Fusões e Aquisições - destaques da semana 04 a 10/nov/2019 ~ Fusões & Aquisições

Divulgadas 23 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 04 a 10/nov/2019. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 12 setores.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

Copagaz e Itaúsa compram Liquigás, da Petrobrás, por R$ 3,7 bilhões - O consórcio formado entre Copagaz, Itaúsa (holding de investimentos do Itaú Unibanco) e Nacional Gás apresentou ontem uma proposta final de R$ 3,7 bilhões para comprar a Liquigás, divisão de gás de cozinha da Petrobrás, apurou o Estado com três fontes próximas às negociações. A Copagaz será a controladora da companhia – Itaúsa terá uma participação minoritária relevante, seguida pela Nacional Gás. 07/11/2019

"Market Movers” - Exterior

Xerox vende participação em joint venture para Fujifilm por US$ 2,3 bi - Como parte do acerto, a companhia japonesa vai retirar o processo que move contra a americana por ela ter desistido do acordo de fusão. A Xerox Holdings e a japonesa Fujifilm Holdings concordaram em encerrar a joint venture de 57 anos que possuem, mais de um ano após a fracassada tentativa de fusão de ambas...05/11/2019
Nasce a Inbev das montadoras - Fiat Chrysler e Peugeot citrOËn anunciam fusão que dará origem à quarta maior companhia do setor no mundo, com valor de mercado de R$ 200 bilhões. Um dos maiores negócios deste ano acaba de ser fechado. A Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e a PSA Peugeot Citroën anunciaram, na quinta-feira 31, que finalizaram o acordo para a fusão das duas companhias. Esse novo gigante do setor automobilístico já nasce com valor de mercado estimado em US$ 50 bilhões (cerca de R$ 200 bilhões) e será a quarta maior montadora do planeta, com quase 9 milhões de carros vendidos, ficando atrás apenas da Volkswagen, da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi e da Toyota. 04/11/2019
Santander investe R$ 1,7 bilhão em fintech de pagamentos internacionais - O Santander anunciou nesta segunda-feira (4) o investimento de EUR 400 milhões (cerca de R$ 1,7 bilhão) na fintech britânica Ebury, companhia que usa tecnologia para fazer pagamento internacionais e de comércio exterior principalmente para pequenas e médias empresas. Pelo acordo, o banco terá 50,1% de participação na Ebury. Segundo comunicado enviado pelo Santander, do valor total do investimento, cerca de EUR 81 milhões (R$ 360 milhões) referem-se às novas ações, dinheiro que será usado pela fintech para ingressar nos mercados da América Latina e Ásia.04/11/2019

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

Coty diz que operação no Brasil não é adequada ao seu portfólio - No país, a empresa tem as marcas Risqué, Monange e Bozzano. A justificativa da Coty para vender a subsidiária brasileira, mesmo com crescimento nas vendas, é simples, segundo o presidente Pierre Laubies. “O Brasil não estava adequado ao nosso portfólio e não é por motivo de desempenho”, disse o executivo em teleconferência com analistas. “[A categoria] de cabelos é uma parte substancial [da operação] no Brasil, além de outros produtos de massa”, afirmou o executivo. A empresa quer concentrar a atuação em itens de luxo e decidiu vender também a divisão de produtos de uso profissional, em salões de beleza, e a de produtos para cabelos, que inclui a marca de tinturas Wella. No país, as marcas Risqué, Monange e Bozzano, adquiridas da Hypermarcas em 2015 são populares. A empresa de origem francesa não detalha os números do Brasil, mas costuma destacar a receita e a .06/11/2019
ANS – Alienação de carteira - A ANS publicou, hoje, a Resolução Operacional nº 2.477, de 1º de novembro, determinando a prorrogação por 15 (quinze) dias, para que a Salutar Saúde Seguradora promova a alienação de sua carteira de beneficiários. Referência: Capitolio Comunicações Estratégicas.. 04/11/2019

