Divulgadas 17 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 04 a 10/fev/2019. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 5 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil
- BRF vende ativos na Europa e Tailândia para Tyson por US$340 mi. 07/02/2019
- Amazon gastou US$ 1,6 bilhão adquirindo empresas em 2018 - Compra das startups Ring e PillPack representaram a maior parte do valor investido pela Amazon em aquisições. A Amazon divulgou relatório que declara gastos de US$ 1,6 bilhões em aquisições de empresas em 2018. A maior parte deste valor se concentrou na compra de duas startups: a Ring, do setor de segurança doméstica que criou campainhas e câmeras inteligentes, e a PillPack, e-commerce do setor farmacêutico. O montante gasto em aquisições só não supera o de 2017. Naquele ano, a Amazon adquiriu o supermercado Whole Foods por mais de US$ 13 bilhões. 05/02/2019
- Ultimate Software aceita proposta de aquisição de US$11 bi de grupo de investidores - A Ultimate Software, uma desenvolvedora de aplicativos de recursos humanos em nuvem, anunciou nesta segunda-feira que aceitou ser comprada por um grupo de investidores liderados pela empresa de capital privado Hellman & Friedman por cerca de 11 bilhões de dólares. O acordo será majoritariamente financiado com ações, usando quantidade relativamente pequena de dívida em comparação com as aquisições tipicamente alavancadas, disseram pessoas a par do assunto. 04/02/2019
- Intel investe US$ 30 milhões em empresa de IA “as a service” - A plataforma de soluções de inteligência artificial em SaaS, Catalytic, recebeu um investimento de US$ 47 milhões nesta segunda-feira, 4. Apenas a Intel Capital, divisão de negócios financeiros da fabricante de chips, injetou US$ 30 milhões na startup. Os outros investidores da rodada em série B foram Redline Capital, NEA, Boldstart e Hyde Park Angels. Com o montante recebido, a expectativa da empresa é expandir as áreas de engenharia, operações e vendas para atender a demanda crescente de seus clientes. Com sede em Chicago, EUA, a Catalytic atua com soluções de inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina e processo de automação robótico (RPA) para automatizar processos manuais. 04/02/2019
- Startup de meditação Calm recebe US$ 88 mi e se torna unicórnio - Fundada em 2012 por Alex Tew e Michael Smith, a Calm reúne mais de 1 milhão de assinantes pagantes e se tornou a primeira startup de saúde mental a ser avaliada em US$ 1 bi A lista mundial de unicórnios — startups avaliadas em US$ 1 bilhão ou mais — acaba de ganhar mais um nome. A startup americana de meditação Calm anunciou, nesta quarta-feira (6), que levantou US$ 88 milhões em um financiamento da série B, o que avalia a empresa em US$ 1 bilhão. Essa é a primeira startup de saúde mental a se tornar unicórnio. 06/02/2019
M & A - VENDA
- Lojas dos postos BR despertam interesse de GPA, Americanas e IMC - A rede de postos de gasolina BR Distribuidora, controlada pela Petrobras, contratou o banco BR Partners para buscar um parceiro no negócio de lojas de conveniência. Entre as companhias que já sinalizaram interesse nas últimas semanas estão Lojas Americanas, Grupo Pão de Açúcar (GPA), IMC (dona do Frango Assado e Viena), Carrefour, a americana 7Eleven e a gestora Advent, conforme antecipou o Valor PRO na sexta-feira. .. 10/02/2019
