Na semana de 27/ago a 02/set/12 foram divulgadas com destaque pela imprensa 10 operações de Fusões e Aquisições.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais constatações
Cinco setores realizaram 10 operações nesta semana. Sendo os setores -TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO e ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO os que mais se destacaram, representando 70% do total das transações.
NEGÓCIOS DA SEMANA
Negócios da semana - Brasil.
Andina compra 40% da Sorocaba Refrescos. A fabricante de bebidas Renosa, engarrafadora da Coca-Cola com sede em Cuiabá, decidiu concentrar a sua atuação nas regiões Nordeste e Centro-Oeste do país e vendeu para a chilena Andina a sua participação na Sorocaba Refrescos. O negócio, no valor de R$ 145 milhões, envolveu 40% das ações da empresa. A Andina é engarrafadora da Coca-Cola no mercado chileno e argentino e já opera no Brasil com duas fábricas, no RJ e no ES. Com faturamento de R$ 420 milhões previsto para este ano.
Negócios da semana - Exterior
Carlyle compra negócio de tintas especiais da DuPont por US$ 4,9 bi O Carlyle Group e a DuPont anunciaram acordo que prevê a compra, pelo Carlyle, da DuPont Performance Coatings (DPC), divisão de tintas especiais da multinacional, por US$ 4,9 bilhões à vista. A DuPont Performance Coatings fornece, globalmente, tintas industriais e automobilísticas, com vendas estimadas em mais de US$ 4 bilhões em 2012. No Brasil, a DuPont Performance Coatings opera um complexo fabril em Guarulhos (SP).
Japonesa Daikin adquire americana Goodman por US$ 3,7 bilhõesA japonesa Daikin assinou acordo para a aquisição de todas as ações do grupo Goodman Global, por US$ 3,7 bilhões. A empresa quer ampliar a presença para se tornar a maior fabricante de sistemas de aquecimento, ventilação e ar-condicionado do mundo.A Daikin fabrica grandes sistemas de aquecimento, ventilação e resfriamento para residências, edifícios e fábricas. Com a aquisição, deve ultrapassar a líder mundial, United Technologies, que produz equipamentos da marca Carrier.
Trimble adquire empresa de software de logística TMW por US $ 335M Trimble Navigation adquiriu empresa de software de transporte e logística TMW Systems por US $ 335 milhões.A americana TMW Systems, de Ohio, desenvolve software empresarial de gestão de transporte que permite às empresas gerenciar as operações de um hub central, analisar os dados e processos automatizados de negócios. O valor do negócio foi de US$ 335 milhões.
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
01 -ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO - Synergy Aromas adquire fábrica no Brasil. A Synergy Aromas anuncia a aquisição de uma fábrica para produção de aromas e um novo laboratório de criação na cidade de Vinhedo, interior de São Paulo. A ação possibilitará à empresa expandir sua atuação local com uma equipe maior, melhorando ainda mais o serviço para clientes locais. Essa é a terceira aquisição nos últimos seis meses e ajudará a fortalecer a cadeia de suprimentos da Synergy no Brasil e América Latina. A Synergy passa a oferecer benefícios significativos para os clientes locais, com uma instalação de última geração para atender o crescimento da demanda de sabores para bebidas e alimentos no Brasil. A Synergy cria aromas inovadores em uma variedade de sabores naturais e artificiais para os fabricantes de alimentos e bebidas em todo o mundo. Além da unidade no Brasil, a Synergy tem produção, pesquisa e desenvolvimento e instalações técnicas nos Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda e no sudeste da Ásia. 24/08/2012
02 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Batanga Media compra Crovat. A Batanga Media anuncia a aquisição da Crovat Media. A empresa baseada em Montevidéu desenvolve sites e blogs voltados para o público feminino, lifestyle e entretenimento. A Crovat possui mais de trezentos sites, blogs e comunidades que, hoje, tem cerca de 12 milhões de usuários únicos por mês. A aquisição coloca a Batanga como líder na categoria mulheres em mídias digitais, nos mercados latino-americano e hispânico nos Estados Unidos. No Brasil, a Crovat está presente na cidade de Porto Alegre. São quatro sites desenvolvidos - outramedicina.com, artenocorpo.com, saboresdochef.com e oartesanato.com, que somam um milhão de usuários mensais. 28/08/2012
