O mês de agosto fechou com 63 transações de fusões e aquisições de empresas no mercado brasileiro, o que corresponde a um crescimento de 3,3% em relação ao mesmo mês de 2017, quando foram divulgadas 61 operações. Em volume financeiro, essas transações movimentaram cerca de R$ 7,96 bilhões, queda de 17,7% em relação ao mesmo mês do ano anterior.
O acumulado de 2018, com 512 operações, praticamente repetiu o mesmo volume do ano passado, quando foram apuradas 511 transações, já em relação ao montante dos investimentos, verificou-se crescimento de 25,9%, alcançando R$ 174,0 bilhões.
No acumulado dos últimos doze meses sinaliza um crescimento de 0,2% do número de transações, com 857 negócios, comparativamente com o acumulado do mesmo mês do ano anterior.
Valor médio das transações acumuladas nos primeiros oito meses, registrou crescimento de 25,6% em relação ao mesmo período do ano passado.
O maior crescimento do número de transações no acumulado do ano ocorreu nos negócios de porte até R$ 50 milhões, com 309 negócios e crescimento de 8,4%. No mês de agosto/18, foram 42 operações.
A maior queda foi constatada no volume de transações de porte maior do que R$ 500 milhões e menor do que um bilhão de reais, com redução de 12,0% no acumulado do ano.
Os setores de TI, OUTROS e HOSPITAIS E LABS. DE ANÁLISES CLINICAS foram os mais ativos nos primeiros oitos meses. E os que mais cresceram foram: OUTROS e EDUCAÇÃO.
O maior apetite no mês ficou por conta dos investidores Estratégicos com 49 operações.
Os Financeiros realizaram 14 operações no mês.
Os investidores de Capital Nacional foram responsáveis por 41 operações no mês. No acumulado do ano, 335 operações - crescimento de 3,7%.
Os investidores de Capital Estrangeiro realizaram no mês 22 operações. No acumulado do ano foram 177 operações, queda de 5,9%
Por país, os EUA, com 7 operações, foi o de maior apetite estrangeiro no mês de agosto/18. No acumulado do ano os EUA também lideraram com 65 transações.
Maior transação do mês de julho/18 , foi a compra da Bemis pela Amcor por 5,26 bilhões de dólares. (06/08/2018)
Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa brasileira no decorrer do mês de AGOSTO de 2018.
ANÁLISE DO MÊS
Setores mais ativos - Os 5 setores mais ativos responderam por 76,2% do total das operações e 32,5% do valor total dos investimentos.
* Corrigido o gráfico em 12/09/2018
Crescimento de 5,0% do número de operações em relação ao mês anterior. Foram divulgadas com destaque pela imprensa neste mês 63 transações em 16 setores da economia brasileira, registrando um crescimento de 5,0% em relação ao mês anterior ( 60 operações). No confronto com o mesmo mês do ano anterior, constata-se um crescimento de 3,3%, quando foram apuradas 61 negócios.
Evolução nos últimos 5 anos - No acumulado dos primeiros oito meses de 2018, apuradas 512 operações, registra-se um crescimento de 0,2% se confrontado com igual período de 2017, quando foram realizadas 511 operações.
Maiores apetites x maiores quedas. Setores mais representativos. No gráfico dos setores mais ativos nos primeiros oito meses do ano de 2018, além de TI, destacam-se OUTROS e HOSPITAIS E LAB. DE ANÁLISES CLINICAS.
No acumulado do ano, o segmento com maior crescimento no número de transações em relação o mesmo período do ano passado foi o setor de OUTROS, com um aumento de 26 operações, seguidos por EDUCAÇÃO e HOSPITAIS E LAB. DE ANALISES CLÍNICAS SAÚDE.
Os setores que apresentaram maiores quedas no nº de transações no acumulado do ano, em relação ao mesmo período de 2017, foram COMPANHIAS ENERGÉTICAS - redução de 21 operações; TELECOMUNICAÇÕES E MÍDIA e TI.
O acumulado do volume de transações dos últimos doze meses se mantém estável. O mês sinaliza um crescimento de 0,2% do número de transações de M&A acumuladas nos últimos doze meses - agosto de 2018, com 857 operações, comparativamente com o mesmo período do mês anterior. Já em relação ao mesmo período acumulado do ano anterior - agosto/17 - verifica-se um crescimento de 4,1%.
No gráfico do acumulado dos 12 meses, pode-se inferir ciclos distintos de crescimento e queda do número de transações. Destaca prováveis fatores que mais estão repercutindo nas expectativas de investimentos e, no detalhe, a evolução da série histórica da taxa de câmbio no mesmo período.
