Fusões e Aquisições - destaques da semana 06 a 12/jan/2020 ~ Fusões & Aquisições

Divulgadas 21 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 06 a 12/jan/2020. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 12 setores e um investimento da ordem de R$ 4,6 bilhões.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

Caixa Seguridade e Tokio Marine firmam acordo para formar nova sociedade - A Caixa Seguridade e a Tokio Marine firmaram, nesta segunda-feira (6), um acordo para a formação de uma nova sociedade para vender seguro habitacional e residencial por meio da Caixa Econômica Federal pelo prazo de 20 anos. A Caixa Seguridade terá 75% de participação na sociedade; a Tokio Marine deterá os demais 25%. No fechamento da operação -que deve acontecer em 4 de janeiro de 2021-, a Tokio Marine deverá efetuar um aumento de capital de R$ 1,52 bilhão na nova companhia, valor que será repassado à Caixa Econômica. 06/01/2020

"Market Movers” - Exterior

Bertelsmann adquire controle total da Penguin Random House • Bertelsmann se tornará a única proprietária do maior grupo editorial do mundo • Aquisição da participação de 25% da coacionista Pearson por 675 milhões de dólares • Conclusão prevista para o 2º trimestre de 2020 • Grupo editorial alemão Random House se tornará parte da Penguin Random House • CEO da Bertelsmann Thomas Rabe: “É um marco para a Bertelsmann” A empresa internacional de mídia, serviços e educação Bertelsmann se tornará proprietária única da Penguin Random House, o maior grupo editorial do mundo. A Bertelsmann adquire os 25% restantes da coacionista britânica Pearson, elevando suas participações para 100%. O preço de compra do conjunto de participações gira em torno de 675 milhões de dólares. A finalização da transação ainda depende da autorização dos órgãos competentes. 07/01/2020

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

Sage quer vender operação no Brasil - Negócios no Brasil devem ser vendidos até setembro. Prejuízo será grande. A Sage, multinacional britânica de software de gestão, colocou à venda sua operação no Brasil em novembro do ano passado. “Os gestores da empresa decidiram sair do Brasil após uma revisão estratégica, uma vez que a região vende em grande parte soluções que não tem um caminho para o Sage Business Cloud”, afirma a empresa em um ponto do relatório. “O negócio brasileiro está fora do foco estratégico da Sage”, diz o texto em outro. 10/01/2020
Quais empresas o governo federal quer privatizar em 2020 - União arrecadou mais de R$ 100 bilhões com desestatizações e desinvestimentos em 2019. O ‘Nexo’ mostra o que está no radar para o ano que começa e quais as diferenças entre os processos usados. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito em 2018 com as privatizações como forte bandeira de sua agenda econômica. Ao lado de seu “posto Ipiranga” Paulo Guedes, o então candidato prometia repassar mais de 100 empresas estatais para o controle da iniciativa privada. Após tomar os primeiros passos do processo de privatização de empresas como Correios e Telebras em 2019, em janeiro de 2020 o presidente admitiu a dificuldade de efetivar a venda das estatais. Em entrevista a jornalistas na terça-feira (7), ele falou especificamente da dificuldade de conseguir privatizar os Correios, apesar da sua intenção. Abaixo, o Nexo explica as diferentes maneiras pelas quais o processo de privatização pode ocorrer, lista as empresas privatizadas em 2019 e levanta quais estão no radar do governo federal para 2020. 09/01/2020
GPA coloca rede de postos de combustível à venda, diz fonte - Transação que pode levantar R$ 1 bilhão. O GPA colocou à venda sua rede de postos de combustível, afirmou uma fonte a par do assunto nesta quinta-feira, dando continuidade à estratégia do grupo em se concentrar em varejo de alimentos. O Brazil Journal publicou mais cedo, citando fontes com conhecimento do assunto, que o GPA colocou à venda a rede de postos, numa transação que pode levantar R$ 1 bilhão. 09/01/2020
Setor elétrico espera pelo menos seis privatizações em 2020 - Ano de eleições municipais, 2020 promete ser intenso no campo das privatizações e na venda de participações acionárias no setor elétrico. Em meio a um cenário de queda das taxas de juros básica da economia, estão no radar dos investidores ao menos seis processos de privatização e a alienação de ações detidas por autarquias ligadas ao governo federal em empresas privadas e estatais. No lado das privatizações, cinco operações estão em curso, em diferentes estágios: CEEE (RS), CEB (DF), CEA (AP), Celesc (SC), Cemig (MG) e Eletrobras. Juntas, essas empresas representam 17,1% do mercado de distribuição de energia elétrica do Brasil, atendem a 14,4 milhões de clientes e detêm capacidade instalada em geração de 57,6 mil MW, equivalente a um terço do parque gerador nacional em operação... 08/01/2020
Cemig contrata banco para vender sua participação de 21,7% na Taesa - Grupo mineiro contratou Bank of America para definir desinvesvimento; fatia vale R$ 2,3 bilhões. A companhia mineira de energia Cemig começou a contratar bancos para dar início a seus processos de desinvestimentos de subsidiárias e participações. O Valor apurou que a empresa contratou o Bank of America para a venda de sua fatia na Transmissora Aliança de Energia Elétrica (Taesa). A Cemig tem 21,68% da Taesa - na atual cotação, essa participação vale R$ 2,3 bilhões..07/01/2020
Leilões devem gerar R$ 65 bi em obras. - Em 2020, estão marcadas nove licitações, que prometem atrair investimentos e novos atores ao país Após anos de turbulências, com contratos problemáticos e poucas licitações, o setor de rodovias terá, em 2020, uma nova onda de oportunidades. Estão previstos ao menos nove leilões de concessões rodoviárias que, juntos, poderão contratar R$ 65 bilhões em investimentos para os próximos 30 anos... 06/01/2020
Megaleilão de ‘Pipa’ pode atrair grandes operadores - Concessão rodoviária terá 30 anos e deverá gerar R$ 14 bilhões em obras nas rodovias. O governo paulista tem data marcada para realizar nesta quarta-feira o leilão do corredor rodoviário Piracicaba-Panorama (ou “Pipa”, como ficou conhecido), que deverá ser a maior concessão do setor já firmada no país. O contrato de 30 anos prevê R$ 14 bilhões de investimentos em obras nos 1.273 quilômetros de extensão das vias. A tarifa-base de pedágio, que será cobrada dos usuários por quilometragem percorrida, foi definida em R$ 14,91 (a cada 100 km), para os trechos duplicados, e em R$ 10,65 (também a cada 100 km), para trechos simples. 06/01/2020

