FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA 01 a 07/out/2018 ~ Fusões & Aquisições

Divulgadas 20 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 01 a 07/out/2018. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 11 setores.

ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

Laboratório Sabin compra Medical, do ABC paulista - O Sabin, um dos cinco maiores laboratórios de medicina diagnóstica do país, fechou hoje a aquisição de 100% do Medical – Medicina Laboratorial e Diagnóstica, que tem unidades em São Caetano e São Bernardo, no ABC paulista. Trata-se da segunda aquisição em São Paulo em um mês e a quarta compra de ativos de laboratórios neste ano. 05/10/2018;

"Market Movers” - Exterior

Emerson Electric compra área de ‘plataformas inteligentes’ da GE - A multinacional Emerson Electric assinou a compra da divisão de “plataformas inteligentes” da General Electric (GE), informou a empresa nesta terça-feira. Para a Emerson, as tecnologias de controle lógico programável permitirão melhorar suas ofertas a clientes .. 02/10/2018
Italiana Lavazza compra divisão de cafés da Mars - A empresa italiana Lavazza anunciou nesta segunda-feira (1º) um acordo para a compra da britânica Mars Drinks, divisão de cafés do conglomerado norte-americano Mars. A Mars Drinks encerrou 2017 com faturamento de US$ 350 milhões, além de 900 funcionários, e opera no setor de máquinas e bebidas de café. A operação de compra é avaliada em US$ 650 milhões, mas os valores oficiais não foram divulgados. 03/10/2018
Cloudera e Hortonworks: fusão de US$ 5,2 bilhões - A Cloudera e a Hortonworks firmaram um acordo para uma fusão das operações. O valor patrimonial combinado das duas empresas é de US $ 5,2 bilhões, com base nos preços de fechamento de suas ações na terça-feira, 2/10.
Fertilizantes: Israel Chemicals negocia compra da Haifa Chemicals - A companhia israelense de fertilizantes Israel Chemicals (ICL) está em negociação para comprar a fabricante de fertilizantes especiais Haifa Chemicals, por mais de US$ 1 bilhão em dinheiro e ações, de acordo com uma fonte. Os negócios da ICL, que tem sede em Tel Aviv, são focados principalmente em agricultura, alimentação e materiais de engenharia. 04/10/2018

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

Casino nega contratação de Rotschild para venda de GPA no Brasil e operações na Colômbia - O comentário foi enviado em resposta à coluna de Lauro Jardim no jornal O Globo, na qual se informou que o Rotschild estaria buscando comprador para o GPA
CEB quer vender participações em ativos de energia - A Companhia Energética de Brasília (CEB), concessionária que atua em geração e distribuição de gás e energia elétrica, abriu audiência pública para discutir o edital para venda de ativos e participações em empresas de energia às quais a concessionária é sócia. Os interessados podem enviar suas contribuições até 10 de outubro para e-mail: audienciapublica@ceb.com.br. O leilão terá cinco lotes: CEB Lajeado (59,93%), Energética Corumbá II (37,50%), Corumbá Concessões (47,46%), BSB Energética (9%) e UHE Queimado (17,50%). Os percentuais representam a fatia que está sendo colocado a venda pela CEB em cada empresa. Ainda não consta no edital o lance mínimo para cada lote. 01/10/2018

