Na semana de 05 a 11/nov/12 foram divulgadas com destaque pela imprensa 24 operações de Fusões e Aquisições.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais constatações
Quinze setores realizaram 24 operações nesta semana. Sendo os setores de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SHOPPING CENTERS e ALIMENTOS foram os que mais se destacaram com 50% do total das transações.
NEGÓCIOS DA SEMANA
Negócios da semana - Brasil.
BRMALLS:Cia compra Shopping Capim Dourado no Tocantins por R$ 177,1 milhões. A estimativa da empresa é que o empreendimento, com 29,1 mil m2 de ABL, tenha R$ 15,9 milhões de NOI.
GP Investiments compra 30% da Centauro. A GP Investiments fechou a compra de 30% do grupo de varejo esportivo Centauro. A gestora de fundos de private equity investiu R$ 450 milhões no negócio. O grupo engloba cerca de 200 lojas Centauro, além de outras 32 das marcas ByTennis e Nike Store.
Branco será vendida para empresa dos EUA. Líder nacional no mercado de motores estacionários, a paranaense Branco está sendo vendida para a maior empresa mundial do setor, a norte-americana Briggs & Stratton. O valor do negócio foi de aproximadamente US$ 60 milhões .
Negócios da semana - Exterior
Diageo comprará 53% da United Spirits por cerca de US$2 bi. A Diageo informou ter fechado acordo para comprar uma participação de 53,4 por cento na produtora indiana de bebidas United Spirits por 111,67 bilhões de rúpias (2,05 bilhões dólares). A compra marca a maior transação de fusões e aquisições na Índia desde que a petrolífera britânica Cairn Energy fechou acordo para vender uma fatia majoritária em seu negócio indiano Vedanta Resources, no ano passado.
Trimble adquire Vico e expande sua atuação na área de Construção Civil vai adicionar soluções para obras verticais. A Trimble, com unidade instalada em Campinas, Brasil, adquiriu os ativos da Vico Software, Inc. Colorado (EUA), um líder reconhecido em desenvolvimento de software 5D voltado para construção virtual e serviços de consultoria. A aquisição estenderá as soluções Trimble para a construção civil e vai fornecer uma plataforma para conectar o fluxo de informações através do projeto-construção-operação do ciclo de vida (DBO) para melhorar a gestão de custos e otimizar a programação em projetos de construção.
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
01 - ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO - MINERVA: Companhia adquire 20% restante da Minerva Dawn Farms por R$ 15 mi. O frigorífico Minerva comprou os 20% restantes de participação na joint-venture Minerva Dawn-Farms (MDF), firmada em 2007 entre a empresa brasileira e a irlandesa Dawn Farms, por R$ 15 milhões. A participação do Minerva passou de 80% para 100%. 05/11/2012
02 -TELECOMUNICAÇÕES E MÍDIA - Luiz Lara investe em consultoria. Já unidos na sociedade da Mood, Augusto Cruz Neto e Luiz Lara lançam um novo empreendimento: a consultoria de branding Brand You, que tem como clientes inaugurais o BTG Pactual e o banco PanAmericano. A empresa é presidida pelo consultor André Alves, também sócio do negócio. O mercado brasileiro de comunicação deverá evoluir para o estágio atual da Europa e Estados Unidos, onde há uma maturidade maior em relação ao trabalho de branding. 05/11/2012
03 - OUTROS - NYSE e ATG criam nova plataforma de negociação em bolsa no Brasil. A nova empresa irá se chamar ATS Brasil e terá como objetivo desenvolver uma central de liquidez para o mercado brasileiro. Segundo o presidente da Nyse Euronext, Dominique Carruti, a intenção não é concorrer com a BM&FBovespa, mas atuar de "forma complementar, melhorando a liquidez do sistema". O investimento inicial na plataforma será de U$ 100 milhões e a expectativa é iniciar as operações até o começo de 2014. 05/11/2012
04 - SHOPPING CENTERS - Sonae Sierra vende participação no shopping no Pátio Brasil. A companhia possuía participação de 10,4% no Pátio Brasil. A participação do shopping Pátio Brasil foi comprada pelo grupo controlador do próprio empreendimento pelo montante de 36,1 milhões de reais. 06/11/2012
05 - SHOPPING CENTERS - Sonae Sierra vende participação nos shoppings Penha e Tivoli . A Sonae Sierra Brasil, incorporadora e administradora de shopping centers, anunciou a venda de participação em dois shoppings no Brasil: o Penha, o Tivoli. A companhia possuía participação de 51% no Penha e 30% no Tivoli . De acordo com comunicado divulgado a Sonae vai continuar sendo a prestadora de serviços de administração e comercialização para o Shopping Penha. Os dois shoppings foram negociados com o CSHG Brasil Shopping FII, fundo administrado pelo Credit Suisse Hedging-Griffo, por 176,8 milhões de reais. 06/11/2012
