Divulgadas 20 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 03 a 09/set/2018. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 9 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil
- Notre Dame Intermédica assume 100% do Grupo GreenLine - A operadora de planos de saúde Notre Dame Intermédica fechou nesta quarta-feira acordo para compra do grupo paulistano Green Line, reforçando o ciclo de crescimento via aquisições. Sem fazer menção explícita ao valor da operação, a Notre Dame afirmou em fato relevante que, com o negócio, passou a deter 100 por cento da Green Line, cujo valor de mercado foi fixado em 1,2 bilhão de reais.
- Logicalis conclui aquisição do grupo Coasin - A Logicalis anuncia que concluiu a aquisição do grupo Coasin, integrador de sistemas de TIC com operações no Chile e no Peru. O negócio, anunciado em maio deste ano, foi aprovado pelas autoridades regulatórias competentes no início de setembro. Com a aquisição, as operações da Logicalis no Chile e no Peru se reforçam com uma equipe de aproximadamente 1 mil funcionários. 04/09/2018
- Desenvolvedora de software financeiro SS&C comprará Intralinks por US$1,5 bi - A empresa de software financeiro SS&C Technologies disse nesta quinta-feira que vai comprar a plataforma de compartilhamento de dados IntraLinks, em um negócio avaliado em 1,5 bilhão de dólares, o mais recente esforço da empresa para se expandir além de seu núcleo de clientes de hedge funds e empresas de private equity. A Intralinks, que tem mais de 90 mil clientes, fornece software baseado em nuvem confidencial, que permite às empresas gerenciar, rastrear, pesquisar e trocar informações confidenciais com segurança 06/09/2018
M & A - VENDA
- Laureate põe Uninorte à venda; Positivo busca comprador - A Laureate Education está começando o processo para vender a Uninorte, uma das maiores faculdades da região Norte do País, com cerca de 40 mil alunos, segundo fontes familiarizadas com o assunto. A Laureate — que no Brasil é dona do IBMR no Rio e da Anhembi Morumbi e da FMU em São Paulo, entre outras — contratou o Itaú BBA para conduzir a venda. O processo ainda está nos estágios iniciais e faz parte de uma revisão que a Laureate está fazendo em seu portfólio 03/09/2018
- Térmica Pampa Sul, da Engie, atrai chinesa Spic - Complexo termelétrico Jorge Lacerda também pode entrar no negócio. O processo do grupo francês de energia Engie para vender suas duas térmicas a carvão no Brasil voltou a andar. De acordo com a edição desta quarta-feira (5) do jornal Valor Econômico, a companhia chinesa de energia State Power Investment Corporation (Spic) está negociando a aquisição de uma das usinas. “A Spic tem interesse, no momento, apenas na compra da térmica Pampa Sul, localizada no Rio Grande do Sul. A negociação da térmica em discussão está entre R$ 800 milhões e R$ 1 bilhão, conforme duas fontes. Pampa Sul ainda está em construção (foto) e tem previsão de conclusão de obra no início do ano que vem, com capacidade de 340 megawatts (MW)”, revela a publicação. 05/09/2018
- Rede de clínicas populares Dr. Consulta busca sócio para acelerar expansão - A rede Dr. Consulta, de clínicas particulares voltadas para as classes C e D, está em busca de um novo investidor para o seu negócio. A companhia contratou o banco americano JP Morgan para atrair um sócio relevante para acelerar sua expansão. Criada em 2011, a rede de clínicas que tem quase 50 unidades, boa parte delas na cidade de São Paulo, já se movimenta para aumentar sua presença no interior paulista. A empresa ainda tem uma atuação tímida no Rio de Janeiro e pretende chegar nos próximos meses em Belo Horizonte. A meta é começar a se estruturar para uma presença nacional e fechar o ano com 75 pontos de atendimento. 07/09/2018
- VLI negocia compra de terminal da CGG - A VLI, empresa de serviços logísticos que tem a Vale como principal acionista, está negociando a compra do terminal de grãos da CGG Trading no porto de Itaqui, no Maranhão. O Valor apurou que a empresa está em fase de “due diligence” para a conclusão do negócio. Um grupo de executivos da VLI, acompanhado pelo CFO Luiz Conrado Sundfeld e outros diretores da CGG, fizeram na semana passada uma averiguação in loco do ativo. .02/09/2018
- Advent quer fatia no grupo Ultra, diz blog - Segundo o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o fundo americano Advent está de olho no grupo Ultra (UGPA3). O conglomerado é dono da Ipiranga, Ultragaz, entre outras empresas. 02/09/2018
- Ex-sócios do BTG Pactual preparam lançamento de banco digital - Ex-sócios do BTG Pactual, Marcelo Kalim, Carlos Fonseca e Leandro Torres devem dar início nos próximos meses às operações do banco digital C6Bank. A instituição financeira, fundada por eles em março, já tem 150 funcionários. Em abril, recebeu autorização do Banco Central para dar início ao projeto e agora aguarda aprovação de seu plano de negócios e de licença operacional para começar a funcionar, apurou o ‘Estado’. Em um mercado fortemente concentrado, o futuro banco digital quer atrair correntistas tradicionais. A ausência de agências físicas tende a tornar as tarifas de serviços mais baratas. Outras instituições, como os bancos Inter e Neon, além do Next, do Bradesco, já disputam esses clientes. Conta-corrente e conta-salário, CDB, cheque especial e cartão de crédito estarão na carteira do C6Bank para seus os clientes.