M & A - COMPRA

Líder em genéricos no País, EMS está na disputa para comprar multinacional - O grupo farmacêutico EMS, do empresário brasileiro Carlos Sanchez, está no páreo para a compra do laboratório europeu Medis, braço da israelense Teva, apurou o Estado com duas fontes a par do assunto. Maior produtor de medicamentos genéricos do País, a EMS está participando com outras empresas estrangeiras e fundos de private equity do processo para adquirir a companhia. A empresa de Sanchez estaria levantando um empréstimo de cerca de 900 milhões de euros (cerca de R$ 4,2 bilhões) para usar parte dos recursos como garantia para a possível aquisição, segundo uma fonte de mercado. Com sede na Islândia e fábricas pela Europa, a Medis foi colocada à venda há um ano e está avaliada entre US$ 500 milhões a US$ 1 bilhão, segundo a agência Bloomberg. 02/10/2018
Italac negocia aquisição da Líder Alimentos - Maior empresa de lácteos de capital nacional, a Goiasminas — dona da marca Italac — está negociando a compra do laticínio Líder Alimentos, controlado pela ARC Medical Logística, de acordo com fontes do segmento. Se a aquisição for concretizada, a Italac, que já é uma das maiores compradoras de leite cru para processamento no país, deve se consolidar como a primeira do ranking de captação. 04/10/2108
Ensaio de gigantes: fusões e aquisições ficam para 2019 - À espera de maior previsibilidade, empresas adiam planos para crescer com associações ou compra de ativos. Houve poucas transações e de grandes empresas, com retração de 34% Havia tudo para ser um ano de intensa movimentação no mercado de fusões e aquisições. A compra da Fibria pela Suzano Papel e Celulose, que formou uma gigante de R$ 84 bilhões em valor de mercado, a incorporação da Somos Educação pela Kroton, por R$ 4,5 bilhões, e venda da Eletropaulo para a Enel, por R$ 5,5 bilhões, criaram falsa sensação de que 2018 seria o ano das grandes consolidações. Não foi.

PRIVATE EQUITY

Fundos de investimentos têm aval da Aneel para negociar aquisição de usina solar - Os fundos de investimentos em participações Prisma Hélios e Prisma Hélios II obtiveram autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para negociar a aquisição de um projeto de geração solar com 30 megawatts em capacidade que deverá demandar um investimento de cerca de 120 milhões de reais. Em reunião nesta terça-feira, a diretoria da agência aprovou um plano de transferência do controle do ativo apresentado pela Origis Invest, que obteve contrato para a implementação do projeto solar em um leilão realizado pelo governo federal em 2015. 02/10/2018

IPO

Stone pede registro para IPO na Nasdaq, amplia pressão sobre Cielo e Rede - A empresa brasileira de meios de pagamentos Stone pediu registro nesta segunda-feira para realizar sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Nasdaq, bolsa de valores nos Estados Unidos que concentra empresas de tecnologia, ampliando a pressão sobre Cielo e Rede, as maiores do setor. A empresa diz no documento ter cerca de 200 mil clientes, um avanço de 127% em 12 meses. O prospecto também afirma que a Stone teve receita de R$ 635,7 milhões no primeiro semestre, crescimento de 92% ante mesma etapa de 2017.. 01/10/2018

