30 outubro 2018

FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA 22 a 28/out/2018

Divulgadas 24 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de  22 a 28/out/2018.  Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 11 setores.

ANÁLISE DA SEMANA                                                                                      
Principais transações





NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

  • Stone salta 30% em estreia na Nasdaq e valor de mercado da empresa alcança US$ 9 bi - Processadora de cartões brasileira levantou US$ 1,5 bilhão em IPO na Nasdaq. As ações da Stone chegaram a disparar mais de 30 por cento em sua estreia na bolsa norte-americana Nasdaq nesta quinta-feira, avaliando a processadora brasileira de cartões em quase 9 bilhões de dólares. A Stone vendeu 50,72 milhões de ações na véspera, por valor acima da faixa indicativa, captando 1,22 bilhão de dólares, que espera usar para aquisições. A PagSeguro, outra processadora brasileira de cartões de crédito que compete diretamente com a Stone, listou suas ações na Bolsa de Nova York (Nyse) em janeiro, movimentando 1,1 bilhão de reais. 25/10/2018

"Market Movers” - Exterior

  • ZF compra 35% da ASAP, especialista em serviços de engenharia - Empresa é especialista nas áreas de condução autônoma, mobilidade elétrica, carros conectados e softwares para veículos. A ZF adquiriu 35% de participação da ASAP Holding, que tem sede em Gaimersheim, próximo de Ingolstadt, na Alemanha. Com mais de 1,1 mil funcionários em onze unidades, a empresa é especializada em serviços de engenharia com foco em condução autônoma, mobilidade elétrica, carros conectados e softwares para veículos. As empresas concordaram em não divulgar o valor da participação da compra de ações. 22/10/2018

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

  • International Paper avalia venda do negócio de embalagens no Brasil - A americana International Paper (IP), uma das maiores produtoras mundiais de embalagens, avalia a venda do negócio de embalagens de papelão ondulado no Brasil. O ativo foi comprado em duas etapas, entre 2012 e 2014, por R$ 1,27 bilhão, da Jari Celulose Papel e Embalagens, do grupo Orsa. 28/10/2018
  • Propostas por Irani fazem ação subir até 40% - As ações da Celulose Irani, que está no grupo das cinco maiores fabricantes de embalagens de papelão ondulado do país, registraram forte valorização na sessão de hoje na B3, alcançando as máximas do ano, na esteira de desdobramentos do processo de venda da companhia. O volume financeiro também ficou bem acima dos padrões exibidos pela Irani, que tem pouca liquidez em bolsa. 22/10/2018
  • Biosev negocia a venda de mais usinas de cana, dizem fontes; ações disparam - A Biosev, empresa brasileira produtora de açúcar e etanol controlada pela trading global de commodities Louis Dreyfus, está negociando a venda de mais usinas no Brasil, a fim de reduzir dívidas, disseram duas fontes com conhecimento do assunto à Reuters nesta segunda-feira. A Biosev, que anunciou a venda de uma usina de açúcar e etanol no mês passado, contratou a divisão de serviços financeiros da consultoria Datagro e a unidade de investimento do Santander Brasil para auxiliá-la no processo de venda de outras usinas, disseram as fontes. 22/10/2018
  • Michael Klein põe à venda pacote de até R$ 2 bilhões em imóveis comerciais - O empresário Michael Klein, acionista minoritário da Via Varejo, dona das Casas Bahia e Ponto Frio, colocou à venda um pacote de dez imóveis comerciais, apurou o ‘Estado’ com três fontes a par do assunto. No conjunto de ativos, há centros de distribuição, galpões e lojas na Grande São Paulo, no interior do Estado e em Minas Gerais. Juntos, os bens são avaliados no mercado em cerca de R$ 2 bilhões. As negociações estão em estágio inicial e já atraíram gestoras especializadas em ativos imobiliários, como HSI, e empresas do setor, como Brookfield, BR Properties e GLP. 26/10/2018

