Divulgadas 13 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 11 a 17/fev/2019. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 8 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil
- Shell formaliza sociedade com Pátria e Mitsubishi e estreia em energia - Pátria Investimentos, Shell e a Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS) formalizaram, nesta segunda-feira (11), a constituição de uma joint venture para a construção e operação da termelétrica a gás Marlim Azul, em Macaé (RJ). Ao todo, serão investidos US$ 700 milhões para construir a usina. Marlim Azul, que tem capacidade instalada de 565 megawatts. Pátria Investimentos com 50,1% de participação, a Shell com 29,9% e a MHPS com 20%. 11/02/2019
- J&J comprará empresa de cirurgia robótica Auris por US$ 3,4 bi - A Johnson & Johnson fechou a compra da empresa de robôs cirúrgicos Auris Health por cerca de US$ 3,4 bilhões em dinheiro, acordo que entregaria à gigante do setor farmacêutico uma ferramenta de diagnóstico e tratamento do câncer de pulmão. Segundo os termos do acordo, anunciado na quarta-feira, a J&J também poderia realizar pagamentos adicionais de até US$ 2,35 bilhões à Auris com base em metas, disseram as pessoas.14/02/2019
- Startup de delivery Nuro recebe US$ 940 mi em investimentos da Softbank - Montante fez com que a empresa, sediada no Vale do Silício, fosse avaliada em US$ 2,7 bilhões. A startup de tecnologia de direção autônoma Nuro informou nesta segunda-feira que levantou 940 milhões de dólares da SoftBank Group, montante que avaliou a empresa sediada no Vale do Silício em 2,7 bilhões de dólares. 11/02/2019
- Morgan Stanley faz a maior aquisição desde a crise financeira - O Morgan Stanley vai pagar US$ 900 milhões para adquirir a canadense Solium Capital, uma empresa de serviços de nuvem e gestão de ações que os funcionários recebem como parte da remuneração. .. 11/02/2019
M & A - VENDA
- Serpro, Dataprev e Telebras na lista das privatizações - Equipe econômica de Jair Bolsonaro quer vender o maior número possível de estatais, sobretudo as deficitárias. Hoje, 18 companhias consomem R$ 15 bilhões por ano. Porém, obter R$ 1 trilhão com a medida, como estima Paulo guedes, será difícil. A equipe econômica do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), vai reduzir as estatais federais, que hoje somam 138. O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, quer privatizar o maior número possível de empresas, principalmente as deficitárias, que exigem aportes do Tesouro Nacional. Atualmente, 18 companhias dependem de repasses e consomem R$ 15 bilhões por ano. Para especialistas, a Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), Valec e Empresa de Planejamento e Logística (EPL) estão no topo da lista para serem vendidas ou extintas. Mas as privatizações devem ir muito além e incluir Serpro, Dataprev e Telebras. 13/02/2019
- BB pode vender fatia no Banco Votorantim - O presidente-executivo do banco, Rubem Novaes disse estar avaliando alternativas para esse investimento. O Banco do Brasil e o Grupo Votorantim estão contratando uma consultoria para avaliar estratégias para o Banco Votorantim, no qual dividem o controle, disse nesta quinta-feira o presidente-executivo do BB, Rubem Novaes. "Estamos avaliando alternativas para esse investimento", disse Novaes 14/02/2019
- Expectativa do governo é realizar 23 leilões de concessões em 100 dias - Na Secretaria de Portos, a previsão é realizar o arrendamento de dez áreas portuárias apenas no primeiro semestre de 2019. O governo espera realizar 23 leilões de concessões, incluindo portos e aeroportos, dentro dos primeiros 100 dias da gestão do presidente Jair Bolsonaro. Na Secretaria de Portos, a previsão é realizar o arrendamento de dez áreas portuárias apenas no primeiro semestre de 2019, incluindo três terminais do Porto de Cabedelo, em Pernambuco. Os leilões de quatro dessas áreas acontecem no dia 22 de março. Os empreendimentos, nos quais estão previstos investimentos de R$ 199 milhões, fazem parte do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). 15/02/2019
- À espera da Ambev, HBSIS negocia venda de parte da empresa para a Lincros - A Lincros, antiga TranspoBrasil, está negociando a aquisição da fatia de negócio da HBSIS que não será incorporada pela Ambev. As partes já assinaram um memorando de entendimento com a intenção de compra. O anúncio oficial pode acontecer ainda neste mês. As duas empresas atuam com soluções tecnológicas para gestão logística. As tratativas iniciaram na reta final do ano passado e correm em sigilo, mas ao que tudo indica a operação está relacionada à conclusão da venda da HBSIS para a Ambev, noticiada em primeira mão pela coluna na última semana. A transação com a Lincros foi comunicada pela direção da HBSIS aos funcionários nesta quinta-feira, durante evento interno promovido em Blumenau – desde que as negociações com a Ambev vieram à tona, muitos colaboradores ficaram com dúvidas sobre suas posições no futuro. A empresa ainda aguarda a aprovação de órgãos reguladores para oficializar os detalhes que envolvem as negociações com a gigante cervejeira.15/02/2019
- Grupo de papel do Paraná pode ser vendido por R$ 1 bilhão - Companhia familiar busca um comprador e vira alvo de grupos internacionais, como a americana Kimberly-Clark e a chilena CMPC; após fusão da Suzano com a Fibria e negociação da Eldorado, cresceu interesse por ativos de menor porte no setor . A fabricante paranaense de papel Sepac deve vender o controle da empresa, apurou o Estado com três fontes a par do assunto. Avaliada em R$ 1 bilhão pelo mercado, a companhia familiar está no radar de grupos estrangeiros, como a americana Kimberly-Clark e a chilena CMPC.
