A Pilgrim's Pride, divisão da JBS nos Estados Unidos para aves, confirmou uma proposta revisada para adquirir a Hillshire Brands a 55 dólares por ação em dinheiro.
A transação é avaliada em 7,7 bilhões de dólares e representa aumento de 1,3 bilhão de dólares ante a oferta inicial. Reuters | leia mais em br.msn 03/06/2014
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Nova proposta para aquisicao da Hillshire Brands
A JBS S.A. (BM&FBOVEPSA: JBSS3) ( JBS ) vem a publico informar a seus acionistas e o mercado em geral que a Pilgrim s Pride Corporation (NASDAQ: PPC) ( Pilgrim s ), empresa americana controlada pela JBS com 75% do capital social, confirmou hoje nos Estados Unidos que em 1o de junho de 2014, submeteu uma nova proposta nao vinculante para adquirir a companhia Hillshire Brands (NYSE: HSH) ( Hillshire ) por US$55,00 por acao, em especie, em uma transacao de US$7,7
bilhoes. A nova proposta da Pilgrim s nao esta sujeita a quaisquer condicoes de financiamento ou contingencias.
A Pilgrim s estima o aproveitamento de sinergias de cerca de US$300,0 milhoes por ano em eficiencias operacionais e na cadeia de valor, alem de significantes oportunidades de crescimento em categorias de produtos de marca, os quais possuem uma margem maior, ambos na America do Norte e internacionalmente. A Pilgrim s preve que a combinacao de seus negocios com os da Hillshire imediatamente agregara valor aos seus ganhos, devido a sinergias significativas, bem como a disponibilidade de condicoes atrativas de financiamento.
A JBS esta confiante que a proposta da Pilgrim s e estrategica e financeiramente atrativa, alem de criar consideravel valor aos acionistas de todas as partes envolvidas. A proposta esta alinhada com a estrategia global da JBS de expandir sua presenca no segmento de produtos de maior valor agregado com marcas lideres nos mercados em que opera, oferecendo conveniencia e praticidade aos seus
consumidores.
A Hillshire e uma das lideres no mercado americano de alimentos preparados a base de carnes, com uma receita anual de aproximadamente US$4,0 bilhoes e cerca de 9.000 colaboradores. Baseada em Chicago, a companhia tem em seu portfolio marcas lideres como Jimmy Dean, Ball Park, Hillshire Farms, State Fair, Sara Lee, Aidells, Gallo Salame, entre outras. Sao Paulo, 03 de junho de 2014. Leia mais em bmfbovespa 03/06/2014
COMENTÁRIOS:
Recentemente a JBS divulgou apresentação referente ao JBS DAY NY - Apresentação de Resultados 4T13 e 2013 - 25 de Março de 2014, detalhando resultados alcançados e aspectos de sua estratégia . Abaixo alguns slides extraídos do referido documento.
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