FUSÕES E AQUISIÇÕES – DESTAQUES DA SEMANA DE 30/jan a 05/fev/12.

Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa no decorrer da semana de 30/jan a 05/fev/12.





01 - TRANSPORTES - Italiana Atlantia se une a Bertin em rodovias. As duas empresas vão administrar 1.500 km espalhados em SP e MG, com faturamento bruto de R$ 1 bilhão. A Atlantia é uma das maiores empresas de concessões rodoviárias do mundo e faturou em 2010 cerca de € 4 bilhões. Bertin vai colocar no negócio suas concessionárias Nascentes das Gerais/MG, Rodovias das Colinas e Rodovias do Tietê em SP.30/01/2012

02 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - XP Investimentos incorpora a corretora Prime, do Rio. O interesse da XP é na carteira de clientes da Prime que tem 500 investidores com R$ 500 milhões sob custódia. A XP Investimentos é líder no mercado de "home broker" - negociação via internet de ações -, com 27% de participação de mercado no varejo.30/01/2012

03 - SHOPPING CENTERS - Sonae Sierra adquire participação de 30% no Plaza Sul. A Sonae Sierra Brasil assinou um acordo com o fundo administrado pela Credit Suisse HedgingGriffo, e passou a ter participação adicional de 30% no Shopping Plaza Sul, em SP. Por outro lado, a CSHG Brasil passou a ter participação de 17,2% no Shopping Penha. 30/01/2012

04 - AVIAÇÃO - Embraer se torna controladora da Airholding em Portugal. A Embraer Defesa e Segurança assinou, na última sexta-feira, acordo para comprar 30% do capital da Airholding, em Portugal. Com a operação, a companhia brasileira passa a ter 65% de participação na empresa e o seu controle total.A companhia portuguesa fornece serviços de manutenção e reparos para aeronaves militares e civis, motores e componentes, além de fabricar e montar estruturas aeronáuticas. 30/01/2012

05 - HOTÉIS E RESTAURANTES - BHG vende parte de projeto em Trancoso. O Brazil Hospitality Group (BHG), braço de investimentos em hotéis da GP Investments, celebrou um protocolo de intenções com a Cesto Participações para a venda de 24,5% da participação detida pela companhia na sociedade, constituída para o desenvolvimento do projeto Singlehome Trancoso, um empreendimento turístico hoteleiro e imobiliário localizado no sul da Bahia.30/01/2012

06 - OUTROS - A Bio Ritmo olha para fora. Maior rede de academias da América Latina faz parceria com o Grupo Marti, gigante do varejo no México para criar a Latamgym, empresa que acaba de inaugurar cinco mega-academias na Cidade do México. O investimento programado até dezembro, para a abertura de 14 unidades, é de US$ 40 milhões. A estratégia da Bio Ritmo no mercado fitness, além da internacionalização, está ancorada na popularização da rede no País. 30/01/2012

07 - TELECOMUNICAÇÕES E MÍDIA - A agência japonesa Dentsu anunciou a aquisição da LOV, até então a maior agência digital independente do Brasil, com R$ 15 milhões de receita em 2011. Com 65 funcionários e em vias de contratar mais 15, a LOV tem clientes como Nissin, Sony e Nestlé. 31/01/2012

08 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - VTEX adquire parte da The Fan Machine - Empresa traz soluções para a criação de concursos, sorteios, dentre outras ações em redes sociais. A The Fan Machine é o único player de Social Marketing da América Latina homologado no programa de parceiros do Facebook. As aplicações de social marketing da The Fan Machine irão trazer mais valor ao portfólio de aplicações da VTEX, pioneira no Brasil em comercializar software como serviço (SaaS). 31/01/2012

09 - SHOPPING CENTERS - Brookfield vende três shopping centers. A Brookfield Financial concluiu a venda de três shopping centers da Brookfield Shopping Center - Brascan Open Mall, Botafogo Praia Shopping e Itaú Power Shopping - por R$ 327 milhões. A Ivanhoé Cambridge adquiriram o Botafogo Praia Shopping por R$ 136 milhões. A rede de estacionamentos Estapar fechou a compra de 100% do paulistano Brascan Open Mall, conhecido como Kinoplex Itaim. Já os 50% do Itaú Power Shopping teriam sido comprados pela BR Malls. 31/01/2012

10 - SERVIÇOS PARA EMPRESAS - BMC adquire 20% das ações restantes da Comexport. A Brasil Máquinas de Construção adquiriu 20% das ações restantes da Comexport, uma trading. Os sócios Felipe Cavalieri e Christiano Kunzler já detinham 80% do e agora passam a administrar também o braço do segmento de máquinas pesadas da companhia de comércio exterior. 30/01/2012