06 - SHOPPING CENTERS - Sonae Sierra vende participação nos shoppings Penha e Tivoli . A Sonae Sierra Brasil, incorporadora e administradora de shopping centers, anunciou a venda de participação em três shoppings no Brasil: o Penha, o Tivoli. A companhia possuía participação de 51% no Penha e 30% no Tivoli . De acordo com comunicado divulgado a Sonae vai continuar sendo a prestadora de serviços de administração e comercialização para o Shopping Penha. Os dois shoppings foram negociados com o CSHG Brasil Shopping FII, fundo administrado pelo Credit Suisse Hedging-Griffo, por 176,8 milhões de reais. 06/11/2012
07 - ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO - BRF Foods forma joint venture com Grupo Carbery. BRF - Brasil Foods informa que, junto com o grupo irlandês Carbery, firmou joint venture para processamento de proteínas de soro de leite. A parceria, que contempla participação de 50% para a BRF e 50% para a Carbery, envolve investimento compartilhado de US$ 50 milhões, utilizando tecnologia da Carbery para processar o soro gerado nas operações de queijos. A parceria está alinhada com o plano estratégico da BRF, que visa ser líder no mercado brasileiro de queijos – afirma a BRF. 06/11/2012
08 - AVIAÇÃO - HRT: Empresa vende negócio de logística aérea para Erickson Air-Crane. A HRT assinou contrato com a norte-americana Erickson Air-Crane para vender sua divisão de logística aérea. O negócio envolve a transferência da frota com 14 helicópteros e prevê que a Erickson preste serviços aéreos para a HRT pelo período de três anos. 06/11/2012
09 - PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS - MWC compra controle da brasileira Resitec. O grupo americano MeadWestvaco (MWV) já detinha 50% da companhia química brasileira Resitec e, agora, anunciou a compra do controle total da empresa. A MWV fará um aporte de 20 milhões de reais para deter o controle. A Resitec foi formada a partir de uma parceria feita entre a companhia americana e o grupo africano AECI. Cada empresa detinha a mesma participação no negócio. 07/11/2012
11 - SERVIÇOS PARA EMPRESAS - Aquisição pela Parsons da CT MAIN Engenheiros. A Parsons assinou um contrato para a aquisição da empresa de capital fechado CT MAIN Engenheiros, empresa líder em prestação de serviços de gerenciamento de projetos e engenharia para o mercado de energia e infraestrutura no Brasil. A CT MAIN Engenheiros aumentará a presença da Parsons na América Latina e aprimorará seus esforços nas áreas de desenvolvimento de infraestrutura, sistemas de energia, tubulações, óleo e gás. A CT MAIN Engenheiros possui 165 empregados e sua sede está localizada em São Paulo, com escritórios locais em todo o país. Suas receitas declaradas em 2011 foram de $20 milhões. 07/11/2012
12 - PARTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS - Branco será vendida para empresa dos EUA. Líder nacional no mercado de motores estacionários, a paranaense Branco está sendo vendida para a maior empresa mundial do setor, a norte-americana Briggs & Stratton. Embora a Branco não mencione o valor do negócio, um comunicado distribuído pela Briggs & Stratton fala em aproximadamente US$ 60 milhões (pouco mais de R$ 120 milhões). Com 150 funcionários a Branco é especializada em motores de baixa cilindrada e rotação contínua, os chamados “estacionários”. A Branco faturou R$ 90 milhões em 2011. 07/11/2012
14 - IMOBILIÁRIO - WTorre e Goodman criam joint venture para investir em logística. A WTorre e a australiana Goodman criaram joint venture para investir em complexos logísticos e industriais. A entrada da Goodman no Brasil por meio dessa parceria com a WTorre foi antecipada pelo Valor no início de agosto, mas as partes não fizeram comentários sobre a parceria na ocasião. A nova empresa se chamará WTGoodman, e cada um dos controladores terá participação de 50%. A WTorre participará com dois projetos em São Paulo e outros dois no Rio de Janeiro. A área bruta locável (ABL) total somará 850 mil metros quadrados, e o valor estimado é de US$ 1,1 bilhão. 07/11/2012
15 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - Vinci Partners compra banco Ribeirão Preto. A Vinci Partners, gestora de recursos do ex-banqueiro Gilberto Sayão, fechou a compra de 100% do Banco Ribeirão Preto, até então controlado por Adriano Coselli. 08/11/2012
16 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Veratis anuncia fusão com a Tornatti. A Veratis – empresa especializada em Soluções e Serviços de Tecnologia da Informação – amplia a sua atuação na plataforma SAP com a incorporação das operações da Tornatti – empresa com mais 15 anos de experiência no desenvolvimento de soluções por meio de plataformas BPMS (Business Process Management Systems). A Veratis cria uma unidade de soluções e passa a oferecer softwares para integração de sistemas e gestão de processos. O cliente pode optar entre uma infraestrutura interna ou na nuvem. Outra novidade é o uso da plataforma para smartphones e tablets com sistema operacional Android e iOS, o que possibilita que funcionalidades do ERP SAP possam ser acessadas através de dispositivos móveis. 07/11/2012
