Divulgadas 17 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 28/out a 03/nov/2019. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 10 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações
"Market Movers" - Brasil
- Notre Dame Intermédica anuncia aquisição do grupo Clinipam por R$ 2,6 bilhões - A Notre Dame Intermédica informa que o Hospital Intermedica Jacarepaguá, controlado indiretamente pela companhia, celebrou um acordo de intenção de compra e venda de participações societárias e outras avenças para a aquisição do grupo Clinipam por R$ 2,6 bilhões..Fazem parte do grupo a Clinipam – Clínica Paranaense de Assistência Médica, o Centro de Diagnóstico Bom Jesus, a Gralha Azul Administração e Participação, o Hospital Ônix Mateus Leme, a Odontopam Assistência Médica Odontológica Integrada e o Ônix Centro Médico. 01/11/2019
- Fiat Chrysler e Peugeot chegam a acordo de fusão que vai criar empresa de US$ 48 bi - As duas empresas terão partes iguais na nova companhia a ser criada. A Fiat Chrysler e a PSA, que produz os carros Peugeot, chegaram nesta quinta-feira a acordo para uma das maiores fabricantes de automóveis do mundo em termos de volume, com um valor de mercado de US$ 48,4 bilhões. As duas empresas terão partes iguais na nova companhia a ser criada, informaram as duas empresas em um comunicado conjunto... 31/10/2019
- De olho no mercado de dispositivos inteligentes, Google compra Fitbit por US$ 2,1 bilhões - Companhia adquire empresa de relógios inteligentes para praticantes de atividades físicas e avanço no mundo da tecnologia ‘wearable’. O Google anunciou nesta sexta-feira (01) a aquisição da Fitbit, empresa fabricante do popular relógio inteligente capaz de rastrear e acompanhar o nível de atividade física do usuário, por US$ 2,1 bilhões. Por volta das 11h15 desta sexta, as ações classe C da Alphabet (GOOG) (mais líquidas e que não dão direito a voto) eram negociadas a US$ 1,270 milhões, numa alta de 0,83%. No ano a valorização é da ordem de 21%, considerando o pregão de ontem.
- Os acordos de M&A da Waterlogic atingiram dois dígitos em apenas sete meses - A Waterlogic, designer, fabricante, distribuidor e fornecedor de serviços líder mundial em dispensadores de água potável purificada, tem o prazer de anunciar que adquiriu 12 empresas nos últimos sete meses. A recente atividade de aquisição da Waterlogic é um reflexo de sua posição como líder global no mercado fragmentado de hidratação no local de trabalho, bem como o adquirente natural de fornecedores de alta qualidade de dispensadores de água no ponto de uso. As 12 aquisições permitiram à empresa entrar em novos mercados diretos no Canadá e na Bélgica, além de aumentar a densidade de clientes e desenvolver capacidades em mercados já estabelecidos nos EUA, Austrália e Europa Ocidental. 07/10/2019
- Prologis compra fundo imobiliário Liberty por US$ 12,6 bilhões - Operadora americana de galpões diz que aquisição criará sinergias de custo imediatas de cerca de US$ 120 mi e elevará valor de seus ativos. A operadora americana de galpões Prologis informou nesta segunda-feira que fechou acordo de compra da Liberty Property Trust (LPT), um fundo de investimento imobiliário focado em logística e com grande estoque de edifícios de escritórios e propriedades industriais. O acordo é avaliado em US$ 12,6 bilhões, incluindo dívidas... 28/10/2019
M & A - VENDA
- Petrobras coloca à venda 15 blocos em terra na bacia Sergipe-Alagoas - Companhia divulgou comunicado nesta sexta-feira. A Petrobras colocou à venda sua participação em 15 blocos para exploração e produção de petróleo e gás em terra localizados na bacia de Sergipe-Alagoas, segundo comunicado da companhia nesta sexta-feira. O negócio envolve oito blocos exclusivamente da Petrobras, sendo uma delas decorrente da 11ª Rodada de Licitações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e as restantes da 12ª Rodada, com contratos assinados em 2013 e 2014, respectivamente. 01/11/2019