- Doria diz que já tem 220 projetos de privatização - O governo de São Paulo tem uma agenda com mais de 220 projetos de desestatização. Dessa agenda poderá fazer parte a principal estatal paulista, a empresa de seneamento Sabesp. Segundo afirmou o governador João Doria (PSDB) nesta terça-feira em um evento com empresários e executivos em Minas Gerais, a intenção de sua gestão será por em prática um programa liberal."Os princípios que movem uma nação, que geram empregos, que geram prosperidade é sempre o movimento liberal", disse ele durante palestra. 12/02/2019
- Governo quer vender participação da Infraero em 4 aeroportos - O governo vai retomar o processo de venda das participações acionárias da Infraero em aeroportos concedidos, informou nesta quarta-feira, 13, o secretário nacional de Aviação, Ronei Glanzmann, durante a entrega do prêmio Aeroportos + Brasil. A Infraero detém 49% das concessões dos aeroportos de Guarulhos, Viracopos, Brasília, Galeão e Confins. Até o momento, a União aportou perto de RS 5 bilhões nesses negócios.Ainda este mês, a diretoria da Infraero deverá aprovar a contratação de um serviço de valuation desses ativos. O desinvestimento deverá ocorrer em aproximadamente dois anos, disse o secretário. 13/02/2019
- Negociação da TAG pela Petrobras entra em rota final - Depois de um longo período parado, o processo de venda da Transportadora Associada de Gás (TAG) pela Petrobras entrou em fase de finalização, com uma oferta de US$ 8 bilhões pelo grupo francês de de gás e energia Engie, segundo fonte próxima ao tema. .. 12/02/201
- Quem vai levar o DC da Telefônica? - Brookfield, Digital Realty e Equinix disputam negócio, avaliado em US$ 600 milhões. Os data centers da Telefônica no Brasil, assim como outras estruturas do tipo pelo mundo, estão à venda, em um negócio avaliado em US$ 600 milhões que está sendo disputado por Brookfield, Digital Realty e Equinix. A revelação é do jornal espanhol El País e foi confirmada pela Telefônica, que disse em comunicado que pode fazer “uma ou várias transações, contendo todos ou alguns” dos data centers. A Telefônica tem 25 data centers em nove países, sendo oito deles na Espanha e três no Brasil. Um dos data centers brasileiros, inaugurado em 2012 em Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo, deve ser uma das jóias da coroa (os outros dois data centers brasileiros provavelmente são estruturas antigas). 11/02/2019
- Cofco International está de olho em ativos de açúcar no Brasil, diz executivo - A Cofco International, braço comercial do grupo estatal chinês de alimentos Cofco, quer investir em ativos de açúcar no Brasil, disse nesta quarta-feira o presidente de Global Softs da empresa, Marcelo de Andrade."Agora estamos procurando mais no Brasil", disse ele nos bastidores de uma importante conferência sobre açúcar em Dubai. "Se eu puder encontrar ativos baratos, sim (pode haver negócios), mas não estou com pressa de comprar."Andrade disse que a empresa teve um bom desempenho em 2018 em açúcar, café e algodão, as três commodities que ele supervisiona, impulsionada pela redução das equipes de trading. 13/02/2019
- Lojas dos postos BR despertam interesse de GPA, Americanas e IMC - A rede de postos de gasolina BR Distribuidora, controlada pela Petrobras, contratou o banco BR Partners para buscar um parceiro no negócio de lojas de conveniência. Entre as companhias que já sinalizaram interesse nas últimas semanas estão Lojas Americanas, Grupo Pão de Açúcar (GPA), IMC (dona do Frango Assado e Viena), Carrefour, a americana 7Eleven e a gestora Advent, 10/02/2019
- Gestora Unio cria rede de clínicas médicas - Formada por três ex-sócios-fundadores da holding de corretoras de seguros Brasil Insurance (Alper), a gestora Unio Investimentos vai investir este ano R$ 50 milhões em uma rede de clínicas médicas populares. Controlador da gestora, Bruno Padilha tem a ambição de liderar um processo de consolidação no setor. A rede de clínicas Dr.Tudo é o primeiro investimento não financeiro da gestora de recursos .. 12/02/2019
