Foram anunciadas com destaque pela imprensa na semana de 11 a 17/fev/13, seis operações de Fusões e Aquisições, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 5 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais constatações
Cinco setores realizaram 6 operações nesta semana. Sendo o setor de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI) e o que mais se destacou.
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil.
Donos da Ambev e Warren Buffett compram ketchup Heinz por US$ 28 bilhõesA Berkshire Hathaway, conglomerado do bilionário Warren Buffett, e a 3G Capital, dos brasileiros donos da Ambev, anunciaram acordo para comprar a H.J. Heinz por US$ 28 bilhões (cerca de R$ 55 bi), incluindo dívida. A Heinz afirmou que a operação é a maior já realizada na indústria de alimentos. No Brasil, a Heinz é dona da marca Quero Alimentos, depois de pagar cerca de 1 bilhão de reais por 80 por cento da companhia há cerca de 2 anos. 14/02/2013
Mahindra Satyam compra 51% da empresa brasileira Complex IT. Mahindra Satyam informou que adquiriu a 51 por cento da participação na empresa brasileira de consultoria SAP, Complex IT, mediante um pagamento inicial de US $ 6,5 milhões em dinheiro, de um pagamento total que poderá chegar a US $ 23 milhões, com base no desempenho da Complex IT nos próximos 18 meses. 15/02/2013
"Market Movers” - Exterior
Opera Software compra desenvolvedora do navegador Skyfire por US$ 155 milhões. A Opera Software, fabricante norueguesa de navegadores de internet, anunciou a compra da Skyfire Labs, desenvolvedora de navegador de mesmo nome, para iOS e Android. A transação, que envolve dinheiro e ações, está avaliada em US$ 155 milhões e deve ser concluída até o dia 15 de março.15/02/2013
American e US Airways vão anunciar fusão. A American Airlines, da AMR, e a US Airways anunciam uma fusão de US$ 11 bilhões que vai criar a maior companhia aérea do mundo. Será a terceira maior fusão de empresas aéreas nos Estados Unidos desde 2008, elevando, segundo analistas, os riscos de aumento nos preços das passagens. 14/02/2013
XPO Logística adquire East Coast Air Charter Inc. Mantendo-se fiel à estratégia de expandir sua oferta de serviços mediante o crescimento através da aquisição de empresas - non-asset based third party logistics (3PL) - a XPO Logística adquiriu East Coast Air Charter Inc (CEAC), empresa 3PL non-asset, de corretagem aérea por US$ 9,25 milhões. XPO logística é um provedor "non-asset “ de serviços de transporte de terceiros no setor de logística. Não possuí caminhões, aviões ou navios. Sua expertise é atuar como intermediário entre embarcadores e transportadores que terceirizam suas necessidades de frete.
Comcast comprará fatia da GE na NBCUniversal por US$16,7 bi. A Comcast Corp informou que comprará a participação restante de 49 por cento da General Electric na NBCUniversal por cerca de 16,7 bilhões de dólares.12/02/2013
Facebook e Google foram as empresas que mais adquiriram startups em 2012. Veja as dez empresas que mais adquiriram startups em 2012:
Empresas Número de aquisições
- Facebook 16
- Google 16
- Groupon 12
- Twitter 10
- Cisco 10
- Oracle 9
- Microsoft 8
- Dell 7
- Zayo Group 6
- Autodesk 6
01 - Americana Vonage se une à brasileira Datora por aplicação via internet A americana Vonage firmou acordo com a brasileira Datora para formar uma joint venture especializada em serviços de telecomunicações. No mercado americano, a Vonage oferece serviços de telefonia via protocolo de internet (Voip, na sigla em inglês). Em nota, Kimberly O Loughlin, diretora da Vonage para mercados internacionais, ressaltou o potencial do mercado brasileiro de telecomunicações e os investimentos do governo para ampliar o uso de serviços de banda larga. 13/02/2013
02 - Grupo FAYAT adquire ativos da TEREX. Visando expandir a sua posição de liderança e suporte para clientes da indústria de construção de estradas, Grupo FAYAT anunciou que entrou em um acordo para adquirir determinadas linhas de produtos na América do Norte e as operações da TEREX no Brasil (ex-Cifali) de construção de estradas. Este é um avanço significativo para FAYAT subsidiária BOMAG, bem como a combinação de negócios das subsidiárias da planta MARINI-ERMONT. Este projeto visa reforçar a oferta do Grupo FAYAT e expertise em soluções de construção de estradas.11/02/2013
03 - Donos da Ambev e Warren Buffett compram ketchup Heinz por US$ 28 bilhões A Berkshire Hathaway, conglomerado do bilionário Warren Buffett, e a 3G Capital, dos brasileiros donos da Ambev, anunciaram acordo para comprar a H.J. Heinz por US$ 28 bilhões (cerca de R$ 55 bi), incluindo dívida. A Heinz afirmou que a operação é a maior já realizada na indústria de alimentos. No Brasil, a Heinz é dona da marca Quero Alimentos, depois de pagar cerca de 1 bilhão de reais por 80 por cento da companhia há cerca de 2 anos. 14/02/2013
04 - Fusão entre IST Sistemas e MAX3D tem como alvo projeção na América Latina. A SolidWorks Corporation pretende ampliar a sua presença no mercado brasileiro e diversificar o seu portfólio de ofertas sem a necessidade de abrir novos canais de distribuição. A decisão motivou um processo de fusão entre duas de suas revendas autorizadas no País: a paulista IST Sistemas e a gaúcha MAX3D.07/02/2013
05 - Consórcio com Triunfo assume operação total de Viracopos. A Triunfo Participações informou que assumiu a operação integral do aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), por meio de consórcio em parceria com a UTC Participações e a francesa Egis Airport Operational. Segundo a companhia, o último estágio de transição entre a iniciativa pública e privada da concessão do aeroporto foi concluído, quando a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos passa a responder integralmente pelas suas operações. 14/02/2013
06 - Mahindra Satyam compra 51% da empresa brasileira Complex IT. Mahindra Satyam informou que adquiriu a 51 por cento da participação na empresa brasileira de consultoria SAP, Complex IT, mediante um pagamento inicial de US $ 6,5 milhões em dinheiro, de um pagamento total que poderá chegar a US $ 23 milhões, com base no desempenho da Complex IT nos próximos 18 meses. 15/02/2013
DESTAQUES DA:
SEMANA SEGUINTE >>> 18 a 24/fev/13 >>>;
SEMANA ANTERIOR >>>04 a 10/fev/13 >>>;
FUSÕES E AQUISIÇÕES: 58 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM JANEIRO/13
TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em janeiro/2013
M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity - dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é precisa a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para a exatidão e transparências das informações.
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