21 setembro 2020

Fusões e Aquisições - destaques da semana 14 a 20/set/2020

Divulgadas 18  operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 14 a 20/set/2020.  Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 10 setores e um investimento da ordem de R$ 1,2 bilhão.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações



NEGÓCIOS DA SEMANA


"Market Movers" - Brasil


  • Vitru, controladora da Uniasselvi, levanta US$ 96 milhões e mira expansão - Assim como suas aulas à distância, a Vitru Educação, controladora da Uniasselvi, fez hoje a estreia de suas ações na bolsa norte-americana Nasdaq também de forma “online”, com a tradicional batida do martelo, que marca o início do pregão do dia, realizada de forma virtual. O presidente da Uniasselvi, Pedro Graça, garante que mesmo de longe – assistiu a cerimônia de Florianópolis, onde fica a sede da empresa -, a emoção foi muito grande.A Vitru captou em uma oferta integralmente primária US$ 96 milhões. E a abertura de capital foi trabalhada por alguns anos, até tendo em vista o perfil de seus sócios, os fundos de private equity Vinci Partners, Carlyle Group Inc e Neuberger Berman... 18/09/2020


"Market Movers” - Exterior


  • Dona da Claro vende MVNO nos EUA para Verizon - A Tracfone Wireless será vendida por US$ 6,25 bilhões. A operadora do grupo América Móvil, que controla no Brasil a holding Claro, tem 21 milhões de assinantes nos Estado Unidos. América Móvil anunciou hoje,14,  acordo assinado com a Verizon Communications para a venda de 100% da sua subsidiária Tracfone Wireless. Essa operadora virtual de serviços móveis pré-pagos nos Estados Unidos tem 21 milhões de assinantes. O valor da transação acordado é de US $ 6,25 bilhões: metade será paga em dinheiro e a outra em ações da Verizon. Assim que a operação for endossada pelos órgãos reguladores e a transação puder ser concluída, a Verizon deve pagar à América Móvil: até US $ 500 milhões se a Tracfone continuar a cumprir certas metas operacionais (earn-out) por um período máximo de 24 meses após o fechamento; e US $ 150 milhões em uma base diferida dentro de 2 anos após o fechamento. (com convergência latina). ...14/09/2020
  • EQT adquire Idealista por € 1,3 bilhão - O gestor de fundos de investimento EQT chegou a um acordo para adquirir o mercado imobiliário online espanhol Idealista por € 1,321 bilhão de fundos assessorados pela Apax Partners. A aquisição foi feita por meio do fundo EQT IX, que terá participação majoritária. A equipe de gestão da Idealista, incluindo o fundador e CEO Jesús Encinar, continuará liderando a empresa. Fundada em 2000 e sediada em Madrid, Espanha, a Idealista apoia aproximadamente 40.000 corretores imobiliários e 38 milhões de visitantes únicos mensais em todo o sul da Europa, fornecendo um mercado online de classificados de imóveis para compradores e vendedores de casas. Além de sua plataforma online, oferece ferramentas de CRM, análise de dados e corretagem de hipotecas online.10/09/2020
  • Gilead fecha acordo de US$ 21 bilhões para comprar Immunomedics -A empresa é dona do valioso medicamento contra o câncer de mama Trodelvy, que já tem aprovação de uso pelos reguladores. A Gilead Sciences fechou um acordo para comprar a empresa de biotecnologia Immunomedics, que possui um valioso medicamento contra o câncer de mama, por US$ 21 bilhões (R$ 111 bilhões, ao câmbio de sexta-feira).O tratamento do câncer de mama é um dos segmentos mais lucrativos do mercado mundial de medicamentos contra a doença. A Immunomedics é dona do remédio Trodelvy, que já tem aprovação de uso pelos reguladores.13/09/2020
  • Nvidia comprará fabricante de chips Arm por US$40 bi - A Nvidia comprará a designer de chips Arm, apoiada pelo SoftBank Group, por até 40 bilhões de dólares, disseram as empresas nesta segunda-feira, em um acordo que deve remodelar o setor global de semicondutores.A venda coloca a Arm, um fornecedor vital para a Apple | e outras empresas do setor, sob o controle de um único player e enfrenta um provável conflito com reguladores e rivais da Nvidia, a maior empresa de chips dos Estados Unidos por capitalização de mercado... 14/09/202
  • Kraft Heinz vende segmento de queijo natural para Lactalis por US$ 3,2 bi - Transação com a dona das marcas Parmalat e Président deve ser concluída pela Kraft no primeiro semestre de 202.A Kraft Heinz confirmou o acordo de venda do seu segmento de queijos naturais, ralados, brancos e especiais para uma afiliada americana do grupo francês Lactalis por US$ 3,2 bilhões...15/09/2020