- Grupo Telefónica confirma: data centers estão à venda - Tele não diz, no entanto, se unidades brasileiras também estão no pacote. Estima-se que companhia espanhola fature US$ 600 milhões com a venda destes ativos. O grupo espanhol Telefónica, dono da operadora de mesmo nome no Brasil, colocou seus data centers espalhados pelo mundo à venda. A empresa emitiu comunicado ao mercado nesta sexta-feira, 8, no qual confirma rumores recentes. Na nota, a operadora afirma que “baseada em uma estratégia de criação de valor e posicionamento estratégico, está explorando a possível venda de alguns de seus data centers”. A empresa diz ainda que a venda pode acontecer com “uma ou várias transações, contendo todos ou alguns” dos data centers. 08/02/2019
- Banco Modal mira dez transações no setor de saúde neste ano - O Banco Modal quer aproveitar a experiência acumulada no setor de saúde para crescer na área de assessoria a negócios de fusão e aquisição no segmento. Com quatro mandatos em mãos, sendo dois envolvendo investimentos em hospitais, mira ao menos dez transações neste ano. Os nichos alvo do banco são laboratórios, clínicas e planos de saúde, que passam por uma nova onda de consolidação no Brasil. Um dos negócios já fechados foi ...o 07/02/2019
- Estatal gaúcha CEEE coloca à venda parque eólico com obras paradas - A estatal gaúcha de energia CEEE abriu chamada pública em busca de empresas ou consórcios interessados na aquisição do parque eólico Povo Novo, no Rio Grande do Sul, cujas obras estão suspensas no momento, informou a companhia nesta quinta-feira.O complexo, que está com 34,6 por cento dos trabalhos concluídos, terá uma capacidade instalada de 52,5 megawatts quando concluído. A CEEE disse em nota que receberá propostas pelo ativo até 22 de fevereiro. 08/02/2019
- Caixa já seleciona bancos para venda de ações do IRB Brasil, diz jornal - Com o objetivo de se desfazer de ativos, a Caixa Econômica Federal deve se desfazer das ações que detém do IRB Brasil (IRBR3) por meio do Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo (Fgeduc). De acordo com a edição desta terça-feira da Coluna do Broad, do Estadão, o objetivo é que a operação seja concluída antes do Carnaval. Para isso, a instituição já está selecionando bancos para fazer a venda dos papéis. A coluna informa que o Fgeduc detém 8,9% do capital do IRB em um total de 27.656.408 ações. Considerando o preço atual do papel, a operação poderia movimentar cerca de R$ 2,4 bilhões. 05/02/2019
- Caixa prepara venda de ações em carteira de fundos governamentais - A Caixa Econômica Federal se prepara para fazer venda de ativos, basicamente de ações, que estão em carteira de fundos governamentais ou sociais administrados pelo banco federal, como o Fundo de Investimento do FGTS (FI-FGTS) e o Fundo de Garantia de Operações do Crédito Educativo (FGEDUC), entre outros. O potencial de venda bate a marca dos R$ 10 bilhões, segundo uma fonte, e a intenção é se desfazer de todas as ações que estão sob gestão do banco nesses fundos. 04/02/2019
- Eurofarma tem planos para ampliar negócios na América Latina - Um dos maiores laboratórios farmacêuticos do País, a Eurofarma fechou uma importante aquisição no fim do ano para expandir na América Latina. A empresa comprou um pacote de 90 medicamentos da farmacêutica Stein, da Guatemala, e avançou posição na América Central. O valor do negócio não foi divulgado. Maria del Pilar Muñoz, vice-presidente de sustentabilidade e novos negócios da companhia, traçou planos mais ambiciosos para Eurofarma este ano. “Vamos buscar negócios na América Latina.”