M & A - COMPRA

Eneva avalia ativos da Petrobras à venda e tem apetite por térmicas, diz diretor - Nogueira disse ainda que a Eneva tem mantido conversas com desenvolvedores para ampliar seu portfólio de projetos termelétricos A Eneva (ENEV3), que explora gás natural em terra e opera diversas termelétricas, tem avaliado diversos ativos que a estatal Petrobras tem colocado à venda mais recentemente como parte de um plano de desinvestimentos, disse à Reuters um diretor da companhia nesta sexta-feira.O foco da empresa é na possível aquisição de fatias minoritárias em reservas já descobertas ou em campo a ser desenvolvido, ainda não em produção, em busca de expandir o acesso a reservas de gás e em uma possível expansão da capacidade de geração, afirmou o diretor de Novos Negócios da Eneva, Matheus Nogueira. 08/11/2019
BB e UBS estimam que levarão de seis a nove meses para concluir negócio - Até lá, os dois bancos vão definir os detalhes da parceria O UBS e o Banco do Brasil (BB) estimam que levarão de seis a nove meses para concluir o negócio, afirmou a presidente do banco suíço no Brasil, Sylvia Coutinho, nesta quinta-feira. De acordo com vice-presidente de negócios de atacado do BB, Márcio Hamilton, é necessário aguardar aprovações regulatórias do Banco Central e do Cade. Até lá, os dois bancos vão definir os detalhes da parceria. Ontem, as duas instituições financeiras anunciaram a criação de um banco de investimentos, que deve atuar no Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. BB e UBS não deram uma ideia do tamanho desse novo negócio, em termos de receita e ativos e de meta de crescimento. Novaes afirmou também que o banco suíço pode ter de fazer algum pagamento financeiro “mínimo” ao BB na combinação dos ativos. O pagamento, se ocorrer, terá o objetivo de ajustar a proporção no negócio, de forma que o UBS tenha 50,01% do capital da joint venture e o BB, 49,9%. A combinação de ativos será feita e, por isso, ainda não há estimativas de quanto poderia ser esse montante a ser pago pelo UBS. “Seria uma coincidência incrível que, na combinação de ativos, desse exatamente esses percentuais”, disse Novaes. 07/11/2019
Dasa une operações com rede de hospitais Ímpar - Empresas da família Bueno criam holding avaliada em R$ 29 bilhões. Pedro Bueno, presidente da holding: Integração das empresas possibilita acompanhar o paciente em várias etapas Líder em medicina diagnóstica com cerca de 800 laboratórios no país, a Dasa se uniu à Ímpar, segunda maior rede hospitalar, dona. O negócio foi anunciado nesta sexta-feira, sem detalhes. Ainda terá de passar por uma última rodada de aprovação pelos acionistas minoritários da Dasa. A assembleia acontecerá em 15 dias. Segundo comunicado, as duas empresas atuarão de forma autônoma. 08/11/2019
Eneva fecha exclusividade para avaliar térmica a gás com petroleira global - O acordo é de potencial aquisição de 75% de um projeto termelétrico a gás natural. A elétrica Eneva fechou acordo de exclusividade para potencial aquisição de 75% de um projeto termelétrico a gás natural a ser viabilizado em parceria com uma empresa global de energia com direitos de exploração no Brasil, disse a companhia em comunicado nesta quinta-feira. Pelo negócio, a Eneva terá exclusividade para realizar due diligence do ativo, a UTE Fátima, com licença para até 1.750 megawatts em capacidade em Macaé (RJ), até a data de leilões para contratação de térmicas previstos pelo governo para 2020 ou até 15 dias após a habilitação do empreendimento em leilão de energia regulado. O acordo foi assinado com a Natural Energia Participações, a UTE Fátima e a controladora Fátima Power Holding. Os demais 25% do projeto pertencem a uma companhia global de energia com concessões offshore no Brasil, disse a Eneva, sem abrir o nome da empresa. 07/11/2019
Hermes Pardini fatura 9% mais no trimestre e avalia aquisições - Empresa estuda potenciais alvos nos mercados em que já opera e também no Nordeste. Camilo de Lelis, diretor da rede de laboratórios: investimento em automação e capacidade de processamento de exames Após registrar seu melhor desempenho para um terceiro trimestre, 06/11/2019
Omega Geração tem trimestre recorde e pode concluir mais três negócios em 2019 - Follow-on em setembro levantou recursos para a aquisição de três projetos – dois deles já operantes. A Omega Geração (OMGE3), braço de geração da Omega Energia, controlada pela Tarpon e focada em energias renováveis, teve um trimestre recorde em geração de energia graças à sazonalidade (os ventos no segundo semestre, período que contém a chamada “safra dos ventos”, são mais fortes) e ao fato de todos os ativos adquiridos anteriormente já estarem em operação. Foram gerados 1.313,2 gigawatts/hora (GWh), incremento de 105% com relação ao mesmo período do ano anterior e os mesmos 105% em relação ao segundo trimestre deste ano. 05/11/2019

