Fusões e Aquisições - destaques da semana 30/dez/2019 a 05/jan/2020 ~ Fusões & Aquisições

Divulgadas 21 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 30/dez/2019 a 05/jan/2020. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 11 setores e um investimento da ordem de R$ 1,9 bilhão.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

Após novo aporte, Loft se torna 11º unicórnio brasileiro – e o mais rápido da história do país - Startup de compra e venda de imóveis fundada em 2018 recebeu investimento de US$ 175 milhões, em rodada liderada pelos fundos Andreessen Horowitz, Fifth Wall Ventures e Vulcan Capital. O Brasil ganha o primeiro unicórnio de 2020 – e o mais rápido da história do país. É a Loft, startup de compra e venda de imóveis que, após receber um aporte de US$ 175 milhões dos fundos Andreessen Horowitz, Fifth Wall Ventures e Vulcan Capital, alcançou o valor de mercado de US$ 1 bilhão, com apenas 16 meses de operação. A Loft é o 11º unicórnio brasileiro - e o primeiro no mercado de construtechs. Os outros são 99, Nubank, Arco Educação, Movile (iFood), Stone, Gympass, Loggi, QuintoAndar, Ebanx e Wildlife.. 03/01/2019

"Market Movers” - Exterior

Tencent compra 10% da Universal Music por 3 bilhões de euros - A maior empresa da indústria fonográfica no mundo tem entre seus cantores contratados Ariana Grande, Drake e Billie Eilish. A chinesa Tencent anunciou a compra de 10% de participação na Universal Music, gravadora de cantores como Ariana Grande, Drake e Billie Eilish. O negócio teve valor total de 3 bilhões de euros (US$ 3,36 bilhões)... 31/12/2019