- Fusões e aquisições vão marcar ano dos ISPs no Brasil - Os pequenos prestadores de serviços de telecomunicações e de conectividade e internet (chamados de provedores regionais) consolidaram ... 06/02/2019
- Reforma da Previdência fará capital estrangeiro bater recorde, diz Bradesco - Se a reforma da Previdência for aprovada nos próximos meses, o investimento externo no Brasil atingirá a marca de 2011, quando entraram no país US$ 101 bilhões. A estimativa é de executivos e empresários que participaram do Fórum Econômico Mundial na semana passada, em Davos (Suíça). O investimento estrangeiro direto vinha no patamar de US$ 75 bilhões nos últimos anos, mas a projeção é que tenha subido em 2018. O Bradesco avalia que US$ 85 bilhões tenham sido aportados no país no ano passado. Outro pico foi em 2014, com o ingresso de US$ 97 bilhões. Pico de investimento direto no país ocorreu em 2011, quanto entraram US$ 101 bilhões - 04/02/2019
- Evercore busca US$ 200 milhões de sócios para aérea Modern - A gestora de private equity DXA e o empresário Gerald Lee abriram uma rodada de captação para a empresa Modern Logistic, em que são acionistas. O mandato está com a assessoria financeira Evercore e o objetivo é levantar US$ 200 milhões no que pode ser uma combinação entre equity e dívida ou somente participação acionária. 10/02/2019
- Ambev compra empresa de tecnologia de Blumenau - Incorporação da HBSIS ainda depende da aprovação dos órgãos reguladores. A Companhia de Bebidas das Américas (Ambev) adquiriu nesta semana a empresa de tecnologia blumenauense HBSIS. A negociação foi informada aos colaboradores na quarta-feira, dia 6, mas ainda depende da aprovação pelos órgãos reguladores. Por isso, detalhes do acordo ainda não foram divulgados. Em nota, a HBSIS disse que “está muito feliz com a possibilidade de fortalecer ainda mais a ligação com a Cervejaria Ambev, que começou em 1996. Nossa missão sempre foi oferecer conhecimento e tecnologia para transformar a vida de empresas e pessoas. E encontramos na Cervejaria Ambev um grande parceiro para isso”. 08/02/2019
- Access adquire a Docpar no Brasil - A compra amplia a operação da Access no Brasil em mais 50 colaboradores e 200 novos clientes. A Access, empresa de gestão de documentos físicos e digitais fundada na Califórnia, acaba de adquirir a Docpar, companhia especializada em gerenciamento e proteção de informações e documentos com unidade localizada em São José dos Pinhais, no Paraná. Com a aquisição, a Access amplia sua operação no Brasil em mais 50 colaboradores e 200 novos clientes. “Desde a nossa entrada no Brasil, em 2015, mantivemos um crescimento anual bastante satisfatório, maior que as nossas outras unidades ao redor do mundo. No Brasil o crescimento anual de caixas armazenadas é acima de 20%, enquanto que nos Estados Unidos a média é de 5%”, explica Inon Neves, vice-presidente sênior da Access para América Latina. 08/02/2019
- VOA Educação recebe investimento do BR Startups - O aporte será de R$ 800 mil.. A VOA Educação, startups de educação que busca auxiliar o professor na avaliação e desenvolvimento de competências humanas, foi selecionada pela MSW Capital para compor o portfólio do fundo BR Startups. A empresa receberá investimento de até R$ 800 mil. Idealizado pela Microsoft, o Fundo reúne investidores como Microsoft Participações, Banco Votorantim, Monsanto (atualmente Bayer), Grupo Algar, Banco do Brasil Seguros, Qualcomm e AgeRio. Gerido pela MSW Capital, o BR Startups é um fundo de capital semente que investe entre R$ 500 mil e R$ 3 milhões. A VOA Educação desenvolveu um aplicativo baseado em inteligência artificial que funciona como um assistente virtual para professores e equipe pedagógica. 08/02/2019
- Startup de doações Ribon abre nova captação após aporte de R$ 1 milhão - A startup - que permite que usuários façam doações para ONGs sem gastar dinheiro - recebeu investimento da Redpoint eventures e agora abre um crowdfunding. Nesta semana, o Ribon, startup que possibilita que pessoas doem dinheiro para ONGs sem gastar, finalizou uma rodada de investimentos no valor de R$ 1.150.000. Mas ela não para por aí: nesta terça-feira (12), a empresa abrirá uma rodada pública, agora no valor de R$ 1 milhão, na modalidade de crowdfunding de investimento.A parte privada da captação foi liderada pela Redpoint eventures, fundo de capital de risco especializado em startups em estágio inicial. O fundo, que tem Manoel Lemos e Anderson Thees como sócios, investiu R$ 400 mil. 08/02/2019