- J&F cancela contrato para venda de fatia na Eldorado para Paper Excellence após fim do prazo - A fabricante de celulose Eldorado informou nesta terça-feira que o contrato para venda da participação da J&F Investimentos na empresa para a holandesa Paper Excellence foi extinto após o prazo do acordo expirar sem a efetivação do negócio. A J&F, da família dos empresários Joesley e Wesley Batista, exerceu seu direito de extinguir o contrato para venda de sua participação de 50,59 por cento na Eldorado, liberando a empresa de todas as suas obrigações relacionadas com a venda das suas ações, disse a Eldorado. A venda da participação da J&F na Eldorado para a Paper Excellence, por 15 bilhões de reais, incluindo dívidas, foi anunciada em setembro do ano passado. O anúncio de cancelamento do acordo acontece poucos dias após um juiz decidir que uma disputa entre J&F e Paper Excellence sobre a compra da Eldorado deve ser resolvida em arbitragem e que as partes não podem vender suas participações na Eldorado antes do início da arbitragem. A J&F e a Paper Excellence discordam sobre como as dívidas detidas pela Eldorado deveriam ser pagas para permitir a conclusão do negócio. 04/09/2018
- Chinesa Alibaba negocia Viracopos para criar um centro de distribuição - Em uma grave crise financeira e sem um projeto viável, o aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), pode virar um centro de distribuição da chinesa Alibaba. A gigante asiática do comércio eletrônico está representada no Brasil pela Global Logistic Properties, que negocia com os sócios do aeroporto. Os valores da operação não foram revelados mas, segundo pessoas que participaram das conversas, houve uma entrega de proposta que prioriza o tráfego dos aviões da própria companhia chinesa. Desde 2012, Viracopos é administrado pela Aeroportos Brasil, concessionária controlada por empresas privadas -UTC, Triunfo e Egis-, que tem a estatal Infraero como sócia (49% de participação).06/09/2018
- Kroton deve anunciar este mês compra de duas novas escolas - A Kroton deve anunciar em até duas semanas a compra de mais duas escolas de ensino básico. Os negócios, ainda mantidos sob sigilo, já estão praticamente concluídos e devem marcar (...) 07/09/2018
- Empresa de estacionamento negocia compra para crescer - A administradora de estacionamentos Indigo, que pertence à francesa Vinci, negocia uma aquisição com três redes menores, de até 50 operações, em São Paulo e Rio Grande do Sul. A ideia é fechar apenas uma compra, ainda neste ano... 09/09/2018
- Fundo Castlelake considera aquisição de usinas de cana no Brasil, diz fonte - Fundo de investimento dos EUA planeja adquirir participações em empresas de açúcar e etanol. O Castlelake, um fundo de investimento sediado nos Estados Unidos, planeja adquirir participações em empresas brasileiras de açúcar e etanol, disse uma fonte com conhecimento direto dos planos nesta segunda-feira. O Castlelake, que se define como uma empresa de investimento "focada em ativos alternativos, empréstimos problemáticos, indústrias deslocadas e situações especiais", teve acesso a informações detalhadas sobre cinco empresas brasileiras do setor sucroalcooleiro, disse a fonte, pedindo anonimato, já que não estava autorizado a falar sobre o assunto. 04/09/2018
- Monashees e XP investem em fintech de crédito - O fundo de venture capital Monashees e a XP estão acertando os últimos detalhes para fazer um investimento série A na fintech Rebel, fundada pelos empreendedores André Botelho Bastos, Daniel Shteyn e Rafael Pereira. O valor do aporte não foi revelado, mas a Rebel já recebeu, incluindo esse novo investimento, mais de R$ 20 milhões. A Monashees foi o primeiro investidor da fintech, participando de uma rodada de “seed money” no ano passado. Além da Monashees, que lidera o aporte, e da XP, outros dois investidores estão também apostando na Rebel: a J. Malucelli e a Point Break Capital. 05/09/2018