17 - ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO - DSM adquire Fortitech para fortalecer seus negócios em nutrição humana. Royal DSM empresa das Ciências da Vida anunciou hoje que assinou um acordo definitivo para adquirir Fortitech, Inc., em uma transação em dinheiro, pelo valor total de US $ 634 milhões. Fortitech, uma empresa privada com sede em Schenectady (Nova York, EUA), é líder vitaminas e ingredientes para alimentos e bebidas, nutrição infantil e indústrias de suplementos dietéticos. A empresa tem cerca de 520 funcionários. Fortitech tem seis unidades de produção localizadas em Nova York (EUA), Califórnia (EUA), Campinas (Brasil), Kuala Lumpur (Malásia), Gastrup (Dinamarca) e Poznan (Polônia), com escritórios de vendas na China e no México.08/11/2012
19 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - GoIntegro levanta US$ 3 milhões para expandir atuação no Brasil. A GoIntegro, empresa argentina que desenvolve sistemas para auxiliar os departamentos de recursos humanos a aumentarem o engajamento dos funcionários, como redes sociais corporativas e grupos de desconto específicos para empregados, recebeu aporte de US$ 3 milhões dos fundos Riverwood Capital e Kaszek Ventures para expandir a atuação no Brasil. Entre os clientes que utilizam a ferramenta da empresa no país estão a Pepsico, Mercadolivre.com, Oracle, Kimberly-Clark e Monsanto. A ferramenta tem como proposta ser o principal ambiente virtual de integração entre funcionários e companhias. O objetivo, diz ele, é auxiliar no engajamento dos empregados, para reduzir a fuga de talentos — o chamado turnover. 07/11/2012
20 - SHOPPING CENTERS - BRMALLS:Cia compra Shopping Capim Dourado no Tocantins por R$ 177,1 milhões. A estimativa da empresa é que o empreendimento, com 29,1 mil metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL), tenha R$ 15,9 milhões de NOI (Receita Líquida menos custo de aluguéis e serviços, mais a depreciação e amortização; sigla em inglês), incluindo receita serviços.09/11/2012
21 - LOJAS DE VAREJO - GP Investiments compra 30% da Centauro. A GP Investiments fechou a compra de 30% do grupo de varejo esportivo Centauro. A gestora de fundos de private equity investiu R$ 450 milhões no negócio, e quase a totalidade dos recursos irá para o caixa da Centauro, que é líder no segmento esportivo na América Latina. O grupo, que tem sede em Belo Horizonte e presença nacional, engloba cerca de 200 lojas Centauro, além de outras 32 das marcas ByTennis e Nike Store, uma empresa de transporte e logística e outra de engenharia. 09/11/2012
22 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - PromonLogicalis adquire fornecedora de soluções de voz, dados e vídeo. A PromonLogicalis, integradora de soluções de tecnologia da informação e comunicações (TIC), adquiriu a Cibercall, fornecdora de soluções de voz, dados e vídeo que atua na América Central, norte da América do Sul e Caribe. Pelo acordo, serão integradas à PromonLogicalis apenas as operações da Cibercall na Colômbia e no Equador, incluindo seus 50 profissionais. Recebíveis e dívidas comerciais ou financeiras não foram adquiridos ou assumidos como parte da transação. 09/11/2012
23 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Grupo do Vale do Silício faz aporte na brasileira 55Social. A Redpoint e.ventures, joint venture entre os grupos do Vale do Silício Redpoint Ventures e e.ventures (antigo BV Capital), realizou um aporte classificado na série B - com valor pouco superior a US$ 10 milhões - na brasileira 55Social. 09/11/2012
24 - AÇÚCAR E ÁLCOOL - Odebrecht firma convênio para entrar no negócio açucareiro. Uma subsidiária da gigante brasileira Odebrecht firmou com o grupo estatal cubano Azcuba um contrato para administrar um engenho açucareiro estatal, o primeiro convênio deste tipo assinado em mais de meio século. O acordo prevê a prestação de serviços de administração ao central (engenho) '5 de setembro' durante 13 anos”. Com a "modernização" a qual será submetida, recuperará "sua capacidade original de 90.000 toneladas. 09/10/2012
RELATÓRIOS
DESTAQUES DA SEMANA SEGUINTE >>> 12 a 18/nov/12 >>>;
DESTAQUES DA SEMANA ANTERIOR >>> 29/out a 04/nov/12 >>>;
FUSÕES E AQUISIÇÕES: FUSÕES E AQUISIÇÕES: 61 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM OUTUBRO/12
TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em outubro/2012
M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity - dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.
0 comentários:
Postar um comentário