Latam Airlines capta US$ 784 milhões em aumento de capital

A Latam Airlines, holding formada pela fusão da chilena LAN e a brasileira TAM, captou US$ 784 milhões em uma oferta para aumento de capital.

De um total de 62 milhões de ações ofertadas pela companhia aérea, 51,7 milhões foram subscritas e integralizadas, a US$ 15,17 cada. As ações locais, que representaram 93% da oferta, tiveram 83,8% de subscrição. Os recibos dos papéis nos Estados Unidos (ADRs, na sigla em inglês), correspondentes a 6% da oferta, tiveram subscrição de 72,9%, e os recibos das ações no Brasil (BDRs), equivalentes a 1% do total, foram 57,9% subscritos.

Do total de 10,3 milhões de ações não vendidas, 8,4 milhões correspondem à família Amaro ? controladora da TAM ? , que não subscreveu nem vendeu seu direito de preferência na oferta. Sem as ações da família Amaro, a adesão foi de 96,4%.

"As 10,3 milhões de ações não subscritas no período de exercício do direito de preferência serão oferecidas livremente pela companhia aos seus acionistas e/ou terceiros, no Chile e em outros países, conforme as oportunidades e nas quantidades consideradas adequadas pelo conselho de administração", informou a Latam em comunicado.

A operação foi realizada conforme os termos dos acordos de acionistas estabelecidos entre os Grupos Cueto e Amaro, e não modificam a governança corporativa da Companhia, nem o controle da TAM. Valor
Fonte: uol 20/12/2013

21 dezembro 2013