- Banco Votorantim dobra aposta em fintechs e pode virar sócio do Neon - Desde que assumiu o comando, o presidente-executivo do banco vem liderando sua entrada em nichos com alto potencial de crescimento. OBanco Votorantim vai intensificar parcerias com empresas de tecnologia financeira em 2019 e pode virar sócio da fintech Neon, como parte do esforço de ampliar receitas com nichos de mercado com alto potencial de crescimento. "Até o meio do ano devemos ter algo mais efetivo para anunciar sobre os planos futuros dessa relação (con o Neon)", disse o presidente-executivo do Banco Votorantim, Elcio do Santos, em entrevista à Reuters, sobre os planos futuros com o Neon.12/02/2019
- Fundo dispõe de R$ 240 milhões para investir no Nordeste - R$ 240 milhões para investir em empresas nordestinas, valor que pode se multiplicar no futuro. Com esse aporte financeiro, a plataforma independente de investimentos Vinci Partners (com aproximadamente R$ 23 bilhões sob gestão de investidores brasileiros e estrangeiros) criou o Nordeste III Fundo de Investimentos em Participações e vem se transformando em um parceiro de empreendedores com DNA regional. Desde junho de 2017, já são três sociedades que têm Pernambuco como base, entre elas a Diagmax e o Mundo do Cabeleireiro. Um novo negócio está no gatilho para ser anunciado ainda neste mês de fevereiro. 17/02/2019
- BB diz que tem intenção de fazer re-IPO do Banco Patagônia - O Banco do Brasil (BB) ainda tem a intenção de fazer o re-IPO do Banco Patagônia, na Argentina, afirmou o gerente-geral de relações com investidores do BB, Daniel Maria. O modelo e o momento para isso, entretanto, não estão definidos... 15/02/2019
- IRB anuncia oferta secundária que pode movimentar R$ 2,5 bilhões - O IRB anunciou nesta sexta-feira, por meio de fato relevante, que iniciou uma oferta pública com esforços restritos de distribuição secundária de 27.656.408 ações ordinárias, de titularidade do Fundo de Investimento Caixa FGEduc. O follow on havia sido antecipado pelo Valor no início do mês. Segundo o IRB, por se tratar de uma oferta pública com esforços restritos exclusivamente de distribuição secundária, sem aumento de capital, não haverá a concessão de prioridade aos atuais acionistas e também não haverá diluição deles. 15/02/2019
- Controladora da Imovelweb prepara abertura de capital - A Navent, controladora de portais de imóveis, pretende negociar ações na bolsa de Nova York no ano que vem. A Navent, controladora dos portais de imóveis Imovelweb e Wimóveis, está preparando sua abertura de capital. O grupo, com sede na Argentina, pretende negociar ações na bolsa de Nova York no ano que vem, impulsionado principalmente pelos resultados positivos da operação brasileira. Não é a primeira vez que a holding, que está presente em oito países da América Latina, tenta ir à bolsa. Fez um ensaio em 2017, mas acabou recuando. Na época, a Navent foi avaliada em 600 milhões de dólares. 14/02/2019
- Banco Votorantim estuda IPO ainda neste ano, diz Estadão - As empresas ainda esperam o momento certo para ingressar no mercado de ações por meio da abertura de capital na bolsa. Uma dessas companhias, é o banco Votorantim, que já está, de acordo com a Coluna do Broad na edição desta quarta-feira do jornal O Estado de S.Paulo, avaliando a possibilidade. A avaliação dos sócios e da família Ermírio de Moraes é de que a instituição já chegou em um patamar satisfatório após atingir lucro líquido de R$ 1 bilhão em 2018. Assim, o IPO seria um caminho natural e transparente dentro do programa de privatização do governo. 13/02/2019
- Startup de meios de pagamento e acompanhamento nutricional escolar recebe aporte de R$5 milhões - A startup de meio de pagamento e acompanhamento nutricional escolar Nutrebem acaba de captar 5 milhões de reais. O aporte foi realizado pela Kviv Ventures, de Raphael Klein, da família fundadora da Casas Bahia, que se junta à Confrapar e Barn como acionistas da empresa. Esta é a 3ª rodada de investimentos e, com ela, a empresa soma 15 milhões de reais captados. “Estamos muito animados com o nosso momento e com os feedbacks de cantinas, pais e alunos. Vamos investir em equipe, produto e marketing para crescer 100% em 2019 e alcançar 300 escolas atendidas e mais de 35 milhões em transações financeiras”, comenta Henrique Mendes, CEO e fundador da empresa.14/02/2019