- Oi vai vender data centers - Medida deve afetar pelo menos uma dezena de centros de dados espalhados pelo Brasil. A Oi vai vender pelo menos uma dezena de data centers no Brasil, como parte de uma estratégia mais ampla de se livrar de “ativos não estratégicos” e capitalizar a operadora para investimentos em novos desafios no seu negócio principal, como o 5G. A revelação foi feita pelo diretor de Operações da Oi, Rodrigo Abreu, durante uma apresentação na Futurecom nesta quarta-feira, 30.Abreu não disse um número exato de data centers a ser vendido, mencionando apenas que eles serão “pelo menos uma dezena”. O executivo também não deu pistas sobre o critério de seleção dos centros, apenas que espera que a venda seja feita em até seis meses. 31/10/2019
- ArcelorMittal pode vender ativos de duas jazidas em Minas Gerais - A ArcelorMittal tem avaliado a possibilidade de vender os ativos das minas do Andrade e de Serra Azul, ambas em Minas Gerais.O custo de extração do minério de ferro estaria impactando diretamente no preço final do aço comercializado pela companhia... 29/10/2019
- Nova Engevix busca investidor para hidrelétrica São Roque, que ainda exigirá R$ 360 mi - O grupo de engenharia Nova Engevix está em negociações com investidores em busca de um comprador para a hidrelétrica São Roque, em Santa Catarina, após ter negociado em leilão realizado pelo governo neste mês uma parte da produção futura do empreendimento, disse à Reuters um executivo da companhia. 29/10/2019
- Governo e suas estatais já venderam quase R$ 100 bi em ativos. Confira lista - Petrobras é uma das estatais que mais venderam ativos em 2019.O governo anunciou na semana passada que já levantou R$ 96,2 bilhões (US$ 23,5 bilhões) com privatizações, desinvestimentos (venda de ações), concessões e venda de ativos naturais neste ano. O valor engloba vendas e concessões realizadas diretamente pelo governo federal e operações realizadas por suas principais estatais: Petrobras, Eletrobras, Caixa, Banco do Brasil e BNDES. A maior parte das vendas foi realizada de janeiro a setembro deste ano, mas o valor também inclui operações feitas anteriormente, mas cujo dinheiro só entrou no caixa federal nesse período. O Ministério da Economia não divulgou quanto dos R$ 96,2 bilhões caíram de fato no caixa da União. Mas, a partir da lista de ativos vendidos que foi divulgada pelo governo, é possível estimar quanto dinheiro deve entrar imediatamente no caixa da União.Dos R$ 96,2 bilhões, vão diretamente para o caixa do Tesouro R$ 11,4 bilhões. Desse total:..27/10/2019
- Furnas, da Eletrobras, busca sócios para voltar a leilões de transmissão - O apetite, se concretizado, marcaria o retorno de Furnas às licitações após seis anos . A estatal Furnas, subsidiária da Eletrobras, está em busca de eventuais parceiros para disputar um leilão do governo federal em dezembro que oferecerá concessões para a construção de novos projetos de transmissão de energia, segundo informações publicadas no site da companhia nesta segunda-feira. O apetite, se concretizado, marcaria o retorno de Furnas às licitações após seis anos. A companhia arrematou o último projeto em leilões de transmissão em dezembro de 2013, e desde então chegou até a ser vetada em algumas concorrências pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) devido ao atraso excessivo em empreendimentos no setor.28/10/2019
- Ultra e Raízen devem entrar na briga por compra de refinarias da Petro - A Petrobrás prevê concluir em março de 2020 a venda de quatro refinarias incluídas em seu pacote de desinvestimentos. Pesos-pesados na distribuição de combustíveis no País, como Ultra (dono da Ipiranga) e Raízen (joint venture entre Cosan e Shell), e estrangeiros, como a suíça Vitol e anglo-suíça Glencore, estão avaliando as unidades e aguardam detalhes sobre o formato de venda do negócio para fazer proposta para a compra desses ativos. O presidente da estatal, Roberto Castello Branco, disse nesta terça-feira, 29, em evento na Fundação Getúlio Vargas (FGV), no Rio, que o prazo para entrega de propostas pelas unidades em Pernambuco (Abreu e Lima), Bahia (Landulpho Alves), Paraná (Repar) e Rio Grande do Sul (Refap), foi prorrogado devido ao elevado interesse pelos ativos. Segundo o executivo, mais de 20 empresas estão disputando essas quatro unidades. Nesse pacote de ativos também há gasodutos, oleodutos e terminais. O processo de venda está na fase inicial, de ofertas não vinculantes (quando não há proposta firme de compra).30/20/3029
