Anunciadas 15 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa no decorrer da semana de 04 a 10/mai/15. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 11 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações.
"Market Movers" - Brasil
- WEG anuncia aquisição da Transformadores Suntec, da Colômbia. A Suntec é uma companhia fundada em 1979, com ampla experiência na fabricação de transformadores a óleo e secos. Em 2014, a Suntec atingiu receita de aproximadamente US$ 18 milhões. 07/05/2015
- B2W Digital anuncia aquisição da e-Smart. A B2W Digital anunciou a aquisição da e-Smart, empresa de tecnologia especializada no desenvolvimento da plataforma de comércio eletrônico Magento no Brasil. A B2W Digital adquiriu a e-Smart por R$ 13 milhões. 08/05/2015
- Amadeus expande negócios de TI para aeroportos. A Amadeus anunciou a aquisição da Air IT, empresa focada em sistemas operacionais de gestão aeroportuária com atuação nos 30 principais aeroportos dos Estados Unidos. “Os aeroportos costumam buscar sistemas de gestão de propriedade e receita, além de sistemas operacionais de gestão aeroportuária. Com esta aquisição, a Amadeus amplia sua capacidade de resposta às necessidades dos clientes fora da América do Norte ao combinar suas próprias soluções de gestão aeroportuária com a ferramenta Air IT PROPworks®, um sistema de gestão de propriedade e de receita flexível que ser personalizado para aeroportos de todos os tamanhos, o que permite o gerenciamento de contratos, faturas, vendas, locatários, entre outros”, explica a Amadeus em comunicado. 04/05/2015
- Amdocs adquire Comverse BSS por US$ 272 mi.A Amdocs, principal provedora de soluções de experiência do cliente, assinou um acordo definitivo para aquisição majoritária dos ativos da unidade de solução de suporte ao negócio (BSS, na sigla em inglês) da Comverse por cerca de US$ 272 milhões, mantendo e apoiando os clientes da empresa em todo o mundo. Os Conselhos de Administração da Comverse e da Amdocs aprovaram a transação que, sujeita ao cumprimento das condições para o fechamento, deve ser concluída até o final de setembro de 2015.04/05/2015
- Nueterra compra a Benefit Management, Inc. A Nueterra, a maior empresa privada dos Estados Unidos especializada no desenvolvimento de parcerias de participação conjunta com sistemas de saúde, governos, hospitais e médicos, anunciou hoje que comprou a Benefit Management, Inc. (BMI). A aquisição ocorreu pouco depois de a Nueterra anunciar que havia transferido grande parte do seu foco para a promoção de programas e serviços direcionados ao consumidor. 06/05/2015
- AVG adquire empresa de serviço de rede VPN por US$ 60 milhões. A fabricante de software de segurança para computadores AVG anunciou nesta quarta-feira, 6, a aquisição da Privax, provedora do serviço de rede privada virtual (VPN, na sigla em inglês) Hide My Ass (HMA) por US$ 60 milhões. Segundo a AVG, já foram pagos US$ 40 milhões e os US$ 20 milhões restantes serão aplicados um ano após a conclusão do negócio, com base no cumprimento de determinadas métricas de desempenho e metas. 05/05/2015
- Chinês Alibaba Holding compra participação do site norte-americano Zulily. O grupo chinês Alibaba Holding adquiriu uma participação de mais de 9% do site de comércio eletrônico Zulily, ampliando sua atuação no mercado consumidor norte-americano. A fatia foi divulgada em um documento oficial que mostrou que a Alibaba gastou cerca de US$ 56 milhões com compra de ações da norte-americana, enquanto os papéis da empresa despencaram nos últimos dias. 09/05/2015
- Hellofood recebe novo aporte de US$ 100 milhões. Nos últimos três meses, empresa de delivery on-line já teve quase R$ 700 milhões em investimentos. O hellofood, empresa de pedidos de comida on-line presente em 40 países, anunciou um aporte de capital de US$ 100 milhões liderado pelo grupo financeiro Goldman Sachs e que também contou com a presença do fundo Rocket Internet, que já era investidor na companhia. O investimento ocorre pouco mais de um mês depois da empresa receber US$ 110 milhões. Desde seu lançamento, o hellofood já recebeu mais de US$ 310 milhões em investimentos. Depois de adquirir seus principais concorrentes em países como Brasil, Índia, México e Rússia, a empresa utilizará os novos recursos recebidos para expandir ainda mais as atividades do delivery e melhorar a experiência do consumidor com seus aplicativos mobile nos 40 mercados em que está presente. Com o aporte da Goldman Sachs e nosso grupo de investidores, queremos construir a principal plataforma de delivery de comida on-line em mercados emergentes no mundo, um mercado de mais de 3 bilhões de usuários comenta o CEO da empresa, Ralf Wenzel. No Brasil, os recursos do aporte serão aplicados no aprimoramento do app e do site e no atendimento ao cliente e aos parceiros. 08/05/2015