Porte - 66,7% das transações no mês são de porte até R$ 50 milhões - Das 63 transações apuradas no mês, 42 são de porte até R$ 49,9 milhões - 66,7% do total e responderam por 6,4% do seu valor. No acumulado do ano de 2018, para este mesmo porte de operações, registraram-se 309 transações representando 60,4% do total e 2,3% do valor. Crescimento de 8,4% .
Maior desempenho - O maior crescimento do número de transações ocorreu nas de porte até R$ 49,9 milhões - 309 negócios nos oito meses do ano, com crescimento de 8,4%. No mês de agosto/18, foram 42 operações, que representaram 66,7% dos negócios e 2,3% dos investimentos.
A maior queda foi constatada no volume de transações de porte maior do que R$ 500 milhões e menor do que um bilhão de reais. Neste intervalo, a redução foi de 12,0% no acumulado do ano, comparativamente com o mesmo período do ano passado.
No topo da pirâmide foram apuradas 30 transações no ano, com porte acima de R$ 1,0 bilhão, representando 5,9% do número de operações e responderam por 72,1% do valor das transações.
Expressivo crescimento de 25,9% do montante dos investimentos no acumulado dos primeiros oito meses de 2018. Quanto aos montantes dos negócios realizados, estima-se o total de R$ 174,0 bilhões, representando um aumento de 25,9% em relação ao mesmo período de 2017 - considerando Valores Divulgados ( 82,5%) e Não Divulgados/Estimados (17,5%).
O maior crescimento dos investimentos ocorreu nos negócios acima de R$ 1,0 bilhão - 46,3%
Em agosto de 2018, o valor dos investimentos alcançou R$ 7,96 bilhões, representando queda de 67,7% em relação ao mês anterior, e redução de 17,7% em relação ao mesmo mês do ano anterior.
Valor médio das transações acumuladas no ano registrou crescimento de 25,6% em relação ao mesmo período do ano passado. O valor médio das transações realizadas no acumulado do ano alcançou R$ 339,8 milhões, contra R$ 270,5 milhões no mesmo período de 2017, representando um crescimento de 25,6%. O maior crescimento ficou por conta das transações de porte superior a R$ 1,0 bilhão.
Investidores estratégicos predominam no volume e montante das operações - O maior apetite neste mês ficou por conta dos investidores Estratégicos com 49 operações (77,8%), e responderam por 80,6% dos montantes investidos.
No acumulado dos primeiros oito meses do ano, os estratégicos, com 372 operações - crescimento de 1,9% - responderam por 72,7% dos negócios e 77,8% dos investimentos.
Os Financeiros realizaram 14 operações no mês de agosto, no montante R$ 1,5 bilhão. No acumulado do ano os investidores financeiros alcançaram 140 operações - queda de 4,1% - correspondendo a 27,3% dos negócios e 22,2% dos investimentos.
Investidores Nacionais com maior apetite nos primeiros oito meses do ano no volume de transações . Os investidores de Capital Nacional foram responsáveis por 41 operações - 65,1%, no mês e por 31.3% dos investimentos.
No acumulado do ano, os investidores nacionais foram responsáveis por 335 operações - crescimento de 3,7% - e responderam por 65,4% - e investimento da ordem de R$ 83,0 bilhões, o equivalente a 47,7% do total.
Investidores Estrangeiros responderam nos primeiros oito meses do ano por 36,8% do montante das transações. Os investidores de Capital Estrangeiro realizaram no mês, 22 operações no montante de R$ 5,5 bilhões. No acumulado do ano, os Estrangeiro investiram cerca de R$ 91,0 bilhões (52,3%) com crescimento de 29,5%, em 177 operações, correspondendo a uma queda de 5,9% , e representando 34,6% do total.
Por país, os EUA, com 7 operações, foi o de maior apetite estrangeiro no mês de agosto/18. Nos primeiros oito meses os EUA também lideraram com 65 transações.
Maior transação do mês de agosto/18, foi a compra da Bemis pela Amcor, por 5,26 bilhões de dólares - A australiana Amcor anunciou nesta segunda-feira (6/8) a compra da concorrente norte-americana Bemis em uma transação de ações avaliada em 5,26 bilhões de dólares em uma combinação de ações. A fusão das duas empresas criará o líder global em embalagens de consumo. De acordo com comunicado da Amcor, a compra da Bemis é um esforço para capitalizar as oportunidades de crescimento de embalagens flexíveis na América do Norte e no Brasil. É a maior aquisição na história da empresa tempos, adicionando 4,1 bilhões de dólares à receita da companhia.
SUMÁRIO DOS DESTAQUES DO MÊS - FUSÕES E AQUISIÇÕES
A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e/ou postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com. onde podem ser localizadas.
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 60 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM JULHO/18
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em julho/2018
M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
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