HUMORES & RUMORES


M & A - VENDA


  • Governo gaúcho abre ‘data room’ para venda da CEEE - Inicialmente previsto para 2020, o leilão da companhia deve ficar para janeiro de 2021 por conta da pandemia. O governo gaúcho deu mais um passo para privatizar a distribuidora de energia CEEE -D, ao abrir, esta semana, o processo de “data room” - acesso aos investidores interessados a dados completos do ativo. Inicialmente previsto para 2020, o leilão da companhia deve ficar para janeiro de 2021. .18/09/2020
  • Petrobras inicia venda de unidade de fertilizante no Paraná - A estatal fechou a unidade depois de prejuízos . A Petrobras (PETR3; PETR4) informou na noite de quinta-feira que iniciou a etapa de divulgação para venda da totalidade de suas ações na empresa Araucária Nitrogenados S.A. (ANSA), no Paraná.A ANSA possui uma unidade industrial de fertilizantes nitrogenados localizada em Araucária, com capacidade de produção de 1.975 t/dia de ureia e 1.303 t/dia de amônia.A fábrica encontra-se atualmente hibernada. “A retomada da produção da planta ou sua transformação para outro fim será de responsabilidade do futuro comprador”, disse a Petrobras.18/09/2020
  • Preço mínimo da venda da Copel Telecom é de R$ 1,4 bilhão - A Copel divulgou em fato relevante ao mercado na quarta-feira, 16, a aprovação do edital de leilão para a venda da Copel Telecom. A distribuidora paranaense colocou um preço mínimo de R$ 1,401 bilhão para o valor patrimonial (equity value). A ideia é publicar na íntegra o edital no próximo dia 21, com o leilão acontecendo na B3: Brasil, Bolsa, Balcão após 49 dias da divulgação do edital: ou seja, no dia 9 de novembro.Segundo a Copel, o prazo da entrega de documentos de representação, das declarações e da garantia da proposta será até cinco dias antes do leilão, no dia 5 de novembro.  17/09/2020
  • Petrobras inicia fase vinculante para venda de fatia no bloco na Colômbia - A Petrobras informa que iniciou a fase vinculante referente à venda da totalidade de sua participação em porção exploratória do Bloco Tayrona, localizado na Bacia de Guajira, na Colômbia. Segundo a estatal, os potenciais compradores habilitados para essa fase receberão carta-convite com instruções sobre o processo de desinvestimento, incluindo orientações para a realização de “due diligence” e para o envio das propostas vinculantes. 16/09/2020
  • Cemig pode vender fatias em Taesa e Aliança se tiver boas ofertas, dizem executivos - A estatal mineira de energia Cemig (CMIG4) segue com seu plano de desinvestimentos, que poderá incluir até a venda de ativos não incluídos antes na lista de unidades preferenciais para negociação, disseram executivos da companhia durante evento online com investidores nesta terça-feira. A empresa acrescentou às participações que podem ser eventualmente vendidas suas ações na transmissora de energia Taesa (TAEE11) e na Aliança, uma joint venture de geração de energia com a Vale (VALE3), assim como fatias minoritárias em geração, que poderiam ser alvo de transações de forma “oportunista”. 15/09/2020