- BMG Contrata Bancos Para Avaliar IPO, Dizem Fontes - Itaú Unibanco, JPMorgan Chase & Co, Banco Plural SA e XP Investimentos foram contratadas para analisar se um IPO do BMG seria viável. O banco de varejo de pequeno porte BMG contratou instituições financeiras para considerar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), disseram à Reuters duas fontes com conhecimento do assunto. 31/08/2018
- Latam decide fechar capital da Multiplus e oferece R$ 27,22 por ação em OPA - Diante das dificuldades enfrentadas por programas de fidelidade, companhia aérea não vai renovar contrato com operadora. A TAM Linhas Aéreas, subsidiária integral da Latam Airlines, decidiu não renovar o contrato com a operadora de programas de fidelidade Multiplus e fechar o capital da empresa, diante das dificuldades enfrentadas por programas de fidelidade, informou a Multiplus nesta quarta-feira em fato relevante. A Multiplus disse que recebeu comunicado da TAM, que detém cerca de 73 por cento da empresa, informando que pretende realizar uma oferta pública de aquisição de ações ordinárias para cancelamento do registro de companhia aberta da Multiplus e a saída do Novo Mercado. Segundo a Latam, pelo preço proposto, a aquisição total dos 27,3 por cento do capital social da Multiplus em circulação de mercado custará cerca de 1,2 bilhão de reais. 05/09/2018
- O IPO da Movile está para sair — e empresa pode se tornar o mais novo unicórnio brasileiro - Empresa especializada em serviços móveis deve realizar oferta de ações nos próximos dias nos Estados Unidos. O Brasil está para ganhar mais um unicórnio. A Movile, especializada em serviços móveis e dona de marcas como o iFood, já trabalha com possíveis datas para fazer seu IPO. Epóca NEGÓCIOS falou com Eduardo Henrique, cofundador da Movile, durante o Conference Brazil – In the 21 Century, promovido pela BayBrazil, em São Francisco, e ele disse: “Não posso comentar sobre o assunto”. A expressão é muito comum quando as empresas estão se preparando para abrir o capital. Sob anonimato, duas fontes confirmaram o IPO. Ele irá acontecer, provavelmente, nos Estados Unidos. A expectativa é que a empresa ultrapasse o valor de mercado de US$ 1 bilhão e entre para o grupo de unicórnios brasieliros, que já conta com a 99, a PagSeguro e o Nubank. 07/09/2018
- Fabricante do cartão BOM contrata banco para abrir capital - O IPO está previsto para o prazo de um ano, segundo a empresa. A Autopass, de cartões de pagamento de tarifa de transporte público, contratou um banco para auxiliá-la em um processo de IPO (abertura de capital) previsto para o prazo de um ano, segundo um executivo da financeira... Leia mais em folhadeSP 09/09/2018
- Fundo de Investimento do Grupo Prosegur Anuncia Aporte Inédito No Brasil - Prosegur Tech Ventures lidera rodada de investimento de R$15 milhões na Concil, fintech de gestão financeira. Prosegur Tech Ventures, o fundo de investimento do Grupo Prosegur, anuncia o primeiro aporte em uma empresa brasileira este ano. A escolhida para receber o investimento foi a Concil, fintech especializada em serviços de gestão financeira. Fundada em 2008, a fintech oferece diferentes soluções em conciliação para empresas de todos os tamanhos e é atualmente a maior empresa de conciliação no Brasil, com mais de 5 mil clientes e cerca de 40 milhões de transações processadas por mês e R$ 2 bilhões em volume conciliado mensalmente. A Prosegur Tech Ventures liderará a segunda rodada de investimentos com aporte de R$12 milhões dos R$ 15 milhões que terá a participação dos demais acionistas DGF Investimentos e SP Ventures, fundos que fizeram a primeira rodada de investimentos na Concil. 03/09/2018