PRIVATE EQUITY

Com novo fundo de R$ 150 milhões, a Domo Invest vai atrás de startups B2B - Gestora que tem como sócios Rodrigo Borges, fundador do Buscapé, e Marcello Gonçalves já administra R$ 250 milhões em dois fundos. Agora vai entrar em nova área O mercado de venture capital está bastante aquecido. Com dois fundos que juntos somam R$ 250 milhões, a Domo Invest, que tem entre seus sócios Rodrigo Borges, um dos fundadores do Buscapé, está dando início a captação de um terceiro fundo para investir em startups corporativas. O Domo Enterprise quer captar R$ 150 milhões e vai fazer o primeiro fechamento do fundo em janeiro de 2020. “Temos vários compromissos de aportes já acertados”, afirma Marcello Gonçalves, sócio da Domo Invest, responsável pelo fundo.Os cheques do Domo Enterprise serão entre R$ 3 milhões e R$ 6 milhões por uma fatia de 15% a 20% de cada startup. 07/11/2019
Sebrae e Embrapii assinam acordo para incentivar inovação em startups - Acordo, que pode chegar a R$ 100 milhões, vai apoiar mais de 120 projetos de inovação para a indústria. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) assinaram na terça (5) novo contrato para incentivar a inovação em startups, pequenas e médias empresas. O Sebrae vai garantir o aporte de R$ 30 milhões para apoiar mais de 120 projetos de inovação para a indústria. O valor total poderá chegar a R$ 100 milhões, com recursos que serão somados pela Embrapii e pelas empresas. Esse é o segundo contrato entre Sebrae e Embrapii. O primeiro, com aporte de R$ 20 milhões, foi utilizado em dois anos e permitiu o desenvolvimento de 109 projetos de inovação de startups, micro e pequenas empresas de base tecnológica, totalizando R$ 77 milhões, incluindo valores de instituições de fomento, empresas e centros de pesquisa. 06/11/2019
De startup a corporation - A maturidade do mercado tech e a conjuntura econômica atraem enxurrada de investimentos em capital de risco que pode mudar de vez o cenário do ecossistema brasileiro. A economia brasileira pode não ter dado o salto que se esperava este ano, o desemprego continua alto, o consumo segue anêmico, mas se tem alguma coisa promissora no cenário econômico do País hoje são as startups. Nunca se viu tanto capital de risco irrigando empresas de tecnologia como agora. “Difícil dar números, acho que ninguém tem, mas tenho essa sensação”, diz Tania Gomes, vice-presidente da Associação Brasileira de Startups (ABStartups). “O cara que quer empreender hoje tem segurança de chegar em algum lugar”, diz o brasileiro Daniel Ibri, 36 anos, cofundador da Mindset Ventures, gestora de capital de risco (venture capital) baseada nos Estados Unidos que desde 2016 já investiu mais de US$ 20 milhões em 40 startups e pretende levantar outros US$ 50 milhões para seu terceiro fundo internacional. 04/11/2019