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

Bradesco acerta compra de participação em empresa de gestão e recuperação de créditos - Banco adquiriu 65% das ações da empresa de gestão e recuperação de créditos RCB Investimentos, por valor não especificado. O Bradesco informou nesta terça-feira que fechou acordo para aquisição de 65 por cento das ações da empresa de gestão e recuperação de créditos RCB Investimentos, por valor não especificado, com o objetivo ampliar e melhorar a sua atuação no mercado de recuperação de créditos. Sem divulgar detalhes financeiros do acordo, o banco disse que as pessoas físicas fundadoras da RCB permanecerão como sócias e se manterão à frente da administração da empresa, ao lado do Bradesco. Segundo uma fonte, banco vai pagar R$ 224 milhões por 65% da RCB Investimentos 02/10/2018
Vitol adquire 50% da empresa de distribuição de combustíveis Rodoil - A holandesa Vitol adquiriu 50 por cento da empresa de distribuição de combustíveis Rodoil, atual líder do setor no Sul do Brasil, informou a Rodoil em comunicado nesta segunda-feira. A chegada da gigante global de combustíveis Vitol ao setor no Brasil ocorre após outra grande multinacional anunciar negócio no segmento no país, a Glencore, que adquiriu uma participação majoritária na Ale em meados do ano. Fundada em 2006, a Rodoil deverá registrar faturamento de cerca de 5 bilhões de reais em 2018. A empresa tem mais de 300 postos com marca própria e fornece para outros 1,4 mil postos no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. 01/10/2018
Cade conclui parecer favorável a negócio envolvendo 30% da Logum - Após receber a confirmação da saída da Odebrecht Transport e da Camargo Corrêa do capital social da Logum Logística, a Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) concluiu parecer favorável à aprovação da compra da participação conjunta de 30% de ambas no capital da empresa por Raízen Energia, Copersucar e Petrobras. 03/10/2018
H.I.G. compra Tecfil, do setor de autopeças - A empresa private equity H.I.G. Capital, vai começar a atuar no ramo autopeças no Brasil, com a aquisição da empresa fabricantes de filtros Tecfil. O valor do negócio, o quinto que a empresa fecha este ano, não foi divulgado. A Tecfil foi criada em 1953 e, segundo a H.I.G., é líder no segmento. A companhia opera a maior fábrica de filtros automotivos da América Latina e também exporta para 27 países na América Latina, América do Norte e Europa. A H.I.G. é uma empresa de private equity que tem como foco empresas de médio porte e possui mais de US$ 27 bilhões de capital sob gestão em todo o mundo.04/10/2018
Investimento gelado - máquinas de gelo Mac Total Ice - A fabricante paulista de máquinas de gelo Mac Total Ice recebeu um aporte de R$ 23 milhões de investidores americanos, segundo o presidente, Alexandre Laino de Luca. A empresa vendeu uma fatia minoritária de sua operação e utilizará os recursos para modernizar as linhas de produção e desenvolver novos produtos, afirma o executivo.Além do Brasil, atendemos hoje países da América do Sul, Angola e Gana. Agora, vamos trabalhar para estarmos em mais mercados africanos no próximo ano. 04/10/2018
State Street negocia Natixis no Brasil - O grupo americano State Street negocia a compra das operações do banco francês Natixis no Brasil. Segundo "declaração de propósito" publicada ontem, o acordo ainda depende de aprovação do Banco Central. Os termos financeiros do acordo não foram revelados. 04/10/2018
'Uber dos caminhões', CargoX já vale US$ 150 milhões - Plataforma já tem 250 mil caminhoneiros Natalia Viri A CargoX, startup brasileira conhecida como o 'Uber dos caminhões', recebeu um aporte de US$ 60 milhões liderado pela Blackstone e pelo fundo Hudson Structured Capital Management. Essa é a quinta rodada de capital da empresa, que foi avaliada em US$ 150 milhões 'pre-money' – isto é, sem considerar os recursos que estão ingressando agora – de acordo com fontes próximas à empresa. 05/10/2018
