FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 23 a 29/jun/14

No decorrer da semana de 23 a 29/jun/14, foram anunciadas com destaque pela imprensa 29 operações de Fusões e Aquisições.  Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 16 setores.

ANÁLISE DA SEMANA 

Principais transações.

Destaque para a transação em que a Oi vende 1,641 mil torres para SBA. As vendedoras - Telemar, Telemar Norte Leste e BRT Serviços de Internet - vão transferir ações representativas de 100% do capital da sociedade por elas controlada que é detentora de 1,641 mil torres de telefonia móvel em contrapartida ao recebimento de R$ 1,172 bilhão.

 TOPs - MAIORES TRANSAÇÕES EM VALOR

A MAIOR

• Oi anuncia venda de mais 1,641 mil torres para SBA. De acordo com fato relevante anunciado ao mercado, as vendedoras - Telemar, Telemar Norte Leste e BRT Serviços de Internet - vão transferir ações representativas de 100% do capital da sociedade por elas controlada que é detentora de 1,641 mil torres de telefonia móvel em contrapartida ao recebimento de R$ 1,172 bilhão, na data de fechamento, prevista em dezembro deste ano. Em março, a Oi concluiu a transferência para a SBA 2,007 mil torres, por R$ 1,525 bilhão. 25/06/2014

 NEGÓCIOS DA SEMANA 

"Market Movers" - Brasil 

• Aliansce: Cia vende Boulevard Corporate Tower por R$ 187 milhões. A Aliansce Shopping Centers informou  que vendeu, por R$ 187 milhões, o Boulevard Corporate Tower (BCT), edifício de escritórios de alto padrão, localizado sobre o Boulevard Shopping Belo Horizonte, para o CTBH Fundo de Investimentos Imobiliários (FII), que é gerido pela Kinea Investimentos.27/02/2014
• Oi anuncia venda de mais 1,641 mil torres para SBA. As vendedoras - Telemar, Telemar Norte Leste e BRT Serviços de Internet - vão transferir ações representativas de 100% do capital da sociedade por elas controlada que é detentora de 1,641 mil torres de telefonia móvel em contrapartida ao recebimento de R$ 1,172 bilhão, na data de fechamento, prevista em dezembro deste ano. Em março, a Oi concluiu a transferência para a SBA 2,007 mil torres, por R$ 1,525 bilhão. 25/06/2014

