Divulgadas 16 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 10 a 16/set/2018. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 9 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil
- Hospital Care compra controle do Hospital Baia Sul, de Florianópolis - A Hospital Care — rede de hospitais controlada pelos fundos Bozano e Abaporu, dos empresários Paulo Guedes e Elie Horn, respectivamente — fechou a aquisição do controle do Hospital Baia Sul e da Clínica Imagem, em Florianópolis (SC). A negociação envolveu a venda do controle acionário à Hospital Care, que já controla dois hospitais no país, o Grupo São Lucas, de Ribeirão Preto, e o Hospital Vera Cruz, de Campinas. 13/09/2018
- Japão: Renesas compra Integrated Device Technology por US$ 6,7 bilhões - A japonesa Renesas Electronics Corp. comprará a Integrated Device Technology, com sede na Califórnia, por US$ 6,7 bilhões, informou a companhia japonesa nesta terça-feira. Aquisição de empresa de sinal misto analógico adiciona linhas de produtos complementares, apoiando a estratégia de crescimento da Renesas
- Microsoft compra empresa de IA, Lobe - A Microsoft confirmou a compra da empresa Lobe nesta quinta-feira, 13. Fundada por Mike Matas, Adam Menges e Markus Beissinger em 2015, essa startup de inteligência artificial (IA) atua com deep learning, de forma simples, acessível e fácil de entender. Ainda em beta, a solução da Lobe permite criar modelos de interface de inteligência artificial, sem códigos, e com interface online. Em sua concepção, o sistema pode ser treinado com qualquer input de dados, como câmeras ou microfone, além de também poder gerar dados. Ou seja, essa aplicação pode atuar com reconhecimento facial e transformar uma imagem em emoji, por exemplo. 13/09/2018
- WeWork adquire, por US$ 100 mi, startup que quer tornar reuniões mais produtivas - Empresa norte-americana Teem atua para “eliminar obstáculos à produtividade do escritório”. A empresa WeWork, que dobrou o número de filiados e a receita líquida em seu primeiro balanço financeiro divulgado no mês passado, expande seus negócios para novas soluções para o ambiente corporativo. A rede de coworking anunciou nesta semana a aquisição da startup Teem, que fornece análises e softwares para auxiliar em "melhores reuniões e dias mais produtivos", conforme define o comunicado. Segundo fontes ouvidas pelo site TechCrunch, a transação foi de US$ 100 milhões. 14/09/2018
- Revista Time é vendida por US$ 190 milhões a bilionário de tecnologia - A revista Time, uma das publicações mais tradicionais dos Estados Unidos, tem um novo dono: neste domingo, 16, o grupo de mídia Meredith anunciou, por meio de comunicado de imprensa, a venda da publicação ao casal Marc e Lynne Benioff por US$ 190 milhões. 16/09/2018
- Carlyle compra fatia majoritária na Sedgwick em negócio de US$ 6,7 bi - A empresa de private equity Carlyle comprou uma fatia majoritária na Sedgwick, que presta serviços para seguradoras, em um negócio de US$ 6,7 bilhões. A KKR, que vai sair da companhia com essa operação, havia comprado a participação na Sedgwick em 2014, por US$ 2,4 bilhões. 12/09/2018
M & A - VENDA
- À venda, Netshoes atrai interesse de três varejistas e de um fundo - Com ações depreciadas, contas no vermelho e sob pressão intensa de investidores, a varejista on-line Netshoes iniciou as negociações para uma possível venda. Há cerca de um mês, a companhia contratou o banco de investimento Goldman Sachs para achar um sócio ou comprador. O Valor apurou que ao menos quatro grupos demonstraram interesse no ativo. . 16/09/2018
- BR Pharma deve vender a rede Farmais, único ativo que resta - A Brasil Pharma deve se desfazer da rede de franquias Farmais, varejista controlada pela empresa, com cerca de 400 pontos, para arcar com parte das dívidas com credores, apurou o Valor. A BR Pharma está em recuperação judicial desde janeiro. A negociação em torno da Farmais passou a ser considerada após assembleia com os credores ocorrida na quinta-feira passada. A dívida bruta do grupo atinge R$ 1,2 bilhão. 13/09/2018
- EMS deve fazer oferta pela Hypera Pharma - Líder do mercado farmacêutico, a EMS vem se movimentando para fazer uma oferta pela Hypera Pharma... 16/09/2018
- Investimentos em expansão e private equity no Brasil - As gestoras de private equity acumulam 30 bilhões de reais para investimentos no país e registram aumento de captações e novos fundos. A estimativa é da Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (Abvcap). Isso mesmo, são R$ 30 bilhões disponíveis para investimentos no Brasil nas mãos das gestoras de private equity (ativos privados de empresas de capital fechado). A cifra inclui novos fundos e outros já captados que ainda não esvaziaram o caixa. O aumento de captações faz sentido. A sinalização de retomada econômica brasileira, ainda que lenta, é um dos indicativos que justificam este crescimento. Após a severa recessão que o País atravessou, a estimativa agora é a de que as gestoras aumentem entre 20% a 30% os aportes no País este ano. 05/09/2018