M & A - VENDA
- Venda do HSBC atrai bancos do Brasil e do exterior. O Bradesco e o espanhol Santander lideram as apostas como possíveis candidatos para comprar a operação do britânico HSBC no Brasil, segundo fontes ouvidas pelo Broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado. Avaliado em cerca de US$ 5 bilhões, o banco, assessorado pelo Goldman Sachs, abriu alguns números para interessados, de acordo com as mesmas fontes, e estabeleceu junho como o prazo para envio de propostas.05/05/2015
- Hypermarcas negocia divisão de fraldas. A Hypermarcas está em conversas para a venda de seu negócio de fraldas descartáveis infantis e geriátricas, após recentes sondagens de empresas interessadas na operação, antecipou na tarde de ontem o Valor PRO, serviço de informações em tempo real do Valor. O banco Merrill Lynch foi contratado para assessorar a companhia, e pelo menos seis grupos estrangeiros já teriam manifestado interesse. Segundo uma fonte ouvida, cálculos envolvem valor de venda na faixa de R$ 2 bilhões pela operação, cerca de duas vezes a receita líquida anual da divisão. 07/05/2015
- Petrobras atrai interesse da Mitsui em venda de gasodutos. A Petrobras atraiu o interesse da Mitsui Co. para a venda de um pacote de dutos de gás natural, segundo fontes informadas sobre o assunto. Petrobras tem divulgado que pretende vender 49% de sua participação nos gasodutos, segundo as fontes, que pediram anonimato por discutirem um processo privado. A Petrobras planeja desinvestir cerca de US$ 14 bilhões em ativos até o fim do ano que vem para cumprir seus objetivos de investimento principais e começar a reduzir a maior carga de dívida da indústria petroleira. A companhia também está envolvida em um escândalo de propinas que levou ao colapso de suas ações. Um representante da Mitsui disse que a firma está, de uma forma geral, interessada em ativos locais de distribuição de gás, mas que não apresentou uma oferta pelos ativos da Petrobras. 08/05/2015
- Apetite ampliado. Abilio Diniz está negociando, em estágio adiantado, um aporte do fundo soberano do Catar de cerca de 1 bilhão de reais para aumentar sua participação no Carrefour no Brasil. 09/05/2015
- Mais à frente. A Petrobras vai mesmo pôr à venda sua participação na Braskem. Está decidido. Mas, por causa do preço das ações, não será agora. 09/05/2015
M & A - COMPRA
- TCU desaprova compra da Rio Linhas Aéreas pelos Correios. Parecer técnico do Tribunal de Contas da União (TCU) identificou riscos ao erário e ao interesse público na associação entre os Correios e a Rio Linhas Aéreas, empresa de transporte de carga postal. Num documento de 20 de abril, a equipe técnica recomenda o fim do negócio por medida cautelar que pode ser adotada pelo TCU. A estatal e a empresa estão em fase final de negociação. Os Correios querem comprar 49,99% do empreendimento e contratá-lo sem licitação para operar a rede postal noturna. Isso é investigado pelo tribunal desde fevereiro. Os auditores que assinam o parecer listam sete razões para que a medida cautelar seja adotada, entre elas a existência de uma dívida de R$ 99,7 milhões da empresa e a obrigação de a estatal fazer um aporte adicional de R$ 13 milhões na compra dos 49,99%, além do investimento mínimo de R$ 24 milhões. Não há "clareza quanto ao efetivo custo de aquisição dos 49,99% do capital da Rio Linhas Aéreas, o que introduz o risco de a transação custar mais do que os valores previstos", diz o relatório.04/05/2015
- Fundo soberano de Cingapura quer fatia de até 14% na rede D'Or de hospitais, diz Bloomberg. O fundo soberano de Cingapura quer ter participação de até 14 por cento na rede de hospitais D'Or São Luiz, equivalente a 980 milhões de dólares, publicou a Bloomberg nesta terça-feira citando fontes. O fundo pode comprar a participação por meio de parcelas iguais em poder da família fundadora Moll e do grupo BTG Pactual. Um acordo envolvendo o fundo soberano pode ser anunciado dentro de um mês, segundo a Bloomberg. 05/05/2015