M & A  - COMPRA


  • Magazine Luiza e FedEX estão interessadas nos Correios, diz ministro - O ministro das Comunicações Fábio Faria afirmou em uma live que o governo quer, em breve, privatizar os Correios e que gigantes do varejo, como a Magazine Luiza, já demonstraram interesse na aquisição da Estatal. "Não teremos um processo de privatização vazio. Já temos cinco players interessados, entre eles Magalu, DHL e FedEx", adiantou o ministro, ressaltando que os Correios é uma empresa saudável.Questionado sobre as diretrizes e a composição acionária de um Correios privatizado, Faria disse que as questões serão discutidas mais tarde. "Vai ser decidido no Congresso. Por exemplo: quem comprar [a Estatal] vai precisar continuar entregando em Macapá, Santarém... Vai ter essa obrigação?".. 16/09/2020
  • Capitalizado, o Banco Inter vai às compras - Depois de captar R$ 1,2 bilhão em um follow on, o banco digital se prepara para comprar empresas de tecnologia para impulsionar sua plataforma de investimentos, fintechs e companhias de fullfilment para o ecommerce. Depois de levantar R$ 1,2 bilhão em um recente follow on, o Banco Inter se prepara para pôr a mão no bolso e sair às compras. Liderado por João Vitor Menin, o banco já mapeou algumas áreas de interesse e está analisando adquirir empresas como fintechs e companhias que atuam em logística. Fontes confirmaram ao NeoFeed que o foco da instituição neste momento é fazer aquisições para encorpar a sua área de investimentos e o seu marketplace. Cinco profissionais do banco foram destacados para fazerem parte de uma área chamada de Business Development para atuar em M&As.17/09/2020
  • Com Bitz, Bradesco esquenta a disputa nas carteiras digitais - Com a fintech, o banco planeja chegar, em três anos, a uma fatia de 25% no segmento, já explorado por rivais como Itaú Unibanco e Santander. Para acelerar essa estratégia, a Bitz negocia duas aquisições e vai concentrar um investimento adicional de R$ 100 milhões em seu primeiro ano de operação. Três anos depois de lançar o banco digital Next, o Bradesco promoveu hoje a estreia de mais um pilar na agenda para transformar seu negócio tradicional e ir além do mundo físico. A novidade veio com a criação da Bitz, empresa do grupo que irá atuar no segmento de carteiras digitais. O início da operação acontece mais de um ano depois de o Itaú Unibanco entrar nesse mercado, por meio do iti, e cerca de três semanas após o Santander lançar a sua plataforma de pagamentos instantâneos, a SX. Na visão do Bradesco e da Bitz, no entanto, o fato de o segmento já estar sendo explorado há mais tempo por esses grandes concorrentes não prejudica a operação. “Temos concorrentes já com carteiras expressivas, mas esse mercado ainda está em fase inicial”, afimou Curt Cortese Zimmerman, que atuará como CEO da Bitz, em teleconferência realizada agora à tarde. “Temos um plano agressivo e queremos ter uma fatia entre 20% e 25% do mercado de carteiras digitais no prazo de três anos.” 14/09/2020
  • Minerva quer adquirir 75% do capital da Athenas Foods com nova combinação de negócios - De acordo com o documento, a empresa assinou uma carta de intenções não vinculativa com uma sociedade de propósito específico para aquisição, listada na Nasdaq . A Minerva (BEEF3) informou ao mercado nesta terça-feira (15) que está avaliando uma possível combinação de negócios com a Athenas Foods, uma de suas subsidiárias. De acordo com o documento, a empresa assinou uma carta de intenções não vinculativa com uma sociedade de propósito específico para aquisição, listada na Nasdaq.Assim, a Minerva pretende ser titular de 75% do capital da Athenas e receber cerca de US$ 200 milhões em dinheiro. 15/09/2020
  • Yduqs diz que pode apresentar proposta melhor que a da Ser pela Laureate no Brasil - Pelos próximos 30 dias, a Laureate poderá receber proposta mais vantajosa de outro grupo. A Yduqs (Ex-Estácio) afirmou que acredita ter condições de apresentar uma proposta mais atraente do que a Ser Educacional pelos ativos da Laureate no Brasil dentro do prazo estabelecido. Segundo a Yduqs, os dados públicos divulgados da transação demonstram um forte potencial estratégico e de geração de valor que as empresas do grupo e da Laureate combinadas teriam.o 14/09/2020
  • Mirando aquisições, Locaweb tem conversas avançadas com 7 empresas, diz CEO - Em entrevista ao Conta+, Fernando Cirne disse que empresa está ‘trabalhando forte’ para entregar aquisições ainda neste ano. A Locaweb segue com foco total em aquisições, e já tem 7 conversas consideradas em estágio avançado. É o que disse o CEO da empresa, Fernando Cirne, em entrevista ao Conta+ desta quinta-feira (10). O objetivo de ir às compras da empresa já é conhecido dos investidores. Quando a Locaweb estreou na bolsa, em fevereiro, informou que destinaria os recursos que levantasse para aquisições estratégicas. Agora, Cirne diz que a empresa segue “trabalhando forte” nisso.Sem revelar o nome das companhias com quem a Locaweb está negociando, Cirne adianta que está “em conversas bem interessantes com 7 empresas”. O objetivo, segundo ele, “é entregar aquisições até o final do ano”.10/09/2020

