FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA DE 13 a 19/fev/12

Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa no decorrer da semana de 13 a 19/fev/12.




Número de transações acumuladas no mês de fevereiro de 2012:



01 - LOJAS DE VAREJO - Brazil Pharma compra rede de drogarias Sant'ana. A Brazil Pharma, holding do BTG Pactual, comprou a rede de drogarias Sant´ana, de Salvador. A operação ocorrerá em três etapas: num primeiro passo, a rede do BTG pagará R$ 347,03 milhões pelo equivalente a 70% do capital da rede, sendo R$ 247,03 milhões pagos à vista. Os R$ 100 milhões restantes serão revertidos para garantir o pagamento de “eventuais contingências”. O saldo será pago aos vendedores quando o acordo completar quatro anos. 13/02/2102

02 - COMPANHIAS ENERGÉTICAS - Pátria compra 50% da comercializadora Capitale. De olho em um mercado que movimenta quase R$ 30 bilhões no país e em franco crescimento, a gestora de recursos Pátria Investimentos ingressou no segmento de comercialização de energia, com a aquisição de 50% da Capitale Energia. Com pouco menos de dois anos de existência, a Capitale se tornou uma das cinco maiores empresas independentes do setor. No ano passado, a companhia registrou faturamento de R$ 215 milhões, com vendas totais de 3.240 GWh. 14/02/2012

03 - ALIMENTOS - Brasil Foods cria joint venture com empresa chinesa. A Brasil Foods estabeleceu hoje uma joint venture com a empresa chinesa Dah Chong Hong (DCH). Por meio da parceria, a companhia busca desenvolver a marca Sadia na China, além de ter acesso ao processamento local, com alcance dos canais varejo e alimentação na China Continental, Hong Kong e Macau. A estimativa é que a joint venture alcance volumes acima de 140 mil toneladas e receitas de aproximadamente US$ 450 milhões no primeiro ano. 14/02/2012

04 - PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS - Americana MSD une-se à Cristália e Eurofarma para avançar no País. A multinacional americana MSD Merck & Co. formou uma joint venture com a Supera, empresa criada pelos laboratórios nacionais Eurofarma e Cristália. A nova companhia, a Supera RX, nasce com um portfólio com cerca de 30 medicamentos e deverá incorporar, no médio prazo, remédios inovadores das três farmacêuticas. A expectativa é de que o faturamento da Supera RX atinja US$ 100 milhões em seu primeiro ano de operação e alcance US$ 500 milhões até 2017 e cerca de 70 medicamentos em seu portfólio. 15/02/2012

05 - IMOBILIÁRIO - Brasil Brokers compra 55% da Bamberg por R$ 10,2 milhões. A Bamberg Consultores de Imóveis atua no segmento de imóveis prontos de alto padrão, tanto residenciais quanto comerciais. Pelo acordo, a Brasil Brokers pode ainda comprar os demais 45% da empresa em quatro parcelas anuais, com valores baseados de acordo com os resultados obtidos pela imobiliária. A estimativa é que a Brasil Brokers desembolse 25,5 milhões de reais pelo total da Bamberg. 15/02/2012

06 - IMOBILIÁRIO - Alfa Realty e MDL criam joint venture. As incorporadoras Alfa Realty e MDL Realty fecharam uma parceria para desenvolver projetos em conjunto, no mercado de São Paulo, durante cinco anos, por meio da joint venture Lorys. Em 2012, Alfa e MDL vão investir, em conjunto, R$ 60 milhões para lançar entre R$ 330 milhões e R$ 350 milhões em Valor Global de Vendas (VGV) em produtos voltados para as classes média-alta e alta. Os aportes incluem compra de dez áreas, lançamentos e desenvolvimento de projetos.15/02/2012

07 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - SinoHub e Ciao unem-se para produzir celular e tablet no Brasil. Joint-venture almeja chegar a marca de 1,3 milhão de celulares e tablets ao fim de 2013. A produtora chinesa de eletrônicos SinoHub fechou acordo para a formação de uma joint-venture com a americana Ciao Telecom que almeja fabricar e vender no Brasil aproximadamente 1,3 milhão de telefones celulares e tablets ao fim de 2013. O plano envolve a construção de uma fábrica de 9 mil metros quadrados em Vila Velha (ES). 14/02/2012

08 - SERVIÇOS PARA EMPRESAS - Reed Exhibitions Alcantara Machado adquire a Equipotel, promotora da maior feira de hotelaria e gastronomia da América Latina. Reed expande seu portfólio e consolida ainda mais sua liderança no mercado latino-americano de feiras e eventos. A Equipotelajudará a reforçar a presença da Reed Exhibitions em Pernambuco, que deve abrir um escritório e levar algumas de suas feiras para a região.15/02/2012

09 - PARTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS - Marcopolo e Caio investirão R$ 10 milhões em joint venture. A Marcopolo, maior fabricante brasileira de carrocerias de ônibus, firmou contrato com a Twice Investimentos e Participações, controladora da concorrente Caio Induscar, para a formação de uma joint venture focada na produção de peças e acessórios para o mercado interno e de carrocerias para exportação. A nova empresa receberá investimentos de R$ 10 milhões no primeiro ano. 16/02/2012

