Divulgadas 15 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 23 a 29/jul/2018. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 9 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil
- União Química compra fábrica da Elanco nos Estados Unidos - A União Química, um dos maiores laboratórios farmacêuticos do país, chegou a um acordo no início desta semana para compra de uma fábrica de biotecnologia da Elanco, divisão de saúde animal da americana Eli Lilly, nos Estados Unidos. O valor do negócio, que deve ser concluído em 1º de outubro, não foi revelado. 27/07/2018
- PayU compra empresa israelense de tecnologia de pagamento Zooz - A empresa de pagamentos online PayU, unidade da Naspers, informou nesta segunda-feira que aceitou comprar a fornecedora de tecnologia de pagamentos israelense Zooz para apoiar sua expansão em mercados de alto crescimento. A PayU não divulgou o valor da aquisição, mas disse que a operação eleva seus investimentos e aquisições em tecnologia financeira para mais de 350 milhões de dólares desde 2016. 23/07/2018
- Novelis anuncia compra da Alumínio Aleris - A Novelis Inc, mundial em laminados e reciclagem de alumínio, anunciou hoje que assinou um acordo definitivo para a aquisição da Aleris Corporation, fornecedora global de produtos laminados de alumínio, por aproximadamente US$2.6 bilhões, incluindo dívida. 26/07/2018
- Acionistas da Fox aprovam venda para a Disney por US$ 71 bilhões - Acordo entre gigantes de mídia fica perto de ser concluído; com operação, Disney terá direitos sobre Simpsons e Arquivo X, entre outros. A 21st Century Fox anunciou nesta sexta-feira, 27, que seus acionistas aprovaram a oferta de aquisição de seus ativos de cinema e televisão por US$ 71 bilhões, em ações e dinheiro, feita pela Walt Disney Company em junho. Os resultados da reunião de acionistas foram divulgados em um encontro especial realizado nesta manhã em Nova York. 26/07/2018
- BP compra negócio de óleo e gás onshore nos EUA da BHP por US$ 10,5 bi - A British Petroleum (BP) comprará a maior parte da unidade de petróleo e gás onshore dos Estados Unidos da BHP Billiton, por US$ 10,5 bilhões, num movimento de reconstrução da petroleira britânica nos Estados Unidos após o desastre da explosão da plataforma Deepwater Horizon, ao mesmo tempo em que a BHP sai de um negócio que ela considera um investimento caro e mal planejado. 17/07/2018
M & A - VENDA
- Venda da Mineração Usiminas pode ser saída para o futuro da companhia - Segundo fontes do mercado ligadas à empresa, a transação seria uma alternativa para garantir a sustentabilidade do negócio, que depende de altos investimentos para funcionar no longo prazo. 23/07/2018
- Petrobras avança em venda dos polos Enchova e Pampo - A Petrobras (PETR3; PETR4) disse nesta quarta-feira (25) que a empresa Ouro Preto Óleo e Gás apresentou a melhor proposta na fase vinculante do processo de desinvestimento dos polos Enchova e Pampo, mostra um comunicado enviado ao mercado. A empresa foi convidada para participar da fase de negociação dos contratos, não tendo sido, entretanto, celebrado qualquer acordo de exclusividade. 25/07/2018
- Marfrig está perto de vender a Keystone para a Tyson, dizem fontes - A Marfrig busca levantar mais de US$ 3 bilhões com a venda da Keystone, fornecedora de nuggets de frango para o McDonald’s, dizem fontes. A Marfrig Global Foods está próxima de vender a Keystone Foods, fornecedora americana de nuggets de frango para o McDonald’s, para Tyson Foods, segundo duas pessoas familiarizadas com o assunto. 27/08/2018
- Ser deve pagar R$ 500 milhões por Unigranrio - A Ser Educacional está em fase final de negociações para aquisição da totalidade do capital da Unigranrio, por cerca de R$ 500 milhões. Os principais pontos da transação já foram fechados, apurou o Valor . As conversas entre as duas empresas se arrastam há cerca de 18 meses. 25/07/2018
