Na semana de 19 a 25/nov/12 foram divulgadas com destaque pela imprensa 17 operações de Fusões e Aquisições.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais constatações
Onze setores realizaram 17 operações nesta semana. Sendo os setores de HOSPITAIS E LAB. DE ANALISES CLÍNICAS SAÚDE; INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS; IMOBILIÁRIO; PETRÓLEO E GÁS e TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)foram os que mais se destacaram com 65% do total das transações.
Negócios da semana - Brasil.
Claro e Bradesco criam joint-venture e prometem cartão de débito pré-pago acessível pelo celular. A Claro e o banco Bradesco anunciaram a criação da joint-venture Mobile Payment Operator (MPO) para centralizar as operações de pagamentos via celular das duas companhias. Trata-se de um cartão de débito pré-pago virtual co-branded, que permite o pagamento de contas, consulta de saldos, entre outros serviços de que um cliente teria numa conta poupança ou corrente convencional.
Brasileira Amil compra a portuguesa HPP. A Amil venceu o processo de venda e ficará com a empresa de hospitais do grupo estatal português CGD, por 85,6 milhões de euros. A HPP Saúde é um grupo de referência no setor da saúde em Portugal, com uma oferta de serviços global baseada numa rede de sete unidades hospitalares e mais de 4.000 profissionais de saúde.
BR Properties compra centro logístico por R$ 105 milhões. A BR Properties firmou acordo com o Colorado Imóveis e Participações para aquisição da totalidade de um centro logístico em Jundaí, interior de São Paulo, pelo valor de R$ 105 milhões.
Negócios da semana - Exterior
Reckitt chega a acordo para comprar Schiff por US$1,4 bi. A Reckitt Benckiser assinou um acordo para adquirir o grupo norte-americano Schiff Nutrition por 1,4 bilhão de dólares, entrando para o mercado de vitaminas e suplementos nutricionais de 30 bilhões de dólares após superar a oferta da alemã Bayer. 22/11/2012
Peixe Urbano fecha na AL e foca no Brasil. O Peixe Urbano vendeu suas operações na Argentina, no Chile e no México. O objetivo do site de compras coletivas é focar no mercado brasileiro. O grupo não descarta fazer novas aquisições no Brasil. Na Argentina, o ativo foi comprado pelo jornal La Nación e no Chile e no México as operações foram adquiridas por companhias de internet locais.
Cisco vai adquirir a Meraki A Cisco adquire a Meraki, um fornecedor de tecnologia de clouc computing para a gestão de redes LAN sem fio, dispositivos de segurança e dispositivos móveis. O negócio envolve 1,2 mil milhões de euros em dinheiro. A aquisição complementa e expande a estratégia da Cisco para oferecer soluções de simplificação da gestão de redes, capacitar a forças de trabalho em mobilidade para os parceiros.
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
01 - PETRÓLEO E GÁS - STF avança com joint venture brasileira. A STF Internacional baseada em Fort Worth conhecida anteriormente como Frac Tech assinou acordo para uma joint venture brasileira, em São Francisco do Brasil e nas bacias do Recôncavo.Seu parceiro é a PETRA Energia SA, o qual disse que é uma exploração privada brasileira e empresa de produção sediada no RJ. A STF disse que o empreendimento brasileiro vai empregar cerca de 22.500 cavalos de potência do equipamento de pressão de bombeamento, comumente usado em fraturamento hidráulico. 14/11/2012
02 - HOSPITAIS E LAB. DE ANALISES CLÍNICAS SAÚDE - Brasileira Amil compra a portuguesa HPP. A Amil, que é um dos maiores operadores brasileiros de saúde, venceu o processo de venda e ficará com a empresa de hospitais do grupo estatal português CGD, por 85,6 milhões de euros. A HPP Saúde é um grupo de referência no setor da saúde em Portugal, com uma oferta de serviços global baseada numa rede de sete unidades hospitalares com cobertura nacional e contando com mais de 4.000 profissionais de saúde.19/11/2012