Grupo São Francisco, do Gávea, faz nova aquisição em odontologia - O Estadão registra que o Grupo São Francisco, do setor de saúde e que tem o fundo de private equity Gávea como sócio, emplacou a segunda aquisição no setor de odontologia privada em menos de cinco meses. A partir de outubro, a holding terá a São Lucas Saúde, com 70 mil usuários e forte atuação no interior de São Paulo, incluindo as cidades de Lins, Bauru e Marília. Em maio, havia levado a Oral Brasil Planos Odontológicos, com 30 mil beneficiários. Além de aquisições, o Grupo São Francisco, que recebeu aporte do fundo Gávea, comandado por Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, também tem investido em crescimento orgânico. A companhia vai aportar R$ 60 milhões na ampliação da rede no interior de São Paulo, Paraná, Centro Oeste e região do Sul de Minas Gerais. 05/10/2018
Laboratório Sabin compra Medical, do ABC paulista - O Sabin, um dos cinco maiores laboratórios de medicina diagnóstica do país, fechou hoje a aquisição de 100% do Medical – Medicina Laboratorial e Diagnóstica, que tem unidades em São Caetano e São Bernardo, no ABC paulista. Trata-se da segunda aquisição em São Paulo em um mês e a quarta compra de ativos de laboratórios neste ano. 05/10/2018;
VIX Logística adquire L’S Rentals Participações - Vix Logística comunica que assinou Contrato de Compra e Venda de Ações tendo por objeto a aquisição da totalidade das ações representativas do capital social da L’S Rentals Participações. A L’S é controladora da Let's Rent a Car S.A., da Salute Locação e Empreendimentos Ltda. e da Valoriza Locadora de Veículos Ltda., empresas especializadas em terceirização e gestão de frotas, contando com uma frota de aproximadamente 5.000 veículos e com atuação em vários estados brasileiros. 04/10/2018
Startup para substituir Correios capta R$ 1,2 milhão pela internet - Os consumidores brasileiros, ironicamente, estão cada vez mais procurando o deslocamento físico próprio para receber uma encomenda digital – basta ver pedidos sendo retirados em lojas como as da rede Magazine Luiza. A startup Pegaki pretende aprofundar o movimento e alguns investidores compraram sua ideia de credenciar estabelecimentos como pontos de retirada de pedidos online. Mais especificamente, 98 futuros sócios. A startup de logística para e-commerces acabou de receber 1,2 milhão de reais por meio do equity crowdfunding, um investimento 100% digital em negócios inovadores em troca de participação. O negócio anunciou sua proposta por meio da plataforma Eqseed e trocou 22,5% de equity pelos aportes de 98 investidores, a um ticket médio de 12 mil reais. 05/10/2018
Entrada no Mercado Virtual Mundo Verde Adquire o E-commerce Natue - Com mais de 400 operações pelo Brasil, a rede Mundo Verde anunciou hoje (05) que fechou acordo para a aquisição da Natue, plataforma de comércio eletrônico de produtos naturais. Os demais detalhes da compra não foram relevados. Controlada pelo alemão Project A, a empresa manterá sua marca e atuará de forma independente, comercializando mais de 2500 itens. Com faturamento de R$ 18 milhões em 2017, o e-commerce atende cerca de 10 mil clientes mensalmente. "A compra da Natue.com.brmarca a nossa entrada em um mercado que cresce ano a ano", explica Charles Martins, CEO da Mundo Verde. Segundo a rede, a aquisição faz parte de seu plano de crescimento, que objetiva faturar R$ 750 milhões por ano até 2020... 05/10/2018
Norueguesa Yara fecha acordo para assumir 100% da Galvani - A norueguesa Yara, uma das maiores empresas de fertilizantes do mundo, finalmente fechou acordo com a família Galvani para adquirir 100% das ações da Galvani Indústria, Comércio e Serviços e encerrar uma disputa que já havia levado os antigos parceiro 05/10/2018
Cimenteira Vicat acerta compra de 65% da Ciplan por R$ 1,29 bilhão - O grupo cimenteiro francês Vicat, terceiro maior do país, anunciou nesta sexta-feira em Paris que assinou um acordo com os acionistas da brasileira Cimento Planalto (Ciplan), do Distrito Federal, para assumir 65% do capital da empresa ao valor de 290 milhões de euros, ou R$ 1,29 bilhão, na forma de aporte de recursos..05/10/2018
Light conclui venda de subsidiária para a Ecogen por R$ 43,377 milhões - A Light concluiu nesta quinta-feira, 4, a venda da sua subsidiária Light Esco para a Ecogen Brasil Soluções Energéticas. A operação foi anunciada em março, e pelo negócio a Light recebeu R$ 43,377 milhões. Esse valor já envolve o desconto de saldo de dívida da Light Esco. A transação já foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), e em 60 dias será elaborado um balanço final que terá esta quinta-feira, 4, como data base. 04/10/2018