- Com América Latina turbulenta, gigantes do petróleo avaliam oportunidades no Brasil - O sucesso das licitações, na avaliação de especialistas, virá também como um resultado das amplas reformas regulatórias realizadas no Brasil. Com a saída de cena do México e a ausência de outros países concorrentes na América Latina na oferta de promissores ativos em águas profundas, o Brasil deve atrair as maiores petroleiras globais para dois leilões do pré-sal marcados para a próxima semana, um deles com a promessa de se tornar o maior do mundo. O sucesso das licitações, na avaliação de especialistas, virá também como um resultado das amplas reformas regulatórias realizadas no Brasil nos últimos anos, que permitiram uma abertura do setor e uma consequente redução do papel da Petrobras no desenvolvimento de importantes áreas. "Hoje, quando você olha o mundo, não tem um competidor óbvio como o Brasil", disse o advogado Alexandre Calmon, sócio na Tauil & Chequer Advogados.’ 28/10/2019
- Fundo de Venture Debt é lançado com capital de R$ 140 milhões - O mercado financeiro brasileiro acaba de ganhar seu primeiro fundo na modalidade Venture Debt: o Brasil Venture Debt I. Com valor inicial de R$ 140 milhões, a novidade tem foco em startups inovadoras de qualquer segmento e que estejam em crescimento acelerado, com faturamento mínimo de R$ 4 milhões e máximo de até R$ 90 milhões anuais (fechados no ano anterior). O objetivo é fornecer recursos para o crescimento sustentável desses negócios através de um produto de dívida personalizado, com prazos de pagamento, taxas e carência customizados e adequados à realidade financeira e operacional das empresas. 30/10/2019
- Cresce o apelo por Family Office - Nos últimos anos, uma modalidade de assessoria de investimentos e planejamento patrimonial cresceu muito dentre as famílias brasileiras de maior renda. Conhecidas popularmente como “Family office” ou, oficialmente, como gestoras de recursos, são escritórios especializados em atender todas as demandas referentes aos investimentos e questões patrimoniais da classe mais abastada da população. Segundo o jornal Valor Econômico, em julho de 2019, o volume de recursos atendidos por essa classe de assessoria atingiu R$ 170,70 bilhões de reais, só no Brasil. 31/10/2019
- Templeton quer lançar fundo de crédito de fintechs no Brasil - A Franklin Templeton decidiu apostar no mercado de startups financeiras em meio ao cenário de juros baixos e expectativa de retomada econômica.A gestora quer lançar neste ano um fundo composto por crédito de fintechs locais, que pretende ser o primeiro do tipo no mercado brasileiro. "Meu dia-a-dia hoje é basicamente visitar fintechs", disse Renato Pascon, gestor de fundos multimercado e renda fixa da gestora norte-americana, que administra globalmente US$ 700 bilhões em mais de 170 países.29/10/2019
- A fábrica de startups da Finvest está a todo vapor - O investidor Luis Cláudio Garcia de Souza, ex-Pactual e criador da Rio Bravo, conta com 11 startups nas áreas financeira e de saúde. Agora, ele prepara a captação de um novo fundo de R$ 1 bilhão para investir em healthtechs. A trajetória de boa parte das startups segue um roteiro bem conhecido. Criadas por empreendedores muitas vezes inexperientes, essas novatas caminham por um período com suas próprias pernas ou com o apoio de investidores-anjo.À medida que ganham tração, elas passam a atrair a atenção e os aportes mais polpudos de fundos de venture capital. Esses, por sua vez, na maioria dos casos, passam a ter voz ativa na definição dos rumos e das estratégias da operação. 29/10/2019