11 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - A MV especializada em sistemas de gestão para saúde, adquiriu as empresas Hospidata, HDS Assessoria e Serviços e HD Processamento, que compõem o Grupo gaúcho Hospidata. A expectativa é que dentro de dois anos a solução da adquirida, que atende ao nicho de pequenas e médias instituições, represente 20% do faturamento da MV, mas tem projeções em torno de R$ 126 milhões. 31/01/2012

12 - METALURGIA E SIDERURGIA - CSN compra ativos de aço do grupo espanhol Alfonso Gallardo. A CSN compra do grupo espanhol Alfonso Gallardo, situados na Alemanha, por 482,5 milhões de euros. O negócio envolve todas as ações do grupo Gallardo na Stahlwerk Thüringen (SWT), com capacidade de produção de 1,1 milhão de toneladas por ano, e na Gallardo Sections, distribuidora dos produtos da SWT.31/01/2012

13 - EDUCAÇÃO - Devry anuncia compra da Faculdade Boa Viagem. O braço brasileiro da americana Devry, do setor educacional, anunciou a aquisição da Faculdade Boa Viagem, instituição pernambucana que conta com 5,8 mil alunos distribuídos em três unidades, todas no Recife. As três unidades contam com 14 mil alunos em 33 cursos de graduação e 20 de pós-graduação, com foco nas áreas de Administração, Saúde, Direito e Engenharia.31/01/2012

14 - PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS - Graycliff Partners compra fatia minoritária na Medquímica. A gestora de private equity Graycliff Partners LP comprou participação minoritária na fabricante mineira de medicamentos Medquímica Indústria Farmacêutica. A entrada da Graycliff Partners na empresa vai contribuir para o plano de expansão da Medquímica, pois os recursos serão destinados à ampliação da unidade de Juiz de Fora, ao aumento do portfólio de produtos e ao fortalecimento da distribuição.31/01/2012

15 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - A Samba Tech, fornecedora brasileira de tecnologia para distribuição de vídeos on-line, e a australiana Adstream anunciaram hoje uma parceria para a criação da Adstream-Samba, empresa com foco em produtos para o mercado de propaganda e marketing. O objetivo da empresa recém-criada é liderar o segmento de envio de campanha publicitária pela internet na América Latina.31/01/2012

16 - SERVIÇOS PARA EMPRESAS - Algeco Scotsman adquire a Eurobras. A Algeco Scotsman, empresa líder mundial de serviços focalizada em soluções de espaços modulares e armazenagem segura, comprou o Grupo Eurobras, com sede em São Paulo, Brasil, é um importante fornecedor de edifícios modulares e instalações para os mercados de petróleo e gás, recursos naturais, infraestrutura, construção e de eventos. O Grupo Eurobras tem a maior frota de aluguer do Brasil com mais de 10.000 módulos, resultado dos seus 30 anos de história e da sua reputação de qualidade e serviço. Presta serviços a clientes através das suas 16 filiais agências em todo o Brasil. O Grupo Eurobras é composto pelas empresas Eurobras, Dynaplan, Pevidi, Planeta e AMD. 01/02/2012

17 - ELETROELETRÔNICO - SAGNA anuncia aquisição por Grupo Multinacional Fabricante de Acessórios de Áudio e Vídeo. O fabricante de antenas de sinal digital irá tornar-se a maior empresa de Acessórios para Áudio e Vídeo do Brasil. Informações sobre a negociação e o nome do grupo ainda seguem sob sigilo contratual, porém a Sagna faz questão de frisar o comprometimento com o Cliente, e já prepara o mercado brasileiro para receber o que se tornará a empresa líder no segmento de acessórios para Áudio e Vídeo e não somente de antenas e suportes para TV como é hoje.31/01/2012

18 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - Plural compra banco e aguarda aprovação do BC. A gestora de recursos e assessora financeira Plural Capital comprou instituição que estava inoperante. O Banco Equity, subsidiária do Prosper, foi vendido à Plural por aproximadamente R$ 15 milhões, mesmo valor do patrimônio líquido da instituição. 01/02/2012

