FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA 25/jun a 01/jul/2018 ~ Fusões & Aquisições

Divulgadas 14 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 25/jun a 01/jul/2018. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 8 setores.

ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

PagSeguro eleva captação para US$ 1,1 bilhão em oferta de ações - A PagSeguro concluiu sua oferta pública de ações com a captação de US$ 1,1 bilhão, conforme comunicado da empresa, listada na bolsa de Nova York.... 26/06/2018

"Market Movers” - Exterior

Empresa dos EUA de residências para estudantes Greystar compra Education Realty por US$4,6 bi - A Education Realty, incorporadora de residências para estudantes, anunciou nesta segunda-feira que será adquirida por uma afiliada da Greystar Real Estate Partners por cerca de 4,6 bilhões de dólares, incluindo dívidas. O acordo, que deve ser fechado na segunda metade do ano, tem um valor patrimonial de 3,15 bilhões, com base nas ações da Education Realty em circulação em 1º de maio. 25/06/2018
Fusão da Wabtec com a GE Transportation cria líder global para equipamentos ferroviários - A Wabtec e a GE Transportation se fundirão, criando líder global para equipamentos ferroviários, serviços e software. Combinação Estratégica Irá Impulsionar a Criação de Valor ao Acionista Acelerando a Inovação em Transporte e Logística Após a transação, a Wabtec terá receitas de aproximadamente US $ 8 bilhões, um mix de negócios mais diversificado, margens mais altas e um aumento de aproximadamente 15% no lucro por ação de EPS no primeiro ano. 21/05/2018
AT&T adquire plataforma digital de publicidade AppNexus - Doze dias após a Justiça americana ter autorizado a fusão entre a AT&T e a Time Warner, a operadora de telecomunicações americana anunciou a compra da plataforma digital de publicidade AppNexus. O valor do negócio não foi relevado, mas na semana passada a agência “Dow Jones Newswires” informou que a AT&T desembolsaria até US$ 1,6 bilhão. 25/06/2018
Advent compra unidade de energia distribuída da GE por US$3,25 bi - O grupo norte-americano Advent fechou acordo para comprar a unidade de energia distribuída da também norte-americana General Electric por 3,25 bilhões de dólares, disseram as companhias nesta segunda-feira, marcando a saída a GE de um setor que tem crescido rapidamente na indústria de energia. A GE colocou à venda a unidade, que fabrica os motores à gás recíprocos Jenbacher e Waukesha, como parte de um plano de três anos de desinvestimentos em ativos industriais no valor de cerca de 20 bilhões de dólares. A GE espera conseguir até 10 bilhões de dólares com esses negócios neste ano. 25/06/2018
Conagra vai comprar Pinnacle Foods por US$ 8,1 bi - A Conagra Brands informou nesta quarta-feira que vai comprar a Pinnacle Foods por cerca de 8,1 bilhões de dólares em dinheiro e ações para criar uma mega empresa de alimentos congelados com marcas como Birds Eye, o ketchup Hunt's e a Marie Callender’s. Incluindo dívida, o negócio está avaliado em 10,9 bilhões de dólares. 27/06/2018
