A prestadora americana de serviços em energia Eaton anunciou hoje que está comprando a Cooper Industries, produtora de equipamentos no setor. Entre trocas de ações e pagamentos em dinheiro, o valor chega a US$ 11,8 bilhões, aproximadamente.
A operação envolve um prêmio de US$ 72 por papel, 29% acima da cotação de sexta-feira. Além disso, será oferecida 0,775 ação da “Nova Eaton” aos acionistas da Cooper, para cada uma detida.
A nova empresa terá sede na Irlanda, caso a aquisição realmente seja finalizada, o que é esperado para o segundo semestre de 2012. Órgãos reguladores irlandeses e acionistas de ambas as empresas precisam aprovar a transação.
A companhia será presidida por Alexander Cutler, que atualmente é presidente-executivo e do conselho de administração da Eaton. De acordo com a compradora, a combinação teria gerado US$ 21,5 bilhões em receita líquida durante 2011, um recorde histórico.
As sinergias ainda devem chegar a US$ 535 milhões por ano até 2016. Sobre o lucro por ação, o acréscimo deve ser de US$ 0,35 já em 2014 e de US$ 0,45 em 2015.
A operação será fechada com um misto de dinheiro à vista, emissão de dívida e troca de ativos. Um comprometimento foi assinado com o Morgan Stanley e o Citibank, no valor de US$ 6,75 bilhões. Por Renato Rostás
Fonte:Valor Econômico 21/05/2012
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DETALHES DA TRANSAÇÃO
Foi publicado no site da Eaton detalhes da transação, cujos principais slides da apresentação estão resumidos abaixo:
Estratégia da Eaton e objetivos para 2015
Benefícios da combinação:
Tese de Investimento da Eaton
Sinergias e Resulatdos
Fonte: Eaton 21/05/2012
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