 M & A - COMPRA

  • SPIC faz proposta oficial por Santo Antônio - A chinesa State Power Investment Corporation (SPIC) fez uma proposta oficial para comprar o controle da Hidrelétrica Santo Antônio, no Rio Madeira. As negociações se arrastam desde o ano passado, quando a chinesa chegou a fazer uma proposta pela participação da estatal mineira Cemig. Mas a compra não foi fechada na época. Neste ano, a chinesa retomou as conversas e agora fez, novamente, uma proposta pela usina, de 3.568 megawatts (MW). Segundo fontes, a oferta foi feita ao bloco de controle da concessionária, composto por Odebrecht, Cemig e Andrade Gutierrez. A empresa está avaliada em torno de R$ 10 bilhões e a compra da participação na usina, em cerca de R$ 6 bilhões.
  • BB avalia parceria para criar corretora - O Banco do Brasil negocia uma eventual joint venture com bancos estrangeiros, entre eles UBS, Citibank e Goldman Sachs, para criar uma corretora de investimentos, segundo fontes ouvidas pelo ‘Estadão / Broadcast’. A instituição vem estudando uma forma de reforçar a área de mercado de capitais e também avalia separar o banco de investimentos do restante da operação. A negociação com o UBS foi revelada ontem pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Conforme apurou o Estadão/ Broadcast com fontes da alta cúpula do BB, nenhum movimento será feito antes do novo governo assumir em janeiro. 22/10/2018

PRIVATE EQUITY

  • Saúde Privada - O fundo Mubadala, que herdou quase todo o espólio do império de Eike Batista, planeja entrar no crescente mercado de saúde privada.Negocia a compra de um hospital em SP.  22/10/2018
  • Falconi vai às compras - O consultor Vicente Falconi é um dos mais respeitados do mercado e um dos principais conselheiros do trio que forma o poderoso 3G, a empresa de investimentos de Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles. Pois bem, depois de tanto dar palpite nos negócios de seus clientes, a consultoria que leva o seu nome criou um próprio veículo de investimentos. Batizado de Falconi Capital, o fundo contará com R$ 300 milhões para comprar empresas. “Eles fazem reestruturação de muitas empresas e enxergam muitas oportunidades”, diz Ademar Couto, sócio da Odgers Interim, consultoria que assinou um acordo de parceria com a Falconi Capital para assumir a gestão das empresas compradas pela companhia. 27/10/2018
IPO

  • "Efeito Bolsonaro" destrava IPOs de empresas brasileiras - A expectativa de um novo governo comprometido com a agenda de austeridade fiscal levou o Ibovespa a entrar em bull market e destravou as ofertas. A última semana antes das eleições surpreendeu projeções de que 2018 estava quase perdido para as ofertas iniciais de ações, com diversas empresas retomando planos depois de meses de paralisia. Faltando dias para o segundo turno, o mercado já dá como certa a vitória de Jair Bolsonaro, que caiu no gosto dos investidores. A expectativa de um novo governo comprometido com a agenda de austeridade fiscal levou o Ibovespa a entrar em bull market e destravou as ofertas. Desde segunda-feira, a Tivit retomou os planos de negociar ações em bolsa, o BMG registrou um pedido IPO e a StoneCo, que quer abrir capital em Nova York, teria antecipado a precificação para quarta diante da forte demanda pelos papéis. 24/10/2018
  • Empresas retomam ofertas de ações - Depois de um terceiro trimestre sem qualquer operação de ações no mercado brasileiro, duas companhias registraram suas ofertas públicas iniciais (IPOs) na última sexta-feira. A empresa de tecnologia Tivit e o banco mineiro BMG farão captação ainda este ano. E, para que isso aconteça, resolveram arriscar colocar o processo para andar antes mesmo do segundo turno das eleições presidenciais. Ao menos uma companhia já listada, a distribuidora de energia Light, retomou o processo para uma oferta subsequente ("follow-on”). "O cenário hoje já é mais claro para o resultado das urnas e o mercado tem operado favoravelmente a esse resultado. Isso minimiza o impacto político nas ofertas", diz um executivo que participa de uma das operações. Outras companhias que preparam oferta inicial e podem ainda protocolar suas operações este ano vão deixar a listagem, de fato, para o início de 2019, conforme fontes ouvidas pelo Valor. "Qualquer volume adicional no quarto trimestre virá de follow-on", afirma um executivo de mercado. 22/10/2018
  • Tivit Terceirização de Processos pede registro de companhia aberta na CVM - Iniciativa pode ser uma sinalização de que a empresa pretende retomar os planos para ser listada em bolsa. A primeira etapa do processo da Tivit na AES  será a instalação de uma nuvem exclusiva para o grupo. 22/10/2018