Amazon anuncia aquisição de US$ 1 bilhão para entrar no ramo farmacêutico - A Amazon continua em seu projeto de ser um espaço onde absolutamente tudo (que for legal, claro) pode ser comprado. A empresa anunciou que agora vai entrar no negócio farmacêutico para venda de remédios após confirmar a compra da PillPack, uma startup fundada em 2013, por US$ 1 bilhão. A PillPack é uma farmácia online que envia medicamentos para todos os estados dos EUA, o que indica o interesse na entrada neste mercado, mas a visão de que a Amazon não conseguiria competir por conta própria contra gigantes estabelecidos neste setor no país, como CVS e Walgreens. 28/06/2018
Banco espanhol CaixaBank vende ativos imobiliários ao Lone Star - O banco espanhol CaixaBank informou que vai vender a maior parte dos seus ativos imobiliários, avaliados em 7 bilhões de euros (cerca de US$ 8,13 bilhões), a uma empresa detida pelo Lone Star. 29/06/2018
Chinesa Xiaomi capta US$4,72 bi após precificar IPO no piso das estimativas - A chinesa Xiaomi precificou sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em Hong Kong na parte mais baixa da faixa estimativa, levantando 4,72 bilhões de dólares na maior operação do mundo de uma empresa mercado de tecnologia em quatro anos, disseram pessoas próximas as transação nesta sexta-feira.Isso avalia a empresa em cerca de 54 bilhões de dólares, quase metade do esperado por especialistas no início do ano. 29/06/2018
EUA aprovam aquisição de ativos da Fox pela Walt Disney - O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ, na sigla em inglês) aprovou a aquisição de US$ 71 bilhões pela Walt Disney dos ativos da 21st Century Fox na quarta-feira, com a condição de que a Disney desmembre as redes esportivas regionais da Fox. A aprovação dá à Disney uma vantagem em sua batalha com a Comcast pelo controle de peças-chave do império de entretenimento de Rupert Murdoch. As condições colocadas pelo DoJ permitem que a Disney ainda absorva as partes da Fox que se tornaram fundamentais para a estratégia de longo prazo, ou seja, o estúdio de cinema e televisão da empresa, bem como a participação no serviço de streaming Hulu. 27/06/2018
EUA: ADM fecha acordo para aquisição de produtora de suplementos britânica - A Archer Daniels Midland (ADM) fechou um acordo para a aquisição da empresa Probiotics International (PIL), baseada no Reino Unido. A companhia é uma produtora de suplementos probióticos para humanos, pets e animais de produção. O negócio será feito por US$ 243 milhões, pagos em dinheiro.
Coca-Cola Femsa compra Montevideo Refrescos por US$ 250,7 milhões - A Coca-Cola Femsa, maior engarrafadora mundial da Coca-Cola em volume, informou que comprou a empresa uruguaia Montevideo Refrescos, que pertencia à Coca-Cola Company. A operação, paga em dinheiro, foi avaliada em US$ 250,7 milhões. 28/06/2018
Thyssenkrupp e Tata Steel anunciam fusão de operações na Europa - A alemã Thyssenkrupp e a indiana Tata Steel afirmaram neste sábado um acordo para criar uma nova empresa que vai gerenciar as operações de aço na Europa. Sob o acordo, cada companhia irá manter uma fatia de 50% da joint venture, que terá sede na Holanda e se chamará Tata Steel B.V. A fusão, caso aprovada pelas agências reguladoras, irá criar a segunda maior companhia de aço da Europa depois da ArcelorMittal, que e baseada em Luxemburgo. Ela irá empregar cerca de 48 mil trabalhadores na Alemanha, Reino Unido e Holanda. 30/06/2018

