-requisitos para fechamento da transação. A australiana também espera assinar o contrato de afretamento da plataforma de Baúna assim que a ANP der aval à transferência da operação do ativo.O contrato de venda de Baúna para a Karoon foi fechado em 2019, no valor de US$ 665 milhões, em duas parcelas: uma antecipação de US$ 49,9 milhões e uma segunda, no valor de US$ 615,1 milhões, na data de fechamento, sem considerar os ajustes devidos.05/10/2020

M & A - COMPRA

IPO da Elfa (ELFA3): distribuidora de medicamentos quer acelerar aquisições - Com trinta anos de atuação no mercado da saúde, a Elfa Medicamentos (ELFA3) planeja fazer sua estreia na bolsa ainda neste ano. A empresa é responsável pela distribuição de medicamentos, produtos médicos e hospitalares de alta complexidade produzidos por mais de 400 fabricantes. Com investimento em tecnologia e um grande apetite por comprar concorrentes e outras empresas do setor de saúde, a Elfa quer usar os recursos do IPO para expandir seu negócio e a base de clientes. Parte dos recursos levantados serão destinados aos acionistas, entre eles, o fundo de private equity Pátria. A tese da empresa é de que esse crescimento virá, principalmente, do envelhecimento da população brasileira. A estimativa é de que nas próximas três décadas, cerca de 20% da população estará com mais de 65 anos de idade. Assim, a longo prazo, as estratégias da Elfa contemplam atender cada vez mais essa fatia do mercado. 10/10/2020
De fortaleza para o mundo - Companhia cearense M. Dias branco quer conquistar espaço no exterior, com a montagem de fábrica ou a aquisição de alguma empresa já consolidada. A perspectiva de crescimento financeiro e geográfico na empresa líder do segmento de massas e biscoitos no Brasil está fincada no bom fôlego financeiro da companhia, com registro de R$ 1,4 bilhão em caixa e baixa alavancagem. A cearense M. Dias Branco sabe bem do seu tamanho e do que ainda pode crescer. No Brasil, a companhia de massas e biscoitos lidera a presença no mercado, com pouco mais de um terço de participação e com crescimento quatro vezes superior à média do setor. Isso, no entanto, não é razão para que a empresa criada em 1953 por Francisco Ivens de Sá Dias Branco (que morreu em 2016), filho do padeiro português Manuel Dias Branco, se acomode. Pelo contrário. O objetivo é claro: conquistar espaço no exterior, com a montagem de fábrica ou compra de empresa já consolidada. 09/10/2020
Em alta no “arroz com feijão”, Camil reforça apetite por aquisições - Enquanto suas ações acumulam alta de mais de 51% no ano, na esteira de fatores como a disparada nos preços do arroz e do feijão, a companhia enxerga espaço para aquisições, tanto para reforçar a presença nos segmentos em que já atua, como para entrar em novas categorias e países . A combinação de fatores como a explosão nos preços do arroz e do feijão e o aumento do consumo desses produtos na pandemia fez com que as ações da Camil disparassem no mercado. No ano, os papéis da companhia, avaliada em R$ 5,3 bilhões, acumulam alta de mais de 51%. Enquanto suas ações despertam cada vez mais interesse no mercado, a empresa, que atua ainda nos segmentos de pescados e de adoçados, quer aproveitar o momento para reforçar um componente em sua estratégia: o apetite por aquisições.09/10/2020
3R Petroleum negocia aquisição de campo de gás natural da Petrobras - A 3R Petroleum, empresa especializada em campos maduros que tem planos de abrir seu capital na bolsa, entrou em negociação exclusiva com a Petrobras para compra do Polo Peroá, em águas rasas do litoral do Espírito Santo. A informação foi confirmada pelo Valor.Os campos de Peroá e Cagoá produzem cerca de 900 mil metros cúbicos diários (m3/dia) de gás natural. Se bem-sucedida, a aquisição pode alçar a 3R à condição de um dos maiores produtores privados de gás do país, no contexto da abertura do mercado brasileiro.A companhia registrou, em setembro, pedido de abertura de capital na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 08/10/2020
Latache Capital apresenta proposta para comprar Invepar - De acordo com fontes, a oferta da Latache não está condicionada a um desfecho favorável à Invepar em relação à Linha Amarela S.A. (Lamsa). A Latache Capital, que investe em empresas em dificuldades, apresentou uma proposta de compra por toda a Invepar, apurou o Valor com fontes próximas ao processo. A oferta teria sido feita dias antes da conclusão do acordo de reestruturação, anunciado em 28 de setembro...10/10/2020
Ibema revê estratégia e avalia crescer via aquisição - Terceira maior fabricante brasileira de papel cartão tem a Suzano como acionista relevante. Os últimos três anos foram de ampla reorganização na Ibema. Terceira maior fabricante brasileira de papel cartão, que tem a Suzano como acionista relevante, a empresa mudou o comando, zerou a alavancagem financeira, cortou custos e modernizou as operações fabris. Agora, põe em prática uma nova estratégia, olhando para o mercado nacional de embalagem, e não apenas para o negócio de papel, e para a a tendência de substituição do plástico. 09/10/2020
Comercialização de energia atrai bancos e flerta com aquisições e IPOs - O setor de comercialização de energia deve ter forte movimento de aquisições e novos negócios no Brasil nos próximos anos, à medida que taxas de juros em mínimas históricas levam bancos, fundos e outras empresas a um maior apetite por esse mercado, que está em franca expansão.Esse interesse fomentará a criação de novas "tradings" de energia elétrica e também deve gerar M&As no curto e médio prazo, com novos investidores buscando acelerar a entrada em um mercado em que já atuam grandes elétricas --como Cemig, Engie e EDP-- e bancos incluindo BTG Pactual, Santander, Itaú, Daycoval e o australiano Macquarie. 07/10/2020
Pandemia deve intensificar transações de M&A no ensino superior - O uso recorrente da tecnologia das comunicações online deve acelerar o processo de seleção natural corporativa na educação. Isso já aconteceu em outros setores como, por exemplo, na disputa entre o Uber e taxistas no transporte urbano e com o pioneirismo da Amazon no varejo, que incluiu a possibilidade de compras ao alcance de um clique em seu e-commerce. Tais ações trouxeram uma relevante experiência virtual para os clientes e transformaram o ambiente competitivo dos seus respectivos mercados, possibilitando às companhias mais adaptadas a chave para conquistarem a preferência dos consumidores.