"Market Movers” - Exterior 

• Banco Santander compra unidades da GE Money O espanhol Banco Santander anunciou um acordo para comprar as unidades da GE Money Nordic Holding na Suécia, Dinamarca e Noruega por cerca de 700 milhões de euros.
• Oracle anuncia a compra da Micros Systems por US$ 5,3 bilhões. A Oracle anunciou acordo para a compra da Micros Systems em um negócio avaliado em US$ 5,3 bilhões. A Micros é um provedor de soluções para as indústrias de varejo e hotelaria.
• JTB compra 40% da Europamundo em busca de crescimento. O grupo Japan Travel Bureau (JTB), acaba de anunciar mais uma aquisição. O grupo assume a participação de 40% da Europamundo, enquanto os restantes 60% permanecem nas mãos de acionistas existentes. O valor pago chegou a US$ 80 milhões.
• Avago adquire fabricante de semicondutores PLX Technologies. A Avago Technologies, cujos chips são usados em produtos da Apple, anunciou que planeja adquirir a fabricante de semicondutores PLX Technology, transação que valoriza a PLX em quase US$ 300 milhões.
• KKR compra participação em unidade da Acciona. A norte-americana KKR concordou em comprar um terço da unidade de energia renovável de Acciona, da Espanha, por 417 milhões de euros (US$ 563 milhões).
• Opera compra empresa de publicidade móvel por US$ 75 milhões. A Opera anunciou a compra da AdColony, empresa que oferece publicidade em vídeos de alta resolução para aplicativos de smartphones e tablets. A aquisição, prevista para ser concluída até setembro deste ano, envolve US$ 75 milhões em dinheiro e potenciais US$ 275 milhões em pagamentos futuros.
• Etihad Airways compra 49% da Alitalia. Etihad Airways, dos Emirados Árabes Unidos, chegou a acordo com a Alitalia para a compra de 49% do capital da companhia aérea italiana. Os termos da operação foram finalmente acordados, depois de meses de negociações. Não foram divulgados os valores da oferta.
• França vende fatia na GDF Suez para investir na Alstom. A França vendeu uma participação de 3,1% na GDF Suez por um valor de aproximadamente 1,5 bilhão de euros, anunciou o governo. Os recursos devem ser utilizados para ajudar a financiar a aquisição de parte da Alstom.
• Hellofood continua expansão global e entra no Equador com a aquisição da Deliyami. O hellofood - empresa líder de delivery de comida online, presente em mais de 45 países – anunciou novo investimento, desta vez no mercado do Equador, ao adquirir a líder do segmento no país, a deliYami.  Com os novos investimentos, a empresa se tornou líder de mercado na Rússia e no Equador, fortalecendo sua presença na Europa e América Latina. Além disso, recentemente a companhia alemã foi premiada como a melhor startup de ecommerce da Europa de 2014.
• Bolsa de Londres compra Frank Russell por U$ 2,7 bi. A London Stock Exchange anunciou a compra da norte-americana Frank Russell por US$ 2,7 bilhões. No mês passado, a Bolsa havia informado que estava em negociações com a Northwestern Mutual Life Insurance, uma empresa associada à Russell.Cerca de US$ 1,6 bilhão da aquisição será financiada por direitos de subscrição, que serão lançados em setembro. O valor restante será pago com instrumentos de dívida novos e existentes.
• Alcoa compra fabricante de peças para o setor aéreo por US$ 3 bilhões. A multinacional americana de alumínio Alcoa acertou  a aquisição da também americana Firth Rixson, fabricante de componentes para o setor aeroespacial, em uma operação que pode chegar a US$ 3 bilhões.
• Grupo GFT adquire empresa britânica de soluções e serviços de TI para o setor financeiro. O grupo GFT, fornecedor de origem alemã de serviços de TI para o setor financeiro, assinou acordo para aquisição da Rule Financial, empresa britânica de consultoria empresarial e de TI. O valor da compra não foi divulgado. Com a aquisição, a companhia prevê ainda receitas adicionais de cerca de 42 milhões de euros no segundo semestre, o que aumentará consequentemente seu volume de vendas para 352 milhões de euros neste ano.
• Skyscanner adquire a empresa chinesa Youbibi para busca de viagens. Global em pesquisa online de passagens aéreas, hospedagem e aluguel de carros, o Skyscanner acaba de adquirir a start-up chinesa de buscas online Youbibi. A aquisição proporcionará aos viajantes chineses mais facilidade para atender suas necessidades durante a pesquisa de viagens. 
• Sony anuncia compra do grupo de mídia britânico CSC. Empresa japonesa pretende mudar seu foco de filmes para programas de televisão, que contam com maior margem. A unidade de filmes e televisão da Sony vai abocanhar a rede britânica de mídia CSC, na mais recente de uma série de aquisições feitas pela empresa japonesa para mudar seu foco de filmes para programas de televisão, que contam com maior margem. A Sony Pictures Television, unidade da companhia de programação de TV e rede, disse nesta quinta-feira que irá comprar a CSC por 107 milhões de libras (180 milhões de dólares), adquirindo 16 canais disponíveis a cabo e via satélite.
• Autodesk adquire empresa de software para gestão de produção no setor de entretenimento. A Autodesk, fabricante de software de desenho 2D e 3D anunciou que assinou acordo para adquirir a Shotgun Software, criadora de plataforma para gestão de produção baseada na nuvem e software de gerenciamento de ativos para as indústrias de cinema, televisão e jogos. 

