Na semana de 03 a 09/set/12 foram divulgadas com destaque pela imprensa 11 operações de Fusões e Aquisições.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais constatações
Seis setores realizaram 11 operações nesta semana. Sendo os setores de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO e ELETROELETRÔNICOS os que mais se destacaram com 55% do total das transações.
NEGÓCIOS DA SEMANA
Negócios da semana - Brasil.
Lenovo compra CCE por R$ 300 milhões, e quer liderança do mercado nacional. A chinesa Lenovo comprou a produtora eletrônicos CCE por R$ 300 milhões. A 2ª maior fabricante de computadores pessoais do mundo espera atingir a liderança em vendas nesse mercado no Brasil, posição ocupada pela Positivo Informática . Com a compra, a Lenovo vai quase dobrar sua participação de mercado em PCs no país, adicionando celulares e televisores à sua linha de produtos. A CCE é controlada pela Digibras e tem sete fábricas e faturou R$ 1,6 bilhão em 2011.
Pátria Investimentos incorpora gestora MainStay . O Pátria Investimentos anunciou a incorporação da equipe de gestão da MainStay e irá agregar ao seu portfólio três fundos de investimento da gestora com mais de 80 milhões de reais em ativos. O Pátria quer garantir a seus clientes mais opções de investimentos em ativos no país, num momento em que as taxas de juros caíram para mínimas históricas e a economia começa a emergir de um ano de desaceleração.
Negócios da semana - Exterior
Autometal compra 65% da Century Plastics por US$ 23,5 milhões. A CPI, sediada em Detroit, uma empresa especializada na tecnologia de injeção de plástico, com produção no polo industrial e automobilístico de Detroit e conta com uma diversa gama de produtos e clientes. As receitas estimadas da CPI no ano 2012 serão de US$ 78 milhões e Ebitda de US$ 10,2 milhões para o período.
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
01 - ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO - Minerva anuncia aquisição da Frigomerc por US$35 mi. O frigorífico Minerva fechou um contrato preliminar de compra e venda de ações para aquisição da totalidade do capital social da Frigomerc, do Paraguai, no valor total aproximado de 35 milhões de dólares.O acordo preliminar prevê que parte do pagamento total poderá ser realizado através da transferência de ações da Minerva mantidas em tesouraria. O Frigomerc possui capacidade de abater entre 1.000 e 1.100 cabeças de gado diárias, situando-se entre as cinco maiores exportadoras de carne bovina do Paraguai, com faturamento projetado de 150 milhões de dólares em 2013, disse a Minerva.03/09/2012
02 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Pixeon anuncia fusão com Medical Systems. Solução completa para centros de diagnósticos é o que oferta ao mercado a nova Pixeon Medical Systems, uma empresa com 150 funcionários, 1200 clientes e projeção de crescimento de 50% ao ano. A Pixeon Medical Systems (PMS) surge em um momento de forte consolidação do mercado de TI para a saúde, em que empresas nacionais unem-se a outras de tamanho semelhante e multinacionais integram-se com locais, como é o caso da união entre Agfa Healthcare e WPD, Philips e Wheb Sistemas, Alert e Benner. Agora, com uma carteira de 1.200 clientes espalhados por todos os estados do Brasil, além de Argentina e Chile, o negócio possibilita a oferta de um portfólio completo de soluções de TI para o segmento de medicina diagnóstica. A Pixeon, com sede em Florianópolis (SC), entra com expertise em PACS (sigla em inglês para Sistemas de Comunicação e arquivo de imagens) e a Medical Systems, baseada em São Bernardo do Campo (SP), com a maior base instalada no país de RIS (Sistema de informação radiológica) e LIS (Sistema de informação laboratorial). 04/09/2012