PagSeguro analisou Guide e quer ter uma plataforma de investimentos - Na busca para entrar no cada vez mais competitivo mercado de plataformas de investimentos, a empresa de meios de pagamento PagSeguro, que é listada na bolsa de Nova York, já analisou a compra da corretora Guide, mas até aqui o negócio não andou. Recentemente, a empresa tentou adquirir a Easynvest, que acabou sendo vendida para a fintech Nubank, e vem demonstrando, nos bastidores, que tem apetite grande para entrar nesse segmento. 07/10/2020
Via Varejo tenta comprar ativos da Livraria Saraiva - Companhia está em recuperação judicial e em busca de compradores; vendas dependem de aprovação do Judiciário. Conforme uma petição protocolada pelos advogados da Livraria Saraiva, na última sexta-feira, 2, a Via Varejo, holding que comanda as marcas Casas Bahia e Ponto Frio, mostrou-se interessada na compra ....06/10/2020
Aurora faz proposta para comprar unidade de aves da Chapecó - A Cooperativa Central Aurora Alimentos informou que apresentou nesta terça-feira proposta para aquisição da unidade industrial de abate e processamento de aves pertencente à Massa Falida da Chapecó Companhia Industrial de Alimentos, localizada em Xaxim (SC), segundo comunicado enviado pela empresa.A proposta foi entregue ao Juízo de Falências da Comarca de Chapecó que, nas próximas semanas, deve decidir a respeito, acrescentou a companhia. 06/10/2020

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

Gestora que descobriu Resultados Digitais capta novo fundo de US$ 50 milhões - Esse é o sétimo fundo da DGF Investimentos, que já levantou mais de US$ 200 milhões e investiu em 50 empresas de software e SaaS desde 2001. Conheça com exclusividade os detalhes do novo fundo da gestora, que está também anunciando Daniel Heise como sócio. Em 2013, o empreendedor Daniel Heise era mentor da Endeavor no Brasil, quando conheceu Eric Santos, um dos fundadores da startup brasileira Resultados Digitais, que desenvolveu uma ferramenta de marketing digital baseada na nuvem. A DGF, em geral, participa de séries A de investimentos. O novo fundo deve manter essa característica, com cheques que podem começar em US$ 3 milhões e ir até US$ 7 milhões. Uma parte que pode variar de 30% a 50% do total captado vai ficar reservado para follow ons nas startups investidas. Dinheiro, como se vê, não faltará às startups brasileiras. Com o novo fundo, a DFG é mais uma que entra nessa briga para encontrar bons negócios no ecossistema de empreendedorismo do Brasil.. 06/10/2020

OFERTA DE AÇÕES

Caliber, que trabalha com crédito hipotecário, protocola prospecto para IPO - A Caliber Home Loans é um dos maiores credores hipotecários dos Estados Unidos; a empresa planeja arrecadar até US$ 100 milhões com a oferta pública inicial de ações. A Caliber Home Loans, um dos maiores credores hipotecários dos Estados Unido.. 09/10/2020
Natura pretende levantar R$ 5,6 bilhões com oferta de ações - Preço por ação foi estabelecido em R$ 46,25; operação vai ser realizada no Brasil e no exterior.A Natura informou na madrugada desta sexta-feira (9) que fixou em R$ 46,25 o valor por unidade da oferta primária de 121,4 milhões de ações ordinárias anunciada em 1º de outubro. Com isto, a expectativa é de uma arrecadação total de R$ 5,6 bilhões. O preço por ação foi estabelecido durante o processo de coleta de demanda com investidores, conhecido como bookbuilding. A operação vai ser realizada no Brasil e no exterior sob a forma de recibos de ações negociados nos Estados Unidos, os chamados ADRs.O montante total ficou abaixo do estimado quando a oferta foi anunciada. A expectativa na ocasião era que a Natura &Co. – como ela é formalmente conhecida desde que comprou a Avon – levantasse R$ 6,2 bilhões, considerando a cotação de 30 de setembro, de R$ 51,13. 09/10/2020
Aura Minerals anuncia oferta secundária de ações no valor de cerca de R$ 187 mi - A Aura possui ativos produtores que incluem as minas de ouro de San Andres em Honduras . A mineradora Aura Minerals anunciou nesta sexta-feira que sócios farão uma oferta secundária para vender ações que correspondem inicialmente a 4,9% do capital total da empresa, o que poderá movimentar mais de 187 milhões de reais, segundo aviso divulgado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).Se considerado o lote a ser oferecido inicialmente e o valor de fechamento dos BDRs em 7 de outubro, a operação movimentaria 187,25 milhões de reais, apontou a Aura em prospecto preliminar.A fixação do preço por ação é prevista para 3 de novembro, enquanto o início da negociação dos BDRs na bolsa B3 seria em 5 de novembro, segundo cronograma estimado divulgado pela empresa. 09/10/2020
Méliuz define faixa de preço e pode levantar R$ 587 milhões em IPO - O aplicativo de cashback definiu entre R$ 10,00 e R$ 12,50 a faixa indicativa de preços na sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês); número de ações da oferta base é de 52.173.913 . O aplicativo de cashback Méliuz definiu entre R$ 10,00 e R$ 12,50 a faixa indicativa de preços na sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Considerando o meio da faixa indicativa, de R$ 11,25, e o número de 52.173.913 ações da oferta base, a operação pode movimentar R$ 586,956 milhões..08/10/2020
