A Log-In Logística Intermodal fará uma oferta subsequente de ações (follow on), com esforços restritos de colocação.
A quantidade inicial na distribuição primária (novas ações) será de 38.000.000 ações ordinárias. A quantidade original poderá ser acrescida em lote adicional de até 20% (7.600.000 ON) e em lote suplementar em até 15% (5.700.000). Assim, ao preço do último pregão, de R$ 20,23, a oferta pode girar até R$ 1,037 bilhão. Sem considerar as ações dos lotes adicional e suplementar, a oferta somaria R$ 768,740 milhões.
O preço da ação na oferta será definido ao final do procedimento de coleta de intenções (bookbuilding), em 21 de novembro.
Em fato relevante, a companhia informa que o período de subscrição prioritária será entre 11 e 18 de novembro. As ações começam a ser negociadas na B3 em 25 de novembro.
A oferta será coordenada pelos bancos Goldman Sachs (coordenador líder), Itaú BBA, Banco J. Safra e BNP Paribas Brasil. No final de outubro, a empresa já havia anunciado a contratação dos bancos, além das subsidiárias das instituições nos EUA, para coordenar uma possível operação de oferta pública de ações ordinárias, nominativas, escriturais com esforços restritos em estudo pela companhia. Estadão Conteúdo. Leia mais em istoedinheiro 08/11/2019
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