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

  • Stone salta 30% em estreia na Nasdaq e valor de mercado da empresa alcança US$ 9 bi - Processadora de cartões brasileira levantou US$ 1,5 bilhão em IPO na Nasdaq. As ações da Stone chegaram a disparar mais de 30 por cento em sua estreia na bolsa norte-americana Nasdaq nesta quinta-feira, avaliando a processadora brasileira de cartões em quase 9 bilhões de dólares. Os papéis abriram a 32 dólares, um terço acima do valor precificado em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de 24 dólares. A Stone vendeu 50,72 milhões de ações na véspera, por valor acima da faixa indicativa, captando 1,22 bilhão de dólares, que espera usar para aquisições. Sócios da empresa venderam 4,8 milhões de ações. Os acionistas da Stone incluem ainda os sócios da 3G Capital Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, A Stone divulgou receita de 164,9 milhões de dólares para os primeiros seis meses de 2018, quase o dobro de um ano antes. O lucro alcançou 22,7 milhões de dólares no período, revertendo o prejuízo do primeiro semestre de 2017. A PagSeguro, outra processadora brasileira de cartões de crédito que compete diretamente com a Stone, listou suas ações na Bolsa de Nova York (Nyse) em janeiro, movimentando 1,1 bilhão de reais. 25/10/2018
  • Empresa francesa rede de iluminação de Porto Alegre- Engie, dona de usina térmica em Candiota e de complexo de geração de energia com base em carvão em Santa Catarina, comprou Sadenco, que atua na capital gaúcha. A francesa Engie comprou a Sadenco, que opera cerca de metade da rede de iluminação em Porto Alegre. A empresa adquirida é uma das líderes desse mercado no Brasil. Agregar essa nova empresa ao grupo francês, que era conhecido como Tractebel, é uma forma de reforçar a área de negócios da companhia chamada Cidades do Amanhã. O valor do negócio não foi informado. Conforme Maurício Bähr, CEO da Engie Brasil, será a plataforma para alavancar negócios por meio de parcerias público-privadas de iluminação pública:27/10/2018
  • Hapvida adquire carteira da operadora Free Life por R$ 23 milhões - Carteira possui 25 mil beneficiários e fortalece presença da empresa no Nordeste. A operadora de planos de saúde Hapvida (HAPV3 -1,35%) anunciou na tarde desta sexta-feira (26) a aquisição da carteira de clientes da Free Life Operadora de Planos de Saúde, sediada em Fortaleza. O valor da transação é de R$ 23,6 milhões, podendo chegar a R$ 25 milhões, caso alguns novos contratos com clientes se materializem até a data da efetiva transferência da carteira. 26/10/2018
  • Desenvolvedores de softwares Neogrid e Accera fecham acordo de fusão - As empresas Neogrid e Accera, desenvolvedoras de software, com foco em gestão da cadeia de suprimentos, informaram nesta quinta-feira que fecharam acordo para a fusão de suas operações. "A transação prevê um plano de integração das operações, que deve acontecer nos próximos meses, com o objetivo de unir as expertises e as plataformas das duas companhias", diz o comunicado recebido pelo Valor."Nossas plataformas, juntas, trarão mais insights e inteligência às empresas conectadas à malha. A cada nova parceria, nossa rede de dados se torna ainda maior, trazendo benefícios comuns e relações ganha-ganha para todo esse ecossistema de negócios", diz o fundador e executivo-chefe da Neogrid, Miguel Abuhab. ".25/10/2018
  • Camil fecha acordo para comprar SLC Alimentos por R$308 mi, incluindo dívidas - A Camil Alimentos, uma das maiores empresas do setor na América do Sul, fechou o acordo para comprar a totalidade do capital social da SLC Alimentos por 308 milhões de reais, incluindo 128 milhões de reais em dívidas da empresa, informou a companhia nesta sexta-feira. A aquisição da SLC Alimentos "consiste em um passo importante para a consolidação do mercado brasileiro de grãos, representando uma oportunidade de crescimento nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste do Brasil", informou a Camil em comunicado. A SLC Alimentos atua na industrialização e comercialização de arroz, feijão e lentilha no mercado doméstico e de exportação, vendendo para mais de 20 países. A companhia também é dona de marcas como Namorado, líder no Rio Grande do Sul, Butuí, Bonzão e Americano, incluídas na negociação.Em 2017, a empresa reportou faturamento líquido de 512 milhões de reais. 26/10/2018