M & A - COMPRA

Engie avalia compra da hidrelétrica Foz do Areia, da Copel - Sattamini, da Engie Brasil Energia, diz que pode ficar com 51% da usina, tendo a estatal como parceira com os outros 49%. A Engie Brasil Energia (EBE, antiga Tractebel Energia), empresa brasileira controlada pelo grupo francês Engie, estuda a oportunidade de adquirir o controle da hidrelétrica Foz do Areia, da Copel, no Paraná. Maior usina do parque gerador da estatal paranaense, Foz do Areia possui 1.676 megawatts (MW) de capacidade instalada e está situada no rio Iguaçu, na altura do município de Pinhão. 08/01/2020
Daniel Fonseca chega à fintech Cora como CMO, unindo-se aos antigos sócios - Os mesmos fundadores do Moip, Igor Senra, Léo Mendes e Daniel Fonseca, começam juntos outro negócio. Com investimento de 4 milhões, maior floricultura do Brasil cria startup para oferecer soluções em inovação. Depois de receber recentemente um aporte de mais de US$10 milhões em Rodada Seed, a fintech Cora anuncia seu novo sócio-fundador Daniel Fonseca. Ele ocupará o cargo de CMO sendo responsável pela estratégia de Growth Marketing da fintech que é focada em oferecer serviços financeiros para pequenos e médios negócios. 09/01/2020

PRIVATE EQUITY

Vinci Partners e Burger King têm interesse em comprar Outback - Negociações estão em fase inicial; operação no Brasil tem 100 unidades. A gestora Vinci Partners e o Burger King estão no páreo para a aquisição da rede de restaurantes Outback no Brasil, apurou o Valor. As negociações ainda estão em estágio preliminar, segundo uma fonte. A IMC, dona da rede Frango Assado, pode abrir uma negociação caso consiga um sócio ou parceiro. 08/01/2020
ABseed: o fundo que tem a cabeça na “nuvem” - O ABseed tem R$ 40 milhões para investir em startups que apostem no modelo de computação em nuvem para empresas e estuda captar mais R$ 100 milhões em 2020. O sócio do fundo, Geraldo Melzer, conta a estratégia no Café com Investidor 06/01/2020