03 - SERVIÇOS PARA EMPRESAS - Semco Partners vai investir em serviços. Executivos do mercado se juntaram para formar a Semco Partners. Trata-se de uma nova empresa criada com o propósito de trazer grupos estrangeiros da área de serviços para o Brasil e alavancar projetos locais. A Semco Partners tem como estratégia adquirir uma fatia minoritária "relevante" de empresas que atuem ou planejem atuar no Brasil e, principalmente, assumir a sua gestão. O investimento em cada operação deverá ser de no máximo US$ 5 milhões.20/11/2012
04 - PETRÓLEO E GÁS - BNDESPar investe R$ 120 milhões na Oceana. A BNDESPar, empresa de participações do BNDES, subscreverá até 25% das ações da Oceana Offshore, no valor de até R$ 120 milhões. O objetivo é atender à forte demanda por este serviço, decorrente da descoberta de novas fronteiras exploratórias de petróleo e gás. A Oceana aplicará os recursos captados na conclusão das obras de seu estaleiro em Itajaí, município de Santa Catarina, e na construção das embarcações de apoio de sua frota. 21/11/2012
05 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - Pine receberá aporte de € 10 milhões de instituição francesa. O Banco Pine informou que celebrou um contrato de subscrição de ações com o Proparco - Societe de Promotion et de Participation Pour La Cooperation Economique S.A., para que a instituição francesa realize um aporte de capital no banco, em valor equivalente em reais a até € 10 milhões.21/11/2012
06 - TELECOMUNICAÇÕES E MÍDIA - Startup Tuilux recebe aporte de capital para medir Social TV. A Tuilux, empresa especializada em recomendação com base em Inteligência Artificial, Mineração de Dados e Computação Natural, recebeu aporte de capital da Astella Investimentos para lançar o TTV, um serviço de TV Social que mede a audiência e engajamento dos programas de televisão aberta e por assinatura, na chamada “segunda tela” (computador, tablet, celular, etc.). O novo serviço, batizado de TTV, monitora e analisa comentários no Twitter sobre mais de 15.000 programas de 95 canais de televisão disponíveis no Brasil. A Tuilux foi fundada em Santos (SP) em 2010, como uma empresa de Big Data para internet. 21/11/2012
07 - HOSPITAIS E LAB. DE ANALISES CLÍNICAS SAÚDE - Fusão Hospital Regional e Unimed. A Unimed Franca e o Hospital Regional de Franca assinaram contrato de associação visando a unificação das suas operações. A fusão destas duas empresas criará um dos maiores complexos na área da saúde do interior do estado de São Paulo, unindo em torno dos seus 110 mil clientes, um corpo clínico com mais de 400 médicos e 2 estruturas hospitalares, que atenderão de forma muito mais eficiente às necessidades de cada usuário. 23/05/2012
08 -TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Fundador da Netshoes e executivos da indústria farmacêutica criam Netfarma Empresários e executivos da indústria farmacêutica se uniram à Márcio Kumruiam, criador e presidente do site de venda de artigos esportivos Netshoes, para lançar a Netfarma, uma farmácia on-line. A loja virtual começou a funcionar este mês com entregas em todo o Brasil, 100 funcionários e estoque de 20 mil produtos em um centro de distribuição em Barueri, em São Paulo. 21/11/2012
09 - COMPANHIAS ENERGÉTICAS - MPX exerce opção para aquisição de projeto no Espírito Santo. A MPX Energia informou que notificou a Star Energy Participações e a Bertin Energia e Participações acerca do exercício de uma opção para a aquisição da totalidade do capital social da UTE MC2 Nova Venécia, detentora de autorização para a construção de uma usina termelétrica com capacidade de 176 MW, no estado do Espírito Santo. 21/11/2012
10 - ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO - Vigor compra produtora de queijos Laticínios MB. A Vigor Alimentos adquiriu a totalidade da produtora de queijos Laticínios MB. A Laticínios MB tem 190 colaboradores e duas plantas, nas cidades de Lima Duarte e Santa Rita de Ibitipoca, em Minas Gerais. Conforme comunicado, a companhia produtora de queijo tipo Reino, além de outros queijos especiais, fechou o ano de 2011, com faturamento de cerca de R$ 42 milhões. 22/11/2012