- Direcional vende participações a FII por R$ 155,6 milhões - A Direcional Engenharia (DIRR3) vendeu a sua participação de 99,9% na Lago da Pedra Participações e Vila Alba Participações ao MAC Fundo de Investimento Imobiliário (FII) pelo valor de R$ 155,6 milhões, informou em um comunicado enviado ao mercado nesta terça-feira (4).Além da venda, a companhia informou que uma das suas controladas (Santana dos Montes Consultoria e Gestão de Empreendimentos Imobiliários Ltda”) foi contratada pelo FII, pela Vila Alba, pela Lago da Pedra e pelas sociedades de propósito específico indicadas no fato relevante divulgado em 18 de julho, para a prestação de serviços de Consultoria Especializada do Fundo e Gestão Imobiliária dos Empreendimentos. Além disso, a empresa também aprovou a distribuição de dividendos intermediários somando R$ 90 milhões (equivalente a R$ 0,6128784 por ação). Os dividendos serão pagos aos acionistas com base na posição acionária de 1 de outubro de 2018, com pagamento em até 30 dias contados após o dia 2. .04/09/2018
- Mutant adquiriu a desenvolvedora de software Dextra - A Mutant, que presta serviços como atendimento a clientes de terceiros e cobranças, adquiriu a desenvolvedora de software Dextra, que já trabalhava indiretamente com a empresa há cerca de um ano. A aquisição faz parte do investimento de aproximadamente R$ 80 milhões previsto para 2018.. 05/09/2018
- Hapvida compra carteira da Uniplam por R$ 30 milhões - A Hapvida (HAPV3) comprou a carteira de 25 mil clientes da Uniplam, sociedade também do ramo de saúde complementar sediada em Teresina, Estado do Piauí, por R$ 30 milhões. De acordo com comunicado divulgado hoje (5), a Uniplam apresentou receita líquida de R$ 30,2 milhões. A empresa explica que o negócio deve fortalecer sua presença na região, cuja operação de prestação de serviços médicos e hospitalares foi ampliada em janeiro de 2018 com inauguração do Hospital Rio Poty, no mesmo município. .. 05/09/2018
- CVC anuncia acordos para aquisição de empresas de turismo na Argentina por US$ 20 mi - Compra da Biblos, Avantrip.com e Ola Transalántica Turismo está em linha com estratégia de expansão internacional. A CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens anunciou nesta quarta-feira acordos para aquisição do controle acionário de três empresas do setor de turismo na Argentina, por um valor total de cerca de 20 milhões de dólares, em sua estratégia de expansão internacional. A CVC fechou acordo para aquisição de 60,06 por cento da Servicios de Viajes Y Turismo Biblos e da Avantrip.com, ambas do grupo Biblos Américas, ou Bibam, por meio de sua controlada argentina CVC Turismo S.A.U., pelo valor de 5,375 milhões de dólares. Adicionalmente, a CVC assinou um memorando de entendimentos em caráter vinculante para a aquisição de participação acionária de 60 por cento na Ola Transatlántica Turismo, por 14,040 milhões de dólares. Com sede em Rosário, a Ola tem reservas anuais confirmadas em 2017 de 285 milhões de dólares. 05/09/2018
- Pátria e Shell têm aval do Cade para comprar fatia em projeto de térmica no RJ - O fundo de investimento em participações Pátria Infra FIP, gerido pela Pátria Infraestrutura e pela Shell Brasil, da petroleira Shell , teve aprovada sem restrições no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) a compra de fatia em uma termelétrica no Rio de Janeiro, segundo despacho do órgão antitruste no Diário Oficial da União desta terça-feira. Pelo acordo, o Pátria Infra FIP vai adquirir junto à atual controladora, Mitsubishi Hitachi Power Systems Americas, uma participação na Marlim Azul Energia, que conquistou em leilão do governo no ano passado contratos para construir a termelétrica Vale Azul II, com 466 megawatts em capacidade, que será instalada em Macaé (RJ). Segundo o Cade, havia um acordo formalizado entre as empresas em maio pelo qual o Pátria Infra FIP e a Shell poderiam explorar uma joint venture para o projeto. Os termos da transação não foram relevados pelo Cade, que informou apenas tratar-se de um negócio "sem aquisição do controle”. A térmica Vale Azul II deverá receber investimentos de cerca de 1,2 bilhão de reais, segundo informações da licitação que viabilizou o empreendimento, divulgadas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). 04/08/2018
