FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA 24 a 30/set/2018 ~ Fusões & Aquisições

Divulgadas 33 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 24 a 30/set/2018. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 12 setores.

ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

Digital Realty compra Ascenty por US$ 1,8 bi - A Ascenty, empresa de data center brasileira com operações em São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará , mudou de mãos. Saiu o Great Hill Partners e entrou a Digital Realty, segunda maior empresa do globo de colocation. A Digital Realty, empresa que começou com investimentos imobiliários nos Estados Unidos e Europa e hoje é uma das maiores corporações de data center do mundo, anunciou hoje, 24, que adquiriu, por US$ 1,8 bilhão a participação do Great Hill Partners na empresa brasileira de Data Center, a Ascenty. 24/09/2018
Empresa brasileira de educação faz IPO "em silêncio" na Nasdaq e é o novo Unicórnio - A empresa Arco Educação anunciou nesta terça-feira (25) a abertura de capital (IPO) na bolsa de valores americana Nasdaq. Sem grandes alardes, a companhia arrecadou US$ 194,5 milhões, cerca de R$ 783 milhões, com a venda de uma fatia de 22,8% do negócio. Valor de mercado de US$ 850 milhões (R$ 3,4 bilhões). 28/09/2018

"Market Movers” - Exterior

Femsa compra equatoriana Corporación GPF, administradora de farmácias A Fomento Económico Mexicano (Femsa), dona da maior engarrafadora da Coca-Cola na América Latina, anunciou nesta segunda-feira (24) que sua subsidiária Socofar fechou acordo para adquirir a Corporación GPF. 24/09/2018
Holding Sirius XM compra Pandora Radio e se torna maior empresa de entretenimento de áudio do mundo - A holding especializada em serviço de assinatura de rádio para carros compra Radio Pandora, uma das maiores empresas da rádio online do mundo. A holding de rádios via satélite Sirius XM, anunciou nesta segunda-feira (24) a compra da Pandora Radio, empresa de rádios online e serviço de streaming de música e podcasts. A fusão resultará na criação do maior conglomerado de áudio do mundo. A Sirius desembolsará US$ 3,5 bilhões para a aquisição, que será feita a partir da compra de todas as ações da Pandora 24/09/2018
Michael Kors acerta compra da Versace por US$2,2 bi - A aposta na Versace acontece no momento em que o grupo norte-americano busca atualizar a imagem da marca Michael Kors e recuperar parte de seu poder de precificação. O grupo de moda norte-americano Michael Kors concordou na terça-feira em comprar a grife de luxo Versace por 1,83 bilhão de euros, incluindo dívida, na mais recente aquisição estrangeira de uma marca italiana. 25/09/2018
Mineradoras Barrick Gold e Randgold anunciam fusão de US$ 18 bilhões As mineradoras Barrick Gold, do Canadá, e Randgold Resources, sediada na ilha de Jersey, anunciaram nesta segunda-feira a fusão de seus ativos que criará a maior empresa de mineração de ouro do mundo, avaliada em US$ 18 bilhões, e com uma posição dominante na África. . 24/09/2018

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

Governo arrecada R$ 6,8 bi com venda de 4 blocos do pré-sal - Com esse montante, o governo contabiliza arrecadação de R$ 28 bilhões com bônus de leilões de áreas de petróleo, desde setembro do ano passado. 28/09/2018
Saraiva contrata BR Partners para melhorar estrutura de capital - A livraria Saraiva contratou a BR Partners para melhorar sua estrutura de capital, o que pode envolver um aporte de capital. A companhia teria ainda a pretensão de buscar entrada no novo Mercado da B3, segmento de mais elevada governança. Para isso, a empresa precisa converter suas ações preferenciais em ordinárias, que são aquelas com direito a voto (...) 30/09/2018

