Brasil Insurance anuncia duas novas aquisições

A holding de corretoras de seguros Brasil Insurance anunciou há pouco sua estreia na comercialização de produtos pela internet, com a aquisição do portal Economize no Seguro, de São Paulo, por R$ 13 milhões.

Para Bruno Padilha, presidente da companhia, esta foi uma aquisição particularmente estratégica para a holding. A ideia é usar a atual plataforma do site, especializado na negociação de seguros para automóveis, para comercializar outros produtos já trabalhados pela BR Insurance adaptáveis para a venda on-line. É o caso dos seguros de vida, acidente pessoal e previdência privada, segundo o executivo.

No ano passado, o Economize no Seguro negociou cerca de R$ 15 milhões em prêmios e 10 mil veículos em sua carteira. “Em um prazo de 90 dias, o portal deve estar completamente integrado as outras 39 corretoras do grupo”, disse Padilha.

Hoje, o canal de vendas on-line representa menos de 1% do volume vendido pela Brasil Insurance. “Em três anos, esperamos que a plataforma responda por algo em torno de 5% do volume comercializado por todas as filiais.”

As negociações para a compra do site duraram seis meses. O pagamento será feito metade em dinheiro e metade em ações.

Também hoje, a holding anunciou a compra da mineira TGL, especializada na venda de dois produtos que ainda não faziam parte do portifólio da BR Insurance: apólices individuais de seguro de vida e previdência.

O valor desta aquisição foi de R$ 5,3 milhões. O pagamento será feito em dinheiro com o compromisso dos antigos sócios de adquirir o equivalente a 15% do recebido em ações da companhia negociadas na BM&FBovespa.

A TGL, que também atua o segmento de automóveis, comercializou no ano passado um total de R$ 7 milhões em prêmios.

A Brasil Insurance ainda pretende investir cerca de R$ 180 milhões em compras até dezembro. “Começamos num ritmo forte, cumprindo desde já cerca de 10% do prometido aos investidores até o fim do ano”, comentou Padilha.

Até lá, o executivo pretende mirar aquisições em setores em que a Brasil Insurance já atua e quer se fortalecer. Mas o executivo não especifica os quais são esses segmentos por considerar que essa é uma informação estratégica.

No ano passado, a Brasil Insurance comprou 11 corretoras, com investimento de R$ 192 milhões. Por Marina Falcão
Fonte:Valor03/02/2012

----------------------------------------

FATO RELEVANTE
A Brasil Insurance comunica que, de acordo com sua estratégia de crescimento através da aquisição de participações em empresas de intermediação de seguros e resseguros, firmou contratos em 03 de fevereiro de 2012 adquirindo o controle da Economize no Seguro Administradora e Corretora de Seguros Ltda. – detentora do site www.economizenoseguro.com.br (“Economize no Seguro”) - e da TGL Consultoria Administração e Corretagem de Seguros Ltda. (“TGL”), respectivamente a 39ª e 40ª corretoras do Grupo Brasil Insurance.

A Economize no Seguro com sede em São Paulo e forte presença nacional é a corretora pioneira no país em vendas de seguros pela internet. Atuando basicamente no ramo de automóveis, comercializou em 2011 cerca de R$ 15 milhões em prêmios e tem aproximadamente 10 mil veículos em sua carteira. Sua aquisição marca o início da atuação da Brasil Insurance no mercado de venda de seguros pela internet. A Economize no Seguro será a plataforma de distribuição de seguros na internet para todas as corretoras do Grupo Brasil Insurance.

O preço total estimado para essa aquisição é de R$ 13 milhões, sendo 50% pagos em dinheiro e 50% em ações da Brasil Insurance. O valor da parcela inicial desta aquisição é de R$ 2,3 milhões somados a 4 (quatro) parcelas anuais variáveis, calculadas com base em uma estrutura de earn-out, em função dos resultados futuros da corretora. Com isto, a Brasil Insurance passará a deter 99,96% das quotas representativas do capital social da Economize no Seguro.

A TGL, com sede em Belo Horizonte, é uma corretora de seguros que atua nos segmentos de vida e previdência individual e de automóveis. Sua aquisição trará à Brasil Insurance aproximadamente 10 mil vidas e cerca de 2,5 mil veículos segurados, expandindo a base de clientes da Brasil Insurance em Minas Gerais - terceiro maior PIB brasileiro e onde a Brasil Insurance já detém duas corretoras. A TGL comercializou em 2011 aproximadamente R$ 7 milhões em prêmios de seguros e é a terceira aquisição da Brasil Insurance no modelo de Corretor Integrado.

O preço total estimado para essa aquisição é de R$ 5,3 milhões, sendo 100% pagos em dinheiro adicionado a obrigação contratual dos antigos sócios gestores da TGL de adquirirem 15% dos valores recebidos em ações da Brasil Insurance negociadas na Bovespa. O valor da parcela inicial desta aquisição é de R$ 1,1 milhão somados a 4 (quatro) parcelas anuais variáveis, calculadas com base em uma estrutura de earn-out, em função dos resultados futuros da corretora. Com isto, a Brasil Insurance passará a deter 99,98% das quotas representativas do capital social da TGL.

Estas duas aquisições representam um investimento total de cerca de R$ 18,3 milhões incluindo a estimativa futura dos earn-outs.Ao todo em 2011 a Brasil Insurance adquiriu 11 sociedades corretoras que corresponderam a um investimento total, incluindo a estimativa das parcelas futuras (earn-outs), de R$ 192 milhões.

Conforme determinado pelo artigo 256, inciso I da Lei das Sociedades Anônimas - Lei 6.404/1976, a Companhia submeterá estas aquisições a uma Assembléia Geral Extraordinária para deliberar sobre o assunto. Os acionistas que dissentirem da aquisição da Economize no Seguro e da TGL terão o direito de se retirar da Companhia. Com relação ao exercício do direito de retirada, terão direito ao reembolso aqueles que eram acionistas em 03 de fevereiro de 2012 inclusive. O prazo para o acionista dissidente manifestar-se acerca da sua decisão de retirada da Companhia é de 30 (trinta) dias contados a partir da data de publicação da ata da Assembléia Geral Extraordinária que deliberará sobre esta aquisição.
Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 2012
Fonte:Brasil Insurance

03 fevereiro 2012