OFERTA DE AÇÕES


  • BNDESPar realiza oferta de até 150,2 milhões de ações da Suzano - O braço de participações do BNDES já tinha confirmado no início do mês a pretensão de vender a totalidade de sua participação na Suzano por meio de uma oferta de ações A BNDESPar está realizando uma oferta pública de até 150.217.425 ações ordinárias da Suzano (SUZB3), de acordo com o fato relevante divulgado nesta sexta-feira (18). Considerando o preço do papel no fechamento do pregão de hoje, de R$ 50,05, a oferta pode movimentar R$ 7,5 bilhões. O braço de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) já tinha confirmado no início do mês a pretensão de vender a totalidade de sua participação na Suzano por meio de uma oferta de ações, tendo selecionado na ocasião os coordenadores.18/09/2020
  • Cury fixa preço de ação em R$ 9,35 e capta R$ 977,5 milhões em IPO - Desse montante, R$ 170 milhões se referem à tranche primária e, portanto, vão para o caixa da empresa. A incorporadora Cury fixou há pouco preço de R$ 9,35 por ação em sua oferta pública inicial (IPO), captando R$ 977,5 milhões. O preço ficou abaixo da faixa indicativa, que ia de R$ 11,00 a R$ 14,30. Desse montante, R$ 170 milhões se referem à tranche primária e, portanto, vão para o caixa da empresa... 17/09/2020
  • Sequoia Soluções Logísticas planeja levantar até R$ 1,7 bilhão em IPO - A companhia, que é controlada pela empresa de private equity norte-americana Warburg Pincus, definiu uma faixa de preço entre 14,25 e 17,75 reais por ação. A Sequoia Soluções Logísticas planeja uma oferta pública inicial de ações para levantar até 1,7 bilhão de reais, de acordo com documento à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A companhia, que é controlada pela empresa de private equity norte-americana Warburg Pincus, definiu uma faixa de preço entre 14,25 e 17,75 reais por ação. O preço final será definido em 5 de outubro.Tanto a empresa quanto seus acionistas pretendem vender ações na oferta, afirmou a Sequoia no documento. A empresa e seus acionistas planejam oferecer 70.175.438 ações, mas isso pode aumentar para 94.736.841 ações, incluindo lote suplementar.16/09/2020
  • Light avalia oferta de ações de R$ 1,5 bilhão - Caso a oferta ocorra, o Itaú BBA estaria entre os principais bancos coordenando a transação. A empresa de geração e distribuição de energia elétrica Light (LIGT3) está considerando uma oferta subsequente de ações, segundo pessoas com conhecimento do assunto. Não há decisão final, disseram as pessoas, que pediram para não ser identificadas porque as informações não são públicas. A oferta pode levantar cerca de R$ 1,5 bilhão, disse uma das pessoas. Caso a oferta ocorra, o Itaú BBA estaria entre os principais bancos coordenando a transação, segundo uma das pessoas.16/09/2020
  • Pacaembu Construtora define faixa de preço e pode levantar R$ 598 milhões em IPO - A Pacaembu Construtora definiu entre R$ 8,10 e R$ 10,10 a faixa indicativa de preços na sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Considerando o meio da faixa indicativa, de R$ 9,10, e o número de 65.697.675 ações da oferta base, a operação pode movimentar R$ 597,849 milhões.   14/09/2020
  • Santos Brasil fará oferta pública primária de ações de cerca de R$ 1,35 bilhão - O conselho de administração da Santos Brasil aprovou realização de oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 192.680.000 ações ordinárias com esforços restritos. A quantidade poderá ser acrescida em até 35% com o lote adicional, ou seja, até em até 67.438.000 ações. Considerando a cotação do papel da empresa no fechamento desta segunda-feira, 14, de R$ 5,19, a operação poderá chegar a R$ 1.000.009.200,00, sem considerar o lote adicional, e R$ 1.350.012.420,00, considerando a colocação da totalidade do lote extra. O valor final vai depender do procedimento de bookbuilding. Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informa que utilizará os recursos obtidos com a oferta para participar em novos arrendamentos de ativos portuários; verticalizar e integrar a cadeia logística portuária a partir da plataforma da Santos Brasil Logística (SBLog); ampliar e consolidar a participação na movimentação brasileira de contêineres; e fins corporativos diversos. 15/09/2020
  • Bancos locais ganham preferência de empresas em processo de IPO - Das cinco instituições financeiras que lideram o ranking de coordenadores de IPO em volume de negócios, quatro são nacionais. Os dias de grandes bancos de investimento globais sendo o destino certeiro de empresas interessadas em listar suas ações na bolsa de valores podem estar ficando para trás, pelo menos no Brasil. O mercado brasileiro de ofertas públicas iniciais de ações está em alta este ano, apesar da pandemia. Ainda assim, entre as cinco instituições financeiras que lideram o ranking de coordenadores em volume de negócios, quatro são nacionais, segundo dados da Refinitiv: Itaú Unibanco (ITUB4), Bradesco (BBDC4), XP Inc. (XP) e BTG Pactual (BPAC11). O outro é o Bank of America. 14/09/2020
  • BK Brasil avalia oferta de ações para retomar plano de crescimento em 2021 - Administradora das redes Burger King e Popeyes convocou assembleia para discutir o assunto no próximo dia 29. A BK Brasil, administradora da rede Burger King, convocou uma assembleia geral extraordinária para 29 de setembro para deliberar sobre o aumento do limite do capital da companhia previsto em estatuto social. 14/09/2020