IPO
- XP decide listar na Nasdaq - A XP decidiu se listar na Nasdaq, que venceu uma briga de foice com sua arquirrival, a New York Stock Exchange (NYSE), uma pessoa informada sobre a escolha disse ao Brazil Journal....A NYSE fez uma oferta competitiva, mas no final, a imagem da Nasdaq como uma Bolsa de tecnologia, inovação e disrupção desempatou o jogo, e conseguiu nos últimos anos capturar os IPOs do Twitter, Alibaba e Spotify, entre outras tech companies.) 01/11/2019
- Em disputa com a Amazon, Magazine Luiza fará oferta de ações de até R$ 5,2 bilhões - Depois de surpreender positivamente o mercado com os resultados do terceiro trimestre, empresa quer mais dinheiro do investidor para expandir plataforma de marketplace, entre outras iniciativas. Depois de surpreender positivamente o mercado com os resultados do terceiro trimestre, o Magazine Luiza lança uma nova oferta de ações. A varejista pretende captar até R$ 5,2 bilhões dos investidores na operação, com base na cotação de fechamento dos papeis (MGLU3) desta quarta-feira (30). A oferta acontece pouco menos de dois meses depois da Amazon acirrar a disputa pelo varejo online com o lançamento do serviço Prime no Brasil. Os papeis da varejista brasileira, no ano, tem valorização da ordem de 95%. Veja como deve ser o dia dos mercados na Bula.31/10/2019
- Casa de análise de investimentos e educação financeira Levante planeja IPO em 2020 - Estimativas de mercado calculam que hoje cerca de 1 por cento da população, ou 2,5 milhões de brasileiros, invistam em ações, mesmo com essa base tendo crescido cinco vezes nos últimos três anos . A casa de análise de investimentos e de educação financeira Levante pretende abrir o capital no primeiro semestre de 2020 no Bovespa Mais, segmento de acesso da B3 (B3SA3), numa aposta de que o juro baixo no país deve levar milhões de novos interessados por investimentos alternativos à poupança nos próximos anos. “Já cumprimos praticamente todas as regras exigidas para obter a listagem na bolsa”, disse à Reuters o estrategista-chefe e co-fundador da Levante, Rafael Bevilacqua. “Já estamos conversando com bancos”, acrescentou, sem revelar nomes das instituições financeiras. 29/10/2019
- Estatal avalia IPO de ativos de energia - Fora da lista de desinvestimentos da Petrobrás, o parque termoelétrico da estatal poderá ser reunido em uma empresa separada, visando à abertura de capital em Bolsa de valores, conforme informou nesta terça-feira, 29, o presidente da estatal, Roberto Castello Branco, durante o OTC, evento ligado à área de petróleo, no Rio de Janeiro. A empresa possui uma capacidade instalada de termoelétricas da ordem de 6 mil megawatts (MW), sendo um dos maiores geradores de energia elétrica do País. Segundo o executivo, a Petrobrás não está “sendo desmantelada, como muita gente diz por aí”, apesar do programa de desinvestimento, “mas sim virando uma outra empresa, mais lucrativa”. 30/10/2019
- Banco Original prepara captação internacional e pavimenta caminho para IPO - Instituição acredita que operação é chance de se apresentar para investidores no exterior. O Banco Original deu mandato a bancos para coordenarem uma captação de recursos no exterior, em sua primeira incursão internacional, no que pode ser uma prévia para testar o apetite de investidores para uma futura listagem em bolsa. O banco não detalhou montante e prazo dos papéis. 28/10/2019