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

Família Bueno nega venda de hospitais de ex-donos da Amil - Aparelho de ressonância magnética em hospital Além das marcas de exames laboratoriais, grupo também possui empresas de outras áreas, como uma distribuidora de material e medicamento hospitalar - “Não temos interesse em vender os hospitais agora”, diz Pedro de Godoy Bueno, presidente e acionista do grupo Dasa, uma das maiores empresas de medicina diagnóstica do país, que possui a Ímpar (de instituições hospitalares). 25/06/2018
BRF estuda vender alguns ativos - Outra saída cogitada, segundo o jornal, seria o aumento de capital de até R$ 4 bilhões. Sob comando de Pedro Parente na presidência, a BRF corre contra o tempo para minimizar a crise que enfrenta após a paralisação de alguns frigoríficos, reflexo da Operação Carne Fraca. Segundo a coluna do Broad, do jornal O Estado de São Paulo, a BRF vê a venda de alguns frigoríficos para um grupo chinês como uma das saídas. O negócio foi interrompido antes mesmo da entrada de Pedro Parente. 27/06/2018
Nestlé pode ser obrigada a leiloar marcas da Garoto - É a segunda vez que a empresa não cumpre o tempo estipulado pelo Cade. O primeiro terminou em outubro do ano passado. ANestlé não conseguiu vender no prazo determinado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) um pacote de 10 marcas, entre elas Serenata de Amor, Chokito, Lollo e Sensação, e corre o risco de ter de levá-las a leilão, sem estipular um preço mínimo. A venda do pacote tinha sido negociada com o Cade para garantir, 16 anos depois, a aprovação da compra da Garoto, feita em 2002. O prazo, no entanto, termina nesta sexta-feira, 29. É a segunda vez que a empresa não cumpre o tempo estipulado pelo órgão de defesa da concorrência. O primeiro terminou em outubro do ano passado. 27/06/2018
NII Holdings coloca à venda participação majoritária na Nextel Brasil, dizem fontes - Potenciais interessados incluem Telefônica Brasil e Access Industries, que já tem 30% por cento da operadora. A NII Holdings contratou Rotschild para vender o controle da operadora de telefonia celular Nextel no Brasil, afirmaram duas fontes com conhecimento do assunto. O Rotschild foi contratado recentemente para organizar o processo de venda da participação de 70 por cento da NII na Nextel Brasil e ainda não definiu datas para a entrega das ofertas, disse uma das fontes. 28/06/2018
Suzano pode comprar florestas da Duratex por R$ 750 milhões - Ao contrário do que vinha sendo esperado, a Suzano Papel e Celulose pode exercer a opção de compra, por R$ 750 milhões, de 20 mil hectares de eucalipto da Duratex, cujo vencimento ocorre nesta segunda-feira (2 de julho). Com o reforço do caixa resultante da alta do dólar, a Suzano passou a ter conforto financeiro para seguir adiante com essa operação ao mesmo tempo em que avança na compra bilionária da Fibria. .. 28/06/2018
Naspers coloca o site Buscapé à venda - O grupo sul-africano de mídia e tecnologia Naspers decidiu colocar à venda seu negócio brasileiro de e-commerce, o Buscapé, segundo fontes ouvidas pela Reuters. A companhia contratou o banco de investimento do Citigroup para vender sua participação no negócio. Após acumular investimentos em vários serviços de comparação de preços, a Naspers tem vendido esses ativos como parte de uma estratégia para focar seu portfólio em startups de tecnologia financeira, entrega de alimentos e classificados. 27/06/2018
JBS diz desconhecer negociação entre BNDES e fundo do Catar envolvendo ações da empresa - Apesar da possível negociação do BNDES com fundo do Catar, as ações da JBS eram um dos destaques de alta na bolsa paulista. A JBS afirmou nesta sexta-feira desconhecer negociações para venda de participação detida por sócio na companhia, após a revista Veja publicar que o BNDES estaria negociando a venda de sua fatia na empresa para o fundo soberano do Catar. 29/06/2018
Ecovix pretende atrair investidores estrangeiros para Estaleiro Rio Grande - Antes de vender ativos, empresa precisa ter seu plano de recuperação homologado pela Justiça. Em seu longo trajeto de recuperação judicial, a Ecovix espera atrair a atenção de investidores estrangeiros para o Estaleiro Rio Grande, no polo naval da região sul do Estado. Na terça-feira (26), o plano de reestruturação da companhia foi aprovado em assembleia geral de credores. Agora, a empresa aguarda pela homologação do documento na 2ª Vara Cível de Rio Grande. 28/06/2018
Parente diz que plano de reestruturação da BRF é ‘freada para arrumação’ - O plano de reestruturação operacional e financeira, aprovado pelo Conselho de Administração da BRF nesta sexta-feira, 29, nada mais é que uma “freada para arrumação” da companhia, disse o CEO, Pedro Parente, em teleconferência com jornalistas. A nova estratégia da BRF contempla, dentre outros fatores, adequações operacionais, venda de unidades na Europa, Tailândia e Argentina, foco nos mercados doméstico, muçulmano e asiático, redução de 5% no quadro de funcionários e previsão de arrecadar R$ 5 bilhões. 29/06/2018