- MV compra a Indyxa - Aquisição de controle visa ajudar no compliance dos clientes com a LGPD. A MV, maior empresa no Brasil no segmento de software de gestão para hospitais, comprou uma participação majoritária na Indyxa, uma companhia catarinense com foco em infraestrutura de TI.Em nota, a MV explicou o movimento como uma maneira de complementar a oferta de soluções para gestão da informação da companhia, em um momento em que o tema está em foco pela aprovação no Brasil da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).Inspirada na européia GDPR, a LGPD faz uma série de exigências sobre segurança de dados dos clientes a serem implementadas até 2020. A MV tem 1,5 mil clientes, o que significa muito compliance a ser cumprido. 08/02/2019
- Fintech Jeitto recebe aporte do Accion Venture Lab para ajudar a aumentar a inclusão financeira - A fintech brasileira Jeitto finalizou uma nova rodada de investimentos com Accion Venture Lab, fundo de investimento especializado em empresas em estágio inicial da Accion, uma organização global sem fins lucrativos. O aporte ajudará o Jeitto a aumentar suas ofertas de serviços, melhorar a experiência do usuário e alcançar mais consumidores com difícil acesso a serviços financeiros em todo o país. No Brasil, menos de 5% da população possui uma conta digital, apesar do amplo uso de smartphones. Com conveniência e linha de crédito no app, os consumidores podem gerenciar suas finanças, pagar compras, contas de consumo, transportes, recarga de celular, entretenimentos online, tudo na palma da mão. 06/02/2019
- BRF vende ativos na Europa e Tailândia para Tyson por US$340 mi, adia metas em 6 meses - A exportadora de carne de frango BRF anunciou nesta quinta-feira a venda de operações na Europa e Tailândia para a norte-americana Tyson Foods por 340 milhões de dólares e informou que vai levar mais seis meses para cumprir meta de redução de dívida definida em meados do ano passado. A venda de ativos para a Tyson incluiu quatro fábricas na Tailândia, uma na Holanda e uma no Reino Unido.A BRF tinha meta de vender 5 bilhões de reais em ativos até o final de 2018, mas afirmou nesta quinta-feira que o total a ser arrecadado será de cerca de 4,1 bilhões de reais, informou a companhia. 07/02/2019
- Cimed compra fábrica em MG e eleva investimentos - Uma das maiores farmacêuticas brasileiras em unidades vendidas, a Cimed comprou uma fábrica que pertenceu à fabricante de lonas Locomotiva, em Minas Gerais, e elevou os investimentos para expandir a produção nos próximos anos. Agora, o desembolso total em ampliação da capacidade instalada deve ficar entre R$ 500 milhões e R$ 700 milhões até 2024, quando a Cimed estará apta a produzir 100 milhões de caixas de medicamentos por mês, mais que o dobro da produção atual. .. 06/02/2019
- BTG investe R$ 10 milhões em 3 startups de tecnologia - O BTG Pactual fechou neste começo de 2019 a sua primeira rodada de investimentos em startups. No total somado, o banco aplicou pouco menos de R$ 10 milhões em três negócios. Os recursos investidos são da própria instituição. As empresas selecionadas foram a Digesto, de conteúdo jurídico, a Finpass, uma espécie de bolsa de crédito para pequenas e médias companhias, e a Agronow, de monitoramento de safras por satélite.06/02/2019
- Roll-Tec compra ativos da DornBusch - Companhia aposta na expansão do seu negócio para novos mercados em 2019. A ROLL-TEC é uma empresa especializada na gravação de cilindros gofradores para indústria de papel tissue, além de atuar em outros mercados como Vidro, Couro, Plástico, Non-Woven, entre outros. A companhia da cidade de Guarulhos já atua no mercado há mais de 50 anos e está apostando na expansão de seu negócio para novos mercados em 2019. Com essa aquisição agora a Roll-Tec passa a ser lider na América Latina de cilindros espelhados e também super calandra, cilindros 100% revestidos de papel, utilizados nas empresas como Suzano Papéis e M.D. 05/02/2019
