Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa brasileira no decorrer do mês de AGOSTO de 2012.
ANÁLISE DO MÊS
Apuradas 52 transações no mês de agosto/12, em 22 setores da economia brasileira, registrando uma queda de 15% em relação ao mês anterior ( 61 operações).
Os 4 setores com maior número responderam por 58% do total das operações divulgadas.
Em agosto/12, o segmento TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) continua liderando com a realização de 18 transações representando 35% do total, seguido por ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO; SHOPPING CENTERS; e PETRÓLEO E GÁS.
ANÁLISE DO PERÍODO dos PRIMEIROS OITO MESES de 2012
No período dos primeiros oito meses de 2012, foram realizadas 544 transações.
No gráfico dos Top 10 setores com maior número de operações nos primeiros oito meses do ano, o maior destaque fica por conta de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), seguido por ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO e COMPANHIAS ENERGÉTICAS.
Os TOP 10 setores mais ativos representaram 66% do total das operações.
No gráfico abaixo é apresentado o histórico mensal do número de operações realizadas nos primeiros oito meses do ano.
Negócios do mês - Brasil.
SEGUROS - Brasilprev adquire a Mapfre Nossa Caixa. A Brasilprev anuncia a aquisição da totalidade das ações da Mapfre Nossa Caixa, empresa que conta com uma carteira de aproximadamente 100 mil clientes de previdência privada e ativos administrados que ultrapassam a marca de R$ 423 milhões. A operação refere-se à aquisição das ações representativas da totalidade do capital social da seguradora formada pela joint venture entre a espanhola Mapfre e o Banco Nossa Caixa que foi incorporado, no final de 2008, pelo Banco do Brasil.
ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO - DSM compra brasileira Tortuga por € 465 milhões. O grupo químico e farmacêutico holandês DSM comprou da empresa brasileira Tortuga, especializada na produção de complementos nutricionais para animais, por 465 milhões de euros. O valor da compra pode alcançar 490 milhões de euros. Com sede em São Paulo, a Tortuga tem 1.200 funcionários e o volume de negócios da empresa deve alcançar 385 milhões de euros este ano. 08/08/2012
COMPANHIAS ENERGÉTCAS - LAP vai investir em fontes renováveis. O BTG Pactual e o P2Brasil, fundo que reúne Pátria Investimentos e Promon, assumem o controle da recém-criada Latin America Power (LAP), empresa que vai investir em projetos de energia renovável no Chile, no Peru e no Panamá. A capitalização da LAP seria mais que suficiente para cobrir com recursos próprios o investimento de US$ 540 milhões em dez ativos já identificados pela companhia. A empresa planeja investir US$ 3 bilhões, em pequenas centrais hidrelétricas e parques eólicos. 27/08/2012 ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO - Andina compra 40% da Sorocaba Refrescos. A fabricante de bebidas Renosa, engarrafadora da Coca-Cola com sede em Cuiabá (MT), decidiu concentrar a sua atuação nas regiões Nordeste e Centro-Oeste do país e vendeu para a chilena Andina a sua participação na Sorocaba Refrescos. O negócio, no valor de R$ 145 milhões, envolveu 40% das ações da empresa. A Andina é engarrafadora da Coca-Cola no mercado chileno e argentino e já opera no Brasil com duas fábricas, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Com faturamento de R$ 420 milhões previsto para este ano, a Sorocaba é uma das principais engarrafadoras da Coca-Cola no interior paulista, atendendo 60 cidades. 03/09/2012
Negócios do mês - Exterior
Heineken assume controle de cervejaria de Cingapura por US$ 4,1 bilhões. A fabricante de cervejas holandesa Heineken comprou 39% da asiática APB (Asia Pacific Breweries) por US$ 4,1 bilhões. Rick Nedertigt/Efe. A APB produz a Tiger, rótulo famoso na região asiática, além de marcas menores - Anchor, Bintang e Larue, e era disputada também pela ThaiBev, maior cervejaria da Tailândia, e com a Kirin, gigante japonesa que no Brasil é dona da Schincariol.
Aetna compra Coventry por US$ 7,3 bilhões. A seguradora americana Aetna anunciou que vai comprar a também americana Coventry Health Care por 7,3 bilhões de dólares, com o objetivo de desenvolver as atividades no setor de seguros de saúde públicos. 20/08/2012 Olympus vende unidade de telefonia móvel por US$ 676 milhões.
Carlyle compra negócio de tintas especiais da DuPont por US$ 4,9 biO Carlyle Group e a DuPont anunciaram acordo que prevê a compra, pelo Carlyle, da DuPont Performance Coatings (DPC), divisão de tintas especiais da multinacional, por US$ 4,9 bilhões à vista. A DuPont Performance Coatings fornece, globalmente, tintas industriais e automobilísticas, com vendas estimadas em mais de US$ 4 bilhões em 2012. No Brasil, a DuPont Performance Coatings opera um complexo fabril em Guarulhos (SP). Valor 30/08/2012
Thoma Bravo compra Deltek por US$ 1,1 bilhão. A Thoma Bravo fechou a compra da empresa norte-americana de software, Deltek, numa transação de cerca de US$ 1,1 bilhão, incluindo US$ 154 milhões em dívida. A Deltek fornece software para o governo dos EUA e firmas de serviços profissionais que cuidam de projetos específicos. 27/08/2012
SUMÁRIO DOS DESTAQUES DO MÊS - FUSÕES E AQUISIÇÕES
A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com. e podem ser localizadas nos endereços abaixo.
DESTAQUES DA SEMANA DE 30/jul a 05/ago/12
DESTAQUES DA SEMANA DE 06 a 12/ago/12
DESTAQUES DA SEMANA DE 13 a 19/ago/12
DESTAQUES DA SEMANA DE 20 a 26/ago/12
DESTAQUES DA SEMANA DE 27/ago a 02/set/12
DESTAQUES DO MÊS ANTERIOR
JULHO de 2012 - Relação das Operações de Fusões e Aquisições
TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em agosto/2012
M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DO MÊS tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar sua principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc.
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