- BNDES conversa com investidores para venda de participações - Segundo a diretora do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Eliane Lustosa, todas as participações na carteira da instituição são passíveis de desinvestimento Fernanda Guimarães Todas as participações da carteira do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) são, na nova política do banco, passíveis de desinvestimento, disse a diretora de investimento do banco de fomento, Eliane Lustosa. O banco vem, inclusive, conversando com potenciais interessados em aquisições, muitos deles estrangeiros. 11/09/2018
- Previ espera IPO da Neoenergia só em 2019 - O presidente da Previ, fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil (BB), José Maurício Coelho, afirmou que a abertura de capital (IPO) da Neonergia deve ficar para o primeiro trimestre de 2019. "Vamos esperar para apresentar os resultados de um ano após a fusão [com a Elektro] para a empresa entregar o que prometeu", disse. 11/09/2018
- Centauro reforma lojas para retomar IPO em 2019 - O grupo SBF, dono da rede de artigos esportivos Centauro e com faturamento de quase R$ 2 bilhões no ano passado, decidiu levar adiante o projeto de reforma de lojas, mesmo sem fazer a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de ações. A companhia buscava levantar R$ 750 milhões com a abertura de capital neste ano. Os recursos seriam usados na abertura e reforma de lojas, no reforço de caixa e na amortização de dívidas. .11/09/2018
- Minerva eleva o capital em R$ 1 bi e fará IPO no Chile - Por Fernando Lopes e Graziella Valenti | De São Paulo A Minerva Foods, maior exportadora de carne bovina da América do Sul, anunciou ontem que fará aumento de capital superior a R$ 1 bilhão na B3. Procurada pelo Valor, também confirmou os planos de abertura de capital de suas operações internacionais na bolsa do Chile, por meio da qual, segundo estimativa, espera obter até R$ 1,5 bilhão... 12/09/2018
- BMG se reúne com bancos e pode valer R$ 5 bi em IPO - O BMG, da família Pentagna Guimarães, tem reuniões nesta e na próxima semana com bancos que vão assessorar a sua abertura de capital. A oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) do banco mineiro, que no passado teve sociedade com o Itaú Unibanco, pode movimentar entre R$ 1 bilhão e R$ 1,5 bilhão, conforme cálculos iniciais. A faixa leva em conta seu lucro líquido recorrente nos últimos 12 meses encerrados em junho, de cerca de R$ 130 milhões. Ou seja, se seguir o “padrão fintech”, a oferta pode movimentar 30 vezes o lucro projetado e avaliar o BMG em quase R$ 5 bilhões. 12/09/2018
- Tivit retoma planos de IPO, dizem fontes - O grupo de tecnologia da informação Tivit Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia contratou bancos para retomar planos de uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), disseram à Reuters duas fontes com conhecimento do assunto. A Tivit, que é controlada pela empresa britânica Apax Partners LLP, abandonou os planos de um IPO em setembro do ano passado, após investidores considerarem muito alto o valor de 4 bilhões de reais proposto pela companhia. 13/09/2018
- BB Seguridade amplia participação na corretora digital de seguros Ciclic - A BB Seguridade, braço de seguros e previdência do Banco do Brasil, anunciou nesta segunda-feira que ampliou sua participação na corretora digital de seguros Ciclic. O aumento da participação se deu por meio da BB Corretora de Seguros, controlada pela BB Seguridade, e envolveu um aporte de capital de 20,25 milhões de reais na Ciclic. Com o negócio, a BB Seguridade passa a ter 49,9 por cento das ações votantes e cerca de 75 por cento das ações preferenciais da Ciclic. O restante seguirá detido pela PFG2 Participações. 10/09/2018
- HIG faz aporte em rede de oncologia - A gestora de private equity HIG Capital comprou participação na baiana Clínica Amo - Assistência Multidisciplinar em Oncologia. Com sede em Salvador e oito clínicas em operação, a Amo foi criada em 1993 e continuará sendo comandada pelo fundador Carlos Sampaio. Ele continua também com participação acionária. O valor da negociação não foi revelado. . 11/09/2018