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

Venda da Fertilizantes Heringer para empresas russas naufraga - Com dívidas de R$ 1,8 bilhão, companhia está em recuperação judicial. O namoro entre a Fertilizantes Heringer e as russas Uralkali e Uralchem terminou antes mesmo da virada do ano, num desenlace silencioso anunciado em fato relevante no dia 27 de dezembro. Sem dar explicações, a companhia brasileira comunicou ao mercado que “as partes não conseguiram chegar a um consenso a respeito dos termos e condições da operação”. 05/01/2020
Veja a lista de 44 concessões planejadas para 2020: rodovias, ferrovias, portos e aeroportos - A expectativa é que os projetos de concessão de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias alcancem R$ 101 bilhões em investimentos durante o período de duração dos contratos. Após o início do ano, o governo deve realizar em fevereiro o primeiro leilão de concessão de ativos para a iniciativa privada. Trata-se de concessão da BR-101, no trecho entre Paulo Lopes (SC) e a divisa com o estado do Rio Grande do Sul, marcado para o dia 21. A concessão da rodovia faz parte da previsão de 40 a 44 ativos de infraestrutura que o governo pretende leiloar em 2020. A expectativa é que os projetos de concessão de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias alcancem R$ 101 bilhões em investimentos durante o período de duração dos contratos. Em 2019, foram vendidos 27 ativos, que devem resultar em R$ 9,4 bilhões em investimentos e R$ 5,9 bilhões em outorgas. Além da BR-101, outras seis rodovias, 22 aeroportos (divididos em três blocos), nove terminais portuários, duas ferrovias sejam concedidos à iniciativa privada. Também está no radar do governo a renovação antecipada de quatro contratos de transporte ferroviário de cargas. O contrato de concessão da BR-101 é de 30 anos. De acordo com o edital, vence o certame que oferecer o menor valor da tarifa básica de pedágio. Mas a BR-101, não é a mais aguardada pelo mercado. De acordo com o Ministro da Infraestrutura a concessão da Nova Dutra (BR-116/465/101) deve ser o ativo que mais vai despertar o interesse dos investidores. A concessão da Nova Dutra (BR-116/465/101) deve ser o ativo que mais vai despertar o interesse dos investidores (Divulgação/CCR Nova Dutra) A Via Dutra é administrada pela empresa CCR desde 1996. O contrato vence em março de 2021, mas a intenção do governo é realizar o certame no final do segundo semestre de 2020. O governo pretende fazer um novo leilão da rodovia já no segundo semestre de 2020. O trecho a ser leiloado liga as duas maiores regiões metropolitanas do país (Rio de Janeiro e São Paulo), passando por 34 cidades. A intenção do governo é conseguir realizar o leilão até o final do ano, mas caso ocorra algum atraso no cronograma o leilão pode passar para 2021. Pelo cronograma, as informações sobre o leilão estão em consulta pública a cargo da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). As contribuições serão recebidas até fevereiro de 2020. 03/01/2020
Petrobras: começa fase vinculante do processo de venda de dois campos terrestres - A Petrobras anunciou há pouco o início da fase vinculante no processo de venda dos campos terrestres de Dó-Ré-Mi e Rabo Branco, localizados na Bacia de Sergipe-Alagoas. Os interessados vão receber carta-convite com orientações para formalizar as propostas. Os campos foram adquiridos em licitação no ano de 2005. A unidade Rabo Branco produz óleo leve desde 2012, e a média de produção de petróleo atingiu 161 barris por dia em 2018. Já Dó-Ré-Mi tem dois poços descobridores de gás, ainda sem produção comercial. A Petrobras tem 50% de participação nos campos, e a outra metade está em poder da Petrogal Brasil...03/01/2020
Consolidações de Teles e ISPs prometem agitar 2020 - Oi, Copel, Sercomtel, Telebras, ISPs são alvos do movimento. Continuidade da expansão das redes de fibra óptica pelo interior do Brasil manterá o apetite de investidores por negócios na área. A venda da operação de celular da Oi não é o único movimento de consolidação no mercado de telecomunicações brasileiro esperado para o próximo ano. Estão também no radar dos analistas e investidores e venda da Copel Telecom, da Telebras e de muitos ISPs (provedores de internet). E toda essa movimentação tem uma razão: o fortalecimento das ofertas de banda larga por fibra óptica, que cresce a taxas chinesas no Brasil, mas ainda tem muito o que avançar. Mas são os ISPs que demonstram o maior crescimento com as redes avançadas. Alguns analistas estimam que até agosto do próximo ano, por causa dessas operadoras menores, não haverá um único município brasileiro sem uma rede de FTTH. E esse movimento se justifica, explica Rodrigo Leite, sócio da Advisia, porque a demanda por banda larga de qualidade, virá de dois polos – das casas e do 5G, que precisa da capilaridade das redes de fibra para instalar as milhares de antenas. “Temos dois mercados para a mesma rede de fibra: o de 5G e o de banda larga residencial”, explica. Segundo Leite, existem pelo menos 25 empresas consolidadoras nesse segmento. Quatro delas contam com recursos de fundos de private equity que já compraram várias ISPs. Mas segundo o consultor, novos fundos de investimentos já aprovaram a entrada no setor, e ingressam comprando empresas. Entre os fundos de equity que devem continuar as aquisições estão na lista o Warburg Pincus, que tem uma carteira global de mais de US$ 60 bilhões e ingressou este ano no capital da AmericaNet. Também se mantém no topo dessa lista o Vinci Partners, gestor brasileiro com mais de R$ 20 bilhões, de ex-sócios do banco Pactual, e que formou a operadora Vero. Também com muita sede está o EB Capital, que está em forte expansão através de sua operadora, a Sumicity. E por fim, o grupo Acon, que adquiriu este ano seis operadores, mantém-se em negociações com outros operadores regionais. Outro agente que deverá fazer aquisições no Brasil são os conhecidos por “torreiros”, ou os grupos que compraram as torres das operadoras de celular. Entre eles, a American Tower, que comprou a Cemig Telecom, está bastante ativa na oferta de serviços para as telcos e para outras corporações. A Fênix também não fica atrás, e também dá sinais de mais expansão.20/12/2019

