Fusões e Aquisições - Operações que se destacaram na semana de 17 a 23 de out/11

Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa no decorrer da semana de 17 a 23 de out/11.

1 - Gestora de Armínio Fraga compra 31,75% da Camil Alimentos
O fundo de investimentos Gávea, do ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga, comprou 31,75% da Camil Alimentos. O valor não foi divulgado. A parcela adquirida era da holding Arfei Comércio e Participações, mantida pelos sócios da Camil e que detinha 89,99% da empresa.O crescimento por meio de aquisições tem permitido a internacionalização da Camil e, como consequência, a ampliação em sua participação de mercado nos países da América Latina. Para este ano, a empresa estima um faturamento de 1,8 bilhão de reais. A Camil conta com 23 unidades produtivas na América Latina e capacidade de produção.
Fonte:exame17/10/2011
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2 - Inbrands pagará R$ 51,6 milhões pela Bobstore
A Inbrands, holding de moda do fundo de investimentos PCP, pagará R$ 51,6 milhões pela rede de lojas Bobstore, conforme antecipado pelo Valor. O valor será pago em seis parcelas anuais, todas com vencimento em julho. A primeira, de R$ 20,6 milhões, será quitada na conclusão da aquisição. A segunda, de R$ 4,3 milhões, será paga 2012, seguida por parcelas de R$ 5,7 milhões, R$ 6,2 milhões e R$ 10,2 milhões. A Inbrands possui em seu portfólio marcas como Ellus, Richards, Alexandre Herchcovitch e Salinas.
Fonte:Valor17/10/2011
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3- Iochpe-Maxion compra grupo mexicano Galaz por US$ 195 milhões
A Iochpe-Maxion anunciou que suas subsidiárias mexicanas Iochpe Sistemas Automotivos e Maxion Fumagalli firmaram acordo para adquirir 100 por cento do grupo mexicano Galaz por cerca de 195 milhões de dólares. Segundo comunicado, o grupo Galaz, fabricante de longarinas de aço para veículos comerciais, possui uma unidade industrial em Monclova, no norte do México, e abastece algumas das principais montadoras de veículos comerciais localizadas nos Estados Unidos. A empresa mexicana registrou, de janeiro a agosto de 2011, vendas líquidas de 133,7 milhões de dólares e Ebitda de 24,9 milhões de dólares.
Fonte:exame19/10/2011
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4 - D’Pil é comprada por concorrente após problemas com franqueados
A rede de franquias de depilação foi adquirida pela LaserStar. Depois de ter o seu principal equipamento de trabalho suspenso pela Anvisa, a rede de franquias de fotodepilação D’Pil amargou problemas com mais de 20% dos seus 450 franqueados. Para retomar a operação, a empresa JC Comércio de Produtos de Beleza e Máquinas de Depilação Ltda, detentora da marca D’pil, acaba de ser vendida para um de seus principais concorrentes, a rede LaserStar. Após a compra, as duas marcas vão permanecer separadas e como concorrentes para o mercado.
Fonte:Exame19/10/2011
http://fusoesaquisicoes.blogspot.com/2011/10/weg-adquire-controle-da-cestari-e.html

5 - Veratis compra 7i Business Consulting
Essa é a terceira aquisição da empresa depois da HR Brasil e Factor Solution. Para ampliar sua capilaridade, a brasileira Veratis Technologies, com expertise em múltiplas plataformas tecnológicas, comprou a 7i Business Consulting, que também é nacional e atua com soluções de Business Analytics (BA). Com o negócio, a Veratis passa a explorar o mercado de BA, área que deverá ajudar a companhia a chegar em 2012 com receita de 10 milhões de reais. No começo de 2011, a empresa comprou a HR Brasil, especializada no módulo SAP HCM e em seguida a Factor Solutions, com experiência em soluções para mainframe. Com a nova compra, a companhia passa a contar com uma carteira de mais de 40 clientes na plataforma SAP.
Fonte:Computerworld19/10/2011
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6 - WEG adquire controle da Cestari e amplia áreas de atuação
A fabricante mundial de motores elétricos WEG anunciou ontem a aquisição do controle acionário da Cestari, fabricante brasileira de redutores e motorredutores com sede em Monte Alto, em São Paulo. O negócio envolveu a compra de 50% mais uma ação da empresa paulista, que tem previsão de encerrar 2011 com faturamento de R$ 70 milhões.Com o negócio, a Cestari passa de cliente a controlada da WEG. Segundo Schmelzer, a fabricante de redutores comprava motores da companhia para entregar ao mercado os motorredutores. A associação entre as duas empresas vai combinar as soluções em motores elétricos e sistemas de automação industrial da WEG aos redutores da Cestari em pacotes de soluções integradas.
Fonte:Valoreconômico20/10/2011
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7 - Oferta X, site de compras coletivas, tem novo dono
Depois de o site de compras coletivas Ofertas.com.br (que tem como sócio o Grupo Multi) ter anunciado a compra do concorrente Oferta X em agosto passado, outra empresa do ramo, a Groupalia, acabou arrematando o negócio. A companhia espanhola, que entrou no Brasil em agosto de 2010, é o quarto maior site de compras coletivas do país, atrás do Groupon, do Peixe Urbano e do ClickOn.Com o Oferta X, a Groupalia passa de 4 milhões para 5,5 milhões de usuários no país. "Vamos nos consolidar na quarta posição e nos aproximar mais do terceiro colocado", afirma Henrique Iwamoto, diretor-geral da Groupalia no Brasil.
Fonte:FolhadeSP20/10/2011
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8 - Ultrapar compra setor de distribuição de GLP da Repsol
Na nota, a Ultrapar informa que a Repsol Gás Brasil distribui exclusivamente GLP a granel e possui participação de 1% no mercado brasileiro de GLP nesse segmento
A Ultrapar Participações comunicou hoje que assinou e também concluiu nesta quinta-feira, por meio de sua subsidiária Companhia Ultragaz, contrato de aquisição de 100% das ações da Repsol Gás Brasil. O valor da aquisição é de R$ 50 milhões. "A aquisição da Repsol Gás Brasil fortalece o negócio de GLP a granel da Ultragaz, segmento em que foi pioneira e tem posição de destaque, possibilitando ganhos de escala em logística e gestão, além de melhor posicionamento para o crescimento no segmento granel, cuja evolução de volumes é correlacionada à progressão do PIB".
Fonte:epocanegocios20/10/2011
http://fusoesaquisicoes.blogspot.com/2011/10/vetta-compra-cabtec-consulting-e-foca.html