- Fundo Stratus planeja listar InvestFarma e DGH Alimentos na bolsa em 2020 - Segundo o fundo, as duas empresas são exemplos da infinidade de nichos de mercado no país que podem ganhar eficiência com injeção de recursos. A gestora brasileira de fundos de capital de risco Stratus pretende listar em 2020 mais duas de suas investidas no Bovespa Mais, segmento de acesso da B3, ampliando a aposta em movimentos de consolidação de mercado no país. "Pretendemos listar a DGH Alimentos e a InvestFarma no ano que vem", disse à Reuters o fundador e diretor-executivo da Stratus, Álvaro Gonçalves. Criada em 2018 para atuar na consolidação da indústria de alimentos de mercearia seca, a DGH fez seu primeiro investimento no Grupo Alnutri, que tem fábricas em Minas Gerais e Amazonas. A InvestFarma, também criada no ano passado para consolidar redes farmacêuticas, fez o primeiro investimento na Poupafarma, resultado da fusão das redes Nova DM e Iporanga. A Poupafarma é a 15ª maior rede de drogarias do Brasil, com 83 lojas, com destaque no litoral e região metropolitana de São Paulo. 29/10/2019
“TOP TRENDS”
- Ofertas de ações batem recorde - Até out/2019, as ofertas de ações bateram o recorde em volume de papéis de empresas na Bolsa brasileira, no montante de R$ 70,12 bilhões, com 30 operações de IPOs e Follow-Ons. Foram 10 setores que realizaram ofertas, sendo que o maior apetite ficou com dois setores: Companhias Energéticas e Instituições Financeiras, com 5 ofertas cada. A média das ofertas foi de R$ 2,3 bilhões. O setor com o tícket médio mais elevado foi de Petróleo e Gás, no valor de R$ 8,5 bilhões.Em 2007, considerado o ano espetacular do mercado brasileiro, quando 76 de empresas participaram na bolsa, alcançaram o montante de R$ 70,1 bilhões, ao longo dos 12 meses. O valor médio apurado em 2019 foi R$ 2,34 bilhões, contra R$ 0 ,92 bilhão, em 2007. Ao longo do ano, na distruibuição trimestral, fica evidente a janela de oportunidade que está ocorrendo no mercado brasileiro, sendo que os últimos 3 trimestres, deverão alcançar valor superior a R$ 25 bilhões cada. Se considerar as ofertas de empresas brasileiras realizada nos Estados Unidos, no acumulado do ano de 2019, foram 3 ofertas, no montante de R$ 6,9 bilhões: a Afya; Stone e PagSeguro
- Novos ventos - O início do ano foi bem difícil do ponto de vista da atividade econômica, com contração do PIB e de investimentos, e mercado de trabalho muito fraco... O susto do início do ano foi superado por boas surpresas: o espírito mais reformista do Congresso, a queda da inflação e o cenário de corte de juros do Fed, o banco central americano. Afastou-se o risco de nova retração do PIB ou sua estagnação. A economia vem ganhando tração. Aumentou a chance de as projeções de crescimento do PIB – na casa de 2% em 2020 – não frustrarem novamente. O gatilho principal é o possível aumento da potência do corte de juros do Banco Central para estimular a demanda… Em outras palavras, há melhora dos balanços das empresas... Nota-se o aumento das concessões de crédito e sua maior disseminação, beneficiando as empresas de menor porte, que foram as mais impactadas na crise, enquanto as maiores têm acessado o mercado de capitais. Potencializa-se, assim, o efeito da distensão monetária.Setores mais sensíveis ao crédito são naturalmente os “puxadores” do crescimento, incluindo a construção civil..… A recuperação está, pois, em seu estágio inicial. As dúvidas ficam para sua velocidade e extensão. Alguns setores tendem a melhorar sua performance mais lentamente, mas ela virá. O descompasso é transitório. São setores menos sensíveis ao crédito e mais sensíveis à massa salarial, que demora mais a reagir. Outros tantos enfrentam problemas estruturais que limitam sua dinâmica. É o caso de segmentos importantes da indústria que têm baixa produtividade e não são competitivos, pois sente mais o peso do difícil ambiente de negócios no Brasil. .. Valem alertas. Primeiro, não sabemos ao certo o tamanho da ociosidade da economia. Talvez ela seja de baixa qualidade, com máquinas obsoletas e mão de obra despreparada. Segundo, a janela reformista parece estar se estreitando e o governo está atrasado em muitos temas. Não podemos desperdiçar a recuperação em curso. Que ela seja um fator a acelerar as reformas, e não a gerar acomodação, algo, infelizmente, frequente em nossa história. É preciso trabalho para que não seja apenas uma brisa. (Zeina Latif) 31/10/2019