M & A - COMPRA

Hapvida cancela acordo para compra de carteira da Agemed Saúde - A Hapvida anunciou o cancelamento do protocolo de entendimentos, anunciado em novembro, para aquisição de uma carteira de clientes de planos de saúde que pertence à Agemed Saúde, composta por cerca de 12 mil vidas. Segundo a Hapvida, em dezembro, a Agência Nacional de Saúde (ANS) determinou a venda compulsória da carteira integral da Agemed, composta por cerca de 150 mil clientes, concentrada nos Estados de Santa Catarina e Paraná. A Hapvida afirma que vai adotar uma estratégia comercial para atrair os clientes da carteira, em linha com seus esforços para elevar sua presença na região Sul, especialmente na região de Joinville (SC). 03/01/2020
Alper fecha captação de R$ 80 milhões e vai às compras - A corretora de seguros Alper elevou o capital em R$ 80 milhões em uma captação que envolveu principalmente os atuais sócios - os fundos Artesia e Brasil Capital - e ex-executivos do Banco Garantia. O objetivo é suportar um novo ciclo de aquisições de corretores no mercado nacional. Queremos voltar a ser um consolidador relevante, mas sempre apresentando um crescimento orgânico do negócio, disse ao Valor o presidente da empresa, Marcos Aurélio Couto. Criada em 2010 como BR Insurance, a empresa cresceu baseada em aquisições de corretores pelo país. No total, foram 49 compras em oito anos. Segundo Couto, no passado havia múltiplas marcas e modelos de aquisição, o que acabou como um trauma, enquanto agora toda empresa adquirida vira Alper em alguns meses. Nosso modelo é diferente do que foi no passado: compramos toda a corretora, com foco naquelas com donos de perfil executivo que queiram acelerar o negócio conosco nos próximos cinco a dez anos, afirmou. O aumento de capital estava previsto para um valor entre R$ 40 milhões a R$ 80 milhões, ficando no topo do intervalo. A preferência da aquisição das ações foi para os atuais investidores, que acabaram acompanhando a captação. Assim, pela nova composição acionária, o fundo Brasil Capital ficou com 18,6% da empresa e Marcelo Faria de Lima, da gestora Artesia, com 18,3%. Com os recursos, a Alper pretende fazer entre três e cinco aquisições em 2020, suficientes para elevar entre R$ 10 milhões e R$ 15 milhões o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização). Neste ano, a expectativa é que o indicador termine em R$ 8 milhões - no entanto, haverá crescimento orgânico para 2020 (a Alper não divulga guidance). A empresa deve fechar 2019 com R$ 1,5 bilhão em prêmios emitidos. 02/01/2019

PRIVATE EQUITY

Private equity começa 2020 com mais capital do que nunca - As empresas de private equity estão prontas para atacar em 2020 e armadas com um nível recorde de caixa. Empresas lideradas pela Blackstone e Carlyle acumularam quase US $ 1,5 trilhão em capital não gasto, o maior total já registrado para um fim de ano, segundo dados compilados pelo Preqin. Enquanto no ano passado houve cerca de US$ 450 bilhões em acordos de private equity, as atividades de fusões e aquisições deste ano podem atingir a maior escala desde a crise financeira. “Começamos 2020 com as pessoas se sentindo muito melhor em relação às perspectivas econômicas e geopolíticas do que há um ano”, disse Jason Thomas, diretor global de pesquisa do gigante de private equity Carlyle. As baixas taxas de juros, a expansão dos fundos atrelados a índices e anos de desempenho morno dos hedge funds atraíram investidores para o segmento de private equity em busca de retornos mais altos. Muitas empresas optaram por acumular esses ativos com o aumento dos valuations e maior concorrência por acordos.o 02/01/2020
GEF mira mais dois investimentos em 2020, com ‘cheque’ de US$ 20 mi cada - A gestora de private equity GEF Capital Partners, focada em investimentos em empresas com alto potencial de crescimento, deve fazer mais dois investimentos em 2020, com ‘cheque’ de US$ 20 milhões cada. Os olhares estão em energia, agronegócio, soluções urbanas e alimentação sustentável. Adeus ano velho. O último mês de 2019 foi cheio para a GEF. Na semana passada foi concluída a venda de sua participação na AGV, operador logístico do segmento de saúde animal, para a Femsa, maior engarrafadora da Coca-cola na América Latina que, por meio de seu braço logístico Solistica, adquiriu a totalidade da companhia. Também neste mês a gestora vendeu sua participação na Tecverde, empresa de tecnologia de construção, para a E2E, joint venture entre Etex e a Arauco. 31/12/2019