- PDVend faz aquisição da PingoBox - A PDVend, fintech brasileira desenvolvedora de sistemas de gestão de vendas e administração para varejistas, anunciou ontem a compra da PingoBox, do mesmo segmento. O valor do negócio não foi divulgado pelas partes. De acordo com a PDVend, desde ontem, as operações das companhias foram unficadas, com absorção dos negócios feitos pela PingoBox. Em nota, a empresa garante que, em breve, lançará serviços para e-commerces e soluções para meios de pagamentos. 04/09/2018
- DMCard adquire carteira de cartões próprios da 7ª maior rede supermercadista do país - Aquisição da operação do cartão da rede Supermercados BH reforça a estratégia da empresa que visa à aquisição de carteiras de cartões do varejo como um dos caminhos para manter o ritmo de crescimento. A DMCard, administradora de cartões private label e uma das líderes desse segmento, acaba de adquirir a carteira de cartões de crédito próprios dos Supermercados BH. A rede, que concentra 100% de sua atuação no estado de Minas Gerais, é a sétima maior do país e no ano passado teve um faturamento de R$ 5,5 bilhões. Os Supermercados BH seguem uma tendência do setor, no qual as grandes redes, que faziam a gestão de seu cartão private label internamente, estão buscando administradoras especializadas, como a DMCard. “Ao transferir a carteira de crédito a uma empresa especializada no varejo supermercadista, reduzimos os riscos e potencializamos o retorno nas vendas, assim, podemos dedicar todo nosso esforço de gestão ao que é essencial ao negócio”, explica Sheilla Lima, Gerente Administrativa Financeira do Supermercados BH. 06/09/2018
- Cade aprova compra da NTC pela John Deere - Um negócio entre uma empresa americana de máquinas agrícolas, florestais e para a construção civil e uma cooperativa holandesa que também atua no Brasil nesse setor recebeu indicação para ser aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Trata-se da John Deere Spain (JD), que comprou a No-Till Cooperatief (NTC). Ambas atuam no Brasil e por isso o caso foi para a análise do Cade. A aprovação foi formalizada no “Diário Oficial da União”. .. 06/09/2018
- Buzzi Unicem deve adquirir 50% do Grupo Ricardo Brennand - A Buzzi Unicem assinou um acordo com o Grupo Ricardo Brennand para aquisição de 50% da BCPAR SA, uma subsidiária da Brennand Cimentos, incluindo duas fábricas de cimento integradas na Paraíba e em Minas Gerais, Brasil. O acordo permite que a Buzzi Unicem atinja uma participação de 50% na BCPAR SA após a aquisição da totalidade das ações detidas pelos atuais minoritários, BNDESPAR e FIP MPlus, além de parte das ações de propriedade da Brennand Cimentos, bem como a subscrição de aumento de capital da mesma empresa BCPAR SA. Inicialmente, a Buzzi Unicem desembolsará R $ 700 milhões (US $ 168,8 milhões), dos quais R $ 350 milhões para a compra de ações e R $ 350 milhões para o aumento de capital, correspondendo a aproximadamente EUR 150 milhões. A fase inicial será financiada através de numerário e facilidades de crédito existentes. 06/09/2018
- Petro-Victory adquire participação de US $ 1,6 M em quatro campos onshore no Brasil - A aquisição foi financiada usando a linha de crédito existente de US $ 10,0 milhões da empresa. A Petro-Victory Energy, adquirente e desenvolvedora de ativos de petróleo e gás, anunciou umaaquisição de US $ 1,6 milhão de produção e participação em 4 campos petrolíferos, compreendendo 12.850 acres, localizados em três bacias terrestres desenvolvidas no Brasil, e compromete capital para expandir materialmente a produção. A aquisição foi financiada usando a linha de crédito existente de US $ 10,0 milhões da empresa. - Custo de aquisição de US $ 1,6 milhão (US $ 125 por acre). US $ 0,375 milhão pagos na assinatura, US $ 1,225 milhão pagos pela aprovação da Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil (“ANP”). 05/09/2018