IPO

Pedido para IPO da XP deve ser feito à CVM americana está semana - A XP Investimentos deverá formalizar o pedido de registro para sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) junto à Securities and Exchange Commission (a SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos) esta semana. A fixação do preço da ação da oferta multibilionária na Nasdaq será no início da segunda semana de dezembro. Procurada, XP não comentou... 10/11/2019
BR Properties fará oferta de 62,5 milhões de ações - Pela cotação da ação em 8 de novembro, captação pode chegar a até R$ 995,6 milhões. A BR Properties informou, em Fato Relevante, que fará oferta pública com distribuição primária de 62,5 milhões de ações. A coordenação ficará a cargo do Banco Itaú BBA, Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, Banco Santander (Brasil) e Banco BTG Pactual e, em conjunto com o coordenador líder, Bank of America e Santander.. 08/11/2019
Marisa habilita bancos para possível oferta pública de ações - A empresa ressalta que, até o momento, não definiu nem aprovou a efetiva realização da potencial oferta. Marisa Lojas informou, em Fato Relevante, que engajou o Banco Itaú BBA, o Bradesco BBI, o Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo e o BB-Banco de Investimento, bem como as respectivas entidades dos grupos econômicos localizadas nos EUA, para a prestação de serviços de assessoria financeira no âmbito de potencial operação para a captação de recursos, inclusive por meio da realização de oferta pública de distribuição de ações ordinárias... 09/11/2019
Log-In anuncia follow on que poderá somar R$ 1,037 bilhão - A Log-In Logística Intermodal fará uma oferta subsequente de ações (follow on), com esforços restritos de colocação. A quantidade inicial na distribuição primária (novas ações) será de 38.000.000 ações ordinárias. A quantidade original poderá ser acrescida em lote adicional de até 20% (7.600.000 ON) e em lote suplementar em até 15% (5.700.000). Assim, ao preço do último pregão, de R$ 20,23, a oferta pode girar até R$ 1,037 bilhão. Sem considerar as ações dos lotes adicional e suplementar, a oferta somaria R$ 768,740 milhões. O preço da ação na oferta será definido ao final do procedimento de coleta de intenções (bookbuilding), em 21 de novembro. Em fato relevante, a companhia informa que o período de subscrição prioritária será entre 11 e 18 de novembro. As ações começam a ser negociadas na B3 em 25 de novembro.08/11/2019
Poupafarma planeja IPO e promete mais aquisições - Como aproveitar as tendências, inovações e soluções para reconhecer o cliente e gerar experiências de compras relevantes? A tecnologia pode ajudar a melhorar a jornada do shopper e colocá-lo no centro das atenções? Em busca de respostas a essas dúvidas, a Poupafarma vem acelerando seu processo de expansão e ambiciona fazer o IPO no terceiro trimestre de 2020. Com 94 lojas no estado de São Paulo e projeção de faturamento de R$ 500 milhões em 2019, a rede abriu quatro lojas próprias neste ano, adquiriu sete unidades da Drogaria Marcelo, de Itatiba (SP), e promete anunciar uma nova aquisição em novembro. Boa parte desses resultados teve origem nos investimentos em análise de dados e business intelligence, segundo o CEO Marcelo Vienna. O executivo detalhou a estratégia no evento Soluções Inovadoras para o Varejo 2020, promovido no último dia 29 pela Inroots em parceria com a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). 03/11/2019
IPOs de pequenas empresas entram no radar e aguçam bancos médios - De um lado, juros no menor patamar da história – com investidores muito interessados em buscar rentabilidade maior em renda variável. Do outro, empresas médias com vontade de crescer e vendo recursos disponíveis com maior facilidade, sobretudo no mercado de capitais. Com a soma da fome com a vontade de comer, pela primeira vez, agentes de mercado estão se movimentando para criar uma alternativa que una as duas pontas e facilite o acesso dessas companhias à Bolsa. Além da expectativa de entrada de novos competidores possam entrar no papel de estruturadores da operação de ida à Bolsa, outra possibilidade é a desintermediação para as ofertas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês) abaixo de R$ 400 milhões. Entre as saídas, está o crowdfunding, que é o investimento coletivo já regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o regulador do mercado de capitais.As empresas menores não conseguem chegar à Bolsa porque, entre outros motivos, os bancos de investimento têm pouco interesse nas operações pequenas. Outros bancos médios podem seguir o mesmo caminho, apurou o Broadcast. A ideia é que essas instituições financeiras trabalhem em conjunto com casas de análise independentes, o que ajudará na seleção das companhias que têm perfil – e com boas histórias para contar – a abrirem capital... 06/11/2019
Aliansce Sonae quer R$ 1bi em oferta de ações - A Aliansce Sonae está em discussão com bancos para uma oferta de ações de cerca de R$ 1 bilhão, fontes informadas sobre os planos da companhia disseram ao Brazil Journal. A empresa mandatou Bank of America-Merrill Lynch, Bradesco BBI, Itaú BBA, Santander e BTG. 07/11/2019
Ibovespa fecha acima de 109 mil pontos pela 1º vez - O Ibovespa subiu nesta quinta-feira, renovando sua máxima de fechamento, beneficiado pelo clima mais favorável sobre as negociações comerciais EUA-China, em sessão marcada por rico noticiário corporativo no Brasil e avanço forte de Petrobras. Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,96%, a 109.398,89 pontos, de acordo com dados preliminares. 07/11/2019

“TOP TRENDS”

Temos sentido ânimo de investimento voltando, diz presidente do Itaú - “Não é um voo de galinha. Tem bases e fundamentos para ser um crescimento mais prolongado”, disse Candido Bracher. O presidente do Itaú Unibanco, Candido Bracher, afirmou que nota uma melhora no humor dos investidores com a aprovação da reforma da Previdência, o que já levou a equipe de análise econômica do banco a aumentar as projeções para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2020. “E não é um voo de galinha. Tem bases e fundamentos para ser um crescimento mais prolongado”, afirmou Bracher em teleconferência com jornalistas nesta terça-feira para comentar o desempenho do terceiro trimestre de 2019, quando o banco teve lucro de R$ 7,2 bilhões. Isso não quer dizer necessariamente que o crédito a grandes empresas vai crescer .05/11/2019
‘O ano de 2019 está longe de terminar’ - Em um ambiente de taxa de juros baixa e inflação sob controle, o Credit Suisse vê nessa combinação a retomada dos investimentos no Brasil. “O investidor está aprendendo a viver neste cenário, que traz um leque grande de oportunidades. Esse benefício, a gente nunca viu antes”, diz Bruno Fontana, responsável pela área de banco de investimento do Credit Suisse. As empresas listadas em Bolsa levantaram, até outubro, cerca de R$ 70 bilhões no mercado de capitais, valor que pode atingir até R$ 100 bilhões. “Boa parte desses recursos é para expansão.” A seguir, os principais trechos da entrevista: Neste ano, tivemos três grandes eventos que explicam essa narrativa do que tem sido o ano e o que está por vir. O primeiro, que já aconteceu, é o fim da política fiscal expansionista, que era o Estado financiando o crescimento brasileiro. A gente precisa do surgimento da iniciativa privada para capitanear essa nova expansão da economia. E entro aqui no segundo ponto: a queda da taxa de juros. Pela primeira vez, temos um cenário de inflação e juros baixos. Esse cenário está aqui para ficar e gera diversos impactos positivos. O principal é a queda drástica na alavancagem (dívidas), não só das companhias brasileiras, mas também do indivíduo. O que se tem de capital disponível, seja para investir ou poupar, está muito mais claro. Hoje é possível ter previsibilidade. O retorno tem de ser real porque eu não posso mais me financiar com base em dívida pública. Isso também traz o famoso ciclo virtuoso de que o investimento está calcado em fundamentos positivos. Ou seja, o setor privado tem de investir.06/11/2019