03 - IMOBILIÁRIO - Brasil Brokers adquire 55% da Libório Imóveis. A Brasil Brokers Participações S.A. comunica ao mercado que, de acordo com sua estratégia de expansão geográfica através da aquisição de participações em empresas de intermediação imobiliária, adquiriu 55% das quotas representativas do capital social da imobiliária da Libório Imóveis, empresa que desenvolve as atividades de consultoria e intermediação imobiliária na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo. O valor estimado dos 55% adquiridos é de R$ 8,0 milhões, dos quais será pago um valor inicial de R$ 3,2 milhões e o saldo restante em três parcelas anuais variáveis, calculadas com base em uma estrutura de earn-out, em função dos resultados futuros alcançados. 29/08/2012
04 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Aquisição de site de moda leva RBS para varejo on-line. O grupo RBS deu mais um passo em sua estratégia de expansão para além das mídias tradicionais. A loja on-line de roupas e acessórios Lets é a mais nova peça na coleção de aquisições realizadas pelo braço digital do grupo, que opera de forma independente desde setembro de 2011 e cujo nome será revelado ao mercado em outubro. O negócio envolveu a compra de uma participação minoritária. A Lets passará a atuar dentro da unidade de comércio eletrônico da unidade digital, que conta ainda com as divisões de mobilidade e mídia digital. Inspirado em sites como o inglês Asos, o plano para o site é combinar fatores como entrega rápida, preço mais acessível e a oferta complementar de produtos de cerca de 40 parceiros. Na época de seu lançamento, o site traçou um plano para atrair investimento de US$ 15 milhões em seu primeiro ano de operação e recebeu um aporte do fundo A5 Investimentos. 29/08/2012
05 - OUTROS - Através de uma Joint-Venture com a brasileira Nutrifarms, a Royal De Heus chega ao mercado nacional de nutrição animal. As empresas Nutrifarms e Royal De Heus assinaram contrato formando uma Joint-Venture através da aquisição de participação acionária. Para a Nutrifarms e a De Heus a formação desta Joint-Venture é um passo estratégico fundamental para objetivo comum de expansão de seus negócios. A Nutrifarms foca no desenvolvimento e na produção de premixes, concentrados e aditivos para o segmento de suínos e conta hoje com duas unidades de produção e se consolidou como uma das empresas líderes no mercado brasileiro de nutrição e suplementação animal. O grupo Royal De Heus é uma companhia internacional líder na indústria de nutrição animal. De uma empresa regional de nutrição animal para um conglomerado com atividades em mais de 45 países na Europa, Ásia, Oriente Médio, África e América Latina. Devido ao rápido crescimento internacional , a Royal De Heus é uma das TOP 20 do mundo no fornecimento de nutrição. 28/08/2012
06 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Linx compra empresa de software para restaurante. A Linx, software de sistemas de gestão para o varejo, anunciou a compra da Compacta Tecnologia. O principal produto da Compacta é o software Degust, que gerencia todos os processos existentes em fast foods, restaurantes, lanchonetes e bares. Com esse produto, a companhia possui cerca de 40 clientes e atende mais de 2.600 lojas, entre elas, Bob’s, KFC, Giraffas, Spoleto, Montana Gril Express e Mega Matte. A operação é a décima realizada pela companhia nos últimos quatro anos e faz parte da estratégia da Linx de crescer na área de soluções para redes de alimentos.30/08/2012