- Brookfield tem US$ 2 bilhões para investir no Brasil. A canadense Brookfield Infrastructure anunciou a intenção de investir cerca de US$ 2 bilhões em ativos de infraestrutura brasileiros em um intervalo de seis a 18 meses. O valor pode ser aplicado em ativos no país ou que estão no exterior, mas são detidos por empresas locais, apontou o presidente da companhia, Sam Pollock, em carta aos acionistas divulgada ontem. 05/05/2015
- BTG também está no páreo na disputa pelo HSBC, diz jornal. Outro banco brasileiro acaba de entrar na lista de interessados pela possível compra da operação do HSBC no país. Trata-se do BTG Pactual, do banqueiro André Esteves. Fechado o negócio, o BTG saltaria da oitava para a sétima posição no ranking de maiores bancos brasileiros, segundo o Banco Central. 07/05/2015
- Ueze Zahran prepara oferta para comprar a Liquigás, empresa da Petrobras. O Presidente da Copagaz, Ueze Zarhan, prepara uma oferta para Liquigás, distribuidora de GLP da Petrobras. A Liquigás é a segunda maior empresa do ramo no Brasil. Ela detém 22% do mercado de gás de cozinha. Zarhan não pretende adquirir a empresa da Petrobras sozinho, articula uma parceria com a Ultragaz, Supergasbrás e a Nacional Gás. A compra em conjunto é necessária devido ao porte da Liquigás. 07/05/2015
- 01 - Semapa adquire 50% da Supremo Cimentos por 290 milhões de reais. A Semapa e a Secil, através da sua participada brasileira, celebraram um contrato com vista à aquisição de 50% da empresa brasileira Supremo Cimentos. Com esta aquisição, as empresas passam a "deter indirectamente a totalidade do capital social da Supremo”. A aquisição ascende a 290 milhões de reais (cerca de 90,9 milhões de euros) e está dependente "da verificação de um conjunto de condições precedentes usuais em operações similares"A Supremo, sedeada no Sul do Brasil, no Estado de Santa Catarina, concluiu, recentemente, a construção de uma nova fábrica integrada de clínquer e cimento, em Adrianópolis, no Estado do Paraná. 29/04/2015
- 02 - Cade aprova sem restrições venda de ativos florestais da Klabin para Araupel. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, operação de venda de ativos florestais da produtora de papel Klabin no Paraná para a empresa de biomassa e produtos florestais Araupel. "O racional desta operação reside exatamente na construção dessa fábrica, para que os ativos adquiridos da Klabin sirvam de garantia de suprimento de matéria prima", afirmaram as companhias em documento entregue ao Cade. A fábrica da Araupel, que já adquiria matéria-prima anteriormente da Klabin, tem previsão de conclusão até o final de 2016. A operação tem como interveniente a New Growth Brazil, controlada pela New Growth LLC, uma empresa detida por um fundo de pensão estrangeiro. 04/05/2015
- 03 - Engevix vende parte nos aeroportos de Brasilia e Natal. Citada na Operação Lava Jato, empresa deve levantar cerca de R$ 400 milhões com a venda das participações para a sócia argentina Corporación América; objetivo é levantar caixa para aliviar uma dívida avaliada em R$ 1,5 bilhão. O acordo deve levantar cerca de R$ 400 milhões. Os argentinos passarão a deter 100% da concessão de Natal e 51% da de Brasília - os outros 49% pertencem à Infraero. 05/05/2015
- 04 - Grife Roberto Cavalli é vendida para empresa italiana Clessidra SGR. A grife Roberto Cavalli foi vendida para a Clessidra SGR em um acordo que prevê que 90% das ações da marca passem para a empresa de investimento também italiana. O estilista italiano esteve bem perto de fechar negócio com a empresa VTB Capital, de um banco de investimentos russo que estaria disposto a comprar 60% da Roberto Cavalli por € 830 milhões. A Roberto Cavalli tem uma loja no Brasil, nos Jardins, em São Paulo, inaugurada em 2004. 05/05/2015
- 05 - Teva fornece detalhes adicionais sobre proposta de aquisição da Mylan. A Teva Pharmaceutical Industries Ltd. anunciou que encontra-se disponível uma apresentação atualizada para os investidores em relação à sua proposta de junção com a Mylan N.V. que será apresentado perante a Comissão de Valores Mobiliários (“SEC”). A diretoria e staff de gerência da Teva estão comprometidos em completar a transação o mais breve possível, e a empresa está disposta e preparada para encontrar-se com a Mylan e seus assessores imediatamente. A proposta da Teva é extremamente atraente para os acionistas da Teva e da Mylan, bem como para todos os demais stakeholders. A proposta da Teva para a Mylan implica em um valor total de capital de aproximadamente US$ 43 bilhões.