9 - Vetta compra Cabtec Consulting e foca BI e BA
O Vetta Group adquiriu a Cabtec Consulting, unidade de negócios do grupo mineiro Cabtec focada em Business Intelligence e Business Analytics sobre diferentes plataformas, como SAP BusinessObjects, IBM Cognos e Oracle Hyperion, além de serviços SAP. Com a transferência das operações entre as holdings, a corporação fará novos investimentos no mercado de mobilidade e identificação, seu core business. O Vetta Group é formado, ainda, pelas divisões Business Technology, com soluções customizadas para departamentos de TI de grandes empresas; Industrial Solutions, com automação industrial e controle de produção, gestão de performance e integração de pedidos e recebimento; e SAP Solutions, focada em ERP e CRM da fabricante alemã.
Fonte:baguete20/10/2011
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10 - Hypermarcas fecha venda de Assim e Mat Inset para donos do JBS
A Hypermarcas fechou neste sábado a venda de marcas de higiene e limpeza para a Flora, empresa da holding J&F, dos mesmos donos do frigorífico JBS. A JBS levou a linha de detergentes Assim, Sim e o inseticida Mat Inset. Segundo fontes próximas à negociação, o valor aproximado da operação foi de 150 milhões de reais. A venda é o primeiro passo numa reestruturação anunciada em julho, que prevê a saída da Hypermarcas dos negócios de limpeza e alimentos -- e a permanência apenas nos de medicamentos e cuidados pessoais.
Fonte:EXAME22/10/2011
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11 - Antigos investidores da Vivax e Buscapé agora apostam em redes metropolitanas e data centers
Entrou em operação este mês a MFB (MetroFiber Brasil), empresa que aposta na construção de redes metropolitanas em cidades de grande potencial econômico, mas sem disputar espaço nas grandes capitais. Os investidores da MFB são o fundo de private equity Great Hill Partners, que já foi acionista da antiga operadora de cabo Vivax e do site de compras Buscapé; e Chris Torto, que também foi investidor e presidente da Vivax. O projeto da MFB prevê investimentos de mais de R$ 200 milhões até o final do ano que vem e a cobertura com redes de fibra em até 40 cidades ao todo, sendo 28 delas no interior paulista, e 22 ainda em 2012. Outra aposta do grupo de investidores é no mercado de data centers. Para isso, foi montada outra empresa, a DCB (Data Center Brasil) que está construindo um data center em Campinas e planeja outros no ABC, Santos e outras cidades atendidas pela rede de fibra da MFB.
Fonte:teletime21/10/2011
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12 - O 'bebê' da internet que recebeu R$ 8 milhões
Em um tempo em que muita gente sonha em ter uma ideia de um milhão, dois estudantes de mestrado em administração nos Estados Unidos foram além: levantaram R$ 8,5 milhões apresentando sua proposta de negócio para fundos de investimento especializados em empresas nascentes - valor quase dez vezes maior do que o geralmente captado por uma startup do setor de internet. A ideia em questão é o baby.com.br, site de comércio eletrônico especializado em produtos para bebê que entrou no ar há duas semanas. Para atrair clientes apostam em regras claras: em São Paulo, por exemplo, o frete será grátis para qualquer compra acima de R$ 75, com entrega em 24 horas para pedidos feitos até as 17h.
Fonte:OestadodeSP24/10/2011
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A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com. A íntegra dos textos das operações estão disponíveis no blog.

24 outubro 2011