OFERTA DE AÇÕES

Ânima Educação contrata bancos para oferta de R$ 1 bi - A Ânima Educação contratou o Bradesco BBI e o JPMorgan para coordenarem sua oferta subsequente de ações, que deve movimentar R$ 1 bilhão. A oferta está sendo preparada e será anunciada em breve. A companhia tem planos de crescer e deve intensificar essa expansão com o dinheiro que irá para o caixa após a captação no mercado, via oferta de ações. Às compras. Em dezembro, por exemplo, concluiu a aquisição da universidade catarinense Unisul, por R$ 300 milhões, dando à Ânima posição de liderança em Santa Catarina. 08/01/2020
Banco Votorantim, de BB e família Ermírio de Moraes, mira IPO de R$ 5 bilhões - O Banco Votorantim, que acaba de ser rebatizado como BV, espera movimentar R$ 5 bilhões em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em mais um desinvestimento de bancos públicos no governo de Jair Bolsonaro, segundo apurou o Estadão/Broadcast. Controlado por Banco do Brasil e pela família Ermírio de Moraes, a instituição esperava emplacar a operação no ano passado, mas acabou adiando para 2020 depois de não conseguir concluir todo o trabalho necessário para colocar os pés na B3 em tempo hábil. 07/01/2020
Caixa prepara IPO da área de seguros em abril e avalia negócio em até R$ 60 bi - A Caixa Econômica Federal prepara para abril a abertura de capital da Caixa Seguridade, divisão de seguros do banco. A expectativa do banco público, segundo apurou o ‘Estadão/Broadcast’, é de que a empresa chegue valendo entre 50 bilhões e R$ 60 bilhões na B3, marcando a primeira oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da história da instituição financeira e da equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro. 06/01/2010

“TOP TRENDS”

Bancos projetam novo recorde em ofertas de ações - Operações podem somar até R$ 200 bilhões. Mesquita, da XP: empresas estão antecipando IPOs previstos para 2021 e 2022. Os bancos de investimento estão preparados para um novo recorde em volume de emissões de ações este ano. Em 2019, o montante emitido no mercado doméstico foi de R$ 89,6 bilhões em 42 operações, superando o desempenho de 2007, conforme dados da B3. Somada a oferta da XP Investimentos na bolsa americana Nasdaq, o total de transações de empresas brasileiras chega a cerca de R$ 98 bilhões. Agora, nas estimativas mais conservadoras, bancos como Itaú BBA falam em volume de R$ 125 bilhões e, nas mais otimistas, instituições como Credit Suisse projetam R$ 200 bilhões em ofertas iniciais e subsequentes (IPOs e follow-ons). Somente entre operações já registradas e as que serão lançadas nos próximos dias estão as incorporadoras Mitre Realty e Moura Dubeux, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, a Locaweb, o Banco Votorantim e a Caixa Seguridade na ponta de IPOs. Entre os follow-ons, os primeiros serão da Ânima Educação, da JBS e da Petrobras. Outras companhias já contrataram bancos para operações este ano, como a administradora de shoppings Almeida Junior, a rede de restaurantes Madero, a empresa de saneamento Saneago, o banco BS2, a Vasta Educação, as incorporadoras You, Inc e Kallas e o birô de crédito Boa Vista. Os bancos ouvidos pelo Valor não falam sobre operações específicas. Na XP Investimentos, a estimativa de ofertas para o ano começou com 40 operações e hoje já projeta quase 80 transações para o mercado brasileiro. São dois efeitos que estamos enxergando no mercado hoje. O primeiro é que muitas companhias que pensavam em IPO em 2021 ou 2022 estão antecipando esse movimento, para aproveitar essa janela forte de mercado, e que há um interesse crescente em follow-ons também, para as companhias se capitalizarem para o crescimento da economia, diz Pedro Mesquita, chefe da área de emissões de ações da XP.Já na primeira janela de mercado, que vai até o final de abril, usando os balanços do quarto trimestre, devemos ter entre 15 e 20 transações, diz Roderick Greenlees, chefe global de banco de investimento do Itaú BBA. A projeção do Bank of America (BofA) está no meio termo entre as conservadoras e as otimistas. O banco espera R$ 150 bilhões em ofertas de ações até dezembro. O ano passado foi recorde em volume em reais, batendo 2007, mas não foi em dólares. Esse ano o volume baterá recorde também em dólar, diz Hans Lin, chefe do banco de investimento do Bank of America. São tamanhos variados de operação, de R$ 500 milhões e de R$ 5 bilhões, complementa. Apesar da continuidade dos follow-ons, os bancos esperam uma proporção de IPOs bem mais relevante este ano, em relação ao ano passado. No ano passado foram cinco IPOs no Brasil. Esse número pode até quintuplicar este ano, considera Fontana. Em 2007, foram R$ 70 bilhões em 76 ofertas e, em 2010, R$ 149 bilhões em 22 ofertas, conforme a B3. Se as projeções mais otimistas se confirmarem, o ano será o maior em volume, em reais e em dólares, e em número de ofertas. Serão vários recordes em 2020, avalia Greenlees... 09/01/2020