M & A - COMPRA

Mills negocia fusão com Solaris - A Mills (MILS3) anunciou que está negociando uma possível combinação de negócios com a Solaris, que também trabalha com aluguel equipamentos e serviços industriais, anunciou nesta quarta-feira (26). Com a fusão, a Mills deve passar a deter 30,5% do capital social da Solaris. Para ser concluída, a fusão ainda está sujeita a negociação e assinatura pelas partes de documentos e definitivos vinculantes e à realização de diligência contábil e financeira, além de questões de compliance. A Solaris atua no mercado de locação de equipamentos do Brasil há mais de 20 anos, e desde 2013 a é controlada pelo fundo de private equity Southern Cross Group. 26/09/2018
Smurfit Kappa se prepara para expandir operação no Brasil - Dois anos depois de desembarcar no Brasil com a compra de duas fabricantes de papelão ondulado locais por mais de R$ 800 milhões, a irlandesa Smurfit Kappa está trabalhando em uma nova fase de expansão no país. A aquisição de ativos, que se somariam à capacidade instalada atual de 210 mil toneladas por ano, pode fazer parte da estratégia. Ainda não existe um sinal verde da matriz para um movimento dessa natureza, mas, no que depender das impressões do presidente do conselho de administração da companhia, Liam O'Mahony, os planos devem se converter em realidade. "Ficarei decepcionado se novos investimentos não forem aprovados", afirmou O'Mahony ao Valor, sem entrar em detalhes de prazo ou dos planos que estão em discussão. Nos dois últimos anos, os aportes na operação local somaram US$ 40 milhões, dos quais US$ 15 milhões em 2018. A Smurfit Kappa opera duas unidades fabris em Bento Gonçalves (RS), uma fábrica em Maranguape (CE), outras duas em Pirapetinga (MG) e duas em Uberada (MG). 26/09/2018
Prestadoras de Pequeno Porte detém 20% do mercado de banda larga, diz Anatel - A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) realizou nesta sexta-feira, 28, o evento "Conecta Brasil", na sede da agência em Brasília. O seminário teve como foco as Prestadoras de Pequeno Porte (PPPs), que são as empresas que possuem até 5% do total de usuários do serviço de banda larga fixa. Segundo dados da Agência, esse segmento já detém 20% do market share do serviço de banda larga fixa. A Agência elaborou recentemente o regimento interno do Comitê das Prestadoras de Pequeno Porte, que já foi publicado no Diário Oficial da União. O conselheiro da Agência, Leonardo de Morais, destacou o grande crescimento das PPPs, "que em março de 2017, já detinham market share de 9%, já em junho de 2018 foi de 20%. Houve um crescimento de 907%, três vezes mais que a média de crescimento do setor como um todo”. O tema do painel "Contribuição do satélite para atendimento a provedores e consumidores" foi o crescimento do setor de satélites, ao todo são 17 satélites brasileiros em operação, 37 satélites estrangeiros autorizados e 4 satélites não geoestacionários também autorizados. A meta é que em 2021 sejam 20 satélites brasileiros em órbita. A expectativa de crescimento da capacidade ofertada é de 110%, isso devido a entrada da banda Ka. 29/09/2018
Cade autoriza acordo da Cosan com uruguaia - O Conselho Administrativo de Defesa Econômica deu aval para uma associação da Cosan com uma empresa uruguaia visando o lançamento de uma carteira digital (e-wallet) por meio de um aplicativo de celular sob a marca Payly. A Superintendência-Geral da autoridade antitruste recomendou a aprovação sem restrições da operação de venda pela Cosan de 25% da empresa ainda em fase de testes Payly para a Manzat, uma holding não operacional uruguaia detida pelo grupo Buizau, que atua nos setores de tecnologia, hotelaria, gestão empresarial e imobiliário. “Para a Cosan, a operação representa uma boa oportunidade de negócio, pois lhe permitirá ofertar soluções de pagamento diferenciadas e mais modernas a seus clientes e parceiros de negócio”, disse o Cade no despacho publicado nesta quinta-feira (27), citando as requerentes. 28/09/2018