M & A - COMPRA

Enel pode gastar mais de €2 bi para comprar grupo da América Latina - Compra da empresa latino-americana de fibras Ufinet International expande seu negócio de banda larga ultra-rápida. A Enel fechou um acordo nesta segunda-feira pelo qual poderá gastar mais de 2 bilhões de euros (2,3 bilhões de dólares) para comprar a empresa latino-americana de fibras Ufinet International, enquanto a companhia italiana busca expandir seu negócio de banda larga ultra-rápida. 25/06/2018
Procura por seguro para fusões e aquisições aumenta 35% no Brasil - O BTG Pactual está de olho neste mercado, aproveitando-se da sua clientela corporativa no banco de investimento. A colunista Monica Bergamo, da Folha de S.Paulo informa que, com um empurrãozinho da Lava Jato e do número de transações, o seguro para fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) atrai mais a atenção das empresas no Brasil. A apólice contra riscos transacionais cobre eventos relacionados a fusões e aquisições, indenização fiscal e declarações e garantias (R&W, na sigla em inglês). Embora ainda engatinhe no Brasil, o seguro de M&A tem presença considerável ao redor do globo. No ano passado, o número de apólices contratadas cresceu 38% em relação a 2016, ultrapassando a marca de US$ 20 bilhões no mundo, conforme a Marsh. 24/06/2018
Celeo Redes negocia compra de ativos de transmissão da Isolux no Brasil - A Celeo Redes, controlada pelo grupo espanhol Elecnor e pelo fundo holandês APG Infrastructure, está em negociações para ficar com ao menos parte dos ativos de transmissão de energia da também espanhola Isolux no Brasil, disse à Reuters um executivo da empresa nesta segunda-feira. As conversas entre as companhias acontecem após dificuldades financeiras da Isolux, que no ano passado teve suspensa a participação em licitações da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) após atrasar a entrega de empreendimentos. O foco da Celeo Redes é na compra de uma participação de 100 por cento da Isolux na Cachoeira Paulista Transmissão de Energia (CPTE) e dos 33,3 por cento detidos pela empresa na Jauru Transmissora de Energia (JTE), na qual a Celeo Redes já é sócia. 25/06/2018
Leilão da Aneel termina com indiana Sterlite como maior vencedora - A Sterlite, que estreou no país no ano passado, ficou com seis projetos, que demandarão cerca de 3,6 bilhões de reais para serem construído. Um leilão de concessões para a construção de novas linhas de transmissão de energia no Brasil terminou na noite desta quinta-feira com um resultado acima das mais otimistas previsões, com deságio recorde, viabilizando a construção de empreendimentos que demandarão cerca de 6 bilhões de reais.29/06/2018
Onda de aquisições agita o e-commerce - Nielsen se aproxima de comprar a consultoria Ebit, especializada em comércio eletrônico. Webmotors, maior site brasileiro de compra e venda de carros, adquire a leiloeira Loop. A Nielsen está próxima de comprar a consultoria Ebit, do Buscapé, fortalecendo sua atuação no comércio eletrônico. A operação foi aprovada nesta semana, sem restrições, pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). No ano passado, havia circulado a notícia de que o Buscapé estava negociando a consultoria por cerca de R$ 5 milhões. Na época, especulou-se que o WPP e a GfK também avaliaram o ativo. Fontes da indústria disseram ao Estado de Minas que a marca e a influência da Ebit são provavelmente maiores que o valor do negócio. Comprada pelo Buscapé por volta de 2006, a Ebit é a consultoria de e-commerce mais tradicional do Brasil. Talvez o maior ativo da empresa seja o relatório Webshoppers, que desde 2001 monitora volume de vendas, quantidade de compradores e categorias de produtos comercializados no e-commerce brasileiro. 28/06/2018
Fintechs caminham para consolidação, diz presidente da ABFintechs - Rodrigo Soeiro afirma que aquisições recentes já são indícios de que o mercado local está seguindo a tendência internacional. O mercado brasileiro assistiu este mês ao anúncio de três aquisições feitas por fintechs. Na avaliação de Rodrigo Soeiro, presidente da Associação Brasileira de Fintehcs (ABFintechs), os casos são indícios de um movimento mais amplo de consolidação de mercado, que está em fase inicial no Brasil. Segundo o dirigente, o processo de consolidação já acontece lá fora e acontecerá também por aqui. “É uma tendência”, diz o dirigente. A primeira aquisição foi a do controle da UZE e da Biz, empesas de cartões de crédito private label tradicionais no mercado, pela Trigg, concorrente do NuBank fundada pouco mais de um ano. No dia seguinte, foi divulgada a aquisição da Wabbi, de sistemas de gestão de escritórios de contabilidade, pela ContaAzul, plataforma de gestão para empresas de pequeno porte. O terceiro anúncio foi o da aquisição da área de seguros da corretora Bidu pela Thinkseg, fintech que vende seguros através de sua plataforma digital. Uma das próximas empresas a figurar na lista pode ser o Banco Inter. Primeira fintech brasileira a abrir capital na B3, em maio deste ano, a empresa já divulgou que pretende usar parte dos R$ 541,5 milhões captados na oferta primária de ações em aquisições estratégicas. 28/06/2018
O retorno do Fleury - Depois de cinco anos ajustando a casa e melhorando a rentabilidade, o segundo maior grupo de exames diagnósticos do Brasil retoma as aquisições e os aportes na expansão da sua rede. Para uma empresa de capital aberto, o Fleury esteve bastante fechado nos últimos tempos. Segundo maior grupo de exames diagnósticos do Brasil, com uma receita de R$ 2,4 bilhões, a companhia foi uma das consolidadoras do setor no começo desta década, ao lado do Dasa, dono da marca Delboni Auriemo e seu maior concorrente. Mas, nos últimos cinco anos, o Fleury virou notícia pelas negociações de suas ações, após o interesse do grupo de médicos controladores em vender as suas participações. 29/06/2018