 HUMORES & RUMORES 

 M & A - COMPRA

• Santander Brasil vê aquisições como parte de crescimento do grupo no país. O Santander Brasil está pronto para aquisições em setores "que façam sentido", como parte do plano de crescimento no país nos próximos anos, disse nesta segunda-feira o presidente-executivo do grupo, Jesús Zabalza.
• PayPal quer comprar concorrente para atrair varejistas. O serviço de pagamentos on-line está procurando comprar concorrentes para expandir seu negócio na maior economia da América Latina. A unidade brasileira da PayPal Inc., um serviço de pagamentos on-line, está procurando comprar concorrentes para expandir seu negócio na maior economia da América Latina. A empresa ideal teria que ter uma “boa base de clientes para acelerar o nosso crescimento no pequeno e médio comércio”, disse ele. Há hoje cerca de 20 empresas de pagamentos on-line no Brasil que dão aos consumidores uma alternativa ao uso de cartões de crédito ou débito quando eles compram bens on-line.
• A 'hostilidade' de volta a Wall Street. A oferta da Endurance Specialty Holdings pela Aspen Insurance Holdings em abril não chamou muita atenção do mundo empresarial. Mas o esforço de compra do controle acionário, agora em seu terceiro mês, sinalizou uma mudança em Wall Street: as atividades de ofertas hostis, que envolvem compra de empresas sem a anuência do conselho de administração, estão de volta.
• Lala e Danone seriam candidatos a adquirirem unidade da BRF. As duas empresas são ofertantes para o negócio de laticínios da Brasil Foods, que gerou cerca de R$ 2,8 bilhões com vendas de lácteos em 2013. O Grupo Lala SAB, o maior produtor de leite do México, é um dos ofertantes para o negócio de laticínios da BRF SA no Brasil, disseram fontes do setor. Os produtores franceses de alimentos Danone e Groupe Lactalis SA também expressaram interesse pela unidade, disse uma das fontes, que solicitou não ser identificada divulgando informação privada. A Lala está trabalhando com o Grupo BTG Pactual na sua oferta, disse uma fonte.
• CVS revê proposta de aquisição no país. Esfriaram as negociações para a aquisição do controle da DPSP, dona das Drogarias Pacheco e São Paulo, pela americana CVS Caremark.  A CVS já teria retirado a proposta da mesa, de cerca de R$ 5 bilhões pelo controle, após dificuldades para que as partes chegassem num acordo quanto ao montante a ser pago pela DPS. Até o momento, segundo uma fonte próxima à rede, as conversas entraram em "banho-maria" por falta de acordo em relação ao valor final da operação.
• CSN disputa aquisição de ativos da OAO Severstal nos EUA. A CSN informou que está participando de um processo de concorrência privada para eventual aquisição de ativos siderúrgicos da OAO Severstal nos Estados Unidos.Segundo o fato relevante, como parte deste processo, estão em curso avaliações e estudos relacionados à viabilidade da operação, com vistas à eventual apresentação de proposta indicativa de aquisição.
• A nova presa da Rede D´Or. Mais uma aquisição na caçapa da Rede D´Or/BTG Pactual. A empresa está perto de fechar a compra do Hospital LifeCenter, em Belo Horizonte. Procurados, BTG e LifeCenter não quiseram se pronunciar.
• Corretora britânica tem US$ 50 milhões para aquisição. O principal executivo da corretora de resseguros e assessoria de seguros Cooper Gay Swett & Crawford (CGSC) veio ao Brasil na semana passada trazer uma boa notícia. Presidente mundial do grupo, o inglês Toby Esser desembarcou em São Paulo para anunciar investimentos de US$ 50 milhões na operação do país.  O alvo das compras são assessorias de seguros, empresas que fazem a ponte entre pequenos corretores e seguradoras. As assessorias agregam corretores menores, lhes dão suporte tecnológico e, via parceria com seguradoras, trazem novas possibilidades de produtos para segmentos menos tradicionais.
• Redes estrangeiras disputam mercado brasileiro. O Brasil continua na alça de mira das grandes redes varejistas estrangeiras, atraídas pela estabilidade econômica, por um sistema jurídico que respeita os contratos internacionais e, principalmente, por um mercado consumidor enorme em plena evolução. Hoje, a classe média soma 108 milhões de pessoas, 54% da população, com previsão de chegar a 125 milhões em 2023, segundo a Serasa Experian e o Instituto Data Popular. Algumas das estrelas deste ano são a Forever 21 e a Apple, que acabam de abrir as primeiras lojas no Shopping Morumbi, em São Paulo, e no Village Mall, no Rio de Janeiro. Já a Cotton On está prestes a se instalar no Shopping Center Norte, São Paulo.