Wine define faixa de preço e pode levantar R$ 700 milhões em IPO - Finanças Loja virtual de vinhos definiu entre R$ 8,50 e R$ 10,50 a faixa indicativa de preços na sua oferta pública inicial de ações. A loja virtual de vinhos Wine definiu entre R$ 8,50 e R$ 10,50 a faixa indicativa de preços na sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Considerando o meio da faixa indicativa, de R$ 9,50, e o número de 73.700.000 ações da oferta base, a operação pode movimentar R$ 700,150 milhões. Há ainda possibilidade de um lote adicional de até 20%, ou 14.740.000 ações, e suplementar de até 15%, ou 11.055.000 ações. Nesse caso, ainda considerando o meio da faixa indicativa, a oferta total subiria para R$ 945,202 milhões. 08/10/2020
Rede D’Or planeja captar até R$ 10 bi em oferta primária - Maior grupo hospitalar do país faz seu registro de companhia aberta hoje na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A Rede D’Or pretende abrir o seu capital em dezembro, próxima janela para IPOs, e levantar entre R$ 7,5 bilhões a R$ 10 bilhões em sua oferta primária, segundo o Valor apurou. O maior grupo hospitalar do país faz seu registro de companhia aberta hoje na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). É o primeiro passo formal para um dos IPOs mais esperados pelo mercado e que pode precificar a Rede D’Or em cerca de R$ 100 bilhões. Em novembro, haverá a definição sobre a oferta secundária e acionistas que podem reduzir suas participações. 09/10/2020
Enjoei define faixa de preço e pode levantar R$ 1,1 bilhão em IPO - A varejista on-line definiu entre R$ 10,25 e R$ 13,75 a faixa indicativa de preços na sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A varejista on-line Enjoei definiu entre R$ 10,25 e R$ 13,75 a faixa indicativa de preços na sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Considerando o meio da faixa indicativa, de R$ 12,00, e o número de 96.265.123 ações da oferta base, a operação.. 07/10/2020
Um terço dos IPOs atuais vai ter problema em 2021 e 2022, diz Ricardo K - Especialista em reestruturação de empresas diz na Live do Valor que companhias no limiar da recuperação judicial estão levantando recursos com ofertas, mas podem ter mais dificuldades adiante. Cerca de um terço das ofertas públicas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês) realizadas ou em processo atualmente no Brasil é de empresas que não irão dar certo no longo prazo, afirmou Ricardo Knoepfelmacher, fundador da RK Partners, na Live do Valor 08/10/2020
Cruzeiro do Sul Educacional protoloca prospecto para IPO - Empresa de 50 anos é quarto maior grupo de ensino do país, com uma média de 330 mil alunos por ano A Cruzeiro do Sul Educacional protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o prospecto preliminar para a realização de uma oferta publica inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A oferta será primária - quando os recursos vão para o caixa da empresa - e secundária, quando acionistas atuais vendem parte de suas fatias.Ainda não há informações sobre quantas ações serão vendidas, nem um possível cronograma da oferta. A operação é liderada por BTG Pactual, Bradesco BBI, Bank of America, Morgan Stanley e Santander.No período de nove meses até setembro, teve receita líquida de R$ 1,331 bilhão, com crescimento de 20,0% na comparação com igual intervalo do ano passado. No entanto, registrou prejuízo líquido foi de R$ 78,372 milhões, revertendo lucro de R$ 79,430 milhões nos nove primeiros meses de 2019. 07/10/2020
Luciano Hang desiste de IPO da Havan em 2020 - Polêmico, Luciano Hang (de verde), que decidiu suspender o IPO da Havan, é amigo pessoal do presidente Jair Bolsonaro. Apesar da grande antecipação feita com o anúncio de que as Lojas Havan entrariam na listagem de empresas da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, a rede varejista resolveu suspender sua Oferta Pública Inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) que realizaria neste semestre. O motivo da decisão foi um interesse de mercado menor do que o necessário para o valuation (valor) da empresa bater uma faixa entre R$ 70 bilhões e R$ 100 bilhões, que o empresário Luciano Hang esperava alcançar. Os bancos que assessoram a abertura de capital da empresa (Itaú BBA liderava o pedido, com a participação da XP Investimentos, BTG Pactual, Morgan Stanley, Bank of America, Bradesco BBI, Safra e Santander) aconselharam Hang a esperar pela estabilidade da economia brasileira e, sobretudo, o apetite dos investidores em apostarem com força em um negócio do tipo. 06/10/2020
Mesmo com crise, entrada de empresas na bolsa este ano já é mais do dobro da registrada em 2019 - Segundo a B3, 12 companhias lançaram ações no mercado de janeiro a setembro, e outras 41 ainda aguardam análise da CVM para efetuar operação. As turbulências no mercado financeiro nos últimos meses, provocadas pelas incertezas fiscais e pelos temores de uma nova onda da Covid-19, reduziram o apetite das empresas pela bolsa de valores. Companhias que já planejavam sua estreia no mercado de capitais - como Compass, BR Partners e Caixa Seguridade - adiaram ou desistiram do chamado IPO (a oferta pública inicial de ações).Apesar dessa desaceleração, o ano viu crescer a entrada das empresas na bolsa: de janeiro a 1º de setembro, 12 empresas fizeram sua entrada na bolsa de valores brasileira, a B3 - mais o que dobro da quantidade acumulada em todo o ano de 2019, quando foram apenas cinco ofertas..05/10/2020