- Abseed investe na Movidesk - A Abseed, que estruturou o fundo de investimento para empresas de software em estágio inicial Seed 1, realizou o seu quarto investimento. A startup escolhida foi a Movidesk, de Blumenau. O investimento foi feito em parceria com a RedPoint Ventures, fundo de capital de risco. A Movidesk é uma plataforma de atendimento que integra múltiplos canais e gerencia toda a comunicação. O sistema unifica todas as solicitações e demandas de diversos canais e programas de comunicação em um lugar só. A estimativa é que o fundo construa um portfólio de 16 investimentos nos próximos três anos, em um total de até R$ 35 milhões. J06/09/2018
- Xvision recebe aporte de R$ 1,5 milhão - A Xvision Tecnologia acaba de receber um aporte de R$ 1,5 milhão do fundo Venture Brasil Central, gerido pela Cedro Capital. O sistema da Xvision tem o objetivo integrar, dinamizar e sofisticar os canais de relacionamento das empresas com seus clientes. Com o investimento, a empresa pretende adicionar novas funcionalidades na sua plataforma, além de expandir sua capilaridade no país. Além de gerenciar o relacionamento com os clientes, a plataforma multifuncional na nuvem possui um módulo integrado de desenvolvimento de aplicativos. 06/09/2018
- Itaú Unibanco terá 11% da Ticket - O Itaú Unibanco anuncia parceria com a Ticket, empresa do setor de benefícios ao trabalhador. O banco fará um investimento minoritário na Ticket Serviços, de 11%. O investimento se dará por aumento de capital com aporte de caixa. O acordo também confere ao Itaú Unibanco direito de exclusividade de distribuição dos produtos Ticket Restaurante, Ticket Alimentação, Ticket Cultura e Ticket Transporte à base de clientes pessoas jurídicas do banco. “A Ticket continuará a distribuir seus produtos por meio de outros acordos comerciais e permanecerá sob controle e gestão da Edenred”, diz o comunicado do Itaú Unibanco Holding divulgado na madrugada desta quarta-feira, 5. “Esta parceria permitirá ao Itaú adicionar os benefícios emitidos pela Ticket a sua atual oferta de produtos e serviços direcionados aos clientes dos segmentos de atacado, médias, micro e pequenas empresas, cujos funcionários poderão se beneficiar da experiência da Ticket em gestão e desenvolvimento de soluções em benefícios aos trabalhadores e de uma das mais amplas redes de aceitação desses benefícios.” 05/09/18
- Florestal compra marca de chocolates artesanais - A Florestal Alimentos S/A anunciou nesta quarta-feira (5) a aquisição da Chocolates Planalto. A Planalto que nasceu em 1977, em Gramado, fundada pelo casal Adail e Liria Bertolucci com o propósito de produzir chocolates artesanais. Atualmente, conta com uma linha de produção mais ampla que inclui, também, bombons, drágeas e trufas. A Florestal é uma das principais empresas de doces do país e a maior fabricante de pirulitos da America Latina. A multinacional atua em 80 países e, com a compra da Planalto, volta a estar presente no segmento de chocolates onde atuou até 2010, quando vendeu a Neugebauer para o grupo Vonpar. Com mais de 80 anos de história, a empresa fornece uma gama de 420 itens no segmento de doces. 06/09/2018
- Desenvolvedora de software compra empresa de tecnologia da Unimed - Investimento da Benner na aquisição e em infraestrutura é de R$ 20 milhões. A Benner, de software e plataformas administrativas, adquiriu 60% da Infomed, empresa que faz a gestão de planos de saúde e que pertencia integralmente à Unimed Norte/Nordeste. O investimento foi de R$ 20 milhões e inclui tanto a fatia majoritária da empresa quanto aportes em infraestrutura, segundo Severino Benner, presidente da compradora. 06/09/2018