M & A - VENDA

• Yamana admite dificuldade de vender minas no Brasil. A mineradora canadense Yamana Gold está tentando vender suas minas no Brasil há meses, mas enfrenta dificuldades para encontrar interessados em todos os ativos, publicou o jornal local Globe & Mail, citando pessoas com conhecimento do assunto. A empresa, que tem sede em Toronto, pôs suas três minas brasileiras à venda no começo do ano e contratou o Royal Bank of Canada para coordenar o processo, segundo as fontes.
• Petrobras prepara sua saída da Gasmig. Um dos ativos cuja venda não foi aprovada pelo conselho de administração da Petrobras na semana passada é a participação de 40% da estatal na distribuidora Gasmig.
• Ometto chega à ALL como uma locomotiva. O empresário negocia a compra da participação da Gávea Investimentos, dona de 10% da Rumo. A rigor, as ações teriam de ser oferecidas também para os demais integrantes do bloco de controle da ALL, notadamente Previ, Funcef e BNDES.
• Credores da Cosan aprovam cisão do grupo. Os bondholders (detentores de títulos de dívidas) do grupo Cosan aprovaram a cisão da companhia em duas - Cosan Energia e Cosan Logística. Essa aprovação foi considerada a última etapa antes de a proposta ser levada aos acionistas da companhia, que deverão aprovar a transação em assembleia no segundo semestre, segundo fontes familiarizadas com a operação. O anúncio de proposta de cisão foi feito dia 24 de fevereiro, mesmo dia que o grupo fundado pelo empresário Rubens Ometto Silveira Mello oficializou a proposta de incorporação da América Latina Logística por sua empresa controlada, a Rumo Logística.
• Anglo American quer vender operação de minério de ferro no Brasil. A Anglo American está em busca de um comprador para sua operação de minério de ferro em Conceição do Mato Dentro (MG). Há conversas com a sueca LKAB. Além da mina, a Anglo também deixaria para trás o mineroduto até o Porto do Sudeste. A negociação soa como uma confissão de fracasso. O grupo nunca alcançou a rentabilidade esperada com os antigos ativos da MMX. Procurada pelo RR, a Anglo American não quis comentar o assunto.
• Deutsche Bank busca comprador para Maher Terminals, diz jornal. O alemão Deutsche Bank está buscando um comprador para a totalidade ou parte do Maher Terminals, um operador de contêineres de carga nos Estados Unidos e Canadá, que a empresa comprou por 2,3 bilhões de dólares, incluindo dívidas, em 2007, noticiou o The Wall Street Journal.O jornal disse que a venda de toda a empresa poderia ser feita por entre 800 milhões a 1 bilhão de dólares

PRIVATE EQUITY

• GP Investments triplica capital investido em duas empresas. A GP Investments, a empresa de private-equity, obteve US$ 510 milhões para seu fundo com a venda de duas empresas, neste mês, quase o triplo do montante originalmente investido. O fundo receberá US$ 260 milhões pela venda de sua participação de 46% na Sascar Participações SA,  e US$ 250 milhões pela fatia de 41% da BR Tower. A fabricante de pneus francesa Michelin comprou a Sascar e a American Tower Corp., com sede em Boston, adquiriu a BR Towers. Um maior número de empresas estrangeiras está adquirindo companhias brasileiras em meio à queda no valor das empresas locais e por causa do real mais desvalorizado, segundo Marco Gonçalves, do BTG Pactual.
• Cambridge lê a cartilha de universidade carioca. O fundo de pensão dos funcionários da Universidade de Cambridge está em busca de ativos em educação no Brasil. Os ingleses mantiveram contato recente com a carioca Unisuam, que, oficialmente, nega a venda do seu controle

IPO

• Bolsa enxuta. A corrida do investidor para não ficar de fora de ofertas públicas iniciais de ações (IPOs) promissoras parece ter chegado ao fim ou, ao menos, sofreu um forte desgaste. Após anos bem-sucedidos para a entrada de empresas no mercado de capitais, num ciclo que ganhou fôlego em 2007, os ânimos esfriaram e a bolsa brasileira passou a enfrentar não apenas um marasmo, mas a saída de companhias listadas