- Cade aprova i investimento a ser realizado pela Estrela na TruckPad - Cade aprova sem restrições, investimento a ser realizado pela Estrela na TruckPad por meio de um aporte de aproximadamente 12% do capital social da TruckPad; e a outorga, pela TruckPad, à Estrela, de opções de ações por meio da qual a Estrela poderá deter até 30,71% do capital da TruckPad. 06/02/2019
- Startup de automação de conselhos recebe aporte - Criada para digitalizar o trabalho dos conselhos das empresas abertas e fechadas com mais de 100 funcionários, a Atlas Governance acaba de receber aporte de R$ 1,5 milhão. Entre os investidores estão Leonardo Pereira (ex-presidente da CVM), Wilson Amaral (ex-CEO da Gafisa) e Paulo Camargo (CEO da franquia do McDonald’s na América Latina). 05/02/2019
- XP compra parte de startup de inteligência artificial do Vale do Silício - A plataforma Olivia existe há três anos nos EUA e agora chega ao Brasil para ajudar os brasileiros a poupar dinheiro e investir. Perto de estrear no Brasil, a fintech de inteligência artificial Olivia recebeu um aporte da XP Investimentos. A parceria estratégica entre as companhias, que inclui a aquisição de uma participação minoritária da Olivia pela XP, vai dar base para a startup começar a operar no país. Pelo acordo, a XP será a parceira oficial de investimentos dentro da Olivia. Criada há três anos no Vale do Silício pelos brasileiros Lucas Moraes e Cristiano Oliveira, o objetivo da startup é ajudar os usuários da plataforma a fazer mais com o seu dinheiro... 05/02/2019
- Cade aprova a compra de participação pela GB Corp na empresa metalúrgica Metasa - A operação consiste na aquisição de participação acionária, através de aportes de capital, pela GB, na Metasa, em dois tranches, nos termos do Acordo de Investimento. Em suma, com o Tranche 1, a GB adquire percentual da base atual das ações da Metasa e, com o Tranche 2, adquire mais um percentual, alcançando, portanto, ao final, uma participação (após o aumento de capital relativo à operação).04/02/2019
- Ourofino Agrociência anuncia parceria estratégica - As japonesas Mitsui e ISK se unem à empresa no desenvolvimento da agricultura tropical. A Ourofino Agrociência, indústria brasileira que há 8 anos atua no mercado brasileiro de defensivos agrícolas, comunica uma parceria estratégica com as tradicionais empresas japonesas Mitsui & Co., Ltd., (“Mitsui”) e Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd. (“ISK”). Foi estrategicamente negociada a alienação de uma participação societária de 20% à Mitsui e 5% à ISK. O objetivo dessa parceria é a captura de sinergia entre as empresas, explorando ao máximo as grandes complementariedades existentes e a disposição de cooperar, visando de forma rápida e intensa criar e compartilhar valor ao agricultor brasileiro. 04/02/2019
- Plataforma de integração B2B recebe aporte de R$5 milhões - O LinkApi, plataforma de integrações B2B baseada no modelo iPaaS (Integration Platform as a Service/ Plataforma de Integração como Serviço), acaba de receber sua primeira rodada de investimento. O aporte de R$5 milhões foi realizado pelo executivo Jander Martins, sócio fundador do grupo Cassis e Nexaas e pela Telefônica, um dos maiores conglomerados de comunicação do mundo. Com o investimento, a startup pretende investir ainda mais no aprimoramento de sua tecnologia, escalar a máquina de vendas, contratar novos colaboradores e iniciar um plano de internacionalização. 05/02/2019
- SEMANA ANTERIOR >>> 28/jan a 03/fev/2018>>
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: FUSÕES E AQUISIÇÕES: 838 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM 2018. QUEDA DE 2,1%
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições em 2018 - queda de 4,3% no volume e crescimento de 223% nos investimentos
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
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