- Notre Dame Intermédica anuncia aquisição do grupo Clinipam por R$ 2,6 bilhões - A Notre Dame Intermédica informa que o Hospital Intermedica Jacarepaguá, controlado indiretamente pela companhia, celebrou um acordo de intenção de compra e venda de participações societárias e outras avenças para a aquisição do grupo Clinipam por R$ 2,6 bilhões. Segundo a empresa, R$ 2,250 bilhões serão pagos à vista, em dinheiro, na data de fechamento da operação; R$ 150 milhões serão destinados a constituição de uma conta escrow para contingências futuras; e R$ 200 milhões serão pagos mediante a emissão e entrega de 3.365.870 ações de emissão da companhia, equivalente a um preço de R$ 59,42 por ação. A companhia informará oportunamente o mercado quanto à estrutura acordada para a entrega das ações aos vendedores.Fazem parte do grupo a Clinipam – Clínica Paranaense de Assistência Médica, o Centro de Diagnóstico Bom Jesus, a Gralha Azul Administração e Participação, o Hospital Ônix Mateus Leme, a Odontopam Assistência Médica Odontológica Integrada e o Ônix Centro Médico. 01/11/2019
- Quero Educação faz aporte de R$20mi e se funde com site de colégios Melhor Escola - Plano é fazer empresa crescer em 50 vezes nos próximos 4 anos. A companhia brasileira Quero Educação anunciou nesta sexta-feira investimento de 20 milhões de reais no buscador de colégios Melhor Escola, focado em conectar alunos a instituições de ensino, oferecendo vagas com descontos. O Melhor Escola vai ser integrado ao marketplace Quero Bolsa, adicionando ao produto 3 mil escolas e 12 mil cursos de nível infantil, fundamental e médio, afirmou a empresa. "A expectativa é triplicar o número de escolas parceiras no próximo ano", afirmou a companhia em comunicado. 01/11/2019
- Fundo de investimentos compra 45% do Natal Shopping - O Natal Shopping está com novo sócio. A Ancar Ivanhoe informou a assinatura da venda de 45% da participação do shopping para o fundo de investimentos XP Malls FII. .. 01/10/2019
- O empreendimento imobiliário de R$ 300 milhões da Construtora Adolpho Lindenberg - A Construtora Adolpho Lindenberg e a Sieben 100 Real Estate Investimentos assinaram contrato de joint venture de R$ 300 milhões para desenvolver projetos imobiliários no Brasil.Firmou, nesta data, joint venture com a empresa Sieben 100 Real Estate Investimentos Ltda, para investimentos conjuntos de até R$300.000.000,00 em empreendimentos de médio e alto padrão. 04/10/2019
- Itaú Unibanco compra Zup Serviços em Tecnologia por R$ 575 milhões - O Itaú Unibanco fechou um acordo para comprar a Zup Serviços em Tecnologia e Inovação, empresa especializada em transformação digital. Essa aquisição permitirá uma aceleração no desenvolvimento dos projetos de transformação digital e oferta de novas funcionalidades e de produtos digitais aos clientes do Itaú. Fundada em Uberlândia (MG) em 2011, a Zup é uma companhia que oferece soluções tecnológicas de acordo com a necessidade de cada cliente. Com mais de 900 colaboradores, possui sistemas que facilitam a integração de novos desenvolvimentos digitais com os sistemas corporativos legados.A compra será realizada em três etapas ao longo de quatro anos. 31/10/2019
- Justiça libera concessão do Parque do Ibirapuera à iniciativa privada - O processo que se arrastava há sete meses para decidir quem vai gerenciar o Parque do Ibirapuera, zona sul de São Paulo, terminou na tarde desta quarta-feira, 30. A juíza Cynthia Tomé, da 6ª Vara da Fazenda Pública da capital, autorizou a concessão do equipamento, um dos cartões-postais da cidade, processo que é tocado pela gestão Bruno Covas (PSDB). Com a decisão da magistrada, a empresa Construcap, que ofereceu R$ 70 milhões para controlar o parque, receberá a concessão da área verde por prazo de 35 anos. A empresa diz se comprometer com a conservação do espaço. Essa será a primeira concessão de parque à iniciativa privada. 30/10/2019