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

B2W adquire Supermercado Now, plataforma de e-commerce de varejo alimentar - A B2W Digital adquiriu a totalidade das ações do SuperNow Portal e Serviços de Internet, empresa que administra a plataforma Supermercado Now, que é focada no varejo alimentar via e-commerce. A companhia não informa o valor da transação no comunicado, assinado pelo diretor de Relações com Investidores, Fábio da Silva Abrate. O Supermercado Now começou a operar em 2016. Através da plataforma, o cliente escolhe um supermercado e seleciona os produtos que quer comprar, com opções de entrega no endereço definido por ele em até duas horas ou em horário agendado. Há ainda a opção de retirada em loja. Hoje, o Supermercado Now tem parceria com 30 redes de supermercados, e de acordo com a B2W, os clientes têm alta recorrência, com usuários cadastrados há pelo menos um ano realizando 2,3 compras ao mês em média.13/01/2020
Saint-Gobain adquire no Brasil a companhia de forros acústicos Sonex - A Saint-Gobain acaba de adquirir no Brasil a companhia de forros acústicos Sonex, que integrará o portfólio de produtos para construção da companhia. O valor da transação não foi divulgado. A aquisição está alinhada com a estratégia da Saint-Gobain de reforçar sua presença no Brasil e acelerar o desenvolvimento dos negócios no país. As vendas anuais somaram R$ 8 bilhões em 2018. Ao todo no país são 58 fábricas, 42 centros de distribuição, 10 mineradoras, 74 lojas, 9 escritórios comerciais e 1 centro de pesquisa e desenvolvimento.10/01/2020
Porto Seguro vende carteira de alarmes e videomonitoramento para ADT - As informações financeiras da transação não foram reveladas. A Porto Seguro informou nesta sexta-feira que realizou um acordo de transferência de carteira com a ADT Serviços de Monitoramento. Nos termos do acordo, os clientes de alarmes e videomonitoramento da Porto Seguro PM serão transferidos para a ADT, observado um cronograma de migração estabelecido pelas partes. 10/01/2020
Empresa brasileira de recrutamento Kenoby recebe aporte de R$ 20 mi - A Kenoby, empresa de recrutamento e seleção digital, anuncia que recebeu aporte de 20 milhões de reais do fundo de investimento brasileiro Astella, que tem em seu portfólio empresas como Omie e Resultados Digitais. Até então, em rodadas seed com investidores anjo, a startup tinha levantado 4 milhões de reais. A companhia planeja utilizar os 20 milhões recebidos para aprimorar seus produtos e ampliar seu número de funcionários, segundo informa o fundador e presidente Marcel Lotufo. Ao longo dos próximos dois anos, a Kenoby deve passar de 100 para 300 funcionários contratados. 10/01/2020
De olho na transformação do mercado, Corebiz expande operação no Brasil - Para conquistar a liderança e manter o diferencial no mercado brasileiro de soluções em marketing, e-commerce e custome experiencie, a Corebiz adquiriu recentemente a Click QI, uma agência de marketing digital focada em tecnologia inovadora para o e-commerce. Com a aquisição, a Corebiz quer faturar R$ 42 milhões este ano. Entre seus clientes, a agência reúne algumas marcas de destaque como Boticário, Nespresso, Motorola, Ambev, Tenda e Sem Parar.o 10/01/2020
Quero Educação compra operação brasileira de norte-americana QuinStreet - A compra ocorreu depois que a Quero Educação investiu R$ 20 milhões no buscador de colégios Melhor Escola, focado em conectar alunos a instituições. A companhia de tecnologia para o mercado de ensino Quero Educação anunciou nesta quinta-feira aquisição das operações brasileiras da empresa norte-americana de marketing online QuinStreet. Quero Educação faz aporte de R$ 20 milhões e se funde com site de colégios Melhor Escola. O valor da operação não foi revelado, mas a Quero Educação, que tem como investidores Y Combinator, Omidyar Network, Endeavor e Iporanga Investimentos, informou que o faturamento da QuinStreet no Brasil somou 27 milhões de reais no último ano.09/01/2020
