IPO da Senior Solution pode movimentar até R$ 101 milhões

Estimativa de preço por ação está entre R$ 13,50 e R$ 15,50, com precificação prevista para 6 de março

A empresa de software Senior Solution venderá ao menos 4,83 milhões de ações ordinárias em sua oferta pública inicial de ações (IPO), informou a empresa em prospecto enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na última quarta-feira (27).

A estimativa de preço por ação para a oferta é de 13,5 a 15,5 reais, com precificação prevista para 6 de março.

Se considerados os lotes suplementar, com 724 mil ações, e adicional, com 965,5 mil papéis, o IPO pode movimentar até 101 milhões de reais, considerado o preço máximo.

O início das negociações está previsto para 8 de março, e a oferta é coordenada pelo Banco Votorantim, com atuação também do BB Banco de Investimento.

Criada por Bernardo Gomes e Luciano Camargo, a Senior Solution é especializada em desenvolvimento de software e serviços para o setor financeiro, e fechou 2011 com faturamento bruto de 42 milhões de reais.

A empresa recebeu aporte da BNDESPar, braço de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e da gestora de fundos de private equity Stratus em 2005, que são os vendedores na oferta secundária.

A companhia é listada no Bovespa Mais, mercado de acesso da BM&FBovespa para empresas de menor porte.Por Reuters
 Fonte: Infomoney 28/02/2012

28 fevereiro 2013