OFERTA DE AÇÕES

Petrobras: BNDES cria concorrência com a B3 na NYSE para vender US$ 6 bi em ações; veja prospecto - As ofertas internacionais e as ofertas brasileiras serão realizadas simultaneamente. O BNDES irá vender até 734,2 milhões de ações ordinárias da Petrobras (PETR3) nos EUA e no Brasil, informou a empresa em um comunicado enviado à reguladora do mercado norte-americano (SEC – Securities and Exchange Commission) nesta sexta-feira (3). O valor corresponde a aproximadamente R$ 23,5 bilhões, considerando o valor dos ativos negociados na B3 (B3SA3). A bolsa tem sido preterida recentemente por diversos emissores como a XP Inc. (XP), que vendeu sua ações na Nasdaq para buscar um preço melhor. “As ofertas internacionais e as ofertas brasileiras serão realizadas simultaneamente e condicionadas ao fechamento uma da outra”, aponta o documento. Por lá, a cotação terminou o dia a US$ 15,99. Desta forma, em dólares, a operação pode ir a US$ 5,869 bilhões. 03/01/2020
Banco BV, ex-Votorantim, está prestes de anunciar seu IPO - O Banco Votorantim, que acaba de ser rebatizado como Banco BV, está prestes de anunciar sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla e inglês). São coordenadores da oferta Banco do Brasil, JPMorgan e Goldman Sachs. A ideia é ser a primeira abertura de capital da B3 em 2020. O anúncio poderá ocorrer ainda hoje. 03/01/2019
B3 deve ter ofertas de R$ 30 bilhões no início de 2020 - O início de 2020 deve ser marcado por um forte movimento de oferta de ações na bolsa brasileira, podendo totalizar R$ 30 bilhões. De acordo com informações da edição desta quinta-feira da Coluna do Broadcast, do jornal O Estado de S.Paulo, esse volume será impulsionado por duas grandes ofertas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O banco deve dar seguimento ao processo de venda de suas ações. A primeira delas será ainda neste mês, com o BNDES vendendo metade da parte que detém no frigorífico JBS (SA:JBSS3), que está estimada em movimentar cerca de R$ 8 bilhões. Já em fevereiro, será a vez da operação com os papéis de Petrobras (SA:PETR4), que valem R$ 24 bilhões. A publicação destaca que o começo do ano ainda deve trazer outras ofertas, sendo que algumas companhias já deram entrada com pedidos de registro para sua abertura de capital junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), casos da Locaweb, a Companhia de Água e Saneamento do Ceará e as construtoras Mitre e Moura Dubeux, que, se concretizadas, devem acontecer até fevereiro. 02/01/2020

“TOP TRENDS”

Oferta de ações na Bolsa brasileira pode atingir até R$ 200 bilhões em 2020 - Se a expectativa do mercado se confirmar, valor de operações vai mais do que dobrar em relação ao número de 2019 e representar um novo recorde para o mercado financeiro do País. As empresas brasileiras devem continuar se financiando na Bolsa para promover sua expansão em 2020, a exemplo do que já aconteceu em 2019. As operações de abertura de capital (IPO, na sigla em inglês) e emissões de ações de companhias já listadas na B3, a bolsa paulista, podem atingir de R$ 150 bilhões a R$ 200 bilhões no ano que vem, segundo fontes ouvidas pelo Estado. Em 2019, as operações no mercado de capitais somaram cerca de R$ 90,2 bilhões, com 42 transações (37 emissões de ações e 5 IPOs). 31/12/2019