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• 01 - Cade aprova compra de 50% de empresa da Engelux por unidade do BTG Pactual.  O  Cade aprovou, sem restrições, a compra de 50 por cento de uma empresa criada exclusivamente para desenvolvimento de empreendimento imobiliário residencial em Campinas (SP) por uma unidade do BTG Pactual. Conforme documento  a BTGP Real Estate atuará somente como sócia-investidora, ao passo que a Engelux, dona da metade restante da Benjamin Campinas, será responsável pelo desenvolvimento do projeto. Os valores de venda previstos não foram disponibilizados pelas companhias. 23/06/2014
• 02 - ESV Digital compra operação da Adtrade. A ESV Digital, agência de performance com escritório no Brasil desde janeiro deste ano, acaba de anunciar a compra da Adtrade, startup brasileira especializada em veiculação de campanhas de Display RTB. Com oito escritórios pelo mundo, a empresa chegou ao país por meio de uma parceria com a Project A Ventures, que investiu cerca de R$ 2 milhões para viabilizar a operação brasileira. A aquisição da Adtrade estava alinhada à estratégia de aumentar o escopo de atuação no Brasil, com o intuito de oferecer o mesmo pacote hoje disponível para os clientes em outros países. No final do ano passado, a A AdTrade foi a terceira startup brasileira a receber aporte da alemã Project A Ventures. O valor investido foi de R$ 1 milhão.  23/06/2014
• 03 - Cade aprova investimento da General Atlantic na Editora ASC. O Cade aprovou, sem restrições, o investimento da empresa de private equity General Atlantic na Editora ASC, de livros e apostilas para educação básica. Em documento submetido à autarquia, as empresas afirmaram que, com o aporte, a norte-americana General Atlantic passará a deter uma fatia de ao menos 20 por cento da Editora ASC, dona do sistema de ensino Ari de Sá. Fundado em 2004, o Ari de Sá é utilizado em mais 320 escolas do país por alunos da educação infantil ao ensino pré-universitário, conforme informações divulgadas em seu site.25/06/2014
• 04 - Bunzl adquire a JPLUS Comércio e Distribuição. Em comunicado a Bunzl informa que adquiriu JPLUS Comércio e Distribuição Ltda, localizada em Contagem, Minas Gerais. JPLUS atua na distribuição de produtos de higiene e limpeza e produtos descartáveis para clientes finais, especialmente nos setores de limpeza e de saúde. Sua receita no exercício findo em 31 de dezembro de 2013 foi de R $ 39,3 milhões, ou cerca de 11 milhões de libras.  25/06/2014
• 05 e 06 - Oi anuncia venda de mais 1,641 mil torres para SBA. De acordo com fato relevante anunciado ao mercado, as vendedoras - Telemar, Telemar Norte Leste e BRT Serviços de Internet - vão transferir ações representativas de 100% do capital da sociedade por elas controlada que é detentora de 1,641 mil torres de telefonia móvel em contrapartida ao recebimento de R$ 1,172 bilhão, na data de fechamento, prevista em dezembro deste ano. Em março, a Oi concluiu a transferência para a SBA 2,007 mil torres, por R$ 1,525 bilhão. 25/06/2014
• 07 - Six compra fábrica de chips na França. A mineira Six Semicondutores, foi a vencedora de uma disputa aberta pela compra da fábrica de chips francesa LFoundry Rousset, que foi a leilão devido a falência. A companhia brasileira fez um lance de € 18 milhões, bastante acima do oferecido pela inglesa General Vision (€ 9.5 milhões). O plano da companhia britânica era reativar a fábrica, mantendo 220 dos 613 empregos terminados com o fechamento da companhia francesa em dezembro de 2013.25/06/2014
• 08 - Delivery Hero anuncia compra do PedidosJá. Delivery Hero anuncia a aquisição do PedidosJá, plataforma líder em pedidos de comida online na América Latina. No total, a empresa passa a ter atuação em 20 países em quatro continentes. PedidosJá foi criado em 2009 por três jovens empreendedores no Uruguai. O início das operações brasileiras começou há dois anos, chegando a atuar em mais de 4.000 restaurantes nacionais cadastrados. Com o anúncio da transação, os fundadores do PedidosJá e o Delivery Hero passam ser os únicos acionistas da empresa uruguaia depois que todas as ações dos antigos investidores, a Atomico e a Kaszek Ventures, foram adquiridas. PedidosJá é uma plataforma líder em pedidos de comida online para a América Latina e conta com mais de 12.000 restaurantes em seu portfólio, alcançando 12 países, 150 colaborares e conta com mais de 2 milhões de downloads que geram cerca de 50% do total de pedidos. O aplicativo está disponível para iPhone e Android. 26/06/2014
