25 transações foram realizadas em maio no valor de US$ 5,2 bilhões nas Américas Central e do Sul

A Merrill DataSite, desenvolvedora líder de solução de data room virtual (VDR) segura e completa que otimiza o processo de due dilligence (auditoria), em parceria com a consultoria Mergermarket, disponibiliza o relatório mensal de junho com o panorama da indústria de M&A no Brasil, América Latina e no mundo no mês de maio.

Brasil e América Latina: as tendências de M&A nas Américas Central e do Sul mostraram-se fracas em maio. No mês houve apenas 25 transações no valor de US$5,2 bilhões, uma queda de 29,7% em comparação ao mesmo período de 2014, quando foram fechados 39 negócios no valor de US$7,4 bilhões.

As atividades de private equity não despertaram interesse no mercado regional. Não houve buyouts, uma diferença notável em relação a maio de 2014, mês que registrou seis buyouts no valor de US$935 milhões.

Por outro lado, o número de exits subiu para três, no valor de US$658 milhões, contra apenas um no ano passado, no valor de US$398 milhões.

O Brasil, país mais ativo em termos de volume, apresentou leve retomada em maio, apesar do fraco panorama econômico geral, com 12 transações no valor de US$2,1 bilhões. O valor dos negócios cresceu 44% frente a maio de 2014, quando foram concretizadas 14 operações no valor de US$1,4 bilhão. Seis empresas-alvo dentre as transações top 10 eram sediadas no Brasil, sinal de que o país foi um importante alvo de investimento no mês, apesar dos riscos.

O México, com operações que somaram US$2,2 bilhões, ultrapassou o Brasil em 8,8%. A Owens-Illinois Inc., fabricante de recipientes de vidro com sede nos Estados Unidos, voltou-se para a indústria mexicana de produção de vidro pela segunda vez em dois anos, adquirindo o negócio de recipientes de alimentos e bebidas da empresa mexicana Vitro SA de CV por US$2,2 bilhões, a maior transação em valor no mês.

Aos poucos, o México se torna um dos principais alvos de investidores estrangeiros que buscam se expandir globalmente para aumentar seu alcance no mercado. Graças ao negócio de valor mais elevado no mês, o setor Industrial & Químico se destacou com cinco transações por US$2,4 bilhões, conquistando 45,9% de market share.

As empresas norte-americanas SunEdison e Owens-Illinois tiveram impacto substancial no valor total de transações em maio, investindo perto de US$3,4 bilhões no Brasil e no México, 65% do valor total em apenas três negócios. A China também deu um passo interessante este mês adquirindo um banco brasileiro. O banco estatal chinês Bank of Communications comprou o Banco BBM SA por US$175 milhões, a quinta maior transação do mês.

A aquisição é uma iniciativa estratégica importante para a China, uma vez que possibilita ao país fornecer serviços para atividades de investimento e comércio entre os dois países e, em última análise, proporciona aos investidores chineses um terreno mais sólido no mercado brasileiro.

Visão Global —Maio foi relativamente calmo em M&A este ano. Valores de acordos globais subiram ligeiramente para US $ 348.1bilhões, um aumento de 14,5% sobre abril que teve US $ 304bilhões, e 27% no comparativo à maio de 2014 com US $ 274.1bilhões.

Por outro lado, o volume caiu para 984 ofertas - 8,5% menos que em abril quando o número foi de 1.075 transações, e 30,9% menor se comparado a maio de 2014, que teve 1.425 ofertas.

Relatório Mensal da Indústria de M&A na América Latina e no mundo —O relatório oferece mensalmente uma visão geral do fluxo global de transações por região, detalhando estatísticas transacionais e incluindo comentários sobre América Latina, América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África.  Perfil— Merrill DataSite é uma solução de data room virtual (VDR) que otimiza o processo de auditoria (due dilligence), proporcionando um método altamente eficiente e seguro para o compartilhamento de informações críticas ao negócios entre diversas partes. Merrill DataSite oferece acesso ilimitado aos usuários em todo o mundo, bem como relatórios de atividade em tempo real, permitindo busca ilimitada dentro do documento, comunicações por meio de recurso de perguntas e respostas e um serviço de gerenciamento de projeto de qualidade superior, tudo isso ajudando a reduzir o tempo de transação e as despesas. Os colaboradores de suporte em diversos idiomas da Merrill DataSite estão disponíveis em qualquer lugar do mundo, 24 horas por dia, sete dias por semana, e podem ativar e colocar seu VDR em operação com milhares de páginas carregadas no prazo de 24 horas ou menos. Com suas raízes profundas em serviços de transações e conformidade, a Merrill tem uma disciplina cultural em toda a organização no gerenciamento e no processamento de conteúdos confidenciais. Merrill DataSite é o primeiro provedor de VDR a entender as necessidades dos clientes e da indústria, tendo obtido um certificado de registro ISO/IEC 27001 - o mais alto padrão para segurança da informação – e é atualmente a única certificada em VDR no mundo para operações nos Estados Unidos, Europa e Ásia. A certificação ISO da Merrill DataSite está disponível em www.datasite.com/security.htm. Como líder no fornecimento de soluções VDR, a Merrill DataSite já ajudou mais de dois milhões de visitantes únicos a executar due dilligence eletrônica em milhares de transações, totalizando trilhões de dólares em valor de ativos. A solução VDR Merrill DataSite tornou-se uma ferramenta essencial em um processo eficiente e juridicamente sustentável para xecução de uma variedade de transações financeiras. | www.datasite.com.  Leia mais em revistafatorbrasil 11/07/2015

12 julho 2015