Construtora Pacaembu confirma adiamento de IPO - Precificação agora está prevista para ocorrer no dia 29 A Construtora Pacaembu confirmou o adiamento da sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), que havia sido antecipado pelo Valor. A precificação, que estava prevista para ontem, agora deve ocorrer no dia 29.A faixa indicativa de preço não foi alterada. Ela vai de R$ 8,10 a R$ 10,10. Considerando o meio da faixa, de R$ 9,10, a companhia levanta R$ 597,848 milhões na oferta base. A oferta será 44,2% primária - quando os recursos vão para o caixa da empresa - e 55,8% secundária - quando um acionista atual vende parte de sua fatia. 02/10/2020;

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

Vale aprova criação de joint venture com Ningbo Zhoushan para projeto portuário na China - Estratégico: projeto de US$ 624 milhões reforçará presença da Vale na China . A Vale (VALE3) informou nesta sexta-feira que seu conselho de administração aprovou a criação de uma joint venture com a Ningbo Zhoushan para construção e operação do chamado “Projeto West III” em um porto na China. O projeto consiste na expansão das instalações do Porto de Shulanghu, na província chinesa de Zhejiang. A parceria vai desenvolver um pátio de estocagem e berços de carregamento, disse a companhia em comunicado ao mercado. “Ao participar do projeto, a Vale garantirá uma capacidade portuária total de 40 Mtpa em Shulanghu, o que ajudará a Vale a otimizar custos em sua cadeia de valor”, disse a companhia. Segundo a mineradora, o investimento tem valor total de 624 milhões de dólares, inclui a aquisição de direitos de propriedade e o desenvolvimento da capacidade portuária de 20 Mtpa, incluindo a construção de um novo pátio de estocagem e dois berços de carregamento, sujeitos a aprovações regulatórias.A Vale deterá 50% da joint venture e ambas as partes pretendem obter empréstimos de terceiros de até 65%, mas não menos que 50% do investimento total.“Com essas premissas, a contribuição de capital da Vale para o projeto variará entre 109 milhões e 156 milhões de dólares, aproximadamente”, estimou. 09/10/2020
Consórcio da Enel X vence PPP de Iluminação Pública em Macapá - O consórcio formado pelas empresas Enel X Brasil, Mobit e Selt Engenharia venceu a concorrência pública pela PPP de iluminação pública em Macapá (AP), estruturada com o apoio técnico do BNDES. O grupo derrotou outros quatro proponentes ao oferecer um lance de R$ 429,3 mil pela contraprestação mensal máxima, representando um deságio de 61% em relação ao limite máximo definido no edital de concessão. A futura concessionária ficará responsável pela modernização, expansão e manutenção da rede municipal de iluminação pública de Macapá pelo prazo de 20 anos, com investimentos estimados em R$ 100 milhões. 09/10/2020
Grupo Mateus confirma preço de ação no IPO e levanta R$ 4,615 bilhões - A rede de supermercados maranhense Grupo Mateus confirmou a precificação da sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) a R$ 8,97 por papel, conforme havia sido antecipado ontem pelo V. A rede de supermercados maranhense Grupo Mateus confirmou a precificação da sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) a R$ 8,97 por papel, conforme havia sido antecipado ontem pelo Valor. Com a oferta base, o exercício de 14,49% do lote adicional (sendo que o máximo era 20%) e 15% do lote suplementar, a companhia levantou um total de R$ 4,615 bilhões... 09/10/2020
G2 Capital, comandada por Camila Farani, anuncia exit estratégico - A G2 Capital, boutique de investimento com foco em empresas em estágio de investimento pré-seed e seed capital, comandada por Camila Farani, anunciou seu primeiro exit, um milestone importante para o mercado. Depois de dois anos, o fundo sai da operação da Saipos com uma rentabilidade anual de 227%, o equivalente a 4,55 vezes do capital investido.“Os bons resultados mostram a importância de as gestoras fazerem saídas estratégias para remunerar o custo de capital dos sócios, contribuindo para que o ecossistema continue girando”, comenta Camila, founder e presidente da G2 Capital. 08/10/202
A YVY, espécie de “Nespresso” da limpeza, capta seu primeiro aporte - A startup, que vende produtos de limpeza naturais, em cápsula, via planos de assinatura, recebeu um aporte de R$ 3 milhões. A rodada tem a participação de Gustavo Roxo (ex-BTG Pactual), Paula Nader . Em 2018, quando fundaram a YVY, startup de produtos de limpeza naturais, Marcelo Ebert e José Majolo tinham uma questão bem clara em mente: até colocar o negócio na rua e validar seu modelo, a operação caminharia com as próprias pernas, sem um único centavo de terceiros.Dois anos depois, concluída essa etapa, chegou o momento de a dupla traçar um novo plano. E agora, com o caixa reforçado. A companhia acaba de captar sua primeira rodada de investimentos, no valor de R$ 3 milhões.Curiosamente, parte dos recursos veio de “dentro de casa”. Membros do advisory board da YVY, Paula Nader, ex-Santander, e Gustavo Roxo, ex-McKinsey e BTG Pactual, participam da rodada, que inclui ainda Luis Hartman, sócio da BeiT Recruitment, e Marcos Angelini, CEO da RedBull na América Latina. 08/10/2020
