16 julho 2012

FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 09/jul a 15/jul/12

Divulgadas 10 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 09 jul a 15/jul/12.

  ANÁLISE DA SEMANA 
Principais constatações


Nove setores realizaram 10 operações nesta semana. O setor de MINERAÇÃO foi o que mais se destacou, representando 20% do total das transações.


 O NEGÓCIO DA SEMANA 

 Negócio da semana - Brasil. 
Vale vende operações na Europa por US$ 160 milhões. A Vale assinou acordo para vender suas operações de ferro ligas de manganês na Europa para subsidiárias da Glencore International, por US$ 160 milhões em dinheiro. As operações de ferro ligas de manganês na Europa consistem na Vale Manganèse France, localizada em Dunkerque, na França; e na Vale Manganese Norway, localizada em Mo I Rana, na Noruega. "A venda das operações de ferro ligas de manganês na Europa é parte de nossos esforços contínuos de otimização do portfólio de ativos". 10/07/2012

 Negócio da semana - Exterior 
 Japonesa Dentsu comprará britânica Aegis por US$ 5 bi. A gigante japonesa da publicidade Dentsu está comprando o grupo de marketing Aegis por 3,2 bilhões de libras (5 bilhões de dólares), procura se expandir fora do mercado japonês com os negócios europeu e digital da empresa britânica. 12/07/2012
 WellPoint adquire Amerigroup por US$ 4,9 bilhões. A companhia de seguros de saúde WellPoint adquiriu a Amerigroup, uma das principais empresas de planos de saúde dos Estados Unidos. Com a aquisição, a companhia de planos de saúde vai atender a 4,5 milhões de beneficiários dos planos subsidiados pelo governo, sendo de 19 estados vinculados ao Medicaid. 10/07/2012
 Intel compra fatia da ASML para chips de próxima geração. A Intel desembolsará mais de US$ 4 bilhões para adquirir uma fatia de até 15% da ASML e financiar a pesquisa da empresa holandesa rumo à tecnologia para produção dos custosos chips de próxima geração. A empresa norte-americana espera acelerar a adoção dos processos de fabricação de chips de próxima geração da ASML em até dois anos, e resultará em bilhões de dólares em economias futuras em função de cortes de custo de produção, segundo analistas. 09/07/2012
Microsoft compra empresa que fabrica telas multitoque "gigantes"  A Microsoft anunciou a compra da Perceptive Pixel, uma empresa especializada no desenvolvimento de interfaces multitoque e que desenvolve telas touchscreen gigantes. A aquisição permite que a as telas grandes sensíveis ao toque da Perceptive Pixel, quando combinadas com dispositivos de fabricantes parceiros da empresa, se tornarão poderosos PC com Windows 8.09/07/2012