- Sem restrições, Cade aprova venda do Regional - O Hospital Regional de Franca, que soma hoje cerca de 40 mil beneficiários contando os planos de saúde e odontológicos, deu mais um importante passo em direção a sua venda para o Grupo São Francisco, de Ribeirão Preto. O hospital obteve a aprovação, sem restrições, do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) para que a operação seja realizada. Resta agora o parecer da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). A expectativa é que o mesmo saia até o final deste mês e a negociação possa ser concluída. Na decisão, publicada no último dia 8 de fevereiro, o Cade afirma que após análise dos dados recebidos, constatou que a operação não prejudicará a concorrência. “A conclusão é que as integrações decorrentes da presente operação não geram riscos significativos de impactarem negativamente o cenário competitivo.”
- Central Nacional Unimed adquire carteira de beneficiários dos planos da Unimed Feira de Santana - Aquisição pela CNU - Central Nacional Unimed, da carteira de beneficiários dos planos individuais/familiares e das pessoas jurídicas contratantes, a qual pertence à Unimed Feira de Santana. Aprovado sem restrições pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Central Nacional Unimed - Cooperativa Central ("CNU") - A CNU é uma sociedade cooperativa operadora nacional de plano de saúde que possui aproximadamente 300 associadas. Atuando em grupos empresariais, a CNU possui beneficiários repassados para suas associadas nas cinco regiões brasileiras. Unimed Feira de Santana Cooperativa de Trabalho Médico ("Unimed Feira de Santana") - A Unimed Feira de Santana é uma entidade cooperativa que atua como operadora de planos privados de assistência à saúde no segmento médico e como prestadora de serviços médicos e hospitalares. 13/02/2019
- BS2 compra fatia da gestora Butiá e inicia plataforma - O BS2, antigo Bonsucesso, fechou a aquisição de 30% da gestora de recursos mineira Butiá Investimentos, que tem um patrimônio de cerca de R$ 500 milhões. O negócio vai servir de base para o banco ter seus próprios fundos líquidos, em paralelo à oferta de produtos de terceiros na sua plataforma de investimentos que começou a ser testada. .13/02/2019
- Weg-Cestari anuncia aquisição da Geremia Redutores - A aquisição da Geremia vai fortalecer a presença da companhia no mercado de redutores. A WEG anuncia que sua controlada WEG-CESTARI assinou hoje contrato para a aquisição da totalidade do capital social da Geremia Redutores, fabricante brasileiro de Redutores, Motorredutores de Velocidade, Multiplicadores de Velocidade e Componentes para Transmissão Mecânica. A operação está condicionada à aprovação do CADE. A Geremia conta com uma equipe de 220 colaboradores, a empresa atende todo o mercado nacional e internacional, principalmente da América do Sul e América Central. Em 2017 sua receita líquida foi de R$ 57,4 milhões. 14/02/2019
- GWI vende 33% das ações ordinárias da Gafisa em leilão especial - Ao final, a gestora vendeu todas as ações (14,6 milhões) ao preço de R$ 9. No total, o volume financeiro negociado foi de mais de R$ 131,4 milhões. gestora de recursos GWI colocou uma fatia dos papéis ordinários da Gafisa à venda em um leilão especial, que ocorreu até às 17h10 desta quinta-feira (14). E conseguiu vender a totalidade das ações que detinha da incorporadora (14,6 milhões) ao preço de R$ 9. No total, o volume financeiro negociado foi de mais de R$ 131,4 milhões na B3. O número negociado representa cerca de 33,67% das suas ações. No fechamento do dia, as ações ordinárias da Gafisa fecharam em queda de 12,80%, a R$ 9,40. Os negócios foram registrados como Gafisa ON NM (GFSA3L). O único acionista que detém essa fatia para vender é a GWI, do gestor coreano Mu Hak You.14/02/2019
- Em compulsão de compra - A Superbid, de tecnologia para vendas online e leilões, comprou o controle da Sold, que atuava no mesmo setor. A marca incorporada não será extinta. Passará a integrar o grupo, que administra outras lojas corporativas, segundo Rodrigo Sodré Santoro, presidente da Superbid. “Foi uma primeira aquisição, feita com capital próprio, cujo valor dependerá do desempenho. Os novos sócios poderão receber de R$ 20 milhões a R$ 35 milhões.” “Prevemos até quatro aquisições nos ramos de tecnologia e de intermediação. Temos nos preparado nos últimos quatro anos para trazer um sócio financeiro para ajudar nas demais compras.” 13/02/2019