Empiricus vira sócia da Vitreo e entra na disputa das plataformas de investimentos - Em uma troca de ações, os sócios da Empiricus e da Vitreo criam a Universa, uma empresa que vai controlar os dois negócios para disputar com mais força o mercado de investimentos. Eles contam os detalhes com exclusividade ao NeoFeed. Em março deste ano, quando indagado pelo NeoFeed se era sócio da Vitreo, gestora que replicava carteiras de investimentos da Empiricus, Felipe Miranda, fundador da casa de análises, disse que não era, mas não escondeu o desejo de ser. “Se eu puder, houver as condições, e se eles também me aceitarem, eu adoraria ser sócio”, disse na época. Pois o desejo acaba de se tornar realidade. A Empiricus, empresa com 365 mil assinantes e faturamento de R$ 250 milhões, está unindo suas operações com a Vitreo, que se tornou uma plataforma aberta de investimentos, conta com 75 mil clientes e R$ 6,6 bilhões sob custódia. Agora, as duas empresas estarão debaixo do grupo Universa. Pelo acordo, os sócios da Empiricus serão donos de 63% do grupo e os da Vitreo terão 37% das ações. Ainda falta o aval do Banco Central, mas o negócio deve ser concluído sem ressalvas. “Vamos ter mais geração de caixa e mais robustez para brigar de frente com grupos maiores e mais capitalizados”, diz Felipe Miranda com exclusividade ao NeoFeed. 09/10/2020
Taurus cria joint venture com Joalmi para fabricação de carregadores para armas - Nova empresa iniciará a produção ainda em 2020, no parque industrial metalúrgica em Guarulhos (SP). A Taurus confirmou hoje a assinatura de um acordo para criar uma joint venture para fabricação de acessórios para armas. A companhia com quem será firmado o acordo, que não havia sido mencionada em comunicados anteriores sobre a joint venture, é a Joalmi Indústria Metalúrgica. A Joalmi terá 49% de capital acionário da parceria, enquanto a Taurus terá 51%.08/10/2020
Randon vende unidade de veículos e atividades se encerram em dezembro - O valor estimado na negociação é de R$ 20 milhões. Randon vende unidade de veículos e atividades se encerram em dezembro Randon Veículos. A Randon comunicou ao mercado, na manhã desta quinta-feira (8), que o Conselho de Administração aprovou a venda de parte de ativos de propriedade da companhia e da unidade de veículos para a Müller Indústria de Máquinas de Construção Ltda. O valor estimado na negociação foi de aproximadamente R$ 20 milhões, a ser confirmado em inventário específico.Com a venda, os conselheiros aprovaram o encerramento das atividades operacionais da Randon Veículos, que deverá ocorrer durante o mês de dezembro deste ano. 08/10/2020
Da cozinha à indústria: Paola Carosella quer expandir La Guapa com impacto - Com fábrica nova em plena crise, a chef representa uma nova geração de líderes que vai além do pensamento no lucro...A sociedade agora acaba de receber um aporte de 50 milhões de reais e uma nova sócia, a gestora de private equity Concept Investimentos, de Rafael Pilotto Gonçalez, Gabriel Awad e André Carpinetti. Juntos, os cinco compõem.. 08/10/2020
Ambipar compra One Stop e IntraCoastal para expansão de seus negócios nos EUA - A Ambipar anunciou, por meio de sua controlada Ambipar Holding USA, a aquisição de 100% da One Stop Environmental e da IntraCoastal Environmental. Os valores das transações não foram revelados. Segundo a companhia, a aquisição está alinhada com os objetivos estratégicos da Ambipar de oferecer a seus clientes uma estrutura global de resposta a emergências, assim como a expansão geográfica e oferta de serviços no território americano.A One Stop, sediada no Estado americano do Alabama, é especializada em atendimentos no modal terrestre, desastres naturais e remediação de solo. Em 2019, a empresa teve faturamento de US$ 7,6 milhões.Já a IntraCoastal tem sede na Flórida e é especializada no modal marítimo e terrestre, tanto industrial como terminal. O faturamento da empresa em 2019 foi de US$ 6,6 milhões. 06/10/2020
Galapagos compra gestora de patrimônio da Ativa - Unidade tem R$ 2 bilhões de recursos de clientes em cerca de 3 mil carteiras; meta é triplicar de tamanho em três anos. A companhia de investimentos Galapagos Capital está entrando no mercado de gestão de patrimônio. A companhia de investimentos Galapagos Capital está entrando no mercado de gestão de patrimônio com a aquisição da Ativa Wealth Management (AWM), subsidiária de gestão de recursos para clientes de alta renda da corretora carioca Ativa. Com a transação, será criada a Galapagos Wealth Management, que absorverá a equipe da AWM e sua carteira de clientes. Os dois executivos à frente da gestão, Arnaldo Curvello e Luís Augusto Barone, passam a ser sócios da Galapagos. . 07/10/2020