- Programa do BTG quer atrair scale-ups financeiras - O boostLAB, do BTG Pactual, está em busca de scale-ups que já tenham produto e tração para conectá-las em sua rede. A segunda edição do programa, lançado na sexta-feira, busca potencializar as startups de nível mais maduro e está sendo realizada em parceria com a ACE, eleita três vezes como melhor aceleradora da América Latina. As inscrições estão abertas até 24 de agosto. Entre as tecnologias que o banco está olhando mais atentamente estão Blockchain, Inteligência Artificial, Big Data, Crédito On-line e Meios de Pagamentos. Serão cinco startups selecionadas para o programa, que tem duração de cinco meses. 23/07/2018
- Antes caso de sucesso, Netshoes perde valor - A varejista on-line Netshoes precisa fazer mudanças estruturais urgentes, ou até mesmo fechar o capital, para conseguir se recuperar e encontrar o caminho do lucro. A avaliação é de analistas e consultores ouvidos pelo Valor. Para eles, a companhia, que por anos a fio foi apontada como um caso de sucesso, acabou transformando-se em um conjunto de problemas. Desde que abriu o capital na bolsa de Nova York, em abril do ano passado, a Netshoes carrega uma estrutura pesada, com altos gastos de marketing; e uma operação pequena de "marketplace" (shopping virtual, em que são vendidos produtos de terceiros). "Foi um erro a Netshoes ter aberto capital nos Estados Unidos. Poderia ter captado recursos de investidores estrangeiros no Brasil", disse Douglas Carvalho, sócio da Target Advisor, consultoria especializada em varejo. 23/07/2018
- Via Varejo decide migrar para o Novo Mercado - A Via Varejo anunciou que vai migrar para o Novo Mercado, adotando uma única classe de ações como forma de reduzir o diferencial de valor em relação a seus concorrentes na Bolsa. A dona das redes Ponto Frio e Casas Bahia vai transformar suas ações PN (sem direito a voto) em ONs (ações votantes) e adotar as outras medidas exigidas pelo regulamento do Novo Mercado, o segmento da B3 que exige uma governança corporativa mais robusta das empresas. 23/07/2018
- Goldman e Morgan Stanley lideram ofertas de ações no Brasil - Os US$ 3,7 bi em ações vendidos pela PagSeguro neste ano colocaram o Morgan Stanley e o Goldman Sachs nos dois primeiros lugares no ranking de coordenadores de ofertas de ações de empresas do Brasil no primeiro semestre, uma das raras ocasiões em que bancos americanos desbancam os locais nesse mercado. "Este é um ano interessante, porque apesar de não haver muitas transações, elas são emblemáticas", disse Antonio Pereira, chefe do banco de investimento no Brasil do Goldman Sachs, em entrevista em São Paulo. 23/07/2018
- Naspers, Sócia Do IFood, Avalia IPOs De Unidades De Comércio Eletrônico - O grupo sul-africano Naspers está considerando a listar ações de algumas de suas unidades de comércio eletrônico, em operações que podem ocorrem em Hong Kong ou Nova York, disse o presidente-executivo da empresa nesta quinta-feira. A estratégia serviria para reduzir a distância entre seu valor de mercado e a de sua participação na chinesa Tencent. Fundada há mais de 100 anos na África do Sul, a Naspers se transformou de uma editora de jornais na maior companhia da África, avaliada em 106 bilhões de dólares e investimentos, incluindo no Brasil, com a empresa de entrega de comida iFood e a plataforma de classificados OLX. 26/07/2018
- Santander pede exclusão das bolsas do Brasil e mais 3 países - Ações serão retiradas das bolsas de Itália, Argentina e Portugal. O grupo espanhol Santander anunciou que solicitará a exclusão voluntária de suas ações nas bolsas de valores do Brasil, Itália, Argentina e Portugal. 26/07/2018
- Startup de gestão de energia capta R$ 1,6 milhão via EqSeed - A startup de gestão de energia GreenAnt – que permite que grandes consumidores de energia elétrica, como shoppings e supermercados, entendam, analisem e reduzam seu consumo de energia em até 20% – acaba de receber R$1,6 milhão de investimentos por meio da plataforma EqSeed. Trata-se da maior rodada de investimento para uma startup via equity crowdfunding no País, contando com 109 investidores e um investimento médio de R$ 15 mil.23/07/2018