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

Farmacêuticas GSK e Pfizer iniciam fusão das operações no Brasil - Perspectiva de faturamento no país está estimada em torno de R$ 1 bilhão. A britânica GlaxoSmithKline (GSK) e a americana Pfizer Consumer Healthcare, duas das principais farmacêuticas globais, iniciaram neste mês o processo de fusão de suas operações no Brasil, que dará origem à uma nova Joint Venture, a GSK Consumer Healthcare.Inicialmente, a união havia sido anunciada em dezembro de 2018. Mas foi só em agosto deste ano que as companhias confirmaram a conclusão do acordo para a criação da Joint Venture. No Brasil, o Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, em junho, a fusão entre as duas farmacêuticas. Segundo a decisão, a empresa resultante da operação contará com participação acionária majoritária da GSK, com 70%, enquanto a Pfizer ficará com 30%. De acordo com a empresa, o faturamento no Brasil deve ficar em torno de R$ 1 bilhão - espera-se que a Joint Venture cresça 5% logo em 2020. “Existe um plano de crescimento para a organização como um todo. Vamos acelerar o crescimento das marcas e aproveitar as novas oportunidades do mercado no país”, diz Renato Camera, diretor de marketing da GSK Brasil. 08/11/2019
Femsa anuncia compra da brasileira AGV, de logística - A mexicana Fomento Económico Mexicano (Femsa) é a maior engarrafadora da Coca-Cola na América Latina; valor da transação foi mantido em sigilo A mexicana Fomento Económico Mexicano (Femsa), maior engarrafadora da Coca-Cola na América Latina, adquiriu, por meio da Solistica, seu braço logístico, a empresa brasileira AGV, especializada em armazenagem e distribuição no país. O valor da transação foi mantido em sigilo pelas companhias. A AGV apresenta vendas anuais brutas de aproximadamente R$ 650 milhões. A empresa foi fundada em 1998 e possui mais de 300 mil metros quadrados de espaço de armazenamento em 15 Estados brasileiros. A AGV emprega pouco mais de 2,6 mil pessoas. “A AGV traz para a operação da Solistica qualidades imensuráveis. São 40 armazéns em 15 Estados, aproximadamente 1 milhão de entregas ao ano, em 4.400 municípios, em mais de 30 mil pontos de entrega, e 2.600 dedicados e comprometidos colaboradores. O executivo também informou que a Femsa mantém o compromisso de investir no Brasil R$ 1,5 bilhão nos próximos três anos. 08/11/2019
Hapvida compra hospital no Pará por R$ 16 milhões - O hospital conta com 30 leitos hospitalares e é de média complexidade. A Hapvida (HAPV3) comprou, por meio de sua subsidiária Ultra Som Serviços Médicos, o Hospital das Clínicas de Parauapebas, no Pará, por R$ 16 milhões, mostra comunicado enviado ao mercado nesta sexta-feira (8). O hospital conta com 30 leitos hospitalares e é de média complexidade. Após a conclusão da operação, a Hapvida atingirá 36 hospitais próprios, “contribuindo para o fortalecimento de nossa estrutura de atendimento médico hospitalar”, comunicou a companhia.08/11/2019
Cyrela anuncia joint venture com fundo canadense CPPIB - Parceria vai atuar no segmento de média e alta renda para locação. A Cyrela anunciou uma joint venture com o Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) para atuação no segmento de média e alta renda para locação no mercado multifamiliar. A incorporadora brasileira terá 20% da joint venture, enquanto o CPPIB será majoritário, com 80%. Segundo o CPPIB, os investimentos da joint venture poderão superar R$ 1 bilhão.. 08/11/2019
Seara faz acordo para compra de frigorífico Marba - A JBS anunciou nesta quarta-feira a compra do frigoríficos Marba por valor não revelado. Segundo a maior processadora de carne bovina do mundo, a Marba tem faturamento anual de 350 milhões de reais. "Essa aquisição está em linha com a estratégia da companhia de ampliar a participação de produtos de maior valor agregado e de marcas em seu portfólio", afirmou a companhia. . 06/11/2019
Foxbit anuncia compra da corretora Modiax - A Foxbit é a maior corretora brasileira de criptomoedas e a corretora da raposa agora está aumentando o seu alcance e os seus serviços ao anunciar a compra da exchange Modiax. As informações são do blog da Foxbit. Através do comunicado, a Foxbit afirma que a aquisição visa solidificar a posição de mercado da empresa, ampliar o portfólio de serviços e oferecer uma melhor experiência de investimentos. A Modiax foi criada em 2018, após a bolha do Bitcoin, e tem como objetivo principal facilitar o investimento e o acesso aos Bitcoins e criptomoedas. Sendo assim, a aquisição é bastante importante para a Foxbit e também para o criptomercado brasileiro que está sempre em busca de aumentar a adoção e aceitação das criptomoedas. 06/11/2019
