Oferta voluntária do Santander para adquirir 25% do Banco Santander Brasil é destaque na América Latina

Durante o primeiro trimestre, foram anunciadas 121 transações na América Latina.

A Merrill DataSite, desenvolvedora líder de solução de data room virtual (VDR) segura e completa que otimiza o processo de due dilligence (auditoria), em parceria com a consultoria Mergermarket, disponibiliza o relatório mensal com o panorama da indústria de M&A no Brasil, América Latina e no mundo referente ao mês de abril.

Brasil e América Latina- Mesmo com o aumento nas atividades de M&A, no primeiro mês do segundo trimestre, tivemos uma grande desaceleração. Durante o primeiro trimestre, foram anunciadas 121 transações totalizando US$ 25.8 bilhões, enquanto que no mês de abril, foram anunciadas 28 transações totalizando o valor de US$ 15.4 bilhões. Para alcançar o total de 168 transações anunciadas no segundo trimestre de 2013, é preciso um aumento de 500% no volume das transações no restante do trimestre.

Os setores industrial e químico anunciaram 29 transações atingindo a soma de US$ 1.4 bilhões e o setor de consumo registrou 19 transações que totalizaram US$ 2.6 bilhões. A transação do mês foi no setor de serviços financeiros que, em abril, anunciou 12 transações totalizando US$ 9.9 bilhões. A soma de US$ 6.5 bilhões veio da oferta voluntária do Banco Santander em adquirir 25% do Banco Santander Brasil. O Banco Santander é uma companhia espanhola de serviços financeiros. A transação ainda está pendente da validação dos acionistas e das aprovações regulamentares que devem ser concluídas em outubro deste ano.

Visão Global-Em abril, os valores das negociações aumentaram e em alguns setores, foi anunciada uma série de grandes transações. De fato, o valor total das transações anunciadas durante o mês atingiu o valor de US$ 348.2 bilhões, o dobro de abril de 2013 (US$ 168.3 bilhões). Ao mesmo tempo, o início do segundo trimestre está ligeiramente inferior em termos de números de transações com um total de 1.022 transações, comparado às 1.110 transações no mesmo período do ano passado. Os principais números de abril foram de duas transações da área de serviços financeiros da região da Ásia-Pacífico e o setor de construção da Europa.

O setor de serviços financeiros anunciou três transações de diferentes localidades do mundo, totalizando um valor aproximado de US$ 49.3 bilhões. De fato, a maior transação do mês foi da região da Ásia-Pacífico. Para aumentar a base do seu capital, a empresa chinesa CITIC Pacific Limited comprou por US$ 35.6 bilhões, participação de 100% na CITIC Limited from CITIC Group Corporation e Beijing CITIC Enterprise Management Co.

O relatório Mensal da Indústria de M&A na América Latina e no mundo-O relatório oferece mensalmente uma visão geral do fluxo global de transações por região, detalhando estatísticas transacionais e incluindo comentários sobre América Latina, América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África.

A Merrill DataSite é uma solução de data room virtual (VDR) que otimiza o processo de auditoria (due dilligence), proporcionando um método altamente eficiente e seguro para o compartilhamento de informações críticas ao negócio entre diversas partes. A Merrill DataSite oferece acesso ilimitado aos usuários em todo o mundo, bem como relatórios de atividade em tempo real, permitindo busca ilimitada de termos e caracteres dentro do documento, comunicações por meio do recurso de perguntas e respostas e um serviço de gerenciamento de projeto de qualidade superior, e tudo isso ajuda a reduzir o tempo de transação e as despesas. Os colaboradores de suporte em diversos idiomas da Merrill DataSite estão disponíveis em qualquer lugar do mundo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e podem ativar e colocar um VDR em operação com milhares de páginas carregadas no prazo de 24 horas ou menos.

Com suas raízes profundas em serviços de transações e conformidade, a Merrill Corporation tem uma disciplina cultural em toda a organização no gerenciamento e no processamento de conteúdos confidenciais. A Merrill DataSite é o primeiro provedor de VDR a entender as necessidades dos clientes e da indústria, tendo obtido um certificado de registro ISO/IEC 27001:2005 – o mais alto padrão para segurança da informação. O certificado ISO do Merrill DataSite: www.datasite.com/security.htm.

Provedor líder de soluções VDR, a Merrill DataSite já ajudou mais de dois milhões de visitantes únicos a executar due dilligence eletrônica em milhares de transações totalizando trilhões de dólares em valor de ativos. A solução VDR Merrill DataSite tornou-se uma ferramenta essencial em um processo eficiente e juridicamente sustentável para execução de uma variedade de transações financeiras. Leia mais em revistafator 12/06/2014

13 junho 2014