Empresa brasileira de educação faz IPO "em silêncio" na Nasdaq e é o novo Unicórnio - A empresa Arco Educação anunciou nesta terça-feira (25) a abertura de capital (IPO) na bolsa de valores americana Nasdaq. Sem grandes alardes, a companhia arrecadou US$ 194,5 milhões, cerca de R$ 783 milhões, com a venda de uma fatia de 22,8% do negócio. Nesta quarta-feira (26), o papel da empresa subiu 34% para US$ 23,50 e o negócio ficou avaliado em US$ 1,2 bilhão, cerca de R$ 4,8 bilhões. A partir do IPO, a empresa pretende aumentar seu ritmo de crescimento com investimentos em tecnologia e novos produtos - estratégia que pode incluir aquisições. Hoje a empresa atende mais de 405 mil alunos e 1.140 escolas privadas no Brasil. 28/09/2018
O plano B da Bupa - Companhia britânica saúde, dona da Care Plus, avalia fazer aquisições e entrar no segmento de planos individuais para avançar no País. Maior seguradora de saúde do Reino Unido, a Bupa parece ter chegado à conclusão que demorou demais para entrar no Brasil. A companhia, com receita global de US$ 12 bilhões e mais de 7 milhões de clientes, estreou por aqui em dezembro de 2016, ao adquirir uma das maiores no segmento premium, a Care Plus. Em seu primeiro ano de operação, faturou R$ 800 milhões e registrou crescimento de 17% sobre o período anterior, o melhor desempenho entre todas as operações da companhia no mundo. Os planos de expansão da empresa, no entanto, podem incluir aquisições e a abertura para venda de planos individuais, o carro-chefe da Bupa em todo o mundo. “Como o Brasil e o México são pontos-chave para nosso desenvolvimento na América Latina, estamos estudando todas as possibilidades para crescer, inclusive aquisições e ampliação do nosso portfólio de produtos com planos individuais, que fazem parte do nosso DNA.” A decisão colocaria a companhia em um mercado que, atualmente, é evitado por suas principais concorrentes, como a Omint e a One Health, da Amil. 28/98/2918
Fome de aquisições - Depois de investir R$ 3 bilhões na compra de 12 empresas, a NotreDame Intermédica já tem dez novos alvos na mira. E, com o caixa abastecido após um IPO que captou R$ 2,7 bilhões, o grupo busca operações que combinam planos de saúde e hospitais. Uma das primeiras medidas do fundo de investimentos americano Bain Capital depois de comprar o grupo de saúde NotreDame Intermédica, por R$ 2 bilhões, em 2014, foi selecionar Irlau Machado Filho para comandar a operação. Tarimbado executivo, formado em administração de empresas, economia e ciências políticas pela faculdade americana Augustana College, em Dakota do Sul, ele conhecia como poucos o mercado finaceiro e o setor de saúde. Machado havia ocupado o cargo de vice-presidente de marketing do Santander no Brasil e também tinha comandado a Medial Saúde e o Hospital A.C. Camargo, no qual foi responsável por rebatizar o antigo Hospital do Câncer e torná-lo uma referência nacional no tratamento de oncologia. Portanto, unia as características que os acionistas da NotreDame buscavam. O apetite para a consolidação, no entanto, segue sendo o principal eixo da estratégia de crescimento da NotreDame. Para acelerar a expansão da operadora, Machado montou um time de fusões e aquisições, com o objetivo de selecionar, comprar e integrar empresas. Formada por nove executivos, que respondem diretamente ao presidente, essa equipe foi responsável pelo mapeamento de 240 companhias que poderiam se tornar alvos de uma investida do grupo. 28/09/2018