PRIVATE EQUITY

Investimentos em venture capital mais do que dobram na América Latina, com liderança do Brasil - As startups brasileiras receberam 45,4% dos investimentos alocados na região. A indústria de venture capital na América Latina bateu recorde em 2017. Os investimentos superaram US$ 1 bilhão pela primeira vez, uma alta de 128% na comparação com o ano anterior, de acordo com dados da Associação Latino-Americana de Private Equity e Venture Capital (Lavca). Enquanto isso, o número de negócios fechados subiu 26%, para 249. O Brasil foi o principal destino desse capital. As startups brasileiras receberam 45,4% dos investimentos — US$ 859 milhões em 133 negócios. O México ficou em segundo lugar, com 23,7% dos investimentos — US$ 80 milhões em 59 acordos, uma queda se comparado aos US$ 130 milhões e 73 negócios de 2016. 21/06/2018

IPO

B3 estuda como atrair IPO de empresas de tecnologia - A B3 começou a estudar o que pode ser feito para atrair as aberturas de capital de companhias de tecnologia, que devem crescer com a multiplicação de “start-ups”, a fim de evitar uma repetição do que ocorreu com a PagSeguro. A novata da área de meios de pagamentos, criada em 2006 pelo UOL, optou por listar suas ações na Bolsa de Nova York (Nyse), numa operação de US$ 2,3 bilhões. ..26/06/2018