Passando o rodo - A Mafra Hospitalar, da empresa DNA Capital – controlada pelos herdeiros do empresário Edson de Godoy Bueno, donos do laboratório Dasa e do grupo de hospitais Impar – comprou a concorrente Expressa, que fatura R$ 1,5 bilhão. Uma das maiores empresas de distribuição de medicamentos no País, a Mafra, que fatura R$ 3 bilhões e é dona da Cremer (ex-Tarpon), quer ser uma grande consolidadora desse setor, como tem feito o fundo Pátria. O valor do negócio, que precisa de aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), não foi revelado. Referência: Estado de São Paulo..09/01/2020
Startup Agrointeli recebe aporte de R$520 mil da ACE e GVAngels - GVAngels e ACE Startups investem em agtech que tem forte presença em 12 estados brasileiros e deve crescer 30% ao mês até o final de 2020. A Agrointeli, uma agtech que se autodefine como um ‘sistema operacional’ agrícola, acaba de receber um aporte de R$520 mil em rodada de investimento que conta com a participação do GVAngels, grupo de investidores-anjo formado por ex-alunos da FGV, e da ACE Startups, empresa de investimentos que atua em todas as fases seed. Focada em prover a integração de diversas fontes de dados em uma plataforma fácil de usar, a startup consolida, organiza, analisa e interconecta dados essenciais para a gestão de agrobusiness. 09/01/2020
Mutant compra Cinq - Empresa de desenvolvimento de software é a sexta aquisição da Mutant, fundada em 2016. A Mutant, focada em soluções de atendimento ao cliente, comprou a Cinq, especializada em desenvolvimento de software. Não foi aberto o valor da aquisição, a sexta feita pela Mutant desde a fundação, em 2016. A Cinq é sediada em Curitiba e tem 280 funcionários espalhados por operações em São Paulo, Miami e um centro de desenvolvimento em, Ponta Grossa, no interior do Paraná. A empresa faturou R$ 37 milhões em 2019. Em nota, a Mutant frisa que ela cresceu mais de 80% nos últimos quatros anos (claro que o período de tempo pode esconder alguns anos menos reluzentes no meio). Já a Mutant tem 3 mil funcionários e teve um faturamento de R$ 600 milhões em 2019, o dobro do obtido dois anos antes, em 2017. 09/01/2020
Vulcabras Azaleia anuncia venda de quotas de subsidiária - A Vulcabras Azaleia S.A. anunciou hoje, 7, que suas subsidiárias Vulcabras Azaleia – RS, Calçados e Artigos Esportivos S.A. e Vulcabras Azaleia – BA, Calçados e Artigos Esportivos S.A., celebraram um Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças com Dok Participações Societárias Ltda e outros, pelo qual pretendem alienar a totalidade das quotas representativas do capital social da subsidiária Vulcabras Azaleia – SE, Calçados e Artigos Esportivos Ltda.. O valor aproximado envolvido na operação é de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), incluindo absorção de passivos pela Compradora. O valor da operação não inclui ativos e passivos de capital de giro.07/01/2020
Pátria e Fundo Soberano de Singapura arrematam maior concessão rodoviária do País por R$ 1,1 bilhão. Nomes de peso ficaram de fora do leilão, como a CCR, enquanto Ecorodovias apresentou lance de R$ 527,05 mi; CCRO3 e ECOR3 caem. O Consórcio Infraestrutura Brasil, formado pelo Pátria e pelo GIC (Fundo Soberano de Singapura), venceu o leilão pelo lote rodoviário Piracicaba-Panorama (chamado de PiPa), realizado nesta quarta-feira (8) na B3. O consórcio fez um lance de R$ 1,1 bilhão pelo lote. Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o valor de R$ 15 milhões havia sido estabelecido como o mínimo. No total, a concessão tem previsão de investimentos da ordem de R$ 14 bilhões em 30 anos para o trecho entre a cidade de Piracicaba, na região de Campinas, e o município de Panorama, no extremo Oeste do Estado, divisa com o Mato Grosso do Sul. 08/01/2020