Joint Venture promete revolucionar o mercado contábil com sistema 100% web - Um sistema prático, 100% disponível na nuvem e que irá auxiliar as empresas contábeis no atendimento às PMEs (Pequenas e Micro empresas) brasileiras. É o que oferta uma Joint Venture recém-formada por cinco grandes empresas nacionais do ramo de tecnologia: SCI, Tron, Mastermaq, Fortes e Omie. Juntas, as quatro primeiras empresas, que desenvolvem softwares contábeis, possuem mais de 30 anos de experiência no ramo e correspondem a mais de 40% do mercado brasileiro, estando presentes em todos os estados do país. Com a Joint Venture, a expectativa é de que as mesmas aumentem consideravelmente as suas participações no cenário nacional, chegando a até 75% das empresas contábeis brasileiras.04/10/2018
Fintech Beblue vende controle a fundo para resolver atraso de pagamentos - O fundo de investimento Vit já é dono de outras empresas na área financeira. Clientes reclamam de atraso no repasse de pagamentos e cobrança indevida. A fintech Beblue, de Ribeirão Preto (SP), que gerencia pagamentos e programas de fidelidade de pequenos e médios comerciantes, continua dando dor de cabeça para alguns clientes. Comerciantes de vários estados continuam reclamando de atrasos nos repasses de pagamentos, cobranças de taxas indevidas e de receberem valores menores do que o que teriam direito. Há quem afirme que não recebe desde maio o dinheiro das vendas a prazo e dos programas de recompensas que a startup gerencia.Além de fazer a gestão do sistema de pagamento de estabelecimentos comerciais, a Beblue também gerencia campanhas de atração e retenção de clientes para os parceiros. 05/10/2018
Porto Seguro encerra operadora virtual e transfere clientes à TIM - A necessidade de escala e elevados investimentos levou a Porto Seguro a desativar no seu negócio de telefonia móvel cinco anos após criar a primeira operadora virtual do Brasil, afirmou o diretor geral de Relações com Investidores da companhia, Marcelo Picanço. A seguradora optou por escolher a TIM, que já prestava serviços de infraestrutura de rede, para um acordo de transferência dos clientes, anunciado ontem pela manhã. Sem revelar os valores envolvidos, Picanço disse que a Porto Seguro receberá um valor da TIM pelo acordo, mas não se trata de uma cifra relevante frente ao prejuízo que a operação gerava. A companhia chegou a atingir equilíbrio financeiro em apenas um mês, em 2016. Como não adquiriu a Porto Conecta, a TIM não levará o quadro de funcionários de cem pessoas. A ideia, conforme Picanço, é alocar esses profissionais na operação da Porto Seguro. 05/10/2018
Zen recebe investimento do Global Founders - A fintech de crédito Zen acaba de receber uma rodada de investimentos do Global Founders Capital, fundo com sede em Munique, Alemanha. O valor captado será utilizado na expansão da equipe de colaboradores e nos fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs) da startup. A rodada de investimentos também contou com a participação de Philipp Povel, fundador e CEO da Dafiti, e Carlos Eduardo Norbert, da Petronia Capital, investidor e executivo com mais de 17 anos de experiência em private equity, venture capital e fusões e aquisições. Em menos de seis meses, a Zen já tem entre seus clientes a Auto Avaliar, Dafiti e Mobly. Os três marketplaces movimentam, em conjunto, mais de R$ 4 bilhões por ano em vendas. 31/08/2018
Startup AutoAvaliar e Zen Finance criam joint venture - Startup AutoAvaliar e Zen Finance criam joint venture para financiar R$ 1 bilhão no repasse de veículos usados. A startup brasileira AutoAvaliar, plataforma especializada em comercialização de veículos seminovos entre concessionárias e lojistas, e a Zen Finance anunciam a criação da joint venture AutoPay, para atuar com linhas de crédito exclusivas para o repasse de automóveis entre varejistas no Brasil. A expectativa da nova empresa é financiar uma média de 10 mil automóveis por mês no marketplace da AutoAvaliar, atualmente utilizado como canal de vendas de seminovos e usados por 2,5 mil concessionárias e 30 mil lojistas. 14/08/2018

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

SEMANA ANTERIOR >>> 24 a 30/set/2018>>>
FUSÕES E AQUISIÇÕES: 88 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM SETEMBRO/18
TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em agosto/2018
FUSÕES E AQUISIÇÕES EM 2018 (jan a ago) - TRANSAÇÕES DE PORTE ATÉ R$ 50 MM

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

Fusões & Aquisições

09 outubro 2018