Banco Inter compra 70% da gestora de recursos DLM por R$49 milhões - O Banco Inter anunciou que seu conselho de administração aprovou nesta quarta-feira assinar a aquisição de 70% na DLM Invista Gestão de Recursos pelo equivalente a 49 milhões de reais. Em fato relevante, o Banco Inter afirma que a DLM tem 4,5 bilhões em ativos sob gestão e cerca de 40 mil cotistas. “Como resultado desta aquisição, pretendemos explorar e desenvolver as sinergias existentes em nossa plataforma aberta, que já conta com 338 mil investidores”, afirmou o banco. 06/11/2019
Copagaz e Itaúsa compram Liquigás, da Petrobrás, por R$ 3,7 bilhões - O consórcio formado entre Copagaz, Itaúsa (holding de investimentos do Itaú Unibanco) e Nacional Gás apresentou ontem uma proposta final de R$ 3,7 bilhões para comprar a Liquigás, divisão de gás de cozinha da Petrobrás, apurou o Estado com três fontes próximas às negociações. O lance feito pelo grupo foi o que apresentou o maior valor pelo negócio. A Copagaz será a controladora da companhia – Itaúsa terá uma participação minoritária relevante, seguida pela Nacional Gás, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. Fontes ligadas à estatal afirmam que a petroleira teria recebido outras ofertas – o fundo Mubadala, de Abu Dabi, com mais empresas regionais, foi apontado como outro grupo interessado pelo negócio. 07/11/2019
Fundo Catterton compra parte da Odonto Company - O fundo americano L Catterton comprou um terço das ações da Odonto Company, rede de clínicas odontológicas voltada às classes C e D. O valor do aporte não foi revelado, mas o fundo não costuma fazer “cheques” inferiores a US$ 50 milhões, ou R$ 200 milhões. Continuam na sociedade Paulo Zahr, que fundou a empresa há 30 anos, no interior de São Paulo, e José Carlos Semenzato, conhecido investidor em negócios de apelo popular, como Microlins (ensino profissionalizante), Embelleze (salões de beleza) e Espaço Laser (depilação). Depois de 20 anos como empreendedor individual – sem conseguir fazer uma expansão relevante de seu negócio -, Zahr se associou a Semenzato em 2011 com o objetivo de replicar o modelo de atendimento a preços baixos em todo o País. De lá para cá, o negócio passou de apenas duas para um total de 600 pontos, graças ao sistema de franquias. O faturamento atual da Odonto Company deve ser de R$ 600 milhões em 2019. 06/11/2019
BBM Logística compra transportadora Translovato - A BBM Logística, listada no Bovespa Mais, anunciou nesta segunda-feria que assinou contrato para comprar 100% da transportadora gaúcha Translovato, por valor não revelado. Fundada em 1979 em Caixas do Sul (RS), a Translovato é uma das principais empresas do segmento de carga fracionada do país e tem faturamento anual de cerca de 400 milhões de reais, afirmou a BBM em fato relevante. Ela atende aos setores de couro, farmacêutico, têxtil, casa e construção e metalurgia. Na semana passada, a Reuters publicou que a gestora de fundo de private equity Stratus, investidora da BBM, pretende fazer uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em 2020. Ao subcontratar pequenos negócios e conectá-los a um rede nacional, a BBM prevê ter neste ano uma receita de cerca de 1 bilhão de reais, quatro vezes o de dois anos atrás. 04/11/2019
Kovi, de aluguel de carros, recebe US$ 30 milhões - Companhia brasileira pretende levar operação para o México. Seis meses após receber seu primeiro investimento, de US$ 10,5 milhões, a Kovi fechou um novo aporte. A startup de pouco mais de um ano de idade, que atua na locação de carros para motoristas de aplicativos, fechou uma rodada de US$ 30 milhões..05/11/2019
Verus International adquire o controle da Nutribrands - A Verus International, Inc. anunciou hoje que adquiriu o controle da Nutribrands, LLC (" Nutribrands ”), empresa de saúde e nutrição sediada no Brasil, proprietária, importadora e distribuidora de mais de 150 produtos com marca registrada“ Made in USA ”para o mercado brasileiro. Fundada em 2004, a Nutribrands estabeleceu uma forte presença geográfica nas categorias nutrição esportiva, energia, suplemento vitamínico e redução de gordura. O mix de produtos da Nutribrands inclui a Arnold Nutrition e 16 outras marcas no espaço de nutrição esportiva e musculação; barras de proteínas gourmet; uma linha completa de nutracêuticos, vitaminas e óleos funcionais vendidos sob a marca VitaVale ; e a linha Lean-Slim em dieta e perda de peso. 04/11/2019