O Grupo Volaris adquire DealerNet - O Volaris Group anunciou hoje que adquiriu a DealerNet, fornecedora de soluções para a gestão de concessionárias para o setor automotivo. A DealerNet está sediada em Salvador, Bahia, Brasil. A DealerNet tem uma longa e rica história no fornecimento de soluções de software para concessionárias automotivas e suas respectivas montadoras, presentes em todo o Brasil. Fundada em 1990, tem no DMS (Dealer Management System), nas versões Windows e Workflow, plataformas de missão crítica que ajudam a transformar os negócios automotivos. Hoje, o DMS é usado por mais de 3.000 concessionárias em todo o Brasil. Regis Braga, co-CEO e fundador da DealerNet, disse: “Estamos empolgados com esta próxima etapa. Agora, a DealerNet faz parte de um ecossistema de mais de 400 empresas de software. A participação no Volaris Group nos permite expandir nossos negócios e trazer grandes oportunidades de longo prazo a nossos clientes e nossos funcionários.” 07/01/2020
Caixa Seguridade e Tokio Marine firmam acordo para formar nova sociedade - A Caixa Seguridade e a Tokio Marine firmaram, nesta segunda-feira (6), um acordo para a formação de uma nova sociedade para vender seguro habitacional e residencial por meio da Caixa Econômica Federal pelo prazo de 20 anos. A Caixa Seguridade terá 75% de participação na sociedade; a Tokio Marine deterá os demais 25%. A gestão e a governança serão compartilhadas entre as duas empresas. No fechamento da operação -que deve acontecer em 4 de janeiro de 2021-, a Tokio Marine deverá efetuar um aumento de capital de R$ 1,52 bilhão na nova companhia, valor que será repassado à Caixa Econômica.06/01/2020
Grupo ADM anuncia aquisição de empresa brasileira de extratos naturais Yerbalatina - A empresa, adquirida pelo grupo ADM, possui mais de 100 produtos e soluções botânicas que envolvem nutrição funcional. A norte-americana Archer Daniels Midland (ADM) anunciou nesta terça-feira a aquisição da brasileira Yerbalatina, pioneira em extratos e fabricação de ingredientes naturais baseados em vegetais. A Yerbalatina utiliza tecnologias próprias de secagem a frio para transformar frutas, vegetais e outras plantas– como acerola, açaí, guaraná e café verde – em diversos extratos e ingredientes para clientes das indústrias de alimentos, bebidas e saúde. 07/01/2020
Focus Energia adquire usina hidrelétrica por R$ 20 milhões em MG - Uma das principais empresas do ramo de comercialização de energia elétrica, a Focus Energia está ampliando sua atuação em geração de energia a partir de fontes renováveis. A empresa comprou, por R$ 20 milhões, uma Central Geradora Hidrelétrica (CGH) em Camanducaia (MG) do Grupo Energia. A usina tem 2,6 MW de capacidade instalada e está prevista para entrar em operação comercial em agosto. 06/01/2020
Fundo XP Properties adquire 19 andares de escritórios em Barueri por R$ 299 milhões - Fundo imobiliário é administrado pela XP e gerido pela Vórtx (Imagem: XP Investimentos) A XP Investimentos e a Vórtx, nas condições de administradora e gestora do fundo imobiliário XP Properties (XPPR11) – respectivamente, comunicaram ao mercado nesta terça-feira (7) a conclusão do processo de aquisição de 19 andares do Edifício Corporate Evolution, localizado em Barueri, no estado de São Paulo. Conforme a nota divulgada, foram adquiridos pelo fundo imobiliário escritórios compreendidos entre os décimo segundo e trigésimo primeiro. O montante despendido na operação foi cerca de R$ 299,21 milhões. 07/01/2020