- Cade aprova aquisição de ativos da Farol pela Fasa no setor de resíduos animais - Cade aprova aquisição de ativos da Farol pela Fasa no setor de preparação de subprodutos do abate e fabricação de alimentos para animais. Aprovação sem restrições.. Por todos esses elementos, conclui-se a presente análise que a Operação proposta não altera, de modo relevante, a estrutura do mercado paranaense de aquisição e processamento de resíduos do abate animal e os mercados nacionais de comercialização de insumos para alimentação animal e de insumos para geração de biodiesel, e entende-se, portanto, que a Operação não tem potencial para geração de efeitos concorrenciais adversos nos mercados por ela afetados. 06/07/2018
- Cade aprova aquisição do capital total da TV Minuto pela Eletromídia - A Eletromídia já detém 30% da TV Minuto, que atua na exploração de mídia em monitores nos trens de três linhas de metrô de São Paulo. A Eletromídia, que atua na área de painéis eletrônicos para divulgação informatizada e publicidade de dados de interesse público ou particular, já detém 30 por cento da TV Minuto, que atua na exploração de mídia em monitores multimídia nos trens de três linhas de metrô de São Paulo. Com a aquisição da fatia da Band Rio, a Eletromídia passa a deter 100 por cento do capital social total e votante da TV Minuto. 24/07/2018
- Grupo GWI confirma aquisição de 25,7% das ações da Gafisa - A Gafisa (GFSA3) divulgou um comunicado ao mercado oficializando a compra de 11.507.196 das suas ações pelo Grupo GWI, do qual a GWI Asset Management S.A. faz parte. O número equivale a 25,7% das ações ordinárias da empresa de vendas de imóveis. Em nota, a Gafisa ressalta que a compra não deve ter nenhuma consequência estrutural, e é apenas um investimento da GWI. A Gafisa já estava em alta depois de divulgar os resultados do trimestre, com leve valorização..23/07/2018
- Pátria Investimentos adquire participação majoritária no centro privado de saúde brasileiro Vitória Apart Hospital - O Pátria Investimentos adquiriu uma participação majoritária no centro de saúde privado brasileiro, o Vitória Apart Hospital. Pinheiro Neto Advogados assessorou Pátria Investimentos na aquisição de uma participação majoritária no centro de saúde particular brasileiro, o Vitória Apart Hospital... 11/07/2018
- Mais Retorno, startup de investimentos, recebe aporte de R$ 1 milhão - A Mais Retorno tem um foco claro: fornecer uma assessoria personalizada para investidores de médio e grande porte, com valor mínimo a partir de R$ 100 mil. Mas não é só, uma vez que a startup também oferece um conteúdo diversificado de educação financeira e ferramentas exclusivas para auxiliar o investidor a conquistar melhores resultados. O modelo está funcionando e o aporte de R$ 1 milhão de um grupo de investidores-anjo do Rio Grande do Sul é prova. 24/07/2018
- Evernex adquire a A Systems - A Evernex, prestadora global de serviços de manutenção de equipamentos de TI de missão crítica, como servidores, network e storage, confirmou a aquisição da A Systems, que atua com prestação de serviços de manutenção no Brasil. "A A Systems conta com uma marca de forte reconhecimento no Brasil e tem registrado robusto crescimento. Fundada em 1996, a A Systems atualmente é líder no mercado brasileiro de serviços independentes de manutenção. A empresa fornece serviços de manutenção e locação de equipamentos de missão crítica de TI. A A Systems atua na manutenção de servidores, tape libraries, storage systems e outros equipamentos de fabricantes como IBM, HP, Dell, Hitachi e STK. Em 2017, a empresa registrou faturamento de R$ 26 milhões. 25/06/2018
- Enforce leva R$ 300 mi em crédito podre do Itaú - A Enforce, do BTG Pactual, arrematou uma carteira de mais de R$ 300 milhões em créditos corporativos vencidos e inadimplentes do Itaú Unibanco. O ativo, em negociação desde junho, contemplava aproximadamente 40 casos de empresas em processo de recuperação judicial. 25/07/2018
- Equatorial Energia vence leilão de distribuidora da Eletrobras - O certame foi realizado hoje (26/07) na Bolsa de Valores B3, na capital paulista. A Equatorial Energia arrematou nesta quinta-feira a Cepisa, distribuidora de eletricidade da Eletrobras responsável pelo fornecimento no Piauí, ao apresentar a única proposta pela empresa, com pagamento de um bônus de outorga de 95 milhões de reais ao Tesouro e 45,5 mil à estatal. 26/07/2018