Pitzi, de reparo para celular, está avaliada em mais de US$ 100 milhões - Fundada em 2012, startup passou recentemente por rodada de investimentos. A startup Ptizi, que oferece planos de proteção para telefones no Brasil, recebeu um aporte de investimentos que aumentou seu valor de mercado para US$ 100 milhões. A rodada (cujo valor não divulgado) teve como líder a firma de venture capital QED Investors, que também investiu em marcas como Guia Bolso, Quinto Andar e Nubank. Além da injeção de capital, outro resultado da rodada será a inclusão de Bill Cilluffo, que atua como general partner do QED, terá uma posição no conselho de diretores da empresa. O modelo de negócios da Pitzi é focado em reparos de smartphones, oferecendo cobertura para danos como tela quebrada, presença de líquidos dentro do aparelho, touch screen quebrada ou entrada de carregador como defeito. Fundada em 2012, a Pitzi levantou anteriormente US$ 20 milhões com empresas do porte de Thrive, Kaszek Ventures, Flybridge e DCM. Um dos principais pontos de atratividade do negócio está em sua escala: apesar de o Brasil contar com mais de um celular por pessoa, o uso de seguros representa apenas 4% do total de aparelhos. Globalmente, esse percentual está em 40% 05/11/2019
Itaú fecha acordo de R$1 bi por fatia em ativos de distribuição da Equatorial Energia - O Itaú Unibanco assinou acordo de investimento com a Equatorial Energia pelo qual passará a ter uma fatia nas operações de distribuição da elétrica no Maranhão e no Pará, segundo comunicado da companhia na noite de terça-feira. Pelo negócio, a Equatorial colocará toda sua participação em suas distribuidoras no Maranhão (ex-Cemar) e no Pará (Celpa) em uma nova subsidiária, a Equatorial Distribuição. Já o Itaú irá subscrever e integralizar ações preferenciais a serem emitidas pela Equatorial Distribuição no montante de 1 bilhão de reais, passando a deter 9,9% da empresa, enquanto a Equatorial Energia terá 90,1%. A Equatorial Distribuição terá 96,5% de participação na Celpa e 65,1% na Equatorial Maranhão, ainda segundo o comunicado.06/11/2019
Sikur vai mudar sede para a França - A empresa vai instalar sua operação no parque tecnológico Sophia Antipolis. A Sikur, empresa gaúcha especializada em soluções de segurança e comunicação corporativa, vai mudar sua sede para a França no próximo ano. A mudança na sede acontece junto a um anúncio de aporte de US$ 5 milhões na Sikur por parte da DXA Investments, empresa brasileira que gere fundos de private equity. O valor será aplicado em pesquisa e desenvolvimento, além de ações para expansão internacional (com foco nos mercados dos EUA, Japão e Emirados Árabes Unidos). O setor de tecnologia da informação responde por 20% das empresas presentes no parque. 06/11/2019
SPC Brasil se associa à fintech para atuar no mercado de registro de ativos financeiros - Com expertise de mais de 60 anos no mercado de crédito, SPC Brasil quer dar mais eficiência nas operações de registro de recebíveis. Expectativa é de que haja mais segurança jurídica, transparência, redução do custo do crédito e inibição de fraudes. O ingresso ao setor será por meio da criação de uma nova empresa S/A formada com a startup Grafeno Digital, fintech que atua no desenvolvimento de soluções que simplificam processos financeiros por meio de tecnologias emergentes. “O mercado de duplicatas eletrônicas é bastante promissor no país e com a sua regulamentação possui grande potencial de transformar o setor financeiro, injetando mais crédito na economia, garantindo segurança na antecipação de recebíveis e simplificando as transações comerciais entre empresas. Vamos unir a expertise tecnológica da Grafeno ao DNA inovador do SPC Brasil, que já atua há décadas na proteção aos credores”, afirma o presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior.11/10/2019
Com novo dono, usina Itamarati paga dívidas e planeja expansão - Calsaverini, presidente da Itamarati: o modelo de negócio da usina está superado, mas o grupo está se reinventando. Erguida nos anos 1980 pelo falecido rei da soja Olacyr de Moraes como a maior indústria de cana do mundo da época, a Usinas Itamarati enfim mudou de mãos após oito anos à venda e trocas de gestão. No primeiro trimestre, um grupo de investidores reunidos pelo fundo de private equity Citigroup Venture Capital International Brazil (CVCIB) concluiu a aquisição de R$ 2 bilhões em dívidas financeiras da empresa, conversíveis em ações, e agora promete duas levas de investimentos no total de R$ 500 milhões em novas tecnologias rumo à diversificação.04/11/2019