Vale Canada e Sumitomo vendem 20% de PT Vale Indonésia para Inalum - Segundo comunicado da companhia, a transação satisfaz a obrigação de desinvestimento da PT Vale estabelecida no contrato com o governo da Indonésia . A Vale informou que a subsidiária Vale Canada Limited (VCL), em conjunto com a Sumitomo Metal Mining (SMM), efetuaram a venda e a transferência de 20% de participação na PT Vale Indonesia para a PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero, também conhecida como Inalum). De acordo com os termos do negócio revelados em 19 de junho, a Vale Canada recebeu US$ 278 milhões pelo negócio. Segundo comunicado da Vale, a transação satisfaz a obrigação de desinvestimento da PT Vale estabelecida no contrato com o governo da Indonésia, sendo um dos requerimentos necessários para que a PT Vale estenda suas operações além de 2025.. 07/10/2020
Aurora compra abatedouro em SC por R$ 174 milhões - Frigorífico de aves de Xaxim (SC) pertence à massa falida da Chapecó. A Aurora Alimentos, central de cooperativas catarinense, está perto de assumir a propriedade definitiva do abatedouro de aves de Xaxim, no oeste de Santa Catarina. Em certame realizado ontem, a cooperativa fez uma proposta de R$ 173,8 milhões para adquirir a unidade, que pertence à massa falida da Chapecó e que já é operada pela Aurora por um contrato de arrendamento. 07/10/2020
Startup mineira de chatbots recebe aporte de US$ 100 milhões de fundo americano - A Take Blip, plataforma de comunicação digital, acaba de levantar US$ 100 milhões em sua primeira rodada de investimentos, junto ao Warburg Pincus, fundo americano de private equity que possui mais de US$ 50 bilhões sob gestão. Com um modelo altamente escalável, a empresa cresceu cinco vezes nos últimos dois anos, chegando a um faturamento recorrente anual (ARR) de US$40 milhões em 2020. A companhia é pioneira no desenvolvimento de soluções para o mercado mobile e, recentemente, com sua plataforma de construção, gestão e evolução de chatbots e contatos inteligentes, atingiu a marca de 1 bilhão e meio de mensagens trafegadas em um único mês.A empresa, que nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, foi fundada pelos sócios Roberto Oliveira, Daniel Costa e Marcelo Oliveira. A plataforma Take Blip gerencia como as empresas fazem atendimento, engajamento e vendas com seus clientes, conectando vários sistemas corporativos (CRM, Atendimento ao Cliente, Analytics, etc.) com canais de mensageria, como o Whatsapp, Apple Business Chat, Facebook Messenger e Google RCS.07/10/2020
Conselho da Dasa aprova aquisição dos 40% restantes do Grupo Santa Celina - O Conselho de Administração da Diagnósticos da América (Dasa) aprovou a aquisição de 40% do capital social do Grupo Santa Celina de titularidade de Ana Elisa Alvares Correa de Siqueira e Otávio Alberto Canto Alvares Correa. O valor não foi informado. A Dasa já tinha anunciado em junho a aquisição de 60% do capital social do Grupo Santa Celina por R$ 70,5 milhões. O grupo atua como consultoria que faz a gestão de usuários de planos de saúde.07/10/2020
Startup que fornece tecnologia para engajamento de torcedores recebe aporte de R$ 1,5 milhão - A 2morrow Sports, empresa focada no entendimento e monetização de toda a cadeia Fan Engagement, acaba de receber um investimento de R$ 1,5 milhão da OutField Consulting, por meio da OutField Capital, fundo de investimentos focado em startups ou empresas com soluções aplicáveis ao universo esportivo. “A 2morrow Sports foi premiada com o Selo Insights Sports Tech, como uma das empresas que estão mudando o esporte no Brasil. O objetivo da parceria é fazer com o que o clube consiga abraçar toda a jornada de consumo do torcedor, com conteúdos, serviços e produtos que transcendam o ponto de contato tradicional desse mercado, de quarta a domingo”, afirma Lucas de Paula, cofundador da OutField. 07/10/2020
Startup de cosméticos masculinos cresce na crise e leva aporte de R$ 6 mi - Com o novo aporte liderado pela Igah Ventures, a startup Dr. Jones projeta faturamento de 5 milhões de reais em 2020. O sucesso depende de timing. No caso da Dr. Jones, marca brasileira de higiene e beleza masculina, a decisão de migrar para um modelo de vendas focado no digital não poderia ter vindo em hora melhor......Para seguir conquistando mais clientes, a Dr. Jones captou agora em outubro um investimento de 6 milhões de reais liderado pelo fundo brasileiro Igah Ventures (fusão da Joá Investimentos com a e.Bricks Ventures) e com participação da Norte Ventures, 07/10/2020
ICTS fecha aquisição da Ethicall e amplia base de clientes - Essa foi a primeira aquisição da ICTS, que planeja novos negócios envolvendo a compra de outras redes. A ICTS, empresa especializada em consultoria e serviços de gestão de riscos, ética e compliance, fechou a aquisição da Ethicall, companhia que atua em mais de 80 países e é focada na terceirização de processos financeiros, administrativos e RH. Os valores da negociação não foram informados pelas empresas.Segundo a ICTS, a aquisição trará 30 novos clientes para a base de atendimento, formada por mais de 400 empresas nacionais e estrangeiras. Essa foi a primeira aquisição da companhia e a ideia é seguir com a estratégia de compras para se fortalecer no mercado.A Ethicall era controlada pelo TMF Group desde 2015, mas desejava alinhar seu portfólio de serviços locais à estratégia global, que não contempla o serviço de canal de denúncias.07/10/2020