Gaúcha TecPar compra Canoas Net e TVN/Multitel - Holding de telecomunicações quer chegar a R$ 1 bilhão de faturamento até 2022. A Gaúcha TecPar, holding dona de diversas empresas com atuação no setor de telecomunicações do Rio Grande do Sul, acaba de fechar aquisição da Canoas Net e TVN/Multitel, duas companhias sediadas em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. A TVN tem 8 mil clientes espalhados entre Porto Alegre, Canoas, Cachoeirinha, Esteio, Sapucaia e São Leopoldo, todas cidades na região metropolitana da capital gaúcha nas quais a empresa provê serviços de televisão, internet banda larga e telefonia. A Gaúcha TecPar comprou o lado gaúcho da empresa, que tem ainda uma operação no Maranhão. 07/01/2020
Iguatemi compra 47% de gestora imobiliária no Sul por R$123 milhões - A Iguatemi anunciou nesta terça-feira a compra de 47% da gestora imobiliária Maiojama Participações por 123 milhões de reais, pagos à vista. A Maiojama detém 14% do Shopping Iguatemi Porto Alegre, na torre Iguatemi Business anexa ao empreendimento e na Administradora Gaúcha, empresa responsável pela administração do complexo, afirmou a Iguatemi em comunicado. Como resultado da operação, a Iguatemi passa a deter uma participação total direta e indireta de 42,58% dos ativos.... Reuters - 07/01/2020
ADM tem aval para venda de negócios - O grupo norte-americano de commodities Archer Daniels Midland (ADM) recebeu autorização do órgão brasileiro de defesa da concorrência para uma operação de venda de seu negócio de plantio e cultivo de palma no país. Com o negócio, fechado junto à Reflorestadora Moju Acará, do Grupo Marborges, a ADM deixará o mercado de palma no Brasil, segundo parecer do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Já o Grupo Marborges, comprador dos ativos, atua no plantio e cultivo de palma e na produção e comercialização de óleo de palma bruto, refinado e óleo de palmiste, também com instalações de cultivo no Pará (Moju, Acará e Garrafão do Norte) 06/01/2020
Nutrien anuncia compra da distribuidora de insumos agrícolas Agrosema - Empresa canadense de fertilizantes tem planos ambiciosos para esse mercado no Brasil. A empresa canadense de fertilizantes Nutrien, maior produtora de potássio do mundo, com vendas globais de US$ 16,5 bilhões nos nove primeiros meses de 2019, anunciou hoje a compra da Agrosema Comercial Agrícola, rede de distribuição de insumos com sede em Elias Fausto (SP), vendas anuais de cerca de US$ 60 milhões e 200 funcionários. A Agrosema é uma importante varejista da Ag no mercado de insumos agrícolas do sul do Brasil, com mais de 30 anos de experiência. Suas vendas anuais são de aproximadamente US $ 60 milhões em 12 centros agrícolas, com aproximadamente 200 funcionários.. . 06/01/2020
Em busca de engenheiros, Nubank faz sua primeira aquisição - Fintech brasileira anuncia nesta segunda-feira a compra da consultoria Plataformatec; segundo a cofundadora Cristina Junqueira, time de 50 desenvolvedores vai reforçar setor na startup afetado por mão de obra escassa no País. A fintech brasileira Nubank anuncia nesta segunda-feira, 6, a primeira aquisição de sua história: a consultoria Plataformatec, especializada em engenharia de software e metodologias ágeis. A partir desta data, o time de 50 profissionais da Plataformatec será integrado à equipe de desenvolvimento do Nubank, em notícia revelada com exclusividade ao Estado. Segundo Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, a aquisição se deve especialmente à qualidade do time da empresa – prática conhecida no mercado como “acqui-hiring” (aquisição por contratação, em tradução literal). “Nosso maior gargalo hoje é na área técnica e o time da Plataformatec já vinha prestando consultoria para nós há algum tempo, com um nível muito bom de talentos”, explica Cristina. Além do Nubank, a consultoria Plataformatec tinha clientes como a fintech Creditas, a corretora de investimentos Easynvest e a editora Abril. A empresa foi fundada em 2009, em São Paulo, por Marcelo Park. 06/01/2020