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES


  • Vitru, controladora da Uniasselvi, levanta US$ 96 milhões e mira expansão - Assim como suas aulas à distância, a Vitru Educação, controladora da Uniasselvi, fez hoje a estreia de suas ações na bolsa norte-americana Nasdaq também de forma “online”, com a tradicional batida do martelo, que marca o início do pregão do dia, realizada de forma virtual. O presidente da Uniasselvi, Pedro Graça, garante que mesmo de longe – assistiu a cerimônia de Florianópolis, onde fica a sede da empresa -, a emoção foi muito grande.A Vitru captou em uma oferta integralmente primária US$ 96 milhões. E a abertura de capital foi trabalhada por alguns anos, até tendo em vista o perfil de seus sócios, os fundos de private equity Vinci Partners, Carlyle Group Inc e Neuberger Berman... 18/09/2020
  • Ser Educacional compra Faculdade de Juazeiro do Norte por R$ 24 mi - Instituição tem 2.100 estudantes e registrou receita líquida de cerca de R$ 20 milhões em 2019. A Ser Educacional anunciou ao mercado nesta sexta-feira que adquiriu o Colégio Cultural Módulo, mantenedor da Faculdade de Juazeiro do Norte (FJN), por R$ 24 milhões... 18/09/2020
  • Neoenergia compra projetos de energia eólica na Bahia por R$ 80 milhões - Companhia passou a ser titular ainda do direito ao futuro exercício de opção de compra, junto à PEC Energia, de outros projetos eólicos na região da Serra da Gameleira. A Neoenergia Renováveis anunciou a aquisição de projetos de geração de energia eólica na Serra da Gameleira, na Bahia. A empresa deve pagar até R$ 80 milhões em iniciativas com potencial a ser instalado de aproximadamente 400 MW.Segundo a empresa, a área total tem aproximadamente 7,8 mil hectares. A companhia passou a ser titular ainda do direito ao futuro exercício de opção de compra, junto à PEC Energia, de outros projetos eólicos na região da Serra da Gameleira.A opção de compra poderá ser exercida a critério da Neoenergia Renováveis, ocasião em que será informada ao mercado junto às condições de preço e MW atrelados. A operação ainda depende, entre outras coisas, da aprovação do Cade. 18/09/2020
  • Em busca de mais digitalização, Eleva Educação compra Agenda Edu - A Agenda Edu, plataforma que conecta pais e professores, anunciou nesta sexta-feira (18/09) a venda da empresa para a Eleva Educação, rede de escolas que tem entre seus investidores o bilionário Jorge Paulo Lemann. O valor da aquisição não foi divulgado. O objetivo é aumentar a digitalização da Eleva.Anderson Morais, fundador e atual CEO da edtech, permanece no cargo dentro da Agenda Edu, mas também será um dos líderes da área de corporate venture da Eleva, setor responsável por fechar parcerias com empresas, comprar outras startups e criar novos produtos.Segundo o executivo, a sinergia de cultura, propósito e visão de longo prazo entre as duas empresas foi o que motivou a operação. “Encontramos a possibilidade de termos o nosso produto e a nossa visão elevados por capital, estrutura e gente boa, com conhecimento em educação”, diz o CEO da Agenda Edu. 18/09/2020
  • Hapvida compra operadora de saúde e hospital em Goiás - A Hapvida anunciou nesta sexta-feira mais duas aquisições de ativos de saúde no Estado de Goiás, no Centro-Oeste. A companhia assinou um protocolo de entendimentos para adquirir a carteira de beneficiários da Plamheg, e acordo de compra da gestora do Hospital Nossa Senhora Aparecida, em Anápolis (GO). Juntas, as duas transações têm valor de R$ 29 milhões, de acordo com a empresa. A compra da carteira da Plamheg traz ao portfólio da Hapvida 18 mil beneficiários, sendo que 97% deles estão nas cidades de Anápolis e Goianésia; 91% da carteira é formada por planos coletivos corporativos, e a sinistralidade nos 12 meses anteriores a junho de 2020 ficou em 69,8%, segundo a Hapvida. A compra tem valor de R$ 23 milhões, que pode ser alterado pelo ajuste do recebimento médio mensal da