BRMalls fará aporte de R$ 9 milhões na Delivery Center - A Delivery Center é uma empresa que atua na integração do varejo on-line e físico e tem 40 centrais de entregas, distribuídas por 17 cidades e oito Estados. A administradora de shoppings centers BRMalls anunciou nesta segunda-feira (5) que fará um aporte na Delivery Center, empresa que atua na integração do varejo on-line e físico. Segundo comunicado da empresa, o aporte total na Delivery Center será de R$ 30 milhões, dos quais a BRMalls participaram com R$ 9 milhões... 05/10/2020
Britânica Jellyfish adquire brasileira Reamp - Anúncio vem logo após a aquisição de operações no México e na Colômbia. A Jellyfish, empresa global que integra dados, criatividade e compra de mídia, acaba de adquirir no Brasil a Reamp, empresa de marketing programático. A Jellyfish também chegou recentemente ao México e à Colômbia, com a aquisição da San Pancho, empresa que combina tecnologia e consultoria. A ambição da Jellyfish é escalar as estratégias hoje desenhadas pela Reamp para clientes como Sanofi, Natura, Movida, Bradesco, BP e 99, agregando soluções e competências que permitirão à empresa brasileira estender sua oferta e alcançar novos mercados. A multinacional britânica pretende desenvolver o mercado latino com modelo comercial transparente, implementação de modelos in-house, aceleração da transformação digital das marcas pelo marketing e desenvolvimento de soluções tanto para as marcas brasileiras, quanto para as que querem entrar no país. 05/10/2020
Sequoia vende ações a R$ 12,40 e movimenta R$ 1 bilhão em IPO - A faixa inicialmente sugerida variava entre R$ 14,25 e R$ 17,75; em relação ao valor médio, de R$ 16, a redução foi de 22,5%. A Sequoia Logística e Transportes concordou em reduzir o valor inicialmente sugerido para suas ações e captou R$ 1 bilhão em sua oferta pública inicial de ações (IPO), concluída nesta segunda-feira (5). Os papéis saíram, cada um, a R$ 12,40. A faixa inicialmente sugerida variava entre... 06/10/2020
Grupo italiano compra empresa de tecnologia de Santa Catarina por R$ 100 milhões - A multinacional italiana Zucchetti acaba de anunciar a compra da Compufour, empresa de Concórdia que desenvolve software e soluções para o varejo. O valor da aquisição foi de R$ 100 milhões. Há 25 anos no mercado, a catarinense possui atualmente mais de 1.700 parcerias de revenda e mais de 40 mil clientes.Para o CEO da C4, Wagner Muller, a aquisição será uma soma de esforços e qualidades, tendo como pilares o investimento em tecnologia e o relacionamento com as pessoas:“A entrada da Zucchetti é mais um relevante capítulo na história da Compufour. Será um importante movimento que nos permitirá acelerar ainda mais ações de nosso planejamento estratégico”.06/10/2020
Sinqia compra Tree Solution - Empresa é especializada no nicho de câmbio. É a 16a aquisição desde 2005. Nova aquisição da Sinqia atua no segmento de câmbio. A Sinqia comprou a Tree Solution, uma companhia especializada em software para o segmento de câmbio, por R$ 17 milhões. O valor é dividido em R$ 10,5 milhões pagos à vista, R$ 2,8 milhões a serem pagos em cinco prestações anuais de R$ 560 mil e finalmente mais R$ 4,2 milhões a serem pagos pendente do atingimento de metas em 2022 e 2023. Nos últimos 12 meses encerrados em setembro, a Tree apresentou receita bruta de R$ 8,1 milhões.06/10/2020
Siemens adquire 49% da Brasol - Essa é a segunda operação dessa natureza que a divisão de Private Equity da companhia realiza no Brasil em um ano. A Siemens anunciou a compra de 49% da Brasol Participações e Empreendimentos, empresa que atua em geração distribuída. O investimento foi realizado pela área de private equity da Siemens Financial Services e o valor não foi divulgado. A Brasol é formada por executivos com experiência internacional em geração solar nos mercados da Europa, Ásia e América do Norte. Em seu modelo de operações oferece energia solar como um serviço e fica responsável pela aquisição e instalação das placas solares, assim como o gerenciamento do sistema. Essa é a segunda aquisição no Brasil da Siemens Financial Services voltada para a oferta de energia como serviço em cerca de um ano. Em agosto do ano passado, a companhia anunciou investimento numa . 06/10/2020
Stone anuncia ter fatia de 5,81% na Linx por meio de compras em bolsa - As duas empresas estão em negociações para unirem suas operações desde agosto. A empresa de meios de pagamentos Stone informou ao mercado na noite de segunda-feira que atingiu participação correspondente a 5,81% do total de ações ordinárias de emissão da Linx, empresa de software para varejo, que totalizam 11 milhões de ações desta classe. ..06/10/2020