- Weg compra área de armazenamento de energia em baterias da NPS, nos EUA - A Weg anunciou nesta terça-feira compra dos negócios de armazenamento de energia em baterias da norte-americana Northern Power Systems (NPS), após uma parceria tecnológica iniciada em 2013. A companhia brasileira, fabricante de sistemas elétricos e tintas industriais, afirmou que o valor da aquisição não representa investimento relevante para o grupo. 13/02/2019
- Fundo Alothon compra controle da comercializadora Elétron - O fundo de private equity Alothon Group comprou uma fatia majoritária da comercializadora Elétron Energy por mais de R$ 100 milhões, disse ao Valor André Cavancalti, presidente e fundador da companhia, que tem sede em Recife e é uma das maiores em operação nas regiões Norte e Nordeste. A operação ainda está sujeita à aprovação do Cade. .. 11/02/2019
- Shell formaliza sociedade com Pátria e Mitsubishi e estreia em energia - Pátria Investimentos, Shell e a Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS) formalizaram, nesta segunda-feira (11), a constituição de uma joint venture para a construção e operação da termelétrica a gás Marlim Azul, em Macaé (RJ). Ao todo, serão investidos US$ 700 milhões para construir a usina. Marlim Azul, que tem capacidade instalada de 565 megawatts, marca a estreia da Shell no setor de geração de energia elétrica no Brasil. Inicialmente, a petroleira havia entrado no projeto como fornecedora do gás natural que será consumido na usina. Ainda no ano passado, contudo, a multinacional iniciou as conversas para compor a sociedade responsável pela construção da termelétrica. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), inclusive, já havia dado o aval para a entrada da Shell ainda em 2018. O projeto terá a Pátria Investimentos com 50,1% de participação, a Shell com 29,9% e a MHPS com 20%. A usina foi negociada no leilão de energia nova realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), em dezembro de 2017. 11/02/2019
- Neoway compra Sevennova por US$ 15 milhões - A Neoway, empresa de análise de dados brasileira candidata a ser um dos próximos "unicórnios" do país - companhias com valor de mercado de US$ 1 bilhão -, fechou a compra da Sevennova por US$ 15 milhões. Com a operação, a Neoway amplia sua atuação para o segmento de marketing digital e acelera seu plano de crescimento para 2019. .. 12/02/2019
- Setin e Capital serão sócias no Minha Casa Minha Vida - A incorporadora paulista Setin e a amazonense Capital – tradicionais no mercado residencial de médio e alto padrão – serão sócias em uma nova empresa para construir moradias populares, aproveitando a onda positiva do Minha Casa Minha Vida (MCMV), segmento imobiliário que mais cresceu nos últimos anos no Brasil. Batizada de Mundo Apto, a nova incorporadora desenvolverá empreendimentos na cidade de São Paulo, com foco ..12/02/2019
- Agências RP1 e RMA anunciam fusão - As agências de relações públicas RP1 e RMA vão unir suas operações a partir desta segunda-feira, 11, criando uma nova empresa, a RPMA. O movimento, que resultará em uma companhia com faturamento de R$ 38 milhões por ano, 150 funcionários e 130 clientes, foi uma maneira de os dois grupos nacionais se protegerem da “onda” de concorrentes internacionais que chegaram ao País nos últimos anos. O movimento de consolidação das agências de relações públicas começou no início desta década – e não arrefeceu nem com a crise econômica, a partir de 2014. Entre os movimentos recentes do setor esteve o acordo entre a Loures e a líder de mercado no País, a também nacional FSB, em setembro de 2018. Já outros grupos locais do setor de RP, como CDN, InPress e Ideal, têm gigantes globais como sócios. 11/02/2019
- SEMANA ANTERIOR >>> 04 a 10/fev/2018>>
- Fusões e Aquisições: 52 transações realizadas em janeiro/19
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em janeiro/2019
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
0 comentários:
Postar um comentário