carteira quando de sua conclusão.A operadora afirma que a operação é sinérgica, porque junta os novos clientes a 220 mil que a Hapvida já atende na mesma região, através da rede própria do Grupo América. Além disso, a compra do Hospital Nossa Senhora Aparecida traz, segundo a empresa, novas opções de atendimento aos beneficiários da região.O hospital foi adquirido por R$ 6 milhões, e tem hoje 53 leitos. A Hapvida pretende investir na ampliação e na modernização da unidade, com a atualização de máquinas e equipamentos e a implantação de um centro cirúrgico. Em um imóvel arrendado, adjacente ao hospital, a Hapvida instalará uma clínica médica com 13 consultórios de atendimento primário e uma unidade de diagnóstico.18/09/2020
  • Empresa gaúcha comprará 57 supermercados e o centro de distribuição do Dia no RS  - Rede espanhola marcou o encerramento das atividades para esta sexta-feira no RS. Um grupo gaúcho, chamado de Rede Polo, comprará 57 lojas do Dia. Do total de supermercados negociados, quatro ficam na Capital. A empresa usa o nome de Roal Master e tem sede em Lajeado. A marca Polo existe desde 1998. Recentemente, inaugurou uma loja na serra gaúcha. Pode ser que ela assuma, inclusive, o centro de distribuição que fica em um parque logístico da região metropolitana de Porto Alegre. A proposta foi aceita pelo Dia, mas precisa ser agora aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). .. 17/09/2020
  • Na pandemia, negócios da saúde atraem fundos - A rede de hospitais de transição Placi recebeu R$ 30 milhões do fundo de capital sustentável Blue Like an Orange, com foco em sua expansão nos próximos anos. O aporte reafirma o interesse de investidores e fundos em empresas que tiveram seus negócios impulsionados em meio a pandemia, conta o Valor Econômico. Os chamados hospitais de transição atendem pacientes que precisam de cuidados médicos, mas dispensam tratamentos intensivos. As unidades vêm recebendo pacientes de covid-19, permitindo sua consolidação no Brasil.Em junho, o Blue Like an Orange concluiu a captação de mais de US$ 200 milhões para o seu primeiro fundo para a América Latina. Os investidores incluem AXA, HSBC, CNP Assurances, BNP Paribas Cardif, SG Insurance, MACSF, e family offices. 'Com os R$ 30 milhões mais recursos de geração de caixa e parceiros imobiliários, poderemos fazer investimentos totais de R$ 140 milhões para concluir a expansão. Mapeamos ter 900 leitos ao fim de cinco anos', disse o diretor-presidente do Placi, Carlos Alberto Chiesa. O Placi tem uma unidade no Rio, que será duplicada, e outra em Niterói. E vai investir em dois hospitais no Distrito Federal.A rede recebeu os investimentos diretamente, mas faz parte de um fundo de private equity (FIP), desde 2013, da gestora FinHealth, com foco em saúde. O FIP é o BBI Financial, que tem entre os investidores a Funcef, fundo de pensão da Caixa, que tem 17% do fundo. Segundo a fundação, o ganho projetado é de 27% ao ano, entre 2012 e 2019. Para 2020, são esperados ganhos ainda maiores, por causa do bom desempenho das investidas no combate ao coronavírus. 16/09/2020
  • Log Commercial assina acordo para vender participação em cinco galpões para fundo do Banco Inter - A Log Commercial Properties  celebrou contratos de promessa de compra e venda com o fundo imobiliário LogCP Inter, do Banco Inter, para a venda de participação minoritária em cinco galpões logísticos (LOG Goiânia, LOG Viana, LOG Contagem I, LOG Rio e LOG Gaiolli) por R$ 146 milhões.Juntos, os ativos totalizam um ABL (Área Bruta Locável) de 48.404 metros quadrados. O valor médio pago por ABL foi de R$ 3 mil. Os galpões se localizam nos estados de Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo.16/09/2020