• 09 - Holandeses terão 30% de megaporto privado no ES. O Porto de Roterdã, empresa formada pelo governo holandês e conhecida como uma das principais operadoras portuárias do mundo, decidiu entrar na sociedade daquele que pretende ser o maior porto privado do Brasil. O chamado Porto Central de Presidente Kennedy, que será erguido no litoral sul do Espírito Santo, vai receber investimentos de R$ 5 bilhões. Controlado pelo governo holandês e pela prefeitura de Roterdã, o Porto de Roterdã terá 30% das operações do projeto. Uma participação próxima de 70% ficará nas mãos da TPK Logística, empresa criada no Espírito Santo com o propósito exclusivo de tocar o empreendimento. A TPK, segundo Novaes, tem 60% de sua composição controlada pelo grupo Polimix, uma das maiores concreteiras do país. Os demais 40% pertencem a três investidores locais, donos das terras onde o porto será construído.  Dos R$ 5 bilhões de investimento, 70% virão de financiamento. 26/06/2016
• 10 - Bunzl adquire Lamedid Comercial e Serviços no Brasil. A Bunzl grupo multinacional de distribuição e outsourcing com sede em Londres, anunciou a compra da  empresa brasileira Lamedid Comercial e Serviços Ltda. Lamedid, com sede em São Paulo, atua principalmente no fornecimento e distribuição em todo o Brasil de marca própria de produtos médicos e de saúde para os hospitais, clínicas e laboratórios, bem como aos distribuidores. Sua receita em 2013 totalizou R$ 48,3 milhões.  17/03/2014
• 11 - Blumenauense Baumgarten adquire gráfica mexicana. Como parte da estratégia de internacionalização e expansão na América Latina, a Baumgarten Gráfica Ltda. assinou contrato de aquisição da Etiquetas Rodak S.A. de C.V, indústria gráfica localizada na Cidade do México.  “Com esta e futuras aquisições, nossa intenção é fortalecer a presença no mercado internacional e ampliar a parceria com os clientes e fornecedores, locais e multinacionais”. Fundada em 1974, a Rodak conta com cerca de 70 funcionários e vem registrando crescimento constante ano a ano.  10/01/2014
• 12 - Baumgarten adquire gráfica argentina. Como parte da estratégia de internacionalização e expansão na América Latina, a catarinense Baumgarten Gráfica Ltda. assinou contrato de aquisição da Autopack S.A., indústria gráfica localizada em Pablo Podestá, a 30 km da capital Buenos Aires. “Este segundo investimento no exterior – em janeiro adquirimos a empresa mexicana Rodak – faz parte da estratégia de internacionalização para fortalecimento de nossa presença no mercado mundial. Com 22 anos de atuação, a Autopack S.A. conta com cerca de 110 funcionários e é uma das gráficas mais reconhecidas no mercado argentino e possui perfil exportador consolidado. Atua nos mercados de rótulos autoadesivos, bem como no de etiquetas promocionais e segurança. 05/03/2014
• 13 - ALIANSCE: Cia vende Boulevard Corporate Tower por R$ 187 milhões. A Aliansce Shopping Centers informou  que vendeu, por R$ 187 milhões, o Boulevard Corporate Tower (BCT), edifício de escritórios de alto padrão, localizado sobre o Boulevard Shopping Belo Horizonte, para o CTBH Fundo de Investimentos Imobiliários (FII), que é gerido pela Kinea Investimentos.27/02/2014
• 14 - TriStar faz aditivo ao acordo de aquisição de Castelo de Sonhos. A TriStar Gold informou, hoje (5), que fez um aditivo ao contrato de compra do projeto de ouro Castelo de Sonhos, em Alta Floresta, no Pará, para estender as datas de vencimento referentes às parcelas restantes para a compra da propriedade. Os prazos para pagar parte dos cerca de US$ 1,7 milhão foram prorrogados para 2015. 05/02/104
• 15 - Pirelli vende fabricação de steel cord a Bekaert. A fabricante italiana de pneus Pirelli anunciou que concordou em vender todas as suas atividades de produção de cabo de aço para pneumáticos (steel cord) para a belga Bekaert, em uma operação de aproximadamente 255 milhões de euros (cerca de R$ 816 milhões). Em um comunicado, a Pirelli informou que sua saída do negócio permitirá focar na produção de pneumáticos premium.28/02/2014