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

Grupo Leforte compra Hospital Christovão da Gama - O grupo hospitalar Leforte — dono do antigo Hospital Bandeirantes — fechou a aquisição do controle do Hospital e Maternidade Dr. Christovão da Gama, localizado em Santo André, no ABC Paulista. . Atualmente, há no complexo hospitalar 300 leitos, com capacidade para realização de 400 partos mensais. No ano passado, o hospital foi responsável por 4.000 atendimentos ambulatoriais na pediatria e 2.200 consultas somente no pronto-socorro infantil. 26/96/2018
BB Seguridade vende divisão SH2 para Mapfre por R$ 2,4 bi - Área reúne ramos de seguros automotivo e de grandes riscos. A BB Seguridade concluiu nesta terça-feira a venda de sua fatia numa joint venture para a sócia Mapfre, negócio que inclui seguros automotivo e de grandes riscos, por 2,4 bilhões de reais, numa tentativa de melhorar os níveis de rentabilidade. O acordo, que vinha sendo costurado desde fevereiro, permitirá à BB Seguridade, que reúne os negócios de seguros e previdência do Banco do Brasil, tenha um consumo de capital 1,8 bilhão de reais menor, valor que será distribuído aos acionistas como um dividendo extraordinário. 26/06/2018
Brasileira Hi Technologies recebe aporte de investidores estrangeiros - A Positivo Tecnologia informou que a Hi Technologies, startup brasileira na área de saúde, receberá aporte de R$ 14,7 milhões dos fundos de investimento Monashees e Qualcomm Ventures, conforme o comunicado divulgado na manhã desta terça-feira. A Positivo comprou 50% da Hi Technologies em abril de 2016 e, conforme publicado pelo Valor em março, as empresas estavam sendo "assediadas" por fundos de investimento que enxergavam potencial de crescimento na startup... 26/06/2018
Aqua Capital adquire controle da catarinense Lac Lélo - O Aqua Capital, gestora de fundos de participações em empresas com sede na capital de São Paulo, adquiriu o controle da catarinense Lac Lélo, seu décimo aporte e o primeiro no setor de lácteos do país. A gestora investiu R$ 100 milhões para obter uma participação majoritária (não divulgada) na empresa, que deve fechar 2018 com R$ 240 milhões de faturamento. .. 25/06/2018
Nielsen compra Ebit e dobra aposta no ecommerce - Mercado disputado por Euromonitor, Ipsos, Datafolha, GfK. A Nielsen está próxima de comprar a consultoria Ebit, do Buscapé, fortalecendo sua atuação no comércio eletrônico. A operação foi aprovada ontem, sem restrições, pelo CADE. A revista Exame adiantou em setembro que o Buscapé estava negociando a consultoria por cerca de R$ 5 milhões. Na época, a publicação disse que a WPP e a GfK também avaliaram o ativo. Fontes da indústria disseram ao Brazil Journal que a marca e a influência da Ebit são provavelmente maiores que o valor do negócio. 27/06/2018
Webmotors, do Santander, fecha com a Estapar e adquire 51% da LOOP - A Webmotors, do Santander Brasil, assinou acordo estratégico com a Estapar por meio do qual assumirá 51% do capital da LOOP, de leilão de veículos seminovos e usados. A transação, cujo valor não foi revelado, deve beneficiar as revendas de automóveis interessadas em recompor seus estoques e ainda consumidores que buscam uma alternativa rápida para vender seus carros. Com o acordo, a Webmotors amplia seu portfólio de serviços, enquanto a LOOP passa a contar com a expertise do portal, que soma mais de 25 milhões de acessos por mês. A Estapar garantirá a capilaridade da operação com a sua rede que contempla mais de 400 mil vagas em aproximadamente 1.000 estacionamentos nas cidades mais importantes e 15 milhões de clientes mensais. 26/06/2018
Hainan Airlines planeja vender fatia restante na Azul - Aérea chinesa já tinha vendido participação em abril; fatia remanescente vale cerca de US$ 324 mi. A Hainan, parte do conglomerado HNA, que está em expansão e conturbado, vendeu em abril parte de sua fatia na Azul para uma subsidiária da United Continental por 138,3 milhões de dólares. A participação remanescente da Hainan, que representa 17,95 por cento das ações preferenciais e 17,28 por cento do capital da companhia, vale cerca de 324 milhões de dólares com base no valor de mercado da Azul no fechamento de terça-feira.27/06/2018
Petrobras assina acordo para venda de distribuidoras no Paraguai - A Petrobras informou nesta quarta-feira (27) que o conselho de administração aprovou ontem (26) a venda de sua participação em três distribuidoras no Paraguai para o Grupo Copetrol, empresa peruana da área de comercialização e distribuição de combustíveis, por US$ 383,5 milhões (US$ 1,45 bilhão). A assinatura do acordo será feita hoje pela Petrobras International Braspetro, subsidiária da Petrobras, e a Corporación Paraguaya Distribuidora de Derivados del Petróleo, empresa do Grupo Copetrol que atua na distribuição 26/06/2018