- 06 - Edools recebe aporte da 500 Startups. A startup Edools, especializada em plataformas para cursos online, anunciou o recebimento de um investimento da aceleradora 500 Startups. Esse aporte é o primeiro que a empresa recebe e o valor não foi divulgado. Com o capital, a startup começa a atuar em um novo mercado. “Nós criamos a Edools com a missão de entregar um produto eficaz para as empresas que trabalham com ensino online. Com o novo investimento pretendemos expandir nosso negócio para o mercado Norte Americano, além de consolidar nossa marca na América Latina”, afirma Rafael Carvalho, CEO da Edools. No ano passado, a Samba Tech comprou uma parte da Edools. “Com a entrada da 500 Startups, a Samba Tech, que havia iniciado uma participação acionária conosco, passará a ser nossa parceira comercial. Dada a expertise da empresa em gestão e distribuição de vídeos online com alto desempenho, continuaremos buscando possibilidades de trabalho para os dois lados", conclui Carvalho. 05/05/2015
- 07 - BFFC conclui a oferta de fechamento de capital com compra de ações. Foco do grupo está no fortalecimento da empresa e autonomia para crescimento de suas marcas. A Brazil Fast Food Corporation (BFFC) anunciou um novo passo para o fechamento de seu capital. Os acionistas minoritários aceitaram a oferta de compra das ações feita pela Queijo Holding Corp, empresa que representa os acionistas controladores e que irá adquirir todas as ações que os acionistas controladores não possuem por um preço unitário de US$ 18.30 por ação. A transação deverá ser concluída ao longo do segundo trimestre de 2015. A Brazil Fast Food Corporation é a segunda maior cadeia de restaurantes de alimentação rápida no Brasil, com 1257 pontos de venda, operando com as marcas Bob´s e Yoggi; e como franqueadora das marcas KFC, Pizza Hut São Paulo (Yum Brands) e Doggis (Gastronomia & Negocios S.A. – antigo Grupo de Empresas Doggis S.A.). 06/05/2015
- 08 - WEG anuncia aquisição da Transformadores Suntec, da Colômbia. WEG S.A. anunciou hoje a aquisição da Transformadores Suntec S.A.S. (“Suntec”), fabricante de transformadores com sede em Medelín, Colômbia. A Suntec é uma companhia fundada em 1979, com ampla experiência na fabricação de transformadores a óleo e secos. A companhia ocupa área de 5.000 metros quadrados e conta com 140 colaboradores. Em 2014, a Suntec atingiu receita de aproximadamente US$ 18 milhões. 07/05/2015
- 09 - Cade aprova venda de 71 torres da On Telecomunicações para Highline. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a aquisição, pela Highline do Brasil, de 71 torres de telecomunicação da empresa On Telecomunicações localizadas no Estado de São Paulo. A Highline atua no setor de construção, gestão e operação de infraestrutura para telecomunicação. A empresa faz parte do Grupo P2 Brasil, cujos principais investimentos são nos setores de logística e transporte, óleo e gás, água e saneamento, telecomunicações, distribuição e transmissão de energia elétrica. Para a On, a venda das torres irá garantir uma maior liquidez à empresa, que poderá concentrar seus recursos em seu negócio principal, que é a oferta de serviços de banda larga fixa. 07/05/2015
- 10 - SunEdison leva ativos e negocia 16% da Renova. Com uma presença até então discreta no Brasil, a americana SunEdison fez uma investida agressiva - e inovadora - no mercado de energias renováveis do país. E não deve parar por aí. Ontem, a empresa anunciou a compra por R$ 1,6 bilhão de parques eólicos e pequenas centrais Hidrelétricas (PCHs) já em operação da Renova Energia e informou que negocia a aquisição da fatia de 16% da empresa detida pela Light, que participa do bloco de controle ao lado da Cemig e de sócios fundadores da empresa. O acordo é apenas parte de um negócio muito mais ambicioso que