10 – SHOPPING CENTERS - HSI compra 49% da Saphyr e grupos estudam projetos em shoppings. As empresas Saphyr, gestora de shoppings center, e Hemisfério Sul Investimentos (HSI), que administra fundos imobiliários, tornaram-se sócias para operar juntas no segmento de shopping centers.. A HSI, do sócio Maximo Pinheiro Lima, adquiriu 49% do controle da Saphyr, empresa de Paulo Stewart, que atua na área de planejamento, gestão e comercialização dos empreendimentos.16/02/2012

11 – SHOPPING CENTERS - BRMalls adquire 33% do Itaú Power Shopping. A BRMalls Participações adiquiriu 33% do Itaú Power Shopping, em Contagem (MG), passando a ser responsável por sua comercialização e assumirá de forma compartilhada com os demais sócios a sua administração. O preço pago pela participação no shopping foi de R$ 87,5 milhões, sendo todo ele pago à vista. O empreendimento tem 32,7 mil metros quadrados de área bruta locável (ABL), um total de 170 lojas e uma área de lazer e entretenimento.16/02/2012

12 - EDUCAÇÃO - Abril adquire instituição de ensino à distância. A Abril Educação, por meio da subsidiária CAEP, adquiriu 10% das ações ordinárias da Escola Satélite, que oferece cursos de telepresença, no valor de pouco mais de R$ 6 milhões. A Escola Satélite foi fundada em 2008 e já prestou serviços de capacitação e educação telepresencial a mais de 650 escolas públicas e privadas. Pela transação, a CAEP será titular de 51% das ações ordinárias da Escola Satélite e também terá o direito de adquirir os 49% do capital restante ao longo de um período de, no máximo, oito anos. 16/02/2012

13 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Peixe Urbano adquire site de reservas online Zuppa. O site de compras coletivas Peixe Urbano adquiriu o Zuppa, site pioneiro no segmento de reservas online no país. De acordo com o Peixe Urbano, a compra faz parte da estratégia de lançar novos serviços para beneficiar clientes e parceiros da empresa. Com o sistema da Zuppa, clientes do Peixe Urbano poderão comprar cupom de desconto em bares e restaurantes e fazer a reserva da mesa, de forma gratuita e em tempo real, a partir do site do Zuppa ou por meio de aplicativos para iPhone, iPad e Facebook. 16/02/2012

14/15 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Intel Capital faz novas apostas no Brasil. A Intel Capital, braço de investimento em empresas da maior fabricante mundial de chips, acaba de fazer dois novos aportes em companhias brasileiras. Os alvos, desta vez, foram negócios voltados ao segmento de moda: o clube de compras Coquelux e a rede social Fashion.me. Com os investimentos, as companhias pretendem apostar em estratégias de expansão internacional, melhoria de infraestrutura e de processos internos, e diversificação de suas ofertas. O comércio eletrônico é um segmento que está crescendo muito rápido nos países emergentes. 17/02/2012

16 - HOTÉIS E RESTAURANTES - Burger King Brasil compra franqueada com 63 lojas em SP. A Burger King Brasil, franqueadora da rede de lanchonetes americana no país, controlada pela gestora de recursos Vinci Partners, comprou a BGK, maior franqueado brasileiro, com 63 lojas concentradas em São Paulo. Os valores da operação não foram divulgados, mas fontes próximas à negociação falam em valores que variam entre R$ 150 milhões e R$ 200 milhões. Com a aquisição da BGK, a Burger King Brasil passa a deter a maior rede de lanchonetes da marca, com 78 lojas. Com as franqueadas, a marca soma hoje 180 lojas. 17/02/2012

17 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Fundos Monashees e Kaszek investem em corretora on-line. Portal de imóveis VivaReal aposta no interesse de estrangeiros em propriedades no Brasil. O crescimento do mercado imobiliário brasileiro chamou a atenção dos Fundos, mais precisamente os negócios no setor feitos na internet. VivaReal, site de compra de imóveis no Brasil é o único que permite que estrangeiros adquiram casas e apartamentos no país - mas não revelam o total do aporte. De acordo com o presidente da Monashees, Eric Acher, a escolha pelo VivaReal se deu pela capacidade de o portal revolucionar o setor imobiliário no Brasil. As buscas de estrangeiros no portal são de 61% para venda e 39% para aluguel de imóveis. 17/02/2012

18 – OUTROS - Brinox confirma a aquisição da Coza. Tanto a Brinox como a Coza, atuam no segmento de utilidades domésticas. Juntas, elas somam um portfólio de 2,3 mil produtos. A Coza se destaca pelo alto padrão do design e inovação de seus produtos e pela força de sua marca. A Brinox S.A. é controlada pela Southern Cross desde maio de 2011. Fabrica e vende utensílios domésticos que têm como matéria-prima principal o aço inox e também alguns produtos à base de aço cromado, silicone, nylon e alumínio, dentre outros. Brinox anunciou em 16/02 a aquisição da Coza. 20/02/2012

A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições segue a data em que as notícias foram divulgadas pela imprensa e postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com.
A íntegra dos textos das operações estão disponíveis no blog.
PS. Após a primeira versão divulgada, foram feitas alterações para corrigir os números publicados.

22 fevereiro 2012