=== fevereiro ===

19 - SERVIÇOS PARA EMPRESAS - Fusão cria Vegapar para atuar desde call center à cobrança. A holding Vegapar surgiu de uma “joint venture” entre a empresa de recuperação de crédito Larc e a de terceirização de processos de negócios Veganet, formando uma nova companhia com capital de ambas. A associação visa aumentar a capacidade de prestação de serviços e torná-las mais competitivas. No ano passado, as duas empresas faturaram, juntas, R$ 58 milhões. Para este ano, esperam crescimento de 30%. O negócio de ambas as empresas tem foco no capital humano, o que deve ser o destino de R$ 10 milhões em investimentos nos próximos 12 meses. 27/01/2012

20 - TRANSPORTES - Grupo Mitsui adquire 100% das ações da Veloce Logística. A Veloce Logística passou a fazer parte do Grupo Mitsui, que adquiriu 100% das ações da empresa. O Grupo Mitsui está presente em 69 países e desenvolve negócios de vendas de produtos, logística internacional e financiamento. Atua também, em operações logísticas automotivas na América do Norte, Europa e Ásia. No Brasil, está presente no setor logístico e de transporte com operações em terminais portuários, entrepostos aduaneiros e locação de vagões ferroviários. A Veloce conta hoje com 475 carretas, 500 funcionários, 300 parceiros de transportes e 20 bases operacionais no Brasil e na Argentina.31/01/2012

21 - MONTADORAS DE VEÍCULOS - Marcopolo faz parceria com Navistar para fabricação de ônibus. A Marcopolo anunciou que sua coligada San Marino – Neobus - assinou termo de compromisso com a norte-americana Navistar para a formação de uma parceria para a fabricação de ônibus completos. O foco inicial da parceria será nos mercados norte-americanos e da América do Sul. Na nova configuração societária, a participação da Marcopolo na San Marino passará a ser de 33 por cento. Navistar tem faturamento global superior a US$ 15 bilhões por ano e é dona da IC Bus, maior fabricante do mundo de ônibus escolares. 01/02/2012

22 - COMPANHIAS ENERGÉTICAS - A Volkswagen e a Pleuston Serviços vão investir R$ 160 milhões para construir uma pequena central hidrelétrica (PCH) entre as cidades de Ipuã e Ituverava, no Estado de São Paulo. Conforme a montadora alemã, que já possui uma PCH no país, sua participação no empreendimento, batizado Monjolinho, será de 51%. A PCH Monjolinho será erguida no rio Sapucaí e terá capacidade instalada de 25,5 MWh, com três turbinas. 01/02/2012

23 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)- A Bematech, empresa brasileira de automação comercial, concluiu a aquisição dos 49% de participação que ainda não detinha no capital da CMNet, criadora de sistemas para o setor hoteleiro. A Bematech detém o controles da CMNet desde janeiro de 2009. A aquisição dos 51% de participação na companhia custou R$ 28 milhões. 01/02/2012

24 - PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS - Grupo Cimed compra Nouvelle por R$ 50 milhões. O grupo Cimed, companhia que atua no setor farmacêutico comprou a Nouvelle, marca italiana de tintura e outros tratamentos para cabelo, por 50 milhões de reais. Com a operação, o grupo estima aumentar em 40% o seu faturamento e ampliar seu portfólio de produtos. Em 2011, a companhia somou receita de 453 milhões de reais. 01/02/2012

25 - LOJAS DE VAREJO - Raia Drogasil compra ativos da Drogaria Panda por R$ 4,9 mi. Raia Drogasil anunciou a aquisição de cinco pontos comerciais da Drogaria Panda, no Mato Grosso, pelo valor de R$ 4,95 milhões. Informou também que abrirá unidades nos estados do Mato Grosso do Sul e Bahia, com oito novas lojas nestes locais. Com o ingresso nestes três novos estados, a empresa estará posicionada em um total de 12 unidades da federação, e que representam 84,2% do mercado farmacêutico do Brasil. 01/02/2012

26 - SERVIÇOS PORTUÁRIOS E AEROPORTUÁRIOS - Atlantia investe no Brasil de olho nos aeroportos. Anunciada a joint venture entre os grupos Bertin e Atlantia para administrar concessões de rodovias pode se estender também a concessões de aeroportos, a exemplo dos planos de outras companhias do setor - como CCR, OHL Brasil e EcoRodovias. Estão envolvidas na operação quatro concessionárias, sendo três do Bertin (Nascentes das Gerais, Rodovias das Colinas e Rodovias do Tietê) e uma da Atlantia (Triângulo do Sol). Em três anos, o investimento por parte da sociedade aplicado nas quatro concessionárias está previsto em R$ 800 milhões. 02/02/2012