• 16 - Cigam compra startup de ERP para pequenas e microempresas.  A fabricante de software ERP Cigam ,adquiriu a SIGE Cloud, startup especializada em software de gestão para micro e pequenas empresas. Com a compra, a Rede Cigam expande seu escopo de atuação, passando a atender clientes que poderão utilizar um ERP em nuvem. Os investimentos previstos visam a fortalecer a meta de expansão da companhia de Novo Hamburgo, que em 2013 faturou R$ 45 milhões e em 2014 projeta crescer 22%. 11/04/2014
• 17 - Search assina acordo para adquirir mineradora de estanho no Pará. A Search Minerals anunciou hoje (27) que entrou em acordo definitivo de compra de ações com a Brasilis Kaduna Consultoria e Participações e a MS Marpin Consultoria e Participações em relação à aquisição total das cotas emitidas e em circulação da Mineração São Francisco de Assis (MSFA). O negócio vai resultar em um reverse takeover (RTO), um tipo de fusão para se tornar uma empresa de capital aberto.  27/01/2014
• 18 - Cade aprova compra da Frinal pela JBS Aves . O Cade aprovou, sem restrições, a compra, pela JBS Aves Ltda, da totalidade das ações da Frinal S.A - Frigorífico e Integração Avícola.  O Conselho de Administração da JBS já havia aprovado a operação no final de janeiro, pelo valor de R$ 103,5 milhões, mas a transação dependia ainda do aval do Cade. A Frinal está envolvida nas atividades de abate de frangos e comercialização de carne de frango in natura, além de atividades acessórias que compreendem a produção de ração para frangos, incubação de ovos e frango e plantel de frangos matrizes. 04/04/2014
• 19 - Aumento de participação acionária relevante - Norges Bank (FERBASA - Companhia de Ferro Ligas da Bahia). Aumento de Participação Acionária A  FERBASA  comunica que seu acionista Norges Bank, informa que atingiu uma participação de 5.896.300 ações preferenciais desta Companhia (BM&FBOVESPA: FESA 4) equivalentes à 10,01% das ações preferenciais. 17/04/2014
• 20 - Schlegel International adquire a V.Brasil. A Schlegel International anuncia a aquisição da V.Brasil (Vedasil), líder de mercado na fabricação e fornecimento de fitas vedadoras. Fundada em 1978 passou a ser um dos principais fornecedores de fitas de vedação da América do Sul. Além das fitas vedadoras, a empresa fabrica e fornece vedações de PVC extrudado com a marca Eco-PDM e outros componentes de vedação e tela para o mercado brasileiro de esquadrias. A V.Brasil está estabelecida nas proximidades de Valinhos, a 90 km de São Paulo, onde a Schlegel América do Sul está localizada. 03/03/2014
• 21 - Orinoco adquire o projeto de ouro Sertão da Troy e da Amazônia. A Orinoco Gold comprou integralmente a Sertão Mineração, proprietária dos projetos de ouro Sertão e Antena, em Goiás, da Troy Resources, que detinha 70% da mineradora, e da Amazônia Mineração que tinha os 30% restantes. 19/02/2014
• 22 - TuboPress agora é da americana Nelson Global. A norte-americana Nelson Global Products, fabricante de componentes para veículos rodoviários e fora-de-estrada, anunciou  a segunda aquisição no mercado brasileiro. A empresa, que havia comprado a Metalúrgica Envall, de Santa Rosa (RS), absorveu agora a TuboPress, de Araucária (PR), fabricante de tubos estruturais utilizados por fabricantes de máquinas agrícolas e veículos comerciais, entre os quais a Case New Holland e MAN. A empresa brasileira, fundada em 2003, possui 184 funcionários.   11/02/2014
• 23 - JBS compra o frigorífico Sul Valle, de São Miguel do Oeste. O grupo JBS, dono da Seara, comprou o frigorífico Sul Valle, de São Miguel do Oeste. A meta do novo controlador é ampliar em cinco vezes a produção de suínos. Fundado por Ruben Grasel há cinco anos, o Sul Valle entrou em crise durante a crise de grãos em 2012. Com alto padrão de qualidade, é um dos frigoríficos habilitados para exportar ao Japão. 28/03/2014
