A empresa alimentícia norte-americana Conagra fechou um
acordo para adquirir a Ralcorp, produtora de alimentos norte-americana, pagando
US$ 90 por cada ação da companhia. A transação totalizará US$ 6,8 bilhões,
valor que inclui as dívidas da Ralcorp.
O valor a ser pago por ativo representa um prêmio de 28,2% em relação ao
preço em que os papéis da Ralcorp encerraram o pregão de ontem e um ganho de
24,9% ante a média do preço de fechamento dos últimos 30 dias.
Caso seja concretizada, a compra tornará a ConAgra uma das maiores empresas
alimentícias da América do Norte, com vendas anuais de aproximadamente US$ 18
bilhões e 36 mil empregados.
A transação ainda precisa ser aprovada pelos acionistas da Ralcorp e
autoridades regulatórias. A expectativa é de que ela seja finalizada até 31
de março. As informações partem da Agência CMA
Fonte: agroamazonia 27/11/2012
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ConAgra paga 3,8 mil milhões pela Ralcorp
A ConAgra Foods acordou a aquisição da Ralcorp Holdings por cerca de 5 mil milhões de dólares (3,8 mil milhões de euros), dando origem a uma das maiores companhias de alimentos embalados da América do Norte e colocando um ponto final numa corrida que teve início em março do ano passado.
A oferta de 90 dólares por ação representa um prémio de 28% em relação ao preço de fecho dos títulos da Ralcorp na passada segunda-feira, indicaram as duas empresas em comunicado conjunto ontem divulgado. Incluindo dívida, a transação está avaliada num total de 6,8 mil milhões de dólares (5,2 mil milhões de euros) e deve ficar encerrada em março de 2013.
A operação ontem anunciada vai criar uma companhia com um volume de vendas próximo dos 18 mil milhões de dólares (13,8 mil milhões de euros) e com uma força laboral composta por mais de 36 mil trabalhadores. Recorde-se que a ConAgra tinha retirado uma proposta de takeover de 94 dólares por ação em setembro de 2011, depois de a Ralcorp, que fabrica bolachas e massas para as marcas próprias dos retalhistas, ter rejeitado essa abordagem.
Trata-se da maior aquisição no setor alimentar norte-americano na última década, com a ConAgra a pagar cerca de 11 vezes o EBITDA, de acordo com os dados compilados pela Bloomberg. Este montante compara com uma média de 10,5 vezes o EBITDA em 13 negócios comparáveis concretizados nos últimos dez anos, sublinha a agência.
Aposta nas sinergias
A ConAgra indicou que a compra da Ralcorp vai trazer um "benefício modesto" para os seus resultados de 2013. A empresa espera poupanças de custos anuais de 225 milhões de dólares (173 milhões de euros) a partir do quarto ano completo.
Fonte: hoje.pt 28/11/2012
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COMENTÁRIOS
A ConAgra disponibiliza em seu site apresentação a respeito dos principais direcionadores da transação com a Ralcor. Abaixo alguns slides extraídos do referido documento Leia mais..
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