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

Huhtamaki adquire 100% do capital da Laminor - A Laminor é especializada na produção de laminados plásticos destinados à fabricação de embalagens flexíveis. A Huhtamaki, empresa global especialista na fabricação de embalagens para alimentos e bebidas, anuncia a aquisição total de sua joint venture Laminor S.A. Fundada em 2002, entre a Huhtamaki e a Bemis (50/50), a joint venture é especializada na produção de laminados plásticos de alta qualidade, especialmente desenvolvidos para produtos de higiene oral como cremes dentais, cosméticos e outras aplicações. Em 2018, a Laminor S.A contou com vendas líquidas superiores a R﹩ 100 milhões e, atualmente, emprega aproximadamente 130 pessoas. 23/12/2019
Focus Energia adquire usina hidrelétrica por R$ 20 milhões em MG - Uma das principais empresas do ramo de comercialização de energia elétrica, a Focus Energia está ampliando sua atuação em geração de energia a partir de fontes renováveis. A empresa comprou, por R$ 20 milhões, uma Central Geradora Hidrelétrica (CGH) em Camanducaia (MG) do Grupo Energia. A usina tem 2,6 MW de capacidade instalada e está prevista para entrar em operação comercial em agosto... 06/01/2020
Oi vende prédio por R$ 79 milhões Compradora é a Universidade do Estado de Santa Catarina. O imóvel fica ao lado do Campus I da instituição de ensino, em Florianópolis. Foto: divulgação. A Oi vendeu no final do ano seu prédio corporativo para a Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc). Segundo o governo estadual, a transação tem o valor de R$ 79 milhões. O imóvel,que tem 11 mil metros quadrados de área construída em um terreno de 41 mil metros quadrados, é vizinho ao Campus I da instituição de ensino, no Bairro Itacorubi, em Florianópolis.Aprovada e assinada em dezembro, a aquisição depende agora de validação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).06/01/2020
Cade aprova oferta para aquisição do hotel Hilton São Paulo Morumbi - A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a potencial aquisição, direta ou indiretamente, pelo HSI FIP da totalidade das quotas representativas do capital social da Hilton do Brasil - Hilton São Paulo Morumbi, ativo imobiliário hoteleiro localizado no município de São Paulo - atualmente detidas pela Park Intermediate e Hilton Holding. O despacho pela aprovação está publicado no Diário Oficial da União em 20/12/2019. O HSI FIP é um fundo de investimentos em participações administrado e gerido pela HSI – Hemisfério Sul Investimentos Ltda.19/12/2019
Aquisição da Freudenberg Hygiene pela Fitesa Naotecidos é aprovada pelo CADE - A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a operação de aquisição pela Fitesa, da totalidade do capital da Freudenberg Hygiene, recentemente criada para concentrar os negócios de fabricação de não-tecidos higiênicos/descartáveis da Freudenberg Servicos Corporativos da América do Sul. O despacho pela aprovação está publicado no Diário Oficial da União em 30/12/2019. 05/01/2019
A Amuco, do Grupo Jereissati, adquire participação no Shopping Esplanada, de Sorocaba/SP - A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a operação de aquisição pela Amuco, do Grupo Jereissati, da totalidade da participação detida pela IRB Investimentos na Ala Norte no empreendimento Shopping Esplanada, localizado no município de Sorocaba/SP. O despacho pela aprovação está publicado no Diário Oficial da União em 23/12/2019.
A concessionária Sagamat adquire Gramarca, do MT A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a operação ide aquisição de 70% das quotas sociais da Gramarca, pela Sagamat. O negócio envolveu as atividades de comercialização de veículos da Gramarca. O despacho pela aprovação está publicado no Diário Oficial da União em 23/12/2019. 05/01/2020
CADE aprova a aquisição da Batuvy Distribuidora de Combustíveis pela Sul Plata Trading - A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a operação de aquisição, pela Sul Plata Trading do Brasil Ltda. (“Sul Plata”), das quotas representativas da integralidade do capital social da Batuvy Distribuidora de Combustíveis Ltda. O despacho pela aprovação está publicado no Diário Oficial da União em 20/12/2019. A Sul Plata é uma empresa que importa combustíveis líquidos e comercializa para distribuidoras. Ela é detida por dois sócios, que possuem participação no capital social de outras empresas. Dessa maneira, ela não faz parte de nenhum grupo econômico. A Batuvy atua no mercado de distribuição de combustíveis líquidos no estado do Paraná. Atualmente, a empresa é detida pela CPA Trading e CPA Armazéns que, por sua vez, está sob o controle indireto da Santa Terezinha Participações, por meio da Usina Santa Terezinha. 19/12/2019