• 24 - BlackBridge adquire participação na Santiago & Cintra Consultoria. A BlackBridge, operadora global da constelação de satélites RapidEye, aumentou seus investimentos no Brasil e acaba de adquirir uma posição de participação na empresa brasileira Santiago & Cintra Consultoria (SCC). A BlackBridge é focada em prover soluções do início ao fim da cadeia de valores geoespaciais. Isso inclui operações de satélites, serviços de estações terrestres, data center e soluções geocloud, e distribuição de imagens de satélite de todo o mundo através dos mais de 100 parceiros BlackBridge, combinados à criação de produtos de valor agregado e serviços. A Santiago & Cintra Consultoria é uma empresa brasileira de consultoria especializada em soluções geoespaciais. 21/02/2014
• 25 - Grupo alemão HARTMANN reforça a sua posição no Brasil. O Grupo HARTMANN adquiriu a Bace Comércio Internacional Ltda., uma empresa de saúde brasileira, com sede em Osasco (SP), que comercializa, principalmente, produtos nas áreas de tratamento de feridas, incontinência e higiene de pacientes, bem como soluções para a gestão de riscos cirúrgicos, particularmente em hospitais. A Bace tem sido um parceiro de distribuição da HARTMANN no Brasil desde 1991. 12/01/2014
• 26 - Garnero Group Acquisition Company anuncia oferta pública de ações. A Garnero Group Acquisition Company anunciou hoje que sua Declaração de Registro  foi efetivado pela Securities and Exchange Commission. O fechamento da oferta pública de ações (IPO) inicial da empresa de 12.500.000 unidades espera ser consumado no dia 1 de julho, 2014. A Garnero Group Acquisition Company (GGAC) é uma empresa recém-formada com a finalidade de realizar fusões, trocas de capital, aquisições de ativos ou outras combinações comerciais similares com uma ou mais empresas ou entidades.  26/06/2014
• 27 - ING deve se desfazer hoje de fatia restante na SulAmérica. Acontecerá um leilão de compra e venda na BM&FBovespa de pouco mais de 34 milhões de units da SulAmérica.  O vendedor é o grupo holandês ING.  Segundo comunicado da BM&FBovespa a corretora Merrill Lynch vai intermediar um leilão de compra e venda de 34.073.516 units da SulAmérica, exatamente a quantidade de papéis restante detidos pelo grupo.  O volume equivale a cerca de 10% do total de ações da companhia.  O preço inicial da oferta será de R$ 15. 27/06/2014
• 28 - Mitsui Lines avança em logística de petróleo no país. Com faturamento equivalente a R$ 35 bilhões no ano passado, o grupo japonês de navegação Mitsui O.S.K. Lines avança no mercado de logística brasileiro por meio de uma aquisição. A companhia firmou um memorando de entendimentos para comprar metade da Viken Shuttle - controlada pelo grupo norueguês Viken Shipping. A Viken Shuttle tem cinco navios voltados ao transporte de óleo e gás (chamados de "shuttle tankers"). Esses ativos são usados na prestação de serviços para a estatal Petrobras em contratos que duram de 5 a 15 anos. Os contratos são firmados com a Petrobras Transporte (Transpetro) para o chamado fretamento "a casco nu" e o afretador tem a posse e controle da embarcação. O memorando de entendimentos entre as duas empresas para a operação foi firmado em abril. Apesar de o valor do negócio não ter sido divulgado, sabe-se que - somados - os cinco navios têm o valor de US$ 472 milhões (ou cerca de R$ 1 bilhão). Eles foram construídos entre julho de 2012 e janeiro de 2013. Embora o valor da compra não tenha sido divulgado, os ativos envolvidos são avaliados em R$ 1 bilhão Após a operação, a Mitsui terá 50% da joint venture que será criada, batizada de Newco. Essa empresa deterá integralmente a Viken Shuttle. A outra metade ficará com a Viken Shuttle Holding AS. O faturamento da Viken Shuttle é oriundo exclusivamente de operações realizadas no Brasil. Em 2013, sua receita bruta ficou em R$ 123 milhões.  No total, as receitas registradas foram equivalentes a R$ 252 milhões. 27/06/2014
• 29 - Grupo Rosset compra operação da Triumph no Brasil. O grupo Rosset já é dono das marcas de lingeries Valisere e Valfrance e acaba de ganhar mais uma aliada para suas operações de roupas íntimas. Segundo reportagem do Valor Econômico, desta sexta-feira, a companhia comprou a marca Triumph.A aquisição visa aumentar a competitividade do grupo diante os concorrentes no mercado de lingeries.Os detalhes financeiros da aquisição não foram divulgados, mas, a Triumph faturou cerca de 70 milhões de reais no Brasil em 2013. 27/06/2014

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QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. 

30 junho 2014