FUSÕES E AQUISIÇÕES: 58 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM JANEIRO/13

Em jan/13, foram anunciadas 58 operações de Fusões e Aquisições, representando uma queda de 16%, em relação a dez/12. No acumulado semestral o volume de operações realizadas se mantêm estável com viés de queda. Os setores de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), LOJAS DE VAREJO e SERVIÇOS PARA EMPRESAS são os mais ativos.

Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa brasileira no decorrer do mês de JANEIRO de 2013.

 ANÁLISE DO MÊS 

 Apuradas 58 transações no mês de JANEIRO/13, em 26 setores da economia brasileira, registrando uma queda de 16% em relação ao mês anterior ( 69 operações).

Os 8 setores com maior número responderam por 57% do total das operações divulgadas.

No gráfico abaixo é apresentado o comparativos do número de transações realizadas no mês de janeiro em 2012 e 2013. Verifica-se em 2013 um crescimento de 4%.

Em janeiro/13, o segmento TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) continua liderando com a realização de 9 transações representando 16% do total.

No gráfico dos Top 10 setores com maior número de operações em janeiro/13, o principal destaque fica por conta de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), seguido por LOJAS DE VAREJO e SERVIÇOS PARA EMPRESAS

 Os TOP 10 setores mais ativos representaram 64% do total das operações.

Tradicionalmente o mês de janeiro não é muito ativo em M&A. Na análise do período acumulado semestral móvel verifica-se uma ligeira queda no volume de fusões e aquisições realizadas. Desde jun/12, foi iniciado um novo ciclo em termos de volume de transações, em um patamar inferior ao verificado até então. Boa parte se deve ao efeito do expressivo nº de transações realizadas até, e no mês de maio/12, decorrentes da nova lei concorrencial, que entrou em vigor naquele mês e que mudou as regras de como o Cade julgará as operações de compra e união das companhias que operam no Brasil.    

NEGÓCIOS DO MÊS 

"MARKET MOVERS" - Brasil 

 Profarma compra Drogasmil, Farmalife e Tamoios. Em 12 dias, a empresa anunciou três aquisições de redes de farmácias.

Totvs adquire PC Sistemas  e  uMov.me. A Totvs adquiriu a PC Sistemas que desenvolve soluções de gestão empresarial para os segmentos de distribuição, atacado e varejo. A uMov.me é fornecedora de plataforma tecnológica de mobilidade corporativa na nuvem.

Advent embolsa R$ 1,6 bi com Dufry, Kroton e IMC . O fundo americano Advent embolsou R$ 1,57 bilhão com venda de participações em três empresas de serviços: Kroton, do setor de educação, International Meal Company (IMC), holding dona do Viena e Frango Assado, e Dufry, varejista de "free shops" em aeroportos.
BTG Pactual Investe na Deep Sea ;  Impregilo Ecorodovias  e Bamerindus . O BTG anunciou três investimentos com destaque, em janeiro.
 Malwee anuncia a compra da Puket a funcionários. A confecção Malwee, de Jaraguá do Sul (SC), anunciou compra da Puket, rede de moda íntima com cerca de 100 lojas no país. Em em novembro, a companhia anunciou a compra da marca de moda unissex Scene.
Unidas compra locadora de veículos Best Fleet por R$ 185 milhões. A locadora de veículos Unidas comprou a Best Fleet. Voltada à locação de veículos e gestão de frota para clientes corporativo, a Best Fleet faz parte do grupo SHC. A aquisição é estimada em R$ 185 milhões.

"MARKET MOVERS" - Exterior 

CVC Capital compra italiana Cerved por 1,13 bi de euros. Fundos de investimentos assessorados pela CVC Capital Partners disseram nesta quarta-feira que concordaram em comprar a empresa italiana de dados de crédito Cerved das empresas de private equity Bain Capital e Clessidra por 1,13 bilhão de euros (1,5 bilhão de dólares) para acessar o crescente mercado de crédito.
ArcelorMittal vende 15% de unidade no Canadá. A ArcelorMittal, maior siderúrgica do mundo, venderá participação de US$ 1,1 bilhão em uma unidade de minério de ferro no Canadá para um consórcio que inclui a sul-coreana Posco e a China Steel Corp, de Taiwan.
 Dachser adquire operador logístico espanhol. A Dachser, operadora logística internacional de origem alemã, passará em jan/13 a deter 100% da Azkar, empresa de logística espanhola que atua no segmento de cargas fracionadas. A Azkar atende seus clientes por toda a Europa com uma frota de 2.650 veículos.
Swatch compra marca de luxo Harry Winston por US$ 1 bilhão. A Swatch comprou da americana Harry Winston, famosa por suas joias e relógios de luxo. Além da marca que lhe dá nome, o grupo Swatch também conta com nomes como Omega e Tissot.
Freelancer.com anuncia aquisição da vWorker O Freelancer.com, maior plataforma de outsourcing e crowdsourcing do mundo, conclui sua consolidação ao anunciar a compra da vWorker, quarta maior companhia do mundo no segmento.

 SUMÁRIO DOS DESTAQUES DO MÊS - FUSÕES E AQUISIÇÕES 

 A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com. e podem ser localizadas nos endereços abaixo. 

DESTAQUES DA: 

SEMANA DE 31/dez/12 a 06/jan/13  
SEMANA DE 07 a 13/jan/13
SEMANA DE 14 a 20/jan/13 
SEMANA DE 21 a 27/jan/13  
SEMANA DE 28/jan a 03/fev/13

DESTAQUES DO MÊS ANTERIOR 


FUSÕES E AQUISIÇÕES: 813 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM 2012 

TI - RADAR de Fusões e Aquisições em 2012 



 M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ 

 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DO MÊS tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar sua principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.

04 fevereiro 2013