Ultramed adquire Labimagem Serviços de Radiodiagnóstico - A Ultramed Unidade de Ultrassom de Londrina adquire Labimagem Serviços de Radiodiagnóstico Ltda. Lab Imagem congrega Medicina Laboratorial, Ultrassonografia, Densitometria Óssea, Medicina Nuclear (Cintilografia), Tomografia MultiSlice, Raios-X, Ressonância Magnética e Mamografia Digital. Em um estrutura contígua ao Hospital do Coração, é responsável pelo suporte em Medicina Diagnóstica. 31/12/2019
Condor fabricante de escovas e pincéis adquire Pita Equipamentos - A empresa Condor fabricante de escovas e pincéis adquire 100% da Pita Equipamentos. A Condor é líder no mercado de escovas dentais infantis, escovas para limpeza, escovas e pentes para cabelos e pincéis artísticos. Fundada em 1929, na cidade de São Bento do Sul, interior de Santa Catarina, exporta para mais de 30 países... 30/12/2019
Econ Construtora adquire Jurubatech Participações - A Econ Construtora realizou a aquisição da Jurubatech Participações Ltda. da Kent Moore Brasil Indústria e Comércio Ltda., que detinha 99,99%, e The Marley Company LLC, que detinha 0,01% da empresa. A Econ, fundada em 2001, consolidou-se como uma das principais construtoras do segmento econômico, construindo um vasto land bank nas principais cidades do estado de São Paulo... 18/12/2019
Cade aprova a aquisição pela BR Malls da participação de até 40% no Shopping Center Piracicaba - O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a aquisição, pela BR Malls, da participação de até 40% no Shopping Center Piracicaba, localizado em Piracicaba, SP atualmente detida pela FUNCESP. Como resultado da Operação Proposta, a BR Malls, que já detém participação no referido shopping, passará a deter o controle unitário do Shopping Piracicaba, de acordo com despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 20/12/2019. 04/12/2019
Aquisição da Frigonepi pela Oesa é aprovada pelo CADE - A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a operação de aquisição das quotas representativas da totalidade do capital social da Frigonepi pela Oesa. O despacho pela aprovação está publicado no Diário Oficial da União em 05/12/2019. A Oesa atua na distribuição de uma ampla gama de produtos alimentícios para supermercados, hotéis, churrascarias, açougues, lojas de conveniência, entre outros perfis de clientes (segmento de mercado conhecido como foodservice), em mais de 600 cidades dos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Alagoas, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Pará, Paraíba, Pernambuco e Sergipe. 05/12/2019
CADE aprova a aquisição da Tropical, pertencente ao Grupo Parvi, pelo Grupo Revemar - A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a operação de aquisição de todas as quotas da sociedade Tropical, pertencente ao Grupo Parvi, pelo fui. A Operação englobou, também, o direito de uso da marca Nissan no Município de Manaus/AM, e ativos. O despacho pela aprovação está publicado no Diário Oficial da União em 12/12/2019.. O Grupo Revemar, de cunho familiar, é composto pelas seguintes pessoas físicas: Winston Diamantino, Priscila Diamantino e Patrícia Lopes Diamantino Olavio.Antes da Presente Operação, sua atuação se resumia aos estados do Pará e Tocantins, focado, essencialmente, na atividade de revenda de veículos, mas com atividades também na área de comércio de couro e siderurgia. A Tropical pertence a um grupo familiar que atua no ramo de concessionárias de veículos, o qual será referido como “Grupo Parvi”. 12/12/2019
CADE aprova a aquisição pela Top Service das empresas BC2 Construtora e BC2 Infraestrutura - A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a operação de aquisição das empresas BC2 Construtora e BC2 Infraestrutura pela Top Service (e, consequentemente, do controle de suas atividades operacionais). O despacho pela aprovação está publicado no Diário Oficial da União em 16/12/2019. A Top Service atua na prestação de serviços de limpeza e manutenção predial e industrial e gestão completa da infraestrutura predial (full service de facilities). O negócio de limpeza da empresa abrange a limpeza predial, limpeza industrial, limpeza técnica, limpeza de difícil acesso, limpeza de shopping centers, limpeza hospital e conservação externa e jardinagem.16/12/2019
Cade aprova joint venture entre a FASA e RRM e a Oleoplan para a produção de biodiesel no estado de Rondônia - A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a operação de constituição de uma nova sociedade pela Fasa, RRM e Oleplan, com a finalidade de produzir biodiesel no estado de Rondônia. O despacho pela aprovação está publicado no Diário Oficial da União em 17/12/2019. A Fasa é uma empresa que atua na coleta, transporte, reciclagem de subprodutos do abate animal e comercialização de farinhas e gorduras decorrentes do processo, especialmente para a indústria de alimentação animal e de produção de biodiesel.[1] A empresa constitui o Grupo Fasa, além de pertencer ao grupo da Corpesca do Brasil Empreendimentos e Participações Ltda. (Grupo AntarChile), da Sapi Holding S.A. e da Aem Federhen Participações Ltda. A RRM é uma empresa de participações que possui participação na Pacifico Indústria e Comércio de Óleos e Proteínas Ltda. ("Pacífico"), sociedade controlada pela FASA e que está instalada no município de Cacoal/RO. A Oleoplan e controladas, por sua vez, atua no setor de biodiesel e de alimentação animal, sendo que a atuação de seu grupo também compreende atividades como locação de veículos para transporte, geração de energia elétrica entre outros. 17/12/2019