03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Diebold adquire GAS Tecnologia. Por mais de uma década, a subsidiária brasileira da Diebold lutou para conquistar relevância na estratégia global da companhia americana, algo raro se comparado às operações de outras multinacionais de tecnologia no país. Agora, o mercado brasileiro está no centro de um passo importante da fabricante de equipamentos de automação. A empresa antecipou ao Valor a aquisição de 100% das ações da brasileira GAS Tecnologia, que desenvolve softwares para a proteção de transações bancárias realizadas por meio da internet e de dispositivos móveis. Os termos financeiros do acordo não foram revelados. Criada há 20 anos e com uma receita anual de R$ 30 milhões, a GAS Tecnologia passará a atuar como uma unidade de negócios independente da Diebold. A equipe de 125 funcionários da companhia será mantida e seus executivos se reportarão a Carlos Alberto Pádua, vice-presidente de tecnologia da Diebold no Brasil. O fato de a GAS responder pela proteção de cerca de 70% das transações de internet banking realizadas no Brasil [pelas contas da Diebold] também foi levado em conta. 05/09/2012
04 - EDUCAÇÃO - Devry Brasil adquire faculdade em Caruaru (PE). O grupo educacional americano Devry confirmou hoje a aquisição da Faculdade Vale do Ipojuca (FAVIP), instituição que atua no município de Caruaru, no agreste de Pernambuco. Com a transação, a subsidiária brasileira da Devry incorpora cinco mil alunos ao seu portfólio, que passa a ser de 27 mil estudantes distribuídos em cinco faculdades, todas no Nordeste. O valor da aquisição não foi revelado. A Devry controla hoje as faculdades Fanor (Fortaleza), FBV (Recife), ÁREA1 (Salvador) e Ruy Barbosa (Salvador). Juntas, as instituições oferecem 29 cursos de graduação e 39, de pós-graduação. 04/09/2012
05 - ELETROELETRÔNICO - Lenovo compra CCE por R$ 300 milhões, e quer liderança do mercado nacional. A chinesa Lenovo anunciou a compra da produtora brasileira de eletrônicos CCE por R$ 300 milhões. A segunda maior fabricante de computadores pessoais do mundo afirmou que espera atingir a liderança em vendas nesse mercado no Brasil, posição atualmente ocupada pela Positivo Informática (POSI3). Com a compra, a Lenovo, que no Brasil atualmente se foca mais no segmento corporativo, vai quase dobrar sua participação de mercado em PCs no país, adicionando celulares e televisores à sua linha de produtos. A Lenovo afirma que o mercado brasileiro de PCs, smartphones, tablets e de televisores inteligentes (SmartTv) é avaliado em US$ 124 bilhões. A fatia de PCs equivale a US$ 55,5 bilhões, com crescimento anual entre 2012 e 2016 estimado em 12%. Enquanto isso, o mercado de smartphones brasileiros corresponde a US$ 48 bilhões. A CCE é controlada pela Digibras, criada em 1964. A companhia tem sete fábricas no polo industrial de Manaus e em São Paulo, cerca de 6 mil funcionários e faturou R$ 1,6 bilhão em 2011. 05/09/2012
06 - HOTÉIS E RESTAURANTES - Darby irá investir R$ 35 milhões na Dall. O Darby Overseas anuncia investimentos de R$ 35 milhões na Dall, terceira maior fornecedora de alimentos, serviços logísticos e de hotelaria para plataformas offshore e grandes obras de infraestrutura. Sediada em Aracaju (SE), e com base de operações em Macaé (RJ), a Dall é a maior empresa de capital nacional nesse segmento, destacando-se por atuar em toda a cadeia logística de compra, elaboração e entrega de alimentos, equipamentos e utensílios, bem como por desenvolver todos os serviços na área de hotelaria e, inclusive, entretenimento, no segmento chamado de “facilities management”. Os investimentos na Dall permitirão prepará-la para atender à demanda crescente do mercado de óleo e gás, em função do Pré-Sal, bem como atuar nas outras grandes obras de infra-estrutura que serão erguidas nos próximos anos. A Dall prevê um faturamento próximo a R$ 200 milhões em 2012. O plano é atingir a marca de R$ 300 milhões de faturamento anual já nos próximos anos. 06/09/2012
