Donos da Ambev e Warren Buffett compram ketchup Heinz por US$ 28 bilhões

A Berkshire Hathaway, conglomerado do bilionário Warren Buffett, e a 3G Capital, dos brasileiros donos da Ambev, anunciaram nesta quinta-feira (14) acordo para comprar a H.J. Heinz por US$ 28 bilhões (cerca de R$ 55 bi), incluindo dívida.

A Heinz afirmou que a operação é a maior já realizada na indústria de alimentos. O valor do negócio é equivalente a US$ 72,50 por ação, cujos papéis disparavam nos Estados Unidos.

A fabricante norte-americana de alimentos não informou a parcela desembolsada pela Berkshire e pela 3G, que tem entre os sócios os brasileiros Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira. Os três brasileiros possuem fortunas estimadas em US$ 12 bi, US$ 5,7 bi e US$ 5,2 bi, respectivamente.

 Entre os negócios da 3G Capital, estão as empresas AB Inbev (maior cervejaria do mundo), a rede de fast-food Burger King e a empresa de comércio eletrônico B2W.

 No Brasil, a Heinz é dona da marca Quero Alimentos, depois de pagar cerca de 1 bilhão de reais por 80 por cento da companhia há cerca de 2 anos.

 "É meu tipo de negócio e é meu tipo de parceiro", afirmou Buffett à rede CNBC. Ele acrescentou que a Berkshire e a 3G Capital serão sócios em partes iguais na Heinz. Segundo a CNBC, cada sócio vai contribuir com US$ 4,5 bilhões em recursos para a compra.

 A Heinz informou que o acordo será financiado com recursos da Berkshire e da 3G, além de rolagem de dívida e financiamento dos bancos JP Morgan e Wells Fargo.
Fonte: UOL 14/02/2013

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Lemann e Buffet discutiram sobre Heinz há 8 semanas 

A operação de aquisição da Heinz pela 3G Capital, de Jorge Paulo Lemann, e por Buffett foi proposta em um jantar em Pittsburgh

 O investidor Jorge Paulo Lemann, sócio da gestora 3G Capital, procurou o megainvestidor Warren Buffett há oito semanas para propor a aquisição da empresa de alimentos Heinz, disseram os executivos da companhia em uma teleconferência com a imprensa nesta quinta-feira, da qual participaram o presidente e CEO da Heinz, William Johnson, e o sócio da 3G, Alex Behring.

Com a concordância de Buffett, dono da Berkshire Hathaway, os fundos procuraram a Heinz para propor a operação, em um jantar em Pittsburgh, sede da empresa. Johnson disse que o objetivo da operação é tornar a fabricante de alimentos, famosa pelo seu ketchup, uma empresa maior e mais global.

 A aquisição, segundo o CEO da Heinz, abre um novo capítulo na história da empresa de alimentos. Mesmo com a compra, a sede continua em Pittsburgh. A gestão deve ficar com a 3G, mas o executivo não deu detalhes sobre o comando da empresa após a operação.

 A 3G Capital foi fundada em 2004 por Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles, e Carlos Alberto Sicupira. A empresa tem escritório em Nova York e Rio de Janeiro. Este é o segundo grande investimento do grupo nos Estados Unidos, que em setembro de 2010 comprou a rede de restaurantes de comida rápida Burguer King, negócio complementar às operações da Heinz, destacaram os executivos na teleconferência.

Lemann foi um dos fundadores do Banco Garantia, vendido para o Credit Suisse em 1998. Também é acionista da cervejaria Ambev.
Por Altamiro Silva Júnior, do Estadão
Fonte: exame 14/02/2013

14 fevereiro 2013