CADE aprova a aquisição da AXA Assistance pela CDF Assistência e Suporte Digital - A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a operação de aquisição da AXA Assistance pela CDF. A Operação abrangerá todas as atividades econômicas desenvolvidas pela AXA Assistance, bem como ativos, passivos e projetos que componham o patrimônio da empresa. O despacho pela aprovação está publicado no Diário Oficial da União em 18/12/2019. A CDF tem como principal atividade a prestação de serviços de suporte tecnológico premium a equipamentos eletrônicos em geral (celulares, tablets, computadores, roteadores, dentre outros), bem como a instalação de eletrodomésticos e eletrônicos. De forma complementar, a CDF também presta serviços de assistência residencial, tais como: impermeabilização de estofados e colchões, serviços de eletricista, encanador, chaveiro, vidraceiro e telhadista. A CDF também oferta soluções de saúde e bem-estar em todo o território nacional. A AXA Assistance presta serviços de assistência no formato B2B2C, fornecendo a intermediação e organização de serviços relacionados a viagens, saúde, veículos e residência.. 18/12/2019
Após novo aporte, Loft se torna 11º unicórnio brasileiro – e o mais rápido da história do país - Startup de compra e venda de imóveis fundada em 2018 recebeu investimento de US$ 175 milhões, em rodada liderada pelos fundos Andreessen Horowitz, Fifth Wall Ventures e Vulcan Capital. O Brasil ganha o primeiro unicórnio de 2020 – e o mais rápido da história do país. É a Loft, startup de compra e venda de imóveis que, após receber um aporte de US$ 175 milhões dos fundos Andreessen Horowitz, Fifth Wall Ventures e Vulcan Capital, alcançou o valor de mercado de US$ 1 bilhão, com apenas 16 meses de operação. Fundada em agosto de 2018 pelo alemão Florian Hagenbuch, 32 anos, e pelo húngaro Mate Pencz, 33, a Loft compra apartamentos usados, faz reformas com empreiteiros parceiros e revende por valores até 45% maiores que o preço original. A startup é a segunda empreitada dos estrangeiros no Brasil. Em 2012, haviam fundado a gráfica online Printi – vendida em 2017. A Loft é o 11º unicórnio brasileiro - e o primeiro no mercado de construtechs. Os outros são 99, Nubank, Arco Educação, Movile (iFood), Stone, Gympass, Loggi, QuintoAndar, Ebanx e Wildlife.. 03/01/2019
CADE aprova a aquisição da Hikari pela Alnutri - A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a operação de aquisição da Hikari pela Alnutri, que ocorrerá por meio da aquisição da totalidade das quotas representativas do capital social e votante da Hikari. O despacho pela aprovação está publicado no Diário Oficial da União em 06/12/2019.. - A Alnutri atua no segmento de processamento e venda de produtos alimentícios, com foco em produtos de mercearia seca. A empresa faz parte do Grupo Stratus, que possui investimentos no Brasil em diversos setores. A Hikari é uma empresa brasileira que desenvolve atividades no segmento de processamento e venda de produtos alimentícios, com foco em produtos de mercearia seca, incluindo produtos como farofas, pipocas de micro-ondas, farináceos e especiarias, entre outros. 05/11/2010
Gafisa conclui venda de participação na Alphaville Urbanismo por R$ 100 milhões - A venda da participação, de acordo com a companhia, deve otimizar o portfólio e melhorar a alocação do capital da empresa. O valor total da operação foi de R$ 100 milhões, pago por meio de compensação de créditos e entrega de ativos. 30/12/2019
Omega Geração fecha aquisição de projetos de energia eólica na Bahia; ações sobem - A Omega Geração (OMGE3) divulgou fato relevante informando que celebrou com o Fundo de Investimentos em Participações em Infraestrutura Energias Renováveis um acordo vinculante para aquisição da totalidade das ações de emissão da CEA III – Centrais Eólicas Assuruá III SPE, detentora dos projetos de geração de energia eólica Laranjeiras III e Laranjeiras IX, localizados no interior da Bahia, na mesma região dos complexos eólicos ASSUAJá I e ASSUrUá II. O total da operação é de R$ 20 milhões. De acordo com a companhia, o complexo tem capacidade instalada de 50 MW, e ambos projetos são vencedores dos Leilões de Energia Nova A-5 (LEN A-5) de 2014, com início da operação comercial (COD) em abril de 2019. 30/12/2019

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

SEMANA ANTERIOR >>>23 a 29/dez/2019>>
Fusões e Aquisições: 94 transações realizadas em novembro/19
TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em novembro/2019

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

Fusões & Aquisições

07 janeiro 2020