07 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - Pátria Investimentos incorpora gestora MainStay . O Pátria Investimentos anunciou a incorporação da equipe de gestão da MainStay e irá agregar ao seu portfólio três fundos de investimento da gestora com mais de 80 milhões de reais em ativos. Ao ampliar a oferta de produtos financeiros que oferece, o Pátria quer garantir a seus clientes, 50 por cento deles fora do Brasil , mais opções de investimentos em ativos no país, num momento em que as taxas de juros caíram para mínimas históricas e a economia começa a emergir de um ano de desaceleração. 05/09/2012
08 - ELETROELETRÔNICO - A Daneva anunciou a associação da companhia com o Grupo Legrand, especialista mundial em sistemas de infraestrutura para elétrica e redes de informação, presente com empresas em mais de 180 países e, no Brasil, consolidado por marcas como Pial Legrand, Bticino, Cablofil, Lorenzetti Materiais Elétricos, Cemar, HDL e SMS. As empresas afirmam que essa associação, sujeita à aprovação das entidades brasileiras, tem como objetivo aumentar a oferta de produtos, buscar inovações tecnológicas, ampliar a capacidade de investimento e estreitar, cada vez mais, os relacionamentos com os fornecedores.06/2012
09 - ELETROELETRÔNICO - Sagem leva a Optovac. O grupo Safran, anunciou a aquisição, por um valor não revelado, da Optovac, empresa brasileira especializada no desenvolvimento e fabricação de sistemas optrônicos e de visão noturna. A aquisição reflete a estratégia da Sagem, baseada no desenvolvimento de parcerias locais com as indústrias brasileiras de defesa.É mais um indicativo de que o processo de consolidação do setor industrial brasileiro ainda não terminou.06/2012
10 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Empresa mexicana Comtelsat compra parte majoritária da brasileira LineUp. Com o objetivo de expandir o mercado de ambas as companhias e a proveitar os grandes eventos esportivos que acontecerão no país, a empresa mexicana Comtelsat anuncia a compra de 80% do capital da integradora brasileira LineUp. Mesmo sem um plano de investimentos definido, a nova companhia mexico-brasileira pretende aumentar a oferta das duas empresas no mercado local no que diz respeito à distribuição de equipamentos, integração de workflow e desenvolvimento de ferramentas para o mercado broadcast. A ideia é passar a oferecer todo tipo de serviço que envolva a infraestrutura de empresas neste mercado, desde a adaptação de sistemas de gerenciamento e workflow até a construção completa do prédio de uma emissora. 09/09/2012
11 - ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO - Kerry anuncia aquisição da Griffthy. A Kerry Ingredientes e Aromas amplia sua participação no mercado de panificação e confeitaria, bem como de ingredientes para outros setores da indústria alimentícia. Para isso a empresa acaba de anunciar a aquisição da empresa Laboratórios Griffthy do Brasil, com sede em Mogi das Cruzes, SP, e fornece insumos para as empresas processadoras de produtos cárneos no Brasil, sendo um dos líderes nesse mercado no fornecimento condimentos, aditivos, hidrocoloides e proteínas. Em 2006, a Griffthy passou a atuar no segmento de Panificação e Confeitaria. As empresas ainda não revelaram as etapas de transição nem os planos de atuação no mercado, mas o comunicado argumenta que a sinergia proveniente da junção das duas empresas proporcionará ao mercado de carnes e panificação no Brasil um conjunto de soluções integradas.06/09/2012
RELATÓRIOS
DESTAQUES DA SEMANA SEGUINTE >>> 10 set a 16/set/12 >>>;
DESTAQUES DA SEMANA ANTERIOR <<< 27 ago a 02/set/12.<<<;
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TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em agosto/2012
M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity - dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc.
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