  • Fintech Bom Pra Crédito recebe aporte de R$ 22 milhões - A fintech Bom Pra Crédito, que funciona como um marketplace de empréstimos, recebeu um investimento de R$ 22 milhões liderado pelo fundo Innova Capital. O aporte faz parte da rodada Serie A, que vem após o investimento de capital semente, quando a empresa ainda está começando, e também teve participação da Astella Investimentos e de Ricardo Loureiro, ex-presidente do Serasa-Experian. O valor do aporte será investido principalmente em marketing, no aumento da base de clientes, e em tecnologia e novos funcionários, a fim de melhorar a experiência do usuário na plataforma.  25/10/2018
  • Grupo turco Oyak deve pagar US$795 milhões por unidades da InterCement em Portugal e Cabo Verde - O conglomerado turco Oyak fechou acordo para comprar fábricas da cimenteira brasileira InterCement em Portugal e Cabo Verde por cerca de 795 milhões de dólares, disse uma fonte próxima ao negócio nesta sexta-feira. A Intercement anunciou a operação de venda das unidades operando com sua marca e a da portuguesa Cimpor nesta sexta-feira, mas não divulgou o valor.A InterCement, empresa do conglomerado Camargo Correa, comprou a Cimpor há seis anos, e depois do negócio manteve unidades na América do Sul e África, incluindo operações no Egito, Moçambique e África do Sul.26/10/2018
  • EDP Brasil vende PCHs à norueguesa Statkraft por R$ 704 mi - A elétrica EDP Brasil, do grupo português EDP, anunciou a venda de pequenas centrais hidrelétricas à Statkraft Energias Renováveis, da norueguesa Statkraft, por 704 milhões de reais, de acordo com comunicado divulgado ao mercado na noite de quinta-feira. A transação envolveu a EDP PCH, que controla sete pequenas centrais hidrelétricas, e a Santa Fé Energia, totalizando ativos com 131,9 megawatts de capacidade instalada, 68,8 megawatts médios de garantia física e prazos finais de concessão entre 2025 e 2031. O valor total inclui uma dívida líquida estimada em 113 milhões de reais, de modo que o valor a ser de fato recebido pela EDP Brasil pelo negócio será de 591 milhões reais, a ser ajustado na data de fechamento. 26/10/2018
  • Manipulaê recebe aporte de R$ 525 mil e quer triplicar em 2019 - A Manipulaê, plataforma que conecta pacientes e farmácias de manipulação recebeu um aporte da Anjos do Brasil de R$ 525 mil. Em operação desde 2017, eles têm 120 farmácias na plataforma e, com apenas seis colaboradores, já gerou R$ 80 mil em vendas. O investimento servirá para expandir o serviço e atingir a meta de movimentar R$ 200 mil neste ano, valor que pode triplicar em 2019. 24/10/2018
  • Cade é favorável a compra da Cesvi Brasil pela Solera Technology - A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) deu parecer favorável à compra, pela Solera Technology Center (STC), da Cesvi Brasil. Esta última, segundo site da Solera, representa um dos principais centros de pesquisa e experimentação automotiva no Brasil. O negócio envolveu o mercado de plataforma on-line de orçamentos para a reparação de veículos. A Superintendência do Cade apontou que existem indícios de rivalidade efetiva no mercado nacional de orçamentação eletrônica para reparo de veículos colididos.  A operação refere-se à aquisição do CESVI-Brasil Centro de Experimentação e Segurança Viária Ltda. (“CESVI Brasil”), atualmente detido pela Mapfre Holding do Brasil Ltda. e pela Mapfre Investimentos Ltda. (doravante denominadas em conjunto “Mapfre”), pela Solera Technology Centre GmbH (“STC”), uma joint venture com sede na Suiça entre a Audatex (Schweiz) GmbH (“Audatex Switzerland1”) e o Centro de Experimentación y Seguridad Vial Mapfre S.A. (“Cesvimap”) (a “Operação”). 24/10/2018
