Acionistas da Redecard definirão autoria de laudo das ações no dia 29

Os acionistas da Redecard foram convocados para uma assembleia geral extraordinária marcada para dia 29 de fevereiro, em que terão a missão de escolher a empresa responsável pela elaboração do laudo de avaliação das ações da companhia.

O documento servirá de referência para a oferta pública de ações que será realizada para fechamento de capital da credenciadora de cartões. A reunião acontecerá às 11 horas, na sede da Redecard, que fica em Barueri, em São Paulo.

A escolha será feita com base em uma lista tríplice definida pelo conselho de administração na sexta-feira, três dias após o anúncio da operação por parte do Itaú. As três instituições escolhidas foram Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch (BofA) e Rothschild & Sons. As duas primeiras já têm uma cobertura sistemática das ações da Redecard, sendo o preço-alvo definido pelo BofA para os próximos 12 meses de R$ 34,5 por ação, enquanto o Credit Suisse prevê um preço justo de R$ 35.

Quando a intenção de realizar a OPA foi anunciada, na semana passada, o Itaú Unibanco propôs o pagamento máximo de R$ 35 por ação, o que corresponde a um prêmio de 9,2% em relação ao pregão do dia 6, anterior ao anúncio da oferta. Conforme esclarecido pelo banco, o preço de R$ 35 não inclui o dividendo de cerca de R$ 1,10 por ação que será pago em março.

Na bolsa, a cotação da ação vem desde então buscando o preço sugerido pelo controlador, somados os proventos. O papel fechou o pregão de ontem valendo R$ 36,20.

A operação será destinada a ações ordinárias representativas de 50% do capital da Redecard. Ao preço de R$ 35 por papel, o Itaú Unibanco desembolsaria cerca de R$ 12 bilhões para concluir a oferta. No entanto, os acionistas da credenciadora de cartões devem mostrar resistência ao patamar proposto pelo controlador, como mostra reportagem de hoje do Valor. Por Ana Luísa Westphalen
Fonte:Valor14/02/2012

14 fevereiro 2012