Omega levanta R$ 896,9 milhões em oferta de ações - Recursos serão destinados para a aquisição de ativos de geração de energia elétrica operacionais. A Omega Geração (OMGE3) anunciou que definiu o preço por ação no âmbito de sua oferta primária (follow on) a R$ 38,25, levantando R$ 896,9 milhões. O valor da ação na oferta teve um desconto de 2,22% em relação ao fechamento de ontem. O lote principal, de 17,3 milhões de papéis, foi somado a 35% de um lote suplementar.Segundo a Omega, os recursos líquidos provenientes da oferta serão destinados para a aquisição de ativos de geração de energia elétrica operacionais, que possam contribuir com a estratégia de crescimento e consolidação da companhia, bem como para a condução dos seus negócios ordinários. Duas semanas atrás, a Omega anunciou uma aquisição de dois complexos eólicos por R$ 661,7 milhões, além de uma due diligence para outro portfólio de 260 MW, e a implantação de um projeto de mais 200 MW, também por meio de um projeto eólico. 02/09/2020
BC aprova venda da BR Partners Corretora - BR Partners Corretora foi criada em 2012 e, em 2015, houve o descredenciamento junto a B3 no segmento Bovespa, permanecendo ativa no segmento de renda fixa. O Banco Central (BC) aprovou a venda da BR Partners Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (CTVM) para Paulo de Oliveira Machado. A aprovação da transferência de controle foi publicada pelo Departamento de Organização do Sistema Financeiro no Diário Oficial da União.A BR Partners Corretora foi criada em 2012 e, em 2015, houve o descredenciamento junto a B3 no segmento Bovespa, permanecendo ativa no segmento de renda fixa. 05/10/2020
Startup que oferece monitoramento agrícola com drones capta R$ 2 milhões - A agtech Horus Aeronaves, que oferece soluções completas em monitoramento agrícola com drones, acaba de captar R$ 2 milhões por meio da EqSeed, plataforma online de equity crowdfunding. Esta é a segunda rodada concluída pela AgTech na plataforma, que já havia captado a mesma quantia no fim de 2018.Entre os diferenciais dessa nova rodada vale ressaltar a velocidade e a valorização do ativo: o aporte milionário foi levantado em menos de uma semana e pelo dobro de valuation se comparado ao momento da primeira captação. O ticket médio foi cerca de R$ 13 mil. 05/10/2020
Muito além da cerveja: Ambev investe em startup de energia limpa - A Z-Tech, braço de corporate venture da cervejaria Ambev, está investindo na Lemon, startup que faz com que bares e restaurantes consumam energia de fontes limpas e economizem na conta. Esse é o quarto investimento da companhia no Brasil. Cerveja e energia sustentável. Essa é a combinação nada óbvia que está unindo a Ambev, dona das marcas Skol, Brahma e Antarctica, com a pequena Lemon Energia, startup que desenvolveu uma forma inovadora para bares e restaurantes consumirem energia limpa.Nesta segunda-feira, 5 de outubro, a Z-Tech, braço de corporate venture da Ambev, está anunciando um investimento na Lemon, seu quarto investimento desde a sua criação no começo do ano passado. O aporte, de valor não revelado, está sendo seguido pela Capitale Energia, que atua no mercado livre de energia.A Z-Tech foi criada pela AB InBev, dona da Ambev, como um hub de inovação. Sua missão é digitalizar o pequeno varejo, buscando soluções para que sejam mais eficientes ou possam reduzir seus custos. Com presença nos Estados Unidos, México e Brasil, os investimentos da Z-Tech se concentram em startups que ajudem o universo que vai de bares a restaurantes e de padarias a supermercados. 05/10/2020
Bebida na Porta: startup de delivery recebe aporte de R$ 1 milhão - A Bebida na Porta recebeu um aporte de R$ 1 milhão das redes Anjos do Brasil e Poli Angels e de investidores. Recursos serão usados para abrir mais sete pontos de entrega. A pandemia trouxe a digitalização de diversos hábitos -- inclusive o de comprar cerveja, refrigerante e água. O aplicativo de delivery Bebida na Porta cresceu 80% durante abril deste ano, momento mais crítico da quarentena.Agora, recebeu um aporte de R$ 1 milhão ide investidores anos e 04/10/2020
Marfrig compra produtora argentina de carne para hambúrguer - A Marfrig Global Foods anunciou nesta segunda-feira que acertou a compra de 100% da produtora argentina de carnes para hambúrgueres Campo del Tesoro, por 4,6 milhões de dólares. Em comunicado, a Marfrig explicou que a empresa adquirida tem uma fábrica em Pilar, província de Buenos Aires, com capacidade para processar cerca de 15 mil toneladas/ano."Para a Marfrig, essa transação fortalece seu portfólio de produtos de maior valor agregado e está em linha com seu plano estratégico de crescimento", afirmou a companhia, que tem capacidade total de 54 mil toneladas/ano de hambúrgueres na Argentina e é líder do segmento no mundo. 05/10/2020
Rodadas de aportes na Cortex chegam a R$ 170 milhões - Com aporte recente, startup de inteligência de dados completou rodada de investimentos. A Cortex, startup de inteligência de dados, acaba de fechar um aporte da gestora americana Riverwood Capital de R$ 50 milhões. A captação completa a rodada de investimentos que contou, anteriormente, com R$ 120 milhões em etapa liderada pelo Softbank e com recursos também da Redpoint eventures e Endevor Catalyst. 04/10/2020

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

SEMANA ANTERIOR >>> 28/set a 04/out/2020>>
Fusões e aquisições: 117 transações realizadas em setembro/20
TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em agosto/2020

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

Fusões & Aquisições

12 outubro 2020