- Startup de mobilidade urbana recebe aporte de R$3,1 milhões - Com três anos e meio de operação, a E-Moving, startup de mobilidade urbana que aluga e vende bikes elétricas, anuncia um importante momento em sua trajetória. A empresa acaba de receber um aporte de R$3,1 milhões para ampliar a frota, melhorar a assistência aos clientes, oferecer planos corporativos e expandir o negócio para outras regiões do Brasil. Os investidores da rodada são as empresas Movida, um dos maiores players de aluguel de carros do Brasil, e a Componente, empresa de investimentos de João Paulo Diniz. Juntas, elas aportaram R$2,5 milhões e investidores anjos complementaram o valor total. O empresário João Paulo Diniz já possui investimentos em outras empresas que atuam com foco no bem-estar e sustentabilidade, como a rede de academias Bodytech e a Soul Cycles, marca de bicicletas para lazer e performance. 10/09/2018
- Horus capta R$ 2 milhões via EqSeed - A Horus Aeronaves, dona de uma solução de monitoramento agrícola com drones, acaba de receber R$ 2 milhões de investimentos por meio da EqSeed, uma plataforma online de equity crowdfunding. A agrotech, para usar o jargão de definição de startups pelo seu setor de atuação, vendeu 11,76% a 111 investidores. O investimento médio foi de R$ 18 mil. 12/09/2018
- Vidroporto acerta compra de unidade da Verallia em SE - A fabricante de embalagens de vidro Vidroporto, de São Paulo, fechou um acordo para comprar uma fábrica em Estância (SE), pertencente à multinacional Verallia. A fábrica, com capacidade de produção 60 mil toneladas/ano, foi inaugurada em 2016, mas está paralisada desde o ano passado. . 12/09/2018
- Cade é notificado pela Bridgestone do Brasil sobre aquisição de participação na Renovadora de Pneus Hoff - A Bridgestone do Brasil submete à apreciação do CADE ato de concentração relativo a aquisição de parte do capital social da Renovadora de Pneus Hoff. Trata-se de aquisição de participação sem aquisição de controle. Setor econômico envolvido: CNAE 2211-1/00 - Fabricação de pneumáticos e câmaras de ar... 12/09/2018
- Yellow recebe US$ 63 milhões em investimentos para expansão e patinetes elétricos - Companhia de mobilidade já opera na capital de São Paulo e deve expandir para outras cidades brasileiras e novos países na América Latina. A startup de mobilidade urbana Yellow anuncia que captou US$ 63 milhões em uma rodada de investimentos. A companhia, que já atua em São Paulo, usa soluções compartilhadas de transporte, como bicicletas sem estações fixas. Esse é o valor mais alto já captado por uma startup latino-americana em uma rodada de série A, de acodo com a base de dados CrunchBase. A startup preferiu não divulgar qualquer estimativa de valor de mercado. 13/09/2018
- Cade aprova ato de concentração entre FIP Brasil Energia e Esperanza - Em decorrência da operação, a FIP Brasil Energia passará a deter a totalidade das ações representativas da Esperanza, com exceção de duas. A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições o ato de concentração envolvendo a Brasil Energia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e Esperanza Transmissora de Energia S.A. A operação, segundo informações do Cade, consiste na aquisição pelo FIP Brasil Energia de aproximadamente 50% das ações representativas do capital social da Esperanza, atualmente detidas pela CYMI Construções e Participações S.A. 12/09/2018
- Francesa Voltalia vende projetos eólicos no Brasil - A empresa francesa de energias renováveis Voltalia anunciou nesta terça-feira a venda de uma carteira de projetos eólicos de 197 megawatts (MW) no Brasil ao grupo Echoenergia, que pertence ao fundo britânico de investimentos Actis. A venda, que não teve o valor revelado, é parte de “uma associação mais ampla em relação a uma carteira de futuros projetos eólicos situados no ‘cluster’ (grupo) Voltalia de Serra Branca, nordeste do Brasil”, afirma a empresa em um comunicado. A Echoenergia terá acesso a uma série de projetos prontos para construção que podem alcançar 500 MW no total (incluindo os 197 MW da venda anunciada nesta terça-feira). 11/09/2018
- Agência de viagens online recebe aporte do GVAngels - Saber qual o destino somente às vésperas de uma viagem, mas com um roteiro organizado previamente e de acordo com as preferências do passageiro. Esta é uma das propostas do Instaviagem, startup brasileira especializada em viagens "às cegas". Com informações inseridas no site, o viajante tem a comodidade de ter seu roteiro montado por meio de uma experiência diferenciada, quando lhe falta tempo, conhecimento ou inspiração. O serviço recebeu aporte do GVAngels, grupo de investidores-anjo formado por ex-alunos da Fundação Getúlio Vargas. O investimento, no valor de R$ 400 mil, visa alavancar a plataforma criada por dois engenheiros e um advogado em São Paulo, há pouco mais de um ano. Para fechar o pacote, o viajante preenche um questionário no site, informando dados como o número de pessoas que irão viajar, a cidade de partida, quantas horas de deslocamento deseja, datas de ida e volta e o tipo de hospedagem. 13/09/2018