PRIVATE EQUITY

Investimento-anjo se aproxima de R$ 1 bi - O investimento de pessoas físicas em startups manteve crescimento nos últimos anos. Em 2017, os investidores-anjo aportaram um total de R$ 984 milhões em novatas, montante que representa um crescimento de 16% em relação ao ano anterior, segundo a associação de fomento Anjos do Brasil. No período, também houve aumento no número de investidores-anjo no país - ao todo, 7.615 pessoas físicas investem em startups. 28/09/2018

IPO

Empresa brasileira de educação faz IPO "em silêncio" na Nasdaq e é o novo Unicórnio - A empresa Arco Educação anunciou nesta terça-feira (25) a abertura de capital (IPO) na bolsa de valores americana Nasdaq. Sem grandes alardes, a companhia arrecadou US$ 194,5 milhões, cerca de R$ 783 milhões, com a venda de uma fatia de 22,8% do negócio. O preço da ação ficou definido em US$ 17,50 para o início das negociações, chegando a um valor de mercado de US$ 850 milhões (R$ 3,4 bilhões). No entanto, nesta quarta-feira (26), o papel da empresa subiu 34% para US$ 23,50 e o negócio ficou avaliado em US$ 1,2 bilhão, cerca de R$ 4,8 bilhões. Com esse resultado, a empresa se tornou uma Unicórnio - nome dado a empresas que atingem US$ 1 bilhão em valor de mercado. 28/09/2018
'Fila' de ofertas de ações aguarda definição de eleições e soma R$ 20 bi - Mais de R$ 20 bilhões em ofertas de ações estão na fila para tentar um espaço no mercado financeiro após definição do cenário eleitoral. Mais de R$ 20 bilhões em ofertas de ações estão na fila para tentar um espaço no mercado financeiro após definição do cenário eleitoral. As conversas das companhias com os bancos de investimento voltaram a se aquecer nas últimas duas semanas. Por enquanto, o movimento é para deixar a casa em ordem e a documentação preparada para a abertura da próxima janela de oportunidade, que pode ocorrer logo após a escolha do novo presidente. Quando se considera o médio prazo, as contas do mercado mostram a chance de novas ofertas de papéis na Bolsa superarem R$ 70 bilhões em um intervalo de dois anos. 30/09/2018