27 - PRODUTOS DE ENGENHARIA - Progen compra 50% de companhia espanhola. A Progen, empresa nacional de engenharia consultiva, gerenciamento e implantação de projetos, firmou joint venture com a espanhola AudingIntraesa no mercado brasileiro. O alvo da parceria é o setor de infraestrutura, no qual busca ter maior presença nos negócios do país. O objetivo, com essa parceria, é ganhar contratos em projetos de monotrilhos, VLTs, metrôs, aeroportos e até trens de alta velocidade, os TAV. 02/02/2012

28 - IMOBILIÁRIO - Ecocil recebe aporte de R$ 100 milhões da Salamanca. A Ecocil Incorporações, focada em empreendimentos residenciais no Rio Grande do Norte, recebeu aporte de R$ 100 milhões, captado pela gestora inglesa de fundos de private equity Salamanca Capital Investments. Com os recursos, a empresa pretende lançar o Valor Global de Vendas (VGV) de R$ 490 milhões em 2012, quase duas vezes e meia os R$ 200 milhões de 2011. 02/02/2012

29 - PRODUTOS DE ENGENHARIA - Tecnosolo recebe aporte do fundo americano GEM. Empresa tradicional do mercado de tecnologia de subsolo, consultoria, projetos e gerenciamento de obras, a Tecnosolo Engenharia receberá R$ 65 milhões do fundo americano Global Emerging Markets (GEM). O objetivo da empresa é capacitar-se para disputar obras de grande porte, além dos serviços especiais de engenharia como os que virão após a privatização dos aeroportos de Brasília, Cumbica e Viracopos, além das obras de subsolo para a construção do Trem Bala Rio-São Paulo. 03/02/2012

30 - LOJAS DE VAREJO - Controlada da Brazil Pharma compra distribuidora Big Benn por R$ 293 milhões. A Brazil Pharma informou que formalizou o acordo para adquirir a totalidade das ações da distribuidora Big Benn por R$ 293,023 milhões. O pagamento será feito com a liberação do montante de R$ 111,28 milhões à vista, R$ 174,135 milhões em três parcelas iguais, sendo que a primeira será liberada no primeiro aniversário do dia do fechamento e R$ 7,60 milhões pagos em parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 126,66 mil, no prazo de 60 meses. Nessa etapa, a Brazil Pharma irá adquirir 60% do capital social da Big Benn. 03/02/2012

31 e 32 - SEGUROS - Brasil Insurance anuncia duas novas aquisições.
(i)A holding de corretoras de seguros Brasil Insurance anunciou sua estreia na comercialização de produtos pela internet, com a aquisição do portal Economize no Seguro, de São Paulo, por R$ 13 milhões. A ideia é usar a atual plataforma do site, especializado na negociação de seguros para automóveis, para comercializar outros produtos já trabalhados pela BR Insurance adaptáveis para a venda on-line. É o caso dos seguros de vida, acidente pessoal e previdência privada. Hoje, o canal de vendas on-line representa menos de 1% do volume vendido pela Brasil Insurance. Em três anos, espera que a plataforma responda por algo em torno de 5% do volume comercializado por todas as filiais.
(ii) a holding comprou da mineira TGL, especializada na venda de dois produtos que ainda não faziam parte do portifólio da BR Insurance: apólices individuais de seguro de vida e previdência. O valor desta aquisição foi de R$ 5,3 milhões. O pagamento será feito em dinheiro com o compromisso dos antigos sócios de adquirir o equivalente a 15% do recebido em ações da companhia negociadas na BM&FBovespa. A TGL, que também atua o segmento de automóveis, comercializou no ano passado um total de R$ 7 milhões em prêmios. 03/02/2012

33 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - KNP vende operações da Getronics na Europa e América Latina. Quatro anos depois de ter adquirido o controle da Getronics International, integradora de soluções de TI e comunicações (TICs), a fornecedora holandesa de serviços de telecomunicações KNP firmou acordo com a Aurelius, holding alemã que congrega várias indústrias, para venda de participação acionária na companhia. Em comunicado ao mercado o vice-presidente para América Latina e diretor geral para o Brasil da Getronis informa que a KNP vai manter uma participação minoritária na Getronics Europa e Ásia-Pacífico, sem revelar o percentual que será vendido nem o valor.Com sede em São Paulo e escritórios regionais no Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza e Curitiba, a Getronics Brasil tem cerca de mil empregados e fornece serviços de TI para cerca de 300 corporações. 03/02/2012

A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições segue a data em que as notícias foram divulgadas pela imprensa e postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com.
A íntegra dos textos das operações estão disponíveis no blog.

06 fevereiro 2012