  • Cultura Inglesa compra a escola de idiomas Britannia no Rio - Após quatro meses de negociação, a Cultura Inglesa fechou a compra do Britannia, escola de inglês com 11 unidades no Rio de Janeiro, somando 2.500 alunos. Com o acordo, essas filiais serão incorporadas à rede da Cultura Inglesa, que será a marca-mãe da operação. Ao todo, serão 55 mil alunos espalhados em cinco estados. O movimento integra a estratégia da empresa — que foi adquirida pelo Gera Venture, fundo de investimento do empresário Jorge Paulo Leman, em 2016 — de ampliar suas operações com um leque de produtos complementares no segmento de educação básica. O valor do negócio não foi divulgado. As negociações com o Britannia estão ancoradas na afinidade pedagógica das duas redes de idiomas. Na prática, a operação será integrada à da Cultura Inglesa. A previsão é que a maior parte dos 65 professores da rede carioca seja também absorvida. Em caso de sobreposição, unidades de uma ou de outra poderão ser fechadas. 23/10/2018
  • Siete Leguas, do México, compra a Santista - O grupo mexicano Siete Leguas negocia a aquisição da Santista, tradicional companhia têxtil controlada pela Mover Participações (atual nome da holding Camargo Corrêa. A transação envolve as operações no Brasil e na Argentina e a transferência das ações deve ocorrer em algumas semanas, apurou o Valor. O Grupo Siete Leguas (GSL), uma das mais importantes empresas têxteis do México e do restante do continente americano, especialmente na indústria de denim, anunciou que em fevereiro a compra de 100% das ações foi concluída. da empresa americana AALFS Manufacturing Inc. e todas as suas subsidiárias, entre as quais a mexicana OMJC, dedicada à fabricação e fabricação de calças jeans. Até agora, o grupo não divulgou o valor da operação. OMJC é a segunda maior aquisição que a GSL fez nos últimos 3 anos. 16/09/2018
  • Visa compra parcela minoritária na empresa de pagamentos Conductor - A Visa anunciou nesta terça-feira um investimento minoritário na empresa de soluções tecnológicas para pagamentos digitais brasileira Conductor, que conta com cerca de 100 clientes, 69 milhões de contas de pagamento e está em 135 mil estabelecimentos comercial em todo o país. Essa é a primeira aquisição da Visa no Brasil. Fundada há 20 anos, a Conductor começou as atividades com processamento de transações com cartão, mas se tornou uma plataforma tecnológica para varejistas, bancos e outras empresas, focada em emitir diferentes  tipos de cartões ou digitalizar pagamentos. Em 2014, a Conductor recebeu um aporte do fundo de private equity Riverwood Capital. Desde então, a empresa cresceu quatro vezes.  23/10/2018
  • C6 Participações compra empresa de pagamentos - A C6 Participações Societárias, dona do C6 Bank, acaba de fechar a compra da empresa de sistemas de pagamento NTK Solutions, que movimenta R$ 2 bilhões em transações por mês em 38 mil terminais ativos. A companhia adquirida, que passa a se chamar PayGo, presta serviços a varejistas no mundo físico e on-line de captura de pagamentos, conciliação das transações e como subcredenciadora, com venda e aluguel de maquininhas. Com a aquisição, a empresa terá mais condições de investir em pesquisa e desenvolvimento e passará por um período de ampliação dos serviços. Além disso, mudará de um prédio na Vila Olímpia, na capital paulista, para outro nos Jardins. 22/10/2018