07 - PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS - Laboratório Blau compra fabricante na Colômbia. O laboratório nacional Blau comprou 50,98% da farmacêutica colombiana Sumimed. A operação foi realizada por meio de compra de ações e aumento de capital da empresa, que passa a se chamar Blau Farmacêutica Colômbia S/A. Com essa aquisição, a companhia brasileira dá início a seu processo de internacionalização. A empresa pretende fechar outra aquisição ainda este ano. O valor do negócio não foi divulgado. A empresa informou que a transação foi realizada com recursos próprios. O laboratório trabalha com um portfólio, que vai desde antibióticos até produtos biotecnológicos. Com atuação nas áreas de preservativos, farmacêutica, hospitalar e bioctenologia, a Blau pretende encerrar este ano com faturamento superior a R$ 250 milhões. 31/08/2012
08 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - A Wright Express adquire 51% da empresa brasileira Unik . A Wright Express Corporation fornecedora líder de soluções de gerenciamento de informações e processamento de pagamentos empresariais, anunciou hoje que expandiu sua presença global adquirindo 51% do capital da empresa privada UNIK S.A., fornecedora de cartões de pagamento no Brasil. A UNIK é uma empresa de destaque no mercado de meios de pagamento Brasileiro oferecendo soluções de cartões de benefícios, pré pagos e serviços de processamento para varejistas. A UNIK possui aproximadamente 8.000 clientes corporativos com quatro milhões de cartões que podem ser usados para fazer compras em sua rede credenciada de aproximadamente 30.000 estabelecimentos comerciais. A Wright Express é um fornecedor líder de soluções de gerenciamento de informações e processamento de pagamentos empresariais. As soluções de pagamento de frotas, corporativas e de pré-pago da companhia fornecem aos seus mais de 350.000 clientes uma segurança inigualável e controle em uma grande variedade de setores empresariais. 30/08/2012
09 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Baixaki compra Superdownloads em operação sigilosa. O Superdownloads, primeiro portal do gênero lançado no Brasil, foi comprado pelo grupo curitibano NZN, detentor do site Baixaki. O Superdownloads é o maior concorrente do Baixaki, líder em número de acessos em sua categoria. O Superdownloads tem em média 5,7 milhões de usuários únicos ao mês. Já o Baixaki tem quase seis vezes mais – 33 milhões. De acordo com lista divulgada pelo Google em 2011, o Baixaki é o 201º endereço mais acessado do mundo. Em uma rede que conta com mais de 550 milhões de websites registrados, a colocação no ranking é positiva. Juntas, as duas empresas têm agora 135 funcionários, 35 deles funcionários do Superdownloads. O grupo NZN possui outros cinco portais. A estimativa do fundador é fechar 2012 com R$ 32 milhões de faturamento. O Baixaki equivale a 65% do valor, correspondendo a uma fatia de cerca de R$ 20,8 milhões. 31/08/2012
10 -ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO - Andina compra 40% da Sorocaba Refrescos. A fabricante de bebidas Renosa, engarrafadora da Coca-Cola com sede em Cuiabá (MT), decidiu concentrar a sua atuação nas regiões Nordeste e Centro-Oeste do país e vendeu para a chilena Andina a sua participação na Sorocaba Refrescos. O negócio, no valor de R$ 145 milhões, envolveu 40% das ações da empresa. A Andina é engarrafadora da Coca-Cola no mercado chileno e argentino e já opera no Brasil com duas fábricas, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Com faturamento de R$ 420 milhões previsto para este ano, a Sorocaba é uma das principais engarrafadoras da Coca-Cola no interior paulista, atendendo 60 cidades. 03/09/2012
(i) RELATÓRIOS DESTAQUES DA SEMANA SEGUINTE
>>> 03 ago a 09/set/12 >>>;
(ii) DESTAQUES DA SEMANA ANTERIOR <<< 20 ago a 26/ago/12.<<<;
(iii) FUSÕES E AQUISIÇÕES: 61 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM JULHO/12
(iv) TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em agosto/2012
M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity - dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc.
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