Grupo de educação Afya compra UniRedentor por R$ 225 milhões - A Afya, grupo brasileiro de ensino com ações negociadas em Nova York, anunciou hoje a compra da instituição de ensino superior UniRedentor por R$ 225 milhões. A UniRedentor oferece cursos de graduação e pós-graduação na área de saúde no Rio de Janeiro e teve, em 2018, receita de R$ 108 milhões, segundo a Afya. A compra vai acrescentar 112 novas vagas em Medicina, segundo a Afya. Presente em 5 estados, o Ipemed se junta à Afya, fruto da fusão da NRE, maior grupo de faculdades de Medicina do país, com a Medcel, líder em cursos para residência médica Criada em 2006, em Belo Horizonte, a Faculdade Ipemed de Ciências Médicas é a nova empresa do grupo Afya Educacional. Afya nasce da fusão da NRE Educacional, maior grupo de faculdades de Medicina do país, com a Medcel, líder em cursos preparatórios para residência médica. 10/05/2019 A Afya Educacional anunciou a aquisição da Fasa (Faculdades Santo Agostinho), instituição de ensino com quatro unidades – Montes Claros e Sete Lagoas (MG) e Itabuna e Vitória da Conquista (BA) –, 14 cursos, 5 mil alunos, sendo 600 de Medicina, e 386 professores. Nova marca no mercado de educação, a Afya é fruto da união da NRE Educacional, grupo presente em 9 cidades do país, com a Medcel, líder em cursos preparatórios para residência médica. Para o presidente da Afya Educacional, Virgilio Gibbon, a chegada da Fasa reforça a liderança da empresa em cursos de Medicina – a empresa passa de 917 para 1102 vagas autorizadas pelo MEC –, além de ampliar sua presença nacional, com a chegada à Bahia. “A Afya nasceu com a vocação de ser a principal parceira do médico em sua jornada profissional: desde a graduação, passando pela residência médica e especializações. Também é uma prioridade da empresa a oferta de cursos em outras áreas do conhecimento que têm demanda nas regiões onde atuamos”, afirma Virgílio, que há 12 anos trabalha com educação e desde 2016 estava à frente da NRE Educacional. 04/2019 04/11/2019
Grupo Máxima compra startup Onblox - As soluções da Onblox serão incluídas no portfólio da MáximaTech. As soluções da Onblox serão incluídas no portfólio da MáximaTech. Foto: Divulgação. O Grupo Máxima firmou acordo para aquisição da startup Onblox, que atua no segmento de soluções logísticas para o atacado distribuidor. Com a fusão das operações, que não teve o valor divulgado, a holding inclui em seu portfólio sistemas da Onblox para o gerenciamento de armazéns, de transportes e logística (WMS e TMS), assim como de gestão de frota. Localizada em Goiás, a Onblox foi criada há 4 anos para desenvolver soluções logísticas integradas. A proposta da startup é oferecer soluções modulares às companhias. Dessa forma, suas aplicações são vendidas de forma fracionada, de acordo com a necessidade de cada empresa… 04/11/2019
Loft compra a Decorati e vira gigante nas reformas de imóveis - A startup paulistana Loft que compra reforma e revende apartamentos de luxo em São Paulo, vai aumentar o seu conteiro de obras. A companhia está adquirindo o controle da empresa de reformas Decorati. Com o negócio, a companhia fundada em 22018 pelo alemão Florian Hagenbuch e pelo húngaro Mate Pencz quintuplica o número de obras simultâneas que realiza, ataca novos mercados e planeja sua expansão para outras cidades. A Loft cresceu rapidamente no Brasil e tinha um modelo de negócios simples. A companhia comprava imóveis de luxo na capital paulista por um preço razoável, reformava e os revendia por valores mais altos. A estratégia funcionou bem e atraiu investidores. Em 2018, a companhia levantou 18 milhões de dólares do fundo de investimentos americano Andreessen Horowitz. Menos de um ano depois, em março deste ano, o fundo americano aplicou mais 80 milhões de dólares no negócio, mas agora em um aporte co-liderado com a empresa de venture capital Fifth Wall. O segundo aporte recebido gerou avaliação privada de cerca de 1,5 bilhão de reais. Embora a startup não seja cotada na Bolsa de Valores, o valor é superior ao de companhias tradicionais do mercado imobiliário de capital aberto, como a Gafisa (676,8 milhões de reais). A Loft não revela dados de faturamento, mas EXAME apurou que a companhia cresce entre 20% e 30% mensalmente. Em número de funcionários, a startup passou de 83 contratados em janeiro para 350 no fim de outubro e a previsão é preencher mais 90 vagas até o fim do ano..04/11/2019

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SEMANA ANTERIOR >>> 28/out a 03/nov/2019>>
Fusões e Aquisições: 103 transações realizadas em setembro/19
TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em setembro/2019

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

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13 novembro 2019