Fusões e Aquisições - Operações que se destacaram na semana de 3 a 9 de out/11

Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa no decorrer da semana de 3 a 9 de out/11 e postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com.

1 - A Iochpe-Maxion adquire a Hayes Lemmerz International por US$ 725 milhões
Essa transação resultará na combinação dos negócios de rodas automotivas da Iochpe Maxion com o negócio de rodas automotivas, de aço e de alumínio para veículos leves da Hayes Lemmerz. Irá gerar presença global, com unidades industriais em 13 países e presença em todas as principais regiões mundiais de produção automotiva. Fonte: brasileconomico05/10/11

2 - BRF compra Avex e Grupo Dánica, da Argentina
A Brasil Foods adquiriu, as empresas Flora Dánica, Flora San Luis e GB Dan (Grupo Dánica). Os investimentos totais serão de aproximadamente US$ 150 milhões, sendo que a BRF terá a participação de dois terços e os sócios locais com um terço. Em 2011, faturou US$ 122,7 milhões, atingindo vendas de 68,3 mil toneladas, com 689 funcionários. Já a Avex é uma empresa localizada em Rio Cuarto, Córdoba, produtora de frangos inteiros, cortes, resfriados e congelados. Em 2010 faturou US$ 66,8 milhões contando com 494 funcionários. A Avex é o sexto maior player local de frango, com 4% de market share, na Argentina". Fonte:Epocanegocios03/10/2011

3 - Inbrands compra a grife Bobstore, com 57 lojas
A Inbrands, holding de moda do fundo de investimento PCP, fechou ontem a aquisição da rede de lojas Bobstore. O Valor apurou que a quantia paga gira em torno de R$ 50 milhões. A Bobstore possui 57 lojas, das quais dez são próprias. A grife faturou R$ 52 milhões em 2010 e projeta crescer 34% em 2011, com receita de R$ 70 milhões. Fonte:Valor07/10/2011

4 - Eike Batista cria empresa para atuar no setor de tecnologia
Controlador do grupo EBX anunciou a SIX Soluções Inteligentes. A empresa nasce a partir da compra de 70% do capital da AC Engenharia, como primeiro investimento de Eike Batista na área de automação industrial. A AC Engenharia está há 17 anos no mercado de óleo e gás, com sede no Rio, conta com cerca de 130 funcionários e a meta é quadruplicar o quadro até 2015, chegando a 600 pessoas. Fonte: brasileconomico05/10/2011

5 - Libra anuncia compra do Aeroporto Internacional de Cabo Frio
O Grupo Libra anunciou a aquisição de 60% das ações da Costa do Sol Operadora Aeroportuária S.A., controladora do Aeroporto Internacional de Cabo Frio. Aeroporto serve de base para helicópteros que operam nas plataformas de petróleo nas Bacias de Campos e de Santos e é o segundo maior do Rio de Janeiro. Com essa aquisição, a Libra torna-se a o único grupo brasileiro a oferecer uma logística internacional completa, com soluções portuárias, de transporte interno e aeroportuária. Fonte:iG04/10/2011

6 - Foz do Brasil entra no controle da Saneatins
Empresa de saneamento controlada pelo grupo Odebrecht, a Foz do Brasil passou a integrar o bloco de controle da Companhia de Saneamento do Tocantins (Saneatins). Com a associação, a Foz do Brasil agrega 1 milhão de habitantes ao seu portfólio, passando a operar em 125 municípios do Tocantins e em cinco do Pará. A Saneatins registra R$ 200 milhões anuais de faturamento. Os termos da negociação determinam que, em troca da entrada na participação, a Foz fará (com recursos próprios) um aporte de R$ 200 milhões na operação da Saneatins. Fonte:Valor04/10/2011

7 - Gestora Gávea compra 5% da Odebrecht Óleo e Gás
A Gávea Investimentos anunciou a aquisição de 5% da Odebrecht Óleo e Gás (OOG), por um valor não revelado. A OOG é uma empresa de prestação de serviços na área de Óleo e Gás, sem exposição ao segmento de Exploração e Produção. Fonte:brasileconomico05/10/2011

8 - Fundo da Stratus investe em produtora de peixes da Amazônia
De olho em um mercado que movimenta mais de US$ 100 bilhões mundo afora, a gestora de private equity Stratus comprou participação acionária na Mar & Terra, empresa que atua na produção de peixes do Pantanal e da Amazônia. Com o aporte de até R$ 25 milhões passa a ter o controle compartilhado com os fundadores. O objetivo é transformar espécies nacionais como pintado, pirarucu e tambaqui numa espécie de "novo salmão". O plano da Stratus é abrir o capital da Mar & Terra no segmento de acesso Bovespa Mais em um prazo de dois a três anos. Fonte:valor22/09/2011

9 - Itaú pode comprar parte do HSBC Brasil
Maior banco privado brasileiro, o Itaú Unibanco fechou a compra da carteira de clientes de alta renda do britânico HSBC no Chile. O negócio foi fechado na última quarta e alimentou os rumores de que o banco brasileiro também esteja comprando, pelo menos, parte da operação do HSBC no Brasil.O Itaú pagou US$ 20 milhões para ficar com 4.000 clientes do HSBC no Chile.
Fonte:FolhadeSP08/10/2011

10 - Mastersaf anuncia compra da brasileira Alliance
A Mastersaf, empresa brasileira de software adquirida em maio pelo grupo Thomson Reuters, anunciou a aquisição da concorrente Alliance Fiscal & Governance Intelligence. A Mastersaf fornece softwares e presta consultoria nas áreas contábil e fiscal, tendo como foco companhias de grande porte. Conta com carteira de 5,5 mil clientes. Com a compra, amplia esse número em 800 companhias. Desde que foi adquirida pela Thomson Reuters, a Mastersaf realizou duas aquisições. A 1ª concluída há duas semanas, foi a Conceito W, de Joinville (SC). Fonte:Valor04/10/2011

11 - Fusão cria companhia com sites voltados ao público feminino
Bolsa de Mulher e a e-Mídia anunciam a fusão de suas operações. Formarão o GrupoMulher, que nasce com audiência de 17,5 milhões de usuárias mensais. A e-Mídia administra os sites Vila Mulher, Cyber Cook e Cyber Diet. Os dois últimos são responsáveis por 70% do negócio. A Bolsa de Mulher pertence à IdeiasNet - com participações em várias companhias de tecnologia e internet. Juntos, o Bolsa de Mulher e a e-Mídia preveem uma receita de R$ 18 milhões e em 2012 R$ 40 milhões. O progressivo crescimento da audiência brasileira na internet e a expansão das conexões rápidas, por meio do acesso em banda larga, foram fatores que influenciaram positivamente a fusão das duas companhias. Fonte: Valor03/10/2011

09 outubro 2011