- Grupo Fleury compra Centro de Patologia Clínica por R$ 12 milhões - É a segunda aquisição do Fleury em outubro e ambas são laboratórios localizados no Nordeste. O Fleury adquiriu o Centro de Patologia Clínica Ltda (CPC) — laboratório especializado em exames de análises clínicas, em Natal capital do Rio Grande do Norte. No ano passado, a companhia adquiriu o Instituto de Radiologia de Natal, focado em diagnósticos de imagem, por R$ 90,5 milhões. O Fleury adquiriu o Centro de Patologia Clínica Ltda (CPC) — laboratório especializado em exames de análises clínicas, em Natal — para integra-lo ao seu outro negócio que também está localizado na capital do Rio Grande do Norte. No ano passado, a companhia adquiriu o Instituto de Radiologia de Natal, focado em diagnósticos de imagem, por R$ 90,5 milhões. O CPC foi vendido por R$ 12 milhões... 31/10/2019
- BrasilAgro vende terreno em MT por R$ 5,5 milhões - O valor da venda foi de 1.100 sacas de soja por hectare útil ou R$ 5,5 milhões. A BrasilAgro (AGRO3) vendeu uma área total de 85 hectares (65 hectares úteis) da Fazenda Alto Taquari, em Alto Taquari (MT), por R$ 5,5 milhões, mostra um comunicado enviado ao mercado nesta quarta-feira (30). A propriedade foi adquirida em 2007 e possuía uma área total de 5.394 hectares (3.774 hectares úteis), dos quais foram vendidos 103 hectares em novembro de 2018, restando 5.206 hectares (3.606 hectares úteis) no portfólio após estas duas vendas. 30/10/2019
- Constellation Software compra Apdata - Software de gestão de RH brasileiro agora faz parte do portfólio do grupo canadense. A Constellation Software, uma companhia de software canadense, acaba de fechar a compra da Apdata, uma empresa brasileira de soluções de gestão de recursos humanos com operações em São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro e Miami. Não foi revelado o valor do negócio. Com receita anual na casa dos US$ 3,1 bilhões, a estratégia da Constellation é fazer aquisições em séries de empresas menores focadas em nichos específicos. Desde sua criação, em 1995, a Constellation já concluiu mais de 400 aquisições de pequenas, médias e grandes empresas de software em mais de 80 mercados verticais. No Brasil, a Apdata é a segunda a ser comprada, até onde a reportagem do Baguete pode averiguar. A primeira foi a catarinense Aurum, desenvolvedora dos softwares jurídicos Astrea e Themis. 30/10/2019
- Pequena no Brasil, YVY vai vender nos EUA. (They get it) - A YVY — startup que fabrica e vende produtos de limpeza naturais no formato de cápsulas — acaba de levantar uma rodada de seed money para expandir sua operação para os Estados Unidos, mercado onde o segmento de green cleaning já responde por mais de 20% das vendas de produtos de limpeza. A rodada foi feita com investidores pessoa física e é o primeiro passo de uma estratégia mais ampla de internacionalização da marca. 30/10/2019
- Florestal compra fabricante de chocolates Caracol - Fabricante de Lajeado informou que vai manter as operações das atuais lojas da Caracol. A Florestal Alimentos, de Lajeado, no Vale do Taquari, deu mais um passo no seu processo de expansão e anunciou, nesta quarta-feira (30), a compra da fabricante de chocolates Caracol, de Gramado. A aquisição deve incorporar à Florestal um acréscimo de 12% ao faturamento. O valor da transação não foi divulgado. As operações das atuais lojas da Caracol serão mantidas. A proposta, a partir da aquisição, é expandir a abertura de novas unidades através do sistema de franquias. Atualmente, a Caracol possui mais de 20 pontos de vendas próprios e licenciados em 11 cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás e Distrito Federal.30/10/2019