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES 

01 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - Itaú e BMG criam joint venture para crédito consignado. O Itaú Unibanco e o Banco BMG firmaram acordo para constituir uma joint venture visando a oferta e comercialização de créditos consignados. A expectativa é de que o novo negócio alcance uma carteira de crédito de R$ 12 bilhões nos próximos dois anos. Pelo acordo, a operação conjunta será estruturada como um novo negócio, por meio da criação de uma nova empresa, denominada Banco Itaú BMG Consignado. O Itaú Unibanco terá 70% da nova sociedade, ficando o BMG com o restante. A nova instituição começará com capital inicial de R$ 1 bilhão, dos quais R$ 700 milhões serão aportados pelo Itaú e R$ 300 milhões pelo BMG. 10/07/2012  
 02 - COMPANHIAS ENERGÉTICAS - MPX e EDP assumem obras de usinas termelétricas no Nordeste. A MPX Energia e a EDP Energias do Brasil assumiram a gestão das obras e das usinas termelétricas Pecém, Itaqui e Pecém II. A empresa de Eike Batista informou que adquiriu, em conjunto com a sócia, 100% do capital do consórcio Mabe - que construía e administrava os empreendimentos - pelo valor "simbólico" de R$ 1 por ação. A MPX, contudo, ficará com o controle integral das usinas Pecém II e da Itaqui. A aquisição permitirá à companhia assumir a administração das obras evitando interrupções nos trabalhos em curso, e garantindo uma gestão eficaz dos empreendimentos até sua conclusão. 09/07/2012  
 03 - SEGUROS - JMalucelli pode adquirir resseguradora argentina. A Susep autorizou a JMalucelli Resseguradora, empresa do grupo paranaense JMalucelli, a adquirir 51% do capital de uma resseguradora com sede na Argentina. O nome da companhia não foi revelado. A JMalucelli Re, fundada em 2008, faz resseguro (seguro da seguradora) dos contratos da Jmalucelli Seguradora, líder em seguro garantia, que garante que uma obra seja concluída dentro do prazo estabelecido em contrato. Recentemente, o grupo paranaense criou a Jmalucelli Seguros, com capital de R$ 110 milhões, para atuar em ramos elementares, tais como riscos industriais e de engenharia. 09/07/2012 
 04 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Cliente Monitorado. A empresa de segurança eletrônica ADT-Tyco adquiriu a carteira de clientes da Alarmes Brasil, companhia com atuação concentrada na Grande São Paulo e na região de Osasco. O negócio representa aumento de cerca de 25% da base de clientes. Após a operação, a meta é elevar a atuação no segmento de residências e estabelecimentos comerciais. A empresa, que trabalha também com grandes indústrias, acaba de fechar contrato com uma companhia de papel e celulose para montar o sistema de monitoramento por circuito fechado de TV da produção. 10/07/2012  
 05 - MINERAÇÃO - Vale vende operações na Europa por US$ 160 milhões. A Vale assinou acordo para vender suas operações de ferro ligas de manganês na Europa para subsidiárias da Glencore International, por US$ 160 milhões em dinheiro. As operações de ferro ligas de manganês na Europa consistem na Vale Manganèse France, localizada em Dunkerque, na França; e na Vale Manganese Norway, localizada em Mo I Rana, na Noruega. "A venda das operações de ferro ligas de manganês na Europa é parte de nossos esforços contínuos de otimização do portfólio de ativos". 10/07/2012 
 06 - VESTUÁRIO E CALÇADOS - Le Lis Blanc compra marca Rosa Chá por R$ 10 milhões. A Restoque Comércio e Confecções de Roupas, dona da marca Le Lis Blanc, concluiu a aquisição da marca de beachwear Rosa Chá, pela qual pagou R$ 10 milhões. A marca Rosa Chá distribuía seus produtos por meio de uma pequena rede de lojas franqueadas e próprias, que serão desativadas com a aquisição feita pela Restoque.Planejamento prevê a abertura de dez lojas da marca até o segundo semestre de 2013. Restoque enxerga potencial para abertura de 100 lojas da Rosa Chá pelo Brasil.11/07/2012  
 07 - CONSTRUÇÃO E PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO - Grace conclui aquisição de fabricante de aditivos para concreto. Grace Brasil Ltda, subsidiária da WR Grace & Co adquiriu a Rheoset Indústria e Comércio de Aditivos Ltda. A Rheoset é especializada em aditivos para concreto de alto valor no mercado brasileiro, estes contribuem para melhorar o desempenho do concreto, sua qualidade e a durabilidade das estruturas. Estas tecnologias ajudam os clientes em toda a cadeia de valor, contribuindo para uma melhoria da produtividade e eficiência na produção, desde concreteiras, obras de infraestrutura, até a industria do premoldado. Esta aquisição adicionará capacidade produtiva nos estados do Rio de Janeiro e Recife, complementando as operações já existentes em Sorocaba e Bahia. 10/07/2012   
 08 - MINERAÇÃO - BTG Pactual compra AGN para explorar segmento de mineração no Brasil, LatAm e África. A BTG Pactual Participations anunciou que irá comprar a Agroindustrial, Projetos e Participações (AGN), empresa do ex-presidente da Vale Roger Agnelli, para criar uma nova sociedade entitulada B&A Mineração. O objetivo é unir as forças para explorar oportunidades de investimento do setor de mineração, com foco no Brasil, América Latina e África. A nova sociedade terá investimentos de até US$ 520 milhões para serem aplicados nesses mercados, custeando o plano de negócios da B&A, seu desenvolvimento e sua expansão orgânica e por aquisições. A conclusão do negócio está sujeita a aprovações regulatórias. 12/07/2012 
 09 - LOJAS DE VAREJO - Investidor de varejo popular é o novo sócio da gaúcha Grazziotin. Acostumadas a ficar dias sem nenhuma negociação, as ações da Grazziotin chamaram a atenção do mercado ontem, depois que um leilão na bolsa movimentou 9,4% de suas ações ordinárias. O negócio, que girou R$ 12,5 milhões, marca a entrada de um sócio estratégico no capital da varejista de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Quem fez a ponte entre a empresa e o investidor foi a gestora de recursos Fama, que, há cinco anos começou a comprar papéis da Grazziotin na bolsa. A entrada de um novo sócio deverá ser um primeiro grande passo para destravar o valor da empresa. Não revela o nome do investidor que agora possui perto de 4% do capital total da empresa, mas diz que é alguém experiente no segmento de varejo popular. O valor de mercado da companhia é de R$ 308 milhões. A família fundadora mantém o controle com 62,5% das ordinárias. 13/07/2012 
 10 - SERVIÇOS PARA EMPRESAS - BMC compra 50% de participação da Razac Trading. A Brasil Máquinas de Construção, BMC, adquire 50% das ações da Razac Trading, que atua há mais de 15 anos no segmento de comércio internacional, operando com importação e exportação para desenvolver estratégias de negócios em novos mercados consumidores. A trading passa a absorver e desenhar os modelos de gestão das oportunidades nos setores de construção civil, infraestrutura e energia vindas da Europa, China e Coreia, além de acompanhar a evolução desses projetos. A expectativa para 2012 é atingir um faturamento de R$ 200 milhões, aumentando o faturamento da empresa em aproximadamente 60% nas atividades de distribuição, importação e exportação. 13/07/2012

 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar sua principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc.

16 julho 2012



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