deve tornar as companhias sócias bastante próximas e mudar o jeito como a Renova, uma das líderes no mercado eólico, opera seu negócio. Além dos 336 MW de capacidade envolvidos na primeira tranche do negócio, as conversas com a SunEdison incluem o chamado "direito de primeira oferta" para mais 1,8 mil MW em capacidade instalada - já operacional ou em desenvolvimento - que estão no portfólio da empresa brasileira, e que totalizam cerca de R$ 10 bilhões, segundo uma fonte, se considerado o valor dos ativos mais as dívidas necessárias para colocá-los de pé.08/05/2015
- 11 - Participação da E.ON na Eneva caiu para 10% a 15%. Usina da Eneva, ex-MPX: a diluição é uma boa notícia para a E.ON, que tem enfrentado problemas com suas operações no Brasil desde o colapso dos negócios de Eike. A participação da E.ON na joint venture brasileira Eneva caiu para algo entre 10% e 15%, de 43% anteriormente, após a aprovação de um plano de reestruturação por credores, disse hoje o diretor-financeiro da geradora de energia alemã, Klaus Schäfer. A E.ON já havia informado antes que suas operações brasileiras têm valor estimado de cerca de 100 milhões de euros, em comparação aos investimentos totais de 1,3 bilhão de euros feitos no País. 08/05/2015
- 12 - B2W Digital anuncia aquisição da e-Smart. A B2W Digital anunciou a aquisição da e-Smart, empresa de tecnologia especializada no desenvolvimento da plataforma de comércio eletrônico Magento no Brasil. A B2W Digital, controladora da Americanas.com, Submarino, Shoptime, Ingresso.com, entre outras adquiriu a e-Smart por R$ 13 milhões segundo informação divulgada na revista Veja. 08/05/2015
- 13 - VZA compra Expomídia e se torna uma das maiores agências de Marketing Promocional do Rio. Em meio à crise atual, surge a VZA EXPOMÍDIA, uma das maiores agências de Marketing Promocional no Rio de Janeiro. A VZA, empresa de Comunicação formada a partir da fusão da V+Z Comunicação e da Arqtual, em 2011, acaba de comprar a Expomídia. A agência foi fundada em 1995 e é referência em realização de grandes eventos, campanhas de incentivo, ativações de marca, feiras comerciais, entre outras frentes importantes para a economia do país. A aquisição foi completa em 2014, mas só agora iniciou-se o processo de fusão das marcas e formando a VZA EXPOMÍDIA. Localizada no coração da cidade, em frente à igreja da Candelária, a agência busca oferecer as mais eficientes ferramentas do mercado promocional, aliadas a soluções inovadoras para desenvolver um relacionamento estratégico e passagem de conteúdo entre as marcas e seus públicos. 07/05/2015
- 14 - Mauser adquire os negócios de tambores da Greif no Brasil. O Grupo Mauser, da Alemanha, líder mundial na produção de embalagens industriais, adquiriu os negócios da Greif, de tambores de plástico e IBC - Contêineres Intermediários a Granel, em São Paulo, Brasil. O investimento realizado pela Mauser para adquirir os negócios da Greif não só reafirma o compromisso da MAUSER para o mercado brasileiro, mas também para o crescimento de suas operações globalmente. 04/05/2015
- 15 - Xuxa Meneguel vira sócia de médico cuiabano. O médico Ygor Moura e a apresentadora Xuxa: sociedade A apresentadora Xuxa Meneguel comprou 50% da Espaçolaser, a maior rede de franquias de depilação a laser do país. A notícia ganhou destaque na coluna Radar, da revista Veja. A Espaçolaser foi fundada e é dirigida pelo médico cuiabano Ygor Moura. O valor da transação não foi revelado.10/05/2015
- SEMANA ANTERIOR >>> 27/abr a 03/mi/15 >>>
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 66 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM ABRIL/15
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições em abril/2015
QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
0 comentários:
Postar um comentário