  • Valid compra agritech Agrotopus - A multinacional brasileira de soluções tecnológicas seguras Valid (VLID3) anunciou nesta segunda, 22, a aquisição de 51,8% da Agrotopus, startup focada em soluções corporativas para a área de agronegócio. Com a operação, a agritech se torna uma linha de negócios da Valid especializada em soluções inovadoras para toda a cadeia produtiva agrícola e pecuária. O valor da aquisição é de R$ 6,5 milhões. A base de clientes da Agrotopus são as cooperativas de café que somam 12% do mercado brasileiro. O foco, neste primeiro momento, será consolidar as soluções ligadas à rastreabilidade segura e certificações sobre a origem e todo processo produtivo exigidas pelo segmento cafeeiro no setor nacional e para exportações. 22/10/2018
  • Rede D'Or compra Hospital São Lucas, de Aracaju  - A Rede D'Or São Luiz, maior grupo hospitalar do país, comprou o Hospital São Lucas, em Aracaju, que possui 200 leitos. Segundo comunicado enviado ao Valor, "os sócios serão mantidos na composição societária e na gestão" do empreendimento. A quantia desembolsada pela companhia na transação não foi informada. Esta foi a terceira aquisição realizada pela empresa no Nordeste neste ano. Foram comprados anteriormente o Unidade de Diagnósticos por Imagem Hospital, no Maranhão, e o Hospital São Rafael, na Bahia.  22/10/2018
  • Britânica Dechra adquire indústria veterinária paranaense Venco  - A britânica Dechra, com ações listadas na bolsa de Londres, anunciou hoje a aquisição integral da indústria veterinária paranaense Laboratorios Vencofarma do Brasil (Venco), por R$ 185 milhões (o equivalente a 37,8 milhões de libras esterlinas. O Conselho da Dechra anuncia a aquisição da totalidade do capital social dos Laboratórios Vencofarma do Brasil Ltda (Venco, aquisição), empresa sediada em Londrina, no Brasil, por um valor total de R $ 185 milhões (R $ 37,8 milhões)  em um base livre de dívidas. A receita no ano até 31 de dezembro de 2017 foi de R $ 65,0 milhões (£ 11,6 milhões) 1 . A aquisição será financiada pelas disponibilidades e facilidades de empréstimo existentes do Grupo. A conclusão está prevista para novembro, após a satisfação de várias condições precedentes usuais. 22/10/2018
  • Pet online - rede americana Petland assinou uma opção de compra - A rede americana de pet shops Petland, que tem 89 lojas no Brasil, assinou uma opção de compra do ecommerce Geração Pet, afirma o sócio-diretor da compradora, Rodrigo Albuquerque. A transação deverá ser efetuada em até seis meses por um valor a ser decidido. ?Como temos unidades no Brasil todo, em vez de usar um centro de distribuição, faremos a entrega via franqueado, o que leva mais negócios para as lojas?, diz ele. ?com Felipe Gutierrez, Igor Utsumi e Ivan Martínez-Vargas.  22/10/2018
  • Japonesa Calsonic compra Magneti Marelli por US$7,1 bi - A  japonesa Calsonic Kansei, controlada pela companhia norte-americana de investimentos KKR, fechou acordo para comprar a fabricante de autopeças Magneti Marelli, do grupo Fiat Chrysler (FCA), por 6,2 bilhões de euros (7,1 bilhões de dólares) para formar a sétima maior empresa do setor no mundo. O primeiro grande negócio acertado pelo recém empossado presidente-executivo da FCA, Mike Manley, que assumiu o comando da montadora em julho depois da repentina morte do executivo Sergio Marchionne, cria uma companhia com receita de 15,2 bilhões de euros, afirmaram as empresas. 22/10/2018
  • Cade aprova acordo entre Unilever e Selmi para fabricação de massas sob marca Knorr - O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições um acordo entre a Unilever e a brasileira Pastifício Selmi para a fabricação de massas sob a marcar Knorr, de acordo com despacho publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Pelo acordo, a Selmi, que produz massas alimentícias da marca Renata, vai produzir massas sob a marca Knorr e o grupo Unilever ficará encarregado da distribuição desses produtos. No Brasil, a Unilever vende massas alimentícias sob a marca Mãe Terra, todas integrais. "As requerentes justificaram que a operação permitirá a expansão das atividades do Grupo Unilever na indústria alimentícia, ao ampliar seu portfólio de massas no Brasil, enquanto que, para a Selmi, a operação representa uma oportunidade de ocupar sua capacidade produtiva de forma remunerada, diversificando suas fontes de arrecadação", disse o Cade em parecer. 22/10/2018