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

Great Panther Silver adquire a produtora brasileira de ouro Beadell Resources - A mineradora canadense Great Panther Silver concordou em adquirir a produtora de ouro brasileira Beadell Resources em um acordo de compra de ações para criar uma nova produtora de metais preciosos voltada para o crescimento, focada nas Américas. A empresa ampliada resultante da fusão da Great Panther Silver e da Beadell Resources incluirá três operações de mineração no México e no Brasil, além do projeto polimetálico Coricancha, no Peru. A transação valoriza cada uma das ações da Beadell Resources a A $ 0,0863 (US $ 0,063), dando-lhe um valor patrimonial implícito de cerca de A $ 144 milhões (US $ 105 milhões). 24/09/2018
Saber conclui compra de colégio na região Norte - A Saber Serviços Educacionais, nova denominação do Sistema Pitágoras de Educação Sociedade, da Kroton, anunciou nesta segunda-feira (24) que concluiu a aquisição do Colégio Lato Sensu. A Saber voltada exclusivamente ao segmento de educação básica, comprou o Centro Educacional Lato Sensu, adicionando cerca de 3,8 mil alunos à base de estudantes e ingressando na região Norte, disse a companhia nesta segunda-feira, sem relevar o valor desembolsado. O acordo marca a terceira aquisição da Kroton desde que a companhia decidiu entrar no ensino básico e criou a holding Saber para concentrar os ativos. Em abril, a Kroton comprou o Centro Educacional Leonardo Da Vinci, em Vitória (ES), por quantia não revelada. 24/09/2018
Omie levanta R$ 25 mi e cutuca ContaAzul - A Omiexperience, dona de um software de gestão na nuvem para pequenas e médias empresas, acaba de receber R$ 25 milhões liderado pelo fundo brasileiro Astella. O modelo de negócio da companhia é atingir os clientes finais por meio de parcerias com escritórios de contabilidade. Vem dando certo. A empresa está no 3º lugar do ranking da Pesquisa Deloitte Exame 2018 que cita as 100 PMEs que mais crescem no Brasil, tendo saltado de um faturamento de R$ 1,5 milhão em 2015 para R$ 16,4 milhões no ano passado. 21/09/2018
Aquisição de participação na Tempo Assist pela Dico, da SwissRe, é aprovada pelo Cade - A Superintendência-Geral do Cade autorizou a operação de aquisição de participação acionária na empresa USS Soluções Gerenciadas S.A. (“Tempo Assist” ou “Empresa-Alvo”) pela Swiss Re Direct Investments Company Ltd (“DICO” ou “Compradora”) (a “Operação”). Compradora O Grupo Swiss Re, sediado em Zurique, na Suíça, é composto pela Swiss Re Ltd (empresa-mãe) e suas subsidiárias, incluindo a Compradora, DICO (conjuntamente, o “Grupo Swiss Re” ou “Grupo Comprador”). O Grupo Swiss Re é um fornecedor de seguros, resseguros e outras formas seguradas de transferência de risco. Empresa-Alvo A Tempo Assist é uma fornecedora independente de serviços de assistência residencial, pessoal e de veículos. A empresa também possui outras atividades secundárias, por meio de suas subsidiárias, especialmente nos setores de call-center e gestão de serviços de sinistros/regulação de sinistros. A Tempo Assist é controlada por dois fundos administrados por afiliadas do Grupo Carlyle (“Grupo Carlyle” ou “Grupo Vendedor”). A Operação Para o Grupo Swiss Re, a Operação representa uma oportunidade de investimento para obter retornos financeiros através de participação minoritária em negócio de serviços de assistência. O Carlyle enxerga a entrada de um novo acionista na Empresa-Alvo como uma forma de sustentar o crescimento e desenvolvimento da Empresa-Alvo. Como investidor financeiro (em vez de estratégico), Carlyle pretende se beneficiar do potencial crescimento no valor de seu investimento na Empresa-Alvo. 20/09/2018
Fintech BizCapital recebe aporte de R$ 20 milhões - A fintech BizCapital, que oferece empréstimo para micro e pequenas empresas, recebeu um aporte de R$ 20 milhões da Quona Capital e dos fundos Monashees e Chromo Invest. O dinheiro será usado para investir em tecnologia e preparar a companhia legalmente para entrar com um pedido no Banco Central para se tornar uma Sociedade de Crédito Direto (SCD)... 26/09/2018