- Polenghi compra unidade de lácteos da cooperativa mineira - A Polenghi Indústrias Alimentícias Ltda. acertou, no início deste mês, a aquisição da planta do novo laticínio da Cooperativa Agropecuária Ltda. de Uberlândia – Calu, em Uberlândia (MG). O valor do negócio não foi divulgado. A empresa, que tem abrangência nacional e pertence ao grupo francês SAVENCIA, com atuação em vários países do mundo, adquiriu a planta do novo laticínio da CALU, que estava sendo construído no Distrito Industrial de Uberlândia-MG, para transformá-la em mais uma de suas unidades, onde serão industrializados os tradicionais produtos lácteos da marca Polenghi. 25/07/2018
- Cade aprova a aquisição do controle da Moinhos Cruzeiro do Sul pela Andorsi do Brasil - Aquisição do controle da Moinhos Cruzeiro do Sul pela Andorsi do Brasil. Cade aprova sem restrições. A presente operação refere-se à aquisição, pela Andorsi, de 50% das ações representativas do capital social da Moinhos Cruzeiro do Sul S.A. (“Cruzeiro do Sul” ou “Empresa Alvo”), atualmente detidas pela Predileto (a "Operação"). Como a Andorsi já detém os 50% restantes das ações, a Operação resultará na aquisição do controle unitário da Andorsi sobre a Empresa Alvo. 26/07/2018
- Cade aprova a aquisição do controle da Sobam, Hospital Pitangueiras e APS por Santa Helena Assistência Médica e por ESHO - A Operação consiste na aquisição por Santa Helena Assistência Médica S.A. (“Santa Helena”) e por ESHO – Empresa de Serviços Hospitalares S.A. (em conjunto com Santa Helena, “Requerentes”) da Sobam – Centro Médico Hospitalar S.A. (“Sobam”), do Centro Médico Hospital Pitangueiras Ltda. (“Hospital Pitangueiras”) e da APS – Assistência Personalizada à Saúde Ltda. (em conjunto com Hospital Pitangueiras e APS, “Empresas-Alvo”; em conjunto com “Requerentes” denominadas “Partes”), atualmente detidos por pessoas físicas (conjuntamente denominados “Vendedores”). 26/07/2018
- Suzano leva em leilão terminal em Porto de Itaqui com outorga de R$ 100 mil - O terminal de celulose em Itaqui, de 53.545 m2, é voltado especificamente para carga geral de papel e celulose e terá contrato de 25 anos prorrogável por até 70 anos A Suzano Papel e Celulose, representada pela CNN Solution A97 Participações, levou o terminal de celulose no Porto de Itaqui (MA), leiloado nesta sexta-feira, 27, na B3, ao ofertar um valor de outorga de R$ 100 mil. O terminal de celulose em Itaqui, de 53.545 m2, é voltado especificamente para carga geral de papel e celulose e terá contrato de 25 anos prorrogável por até 70 anos. Os investimentos previstos são da ordem de R$ 214,873 milhões e incluem um desvio ferroviário e um acesso marítimo por meio do berço 99 do porto. 27/07/2918
- União Química compra fábrica da Elanco nos Estados Unidos - A União Química, um dos maiores laboratórios farmacêuticos do país, chegou a um acordo no início desta semana para compra de uma fábrica de biotecnologia da Elanco, divisão de saúde animal da americana Eli Lilly, nos Estados Unidos. O valor do negócio, que deve ser concluído em 1º de outubro, não foi revelado. Em 2008, a Monsanto vendeu esse complexo industrial para a Elanco por US$ 300 milhões. 27/07/2018
- Cade aprova a aquisição, pela CEI, da CGH Ituerê da Vale. - A operação aprovada pelo CADE consiste na aquisição, pela CEI, da CGH Ituerê — que engloba ativos de geração de energia compondo a central geradora hidrelétrica Ituerê, situada no município de Rio Pomba, estado de Minas Gerais, atualmente de titularidade da Vale — formalizada por meio de um Contrato de Compra e Venda de Ativos de Geração e Outras Avenças. Ato de Concentração. Aprovação sem restrições. A seguir trechos do parecer aprovando a transacão. 25/07/2018
- SEMANA ANTERIOR >>> 16 a 22/jul/2018>>>
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 73 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM JUNHO/18
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em junho/2018
QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação
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