  • Bradesco vende carteira de crédito ‘podre’ no valor de face de R$ 800 milhões - O Bradesco vendeu ontem, dia 15, uma carteira de crédito vencido, conhecida popularmente como crédito podre, de valor de face de R$ 800 milhões. O leilão da carteira foi feita em lotes e, ao final, a Return Capital, empresa de recuperação de crédito do Santander, abocanhou mais da metade. O restante foi dividido pela Recovery, do Itaú Unibanco, e pela Ativos, do Banco do Brasil. 17/09/2020
  • Domo vai captar novo fundo de R$ 100 milhões e investe em rede de vistoria de imóveis - A gestora Domo Invest está começando a captação de um novo fundo e anuncia um investimento de R$ 5,5 milhões na Rede Vistorias, startup que atua na área de vistorias de ativos imobiliários e que vai apostar em serviços financeiros e em SaaS. A Domo Invest, gestora que tem como sócios Rodrigo Borges, Marcello Gonçalves, Felipe Andrade, Gabriel Sidi e Guga Stocco, está começando a captação de um novo fundo de venture capital de R$ 100 milhões, o Domo Venture II. No Domo Venture I, que era também de R$ 100 milhões, a gestora investiu em 22 startups. Entre elas, estão nomes como as fintechs Ioou, Noverde, MeuTudo e Grão. O ciclo de novos aportes está encerrado. Agora, os recursos restantes vão ser usados para rodadas subsequentes nas empresas investidas. “A ideia é repetir o mesmo modelo do primeiro fundo”, afirma Marcello Gonçalves, em entrevista ao NeoFeed. O Domo Venture II vai investir em startups que estão no estágio inicial e pré-Series A, com cheques que vão de R$ 1 milhão a R$ 4 milhões. 16/09/2020
  • Itaú Unibanco vende totalidade de participação na empresa CR2 - O Itaú Unibanco vendeu toda a sua participação acionária na CR2 (BOV:CRDE3) Empreendimentos Imobiliários. A operação incluiu a venda de 475.611 ações ordinárias, equivalentes a 19,64% do capital social da companhia. A transferência das ações ocorrerá em até 90 dias a contar desta terça-feira (15). A empresa disse que o Itaú cedeu para a Total Log Planejamento e Participações créditos de sua titularidade, que estão garantidos por 605.373 ações ordinárias da companhia, representativas de 24,99% do seu capital social... 17/09/2020
  • Startup recebe novo aporte e cresce 30% ao mês no mercado imobiliário - A startup Livima, que vem crescendo 30% ao mês no mercado imobiliário, recebeu novo aporte, em agosto, com captação em tempo recorde via crowdfunding no Brasil. Em apenas 72h, a proptech-fintech que une tecnologia com soluções imobiliárias e de serviços financeiros conseguiu levantar R$1 milhão. Fundada em 2017, a startup oferece, além das negociações imobiliárias, possibilidade de contratação de financiamento, empréstimo com Garantia de Imóvel e Título de Capitalização em um único canal. “A junção de uma proptech-fintech faz total sentido para o mercado atual, e tem grande potencial de crescimento já em 2021. Acredito que parte do sucesso e da velocidade com que a Livima conseguiu fechar o round de captação é uma previsão boa de aumento de crédito e financiamento no mercado imobiliário. Com a Taxa Selic a 2%, e a competição entre os bancos e as financeiras, as taxas de juros estão cada vez menores, tornando este tipo de crédito mais acessível para todos”, afirma Felipe Bogoricin, fundador e CEO da startup.A empresa vai receber, ainda este mês, um aporte de R$ 185 mil através de um programa de incentivo do Governo do Estado do Rio de Janeiro.  Segundo Felipe, o novo capital será investido em tecnologia e inovação, além de atração de novos clientes. 17/09/2020
  • Dasa anuncia aquisição do controle da Nossa Senhora do Carmo -A Diagnósticos da América comunicou que sua controlada Ímpar Serviços Hospitalares fechou contrato para a aquisição do controle da Nossa Senhora do Carmo Participações, prestadora de serviços médicos, ambulatoriais, hospitalares, clínicos e cirúrgicos no Estado do Rio de Janeiro.“O contrato tem por objeto a subscrição de ações da sociedade pela Ímpar, que passará, após a conclusão e fechamento, a ser controladora de 70% das ações representativas do capital social da sociedade”, afirmou a Dasa, sem detalhar os valores da operação, firmada na terça-feira. 16/09/2020
