Eastman adquire Solutia por US$ 4,7 bilhões

Objetivo é reforçar a presença em materiais químicos especiais. Eastman identificou sinergias de custos de aproximadamente US$ 100 milhões

A química Eastman anunciou nesta sexta-feira a compra da Solutia, reforçando sua presença em materiais químicos especiais. Segundo os termos do acordo, os acionistas da Solutia vão receber US$ 22 em dinheiro mais 0,12 ação da Eastman para cada ação da Solutia.

O valor da transação totaliza cerca de US$ 4,7 bilhões, incluindo as dívidas da Solutia (que serão assumidas pela Eastman), com base nos preços de fechamento da sessão de ontem.

“A Solutia nos permite ampliar nosso alcance geográfico para os países emergentes, particularmente na Ásia-Pacífico”, afirmou o presidente executivo da Eastman, Jim Rogers. A companhia acredita que os investimentos em infraestrutura desses países permitirão que Eastman alcance um crescimento de 10% ao ano nos próximos anos na região.

Segundo o comunicado, as empresas americanas têm tecnologias complementares. A Eastman identificou sinergias de custos de aproximadamente US$ 100 milhões, que deverão ser atingidas em 2013. Nessas sinergias estão incluídos menores custos corporativos, de matérias-primas e de processos da cadeia de fornecimento.

No fim do ano passado, Rogers já tinha adiantado ao Valor que o foco estratégico da companhia seria o crescimento inorgânico nos países emergentes. Em setembro, a companhia com sede no estado do Tennessee, realizou sua primeira aquisição no Brasil, quando fechou acordo com a Scandiflex, o que significou sua entrada na fabricação de plastificantes - aditivos que tornam o plástico flexível - no país. Antes da operação, a multinacional atuava apenas na comercialização e distribuição de seus produtos.

“Estamos discutindo novas aquisições. Gostaríamos de fazer algo maior do que o da Scandiflex nos próximos anos”, afirmou o executivo na ocasião. “Nós temos caixa e queremos aplicar em países de rápido crescimento”, enfatizou.

Na ocasião Rogers destacou a importância dos mercados em crescimento para a empresa, já que os químicos produzidos pela Eastman são especializados, de maior valor agregado, utilizados como matéria-prima para uma série de indústrias, como a de brinquedos, automobilística, médica e materiais de construção.

O faturamento global da companhia somou US$ 5,8 bilhões em 2010. A multinacional tem fábricas no México e no Brasil na América Latina. Ao todo, são vinte fábricas ao redor do mundo, em dez países.

A Solutia, por sua vez, tem duas fábricas na América do Sul, ambas no Brasil – em Itupeva (SP) e São José dos Campos (SP). A receita anual da empresa é de aproximadamente US$ 2 bilhões, sendo que 75% das vendas da companhia vêm de fora dos EUA. Por Vanessa Dezem
Fonte:Valor27/01/2012

27 janeiro 2012