POSTAGENS REFERENTES A 2019

Banco Indusval tem aval do Cade para entrar em comercialização de energia elétrica - A transação acontece em momento aquecido no chamado mercado livre de energia. O Banco Indusval recebeu autorização do órgão brasileiro de defesa da concorrência para uma aquisição que mira viabilizar a entrada da instituição financeira no mercado de comercialização de energia elétrica no Brasil. O Indusval havia solicitado ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aval para a compra da Crípton Comercializadora de Energia junto ao Grupo Matrix, que atua no setor de comercialização e é controlado pelo grupo multinacional DXT Commodities. O negócio foi aprovado “sem restrições” pelo Cade, de acordo com despacho publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira. O número de comercializadoras de energia em operação no Brasil saltou 19% entre janeiro e outubro, para 324 empresas, segundo dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). A Crípton, alvo da aquisição do banco Indusval, ainda não possui operações no mercado elétrico, de acordo com o parecer do Cade que analisou a operação. O negócio, no entanto, não é incomum– com o aquecimento do mercado de comercialização, alguns empresários do ramo têm apostado na criação de companhias “de prateleira” para posterior venda a terceiros interessados em adentrar o ramo, segundo fontes do setor. 13/01/2020
Multiplan aumentará sua participação no ParkShopping e .. A MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (“Multiplan” ou “Companhia”; B3: MULT3) comunica ter exercido seu direito de preferência sobre uma oferta de terceiro para aquisição da participação de 12% detida por um coproprietário no ParkShopping1, localizado em Brasília, pelo valor de R$225 milhões (“Oferta”). A Oferta estabelece que metade deste montante será pago até a data da formalização da transação e o saldo, indexado a 120% do CDI, será pago em até 180 dias desta mesma data. A Multiplan tem assegurado o direito de preferência sobre a Oferta na proporção de sua participação no ParkShopping, que corresponde à aquisição de pelo menos 7,5% da participação no shopping center pelo valor de R$140,7 milhões, e já manifestou seu interesse em adquirir a parcela remanescente da Oferta caso o outro coproprietário não exerça seu direito de preferência. Considerando a participação de 7,5%, o Resultado Operacional Líquido (“NOI”) dos últimos doze meses encerrados em setembro de 2019, incluindo os valores de cessão de direitos, foi de R$9,1 milhões (ou R$14,6 milhões no total, se considerarmos a participação de 12%).09/01/2020inci Shopping Centers FII adquire participação no Minas Shopping O Fundo de Investimento Imobiliário (FII) Vinci Shopping Centers anunciou a compra de 19,14% do Minas Shopping, localizado em Belo Horizonte, por R$ 137 milhões. Leia o Fato Relevante publicado pela Vinci... Leia mais em siila. 04/07/2019
Fundo imobiliário da Rio Bravo conclui aquisição de restaurante Nobu nos Jardins - Restaurante teve aquisição concluída por fundo imobiliário da Rio Bravo. A Rio Bravo Investimentos, administradora do fundo imobiliário Rio Bravo Renda Varejo (RBVA11), informou em comunicado nesta terça-feira (7) a conclusão da compra do restaurante Nobu, localizado nos Jardins, bairro nobre de São Paulo. A conclusão do pagamento envolve custos da operação, 07/01/2020 -
Körber adquire a empresa brasileira de software Otimis - Körber moldará a cadeia de suprimentos do futuro na América Latina com investimento majoritário na Otimis. O Grupo Körber continua investindo na sua Área de Negócio de Sistemas de Logística, adquirindo uma participação majoritária da Otimis Ltda. A empresa de consultoria e software de gerenciamento da cadeia de suprimentos, cresce e fortalece as operações de armazenamento e logística para clientes em todo o mundo. A aquisição entrou em vigor a partir de 18 de dezembro de 2019. Com a rapidez dos avanços tecnológicos e da digitalização dos processos da cadeia de suprimentos, as empresas estão procurando parceiros tecnológicos da cadeia de suprimentos que possam atendê-los globalmente. A Otimis possui unidades em Blumenau e São Paulo, no Brasil e em Santiago, no Chile, com planos de expansão no México. Isso se segue à recente aquisição pela Körber da participação majoritária no Grupo Cohesio Group, o integrador líder de soluções direcionadas por voz e soluções AMR para logística na APAC. 08/01/2020
Huhtamaki adquire 100% do capital da Laminor - A Laminor é especializada na produção de laminados plásticos destinados à fabricação de embalagens flexíveis. A Huhtamaki, empresa global especialista na fabricação de embalagens para alimentos e bebidas, anuncia a aquisição total de sua joint venture Laminor S.A. Fundada em 2002, entre a Huhtamaki e a Bemis (50/50), a joint venture é especializada na produção de laminados plásticos de alta qualidade, especialmente desenvolvidos para produtos de higiene oral como cremes dentais, cosméticos e outras aplicações. Em 2018, a Laminor S.A contou com vendas líquidas superiores a R﹩ 100 milhões e, atualmente, emprega aproximadamente 130 pessoas. 07/01/2020
Oi vende prédio por R$ 79 milhões - Compradora é a Universidade do Estado de Santa Catarina. A Oi vendeu no final do ano seu prédio corporativo para a Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc). Segundo o governo estadual, a transação tem o valor de R$ 79 milhões. O imóvel, que tem 11 mil metros quadrados de área construída em um terreno de 41 mil metros quadrados, é vizinho ao Campus I da instituição de ensino, no Bairro Itacorubi, em Florianópolis. Inicialmente, a Oi havia ofertado a área por R$ 82,056 milhões. Com base nesses valores, a Udesc enviou uma proposta de compra do imóvel à Oi S.A. por R$ 79 milhões, que foi aceita pelo Conselho de Administração da empresa. 06/01/2020
Hapvida cancela acordo para compra de carteira da Agemed Saúde (excluído em 2019) 03/01/2020
Venda da Fertilizantes Heringer para empresas russas naufraga (excluído em 2019) 05/01/2020
Doria diz que Caoa desistiu de comprar fábrica da Ford em São Bernardo. (excluído em 2019) 13/01/220

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

SEMANA ANTERIOR >>>30/dez/2019 a 05/jan/2020>>
Fusões e Aquisições: 94 transações realizadas em novembro/19
TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em novembro/2019

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

Fusões & Aquisições

19 janeiro 2020