- Modal Asset e Flag vão fundir operações - A Modal Asset e a Flag Asset Management vão fundir suas operações numa estrutura que vai ter participação minoritária do Banco Modal. Com o arranjo, nasce a Novus Capital, uma gestora de recursos de R$ 1,6 bilhão. Não há compensações financeiras envolvidas na transação, que será feita por meio de troca de ações. A fatia do Modal no negócio combinado será de menos de um terço, segundo Cristiano Ayres, co-executivo-chefe da instituição. No total, a Novus Capital terá 20 profissionais, sendo 6 sócios-gestores seniores. Ao cortar o cordão umbilical com o banco, Luiz Eduardo Portella, até aqui o chefe de investimentos da Modal Asset, espera estar no páreo para competir em condições de igualdade com o mundo das gestoras independentes, que nos últimos dois anos ganhou impulso com o corte da Selic, de 14,25% para 6,5% ao ano, desde outubro de 2016. "A asset dentro de banco tem acesso à captação, mas a estrutura independente facilita para atingir uma parcela mais ampla do dinheiro da indústria e assim competir com assets independentes nas mesmas condições, por conseguir atrair talentos", diz Portella, que fará parte do comitê executivo da Novus. Não há, por ora, capital de distribuidores comprometido para ancorar a Novus, mas Portella espera nos próximos meses atingir um patrimônio na casa dos R$ 2 bilhões. Em três anos, num ambiente de juros menores, ele acha factível chegar a algo entre R$ 5 bilhões e R$ 10 bilhões. 06/09/2018
- Notre Dame Intermédica assume 100% do Grupo GreenLine - A operadora de planos de saúde Notre Dame Intermédica fechou nesta quarta-feira acordo para compra do grupo paulistano Green Line, reforçando o ciclo de crescimento via aquisições. Sem fazer menção explícita ao valor da operação, a Notre Dame afirmou em fato relevante que, com o negócio, passou a deter 100 por cento da Green Line, cujo valor de mercado foi fixado em 1,2 bilhão de reais. A empresa comprada inclui a Green Line Sistema de Saúde, o Laboratório Bio Master, o Pronto Socorro Itamaraty e a Maternidade do Brás (Hospital Salvalus), todos na região metropolitana da capital paulista. A GreenLine teve em 2017 receita de cerca de 1 bilhão de reais e uma carteira de 464 mil beneficiários. 05/09/2018
- Startup especializada em projetos sociais recebe aporte de R$1 milhão - A Incentiv, startup que promove o desenvolvimento social por meio da viabilização de projetos aprovados em leis de incentivo fiscal, recebeu mais de R$ 1 milhão dos grupos de investimento anjo Harvard Angels, Anjos do Brasil e Insper Angels e da aceleradora Startup Farm. O recurso será aplicado na expandir sua rede, aprimorar a tecnologia e ampliar os times da área comercial, relacionamento e marketing. A Incentiv conecta proponentes e projetos a empresas e pessoas, gerando oportunidades para uma sociedade cada vez mais responsável. O mercado no qual a Incentiv está inserida apresenta grande potencial inexplorado. No Brasil, todos os anos são aprovados aproximadamente R$10 bilhões em projetos via leis de incentivo fiscal. No entanto, mais de 60% dessas iniciativas não são realizadas por falta de captação de recursos. Ao mesmo tempo, mais de 95% das empresas aptas a utilizarem não aproveitam os benefícios fiscais para fomentar projetos sociais, de acordo com dados da Receita Federal. 06/07/2018
- CentralNic adquire provedor de hospedagem de domínio focado no Brasil e na Romênia - A empresa de serviços de domínio da Web disse que a compra por 2,56 milhões de euros se encaixaria "confortavelmente" em suas divisões de varejo e revenda. O CentralNic Group PLC, sediada em Londres, adquiriu os ativos comerciais da GlobeHosting Inc, um provedor de hospedagem de domínios e registradores focado na Romênia e no Brasil, com sede em Delaware. A empresa de serviços de domínio da Web listada no AIM disse que a transação de € 2,56 milhões, a ser paga através de um pagamento inicial de € 1,5 milhões, com € 608.000 e € 450.000 a serem pagos no primeiro e segundo ano de conclusão, respectivamente. 06/09/2018
- SEMANA ANTERIOR >>> 27/ago a 02/ago/2018>>>
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 63 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM AGOSTO/18
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em julho/2018
- FUSÕES E AQUISIÇÕES EM 2018 (jan a ago) - TRANSAÇÕES DE PORTE ATÉ R$ 50 MM
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
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