Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa brasileira no decorrer do mês de ABRIL de 2012.
ANÁLISE DO MÊS
Apuradas 67 transações no mês de abril/12, em 27 setores da economia brasileira, acusando uma queda em relação ao mês de março. Os 6 setores com maior número responderam por 59% do total das operações divulgadas.
Em abril/12, o segmento TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) continua liderando com a realização de 13 transações representando 19% do total, seguido por OUTROS e SERVIÇOS PARA EMPRESAS com 7 e 5 negócios concretizados, respectivamente.
ANÁLISE DO 1º QUADRIMESTRE/12
No 1º quadrimestre/12, foram realizadas 267 transações. Se comparados com indicadores semelhantes para o mesmo período, de instituições que efetuam este escopo de pesquisa, constata-se que o mercado continua bastante ativo e superando seus indicadores históricos em termos de volume de operações de M&A
No gráfico dos Top 10 setores com maior número de operações no 1º quadrimestre/12, o maior destaque fica por conta de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), seguido por COMPANHIAS ENERGÉTICAS e SERVIÇOS PARA EMPRESAS.
Os 10 setores mais ativos representaram 66% do total das operações.
No gráfico abaixo é apresentado o histórico mensal do número de operações realizadas no 1º quadrimestre/12.
O NEGÓCIO DO MÊS
Negócio do mês - Brasil.
Espanhóis firmam acordo para venda da OHL Brasil - O grupo Abertis e a controladora OHL espanhola, que controla a OHL Brasil, anunciaram acordo de reestruturação societária que prevê que a parte brasileira do grupo passe a ser controlada pelo Abertis. O negócio torna a empresa líder mundial no setor de concessões rodoviárias, gerenciando mais de 7.500 quilômetros de rodovias e integrando 9 trechos de concessões rodoviárias no Brasil (com 3.227 km) e três concessões no (Chile 342 km).
O negócio ocorreria por meio de uma cisão da OHL espanhola, a OHL Concessiones, em que a parte da empresa que tem as operações no Brasil e no Chile seria controlada pelo grupo Abertis. O grupo OHL espanhol teria 10% do grupo Abertis. Fazem parte da operação passivos estimados no valor em 530 milhões de euros e 200 milhões em ativos de concessões da OHL no Chile.
A empresa não informou a estimativa dos ativos no Brasil. Segundo o balanço do quarto trimestre de 2011 da OHL Brasil, os ativos totais da empresa são R$ 5,5 bilhões (2,9 bilhões de euros).
O acordo de intenções também prevê, como operação independente, a compra pela Abertis em troca de um preço em dinheiro dos ativos de concessão da OHL no Chile, que foram avaliados para os efeitos desta operação em 200 milhões de euros, aproximadamente. 24/04/2012
Negócio do mês - Exterior
Nestlé compra unidade de nutrição infantil da Pfizer - A Nestlé comprou a unidade de nutrição infantil da Pfizer por 11,85 bilhões de dólares. A Nestlé disse que o negócio vai adicionar valor ao seu lucro por ação a partir do primeiro ano, e permitirá sinergias de custos de 160 milhões de dólares. A aquisição deve ser concluída em meados de 2013 e irá ajudar a Nestlé a ampliar a liderança no mercado de leite em pó infantil.
O racional da aquisição ressalta os pontos estratégicos, culturais e financeiros da transação. 23/04/2012
SUMÁRIO DOS DESTAQUES DO MÊS
A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com. e podem ser localizadas nos endereços abaixo.
FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 26/mar a 01/abr/12
FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 02 a 08/abr/12
FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 09 a 15/abr/12
FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 16 a 22/abr/12
FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 23 a 29/abr/12
DESTAQUES DO 1º QUADRIMESTRE
JANEIRO de 2012 – Relação das Operações de Fusões e Aquisições – Destaques do mês.
FEVEREIRO 2012 - Relação das Operações de Fusões e Aquisições – Destaques do mês.
MARÇO 2012 - Relação das Operações de Fusões e Aquisições – Destaques do mês.
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DO MÊS tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar sua principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil.
Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc.
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