Domo lidera investimento de R$ 4 milhões em uma startup de carsharing - Com o aporte, a Turbi pretende crescer sua frota dez vezes nos próximos 12 meses em toda capital paulista. Inspirados na maior startup de carsharing do mundo, a Zipcar, os fundadores da Turbi resolveram adaptar esse modelo de negócio ao mercado brasileiro e começaram o serviço em São Paulo. Atualmente, a startup, que surgiu do paradigma de equacionar a necessidade de locomocação com os custos que um automóvel próprio gera e do tempo médio que esse carro fica parado, oferece serviço de carsharing na cidade com três categorias de carros, todos automáticos. 25/09/2018
Poppin recebe R$ 900 mil no Shark Tank - O Poppin, aplicativo de relacionamento que usa eventos e atividades para gerar matches e aproximar pessoas, fechou um acordo para receber R$ 900 mil por 10% da empresa em sua participação no Shark Tank Brasil - Negociando com Tubarões, exibido pelo Canal Sony. “Participar de um programa como o Shark Tank Brasil e falar do Poppin para os principais empreendedores brasileiros foi algo único. Apesar do foco atual ser o crescimento da base de usuários, sem ainda monetizar (algo que é sempre levado em conta em um negócio), conseguimos chamar a atenção dos tubarões e negociar da forma que havíamos planejado”, explica Guilherme Ebisui, CEO da startup. 25/09/2018
Gran Coffee adquire Diletto Alimentos e Spresso Comercio - A Gran Café Comércio, a Locação e Serviços SA celebrou a aquisição da Diletto Alimentos Eirelli - Epp Comercial de Alimentos Grano Ltda., e da Spresso Comércio e Locação Eirelli. A Gran Coffee Comércio, Locacao E Servicos SA possui e opera uma rede de máquinas de venda de alimentos e bebidas que oferece serviços de varejo de alimentos automáticos. A empresa foi fundada em 1998 e é baseada em Campinas, Brasil. Ambas, a Diletto Alimentos Eirelli, a Comercial Comercial de Alimentos Grano Ltda e a Spresso Comércio e Locação Eirelli atuam em uma rede de máquinas de venda de alimentos e bebidas..26/09/2018
WPP confirma fusão de Y&R e VML - Nova VMLY&R será liderada globalmente pelo CEO da VML, Jon Cook, e terá desdobramentos no Brasil, onde as duas agências estarão unidas até o início do ano que vem. Grupo WPP confirma oficialmente nesta quarta-feira, 26, a fusão entre duas de suas redes globais. A Y&R e a VML se unem para formar a nova VMLY&R, que será liderada globalmente pelo CEO da VML, Jon Cook. Já David Sable, ex-CEO global da Y&R, ocupará interinamente o posto de chairman para apoiar a transição, que deverá estar concluída no início de 2019, mas depois disso deverá ser deslocada para nova função no WPP. O movimento tem desdobramento no Brasil, onde se unirão a Y&R, que é a líder em compra de mídia no País, atualmente liderada pelo CEO David Laloum, e a VML, presente no mercado nacional desde 2011 e comandada por Fernando Taralli. No Brasil, as duas agências integram o Grupo Newcomm, do CEO Marcos Quintela. 26/09/2018
Empresa brasileira de educação faz IPO "em silêncio" na Nasdaq e é o novo Unicórnio - A empresa Arco Educação anunciou nesta terça-feira (25) a abertura de capital (IPO) na bolsa de valores americana Nasdaq. Sem grandes alardes, a companhia arrecadou US$ 194,5 milhões, cerca de R$ 783 milhões, com a venda de uma fatia de 22,8% do negócio. O preço da ação ficou definido em US$ 17,50 para o início das negociações, chegando a um valor de mercado de US$ 850 milhões (R$ 3,4 bilhões). No entanto, nesta quarta-feira (26), o papel da empresa subiu 34% para US$ 23,50 e o negócio ficou avaliado em US$ 1,2 bilhão, cerca de R$ 4,8 bilhões. Com esse resultado, a empresa se tornou uma Unicórnio - nome dado a empresas que atingem US$ 1 bilhão em valor de mercado. 28/09/2018
Digital Realty compra Ascenty por US$ 1,8 bi - A Ascenty, empresa de data center brasileira com operações em São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará , mudou de mãos. Saiu o Great Hill Partners e entrou a Digital Realty, segunda maior empresa do globo de colocation. A Digital Realty, empresa que começou com investimentos imobiliários nos Estados Unidos e Europa e hoje é uma das maiores corporações de data center do mundo, anunciou hoje, 24, que adquiriu, por US$ 1,8 bilhão a participação do Great Hill Partners na empresa brasileira de Data Center, a Ascenty. A Ascenty tem oito data centers operando no Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. O grupo Blackstone continua com participação minoritária na empresa. A Ascenty possui ainda seu próprio backbone, com mais de quatro mil quilômetros de fibra. 24/09/2018