- Chinesa State Grid pagará mais pela CPFL - O grupo chinês State Grid aceitou pagar aos minoritários da CPFL Energias Renováveis os R$ 14,60 por ação indicados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no fim de agosto. Em comunicado ao mercado, a CPFL afirmou que protocolou na terça-feira, 11, a nova versão do edital e dos cálculos de preços da oferta pública de ações, conforme pedido do órgão regulador do mercado de capitais. A proposta representa um desembolso de R$ 585 milhões a mais no negócio, cujo preço original era de R$ 2,97 bilhões. A decisão da companhia chinesa é uma trégua numa briga de mais de um ano. A State Grid foi responsável por uma das maiores transações do País em 2016, ao adquirir o Grupo CPFL Energia. Entre a compra do controle (da Camargo Corrêa) e de ações no mercado, a empresa desembolsou cerca de R$ 25 bilhões. 13/09/2018
- Hospital Care compra controle do Hospital Baia Sul, de Florianópolis - A Hospital Care — rede de hospitais controlada pelos fundos Bozano e Abaporu, dos empresários Paulo Guedes e Elie Horn, respectivamente — fechou a aquisição do controle do Hospital Baia Sul e da Clínica Imagem, em Florianópolis (SC). O Hospital Baía Sul e a Clínica Imagem, instituições privadas de saúde de Florianópolis, anunciam associação com o grupo Hopital Care, de São Paulo. O objetivo é ampliar investimentos e fortalecer a oferta de serviços fazendo parte de um grupo maior, de atuação nacional. A negociação envolveu a venda do controle acionário à Hospital Care, que já controla dois hospitais no país, o Grupo São Lucas, de Ribeirão Preto, e o Hospital Vera Cruz, de Campinas. Segundo o diretor executivo do Baía Sul e da Clínica Imagem, o médico Sérgio Marcondes Brincas, essa parceria garante investimentos de R$ 30 milhões em Florianópolis. 13/09/2018
- Cargill investe em empresa de tecnologia para produção de suínos - A gigante norte-americana do agronegócio fechou acordo para um investimento minoritário na Agriness. Segundo a companhia, o investimento visa aumentar a capacidade digital da Cargill. A gigante norte-americana do agronegócio Cargill fechou acordo para um investimento minoritário na Agriness, empresa de tecnologia voltada à produção de suínos, informou a companhia nesta terça-feira, sem revelar detalhes sobre o negócio anunciado como uma "parceria estratégica" para levar tecnologias digitais à produção animal. A Agriness, que possui uma plataforma digital baseada em nuvem para gerenciamento de produção agrícola, tem uma participação de mais de 90 por cento no mercado suíno brasileiro, segundo a Cargill, que disse que pretende levar as soluções da empresa para novas geografias e novas espécies, incluindo aves e bovinos de leite nos próximos meses. 13/09/2018
- Francesa Axa dá pontapé à integração da XL no Brasil - A seguradora francesa Axa deu o pontapé inicial para a integração da operação da americana XL no Brasil, após a conclusão da aquisição dos negócios globais realizadas pelo grupo. Juntas, as empresas formam uma companhia de mais de R$ 1,3 bilhão em faturamento no País. O negócio, no entanto, ainda está em análise pela Superintendência de Seguros Privados (Susep). Com a integração, Renato Rodrigues, da XL, assume o cargo de Deputy CEO da Axa no Brasil e passa a integrar o Comitê Executivo da seguradora. 14/09/2018
- Alpargatas vende 22,5% da marca Topper na Argentina, por R$100 milhões, para Wizard Martins - A empresa de produtos esportivos Alpargatas afirmou ter assinado nesta sexta-feira acordo para vender 22,5 por cento de seus negócios na Argentina, que concentram a marca Topper na Argentina, para o empresário Carlos Wizard Martins, por 100 milhões de reais. Deste total, 40 milhões de reais serão pagos à vista. O acordo prevê a possível venda da participação remanescente sujeita ao exercício da opção de compra ou da opção de venda. Caso uma dessas opções seja exercida, o preço determinado para 100 por cento do negócio será calculado com base no múltiplo de 6 vezes o Ebitda.Segundo o fato relevante, o acordo substitui um contato anterior, que havia sido assinado em novembro de 2015. 14/09/2018
- SEMANA ANTERIOR >>> 03 a 09/set/2018>>>
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 63 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM AGOSTO/18
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em agosto/2018
- FUSÕES E AQUISIÇÕES EM 2018 (jan a ago) - TRANSAÇÕES DE PORTE ATÉ R$ 50 MM
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
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