Itaú Unibanco compra Zup Serviços em Tecnologia por R$ 575 milhões

O Itaú Unibanco fechou um acordo para comprar a Zup Serviços em Tecnologia e Inovação, empresa especializada em transformação digital... leia mais em valoreconomico 31/10/2019

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ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. Comunicado ao Mercado

O Itaú Unibanco Holding S.A. (“Itaú”) informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou com a Zup I.T. Serviços em Tecnologia e Inovação Ltda (“Zup”) um contrato de compra e venda de 100% do capital social da Zup.

Essa aquisição permitirá uma aceleração no desenvolvimento dos projetos de transformação digital e oferta de novas funcionalidades e de produtos digitais aos clientes do Itaú.
em 2011

Fundada em Uberlândia (MG) em 2011,  a Zup é uma companhia que oferece soluções tecnológicas
de acordo com a necessidade de cada cliente. Com mais de 900 colaboradores, possui sistemas que
 facilitam a integração de novos desenvolvimentos digitais com os sistemas corporativos legados.

A compra será realizada em três etapas ao longo de quatro anos.

• Na primeira etapa, o Itaú adquirirá 51,0% do capital total e votante da Zup1 pelo valor aproximado de R$ 293 milhões, passando a deter o controle da companhia. 
• No terceiro ano, após o fechamento da operação, o Itaú adquirirá adicionais 19,6% de participação1 e, 
• no quarto ano, o Itaú adquirirá a participação restante dos acionistas de forma a alcançar 100% do capital total e votante da companhia. 

O valor base atribuído a 100% do capital social da Zup é de R$ 575 milhões, sendo que as parcelas futuras poderão ser ajustadas em função do atingimento de determinadas métricas de performance.

Cabe destacar que a gestão e a condução dos negócios da Zup continuarão totalmente segregadas e autônomas em relação ao Itaú, preservando os mesmos princípios e valores atualmente em vigor da Zup, que continuará oferecendo aos seus clientes, dos mais diversos setores, uma gama diversificada de produtos e serviços próprios, competindo livremente, sem restrições ou barreiras comerciais e
 operacionais.

A conclusão desta operação está sujeita às aprovações do CADE e do BACEN. Não se espera que este acordo acarrete efeitos nos resultados do Itaú neste exercício social. São Paulo (SP),  1Tendo em vista a existência de planos de opções de ações detidos por executivos da Zup os percentuais adquiridos pelo Itaú serão sempre calculados em bases totalmente diluídas (fully diluted). 31 de outubro de 2019. ALEXSANDRO BROEDEL Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores.
. leia. ais em Itaú 31/10/2019

01 novembro 2019