Novata Gira recebe aporte para crescer em agro na América Latina - A novata Gira (Gestão Integrada de Recebíveis do Agronégócio) captou R$ 6 milhões para expandir sua capilaridade no País e na América Latina. Os recursos vieram de aporte do fundo Venture Brasil Central, gerido pela Cedro Capital. Após rodar 2017 em estágio piloto, movimentando R$ 85 milhões em operações de crédito, a expectativa para a nova safra é ultrapassar a marca de R$ 1 bilhão. Uma das inovações da startup mineira é um novo tipo de Cédula de Produto Rural (CPR), que já traz indicadores agronômicos que permitem ganho sistêmico na estruturação das operações de crédito. 25/9/2018
Ageo leva terminal em Santos por R$ 210 mi em leilão de área de portos na B3 - A Ageo venceu nesta sexta-feira, 28, a disputa pelo arrendamento de uma área no porto de Santos (SP) voltada à movimentação e armazenagem de granéis líquidos combustíveis. Em leilão na B3, em São Paulo, a empresa propôs uma outorga de R$ 210 milhões pela área, denominada "STS 13”. Com prazo de 25 anos (prorrogável por até 70 anos), o contrato alcança um valor global de R$ 1,3 bilhão. O futuro arrendatário deverá investir R$ 198,2 milhões na área. Ainda pela manhã, a Companhia Docas do Pará (CDP) ofereceu a cessão de uso onerosa de uma área dentro do Terminal Petroquímico de Miramar, no porto de Belém (PA), voltada à movimentação e armazenagem de gás liquefeito de petróleo (GLP). Levou a área, com uma outorga de R$ 1,01, a Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda, que já explora o local atualmente e foi a única a oferecer proposta. 28/09/2018
Consórcio Exxon/QPI leva bloco de Titã em 5ª Rodada do pré-sal - O consórcio formado por Exxon Mobil e QPI arrematou nesta sexta-feira o bloco de Titã no pré-sal da Bacia de Santos, o segundo a ser leiloado na 5ª Rodada de licitação de áreas de petróleo e gás, realizada pela reguladora ANP no Rio de Janeiro. O lance de consórcio somou 23,49 por cento de excedente em óleo à União, versus percentual mínimo de 9,53 por cento. A Exxon é a operadora do consórcio, com 64 por cento de participação, ao passo que a QPI responde pelos outros 36 por cento. 28/09/2018
Consórcio BP/Ecopetrol/CNOOC arremata bloco Pau Brasil no pré-sal - O consórcio formado pelas companhias BP Energy, Ecopetrol e CNOOC arrematou o bloco de Pau Brasil no pré-sal da Bacia de Santos, informou nesta sexta-feira a reguladora ANP, que realiza no Rio de Janeiro a 5ª Rodada de licitação de áreas de petróleo e gás. O lance de consórcio somou 63,79 por cento de excedente em óleo à União, versus percentual mínimo de 24,82 por cento. 28/09/2018
Petrobras faz único lance e leva bloco Sudoeste de Tartaruga Verde em 5ª Rodada - A Petrobras arrematou nesta sexta-feira o bloco Sudoeste de Tartaruga Verde, no pré-sal da Bacia de Campos, durante a 5ª Rodada de licitação de áreas de petróleo e gás, promovida pela reguladora ANP no Rio de Janeiro. A petroleira estatal foi a única a dar lance pelo bloco, oferecendo o percentual mínimo de 10,01 por cento de excedente em óleo à União, disse a ANP. 28/09/2018
Consórcio Shell/Chevron arremata bloco Saturno na 5ª Rodada do pré-sal - Lance somou 70,2% de excedente em óleo à União; percentual mínimo era de 17,54%. O consórcio formado pelas petroleiras Shell e Chevron arrematou o bloco Saturno no pré-sal da Bacia de Santos, o primeiro a ser leiloado na 5ª Rodada de licitação realizada nesta sexta-feira pela reguladora ANP no Rio de Janeiro. O lance somou 70,2 por cento de excedente em óleo à União, versus percentual mínimo de 17,54 por cento.A Shell é operadora de consórcio com a Chevron, com cada empresa tendo 50 por cento de participação. 28/09/2018