Fusão mira crescimento do mercado de antecipação de recebíveis - A fusão das consultoras de crédito Sul Brasil e Sul Invest, ambas com sede em Curitiba, deu origem a uma das dez maiores companhias brasileiras no segmento de FIDCs multi cedentes e multi sacados. A nova empresa – que conserva o nome Sul Brasil – reúne um patrimônio líquido de R$ 400 milhões e pretende atrair investidores com perfil de curto e longo prazo. A fusão concluída em maio prepara a empresa para um período de mercado em crescimento, diz Alexandre Silveira, sócio fundador da Sul Brasil. “A perspectiva de crescimento da nossa indústria de fundos de recebíveis é da ordem de 15 a 20% em 2019, devido à agilidade das operações em comparação com o segmento bancário, e também à retração dos bancos na liberação de crédito para o setor industrial.” 26/06/2018
PagSeguro eleva captação para US$ 1,1 bilhão em oferta de ações - A PagSeguro concluiu sua oferta pública de ações com a captação de US$ 1,1 bilhão, conforme comunicado da empresa, listada na bolsa de Nova York. A empresa havia projetado captação de US$ 965 milhões, ao preço de US$ 29,25 por ação. Mas tinha dado um prazo de 30 dias para os bancos subscreverem um lote com desconto de 4.950.000 ações de classe A. Esse lote foi totalmente integralizado em 22 de junho. Os coordenadores foram Goldman Sachs e Morgan Stanley... 26/06/2018
Startup curitibana recebe de R$ 1 milhão para produzir tecnologia que gera energia renovável - Imagine gerar a energia consumida na própria casa, empresa ou em uma propriedade rural quase de graça e de forma sustentável, não causando qualquer impacto para o meio ambiente? A partir de novembro, a startup curitibana Metha começa a produzir em larga escala sua micro central hidrelétrica (MCH), um equipamento de pequenas dimensões, capaz de produzir energia elétrica a partir dos menores pontos de disponibilidade de água. A Metha foi a única empresa do Paraná selecionada no programa Empresa Brasileira de Inovação e Pesquisa (Finep) para receber R$ 1 milhão, dinheiro que irá permitir à startup instalar sua linha de montagem e selecionar distribuidores do equipamento em todo o país. “Esse investimento é fundamental para que possamos desenvolver nosso plano de negócios e crescer“, comemora o engenheiro mecânico Felipe Wotecoski, 31 anos, um dos sócios fundadores. 29/06/2018
Glencore Energy fecha acordo para compra de 78% da Ale Combustíveis - A Glencore Energy informou nesta sexta-feira que assinou, por meio de subsidiária no Brasil, um acordo para adquirir 78 por cento da Ale Combustíveis, quarta maior distribuidora de combustíveis do Brasil. Marcelo Alecrim, um dos fundadores da Ale, manterá 22 por cento de fatia no negócio e assumirá o posto de presidente do Conselho de Administração com a conclusão do acordo. "O investimento proporcionará à Glencore uma plataforma sólida para aproveitar as significativas oportunidades de crescimento interno no setor de combustíveis, com a maior parte do aumento da demanda a ser atendido pelas importações", disse a empresa. A Ale tem cerca de 1.500 postos de combustíveis em 22 Estados do Brasil, além de cerca de 260 lojas de conveniência.A transação está sujeita a aprovação do órgão antitruste Cade. 28/06/2018
Compra do controle da rede Caçula pela Pirelli recebe aval do Cade - Ato de Concentração nº 08700.003838/2018-15. Requerentes: Pirelli Comercial de Pneus Brasil Ltda. e Caçula de Pneus Comércio, Importação e Exportação Ltda. Decido pela aprovação sem restrições. Apesar de a autarquia identificar sobreposição horizontal, a operação não gera concentração de mercado28/06/2018
Cade aprova a aquisição da Fujisan Centro de Hemoterapia pela H Hemo - Hemoterapia Brasil - Conselho Administrativo de Defesa Econômica - Nº 776 - Ato de Concentração nº 08700.003617/2018-39. Requerentes: H Hemo - Hemoterapia Brasil S.A. e Fujisan Centro de Hemoterapia Hematologia do Ceará Ltda. ADecido pela aprovação sem restrições. . 22/06/2018

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

SEMANA ANTERIOR >>> 18 a 24/jun/2018>>>
FUSÕES E AQUISIÇÕES: 61 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM MAIO/18
TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em maio/2018

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

Fusões & Aquisições

02 julho 2018