- Grupo chinês TEDA adquire 100% de participação da empresa brasileira Prentiss Química - O Grupo TEDA anunciou a aquisição da distribuidora brasileira Prentiss Química, com isso, a TEDA passa a deter 100% da Prentiss Química e tem controle total sobre a empresa brasileira. Já em 2014, a TEDA Brasil anunciou que detinha oficialmente 70% de participação na Prentiss Química. Alberta Massanori Koshiyama, CEO da TEDA Brasil, disse: “Buscamos nos fortalecer criando tecnologia de ponta, criando empregos no Brasil e fornecendo aos produtores agroquímicos brasileiros excelentes por meio de nossas próprias soluções”. O investimento químico é um dos compromissos assumidos pelo Grupo TEDA. A empresa expandiu seus negócios no mercado brasileiro e essa aquisição não será diferente. 30/10/2019
- Startup brasileira de inteligência artificial levanta R$ 2,5 milhões em crowdfunding - A Nama, que atende clientes como Burger King e Unilever, captou investimento por meio da plataforma EqSeed. A Nama, startup de inteligência artificial especializada em chatbots, acaba de levantar R$ 2,5 milhões de investimento via crowdfunding. O processo foi conduzido pela EqSeed, plataforma online de investimentos em startups. A Nama oferece serviços para empresas como Burger King, Unilever, Lojas Americanas e Sabesp. Dinheiro chega para o lançamento de novos produtos. 28/10/2019
- TOTVS anuncia aquisição da Supplier por R$ 455,2 milhões - A TOTVS anuncia a aquisição da Supplier, empresa focada em crédito B2B, entre clientes e fornecedores. A compra, no valor de R$ 455,2 milhões, vai permitir que a empresa acelere a estratégia de criar Novos Mercados, em particular em Techfin. Mauro Wulkan e Eduardo Wagner, fundadores da companhia adquirida, seguem como gestores e acionistas, com 11,2% do capital. Trata-se da primeira aquisição realizada pela TOTVS após a captação de mais de R$ 1 bilhão com o follow-on (oferta subsequente de ações primárias), realizado em maio deste ano. Na compra anunciada hoje, foram adquiridas ações que representam 88,8% do capital social da Supplier. 28/10/2019
- Sequoia Logística compra Nowlog e mira IPO no final de 2020 - A Sequoia Logística está comprando a Nowlog, uma empresa de logística que atende nove estados do Nordeste, solidificando sua posição como o maior courier privado do Brasil, atrás apenas dos Correios em número de entregas. Com a aquisição, a Sequoia passa a ter 16% de share nas entregas de todo o ecommerce brasileiro, segundo dados da Ebit Nielsen. Esta é a quinta aquisição da história de companhia, que ao longo dos últimos oito anos construiu uma malha que hoje atende 2.600 cidades brasileiras e deve faturar R$ 800 milhões … Em janeiro, adquiriu a TexLog, líder de entregas no Rio de Janeiro. .29/10/2019
- Cade autoriza Raízen a comprar fatia da Cosan Biomassa - Em parecer, a superintendência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica afirma que a operação é livre de problemas concorrenciais. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) autorizou, sem restrições, a Raízen a comprar uma fatia de 81,5% da Cosan Biomassa que é detida atualmente pelo Grupo Cosan. Em parecer, a superintendência do Cade afirma que a operação é livre de problemas concorrenciais. Atualmente, a Raízen desenvolve atividades relacionadas à produção e comércio de açúcar e etanol, além de atuar na distribuição de outros combustíveis líquidos e determinados produtos derivados de petróleo no Brasil. Já a Cosan Biomassa produz e comercializa apenas para alguns clientes no exterior pellets de bagaço e palha de cana-de-açúcar. 29/10/2019
- Sonda compra startup de RPA - TR afirma ser líder na América Latina quando o assunto é automatização de processos. A Sonda acaba de adquirir a TR Process, uma startup sediada em Ribeirão Preto especializada em software para automatização de tarefas (RPA, na sigla em inglês). Com a novidade, a empresa passa a ter uma área focada no tema, liderada por Ewaldo Del Valle, ex-CEO da TR. Não foi aberto o valor do negócio. 29/10/2019
- SEMANA ANTERIOR >>> 21 a 27/out/2019>>
- Fusões e Aquisições: 103 transações realizadas em setembro/19
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em setembro/2019
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
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