  • Praxio compra Avacon Tecnologia - A Praxio, especialista em soluções para transporte rodoviário e logística, adquiriu a Avacon, uma companhia gaúcha com foco em logística, transporte e armazenagem. A Avacon é sediada no Ulbratech, parque tecnológico da Ulbra, em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Em seu site, a empresa afirma atender 250 clientes e tem cerca de 200 funcionários. Não foi revelado o valor do negócio. A Praxio já havia comprado no ano passado a Hive.Cloud, dona de um softwares na nuvem para pequenas e médias empresas do setor de transporte e logística, com sede em Recife. A Praxio era até pouco tempo atrás chamada de BgmRodotec, um player tradicional no segmento de soluções para transporte, com 30 anos de mercado.22/10/2018
  • Com novo aporte, fintech Rebel acumula R$ 20 milhões em investimentos - A Rebel, fintech de empréstimo pessoal, recebeu um novo aporte numa rodada liderada pela Monashees. Também participaram da rodada a XP, J. Malucelli e a Point Break Capital. O valor do aporte não foi divulgado, mas somado aos investimentos recebidos anteriormente a fintech já captou R$ 20 milhões. A Rebel é uma fintech de crédito que usa tecnologia para agilizar empréstimos pessoais para a classe média. Segundo a assessoria, o novo investimento deve ser alocado principalmente na área de tecnologia. A startup já usa machine learning e inteligência artificial para calcular taxas com base no perfil de cada cliente e também usa blockchain para certificar seus contratos. La fintech brasileña Rebel Tecnologia e Correspondente Bancário Ltda. recibió aportes de BRL 15.36 millones (aprox. USD 4.12 millones al 16 de octubre) 16/10/2018
  • Avenues compra edifício onde funciona sua escola em São Paulo - Avenues World Holdings é uma instituição americana que desenvolve modelo de educacional aplicável em diferentes países, com um alto padrão de qualidade. O fundo de investimento imobiliário controlado por Rio Bravo e Top Center Empreendimentos e Participações Ltda.,  filial da investidora Real Estate São Carlos, vendeu uma propriedade de 3.800 metros quadrados, onde funciona a sede da escola internacional Avenues São Paulo, da Avenues World Holdings LLC. O preço de venda foi de R$  200 milhões (USD 54 milhões).18/10/2018
  • Accenture Interactive compra New Content - Agência de content marketing continuará sendo comandada pelos fundadores Raphael Alcântara, Beto Feres, Giovanni Rivetti e Edoardo Rivetti. Aquisição confirma informação revelada em setembro pela coluna Em Pauta, de Meio & Mensagem. A consultoria Accenture confirma nesta segunda-feira, 22, que fechou acordo para a compra da New Content, agência brasileira de content marketing. O negócio foi revelado em setembro pela coluna Em Pauta, de Meio & Mensagem. A New Content passa a integrar o grupo de agências controladas pela Accenture Interactive. Com onze anos de mercado, a agência tem mais de 200 funcionários e continuará sendo comandada pelos sócios-fundadores Giovanni Rivetti, Beto Feres, Edoardo Rivetti e Raphael Alcântara – eles devem assumir responsabilidades adicionais dentro da Accenture Interactive. A equipe da New Content se mudará para um novo endereço em São Paulo, passando a ocupar o prédio que até o ano passado foi sede da Neogama, no bairro de Vila Leopoldina. 22/10/2018

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA


QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva  informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

30 outubro 2018



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