11 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - GM compra GMAC por US$ 4,2 bilhões. Negócio vai aumentar carteira de financiamentos concedidos no Brasil. A financeira é responsável por 29% de todas as vendas da montadora no mercado brasileiro. A General Motors concluiu a compra de toda a operação internacional da financeira Ally Financial, aqui no Brasil chamada de GMAC. A companhia despendeu US$ 4,2 bilhões na transação. Hoje, a financeira é responsável por 29% de todas as vendas realizadas pela GM no mercado brasileiro. 22/11/2012
12 - DESIGN E PROJETOS GRÁFICOS - Plural Indústria Gráfica adquire a Quad/Graphics Nordeste. A Plural Indústria Gráfica, resultado de uma joint venture entre o Grupo Folha - o maior grupo de comunicação e internet do país - e a Quad/Graphics USA - uma das maiores provedoras mundiais de soluções para impressão offset – anunciou a aquisição da Quad/Graphics Nordeste Indústria Gráfica. Esta operação reforçará a posição da Plural de maior indústria gráfica com rotativas offset da América Latina e ampliará a sua capacidade produtiva. 21/11/2012
13 - OUTROS - Sem parar. A Estapar comprou a rede de Campinas Multivagas Estacionamentos. A empresa passa a gerir 39 estacionamentos na região, com 4.720 vagas. A Estapar administra mais de 870 unidades, em 67 municípios e 13 Estados. 23/11/2012
14 - HOSPITAIS E LAB. DE ANALISES CLÍNICAS SAÚDE - Delfin recebe aporte da Kinea, do Itaú. O Grupo Delfin, dono de uma rede de seis clínicas de medicina diagnóstica no Nordeste, vendeu uma participação acionária para a Kinea, gestora de fundos alternativos do banco Itaú. Com um faturamento da ordem de R$ 100 milhões e crescimento anual na casa de dois dígitos, o Delfin possui unidades na Bahia e Rio Grande do Norte e é líder em diagnóstico por imagem na região. A gestora já possui investimentos no Grupo Multi, de rede de ensino profissionalizante e de idiomas, e na locadora de veículos Unidas. Entre os alvos de aquisição do novo fundo estão empresas médias, com geração de caixa (Ebitda) anual da ordem de R$ 70 milhoes, afirmou 23/11/2012
15 - IMOBILIÁRIO - Ex-donos da Agra e da Agre se aliam para criar a Lote 5. Arthur Matarazzo Braga, Astério Safatle, Beto Horst, Fernando Albuquerque e Ricardo Setton queriam deixar de ser executivos para voltar ao lugar de empresários. Tinham recursos, experiência e contatos. No fim de agosto, deixaram a PDG Realty - da qual faziam parte desde que a Agre foi incorporada pela empresa em maio de 2010 - e, na sequência, se dedicaram à montagem da Lote 5. 23/11/2012.
16 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Claro e Bradesco criam joint-venture e prometem cartão de débito pré-pago acessível pelo celular. Diante da regulamentação do mercado de mobile payment no Brasil a Claro e o banco Bradesco anunciaram a criação da joint-venture Mobile Payment Operator (MPO) para centralizar as operações de pagamentos via celular das duas companhias. Trata-se de uma parceria similar àquela firmada no México entre Telcel e Citibank, batizada de Transfer, conforme adiantado por Mobile Time. Trata-se de um cartão de débito pré-pago virtual co-branded, que permite o pagamento de contas, consulta de saldos, entre outros serviços de que um cliente teria numa conta poupança ou corrente convencional. 22/11/2012
17 - IMOBILIÁRIO - BR Properties compra centro logístico por R$ 105 milhões. A BR Properties informou que firmou acordo com o Colorado Imóveis e Participações para aquisição da totalidade de um centro logístico em Jundaí, interior de São Paulo, pelo valor de R$ 105 milhões. A área bruta locável é de 45,2 mil m². Para o pagamento, a companhia dará um sinal de R$ 55 milhões. 23/11/2012
RELATÓRIOS
DESTAQUES DA SEMANA SEGUINTE >>> 26/nov a o2/dez/12 >>>;
DESTAQUES DA SEMANA ANTERIOR >>> 12 a 18/nov/12 >>>;
FUSÕES E AQUISIÇÕES: FUSÕES E AQUISIÇÕES: 61 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM OUTUBRO/12
TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em outubro/2012
M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity - dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é precisa a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para a exatidão e transparências das informações.
0 comentários:
Postar um comentário