Herdeiro do Itaú investe em startup de saúde de atendimento personalizado - A Amparo oferece médicos de família e, em 2019, lançará um sistema com inteligência artificial para o paciente para riscos à saúde. “Eu não costumo investir em startups de saúde”, afirmou José Luiz Setúbal, médico pediatra do hospital Sabará, criador da Fundação José Luiz Egydio Setúbal, um dos braços assistenciais do hospital — além de um dos acionistas do banco Itaú. Para ele, regulamentação existente no Brasil torna o setor pouco atraente a investidores. Mas, a pedido de um amigo, há dois ou três meses foi conhecer a startup Amparo Saúde. “A minha ideia inicial era ouvi-los e não investir, mas eles me convenceram”, diz. O motivo dessa mudança foi a proposta da Amparo em oferecer um centro de saúde por assinatura, no qual o paciente teria um atendimento individualizado, a preços extremamente baixos. Com objetivos semelhantes, o megainvestidor Warren Buffett e Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, se associaram para criar um plano de saúde inovador nos Estados Unidos. Em três meses de existência, a Amparo conta com quatro investidores, além de José Luiz Setúbal. Os planos são ambiciosos: “Pretendemos captar R$ 20 milhões nos próximos 12 meses”, afirma o CEO da startup. 28/09/2018
Novi vê crédito imobiliário subir 30% após fusão com Barigui - A Novi Soluções Financeiras, especializada em crédito com garantia de imóvel, registrou um aumento de 30% no volume de crédito originado entre junho e setembro, após a fusão com a Barigui Promotora de Crédito (...) 28/09/2018
Eletrobras vende 11 de 18 participações em SPEs e arrecada R$ 1,3 bi em leilão - O leilão de participações da Eletrobras em Sociedades de Propósito Específico (SPEs) de geração eólica e de transmissão foi realizado na manhã desta quinta-feira, 27, resultando na venda de 11 dos 18 lotes ofertados. A companhia conseguiu arrecadar cerca de R$ 1,296 bilhão, dos R$ 3,1 bilhões que pretendia obter com venda de todos os ativos. O executivo admitiu, porém, que apenas parte dos recursos provenientes da venda dos lotes nesta quinta leiloados entrarão no caixa da empresa ainda em 2018. Isso porque em diversos lotes será necessário ser respeitado o prazo para o exercício do direito de preferência, que pode chegar a 60 meses. A maior parte dos lotes vendidos foi arrematada por atuais sócios da estatal nos empreendimentos em questão. É o caso dos lotes de geração F, conquistado pela J. Malucelli, que já detinha 51% restantes da SPE em questão, e Brennand Energia, que obteve o lote H. Na transmissão, Equatorial arrematou a participação restante em sua Intesa (lote I), enquanto Taesa arrematou os lotes L e N, nos quais também é sócia, além do P, que tem participação majoritária de sua controladora, Cemig (51%). Alupar venceu os lotes K e M, nos quais é controladora. Destaque, ainda, para a Copel, que arrematou o lote J, o mais disputado do certame, e também o com maior valor individual de ágio, de 20,35%. Esse foi o único lote comercializado que oferecia participação de controle, de 75% do empreendimento. Já o lote O ficou com o Consórcio Olympus VI, que ofertou lance com ágio de 10%. 27/09/18
FSB se associa à agência Loures e diz ter apetite para aquisições - Líder no mercado de comunicação corporativa, empresa desenvolve estratégia multimarca e segue tendência de consolidação do setor. A FSB, agência líder no mercado de relações públicas, fechou acordo para se associar à Loures Consultoria, de Alexandre Loures. Trata-se do primeiro negócio do gênero da companhia em 38 anos. O contrato não envolverá troca de recursos - Loures passará a fazer parte do quadro de sócios da FSB, que controlará ambas as agências. O projeto faz parte de uma estratégia da líder de formar um grupo de agências sob seu comando. Como o objetivo é formar um "pool" de marcas, a Loures vai continuar a operar de forma independente. A FSB diz ter apetite para mais associações e aquisições. Com faturamento de R$ 240 milhões, a FSB vai passar a uma receita total de R$ 261 milhões ao se associar à Loures. Juntos, os dois negócios terão cerca de 800 profissionais. A Loures foi fundada há três anos e hoje é responsável pelo atendimento de companhias como Cosan, Votorantim, Ambev, Burger King e Lactalis. "Acho que batemos no teto do crescimento orgânico", diz Marcos Trindade, sócio da FSB. "Estamos olhando mais oportunidades de aquisição, incluindo no mercado de digital. Temos caixa e liquidez para isso."30/09/2018

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

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FUSÕES E AQUISIÇÕES: 63 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM AGOSTO/18
TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em agosto/2018
FUSÕES E AQUISIÇÕES EM 2018 (jan a ago) - TRANSAÇÕES DE PORTE ATÉ R$ 50 MM

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

Fusões & Aquisições

02 outubro 2018