  • Compra pela Top Service de empresas da ISS é aprovada pelo Cade - O órgão antitruste verificou que a operação vai gerar menos de 10% de domínio para a companhia compradora A compra das empresas ISS Sulamericana e ISS Servisystem pela Top Service foi aprovada pela Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Com isso, esse negócio não precisará ser submetido a julgamento no Tribunal deste órgão antitruste, pois foi verificado que ele não deverá prejudicar a competitividade nos mercados dessas empresas.A Top Service presta serviços de vigilância patrimonial. Já as empresas adquiridas por ela atuam no setor de prestação e gestão de recursos humanos exercendo atividades de limpeza comercial e industrial, gestão ambiental, gestão de resíduos, manutenção de edifícios, jardinagem e paisagismo, reparos e restaurações, conservação de áreas externas, recepção e controle de acesso e fornecimento de mão de obra e insumos para escritórios. 16/09/2020
  • iFood compra plataforma de mercearias SiteMercado - O iFood anunciou nesta quarta-feira, 16, a compra do SiteMercado, que faz intermediação de vendas online de mercados e mercearias, ampliando a aposta num setor que disparou nos últimos meses com as medidas de isolamento para conter a pandemia da covid-19. Criado há cerca de cinco anos e com sede em São José do Rio Preto, interior paulista, o SiteMercado funciona como um white label digital, por meio do qual pequenos negócios podem ter seus próprios canais de comércio eletrônico. Atualmente, o portal tem vendedores em 476 cidades de 24 Estados do país.A compra de 100% do negócio, por valor não revelado, reforça a aposta do maior portal de encomendas de refeições do país para diversificar e expandir receitas num setor no qual estreou em 2019 com seu braço iFood Mercado, hoje com 2,1 mil vendedores.16/09/2020
  • Itaú e Bradesco participam de rodada de US$ 15 milhões na fintech Quanto - A fintech Quanto acaba de levantar US$ 15 milhões em uma rodada de investimento liderada pelos dois maiores bancos brasileiros, o Bradesco e o Itaú Unibanco. O aporte teve também a a participação dos fundos Kaszek Ventures e Coatue. A participação do Bradesco foi realizada por meio do fundo Inovabra Ventures. Já o Itaú Unibanco investiu diretamente, em operação sujeita à aprovação do Banco Central. Todos os investidores entram com participação minoritária e o fundador e CEO, Ricardo Taveira, segue no controle da Quanto. O investimento acontece em um momento em que o Banco Central avança na regulação do open banking, que amplia as possibilidades de ofertas de serviços bancários. A Quanto atua com uma plataforma API de dados bancários padronizada e que funciona a partir da autorização do consumidor final para uso de dados, permitindo a distribuição de produtos financeiros através da mesma plataforma de APIs. Com o investimento arrecadado em sua Série A, a Quanto pretende acelerar contratações e expandir parcerias... 16/09/2020
  • ITA compra empresa de táxi aéreo para agilizar processo na ANAC - A ITA Transportes Aéreos (www.voeita.com.br), empresa do grupo Itapemirim para exploração do transporte aéreo regular passageiros e carga, deu mais um passo rumo à sua certificação após comprar uma empresa pertencente ao mesmo grupo da ASTA Linhas Aéreas.A companhia informou que o pedaço comprado pela ITA foi a América do Sul Taxi Aéreo, uma empresa registrada sob o RBAC 135 (serviços de táxi aéreo), mas que não era muito usada pelo grupo. Com isso, o próximo passo é finalizar o registro como uma linha aérea operando sob o RBAC 121 e a apresentação dos manuais atualizados e demais documentos necessários à ANAC. 14/09/2020

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA



QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva  informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES



21 setembro 2020



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